Mercado de bombas de infusión y accesorios: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (bomba de infusión y accesorios/desechables), por aplicación (gastroenterología, manejo de la diabetes, hematología y otras aplicaciones), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de atención ambulatoria, otros), por región y com

Descripción general del mercado

El mercado global de bombas de infusión y accesorios se valoró en USD 17,54 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,84% hasta 2029. La creciente incidencia de enfermedades crónicas, como diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares, estaba impulsando la demanda de bombas de infusión. Estas afecciones a menudo requieren la administración de medicamentos a largo plazo o frecuente. El envejecimiento de la población mundial fue un factor importante. Los adultos mayores son más propensos a enfermedades crónicas y, a menudo, requieren terapia de infusión, lo que contribuye al crecimiento del mercado. Los avances en la tecnología de las bombas de infusión, incluido el desarrollo de bombas inteligentes con funciones como conectividad inalámbrica, bibliotecas de fármacos y algoritmos de cálculo de dosis, atrajeron a los proveedores de atención médica y mejoraron la atención al paciente. El crecimiento de los entornos de atención ambulatoria, como las clínicas ambulatorias y los centros quirúrgicos ambulatorios, impulsó la demanda de bombas de infusión para diversos tratamientos y procedimientos. La integración de las bombas de infusión con los registros médicos electrónicos (EHR) y los sistemas de información hospitalaria (HIS) agilizó los flujos de trabajo y mejoró la gestión de los datos de los pacientes.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos en bombas de infusión y accesorios han sido fundamentales para mejorar la atención al paciente, aumentar la seguridad y agilizar los flujos de trabajo de la atención médica. Las bombas de infusión inteligentes están equipadas con funciones avanzadas como conectividad inalámbrica, interfaces de pantalla táctil y la capacidad de integrarse con los registros médicos electrónicos (EHR). También pueden realizar cálculos, proporcionar monitoreo en tiempo real y enviar alertas a los proveedores de atención médica en caso de desviaciones de los regímenes de medicación prescritos. Muchas bombas de infusión modernas tienen bibliotecas de fármacos integradas que contienen pautas de dosificación y controles de seguridad.

Algunas bombas de infusión son compatibles con aplicaciones móviles que permiten a los pacientes controlar su terapia, recibir notificaciones y comunicarse con los proveedores de atención médica. Estas aplicaciones pueden mejorar la participación y la adherencia del paciente. Las bombas de infusión pueden almacenar y ejecutar planes de terapia personalizados, incluidos regímenes de dosificación complejos. Esta flexibilidad es valiosa para pacientes con afecciones médicas específicas. Los avances en la tecnología de la batería han llevado a una mayor vida útil de la batería para las bombas de infusión portátiles, lo que garantiza que los pacientes puedan recibir una terapia continua sin interrupciones. La miniaturización de las bombas de infusión las ha hecho más portátiles y fáciles de usar, lo que permite a los pacientes una mayor movilidad durante el tratamiento. Los sistemas avanzados de gestión de alarmas en las bombas de infusión pueden diferenciar entre alarmas críticas y notificaciones menos urgentes, lo que reduce la fatiga de alarmas para los proveedores de atención médica. Las medidas de seguridad sólidas, que incluyen la autenticación del usuario y el cifrado de datos, protegen los datos del paciente y evitan el acceso no autorizado a las bombas de infusión. Las bombas de infusión pueden administrar líquidos y medicamentos con alta precisión y control de flujo, lo que garantiza una dosificación precisa. Las bombas de infusión especializadas están diseñadas para áreas terapéuticas específicas, como el manejo del dolor, la quimioterapia y la administración epidural, con características adaptadas a esos tratamientos. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado global de bombas de infusión y accesorios.

