Mercado de dispositivos médicos de Vietnam por tipo (dispositivos cardiovasculares, equipos de diagnóstico por imágenes, dispositivos de diagnóstico in vitro, dispositivos oftálmicos, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos para el cuidado dental, equipos quirúrgicos, dispositivos ortopédicos, dispositivos de nefrología y urología, dispositivos de otorrinolaringología, dispositiv

Descripción general del mercado

El mercado de dispositivos médicos de Vietnam se valoró en USD 1432,45 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 8,47% hasta 2029. El mercado de dispositivos médicos de Vietnam se refiere a la industria en Vietnam enfocada en la producción, distribución y uso de dispositivos médicos. Abarca una amplia gama de productos como equipos de diagnóstico, instrumentos quirúrgicos, consumibles médicos y más. Este mercado está experimentando un crecimiento impulsado por factores como el aumento del gasto en atención médica (se informó que el gasto en atención médica de Vietnam en 2022 fue de aproximadamente USD 18.5 mil millones, lo que representa el 4,6% del PIB del país), la expansión de la infraestructura de atención médica (

Impulsores clave del mercado

Iniciativas gubernamentales y reformas de atención médica

El gobierno de Vietnam se ha embarcado en un enfoque multifacético para elevar el sistema de atención médica de la nación, marcado por una serie de iniciativas estratégicas y reformas integrales.

En línea con este compromiso hay un enfoque concertado en la mejora de la infraestructura de atención médica en todo Vietnam. Por ejemplo,

Junto con las inversiones en infraestructura, el gobierno también se ha embarcado en un esfuerzo riguroso para fortalecer los marcos regulatorios que rigen el sector de la atención médica. Reconociendo el papel fundamental de las regulaciones sólidas para salvaguardar la seguridad del paciente, promover la innovación y fomentar el crecimiento de la industria, Vietnam ha implementado medidas para mejorar la supervisión regulatoria, el cumplimiento y la garantía de calidad en todo el ecosistema de dispositivos médicos. Estos esfuerzos son fundamentales para generar confianza entre las partes interesadas, incluidos los proveedores de atención médica, los fabricantes y los pacientes, fomentando así un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo sostenibles dentro del mercado de dispositivos médicos.

Gasto creciente en atención médica

El creciente gasto en atención médica de Vietnam refleja una narrativa más amplia de crecimiento económico y expansión de las inversiones en infraestructura de atención médica, respaldada por partes interesadas públicas y privadas. Esta trayectoria ascendente en el gasto en atención médica es emblemática del compromiso de Vietnam de priorizar el bienestar de su población y catalizar avances en la prestación de atención médica.

Un factor fundamental de esta tendencia es el crecimiento económico sostenido experimentado por Vietnam en los últimos años, que ha permitido al país asignar mayores recursos a las iniciativas de atención médica. A medida que la economía continúa floreciendo, impulsada por factores como la industrialización, la urbanización y la inversión extranjera directa, tanto el gobierno como el sector privado están cada vez más inclinados a canalizar recursos para reforzar el sistema de atención médica del país. Esto incluye inversiones en instalaciones sanitarias, personal médico y, fundamentalmente, dispositivos médicos que son fundamentales para brindar atención de calidad a los pacientes.

La creciente riqueza dentro de la sociedad vietnamita ha generado un cambio de paradigma en los patrones de consumo de atención médica. Con el aumento de los ingresos disponibles y una clase media floreciente, hay un aumento palpable en la demanda de servicios y productos de atención médica entre la población. Esta nueva prosperidad ha infundido una creciente voluntad entre las personas de asignar una mayor parte de sus ingresos a los gastos de atención médica, incluidos los cuidados preventivos, los diagnósticos y las modalidades de tratamiento. En consecuencia, existe una mayor demanda de equipos y tecnologías médicas avanzadas que ofrezcan una eficacia, precisión y resultados superiores para los pacientes.

Envejecimiento de la población y aumento de las enfermedades crónicas

Vietnam está atravesando una profunda transición demográfica caracterizada por un rápido envejecimiento de su población (

Concomitante con este cambio demográfico hay un aumento notable en la prevalencia de enfermedades crónicas, que afectan desproporcionadamente a la población que envejece. Condiciones como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer son cada vez más frecuentes en Vietnam, lo que plantea desafíos formidables tanto para los proveedores de atención médica como para los responsables de las políticas. Esta transición epidemiológica subraya la necesidad urgente de estrategias efectivas para diagnosticar, tratar y controlar las enfermedades crónicas, al mismo tiempo que se mitigan sus cargas sociales y económicas.

