Mercado de endoscopios en Japón por producto (desechables, flexibles, rígidos), por uso final (hospitales, centros ambulatorios), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de endoscopios de Japón se valoró en USD 1267,34 millones en 2024 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 4,65% hasta 2030. El mercado de endoscopios de Japón está impulsado principalmente por varios factores clave que contribuyen a su crecimiento y expansión. Los avances tecnológicos en imágenes endoscópicas, como los sistemas de imágenes en 3D y de alta definición, han mejorado significativamente las capacidades de diagnóstico y la precisión quirúrgica, atrayendo a los proveedores de atención médica a invertir en equipos endoscópicos avanzados. La creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales, cánceres y otras enfermedades crónicas requiere procedimientos diagnósticos y terapéuticos frecuentes, lo que impulsa la demanda de endoscopios. Las políticas sanitarias favorables y las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura sanitaria y el acceso a cirugías mínimamente invasivas estimulan aún más el crecimiento del mercado. El envejecimiento de la población en Japón, junto con el aumento de los gastos sanitarios y las preferencias de los pacientes por tratamientos menos invasivos, sigue impulsando la adopción de procedimientos endoscópicos en diversas especialidades médicas.

Principales impulsores del mercado

Avances tecnológicos

En enero de 2021, NEC Corporation lanzó "WISE VISION Endoscopy", un software de dispositivo médico impulsado por IA diseñado para respaldar los diagnósticos durante las colonoscopias. Este innovador software, lanzado en Japón y cuyo lanzamiento en Europa está previsto próximamente, se integra perfectamente con los equipos de endoscopia existentes. Utiliza inteligencia artificial para identificar y anotar de forma autónoma posibles lesiones en función de las imágenes capturadas durante el procedimiento.

Las innovaciones tecnológicas también se han centrado en mejorar la flexibilidad y versatilidad de los endoscopios. Los dispositivos con capacidades de articulación avanzadas permiten una mejor navegación a través de las estructuras anatómicas y el acceso a áreas de difícil acceso, ampliando aún más el alcance de las aplicaciones en los campos de gastroenterología, urología, neumología y ginecología. Estas mejoras no solo mejoran los resultados de los pacientes, sino que también impulsan la eficiencia en la prestación de atención médica al reducir los tiempos de los procedimientos y las estadías hospitalarias. Además de los avances tecnológicos, la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en los sistemas endoscópicos promete mejorar aún más la precisión del diagnóstico y la eficiencia del procedimiento. Los algoritmos impulsados por IA pueden analizar imágenes endoscópicas en tiempo real, detectar anomalías y brindar apoyo a la toma de decisiones a los médicos, aumentando así sus capacidades de diagnóstico y mejorando el manejo del paciente.

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Japón se enfrenta a una carga creciente de enfermedades crónicas, que abarcan un espectro que abarca desde trastornos gastrointestinales y cánceres hasta afecciones respiratorias. Este creciente desafío de salud ha colocado a los endoscopios a la vanguardia de los diagnósticos y tratamientos médicos dentro del país. Los procedimientos endoscópicos son fundamentales en el manejo integral de estas enfermedades crónicas, cumpliendo papeles críticos tanto en el diagnóstico como en las intervenciones terapéuticas. Los trastornos gastrointestinales, incluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer colorrectal y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, son prevalentes en la población de Japón. Los endoscopios son herramientas indispensables en la detección temprana de cánceres gastrointestinales a través de procedimientos como la colonoscopia y la endoscopia gastrointestinal superior. Estas capacidades de diagnóstico son esenciales para la intervención oportuna y la planificación eficaz del tratamiento, contribuyendo significativamente a mejorar los resultados de los pacientes y las tasas de supervivencia.

