Mercado de dispositivos de cirugía general: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (dispositivos portátiles, dispositivos laparoscópicos, dispositivos electroquirúrgicos, robótica médica y dispositivos quirúrgicos asistidos por computadora, otros), por métodos (cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva), por aplica

Descripción general del mercado

El mercado global de dispositivos de cirugía general se valoró en USD 16,21 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 8,14% hasta 2029. El mercado global de dispositivos de cirugía general está impulsado principalmente por varios factores clave que contribuyen a su crecimiento y expansión. Los avances en las técnicas y la tecnología quirúrgicas han llevado a una mayor demanda de dispositivos quirúrgicos innovadores en varios procedimientos de cirugía general. Estos avances incluyen el desarrollo de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, cirugía asistida por robot y cirugía guiada por imágenes, que requieren dispositivos especializados para intervenciones quirúrgicas precisas y efectivas. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como trastornos cardiovasculares, afecciones gastrointestinales y cáncer, ha dado como resultado un mayor volumen de procedimientos quirúrgicos, lo que impulsa aún más la demanda de dispositivos de cirugía general. Las crecientes inversiones en infraestructura de atención médica, la expansión del acceso a los servicios de atención médica y el aumento del gasto en atención médica en las economías emergentes contribuyen al crecimiento del mercado al aumentar la adopción de dispositivos quirúrgicos avanzados y mejorar el acceso de los pacientes a la atención quirúrgica.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos

Las innovaciones tecnológicas desempeñan un papel fundamental en el impulso del crecimiento en el mercado global de dispositivos de cirugía general. Los avances en técnicas quirúrgicas, modalidades de imágenes y tecnología de dispositivos médicos han revolucionado la cirugía general al permitir procedimientos más precisos y mínimamente invasivos con mejores resultados para los pacientes. Innovaciones como la cirugía asistida por robot, la instrumentación laparoscópica y los sistemas de navegación guiados por imágenes han mejorado las capacidades de los cirujanos, lo que ha dado lugar a tiempos de recuperación más cortos, menos complicaciones y una mejor atención general al paciente.

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como trastornos cardiovasculares, afecciones gastrointestinales y cáncer, impulsa la demanda de dispositivos de cirugía general. Las enfermedades crónicas a menudo requieren intervención quirúrgica para el diagnóstico, tratamiento y manejo, lo que lleva a un mayor volumen de procedimientos quirúrgicos. A medida que la carga mundial de enfermedades crónicas continúa aumentando debido a factores como el envejecimiento de la población, los estilos de vida sedentarios y los hábitos alimentarios poco saludables, se espera que la demanda de dispositivos de cirugía general aumente en consecuencia.

Crecimiento de la población que envejece

El envejecimiento de la población es un impulsor importante del mercado mundial de dispositivos de cirugía general. Las personas mayores son más propensas a sufrir afecciones de salud relacionadas con la edad, incluidos trastornos ortopédicos, enfermedades gastrointestinales y cáncer, que a menudo requieren una intervención quirúrgica. A medida que aumenta la esperanza de vida y aumenta la proporción de personas mayores en la población, se espera que aumente la demanda de dispositivos de cirugía general. Los avances en las tecnologías de atención médica y las mejoras en la atención quirúrgica geriátrica han hecho que las intervenciones quirúrgicas sean más accesibles y factibles para los pacientes mayores, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Ampliación de las aplicaciones de los dispositivos de cirugía general

Según un artículo, "Trauma de la cirugía mayor" publicado en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) en julio de 2020, se estima que anualmente se realizan aproximadamente 310 millones de cirugías mayores en todo el mundo.

