Mercado de productos de enfermería: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (extractor de leche, sujetador de lactancia, crema para pezones, accesorios de extracción, almohada de lactancia, funda de lactancia, almohadilla de lactancia, estación de lactancia, otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de productos de enfermería se valoró en USD 5.65 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,45% hasta 2029. El mercado global de productos de enfermería es un sector dinámico que abarca una variedad de artículos utilizados por enfermeras y profesionales de la salud para mejorar la atención al paciente y facilitar las tareas diarias de enfermería. Este mercado incluye productos como equipos médicos, indumentaria de enfermería, equipos de protección personal (EPP), accesorios de enfermería y soluciones de software para la gestión de enfermería.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la población que envejece

El aumento de la población que envejece es un importante impulsor del crecimiento en el mercado mundial de productos de enfermería, que afecta a varias facetas de la prestación de servicios de atención médica y configura la demanda de productos especializados. Esta tendencia demográfica, caracterizada por una proporción creciente de personas de 65 años o más, tiene profundas implicaciones para las prácticas de enfermería y los productos necesarios para apoyar a este grupo demográfico que envejece. A medida que las personas envejecen, sus necesidades de atención médica se vuelven más pronunciadas debido al deterioro natural de la salud asociado con el envejecimiento. Los adultos mayores a menudo requieren controles más frecuentes y atención médica continua, lo que genera una mayor demanda de personal de enfermería y, por extensión, de los productos que utilizan. Un porcentaje significativo de la población de edad avanzada puede requerir soluciones de atención a largo plazo, ya sea en entornos de atención domiciliaria o en centros de vida asistida. Esto requiere una amplia gama de productos de enfermería, desde ayudas para la movilidad hasta dispositivos de monitoreo. Los ancianos son más susceptibles a las enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardíacas y la artritis. Productos como los monitores de glucosa en sangre, los tensiómetros y los dispositivos respiratorios son esenciales para el tratamiento de las enfermedades crónicas. El envejecimiento de la población aumenta la necesidad de estas herramientas especializadas, lo que afecta directamente a las ventas en el mercado de productos de enfermería. Como las enfermedades crónicas suelen requerir un enfoque multidisciplinario, existe una creciente demanda de productos de enfermería que respalden la atención integrada, incluidas las soluciones de telesalud que facilitan el seguimiento y las consultas a distancia. Con el envejecimiento de la población, existe un mayor énfasis en mantener una alta calidad de atención. Los proveedores de atención médica están invirtiendo cada vez más en productos de enfermería que utilizan tecnologías avanzadas, como dispositivos de monitoreo inteligente que rastrean las métricas de salud del paciente en tiempo real. La demanda de estos productos innovadores se amplifica a medida que los centros de atención médica se esfuerzan por mejorar los resultados de los pacientes de edad avanzada. Existe un cambio hacia modelos de atención centrados en el paciente que priorizan las necesidades individuales de los adultos mayores. Los productos de enfermería que mejoran la experiencia del paciente, como las herramientas de enfermería ergonómicas y la indumentaria orientada a la comodidad, están ganando terreno.

La creciente población que envejece se yuxtapone con una fuerza laboral de enfermería que en sí misma está envejeciendo, lo que conduce a una posible escasez de personal. Para gestionar mayores cargas de trabajo con menos personal, los centros de atención médica están invirtiendo en productos de enfermería que mejoran la eficiencia, como sistemas de dispensación automática de medicamentos y soluciones de registros médicos electrónicos (EHR) que agilizan los procesos de documentación. A medida que la fuerza laboral de enfermería se adapta a una demografía de pacientes de mayor edad, existe la necesidad de productos educativos y soluciones de capacitación que preparen a las enfermeras para gestionar de manera eficaz los desafíos únicos asociados con el cuidado de los adultos mayores. Existe un esfuerzo concertado para mejorar la infraestructura de atención médica, incluida la construcción de instalaciones especializadas (por ejemplo, centros de atención geriátrica) equipados con productos de enfermería diseñados para pacientes mayores. Muchos gobiernos están implementando políticas que promueven un mejor acceso a la atención médica para las personas mayores, lo que a menudo resulta en un aumento de la financiación para productos de enfermería que cumplen con los estándares regulatorios y de calidad. Las organizaciones no gubernamentales y los grupos de defensa están presionando para mejorar la atención para los adultos mayores, incluido el acceso a los productos de enfermería necesarios. Esta promoción crea un entorno favorable para que los fabricantes desarrollen y comercialicen productos adaptados a este grupo demográfico. Las familias están cada vez más informadas sobre las necesidades de salud de los parientes mayores, lo que impulsa la demanda de productos de enfermería que faciliten el cuidado en el hogar, como ayudas para la movilidad, sistemas de monitoreo en el hogar y equipos de seguridad.