Las técnicas endoscópicas permiten la estadificación precisa de los cánceres, guiando a los médicos en la determinación del grado de propagación de la enfermedad y la formulación de estrategias de tratamiento óptimas. En el ámbito de las intervenciones terapéuticas, los endoscopios facilitan procedimientos mínimamente invasivos como la polipectomía, la resección mucosa endoscópica (REM) y la disección submucosa endoscópica (DES). Estas técnicas ofrecen a los pacientes alternativas menos invasivas a la cirugía tradicional, con menores riesgos de complicaciones, tiempos de recuperación más cortos y una mejor calidad de vida después del tratamiento.

Las afecciones respiratorias, incluida la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón, también se benefician significativamente de las evaluaciones endoscópicas. Procedimientos como la broncoscopia desempeñan un papel crucial en el diagnóstico de enfermedades pulmonares, ya que permiten la visualización directa de las vías respiratorias, la recolección de biopsias y la eliminación de obstrucciones del tracto respiratorio. La detección temprana facilitada por los exámenes endoscópicos mejora la eficacia del tratamiento y el pronóstico del paciente, lo que subraya el papel fundamental de los endoscopios en el cuidado respiratorio.

La creciente prevalencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y el envejecimiento de la población en Japón han amplificado aún más la demanda de servicios endoscópicos. Con énfasis en la atención médica preventiva y la detección temprana de enfermedades, los endoscopios son fundamentales en los programas de detección destinados a identificar a personas asintomáticas en riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En respuesta a estos desafíos de la atención médica, los avances tecnológicos en imágenes endoscópicas, instrumentación y modalidades terapéuticas continúan impulsando la innovación en el campo. Los sistemas de imágenes de alta definición, los accesorios endoscópicos avanzados y las plataformas asistidas por robot mejoran la precisión de los procedimientos, la exactitud del diagnóstico y la seguridad del paciente. Estas innovaciones permiten a los proveedores de atención médica brindar una atención más personalizada y eficaz, satisfaciendo las necesidades cambiantes de la diversa población de pacientes de Japón.

Cambio hacia cirugías mínimamente invasivas

En Japón, hay un cambio notable hacia la adopción de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, impulsado por varias ventajas convincentes sobre los enfoques quirúrgicos tradicionales. La adopción de procedimientos endoscópicos, en particular, ha ganado una tracción significativa en un espectro de especialidades médicas, incluidas la gastroenterología, la neumología, la urología y la ginecología. Las cirugías mínimamente invasivas son cada vez más favorecidas debido a su capacidad para minimizar el traumatismo en los tejidos circundantes, lo que resulta en tiempos de recuperación reducidos y dolor posoperatorio para los pacientes. En comparación con las cirugías abiertas, que a menudo requieren incisiones más grandes y estadías hospitalarias más prolongadas, los procedimientos endoscópicos implican incisiones o puntos de entrada más pequeños. Esto no solo acelera la curación, sino que también reduce el riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico y otras complicaciones, mejorando así la seguridad y la comodidad del paciente.

En gastroenterología, las técnicas endoscópicas como la colonoscopia, la endoscopia gastrointestinal superior y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) permiten el diagnóstico y el tratamiento de diversas afecciones gastrointestinales. Estos procedimientos permiten la visualización directa del tracto digestivo, la recolección de biopsias y la eliminación de pólipos o tumores, a menudo sin la necesidad de una intervención quirúrgica. De manera similar, en neumología, la broncoscopia desempeña un papel fundamental en el diagnóstico y tratamiento de trastornos respiratorios. Permite a los médicos examinar las vías respiratorias, obtener muestras de tejido a través de biopsias y tratar afecciones como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las infecciones pulmonares.

Envejecimiento de la población

El panorama demográfico de Japón está experimentando una transformación significativa, marcada por una población que envejece rápidamente y presenta desafíos y oportunidades únicos dentro del sector de la atención médica. Con una de las mayores proporciones de ciudadanos de edad avanzada del mundo, Japón se enfrenta a una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la edad que requieren intervenciones médicas avanzadas, incluidos los procedimientos endoscópicos. La preferencia entre los pacientes de edad avanzada por tratamientos mínimamente invasivos subraya un cambio fundamental hacia la mejora de la calidad de vida y la reducción de las cargas de atención médica asociadas con los períodos de recuperación prolongados. Las tecnologías endoscópicas han surgido como herramientas indispensables para abordar un espectro de afecciones relacionadas con la edad, que van desde trastornos gastrointestinales hasta enfermedades respiratorias y problemas urológicos.

