Mercado de dispositivos médicos portátiles de Arabia Saudita por tipo (diagnóstico y terapéutico), por productos (monitores/rastreadores de actividad, relojes inteligentes, parches, ropa inteligente), por propósito (frecuencia cardíaca, actividades físicas, saturación de oxígeno en sangre, temperatura corporal, otros), por aplicación (salud y estado físico general, monitoreo remoto de pacientes, a

Descripción general del mercado

Mercado de dispositivos médicos portátiles de Arabia Saudita

Impulsores clave del mercado

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Según un estudio titulado "Una perspectiva nacional sobre las enfermedades cardiovasculares en Arabia Saudita", el estudio tuvo como objetivo estimar las tasas de prevalencia nacional y regional de enfermedades cardiovasculares (ECV) dentro de la población saudí. Entre las personas de 15 años o más, se encontró que la prevalencia nacional de ECV era del 1,6 % (n = 236 815). La prevalencia es notablemente mayor en los hombres, con un 1,9 %, en comparación con el 1,4 % en las mujeres. La edad desempeña un papel crucial, ya que la prevalencia de las ECV aumenta gradualmente hasta los 50 años, seguida de un aumento significativo a partir de entonces. La prevalencia más alta se observó en el grupo de edad de 65 años o más, con un 11 % (n = 93 971), seguido del grupo de edad de 60 a 64 años con un 6,5 % (n = 31 156), y la prevalencia más baja se registró en los menores de 40 años con un 1,2 % (n = 108 226). También se observaron variaciones regionalesLa Meca exhibe la prevalencia más alta con un 1,9 % (n = 85 814), mientras que Riad le sigue con una tasa de prevalencia del 1,7 % (n = 79 191).

Los dispositivos médicos portátiles, como los monitores continuos de glucosa para el control de la diabetes, los monitores de frecuencia cardíaca para la salud cardiovascular y los dispositivos para el seguimiento respiratorio, desempeñan un papel fundamental en esta gestión continua. Estos dispositivos proporcionan datos de salud en tiempo real que son indispensables para una gestión eficaz de la enfermedad. Por ejemplo, los monitores continuos de glucosa ofrecen a los diabéticos información en tiempo real sobre sus niveles de azúcar en sangre, lo que les permite realizar ajustes oportunos en su medicación y estilo de vida para mantener un control óptimo de la glucosa. De manera similar, los monitores de frecuencia cardíaca pueden alertar a las personas con trastornos cardiovasculares sobre cualquier irregularidad o cambio en su frecuencia cardíaca, lo que facilita la intervención temprana y potencialmente previene eventos de salud graves. A medida que aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas, ha aumentado la demanda de dispositivos médicos portátiles. Esta tendencia está impulsada por la creciente necesidad de tecnologías que respalden la monitorización continua de la salud y la detección temprana de problemas potenciales.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos están impulsando significativamente el crecimiento del mercado de dispositivos médicos portátiles en Arabia Saudita. Innovaciones como sensores avanzados, miniaturización e integración con tecnologías móviles y en la nube han transformado el panorama de la monitorización de la salud. Los dispositivos portátiles modernos ahora cuentan con sensores altamente sensibles que pueden detectar cambios minúsculos en métricas de salud como glucosa en sangre, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Estos sensores se han vuelto más compactos y cómodos, lo que hace que sea más fácil para los usuarios incorporarlos a su vida diaria. La integración de los wearables con tecnologías móviles y en la nube ha revolucionado aún más el mercado. Los dispositivos portátiles ahora se conectan sin problemas con teléfonos inteligentes y tabletas, lo que permite a los usuarios monitorear su salud en tiempo real a través de aplicaciones dedicadas. La conectividad en la nube permite el almacenamiento y el acceso remoto de datos de salud, lo que facilita el monitoreo continuo y ofrece información valiosa tanto a los usuarios como a los proveedores de atención médica.

Las capacidades de monitoreo continuo representan otro avance significativo. Dispositivos como los monitores continuos de glucosa (CGM) brindan datos en tiempo real sobre los niveles de azúcar en sangre, lo que es crucial para controlar la diabetes de manera efectiva. De manera similar, los monitores de ECG portátiles ofrecen un seguimiento continuo de la actividad cardíaca, lo que ayuda a detectar problemas cardiovasculares de manera temprana. Este monitoreo continuo mejora el manejo de la enfermedad y mejora la detección temprana de posibles problemas de salud. La incorporación de análisis de datos e inteligencia artificial (IA) en dispositivos portátiles ha mejorado aún más su funcionalidad. Los algoritmos de IA analizan datos de salud extensos para identificar patrones, predecir problemas de salud y ofrecer recomendaciones personalizadas. Este sofisticado análisis de datos ayuda a los usuarios y proveedores de atención médica a tomar decisiones informadas, mejorando los resultados del tratamiento y la gestión general de la salud.