Rápida expansión de la infraestructura sanitaria

La rápida expansión de la infraestructura sanitaria, en particular en las economías emergentes, está impulsando la demanda de dispositivos de cirugía general. Los gobiernos y las organizaciones sanitarias de los países en desarrollo están invirtiendo mucho en la expansión de las instalaciones sanitarias, la modernización de los equipos médicos y la mejora del acceso a la atención quirúrgica. Esta mayor inversión en infraestructura sanitaria crea oportunidades para que los fabricantes de dispositivos médicos introduzcan y comercialicen dispositivos avanzados de cirugía general en estas regiones, impulsando el crecimiento del mercado.

Desafíos clave del mercado

Complejidad tecnológica e innovación

El rápido ritmo de la innovación tecnológica presenta oportunidades y desafíos para el mercado global de dispositivos de cirugía general. Si bien los avances en técnicas quirúrgicas, modalidades de imágenes y tecnología de dispositivos médicos han llevado al desarrollo de dispositivos quirúrgicos más sofisticados y efectivos, mantenerse al día con los avances tecnológicos e integrar nuevas tecnologías en las líneas de productos existentes puede ser un desafío para los fabricantes. La complejidad de las tecnologías emergentes, como la cirugía asistida por robot, la inteligencia artificial y la impresión 3D, requiere inversiones significativas en investigación y desarrollo, experiencia e infraestructura, lo que plantea desafíos para las empresas más pequeñas y las nuevas empresas en el mercado.

Restricciones de costos y presiones de precios

Tendencias clave del mercado

Preferencia por la cirugía mínimamente invasiva (CMI)

OMS

Aumento del gasto en atención médica

El aumento del gasto en atención médica a nivel mundial se erige como una fuerza impulsora fundamental detrás del floreciente mercado mundial de dispositivos de cirugía general. A medida que aumentan las asignaciones financieras hacia la atención médica, los centros de atención médica se encuentran dotados de mayores capacidades financieras, lo que facilita inversiones sustanciales en equipos médicos de vanguardia, particularmente en el ámbito de los dispositivos de cirugía general. Con el aumento del gasto en atención médica, los hospitales, clínicas y centros quirúrgicos están capacitados para reforzar su arsenal médico con tecnologías y dispositivos de última generación diseñados para diversas intervenciones quirúrgicas. Este aumento de los recursos financieros permite a las instituciones sanitarias adquirir dispositivos avanzados de cirugía general equipados con las últimas características y funcionalidades, mejorando así la precisión quirúrgica, la eficacia y los resultados de los pacientes.

La correlación positiva entre el aumento del gasto sanitario y las mejoras en la infraestructura sanitaria, los sistemas de prestación y la accesibilidad a la atención quirúrgica fortalece la demanda de dispositivos de cirugía general. El aumento de las asignaciones financieras para la atención sanitaria a menudo se traduce en mejoras de la infraestructura, como la construcción de modernas salas quirúrgicas, la expansión de los quirófanos y la integración de tecnologías médicas avanzadas. El aumento del gasto sanitario fomenta el desarrollo y la implementación de modelos innovadores de prestación de atención sanitaria, plataformas de telemedicina y programas de formación quirúrgica, mejorando en consecuencia la accesibilidad y la prestación de atención quirúrgica a diversas poblaciones de pacientes. A medida que los sistemas sanitarios evolucionan para satisfacer la creciente demanda de servicios quirúrgicos, la necesidad de dispositivos de cirugía general se vuelve más pronunciada, lo que impulsa el crecimiento sostenido y la innovación en el mercado.

Información segmentaria

Tipo de producto

Según el tipo de producto, los dispositivos laparoscópicos se destacan como la fuerza dominante, revolucionando las prácticas quirúrgicas y dando forma al panorama de las intervenciones quirúrgicas modernas. La cirugía laparoscópica, también conocida como cirugía mínimamente invasiva (CMI), ha ganado una amplia aceptación y adopción debido a sus numerosas ventajas sobre la cirugía abierta tradicional. Los dispositivos laparoscópicos abarcan una amplia gama de instrumentos y equipos diseñados específicamente para procedimientos mínimamente invasivos, incluidos trócares, pinzas, disectores, tijeras y grapadoras.

