Mercado de dispositivos para el cuidado respiratorio en India, por tipo de producto (dispositivos terapéuticos, dispositivos de monitoreo, dispositivos de diagnóstico, consumibles y accesorios), por indicación (enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades infecciosas, asma, apnea del sueño, otros), por usuario final (hospitales y clínicas, centros de atención ambulatoria, otros), por regi

Descripción general del mercado

El mercado de dispositivos para el cuidado respiratorio de la India se valoró en 1500 millones de USD en 2024 y se prevé que alcance los 2270 millones de USD en 2030, con una CAGR del 7,07 % durante 2025-2030.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos en los dispositivos para el cuidado respiratorio han dado lugar a mejoras significativas en el diagnóstico, el tratamiento y la gestión de las enfermedades respiratorias. Estos avances tienen como objetivo mejorar la comodidad del paciente, proporcionar datos más precisos y mejorar los resultados generales de la atención sanitaria. Los respiradores modernos ofrecen una amplia gama de modos de ventilación, que incluyen control de presión, control de volumen y soporte adaptativo. Estos modos brindan un soporte respiratorio más personalizado y eficiente. Los respiradores compactos y livianos permiten una mayor movilidad, lo que permite que los pacientes reciban soporte de ventilación fuera de los entornos clínicos tradicionales. Los concentradores de oxígeno se han vuelto más eficientes energéticamente y portátiles. Algunos modelos funcionan con batería, lo que los hace adecuados para uso doméstico y viajes. Los sistemas de oxígeno líquido almacenan oxígeno en forma líquida, lo que proporciona un suministro continuo de oxígeno y elimina la necesidad de reemplazar frecuentemente el cilindro.

Estos inhaladores están equipados con sensores y conectividad para monitorear el uso y proporcionar información a los pacientes y proveedores de atención médica. Ayudan a garantizar la técnica adecuada de inhalación y el cumplimiento de los planes de tratamiento. Los espirómetros digitales ofrecen información en tiempo real sobre la función pulmonar, lo que ayuda a las personas con asma a realizar un seguimiento de su salud respiratoria. Los dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) se han vuelto más compactos y silenciosos. Los sistemas de humidificación integrados mejoran la comodidad de los pacientes. Los pacientes pueden usar dispositivos de monitoreo remoto para realizar un seguimiento de sus signos vitales y función respiratoria. Los datos se transmiten a los proveedores de atención médica, lo que permite realizar ajustes oportunos en los planes de tratamiento.

Estos dispositivos incorporan tecnologías de filtración avanzadas para eliminar alérgenos, contaminantes y patógenos del aire interior, lo que beneficia a las personas con afecciones respiratorias. Los investigadores están desarrollando sensores capaces de analizar el aliento exhalado para detectar biomarcadores asociados con afecciones respiratorias e infecciones. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes conjuntos de datos de información de pacientes para identificar tendencias, predecir exacerbaciones y brindar recomendaciones de tratamiento personalizadas para afecciones respiratorias. La nanotecnología se está utilizando para crear sistemas de administración de medicamentos más eficientes para afecciones respiratorias. Permite la administración dirigida de medicamentos a las áreas afectadas de los pulmones, lo que reduce los efectos secundarios. La tecnología de impresión 3D se está utilizando para crear dispositivos respiratorios diseñados a medida, incluidas férulas protésicas para las vías respiratorias para pacientes pediátricos con traqueobroncomalacia. Este factor ayudará al desarrollo del mercado de dispositivos de atención respiratoria de la India.

Aumento de la población que envejece

A medida que las personas envejecen, son más susceptibles a enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y la apnea del sueño. El proceso natural de envejecimiento puede provocar cambios en la función pulmonar, lo que hace que las personas mayores sean más propensas a estas afecciones. Esta mayor prevalencia de enfermedades respiratorias impulsa la demanda de dispositivos de atención respiratoria. Los adultos mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades respiratorias. Afecciones como la hipertensión y las enfermedades cardíacas pueden exacerbar los problemas respiratorios, lo que hace que los dispositivos de atención respiratoria sean esenciales para controlar estas comorbilidades. El envejecimiento a menudo conduce a una disminución gradual de la función pulmonar, una capacidad pulmonar reducida y una disminución de la fuerza muscular respiratoria. Los dispositivos de atención respiratoria pueden ayudar a los adultos mayores a mantener niveles adecuados de oxígeno y aliviar los síntomas relacionados con la función pulmonar reducida.