Aumento de la conciencia de la salud y la atención preventiva

La creciente tendencia de la conciencia de la salud y la atención preventiva está influyendo significativamente en el mercado de dispositivos médicos portátiles en Arabia Saudita. A medida que la población se vuelve cada vez más consciente de los beneficios de la gestión proactiva de la salud, la demanda de dispositivos portátiles que respalden este enfoque está creciendo. Este cambio hacia la conciencia de la salud se basa en la comprensión de que la detección temprana y el monitoreo continuo de las métricas de salud pueden desempeñar un papel crucial en la prevención de enfermedades crónicas y la mejora del bienestar general. Los dispositivos médicos portátiles ofrecen a los usuarios la capacidad de monitorear activamente una variedad de parámetros de salud, incluida la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de glucosa y la actividad física. Estos datos en tiempo real permiten a las personas tomar decisiones informadas sobre su salud y estilo de vida. Por ejemplo, un dispositivo portátil que rastrea la actividad física puede ayudar a los usuarios a establecer y alcanzar objetivos de acondicionamiento físico, mientras que los monitores continuos de glucosa pueden ayudar a los pacientes diabéticos a controlar sus niveles de azúcar en sangre de manera más efectiva. El énfasis en la atención sanitaria preventiva ha llevado a un mayor enfoque en las tecnologías que pueden proporcionar advertencias tempranas y retroalimentación continua. Las personas reconocen cada vez más que la gestión proactiva de la salud, como el control regular de los signos vitales, puede ayudar a detectar posibles problemas de salud antes de que se agraven. Este enfoque proactivo puede prevenir la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los problemas respiratorios, lo que en última instancia conduce a mejores resultados de salud y menores costos de atención médica.

Las campañas educativas y las iniciativas de salud pública también están contribuyendo a este cambio. La mayor conciencia sobre los beneficios de la atención preventiva está siendo impulsada tanto por los programas gubernamentales como por las iniciativas del sector privado. Estas iniciativas a menudo destacan cómo los dispositivos médicos portátiles pueden ayudar en la detección temprana y la gestión continua de la salud, lo que alimenta aún más el interés y la adopción por parte de los consumidores. El crecimiento de la cultura de la salud y el bienestar, junto con los avances en la tecnología, ha hecho que los dispositivos médicos portátiles sean más accesibles y atractivos para el consumidor promedio. A medida que los dispositivos se vuelven más fáciles de usar, elegantes y asequibles, es más probable que se integren en las rutinas diarias. Esta integración apoya una cultura de monitoreo regular de la salud y alienta a las personas a asumir un papel más activo en el manejo de su salud.

Iniciativas e inversiones del gobierno

El fuerte compromiso del gobierno de Arabia Saudita con el avance de la atención médica a través de soluciones digitales tiene un profundo impacto en el mercado de dispositivos médicos portátiles. Este compromiso se refleja de manera destacada en el plan Visión 2030, una iniciativa estratégica que subraya la importancia de integrar tecnología de vanguardia en el sistema de atención médica para mejorar la atención al paciente y optimizar la prestación de servicios de salud. El plan Visión 2030 prevé una transformación integral del sector de la atención médica, enfatizando el papel de la tecnología en la mejora de los resultados de salud y la expansión del acceso a una atención de calidad. Un elemento central de esta visión es la inversión sustancial en infraestructura de atención médica y programas de salud digital. El gobierno está financiando activamente el desarrollo de instalaciones de atención médica de última generación que incorporan tecnologías digitales, incluidos dispositivos médicos portátiles. Esta inversión ayuda a construir una infraestructura robusta capaz de soportar soluciones avanzadas de monitoreo de la salud y garantiza que estas tecnologías se integren en las prácticas de atención médica cotidianas.

El apoyo del gobierno de Arabia Saudita se extiende a la investigación y el desarrollo (I+D) en el campo de la salud digital. Al financiar iniciativas de investigación y fomentar colaboraciones con empresas tecnológicas globales, el gobierno fomenta la innovación y la creación de nuevos y efectivos dispositivos médicos portátiles. Este apoyo acelera el desarrollo de tecnologías avanzadas de monitoreo de la salud, lo que contribuye al crecimiento del mercado y hace posible que los dispositivos más sofisticados estén disponibles para los consumidores. Los programas de salud digital respaldados por el gobierno desempeñan un papel crucial en la promoción de la adopción de dispositivos médicos portátiles. Estos programas a menudo incluyen iniciativas destinadas a educar tanto a los proveedores de atención médica como al público sobre los beneficios de la tecnología portátil. A través de campañas de concientización y sesiones de capacitación, el gobierno ayuda a generar confianza y familiaridad con los dispositivos portátiles, alentando su uso entre los pacientes y los profesionales de la salud por igual.