En gastroenterología, por ejemplo, afecciones como el cáncer colorrectal, las úlceras gástricas y la diverticulitis son prevalentes entre los adultos mayores. Los exámenes endoscópicos, como las colonoscopias y las endoscopias gastrointestinales superiores, desempeñan un papel fundamental en la detección temprana, la recolección de biopsias y el tratamiento de estas enfermedades. Estos procedimientos no solo brindan información diagnóstica precisa, sino que también facilitan intervenciones terapéuticas como la eliminación de pólipos o la ablación de tejido, a menudo sin la necesidad de cirugías más invasivas. La neumología también se beneficia significativamente de las innovaciones endoscópicas, en particular en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias prevalentes en adultos mayores, como el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y las enfermedades pulmonares intersticiales. La broncoscopia permite la visualización directa de las vías respiratorias, la toma de biopsias y las intervenciones terapéuticas como la colocación de stents bronquiales o la resección de tumores, todo ello minimizando las molestias del paciente y los tiempos de recuperación.

Principales desafíos del mercado

Presiones de costos y precios

La dinámica de costos que rodea a los equipos y procedimientos endoscópicos en Japón presenta un desafío multifacético que se cruza con varios aspectos de la economía y la política de la atención médica. Las tecnologías endoscópicas ofrecen beneficios clínicos sustanciales, como una mayor precisión diagnóstica, tratamientos mínimamente invasivos y tiempos de recuperación reducidos, que son cada vez más valorados tanto por los proveedores de atención médica como por los pacientes. Sin embargo, los altos costos iniciales asociados con la adquisición y el mantenimiento de equipos endoscópicos avanzados plantean barreras significativas para la adopción y el uso.

Los proveedores de atención médica en Japón enfrentan estrictas restricciones presupuestarias y complejas políticas de reembolso que influyen en sus decisiones de compra. La inversión inicial requerida para comprar sistemas endoscópicos de última generación, junto con los costos continuos de mantenimiento y actualización, pueden agotar los recursos financieros. La negociación de acuerdos de precios favorables con los pagadores de atención médica se vuelve crucial para los fabricantes y proveedores que buscan penetrar en el mercado y mantener la rentabilidad. La gestión de los costos de adquisición al mismo tiempo que se equilibra la asequibilidad para los centros de atención médica agrega otra capa de complejidad.

Preocupaciones sobre el control de infecciones y la seguridad

Los procedimientos endoscópicos conllevan riesgos inherentes de transmisión de infecciones si no se siguen estrictamente los protocolos adecuados de desinfección y esterilización. Japón ha experimentado incidentes de infecciones nosocomiales relacionadas con endoscopios inadecuadamente limpiados, lo que provocó el escrutinio regulatorio y la preocupación pública. Los centros de atención médica deben cumplir con rigurosas pautas de desinfección e invertir en tecnologías de limpieza de última generación para mitigar los riesgos de infección de manera efectiva. La mejora de la formación del personal en medidas de control de infecciones y la realización de auditorías periódicas son fundamentales para mantener la seguridad del paciente y el cumplimiento normativo.

Tendencias clave del mercado

Reformas sanitarias y desarrollo de infraestructura

Las iniciativas gubernamentales en Japón son fundamentales para dar forma al panorama de la infraestructura sanitaria y la adopción de tecnologías médicas avanzadas, en particular en el campo de la endoscopia. Con un enfoque proactivo para mejorar la prestación de servicios sanitarios y mejorar los resultados de los pacientes, las políticas gubernamentales desempeñan un papel crucial para impulsar la adopción generalizada de procedimientos endoscópicos en todo el país. Uno de los principales impulsores de la adopción de tecnología endoscópica es el compromiso del gobierno de mejorar la infraestructura sanitaria. Las iniciativas destinadas a modernizar las instalaciones médicas, mejorar las capacidades de diagnóstico y ampliar el acceso a la atención sanitaria tanto en zonas urbanas como rurales han catalizado la demanda de equipos endoscópicos de última generación. Al invertir en la modernización de las instalaciones sanitarias y equiparlas con tecnologías avanzadas, el gobierno pretende garantizar un acceso equitativo a una atención médica de alta calidad en todo Japón.