Los adultos mayores son más susceptibles a las infecciones respiratorias, incluidas la neumonía y la gripe. Los dispositivos de atención respiratoria, como los equipos de oxigenoterapia y los nebulizadores, son esenciales para controlar la dificultad respiratoria causada por infecciones. La apnea del sueño y otros trastornos respiratorios relacionados con el sueño son más comunes en las personas mayores. Los dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), que se utilizan a menudo para tratar la apnea del sueño, tienen una gran demanda entre las personas mayores. Los adultos mayores pueden necesitar dispositivos de cuidado respiratorio después de una cirugía u hospitalización, especialmente si experimentan complicaciones o se someten a terapia respiratoria. Estos dispositivos ayudan en la recuperación y la rehabilitación. Muchos adultos mayores residen en centros de atención a largo plazo, donde la demanda de dispositivos de cuidado respiratorio es constantemente alta. Estas instalaciones requieren una variedad de dispositivos para satisfacer las necesidades de sus residentes.

Con un número cada vez mayor de adultos mayores que optan por envejecer en el hogar, existe una mayor demanda de servicios de atención médica domiciliaria. Esto incluye el uso de dispositivos de cuidado respiratorio en el hogar para controlar las enfermedades crónicas y reducir los reingresos hospitalarios. Los avances en la tecnología de dispositivos de cuidado respiratorio han hecho que los dispositivos sean más fáciles de usar y convenientes para los adultos mayores. Por ejemplo, los concentradores de oxígeno livianos y portátiles son más fáciles de transportar y usar. Muchos adultos mayores tienen los medios financieros para invertir en su atención médica. Este grupo demográfico a menudo tiene acceso a cobertura de seguro y recursos financieros para comprar y mantener dispositivos de cuidado respiratorio. Este factor acelerará la demanda del mercado de dispositivos de cuidado respiratorio de la India.

Factores ambientales en aumento

Los altos niveles de contaminación del aire, a menudo asociados con áreas urbanas y regiones industriales, pueden tener un impacto perjudicial en la salud respiratoria. Los contaminantes como las partículas en suspensión, el ozono y el dióxido de nitrógeno pueden provocar afecciones respiratorias y exacerbar las existentes, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). La necesidad de dispositivos de cuidado respiratorio aumenta en áreas con mala calidad del aire. Los alérgenos ambientales, incluidos el polen, el moho, la caspa de las mascotas y los ácaros del polvo, pueden desencadenar afecciones respiratorias alérgicas como la rinitis alérgica y el asma. Los dispositivos de cuidado respiratorio, como los nebulizadores e inhaladores, se utilizan para controlar los síntomas cuando los alérgenos son frecuentes. Los cambios en los patrones climáticos y los eventos relacionados con el clima, como los incendios forestales y el calor extremo, pueden empeorar la calidad del aire y provocar dificultad respiratoria. Los dispositivos de cuidado respiratorio son cruciales para controlar las exacerbaciones causadas por estos cambios ambientales. Las personas que trabajan en ciertas industrias pueden estar expuestas a peligros laborales como polvo, humos y productos químicos. Esta exposición puede provocar enfermedades pulmonares ocupacionales. Los dispositivos de cuidado respiratorio son necesarios para controlar y mitigar los efectos de dichas exposiciones.