Aumento de la infusión en entornos ambulatorios

La infusión en entornos ambulatorios impulsa la demanda de bombas de infusión y accesorios. Los entornos ambulatorios, que incluyen clínicas ambulatorias, centros quirúrgicos ambulatorios, atención médica domiciliaria y otros entornos no hospitalarios, han adquirido cada vez mayor importancia en la prestación de servicios de salud. Muchos procedimientos y tratamientos médicos que tradicionalmente requerían hospitalización ahora se pueden realizar en entornos ambulatorios. Esto incluye varias terapias de infusión, como quimioterapia, antibióticos y terapias biológicas. Los pacientes prefieren recibir tratamiento en estos entornos, ya que les permite mantener sus rutinas diarias y reduce el costo y la incomodidad de las estadías en el hospital. La terapia de infusión domiciliaria, donde los pacientes reciben medicamentos o líquidos intravenosos en la comodidad de sus propios hogares, ha ganado popularidad. Las bombas de infusión desempeñan un papel crucial en la atención domiciliaria, ya que garantizan una administración precisa y controlada de los medicamentos. Los pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, trastornos autoinmunes o infecciones suelen beneficiarse de la infusión domiciliaria. Los entornos ambulatorios, incluida la atención médica domiciliaria, ofrecen un entorno más cómodo y familiar para los pacientes. Las bombas de infusión permiten a los pacientes recibir sus tratamientos mientras permanecen en un entorno familiar, lo que puede tener un impacto positivo en su bienestar general y en la adherencia a los regímenes de tratamiento. Los entornos de atención ambulatoria suelen ser menos costosos que la hospitalización. Esta relación coste-beneficio resulta atractiva tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica. El uso de bombas de infusión en estos entornos puede ayudar a controlar los costos y, al mismo tiempo, mantener la calidad del tratamiento.

Los entornos ambulatorios, especialmente la atención domiciliaria, mejoran la accesibilidad a la atención médica para los pacientes que viven en áreas remotas o tienen movilidad limitada. Las bombas de infusión permiten a estos pacientes acceder a los tratamientos necesarios sin la necesidad de visitas frecuentes al hospital. Al trasladar ciertas terapias de infusión a entornos ambulatorios, los hospitales pueden asignar sus recursos de manera más eficiente, centrándose en los casos críticos y reduciendo la carga en las instalaciones para pacientes hospitalizados. Esto contribuye a mejorar la gestión del sistema de atención médica. Los entornos ambulatorios suelen brindar atención especializada, incluida la terapia de infusión para afecciones como la artritis reumatoide, la enfermedad de Crohn y la esclerosis múltiple. Las bombas de infusión son esenciales para administrar estos tratamientos especializados con precisión. Los entornos ambulatorios, en particular la atención médica domiciliaria, permiten a los pacientes asumir un papel activo en el manejo de su salud. Los pacientes reciben capacitación para usar bombas de infusión y pueden tener más control sobre sus cronogramas de tratamiento. Los avances en la tecnología de la atención médica, como la monitorización remota y la telesalud, han facilitado el manejo de los pacientes que reciben terapia de infusión en entornos ambulatorios. Los proveedores de atención médica pueden monitorear de forma remota el progreso de los pacientes e intervenir si es necesario. Los entornos ambulatorios promueven la continuidad de la atención al permitir que los pacientes reciban tratamiento sin interrupciones causadas por admisiones y altas hospitalarias. Las bombas de infusión garantizan una transición fluida de la atención hospitalaria a la ambulatoria. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de bombas de infusión y accesorios.

Crecimiento de la población que envejece

Según las Perspectivas de población mundial para 2022, la tendencia demográfica indica un crecimiento más rápido de la población de 65 años o más en comparación con los que están por debajo de ese umbral. La proporción de personas de 65 años o más se está expandiendo a un ritmo más rápido que las de los grupos de edad más jóvenes. En consecuencia, la trayectoria prevista sugiere un aumento notable en el porcentaje de la población mundial de 65 años o más, que se proyecta que ascenderá del 10% en 2022 al 16% en 2050. Para 2050, se prevé que el segmento demográfico que comprende a las personas de 65 años o más duplicará el recuento de niños menores de 5 años y casi se alineará con el recuento de niños menores de 12 años.

Cambio hacia la atención médica domiciliaria

El cambio hacia la atención médica domiciliaria está ganando impulso a nivel mundial, impulsado por varios factores interrelacionados que están reconfigurando el panorama de la prestación de atención médica. El principal de estos factores es el envejecimiento de la población, con una porción significativa de la demografía mundial compuesta cada vez más por personas mayores que requieren atención médica constante y manejo de enfermedades crónicas. Las poblaciones que envejecen a menudo prefieren la comodidad y la familiaridad de sus hogares, lo que lleva a una creciente demanda de servicios de atención médica que se puedan administrar en un entorno no institucional.