Principales desafíos del mercado

Altos costos de la tecnología y la innovación

Los altos costos asociados con el desarrollo, la fabricación y el mantenimiento de dispositivos médicos portátiles plantean un desafío significativo en Arabia Saudita. Los dispositivos portátiles avanzados a menudo requieren tecnología de vanguardia y una importante inversión en investigación y desarrollo. Los costos de diseño y producción de dispositivos con sensores sofisticados, capacidades de análisis de datos e integración con plataformas de salud digital pueden ser sustanciales. Las empresas deben invertir en mantenimiento y actualizaciones constantes para mantenerse al día con los avances tecnológicos y las necesidades cambiantes de los consumidores. Estos altos costos pueden limitar la asequibilidad de los dispositivos portátiles para los consumidores y los proveedores de atención médica. Los fabricantes y las partes interesadas deben equilibrar la necesidad de innovación con las consideraciones de costos, asegurando que los productos sean avanzados y accesibles para un amplio segmento del mercado.

Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos

Tendencias clave del mercado

Mejora de la infraestructura sanitaria

En junio de 2024, el Ministerio de Salud (MOH) otorgó una Asociación Público-Privada (APP) a Altakassusi Alliance Medical para mejorar los servicios de radiología e imágenes en siete hospitales, lo que afectará a más de un millón de personas. El MOH planea privatizar 290 hospitales y 2.300 instituciones de atención médica, aumentando la participación del sector privado del 40% al 65%. Esta iniciativa establecerá la primera red colaborativa del país destinada a apoyar al personal hospitalario, mejorando así la calidad del tratamiento en las zonas rurales. Estas asociaciones facilitarán la transferencia de conocimientos y habilidades, beneficiando a la fuerza laboral sanitaria local a través de programas de capacitación e intercambio de conocimientos.

Con una mejor infraestructura, los proveedores de atención médica pueden integrar cada vez más dispositivos médicos portátiles en su práctica. Estos dispositivos ofrecen la capacidad de monitorear a los pacientes de forma remota, lo que es particularmente beneficioso para controlar las enfermedades crónicas y garantizar la atención continua. Por ejemplo, los monitores de glucosa portátiles pueden rastrear los niveles de azúcar en sangre en pacientes diabéticos, mientras que los monitores de ECG portátiles pueden proporcionar datos continuos sobre la salud cardíaca. La capacidad de monitorear a los pacientes de forma remota no solo mejora la calidad de la atención, sino que también reduce la necesidad de visitas frecuentes en persona, agilizando así la prestación de atención médica. La expansión de la infraestructura de atención médica también respalda la adopción más amplia de dispositivos médicos portátiles al hacer que estas tecnologías sean más accesibles tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. La infraestructura mejorada a menudo incluye una mejor conectividad y sistemas de gestión de datos, que facilitan el uso eficaz de los dispositivos portátiles. Los proveedores de atención médica pueden recopilar, analizar y utilizar más fácilmente los datos de salud de los dispositivos portátiles, integrando estos conocimientos en los planes de atención al paciente. Este enfoque basado en datos permite una gestión más personalizada y proactiva de las condiciones de salud.

Integración con ecosistemas de salud digital

La integración de dispositivos médicos portátiles con ecosistemas de salud digital más amplios representa un impulsor fundamental para el crecimiento del mercado de dispositivos médicos portátiles. Esta integración crea una experiencia de gestión de la salud más interconectada y cohesiva, mejorando significativamente la utilidad y el atractivo de las tecnologías portátiles. Los dispositivos médicos portátiles, como los rastreadores de actividad física, los monitores de frecuencia cardíaca y los sensores de glucosa, están cada vez más diseñados para interactuar sin problemas con aplicaciones móviles, plataformas en la nube y registros médicos electrónicos (EHR). Esta conectividad permite a los usuarios sincronizar sus datos de salud en múltiples plataformas, lo que proporciona una descripción general completa y en tiempo real de su estado de salud. Por ejemplo, un monitor de glucosa portátil puede transmitir los niveles de azúcar en sangre a una aplicación móvil, que luego actualiza el perfil de salud del usuario en una plataforma basada en la nube. Esta integración garantiza que los datos de salud se actualicen continuamente y sean accesibles desde varios dispositivos, lo que facilita a los usuarios el seguimiento de sus métricas de salud y la gestión eficaz de sus afecciones.