La mala calidad del aire interior, que a menudo se encuentra en hogares y lugares de trabajo, puede provocar problemas respiratorios. La ventilación inadecuada y la presencia de contaminantes como el humo del tabaco pueden ser perjudiciales para la salud respiratoria. Los purificadores de aire y los dispositivos de cuidado respiratorio en el hogar se utilizan para mejorar la calidad del aire interior. Ciertas regiones geográficas son más propensas a factores ambientales que afectan la salud respiratoria. Por ejemplo, las áreas costeras pueden tener mayor humedad y crecimiento de moho, mientras que las regiones áridas pueden experimentar tormentas de polvo. Los dispositivos de cuidado respiratorio son necesarios para controlar los problemas específicos de la región. Los cambios estacionales pueden provocar alérgenos específicos como el polen durante la primavera o el otoño. Estas alergias estacionales pueden provocar síntomas respiratorios, lo que requiere el uso de dispositivos de cuidado respiratorio durante las épocas del año.

Los desastres naturales, como huracanes, inundaciones e incendios forestales, pueden provocar perturbaciones ambientales, incluida la mala calidad del aire y el aumento de partículas en el aire. Después de estos eventos, los dispositivos de cuidado respiratorio son esenciales para tratar a las personas afectadas por dificultad respiratoria. La creciente conciencia del impacto de los factores ambientales en la salud respiratoria ha impulsado a las personas a tomar medidas preventivas. Esto incluye el uso de máscaras y dispositivos de protección respiratoria personal en áreas con contaminación del aire o durante actividades específicas. La investigación sobre la conexión entre los factores ambientales y la salud respiratoria ha llevado a una mejor comprensión de la necesidad de dispositivos de cuidado respiratorio en contextos específicos. Los datos sobre la calidad del aire y los resultados de salud también han contribuido a la demanda de estos dispositivos. Este factor acelerará la demanda del mercado de dispositivos de cuidado respiratorio de la India.

Principales desafíos del mercado

Problemas de la cadena de suministro

Muchos dispositivos de cuidado respiratorio se fabrican con componentes y materiales procedentes de varias partes del mundo. Las disrupciones globales, como las disputas comerciales, los cuellos de botella en el transporte o la pandemia de COVID-19, pueden provocar demoras en la adquisición de estos componentes, lo que afecta la producción de dispositivos. En India, los desafíos de la cadena de suministro pueden incluir problemas relacionados con la logística, la distribución y el almacenamiento. El transporte y el almacenamiento eficientes de los dispositivos son fundamentales para garantizar que lleguen a los centros de atención médica de manera oportuna. Garantizar la calidad y el cumplimiento normativo de los dispositivos de atención respiratoria a lo largo de la cadena de suministro puede ser un desafío. A menudo implica la coordinación entre fabricantes, distribuidores y organismos reguladores para cumplir con los estándares de seguridad y calidad. Mantener un inventario óptimo de dispositivos de atención respiratoria puede ser complejo. El exceso de existencias puede generar tensión financiera, mientras que la falta de existencias puede resultar en escasez de dispositivos cuando la demanda es alta. Una red de distribución eficiente y confiable es esencial para entregar dispositivos a hospitales, clínicas y otros centros de atención médica. Los retrasos o ineficiencias en esta red pueden alterar la disponibilidad de los dispositivos donde se necesitan. Las interrupciones de la cadena de suministro pueden afectar el costo de fabricación y transporte. Esto, a su vez, puede afectar el precio de los dispositivos de atención respiratoria y su asequibilidad para los proveedores de atención médica y los pacientes.

Seguro y reembolso

En la India, muchas personas, particularmente en los segmentos de ingresos más bajos, no tienen una cobertura de seguro médico adecuada. Esto limita su capacidad para permitirse dispositivos de atención respiratoria, que pueden ser costosos. Como resultado, algunos pacientes pueden no tener acceso a los dispositivos necesarios. Incluso cuando las personas tienen seguro médico, la cobertura para dispositivos de atención respiratoria puede ser incompleta o tener restricciones. Los planes de seguro pueden no cubrir completamente el costo de los dispositivos, lo que deja a los pacientes con gastos de bolsillo. Diferentes proveedores de seguros pueden tener diferentes políticas sobre la cobertura de dispositivos de atención respiratoria. Esto puede generar confusión e inconsistencias en el reembolso, lo que dificulta que los pacientes comprendan qué está cubierto. Algunos planes de seguro pueden requerir una autorización previa o una documentación extensa antes de aprobar el reembolso de dispositivos de atención respiratoria. Esto puede llevar mucho tiempo y ser una carga para los pacientes y los proveedores de atención médica. Muchos pacientes y proveedores de atención médica pueden no estar completamente conscientes del alcance de la cobertura de seguro que se encuentra en los dispositivos de atención respiratoria. Esta falta de conocimiento puede resultar en oportunidades perdidas de reembolso. A menudo se requiere documentación precisa y detallada para asegurar el reembolso. La documentación incompleta o incorrecta puede resultar en denegaciones de reclamos y reembolsos retrasados.