Uno de los factores clave que impulsan el predominio de los dispositivos laparoscópicos en el mercado de dispositivos de cirugía general es la creciente preferencia por las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas entre los cirujanos y los pacientes. La cirugía laparoscópica ofrece varios beneficios, que incluyen incisiones más pequeñas, menor pérdida de sangre, tiempos de recuperación más rápidos, estadías hospitalarias más cortas y menor dolor posoperatorio en comparación con la cirugía abierta tradicional. Estas ventajas contribuyen a mejorar los resultados del paciente, mejorar la calidad de vida y aumentar la satisfacción del paciente, lo que impulsa la adopción generalizada de dispositivos laparoscópicos en varias especialidades quirúrgicas. Los dispositivos laparoscópicos permiten a los cirujanos realizar procedimientos quirúrgicos complejos con mayor precisión, control y visualización. La llegada de sistemas de imágenes de alta definición, óptica avanzada e instrumentos miniaturizados ha mejorado aún más las capacidades de la cirugía laparoscópica, permitiendo a los cirujanos navegar por estructuras anatómicas intrincadas y realizar maniobras delicadas con facilidad. Como resultado, los dispositivos laparoscópicos se utilizan ampliamente en una amplia gama de procedimientos quirúrgicos generales, que incluyen colecistectomía, apendicectomía, colectomía, reparación de hernias y cirugía bariátrica, entre otros.

Información del usuario final

Según el segmento de usuario final, los hospitales y las clínicas ejercen una influencia dominante, dando forma a la trayectoria del crecimiento y la innovación del mercado. Estos entornos de atención médica tradicionales sirven como centros primarios para intervenciones quirúrgicas en una amplia gama de especialidades, que incluyen cirugía general, ortopedia, ginecología y urología. Los hospitales, equipados con quirófanos de última generación, tecnologías médicas avanzadas y equipos quirúrgicos multidisciplinarios, atienden a una vasta población de pacientes con diversas necesidades quirúrgicas.

El predominio de los hospitales y las clínicas en el mercado de dispositivos de cirugía general se debe a varios factores clave. Los hospitales sirven como epicentros de la atención quirúrgica y atraen a pacientes que buscan tratamientos especializados, procedimientos complejos y servicios de atención médica integrales. Con una amplia infraestructura, recursos y experiencia, los hospitales tienen la capacidad de realizar una amplia gama de procedimientos quirúrgicos, que van desde cirugías de rutina hasta intervenciones altamente complejas que requieren dispositivos quirúrgicos avanzados. Los hospitales desempeñan un papel fundamental en el impulso de la demanda de dispositivos de cirugía general en virtud de sus grandes volúmenes de pacientes, la diversidad de casos quirúrgicos y las asociaciones de colaboración con los fabricantes de dispositivos médicos. Estas instituciones invierten con frecuencia en equipos médicos de vanguardia, incluidos instrumentos quirúrgicos, sistemas de imágenes y dispositivos basados en energía, para garantizar una atención al paciente y resultados quirúrgicos óptimos. Como resultado, los hospitales emergen como actores clave en el impulso de la innovación, la adopción y la utilización de dispositivos de cirugía general en la práctica clínica.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte emerge como la fuerza dominante en el mercado global de dispositivos de cirugía general, ejerciendo una influencia considerable y dando forma a la trayectoria del crecimiento y la innovación del mercado. Comprendiendo los Estados Unidos y Canadá, América del Norte cuenta con una infraestructura de atención médica sólida, tecnologías médicas avanzadas y una gran población de pacientes con diversas necesidades quirúrgicas, lo que la posiciona a la vanguardia del mercado global.