Los crecientes costos asociados con la atención hospitalaria tradicional han impulsado a los sistemas de atención médica y a los responsables de las políticas a explorar modelos alternativos que puedan proporcionar un tratamiento eficaz y minimizar los gastos. La atención médica domiciliaria ofrece una solución rentable, ya que reduce la necesidad de ingresos hospitalarios y los gastos generales asociados. Esto es particularmente relevante en el contexto de las enfermedades crónicas, donde el manejo a largo plazo y el monitoreo regular son componentes esenciales de la atención.

Desafíos clave del mercado

Retiros de productos y problemas de seguridad

Garantizar la seguridad y la confiabilidad de las bombas de infusión y los accesorios es de suma importancia porque cualquier incidente relacionado con la seguridad o retiro de productos puede tener graves consecuencias para la salud del paciente y la confianza en el mercado. La principal preocupación es la seguridad del paciente. Las bombas de infusión desempeñan un papel fundamental en la administración de medicamentos y líquidos, y cualquier mal funcionamiento o error puede provocar eventos adversos, como sobredosis, dosis insuficientes u otras complicaciones. Los retiros de productos pueden dar lugar a desafíos legales y problemas de responsabilidad para los fabricantes y los proveedores de atención médica. Esto puede resultar en pérdidas financieras, daños a la reputación y gastos legales. Los retiros de productos pueden atraer la atención de agencias reguladoras, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Esto puede conducir a una mayor supervisión regulatoria y requisitos para los fabricantes. Los retiros de productos son costosos para los fabricantes, ya que pueden tener que cubrir los gastos relacionados con la notificación a los clientes, la recuperación y el reemplazo de productos y la atención de cualquier reclamo legal. Estos costos pueden afectar los márgenes de ganancia y la estabilidad financiera. Los problemas de seguridad y los retiros pueden dañar la reputación tanto de los fabricantes como de los centros de atención médica. Los pacientes y los profesionales de la salud pueden perder la confianza en los productos o marcas afectados. Los retiros de productos pueden alterar la atención al paciente y los planes de tratamiento. Los pacientes pueden necesitar cambiar a tratamientos o dispositivos alternativos, lo que puede ser logísticamente desafiante y estresante. Las cadenas de suministro de dispositivos médicos, incluidas las bombas de infusión, pueden ser complejas y los componentes proceden de distintos proveedores. Garantizar la calidad y la seguridad de todos los componentes puede ser un desafío.

Riesgo de error de medicación

Pueden ocurrir errores relacionados con las bombas de infusión si el personal sanitario no está adecuadamente capacitado o si tiene exceso de trabajo debido a la escasez de personal. Los errores de medicación pueden provocar daños a los pacientes, lo que puede tener consecuencias legales y financieras para los centros sanitarios y afectar la confianza de los pacientes. El mantenimiento y la calibración regulares de las bombas de infusión son esenciales para su funcionamiento seguro y preciso. La falta de personal capacitado puede provocar demoras en la realización de estas tareas cruciales, lo que aumenta el riesgo de mal funcionamiento del equipo. Los centros sanitarios pueden tener dificultades para proporcionar formación y educación integrales a su personal, especialmente cuando hay escasez de personal sanitario. Es necesaria una formación adecuada para garantizar que los proveedores de atención médica sean competentes en el uso correcto de las bombas de infusión. La escasez de personal puede provocar un aumento de la carga de trabajo y el estrés entre los profesionales sanitarios. Esto puede provocar agotamiento, menor satisfacción laboral y, potencialmente, una menor adherencia a los protocolos de seguridad, incluidos los relacionados con el uso de las bombas de infusión. La falta de personal sanitario cualificado puede provocar retrasos en la atención al paciente e interrupciones en los programas de tratamiento, lo que afecta a la calidad general de la atención prestada a los pacientes que requieren terapia de infusión. La demanda de personal sanitario cualificado en diversos entornos sanitarios es alta. Los fabricantes y los centros sanitarios pueden competir por profesionales cualificados, lo que puede dar lugar a unos costes laborales más elevados. Los centros sanitarios pueden tener que invertir en programas de formación y recursos para cubrir la falta de cualificación de su personal. Estos costes pueden añadir presión financiera.