En respuesta a estos imperativos, existe una creciente demanda de dispositivos médicos adaptados a Las necesidades específicas de los pacientes con enfermedades crónicas. Los dispositivos de diagnóstico desempeñan un papel fundamental en la detección temprana y el seguimiento, lo que permite a los proveedores de atención médica evaluar la progresión de la enfermedad y adaptar los regímenes de tratamiento en consecuencia. Las tecnologías de imágenes avanzadas, como los escáneres de resonancia magnética y tomografía computarizada, facilitan el diagnóstico preciso y la estadificación de las enfermedades, mientras que los dispositivos de monitoreo, incluidos los medidores de glucosa en sangre y los monitores de presión arterial, permiten a los pacientes controlar activamente su salud.

Aumento de la concienciación sobre la atención médica

A medida que el acceso a la información y la educación prolifera en todo Vietnam, se está produciendo una transformación palpable en el panorama de la atención médica, caracterizada por una creciente conciencia entre los consumidores vietnamitas sobre cuestiones relacionadas con la salud y la importancia de las medidas preventivas. Este cambio de paradigma, impulsado por factores como la mayor penetración de Internet, las mayores oportunidades educativas y una mayor alfabetización en materia de salud, está reconfigurando las actitudes de los consumidores hacia la atención médica e impulsando un cambio fundamental en los comportamientos de búsqueda de atención médica. Un elemento central de esta transformación es el creciente reconocimiento entre los consumidores vietnamitas del papel fundamental que desempeñan el control proactivo de la salud, el diagnóstico temprano y la atención preventiva para salvaguardar el bienestar general y mitigar el riesgo de enfermedades crónicas. Armadas con una comprensión más profunda de los conceptos relacionados con la salud y empoderadas por información de fácil acceso, las personas están cada vez más inclinadas a tomar medidas proactivas para proteger su salud y la de sus familias. Esta mayor conciencia se traduce directamente en un aumento de la demanda de dispositivos médicos que faciliten el control de la salud, la detección temprana y las intervenciones preventivas. Dispositivos como los rastreadores de actividad física portátiles, los monitores de glucosa en sangre y los monitores de presión arterial para el hogar están experimentando una creciente popularidad a medida que las personas buscan realizar un seguimiento de métricas vitales de salud y gestionar de forma proactiva su estado de salud. Los dispositivos de diagnóstico que ofrecen pruebas en el punto de atención para afecciones como los niveles de colesterol, las enfermedades infecciosas y el embarazo permiten a los consumidores hacerse cargo de sus resultados de salud.

Principales desafíos del mercado

Infraestructura y recursos sanitarios limitados

A pesar del rápido desarrollo económico, la infraestructura sanitaria de Vietnam sigue siendo limitada, en particular en las zonas rurales y desatendidas. La disponibilidad de instalaciones médicas, profesionales sanitarios capacitados y servicios especializados está distribuida de forma desigual en todo el país, lo que genera disparidades en el acceso y la calidad de la atención sanitaria. La infraestructura inadecuada y las limitaciones de recursos plantean desafíos para la adopción y utilización de tecnologías médicas avanzadas, lo que limita su alcance e impacto en la atención al paciente. Abordar estas deficiencias de infraestructura y mejorar la capacidad de atención médica son fundamentales para fomentar la adopción de dispositivos médicos y mejorar los resultados de la atención médica en todo el país.

Capacidad tecnológica y de fabricación local limitada

Las capacidades de fabricación nacional de Vietnam en el sector de dispositivos médicos son incipientes y dependen en gran medida de las importaciones para satisfacer la demanda del mercado. La falta de capacidad de producción autóctona, junto con la experiencia tecnológica y la infraestructura de investigación limitadas, obstaculizan el desarrollo y la innovación de dispositivos médicos dentro del país. La dependencia de proveedores extranjeros para tecnologías médicas críticas expone a Vietnam a vulnerabilidades de la cadena de suministro, dependencias de las importaciones y fluctuaciones de precios. El fomento de las capacidades de fabricación locales, la promoción de la transferencia de tecnología y la inversión en investigación y desarrollo son esenciales para construir una industria de dispositivos médicos sólida y autosuficiente que pueda satisfacer las cambiantes necesidades de atención médica de la población vietnamita.

