Mercado de dispositivos para traumatismos: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (fijadores internos y fijadores externos), por sitio quirúrgico (extremidad superior y extremidad inferior), por usuario final (hospitales y clínicas, centro de atención ambulatoria, otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de dispositivos para traumatismos se valoró en USD 6.21 mil millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 8,67% hasta 2029. El mercado global de dispositivos para traumatismos está impulsado principalmente por varios factores clave. La creciente incidencia de lesiones traumáticas, como fracturas, dislocaciones y lesiones de tejidos blandos, debido a accidentes de tráfico, lesiones deportivas y caídas, está impulsando la demanda de dispositivos para traumatismos. La creciente población de ancianos, propensa a fracturas y lesiones relacionadas con la osteoporosis, contribuye al crecimiento del mercado. Los avances en las tecnologías de tratamiento de traumatismos, incluidas las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, los implantes biorreabsorbibles y los implantes específicos para el paciente, están mejorando los resultados del tratamiento e impulsando la expansión del mercado. El aumento del gasto sanitario, la mejora de la infraestructura sanitaria y la ampliación del acceso a la atención de traumatismos en las regiones en desarrollo están respaldando el crecimiento del mercado.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la incidencia de lesiones traumáticas

Las lesiones traumáticas dan lugar a aproximadamente 40 millones de visitas a los servicios de urgencias (ED) en los Estados Unidos cada año. A escala mundial, contribuyen a aproximadamente seis millones de muertes al año.

Envejecimiento de la población y lesiones relacionadas con la osteoporosis

Según el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, durante el período 2021-2022, las tasas de hospitalización por osteoporosis mostraron un aumento significativo relacionado con la edad, que oscila entre 10 por 100.000 habitantes entre las personas de 45 a 49 años y 480 por 100.000 habitantes entre las personas de 85 años o más. Además, las tasas fueron 2,8 veces más altas en mujeres en comparación con los hombres, situándose en 130 y 46 por 100.000 habitantes de 45 años o más, respectivamente

Avances tecnológicos en el tratamiento de traumatismos

Las innovaciones tecnológicas en el tratamiento de traumatismos, incluidos los avances en técnicas quirúrgicas, materiales de implantes y modalidades de diagnóstico por imágenes, están impulsando el crecimiento del mercado. Los enfoques quirúrgicos mínimamente invasivos, como la artroscopia y la fijación percutánea, han revolucionado la cirugía traumatológica al ofrecer un trauma operatorio reducido, estancias hospitalarias más cortas y tiempos de recuperación más rápidos. El desarrollo de materiales biocompatibles, como aleaciones de titanio y polímeros biorreabsorbibles, ha llevado a la producción de implantes con biocompatibilidad y propiedades mecánicas mejoradas. Los avances en las tecnologías de diagnóstico por imagen, como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM), permiten un diagnóstico preciso y la planificación del tratamiento, lo que impulsa aún más la adopción de dispositivos para traumatismos.

Aumento de la prevalencia de lesiones deportivas

La creciente participación en deportes y actividades recreativas a nivel mundial ha provocado un aumento de las lesiones relacionadas con el deporte, lo que contribuye a la demanda de dispositivos para traumatismos. Los atletas son susceptibles a diversas lesiones traumáticas, incluidas fracturas, desgarros de ligamentos y distensiones musculares, que requieren una intervención médica inmediata y un tratamiento ortopédico. La creciente conciencia sobre las lesiones deportivas, junto con los avances en la medicina deportiva y la rehabilitación, ha llevado a un aumento en la adopción de dispositivos de trauma para el tratamiento de los traumatismos relacionados con el deporte.

Crecimiento del gasto sanitario y desarrollo de infraestructura

El aumento del gasto sanitario, junto con el desarrollo de la infraestructura, en particular en las economías emergentes, está impulsando la demanda de dispositivos de trauma. Los gobiernos y las organizaciones sanitarias están invirtiendo en la ampliación de la infraestructura sanitaria, incluidos los centros de trauma, los departamentos de urgencias y las instalaciones ortopédicas especializadas, para abordar la creciente carga de lesiones traumáticas. Este desarrollo de infraestructura mejora el acceso a la atención de traumatismos y facilita la adopción de dispositivos avanzados para traumatismos, impulsando así el crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Altos costos de investigación y desarrollo