Las políticas de reembolso apoyadas por el gobierno en el marco de los planes nacionales de seguro de salud incentivan significativamente a los proveedores de atención médica a ofrecer procedimientos endoscópicos. Estas políticas cubren una parte sustancial de los costos asociados con los exámenes, tratamientos y cirugías endoscópicas, reduciendo así las barreras financieras tanto para los pacientes como para los centros de atención médica. Este marco de reembolso no solo mejora la asequibilidad para los pacientes, sino que también fomenta la confianza entre los proveedores de atención médica para invertir en equipos y tecnologías endoscópicas avanzadas. Los marcos regulatorios y las normas establecidas por las agencias gubernamentales garantizan la seguridad, la eficacia y la calidad de los procedimientos endoscópicos en Japón. El cumplimiento de los rigurosos requisitos regulatorios infunde confianza en las tecnologías endoscópicas y alienta a los centros de atención médica a mantener altos estándares de atención al paciente y excelencia en los procedimientos. Estas medidas regulatorias contribuyen al crecimiento general y la credibilidad del mercado de la endoscopia al salvaguardar los intereses de los pacientes y promover las mejores prácticas en la utilización de dispositivos médicos.

Ampliación de aplicaciones en procedimientos diagnósticos y terapéuticos

En septiembre de 2022, Olympus Corporation presentó VISERA ELITE III, su última plataforma de visualización quirúrgica diseñada para satisfacer las diversas necesidades de los profesionales de la salud (HCP) que realizan procedimientos endoscópicos en varias disciplinas médicas. VISERA ELITE III integra múltiples funcionalidades de imágenes en un solo sistema, lo que admite terapias mínimamente invasivas como la colectomía laparoscópica y la colecistectomía laparoscópica. Las futuras actualizaciones de software prometen avanzar aún más en las tecnologías de imágenes quirúrgicas, lo que permite configuraciones personalizadas que agilizan el soporte para una amplia gama de aplicaciones quirúrgicas, lo que en última instancia reduce los costos de inversión. Programado para su lanzamiento en septiembre de 2022 o más tarde, VISERA ELITE III se encontrará en Europa, Medio Oriente, África (EMEA), partes de Asia, Oceanía y Japón. Al fusionar las tecnologías de sus predecesores VISERA ELITE II y VISERA 4K UHD en una sola plataforma, VISERA ELITE III mejora la calidad de la cirugía endoscópica, aumenta la eficiencia del quirófano y eleva el estándar de atención al paciente.

Más allá del diagnóstico, los endoscopios facilitan una amplia gama de intervenciones terapéuticas. Procedimientos como la polipectomía para la eliminación de pólipos y la colocación de stents para aliviar obstrucciones se realizan de forma rutinaria con guía endoscópica. Esta versatilidad terapéutica se extiende a la urología, la ginecología y la otorrinolaringología, donde las técnicas mínimamente invasivas reducen la incomodidad del paciente, los tiempos de recuperación y las estadías en el hospital. La creciente adopción de equipos endoscópicos en estas diversas especialidades médicas subraya su creciente alcance de mercado y utilidad en la práctica clínica. A medida que la tecnología continúa avanzando con características como la visualización 3D y la miniaturización, los endoscopios están preparados para desempeñar un papel aún más importante en la mejora de la precisión diagnóstica, la mejora de los resultados terapéuticos y, en última instancia, el avance de la atención al paciente en Japón y más allá.