Aumento de las enfermedades crónicas

El aumento de las enfermedades crónicas es un factor significativo que impulsa el crecimiento del mercado mundial de productos de enfermería. Las enfermedades crónicas, que incluyen afecciones como diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y enfermedades respiratorias crónicas, son cada vez más frecuentes en todo el mundo. Esta tendencia presenta desafíos y oportunidades para los proveedores de atención médica y los fabricantes de productos de enfermería. Las enfermedades crónicas requieren un manejo y cuidado continuos, lo que resulta en una mayor demanda de productos de enfermería especializados adaptados a estas afecciones. Como los pacientes con enfermedades crónicas necesitan un control regular, productos como glucómetros, monitores de presión arterial y oxímetros de pulso son esenciales. La creciente prevalencia de estas enfermedades se traduce directamente en mayores volúmenes de ventas para los fabricantes de dichos dispositivos. Los pacientes que padecen enfermedades respiratorias crónicas a menudo requieren dispositivos como nebulizadores o concentradores de oxígeno. La creciente población de pacientes requiere una expansión de las líneas de productos que satisfagan estas necesidades.

El aumento de las enfermedades crónicas ha impulsado un cambio de enfoque de la atención médica reactiva a la preventiva. Existe una creciente demanda de productos que faciliten la detección temprana y el manejo de enfermedades crónicas, como herramientas de evaluación de riesgos y dispositivos de monitoreo del bienestar. Los profesionales de enfermería necesitan estas herramientas para educar a los pacientes sobre los cambios de estilo de vida y el manejo de enfermedades. Con un enfoque en la prevención, los productos de enfermería que ayudan en la educación del paciente, como folletos informativos, aplicaciones de salud móviles y dispositivos educativos, están ganando terreno. Estos recursos empoderan a los pacientes para que asuman un papel activo en el manejo de su salud. El manejo de las enfermedades crónicas depende cada vez más de los avances tecnológicos. El aumento de las enfermedades crónicas ha acelerado la adopción de servicios de telesalud, lo que permite a los proveedores de atención médica monitorear a los pacientes de forma remota. Los productos de enfermería, como los dispositivos de monitoreo remoto y el software de telesalud, son esenciales para facilitar este cambio, lo que lleva a un mayor crecimiento del mercado. Los registros médicos electrónicos (EHR) y las plataformas de análisis de datos se están volviendo cruciales para administrar la información del paciente, los planes de tratamiento y los cronogramas de seguimiento. Estos sistemas mejoran la coordinación de la atención para pacientes con enfermedades crónicas, lo que aumenta la demanda de productos de enfermería relacionados.

Existe una correlación significativa entre el envejecimiento de la población y la prevalencia de enfermedades crónicas. Los pacientes mayores a menudo requieren una atención más compleja debido a múltiples enfermedades crónicas. Esta complejidad requiere más productos de enfermería para gestionar la atención integral de manera eficaz, lo que resulta en una mayor demanda en varias categorías de productos. A medida que más personas mayores pasan a centros de atención a largo plazo, estas instituciones deben estar equipadas con los productos de enfermería necesarios para abordar las enfermedades crónicas, desde ayudas para la movilidad hasta equipos de monitoreo especializados. Las organizaciones de atención médica están implementando programas de mejora de la calidad para mejorar la gestión de las enfermedades crónicas. Este enfoque conduce a mayores inversiones en productos de enfermería que cumplan con los estándares de calidad y los requisitos de cumplimiento. Muchos sistemas de atención médica están creando incentivos para las instalaciones que gestionan eficazmente las enfermedades crónicas a través de productos de enfermería. Esto impulsa la adquisición de herramientas que pueden demostrar resultados mensurables en la atención al paciente. Los fabricantes están diversificando sus ofertas de productos para abordar enfermedades crónicas específicas. Esto incluye el desarrollo de kits, herramientas y accesorios especializados diseñados para el cuidado de la diabetes, el monitoreo cardiovascular y más. Las empresas están formando cada vez más asociaciones con proveedores de atención médica y empresas de tecnología para desarrollar soluciones integradas que aborden el manejo de enfermedades crónicas, ampliando así su alcance de mercado.