El desarrollo de dispositivos innovadores para traumatismos implica importantes costos de investigación y desarrollo (I+D), que incluyen la inversión en estudios preclínicos, ensayos clínicos y presentaciones reglamentarias. Las empresas de dispositivos médicos deben asignar recursos financieros sustanciales para financiar actividades de I+D, que a menudo se extienden durante varios años antes de lanzar un producto al mercado. Las altas tasas de fracaso en los ensayos clínicos y la necesidad de vigilancia posterior a la comercialización se suman a los gastos de I+D y las incertidumbres en el proceso de desarrollo. Equilibrar la inversión en I+D con los posibles retornos y las oportunidades de mercado plantea un desafío para las empresas que operan en el competitivo mercado de dispositivos para traumatología.

Intensa competencia y presión sobre los precios

Principales tendencias del mercado

Rápida innovación tecnológica y desarrollo de productos

El mercado de dispositivos para traumatología se caracteriza por una rápida innovación tecnológica y desarrollo de productos, impulsados por la búsqueda continua de mejores resultados para los pacientes y técnicas quirúrgicas. Las empresas de dispositivos médicos están invirtiendo en investigación y desarrollo para introducir dispositivos para traumatología innovadores con características mejoradas, como diseños anatómicos, implantes personalizables y materiales biocompatibles. Los avances en fabricación aditiva, robótica y tecnologías de salud digital están revolucionando el diseño, la fabricación y la utilización de dispositivos para traumatología, impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Aumento de la adopción de implantes ortopédicos

Perspectivas segmentarias

Tipo

Según el tipo, los fijadores internos dominan actualmente sobre los fijadores externos en términos de participación de mercado e ingresos. Los fijadores internos son implantes ortopédicos que se implantan quirúrgicamente dentro del cuerpo para estabilizar fracturas, facilitar la curación ósea y restaurar la integridad del esqueleto. Estos dispositivos incluyen placas, tornillos, clavos y varillas intramedulares, que se colocan directamente dentro o sobre el hueso para proporcionar soporte y fijación internos. Los fijadores internos ofrecen varias ventajas sobre los fijadores externos, incluida una mejor estabilidad biomecánica, menor riesgo de infección, mayor comodidad para el paciente y mejores resultados cosméticos.

Una de las principales razones del predominio de los fijadores internos es la adopción generalizada de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en la cirugía traumatológica. Los enfoques mínimamente invasivos, como la fijación percutánea y la artroscopia, permiten a los cirujanos acceder y estabilizar las fracturas utilizando incisiones más pequeñas e instrumentación especializada, lo que reduce el traumatismo de los tejidos blandos, el tiempo operatorio y el dolor posoperatorio. Los fijadores internos son adecuados para procedimientos mínimamente invasivos, ya que ofrecen una reducción anatómica precisa y una fijación estable, al tiempo que minimizan la morbilidad quirúrgica y aceleran la recuperación del paciente.

Información del usuario final

En función del segmento de usuarios finales, los hospitales y las clínicas dominan actualmente sobre los centros de atención ambulatoria en términos de utilización y generación de ingresos. Los hospitales y las clínicas sirven como los entornos principales para la atención de traumatismos, proporcionando servicios médicos integrales, intervenciones quirúrgicas y atención ortopédica especializada para pacientes con lesiones traumáticas. Estos centros de atención médica ofrecen una amplia gama de dispositivos para traumatismos, incluidos fijadores internos, fijadores externos, implantes e instrumentos quirúrgicos, para respaldar el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de lesiones traumáticas.