Desarrollos recientes

• Johnson & JohnsonMedTech planea presentar una solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en 2024, con la intención de comenzar los ensayos clínicos en los EE. UU. tras la aprobación de la solicitud. El robot de cirugía general de la compañía, denominado Sistema OTTAVA, comprende un robot de cuatro brazos integrado en una mesa quirúrgica estándar. Este sistema se puede utilizar para determinados procedimientos quirúrgicos o se puede ocultar debajo de la mesa cuando no se utiliza. A pesar de los desafíos habituales asociados con la incorporación de nueva tecnología, la empresa afirma que la incorporación del robot a la mesa quirúrgica podría facilitar su integración en el quirófano (OR). En enero de 2024, Intuitive Surgical anunció sus planes de desarrollar un robot da Vinci de quinta generación. La empresa presentó una solicitud 510(k) para da Vinci 5 a la Administración de Alimentos y Medicamentos en agosto, tras la finalización de un estudio de exención de dispositivo de investigación multicéntrico. La empresa tiene la intención de implementar da Vinci 5 en etapas durante los trimestres iniciales tras la autorización de la FDA. En cuanto a las mejoras y características del robot, el sistema ha sido diseñado para ofrecer una potencia de procesamiento significativamente mejorada10.000 veces más que su predecesor. Esta mejora tiene como objetivo reforzar la recopilación de datos, mejorar las capacidades de detección y mejorar el rendimiento digital y analítico.
• En noviembre de 2023, Olympus Korea presentó su último sistema de laparoscopia, el VISERA ELITE III. Este nuevo producto integra tecnologías avanzadas de imágenes en 3D y 4K, que ofrecen una gama de capacidades para mejorar los procedimientos mínimamente invasivos, como la colectomía laparoscópica y la colecistectomía laparoscópica. Es aplicable en varias disciplinas médicas, incluidas la cirugía general, la urología, la ginecología y la cirugía otorrinolaringológica. VISERA ELITE III incorpora imágenes de alta resolución a través de un dispositivo de visualización UHD 3D y 4K, lo que mejora la visibilidad y la precisión durante las cirugías endoscópicas. El sistema incluye modos de observación especializados diseñados para mejorar la eficiencia quirúrgica. Además, cuenta con una capacidad de imágenes infrarrojas (IR) que utiliza luz infrarroja para evaluar la extensión de la lesión o localizar los ganglios linfáticos centinela, lo que proporciona capacidades de diagnóstico mejoradas en entornos clínicos.
• En agosto de 2023, CK Birla Group colaboró con 'Intuitive India' para presentar el nuevo robot quirúrgico da Vinci. Según el anuncio de la empresa, las características avanzadas del sistema da Vinci, que incluyen instrumentación de última generación y capacidades visuales mejoradas, otorgan a los cirujanos un control y una visualización superiores durante los procedimientos quirúrgicos.
• En enero de 2023, Asensus Surgical obtuvo la aprobación europea que mejora las capacidades de visión artificial de su hardware de cirugía robótica previamente aprobado. La marca CE, emitida bajo el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) actualizado de la UE, representa el paso final necesario para implementar completamente las soluciones impulsadas por inteligencia artificial de la empresa en los sistemas de la UE, Japón y los EE. UU.

Actores clave del mercado

• Braun Melsungen AG
• Johnson & Johnson Medtronic Plc Becton, Dickinson and Company Stryker Corporation Boston Scientific Corporation Conmed Corporation Cadence Inc Erbe Elektromedizin GmbH CoreLink, LLC

  Por tipo de producto

  Por métodos

  Por aplicación

  Por usuario final

  Por región

  • Dispositivos portátiles
  • Dispositivos laparoscópicos
  • Dispositivos electroquirúrgicos
  • Robótica médica y Dispositivos quirúrgicos asistidos por computadora
  • Otros
  • Cirugía abierta
  • Cirugía mínimamente invasiva
  • Ginecología
  • Urología
  • Cardiología
  • Ortopedia
  • Neurología
  • Otros
  • Hospital & Clínicas
  • Centros quirúrgicos ambulatorios
  • Otros
  • América del Norte
  • Europa
  • Asia Pacífico
  • Sur América
  • Medio Oriente y África