Mayor enfoque en el control de infecciones y la seguridad

El mayor enfoque en el control de infecciones y la seguridad ha surgido como un motor fundamental del crecimiento en el mercado global de productos de enfermería, particularmente a raíz de la pandemia de COVID-19. Esta mayor conciencia sobre los protocolos de higiene y seguridad ha remodelado las prácticas de atención médica y ha transformado el panorama de la demanda de productos de enfermería. Uno de los impactos más inmediatos del mayor enfoque en el control de infecciones es el aumento de la demanda de equipos de protección personal (EPP). Los gobiernos y las organizaciones de atención médica están aplicando regulaciones más estrictas con respecto al uso de EPP en entornos de atención médica. Esto ha dado como resultado que los hospitales y las clínicas aumenten significativamente su adquisición de artículos como máscaras, guantes, batas y protectores faciales, impulsando así el crecimiento en el mercado de productos de enfermería. El público en general ahora es más consciente de los riesgos de infección, lo que lleva a una mayor demanda de EPP tanto en los centros de atención médica como en los entornos de atención domiciliaria. Las enfermeras necesitan EPP no solo para su seguridad, sino también para proteger a los pacientes, lo que amplía el mercado.

La necesidad de un control eficaz de las infecciones ha llevado a un aumento de la demanda de antisépticos, desinfectantes para manos y desinfectantes de superficies. Los centros de enfermería ahora están priorizando la adquisición de estos productos para garantizar un entorno estéril, lo que impacta en el crecimiento del mercado. Los avances en la tecnología han impulsado el desarrollo de productos de desinfección innovadores, como esterilizadores UV y superficies antimicrobianas, que se están volviendo esenciales en los entornos de atención médica. Esta innovación crea nuevas oportunidades para los fabricantes en el mercado de productos de enfermería. Existe una creciente necesidad de materiales de capacitación y productos educativos que ayuden al personal de enfermería a comprender las últimas prácticas de control de infecciones. Esto incluye kits de capacitación, herramientas de simulación y materiales instructivos que promuevan el uso adecuado de EPP y prácticas de higiene. El desarrollo de protocolos de control de infecciones estandarizados requiere el uso de productos de enfermería específicos que se alineen con estas pautas. Esto impulsa la adquisición de productos diseñados para cumplir con las mejores prácticas. Los centros de atención sanitaria están invirtiendo cada vez más en tecnologías que facilitan la prevención y el control de infecciones. Los sistemas de monitorización avanzados que rastrean las tasas de infección y el cumplimiento de la higiene están ganando terreno. Estos sistemas requieren productos de enfermería complementarios, como dispositivos portátiles o soluciones de software integradas, que contribuyen al crecimiento del mercado. La pandemia aceleró la adopción de servicios de telesalud como un medio para reducir la transmisión de infecciones. La demanda de herramientas de monitorización remota que respalden la atención de enfermería en un entorno virtual ha aumentado, lo que impulsa aún más el mercado de productos de enfermería.

Incluso más allá de la pandemia, los entornos sanitarios probablemente mantendrán niveles más altos de utilización de EPP, lo que creará una demanda sostenida de estos productos en el sector de enfermería. La mayor conciencia de los riesgos de infección ha cultivado un cambio cultural dentro de las organizaciones sanitarias hacia la priorización de la seguridad. Este cambio influye en las decisiones de compra, lo que lleva a una mayor inversión en productos de enfermería que promueven el control de infecciones. Las organizaciones sanitarias internacionales y los gobiernos están proporcionando financiación para programas de prevención de infecciones, que a menudo incluyen la adquisición de productos de enfermería diseñados para mejorar la seguridad. Esta afluencia de financiación respalda el crecimiento del mercado. Las organizaciones no gubernamentales participan cada vez más en la promoción de medidas de control de infecciones en entornos sanitarios, lo que impulsa la demanda de productos de enfermería que se alinean con estas iniciativas.