Una de las principales razones del predominio de los hospitales y las clínicas es su capacidad para proporcionar servicios integrales y multidisciplinarios de atención de traumatismos bajo un mismo techo. Los hospitales, especialmente los centros de atención terciaria y los centros de traumatología, están equipados con instalaciones avanzadas de diagnóstico por imágenes, quirófanos, unidades de cuidados intensivos (UCI) y departamentos ortopédicos especializados atendidos por cirujanos expertos, ortopedistas, especialistas en traumatología y personal de enfermería. Esta infraestructura integral permite a los hospitales manejar un amplio espectro de lesiones traumáticas, desde fracturas menores hasta casos de politraumatismos, y brindar atención oportuna y especializada a los pacientes. Los hospitales y las clínicas han establecido redes de derivación, colaboraciones y asociaciones con servicios médicos de emergencia (EMS), ambulancias y proveedores de atención prehospitalaria, lo que permite una coordinación perfecta y una transferencia rápida de pacientes con traumatismos a centros de atención terciaria. Este enfoque integrado garantiza el acceso oportuno a la atención de traumatismos, reduce los retrasos en el tratamiento y mejora los resultados de los pacientes, lo que convierte a los hospitales y las clínicas en la opción preferida para el manejo de traumatismos.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte domina actualmente el mercado mundial de dispositivos para traumatismos, con una participación significativa de los ingresos del mercado e impulsando avances en las tecnologías y prácticas de atención de traumatismos. Varios factores contribuyen al dominio de América del Norte en este sector, incluida su infraestructura de atención médica avanzada, el alto gasto en atención médica, el sólido marco regulatorio y una gran población de pacientes con una alta prevalencia de lesiones traumáticas. Uno de los impulsores clave del liderazgo de América del Norte en el mercado de dispositivos para traumatismos es su infraestructura de atención médica avanzada, caracterizada por una red de hospitales, centros de traumatología e instalaciones ortopédicas bien equipados. Estas instituciones de atención médica están equipadas con tecnología de diagnóstico por imágenes de última generación, quirófanos, unidades de cuidados intensivos (UCI) y departamentos ortopédicos especializados atendidos por cirujanos capacitados, especialistas en traumatología y personal de enfermería. Esta infraestructura integral permite a los proveedores de atención médica de América del Norte brindar servicios de atención de traumatología especializados y oportunos, incluidas intervenciones quirúrgicas e implantación de dispositivos para traumatismos, a pacientes con lesiones traumáticas.

Desarrollos recientes

• En marzo de 2024, Stryker Corporation SYK lanzó su sistema de clavos para fracturas de cadera Gamma4 en la mayoría de sus mercados europeos. Este sistema recibió la certificación CE en Europa en septiembre de 2023. El sistema Gamma4, que ya se ha implementado en más de 25 000 casos en América del Norte y Japón, está diseñado para tratar fracturas en varias regiones del fémur, incluidas las áreas intracapsulares, trocantéricas, subtrocantéricas y de la diáfisis, incluso en condiciones óseas osteoporóticas y osteopénicas.
• En septiembre de 2023, Orthofix Medical Inc., una destacada empresa mundial especializada en soluciones ortopédicas y para la columna vertebral, lanzó oficialmente y completó con éxito los primeros casos con el sistema Galaxy Fixation Gemini en los Estados Unidos. Esta última incorporación a la línea de productos Galaxy ofrece un sistema de fijación externa estable disponible en múltiples configuraciones de kits de procedimientos estériles. Sirve como una solución conveniente lista para usar diseñada para abordar rápidamente las fracturas resultantes de traumatismos tanto en las extremidades inferiores como en las superiores.
• En marzo de 2024, Intuitive Surgical obtuvo la aprobación de la FDA para su robot multipuerto da Vinci de quinta generación después de más de una década de investigación y desarrollo. Según la empresa, el sistema da Vinci 5 incorpora más de 150 mejoras en comparación con su predecesor, el da Vinci Xi, que recibió la aprobación de la FDA en 2016. Estas actualizaciones incluyen nuevos controladores para cirujanos con capacidades de retroalimentación de fuerza, diseñados para replicar la sensación táctil de los instrumentos quirúrgicos portátiles durante los procedimientos. Intuitive informó que la incorporación de retroalimentación mecánica resultó en una reducción del 43% en la fuerza del tejido durante los ensayos preclínicos. La empresa señaló que este flujo de datos recién generado tiene potencial para futuros análisis impulsados por inteligencia artificial destinados a mejorar la precisión quirúrgica, optimizar los resultados del paciente y minimizar el traumatismo indebido del tejido.

Actores clave del mercado

• Stryker Corporation
• Smith & Nephew Plc
• Johnson & Johnson
• Zimmer Biomet Holdings, Inc.
• Wright Medical Group NV
• Integra LifesciencesCorporation
• Acumed LLC
• Bioretec Ltd.
• Cardinal Health, Inc.
• Orthofix Medical Inc.