La capacidad de compartir datos sin problemas entre dispositivos portátiles y plataformas de salud digital facilita el monitoreo remoto y la gestión proactiva de la salud. Los proveedores de atención médica pueden acceder a información de salud actualizada de sus pacientes a través de EHR, lo que les permite monitorear los signos vitales, rastrear las tendencias de salud y realizar intervenciones oportunas. Esta capacidad de monitoreo remoto es particularmente beneficiosa para el manejo de enfermedades crónicas, ya que permite una supervisión continua sin necesidad de visitas frecuentes en persona. Por ejemplo, un paciente que usa un monitor de frecuencia cardíaca portátil puede hacer que sus datos se transmitan directamente a su cardiólogo, quien puede evaluar la condición del paciente y ajustar los planes de tratamiento en consecuencia.

Información segmentaria

Información de tipo

Según el tipo, el segmento de diagnóstico domina actualmente sobre el segmento terapéutico. El crecimiento y la prominencia de los dispositivos portátiles de diagnóstico se pueden atribuir a varios factores clave que se alinean con las prioridades de atención médica del país y los avances tecnológicos. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, trastornos cardiovasculares y afecciones respiratorias en Arabia Saudita ha aumentado la necesidad de un monitoreo preciso y continuo de las métricas de salud. Los dispositivos portátiles de diagnóstico, incluidos los monitores de glucosa, los rastreadores de frecuencia cardíaca y los monitores de presión arterial, ofrecen datos en tiempo real y capacidades de detección temprana que son cruciales para el manejo de estas afecciones. Estos dispositivos brindan información inmediata sobre varios parámetros de salud, lo que permite a los usuarios monitorear su estado de salud de manera continua y tomar decisiones informadas sobre su atención. Por ejemplo, los monitores continuos de glucosa (MCG) son ampliamente utilizados por personas con diabetes para controlar sus niveles de azúcar en sangre en tiempo real, proporcionando información fundamental que ayuda a ajustar las dosis de insulina y las opciones dietéticas. Esta funcionalidad es esencial para prevenir complicaciones y gestionar enfermedades crónicas de manera eficaz, lo que impulsa la demanda de wearables de diagnóstico.

El cambio hacia la atención sanitaria preventiva y la gestión proactiva de la salud en Arabia Saudita respalda aún más el predominio de los wearables de diagnóstico. El plan Visión 2030 del gobierno enfatiza la importancia de la detección temprana y la prevención de enfermedades, en consonancia con las capacidades que ofrecen los dispositivos wearables de diagnóstico. Al proporcionar a los usuarios un control continuo de la salud y acceso inmediato a los datos de diagnóstico, estos wearables permiten la identificación temprana de posibles problemas de salud antes de que se conviertan en afecciones más graves. Este enfoque proactivo es esencial para mejorar los resultados generales de salud y reducir la carga del sistema de atención sanitaria, lo que contribuye a la creciente adopción de wearables de diagnóstico.

Información sobre la aplicación

Según la aplicación, la monitorización remota de pacientes (RPM) es actualmente el segmento dominante sobre la salud y el fitness generales y la atención sanitaria domiciliaria. Este predominio está impulsado por varios factores clave que se alinean con el cambiante panorama sanitario del país, los avances tecnológicos y las crecientes necesidades sanitarias. El monitoreo remoto de pacientes ha ganado importancia debido a su papel fundamental en el manejo de enfermedades crónicas y en el apoyo al cambio del sistema de salud del país hacia una atención más integrada y eficiente. Los wearables de monitoreo remoto de pacientes, como los monitores continuos de glucosa (MCG), los monitores de frecuencia cardíaca y los rastreadores de presión arterial, brindan a los profesionales de la salud datos en tiempo real sobre las condiciones de salud de los pacientes. Esta capacidad es esencial para el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos cardiovasculares y la hipertensión, que son prevalentes en Arabia Saudita. La capacidad de monitorear a los pacientes de forma remota permite intervenciones oportunas, ajustes en los planes de tratamiento y prevención de complicaciones, mejorando así los resultados de los pacientes y reduciendo los reingresos hospitalarios. Este enfoque proactivo para el manejo de enfermedades crónicas es un impulsor significativo detrás del crecimiento de los dispositivos de monitoreo remoto de pacientes en el mercado saudí.

El enfoque estratégico del gobierno en mejorar la prestación de atención médica a través de tecnología y soluciones de salud digital es otro factor crucial que contribuye al dominio de los dispositivos de monitoreo remoto de pacientes. En el marco del plan Visión 2030, Arabia Saudita está invirtiendo fuertemente en infraestructura de atención médica e iniciativas de salud digital para mejorar la atención al paciente y agilizar los servicios de atención médica. RPM se alinea perfectamente con estos objetivos al permitir el monitoreo continuo y la toma de decisiones basada en datos. La integración de dispositivos RPM en el sistema de atención médica respalda los objetivos del país de mejorar la accesibilidad a la atención médica, reducir los costos y mejorar la calidad de la atención. Como resultado, los dispositivos RPM son cada vez más adoptados por los proveedores de atención médica y los pacientes por igual, lo que impulsa su dominio del mercado. Los avances tecnológicos también juegan un papel importante en la prominencia de los dispositivos RPM. Las innovaciones en tecnología portátil, como sensores mejorados, análisis de datos y funciones de conectividad, han mejorado la funcionalidad y la precisión de los dispositivos RPM. Los dispositivos portátiles RPM modernos brindan datos de salud en tiempo real, son fáciles de usar y ofrecen una integración perfecta con aplicaciones móviles y registros médicos electrónicos. Este progreso tecnológico ha hecho que los dispositivos RPM sean más efectivos en el monitoreo y la gestión de las condiciones de salud, lo que contribuye a su adopción generalizada y liderazgo en el mercado.

Perspectivas regionales

Entre las diversas regiones de Arabia Saudita, la Región Central es actualmente el actor dominante en el mercado de dispositivos médicos portátiles. Este predominio se atribuye a una confluencia de factores que incluyen una alta densidad de población, una infraestructura de atención médica avanzada e inversiones estratégicas en tecnologías de salud digital. La Región Central, que incluye ciudades importantes como Riad, es el corazón económico y administrativo del país. Riad, al ser la ciudad capital, sirve como centro para numerosas iniciativas de atención médica y avances tecnológicos. La presencia de hospitales bien establecidos, centros médicos especializados e instituciones de investigación en Riad facilita la adopción e integración de tecnologías médicas avanzadas, incluidos los dispositivos portátiles. La sólida infraestructura de atención médica de la región proporciona un entorno ideal para el despliegue y la utilización de dispositivos médicos portátiles, lo que impulsa su adopción generalizada.

La Región Central se beneficia de importantes inversiones gubernamentales y proyectos de atención médica destinados a mejorar la calidad de la atención y los resultados de salud. El plan Saudi Vision 2030 enfatiza el desarrollo de soluciones de salud digital e innovaciones tecnológicas, y Riad, como centro administrativo y económico central, está a la vanguardia de estas iniciativas. El enfoque del gobierno en la integración de tecnologías avanzadas en los sistemas de atención médica se alinea con el papel de la región en el liderazgo del mercado de dispositivos médicos portátiles. La inversión en tecnología e infraestructura sanitaria acelera aún más la adopción de wearables en la región central.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2024, la marca de tecnología wearable con sede en Boston ha mejorado su equipo de liderazgo ejecutivo como parte de su expansión internacional, centrándose en nuevos mercados en la región del Golfo. Whoop ha reforzado su equipo directivo para apoyar su continuo crecimiento global y ahora está ampliando su presencia en Oriente Medio y el sudeste asiático. Esto incluye la entrada en mercados como Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahréin, Hong Kong, Israel, Corea y Taiwán.
• En mayo de 2024, Bayer y Huma Therapeutics Limited (“Huma”), una importante empresa de salud digital, han anunciado el lanzamiento de su innovadora herramienta de detección de la salud cardíaca en Arabia Saudita. Este debut sigue a la introducción de la Evaluación de riesgos para la salud cardíaca con aspirina de Bayer en los EE. UU. en 2023 y se alinea con los objetivos clave de la estrategia Visión 2030 de Arabia Saudita.
• En febrero de 2024, Saudi Health lanzó un nuevo proyecto que ofrece servicios de teleelectroencefalograma (EEG) a través del Hospital Virtual SEHA (SVH). Esta iniciativa permite a los médicos monitorear los registros de EEG las 24 horas del día, ya que los dispositivos de EEG están vinculados directamente al Hospital Virtual SEHA.

Principales actores del mercado

• Medtronic Saudi Arabia LLC
• Abbott Saudi Arabia Trading LLC
• VitalAire Arabia
• Zimmo Trading Co. Ltd.(OMRON Healthcare)
• Elite Health Care Co.