Principales desafíos del mercado

Cumplimiento normativo y normas

Navegar por el complejo panorama del cumplimiento normativo plantea un desafío significativo para los fabricantes y proveedores en el mercado de productos de enfermería.

Los productos de enfermería deben cumplir con rigurosos estándares regulatorios establecidos por organismos gubernamentales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades sanitarias locales. Estas regulaciones a menudo implican largos procesos de aprobación, estrictas medidas de control de calidad y amplia documentación. Como resultado, las empresas pueden enfrentar demoras en llevar nuevos productos al mercado o incurrir en costos sustanciales para cumplir con los estándares de cumplimiento, lo que limita su capacidad para innovar y competir. El panorama regulatorio evoluciona continuamente, particularmente en respuesta a las amenazas emergentes para la salud y los avances tecnológicos. Las empresas deben mantenerse al día con las regulaciones cambiantes, lo que requiere una inversión continua en capacitación y sistemas de cumplimiento. La incapacidad de adaptarse rápidamente a estos cambios puede dar lugar a retiradas de productos, multas o pérdida de acceso al mercado, lo que crea importantes cargas financieras.

Alta competencia y saturación del mercado

El mercado de productos de enfermería se caracteriza por una intensa competencia y una creciente saturación del mercado,

Tendencias clave del mercado

Avances tecnológicos e integración

El rápido ritmo de la innovación tecnológica está transformando el mercado de productos de enfermería, lo que conduce a una mayor eficiencia, seguridad y resultados para los pacientes.

El crecimiento de los servicios de telesalud, acelerado por la pandemia de COVID-19, ha cambiado la forma en que se brinda la atención médica. Los productos de enfermería que respaldan la telesalud, como las herramientas de monitoreo remoto y las aplicaciones de salud móviles, tienen cada vez más demanda. Estas soluciones permiten a las enfermeras realizar consultas virtuales, monitorear a los pacientes de forma remota y gestionar enfermedades crónicas de manera más eficaz. A medida que los sistemas de atención médica continúan adoptando la telesalud como una práctica estándar, se espera que el mercado de productos de enfermería que faciliten estos servicios se expanda significativamente.

Enfoque en la atención personalizada y centrada en el paciente

El panorama de la atención médica está cambiando hacia un enfoque más personalizado y centrado en el paciente, lo que impulsa la innovación y el crecimiento en el mercado de productos de enfermería.

Existe un énfasis creciente en los planes de atención individualizados que atienden las necesidades específicas de los pacientes, en particular aquellos con enfermedades crónicas o condiciones de salud complejas. Esta tendencia está llevando al desarrollo de productos de enfermería que se pueden personalizar o adaptar para satisfacer los requisitos individuales de los pacientes, fomentando un mejor compromiso y adherencia a los planes de tratamiento. Los productos que mejoran la autonomía del paciente, como las herramientas de autogestión y los recursos educativos, son cada vez más populares. Los proveedores de atención médica están reconociendo la importancia de la experiencia del paciente para mejorar los resultados generales. Los productos de enfermería que priorizan la comodidad, la accesibilidad y la facilidad de uso están ganando terreno. Por ejemplo, los diseños ergonómicos, las interfaces fáciles de usar y los productos estéticamente agradables contribuyen a una experiencia positiva del paciente, lo que impulsa la demanda de soluciones de enfermería innovadoras que cumplan con estas expectativas.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según la categoría de tipo, el extractor de leche surgió como el de más rápido crecimiento.