Tendencias clave del mercado

Características de seguridad mejoradas

Garantizar la seguridad del paciente durante la administración de medicamentos y líquidos es una prioridad máxima en el ámbito sanitario, y los fabricantes de bombas de infusión han estado incorporando activamente características de seguridad avanzadas en sus productos. Las bombas de infusión están equipadas con bases de datos de bibliotecas de fármacos que contienen protocolos de fármacos predefinidos, límites de dosis y parámetros de seguridad. Estas bases de datos ayudan a los proveedores de atención sanitaria a seleccionar el medicamento y la dosis correctos, lo que reduce el riesgo de errores de medicación. Las bombas de infusión pueden generar alarmas y alertas cuando la velocidad de infusión se desvía del rango prescrito. Este control en tiempo real ayuda a prevenir la subdosificación o la sobredosificación de medicamentos. Las bombas de infusión están diseñadas para detectar oclusiones o bloqueos en la línea de infusión. Cuando se detecta una oclusión, la bomba puede detener o reducir la infusión para evitar complicaciones relacionadas con la presión. Algunas bombas de infusión pueden verificar la compatibilidad de múltiples medicamentos cuando se usan en la misma línea de infusión, lo que reduce el riesgo de interacciones farmacológicas y complicaciones relacionadas con la incompatibilidad. Las bombas de infusión con conectividad inalámbrica pueden transmitir datos en tiempo real a sistemas de monitoreo central. Los proveedores de atención médica pueden monitorear a los pacientes de forma remota y recibir notificaciones inmediatas de cualquier problema o alarma. La tecnología de escaneo de códigos de barras permite a los profesionales de la salud verificar la medicación y la información del paciente al escanear los códigos de barras en los viales de medicamentos y las pulseras de los pacientes, lo que garantiza una administración precisa de los medicamentos. Las bombas de infusión pueden requerir autenticación del usuario, como reconocimiento de huellas dactilares o acceso con tarjeta inteligente, para garantizar que solo el personal autorizado pueda acceder y operar el dispositivo.

Colaboraciones y asociaciones estratégicas

Las colaboraciones y asociaciones entre proveedores de atención médica, fabricantes de dispositivos médicos y empresas de tecnología están impulsando la innovación y el crecimiento del mercado. Al combinar la experiencia y los recursos, las empresas pueden desarrollar productos innovadores, ampliar el alcance del mercado y mejorar los resultados de los pacientes. Las alianzas estratégicas también facilitan la penetración en el mercado de nuevas regiones geográficas y segmentos de atención médica, impulsando el crecimiento general del mercado y la competitividad. Las asociaciones con instituciones de investigación y centros académicos permiten a las empresas acceder a capacidades de investigación y desarrollo de vanguardia, lo que lleva al desarrollo de bombas de infusión y accesorios de próxima generación.

Información segmentaria

Información de la aplicación

Según la aplicación, el mercado global de bombas de infusión y accesorios estuvo dominado por el segmento de gestión de la diabetes en el período de pronóstico y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años. La prevalencia mundial de la diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2, ha ido aumentando. Como resultado, existe una creciente necesidad de soluciones avanzadas para el manejo de la diabetes, incluidas las bombas de infusión para la administración de insulina. El desarrollo de bombas de infusión de insulina más avanzadas y fáciles de usar con características como la integración de la monitorización continua de la glucosa (MCG) y algoritmos inteligentes de dosificación de insulina las ha hecho cada vez más populares entre las personas con diabetes. Los pacientes con diabetes a menudo buscan formas mejoradas de controlar su afección y lograr un mejor control de la glucosa. Las bombas de infusión ofrecen un método más preciso y conveniente de administración de insulina en comparación con las inyecciones tradicionales. Los profesionales de la salud recomiendan bombas de infusión de insulina a los pacientes que tienen dificultades para controlar su diabetes con métodos convencionales o que requieren un control estricto de la glucosa.

Información del usuario final

Según el segmento de usuario final, el mercado global de bombas de infusión y accesorios está dominado por el segmento de hospitales y clínicas y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años. Los hospitales y las clínicas suelen tener un volumen de pacientes mucho mayor en comparación con otros entornos de atención médica, como las clínicas o la atención domiciliaria. Este aumento de la población de pacientes requiere una mayor necesidad de terapia de infusión, lo que, a su vez, impulsa la demanda de bombas de infusión y accesorios. Los hospitales tienen departamentos especializados como unidades de cuidados intensivos (UCI), unidades de oncología y unidades quirúrgicas donde los pacientes a menudo requieren una terapia de infusión continua o intermitente. Estos departamentos dependen en gran medida de las bombas de infusión para administrar medicamentos, líquidos y nutrición. En entornos de emergencia y cuidados críticos, las bombas de infusión son cruciales para administrar medicamentos y líquidos que salvan vidas con precisión. Los hospitales están equipados para tratar a pacientes críticos, y las bombas de infusión desempeñan un papel vital en la estabilización y el tratamiento de estos pacientes.