Información segmentaria

Información del producto

Según el producto, los endoscopios rígidos han surgido como el segmento dominante en el mercado de endoscopios de Japón, impulsado por varios factores clave. Los endoscopios rígidos proporcionan una calidad de imagen superior y una visualización mejorada en comparación con sus contrapartes flexibles. El diseño rígido permite una mejor maniobrabilidad y control, lo que permite a los cirujanos obtener vistas ampliadas de alta definición de la anatomía objetivo. Esta visualización mejorada se traduce en un diagnóstico más preciso y en intervenciones quirúrgicas más precisas, lo que convierte a los endoscopios rígidos en la opción preferida para muchos procedimientos médicos en Japón.

Los endoscopios rígidos son versátiles y tienen aplicaciones generalizadas en una amplia gama de especialidades médicas en Japón, incluidas la gastroenterología, la ortopedia, la urología y la ginecología. Su versatilidad permite que se utilicen tanto con fines diagnósticos como terapéuticos, desde examinar órganos internos hasta realizar cirugías mínimamente invasivas. Esta amplia aplicabilidad ha impulsado la adopción de endoscopios rígidos en el sistema de atención sanitaria japonés. Las innovaciones continuas en el diseño y la óptica de los endoscopios rígidos han reforzado aún más su dominio en el mercado japonés. Los avances como la resolución de imagen mejorada, la iluminación mejorada y la integración de capacidades de imágenes digitales han hecho que los endoscopios rígidos sean más potentes y fáciles de usar. Estas mejoras tecnológicas han aumentado el atractivo de los endoscopios rígidos entre los proveedores de atención médica japoneses, que valoran las capacidades mejoradas para obtener mejores resultados para los pacientes.

Información regional

La región de Kanto, que incluye el área metropolitana de Tokio, ha surgido como la fuerza dominante en el mercado de endoscopios de Japón, representando la mayor participación de mercado. Este dominio regional se puede atribuir a varios factores clave. La región de Kanto alberga una concentración significativa de las principales instituciones de atención médica y centros médicos de Japón. La región cuenta con una alta densidad de hospitales de renombre, clínicas especializadas y centros de investigación médica avanzados que están a la vanguardia de los procedimientos y tecnologías endoscópicas. Estos proveedores de atención médica en la región de Kanto han adoptado rápidamente los últimos dispositivos y técnicas endoscópicas, lo que ha impulsado la demanda de equipos de endoscopia de vanguardia.

Avances recientes

• En enero de 2024, Canon Medical Systems Corporation y Olympus Corporation, ambas con sede en Japón, han firmado un acuerdo de colaboración destinado a promover los sistemas de ultrasonido endoscópico (EUS). En virtud de este acuerdo, Canon Medical asumirá el liderazgo en el desarrollo y la fabricación de sistemas de ultrasonido de diagnóstico diseñados específicamente para la ecografía endoscópica (EUS), mientras que Olympus se centrará en los esfuerzos de ventas y marketing. El objetivo principal de esta colaboración es combinar la experiencia de Canon en ultrasonido de diagnóstico, en particular su sistema Aplio i800 adaptado a la EUS, con la tecnología de endoscopio de ultrasonido de Olympus. Juntos, pretenden introducir en el mercado equipos de EUS avanzados capaces de ofrecer diagnósticos de imágenes de alta calidad. Canon Medical y Olympus están comprometidos con el avance de las capacidades tecnológicas y la mejora del rendimiento diagnóstico en el campo de la ecografía endoscópica. Se espera que sus esfuerzos de colaboración impulsen la innovación y mejoren el estándar general de atención en los exámenes de ecografía endoscópica. El lanzamiento inicial al mercado comenzará en Japón y Europa, con planes para una mayor expansión global en el futuro.

Principales actores del mercado

• Boston Scientific Japan KK
• Medtronic Japan Co., Ltd.
• Olympus Corporation
• Johnson & Johnson KK
• Cook Medical Japan GK
• KARL STORZ Endoscopy Japan KK
• Conmed Japan Co., Ltd.
• Fujifilm Holdings Corporation
• Nipro Corporation
• Machida Endoscope Co., Ltd.

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