Tendencias clave del mercado

Avances tecnológicos

El ritmo incesante de la innovación tecnológica dentro de la industria de los dispositivos médicos está revolucionando la prestación de servicios de atención médica y remodelando el panorama de los tratamientos en todo el mundo, y Vietnam no es una excepción. El país está experimentando una rápida adopción de tecnologías médicas de vanguardia, impulsada por una confluencia de factores que incluyen la globalización, la digitalización y una creciente demanda de servicios de atención médica de alta calidad.

A la vanguardia de esta revolución tecnológica se encuentran los avances en equipos de cirugía mínimamente invasiva, que ofrecen a los pacientes opciones de tratamiento menos invasivas, tiempos de recuperación reducidos y mejores resultados quirúrgicos. Estos dispositivos innovadores permiten a los cirujanos realizar procedimientos complejos con mayor precisión y eficacia, mejorando así la seguridad y la satisfacción del paciente. Desde instrumentos laparoscópicos hasta sistemas quirúrgicos asistidos por robot, Vietnam está siendo testigo de un cambio de paradigma hacia técnicas mínimamente invasivas en varias especialidades médicas.

La llegada de sistemas avanzados de imágenes está revolucionando las capacidades de diagnóstico y transformando la forma en que los proveedores de atención médica visualizan e interpretan las condiciones médicas. Las modalidades de última generación, como la resonancia magnética (IRM), la tomografía computarizada (TC) y la tomografía por emisión de positrones (PET), permiten a los médicos obtener información anatómica y funcional detallada, lo que facilita la detección temprana y el diagnóstico preciso de las enfermedades. La integración de algoritmos de inteligencia artificial (IA) aumenta aún más la precisión y la eficiencia del diagnóstico de estas tecnologías de imágenes, allanando el camino para la medicina personalizada y la prestación de atención médica de precisión.

Turismo médico y estándares internacionales

El surgimiento de Vietnam como destino de turismo médico marca un hito significativo en la evolución de la atención médica del país, impulsada por una confluencia de factores que incluyen asequibilidad, calidad y accesibilidad. En un contexto en el que los países vecinos se enfrentan a retos en materia de prestación de servicios de salud, Vietnam se ha posicionado como una alternativa atractiva, ofreciendo una combinación convincente de servicios médicos de primera clase y opciones de tratamiento rentables. Uno de los factores clave que impulsan el atractivo de Vietnam como destino de turismo médico es la asequibilidad de los servicios de salud en relación con otros países de la región y más allá. Los pacientes de países vecinos como Camboya, Laos y Myanmar, así como de lugares más lejanos, se sienten atraídos por Vietnam por la perspectiva de acceder a una atención médica de alta calidad a una fracción del costo que tendrían en sus países de origen. Esta ventaja de costo se extiende a una amplia gama de procedimientos médicos, desde controles de rutina hasta cirugías complejas y tratamientos especializados.

Para aprovechar esta oportunidad de mercado floreciente y satisfacer la creciente demanda de pacientes internacionales, los centros de salud en Vietnam están realizando importantes inversiones para modernizar su infraestructura y mejorar la calidad del servicio. Esto incluye la construcción de hospitales de última generación, clínicas especializadas y centros médicos equipados con comodidades modernas y tecnologías médicas avanzadas. Los proveedores de atención médica están invirtiendo en dispositivos médicos de alta calidad provenientes de fabricantes de renombre para garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales y brindar resultados superiores para los pacientes.

La modernización de la infraestructura y la inversión en dispositivos médicos de alta calidad no solo mejoran el atractivo de Vietnam como destino de turismo médico, sino que también elevan el estándar general de prestación de atención médica dentro del país. Al adherirse a los estándares internacionales de calidad, seguridad y atención al paciente, los centros de atención médica vietnamitas pueden generar confianza entre los pacientes nacionales e internacionales, lo que refuerza aún más su reputación como centros de excelencia en el turismo médico.