Perspectivas regionales

La región de América del Norte domina el mercado mundial de bombas de infusión y accesorios debido a varios factores clave que mejoran colectivamente su liderazgo en este sector. La región cuenta con una infraestructura de atención médica altamente avanzada, caracterizada por instalaciones médicas de última generación y un amplio acceso a tecnologías médicas de vanguardia. Esta sólida infraestructura permite la adopción y utilización generalizada de sofisticados sistemas y accesorios de bombas de infusión, que son cruciales para una variedad de aplicaciones médicas, como la quimioterapia, el tratamiento del dolor y los cuidados intensivos.

Avances recientes

• En enero de 2024, PharmaSens, un fabricante de dispositivos médicos con sede en Suiza, solicitó la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su sistema de bomba de parche de insulina 'niia essential'. Esta solicitud representa un hito importante para PharmaSens en el avance de la tecnología de bombas de insulina. La presentación sigue a la obtención por parte de la empresa de la certificación ISO 13485 para el sistema en noviembre de 2023, que abarca todos los aspectos, desde el diseño hasta la distribución de bombas de infusión de insulina y accesorios. PharmaSens describe su producto como centrado en el paciente y fácil de usar, y destaca su diseño para satisfacer las necesidades del paciente de manera eficaz. En abril de 2024, Mackenzie Health introdujo una tecnología de bomba intravenosa de vanguardia en sus instalaciones, lo que marcó un hito como el primer sistema de salud en Canadá en implementar un sistema que permite el intercambio bidireccional de datos entre las bombas de medicación intravenosa (IV) y los registros médicos electrónicos de los pacientes. Esta tecnología, denominada BD AlarisTM EMR Interoperability, elimina la necesidad de que los proveedores de atención médica ingresen manualmente los ajustes de la bomba, al mismo tiempo que transmiten simultáneamente datos de seguridad de la infusión. Según Mackenzie Health, esta iniciativa minimiza sustancialmente el potencial de errores administrativos y garantiza una documentación precisa de la infusión. En febrero de 2023, Mindray presenta sus nuevos sistemas de infusión BeneFusion i Series y u Series, diseñados para ofrecer una precisión mejorada, personalización adaptativa y operación simplificada, lo que garantiza mayores niveles de seguridad de la medicación en diversos entornos clínicos. Se prevé que estos sistemas de infusión avanzados se implementen en determinados países y regiones de todo el mundo. Las bombas de infusión, que se introdujeron inicialmente en las unidades de cuidados intensivos (UCI) hace más de tres décadas, se han vuelto indispensables para administrar una amplia gama de medicamentos en todo el mundo. La tasa de adopción de estas bombas ha aumentado significativamente del 35 % en 2005 al 88,1 % en 2017, lo que refleja su integración generalizada en diversos entornos médicos. La última generación de bombas inteligentes, con sus capacidades avanzadas para minimizar los errores de medicación, optimizar la eficiencia del flujo de trabajo y mejorar la rentabilidad, muestra un potencial prometedor en disciplinas como la endoscopia, la obstetricia, la oncología, los departamentos de urgencias y más. En junio de 2023, Eitan Medical, especializada en terapias de infusión avanzadas y soluciones de administración de fármacos, finalizó la venta y la transición de su negocio de inyectores portátiles a LTS, una empresa de tecnología farmacéutica reconocida por desarrollar y fabricar sistemas innovadores de administración de fármacos. La decisión de desinvertir el negocio de inyectores portátiles se alinea con el enfoque estratégico de Eitan Medical de mejorar su cartera principal de tratamientos de infusión. Compañía
• Braun Melsungen AG
• Terumo Corporation
• Eli Lilly and Company
• Pfizer Inc.
• ICU Medical Inc.
• Johnson & Johnson
• Nipro Corporation
• Option Care Health Inc.