Tendencias clave del mercado

Atención médica domiciliaria

La atención médica domiciliaria brinda a los pacientes la comodidad de recibir atención respiratoria en la comodidad de sus hogares. Los pacientes ya no necesitan viajar a centros de atención médica para controles de rutina, monitoreo de dispositivos o tratamiento. La atención médica domiciliaria puede ser una alternativa rentable a la atención en hospitales o clínicas. Elimina la necesidad de estadías prolongadas en el hospital y reduce los gastos de atención médica para los pacientes y las aseguradoras. La India tiene una creciente población de ancianos, y muchos adultos mayores prefieren envejecer en el lugar. La atención médica domiciliaria permite que las personas mayores con afecciones respiratorias reciban atención mientras mantienen su independencia. Muchas afecciones respiratorias, como la EPOC y la apnea del sueño, requieren un control y monitoreo continuos. La atención médica domiciliaria ofrece una manera sencilla de abordar las necesidades a largo plazo de los pacientes. Los avances en la telemedicina y la tecnología de monitoreo remoto permiten a los proveedores de atención médica monitorear la salud respiratoria de los pacientes en tiempo real. Esta tecnología está cada vez más integrada en los dispositivos de atención respiratoria, lo que permite la transmisión remota de datos. Los respiradores domiciliarios y los dispositivos de atención respiratoria relacionados permiten que los pacientes que dependen de un respirador reciban atención en su hogar. Esto puede mejorar su calidad de vida y reducir la carga en los centros de atención médica. Los proveedores de atención médica domiciliaria pueden adaptar los planes de atención a las necesidades específicas de los pacientes, brindando atención personalizada y educación sobre las condiciones respiratorias y el uso del dispositivo.

Información segmentaria

Información del tipo de producto

En 2024, la mayor participación en el mercado de dispositivos de atención respiratoria de la India estuvo en manos del segmento de dispositivos de diagnóstico y se prevé que continúe expandiéndose en los próximos años.

Información del usuario final

En 2024, la mayor participación en el mercado de dispositivos de atención respiratoria de la India estuvo en manos de

Información regional

La región del norte de la India dominó el mercado de dispositivos de atención respiratoria de la India en 2024.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2024, Getinge, una empresa líder mundial en tecnología médica, presentó el ventilador mecánico Servo-c de última generación para mejorar la atención respiratoria en la India. Este innovador dispositivo representa un avance significativo en la satisfacción de las diversas necesidades respiratorias de pacientes pediátricos y adultos en todo el país. El respirador Servo-c está diseñado con precisión para proporcionar herramientas terapéuticas de protección pulmonar, abordando las demandas cambiantes del sector de la salud. Getinge se compromete a hacer que las soluciones de atención médica avanzadas sean accesibles y asequibles, asegurando que los hospitales de toda la India puedan beneficiarse de una tecnología de atención respiratoria de alta calidad.

Actores clave del mercado

• India Medtronic Private Limited
• ResMed India Pvt. Ltd.
• Koninklijke Philips NV
• Masimo Corp
• Getinge Medical India Pvt. Ltd.
• Drägerwerk AG & Co. KGaA
• Fisher & Paykel Healthcare India Pvt Ltd
• Wipro GE Healthcare Pvt Ltd
• Hill-Rom India Private, Ltd.
• Becton, Dickinson and Company
• Opto Circuits India Ltd.
• Omron Healthcare India Pvt. Ltd.
• Nihon Kohden