Información segmentaria

Tipo

Según el tipo, el equipo de diagnóstico por imágenes se destaca como un segmento dominante en el mercado de dispositivos médicos de Vietnam. La prominencia del equipo de diagnóstico por imágenes se debe a su papel indispensable en el diagnóstico de una amplia gama de afecciones médicas, lo que facilita la planificación del tratamiento y el seguimiento del progreso del paciente. Esta categoría abarca una variedad de modalidades de diagnóstico por imágenes avanzadas, incluidos los sistemas de rayos X, los escáneres de tomografía computarizada (TC), las máquinas de imágenes por resonancia magnética (IRM), los dispositivos de ultrasonido y los sistemas de imágenes de medicina nuclear. El panorama de la atención médica de Vietnam ha sido testigo de una rápida expansión de las capacidades de diagnóstico por imágenes, impulsada por la creciente demanda de diagnóstico preciso y oportuno, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y las crecientes inversiones en infraestructura de atención médica. Los equipos de diagnóstico por imágenes desempeñan un papel crucial en la detección temprana y el diagnóstico de diversas afecciones médicas, que van desde lesiones musculoesqueléticas y enfermedades cardiovasculares hasta cáncer y trastornos neurológicos. Con su capacidad para generar imágenes anatómicas y funcionales detalladas, los equipos de diagnóstico por imágenes permiten a los proveedores de atención médica tomar decisiones clínicas informadas, optimizar las estrategias de tratamiento y mejorar los resultados de los pacientes.

La adopción de tecnologías avanzadas de diagnóstico por imágenes en Vietnam está respaldada por una red creciente de instalaciones médicas, que incluyen hospitales, centros de diagnóstico y clínicas especializadas, equipadas con equipos de diagnóstico por imágenes de última generación. Estas instalaciones atienden a una población de pacientes diversa, ofreciendo una amplia gama de servicios y modalidades de diagnóstico por imágenes para satisfacer las cambiantes necesidades de atención médica de la población vietnamita. La creciente prevalencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como trastornos cardiovasculares, cáncer y diabetes, ha impulsado la demanda de servicios de diagnóstico por imágenes para la detección, el seguimiento y el tratamiento de enfermedades. Los equipos de diagnóstico por imágenes desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar la detección temprana, la estadificación y la evaluación de la respuesta al tratamiento de estas afecciones, lo que contribuye a mejorar los resultados de los pacientes y las tasas de supervivencia.

Información regional

La región sur de Vietnam se destaca como la región dominante en el impulso del mercado de dispositivos médicos de Vietnam. La región sur, que comprende centros económicos de gran actividad como Ciudad Ho Chi Minh, Binh Duong y Can Tho, cuenta con un sólido ecosistema de atención médica caracterizado por una densa red de hospitales, clínicas, centros de diagnóstico e instalaciones médicas. Esta región es el epicentro de la prestación de servicios de atención médica y la innovación médica en Vietnam, y atrae una parte importante de las inversiones en atención médica, el desarrollo de infraestructura y los avances tecnológicos.

Acontecimientos recientes

• En 2023, Nihon Kohden Corporation anunció su plan de establecer una nueva subsubsidiaria, que operará como una subsidiaria de propiedad absoluta de Nihon Kohden Singapore (NKS), una subsidiaria de ventas existente de Nihon Kohden. El objetivo principal de esta nueva entidad es facilitar el registro sin problemas de dispositivos médicos y expandir las operaciones de ventas en Vietnam. Está previsto que la nueva filial de ventas comience a operar en marzo de 2024. La decisión de establecer una nueva filial de ventas en Vietnam está motivada por el rápido desarrollo de la infraestructura médica en el sudeste asiático, que se ha visto impulsado por el crecimiento económico. Dado que se espera que el mercado de dispositivos médicos en Vietnam experimente un crecimiento significativo, Nihon Kohden pretende aprovechar esta oportunidad garantizando procesos de registro fluidos para sus dispositivos médicos y expandiendo sus operaciones de ventas en la región.

Principales actores del mercado

• Stryker Vietnam Company Limited
• USM Healthcare Medical Devices Factory JSC
• MEDEP Joint Stock Company
• Getz Healthcare (Vietnam)
• Omron Healthcare Manufacturing Vietnam Co.Ltd
• B. Braun Vietnam Co., Ltd.
• Hoya Lens Vietnam Ltd.
• Japan Vietnam Medical Instrument JSC
• Armephaco Joint Stock Company
• Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd