Mercado de dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos de Vietnam por tipo (instrumentos portátiles, endoscopios quirúrgicos, dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos, dispositivos de guía, dispositivos electroquirúrgicos, otros), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de atención ambulatoria, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos de Vietnam se valoró en USD 40,12 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 4,59% hasta 2029. Los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos (MISD) han ganado una prominencia sustancial en el panorama de la atención médica de Vietnam en los últimos años. Este enfoque innovador de la cirugía ha transformado la forma en que se realizan los procedimientos médicos, ofreciendo numerosas ventajas sobre los métodos quirúrgicos tradicionales. El mercado de MISD de Vietnam ha experimentado un rápido crecimiento, impulsado por varios factores clave. Entre estos, los avances tecnológicos han sido fundamentales. Las innovaciones en sistemas de imágenes de alta definición, cirugía asistida por robot e instrumentos de precisión han mejorado la precisión quirúrgica, reducido las complicaciones y acelerado la recuperación del paciente. Estos avances han sido adoptados rápidamente por profesionales de la salud y pacientes por igual, lo que contribuye a la sólida expansión del mercado, y se espera que una mayor conciencia de los beneficios para la salud asociados con los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos influya positivamente en el crecimiento del mercado global y regional.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos en MISD

Los avances tecnológicos en MISD han mejorado sustancialmente la precisión y la seguridad de los procedimientos quirúrgicos. Los sistemas de imágenes de alta definición, como las cámaras laparoscópicas, brindan a los cirujanos una vista ampliada del área quirúrgica. Esta visibilidad mejorada permite incisiones más precisas y reduce el daño a los tejidos circundantes. Como resultado, los pacientes experimentan menos trauma durante la cirugía, lo que conduce a recuperaciones más rápidas y menores complicaciones posoperatorias. La introducción de la cirugía asistida por robot ha sido un cambio radical. Los robots, controlados por cirujanos expertos, pueden realizar tareas complejas con una precisión incomparable. Ofrecen manos firmes y la capacidad de trabajar en espacios reducidos con una invasión mínima. Los cirujanos pueden controlar estos dispositivos de forma remota, lo que reduce aún más los riesgos asociados con el error humano y los temblores de las manos. Una de las principales ventajas de la cirugía MISD es la mínima cicatrización que deja. Las incisiones más pequeñas significan cicatrices menos visibles y un menor dolor posoperatorio para los pacientes. Este atractivo estético es un factor significativo en la preferencia por la cirugía MISD en lugar de los métodos quirúrgicos tradicionales.

Las técnicas avanzadas de cirugía MISD a menudo dan como resultado estadías hospitalarias más cortas y tiempos de recuperación más rápidos. Esto es particularmente atractivo para los pacientes que desean regresar a su vida diaria lo antes posible. El menor tiempo de inactividad se traduce en menores costos de atención médica y mayor satisfacción del paciente.

Conocimiento y aceptación crecientes

Internet y el fácil acceso a la información médica han permitido que los pacientes estén más informados sobre sus opciones de atención médica. Los pacientes son cada vez más conscientes de los beneficios de la cirugía MISD, como estadías hospitalarias más cortas, menor dolor y recuperación más rápida. Esta conciencia los impulsa a buscar alternativas mínimamente invasivas cuando las encuentran. Los médicos están adquiriendo más confianza en la realización de procedimientos MISD debido a su eficacia y mejores resultados. Esta confianza, combinada con experiencias positivas de los pacientes, ha llevado a una mayor adopción de técnicas MISD por parte de los profesionales de la salud. Los pacientes que se someten a procedimientos MISD exitosos a menudo se convierten en defensores de estas técnicas. Comparten sus experiencias positivas con amigos y familiares, lo que aumenta aún más la conciencia y la aceptación dentro de la comunidad. Este marketing de boca en boca tiene un impacto significativo en el impulso de la demanda.

Iniciativas gubernamentales y reformas de atención médica

Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura de atención médica han llevado al establecimiento de instalaciones médicas modernas equipadas con equipos MISD de última generación. Esta infraestructura atrae inversión tanto nacional como extranjera, creando un entorno propicio para el crecimiento del mercado. El apoyo del gobierno se extiende a las reformas regulatorias que fomentan la adopción de tecnologías médicas avanzadas, incluida la MISD. Las regulaciones favorables agilizan el proceso de aprobación de estos dispositivos, lo que hace que sean más fáciles de encontrar para los proveedores de atención médica y los pacientes. Los esfuerzos por hacer que la atención médica sea más accesible, especialmente en las áreas rurales, han aumentado el alcance de los procedimientos MISD. Esto garantiza que un segmento más amplio de la población pueda beneficiarse de estas técnicas quirúrgicas avanzadas, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.

Aumento de la carga de enfermedades crónicas

Vietnam, como muchos países, está presenciando un aumento de las enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. Estas afecciones a menudo requieren intervenciones quirúrgicas. La creciente prevalencia de tales enfermedades aumenta naturalmente la demanda de dispositivos quirúrgicos avanzados, incluidos los MISD. A medida que la población envejece, la carga de enfermedades crónicas se intensifica. Las personas mayores a menudo requieren tratamiento quirúrgico para problemas de salud relacionados con la edad. Los procedimientos MISD, con su menor invasividad y tiempos de recuperación más cortos, son particularmente beneficiosos para este grupo demográfico, lo que contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Principales desafíos del mercado

Acceso limitado a instalaciones de atención médica avanzadas

Uno de los desafíos importantes que frena el crecimiento del mercado MISD en Vietnam es la marcada disparidad en la infraestructura de atención médica entre las áreas urbanas y rurales. Si bien las principales ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh City tienen acceso a instalaciones médicas avanzadas, las regiones rurales a menudo carecen de la infraestructura necesaria y los profesionales médicos capacitados para realizar procedimientos MISD. Incluso en áreas urbanas, el costo de los procedimientos MISD puede ser prohibitivo para muchos ciudadanos vietnamitas. Dado que los dispositivos MISD a menudo son más caros que el equipo quirúrgico tradicional, la carga financiera para los pacientes puede ser sustancial. Este problema de asequibilidad limita el crecimiento del mercado, ya que muchos pacientes potenciales no pueden acceder o no pueden costear estas técnicas quirúrgicas avanzadas.

Capacitación y experiencia limitadas

La ejecución exitosa de los procedimientos MISD requiere capacitación especializada para los profesionales de la salud. Los cirujanos y el personal médico deben ser competentes en el manejo de dispositivos y técnicas avanzados. Sin embargo, hay una escasez de especialistas capacitados en MISD en Vietnam, y no se encuentran ampliamente programas de capacitación integrales. La transición de los métodos quirúrgicos tradicionales a las técnicas MISD puede ser un desafío para los médicos. Existe una curva de aprendizaje pronunciada asociada con el dominio de estas tecnologías avanzadas, y esto puede disuadir a los profesionales de la salud de adoptar procedimientos MISD, lo que limita aún más su disponibilidad.

Desafíos regulatorios y de reembolso

Navegar por el panorama regulatorio de los dispositivos médicos en Vietnam puede ser complejo y llevar mucho tiempo. La obtención de las aprobaciones y certificaciones necesarias para los nuevos dispositivos MISD puede retrasar su entrada en el mercado. Las estrictas regulaciones también pueden disuadir a algunos fabricantes de introducir sus productos en Vietnam. La cobertura del seguro médico para los procedimientos MISD es limitada en Vietnam. Los pacientes a menudo tienen que pagar estas cirugías de su bolsillo, lo que puede ser una carga financiera significativa. La falta de una cobertura de seguro integral para MISD limita el grupo potencial de pacientes y, posteriormente, el crecimiento del mercado.

Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de suplementos personalizados

Una de las principales tendencias en el mercado de MISD de Vietnam es la creciente adopción de sistemas de cirugía asistida por robot. Estas sofisticadas plataformas robóticas, como el sistema quirúrgico da Vinci, ofrecen precisión, destreza y control incomparables durante la cirugía. Los cirujanos pueden realizar procedimientos complejos con técnicas mínimamente invasivas, lo que resulta en un menor traumatismo para los cuerpos de los pacientes.

La cirugía asistida por robot ya no se limita a unas pocas especialidades; se está expandiendo a varios campos médicos. Inicialmente utilizados principalmente en urología y ginecología, estos sistemas ahora se emplean en áreas como cirugía general, cirugía cardiovascular y ortopedia. Esta ampliación de aplicaciones está impulsando la demanda de dispositivos MISD en Vietnam. A medida que crece la adopción de la cirugía asistida por robot, también lo hace la necesidad de operadores capacitados. Para satisfacer esta demanda, los programas de capacitación para cirujanos y personal médico se han vuelto más completos y se encuentran ampliamente disponibles. Esta tendencia garantiza que más profesionales de la salud puedan usar sistemas robóticos de manera competente, lo que promueve aún más su integración en las prácticas de atención médica.

Telemedicina y cirugía remota

La telemedicina ha ganado prominencia en Vietnam, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19. Los cirujanos ahora pueden consultar de forma remota con pacientes y colegas, lo que les permite evaluar casos, planificar cirugías y brindar atención posoperatoria sin la necesidad de presencia física. Esta tendencia ha hecho que la experiencia de MISD sea más accesible, incluso en áreas remotas. Los avances en telemedicina también han allanado el camino para la cirugía remota o telecirugía. Los cirujanos pueden operar a pacientes en lugares distantes utilizando sistemas asistidos por robots y conexiones a Internet de alta velocidad. Si bien esta práctica aún es relativamente nueva, tiene el potencial de expandir el acceso a la atención quirúrgica avanzada en Vietnam, particularmente en regiones desatendidas.

Miniaturización de instrumentos quirúrgicos

Otra tendencia notable en el mercado de MISD de Vietnam es la miniaturización de instrumentos quirúrgicos y equipos endoscópicos. Los instrumentos más pequeños y precisos permiten a los cirujanos acceder a espacios reducidos dentro del cuerpo con una invasión mínima. Esta tendencia reduce el tamaño de las incisiones necesarias para la cirugía, lo que resulta en incluso menos complicaciones posoperatorias y recuperaciones más rápidas para los pacientes.

Los avances en la miniaturización también han llevado a innovaciones como la cirugía de puerto único, donde se insertan múltiples instrumentos a través de una sola incisión u orificio corporal natural. Este enfoque minimiza las cicatrices y la incomodidad para los pacientes, lo que hace que la MISD sea aún más atractiva. Los instrumentos miniaturizados son particularmente beneficiosos en la cirugía pediátrica, donde la anatomía más pequeña requiere precisión y un manejo delicado. La tendencia hacia la miniaturización está expandiendo el uso de MISD en casos pediátricos, asegurando que incluso los pacientes más jóvenes puedan beneficiarse de técnicas mínimamente invasivas.

Información segmentaria

Información sobre tipos

Según la categoría de tipo, el segmento de instrumentos portátiles surgió como el actor dominante en el mercado de Vietnam para dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos en 2023. Los instrumentos portátiles juegan un papel dominante en el mercado de dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos de Vietnam debido a su versatilidad, facilidad de uso e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones.

Los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos portátiles, como amoladoras angulares, sierras circulares y sierras de calar, son herramientas versátiles que se pueden adaptar a diversas industrias y aplicaciones. Se utilizan en carpintería, metalistería, construcción, automoción e incluso proyectos de bricolaje.

Los instrumentos portátiles pueden cortar varios materiales, incluidos madera, metal, plástico y hormigón. Esta adaptabilidad los convierte en herramientas esenciales en múltiples sectores. Las herramientas manuales son fáciles de usar y requieren una formación mínima, lo que las hace accesibles a una amplia gama de profesionales e incluso aficionados. Son rentables en comparación con las máquinas especializadas, lo que las hace accesibles a las pequeñas y medianas empresas. Los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos portátiles son portátiles y fáciles de maniobrar, lo que permite a los operadores trabajar en espacios reducidos y ubicaciones remotas. Ofrecen una movilidad que las máquinas estacionarias no pueden igualar. En industrias como la construcción y la remodelación, los trabajadores necesitan herramientas que se puedan llevar a los lugares de trabajo. Los instrumentos portátiles proporcionan la flexibilidad para trabajar en el lugar. Las herramientas portátiles pueden acceder a áreas que son difíciles para las máquinas más grandes, como cortar en esquinas o por encima de la cabeza. La capacidad de moverse y adaptarse a diferentes ángulos y posiciones mejora la productividad. Los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos portátiles suelen ser más asequibles que las máquinas estacionarias más grandes. Se encuentran fácilmente en el mercado, lo que los hace accesibles a una amplia gama de empresas y personas. Las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), consideran que es rentable invertir en instrumentos portátiles. Cuando es necesario reemplazar o reparar piezas o herramientas completas, a menudo resulta más económico para los operadores reemplazar los instrumentos portátiles que las máquinas más grandes. La disponibilidad y asequibilidad de los instrumentos portátiles también los han hecho populares en el mercado del "hágalo usted mismo" (DIY). Se espera que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento.

Información regional

La región dominante en el mercado de dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos de Vietnam es la Región Sur, centrada principalmente en la ciudad de Ho Chi Minh y sus alrededores. La Región Sur de Vietnam es el centro económico e industrial del país. Alberga una parte importante de las actividades industriales y de fabricación del país, incluida la producción automotriz, electrónica y de maquinaria. Estas industrias dependen en gran medida de los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos para varios procesos, lo que impulsa la demanda en la región. La Región Sur tiene puertos e infraestructura logística bien desarrollados, lo que la convierte en un punto de entrada ideal para las materias primas importadas y los dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos. Esta accesibilidad mejora la eficiencia de la cadena de suministro, lo que beneficia a los fabricantes y las empresas de la región.

La ciudad de Ho Chi Minh, en particular, atrae a una fuerza laboral calificada, que incluye ingenieros y técnicos, que son esenciales para la fabricación y el mantenimiento de dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos. Esta disponibilidad de mano de obra calificada respalda el crecimiento de la industria de dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos. Los sólidos sectores industriales y manufactureros de la región generan una demanda constante de dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos. Además, la presencia de una gran base de clientes, que incluye empresas, hospitales y clínicas, contribuye a un dominio sostenido del mercado.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2024, en un avance notable para la tecnología médica y la atención al paciente en el norte de Vietnam, el Hospital Francés de Hanoi adquirió el KINEVO 900, el sistema de microscopio quirúrgico de última generación más reciente fabricado por Carl Zeiss. Se prevé que la integración de este sistema de microscopio quirúrgico en las operaciones del hospital ofrezca varias ventajas a los pacientes. Estos beneficios incluyen capacidades quirúrgicas ampliadas, menores duraciones de las cirugías, menores riesgos de infecciones y complicaciones y tiempos de recuperación más rápidos.

Principales actores del mercado

• Medtronic Vietnam Co., Ltd.
• Johnson & Johnson Vietnam
• Fujifilm Vietnam Co., Ltd.
• B.Braun Vietnam Co., Ltd.
• Olympus Vietnam Co., Ltd.
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
• KARL STORZ SE & Co. KG
• SUN TECHNOLOGY JSC.(SUNTECH)
• Stryker Vietnam
• Smith & Nephew plc