Los avances tecnológicos recientes han llevado al desarrollo de extractores de leche eléctricos y a batería que ofrecen una succión y una eficiencia superiores en comparación con los extractores manuales tradicionales. Las innovaciones como los niveles de succión ajustables, las opciones de extracción dual y la tecnología inteligente (por ejemplo, la conectividad con aplicaciones móviles para realizar un seguimiento de los horarios de alimentación) mejoran la experiencia general de las madres, lo que impulsa la demanda. Los extractores de leche modernos están diseñados teniendo en cuenta la portabilidad, lo que permite a las madres extraer leche de forma discreta y cómoda, ya sea en casa o mientras viajan. Este enfoque en diseños fáciles de usar, materiales livianos y tamaños compactos atiende los estilos de vida de las madres ocupadas, lo que hace que los extractores de leche sean un elemento esencial en su kit de herramientas de lactancia. La creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral requiere soluciones que les permitan equilibrar las responsabilidades profesionales con la lactancia materna. Los extractores de leche permiten a las madres mantener su suministro de leche mientras regresan al trabajo, lo que los hace indispensables para las madres trabajadoras. Muchos empleadores ahora brindan apoyo para la lactancia materna, incluidas salas de lactancia designadas y extractores de leche subsidiados, lo que impulsa aún más la demanda del mercado. Los extractores de leche permiten a las madres proporcionar leche materna a sus bebés incluso cuando están fuera, lo que garantiza que los bebés reciban los beneficios nutricionales de la leche materna sin necesidad de amamantar directamente. Esta flexibilidad es particularmente atractiva para las madres trabajadoras, lo que contribuye al dominio del segmento. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento de este segmento.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como dominante en el mercado global de productos de lactancia en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. La región cuenta con una vasta red de hospitales, clínicas y centros de enfermería bien equipados que se centran cada vez más en la atención centrada en el paciente. Esta infraestructura respalda la adopción generalizada de productos de enfermería, ya que los proveedores de atención médica priorizan la calidad y la seguridad de la atención. La inversión continua en servicios de atención médica, impulsada tanto por los sectores público como privado, garantiza que los centros de atención médica estén equipados con los últimos productos de enfermería. Esto incluye dispositivos médicos avanzados, equipos de protección personal (EPP) y productos de higiene, lo que mejora los estándares generales de atención.

Hay un fuerte énfasis en la educación sobre la salud materna e infantil, lo que conduce a una base de consumidores bien informada. Los padres y cuidadores son cada vez más conscientes de los beneficios de la lactancia materna y la importancia de utilizar productos de lactancia adecuados, como extractores de leche y almohadillas para lactancia. Esta conciencia impulsa la demanda y fomenta la compra. Los consumidores de América del Norte tienden a priorizar productos de alta calidad que garanticen la seguridad y la eficacia. Esta tendencia impulsa a los fabricantes a innovar y mejorar sus ofertas para satisfacer las expectativas de los consumidores, lo que consolida aún más el dominio de la región en el mercado. La presencia de agencias reguladoras bien definidas, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y Health Canada, garantiza que los productos de enfermería cumplan con altos estándares de seguridad y eficacia. Estos marcos regulatorios promueven la confianza del consumidor y alientan a los fabricantes a cumplir con pautas estrictas, lo que en última instancia mejora la calidad del producto. Las políticas de reembolso favorables para los productos de enfermería, en particular los extractores de leche y los suministros posparto, facilitan el acceso para los consumidores. Muchos planes de seguro cubren estos productos, lo que reduce las barreras financieras e impulsa las ventas. Este apoyo financiero incentiva a las nuevas madres a invertir en productos de enfermería, lo que amplía aún más el mercado.

Desarrollos recientes

• En julio de 2024, Abridge, Mayo Clinic y Epic anunciaron un esfuerzo de colaboración para desarrollar un flujo de trabajo de documentación ambiental de IA generativa adaptado a las enfermeras. Esta solución innovadora tiene como objetivo equipar a las enfermeras con herramientas avanzadas impulsadas por Epic y la plataforma de IA generativa de Abridge, lo que garantiza una integración perfecta en los flujos de trabajo de enfermería existentes de Epic. Esta iniciativa es parte del programa Epic Workshop, que se centra en la introducción de tecnologías nuevas e innovadoras en el sector de la atención médica. Abridge, Epic y Mayo Clinic trabajarán en estrecha colaboración con el personal de enfermería de Mayo para identificar y priorizar los flujos de trabajo en los que esta herramienta puede tener el mayor impacto. Las enfermeras de Mayo desempeñarán un papel fundamental en el diseño y la prueba de esta solución, que complementará los procesos de documentación de Abridge para los médicos.
• En septiembre de 2024, entrarán en vigor nuevas normas de seguridad para las almohadas de lactancia el año que viene en respuesta a una serie de trágicas muertes infantiles. Las normas, emitidas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor del gobierno federal, establecen normas diseñadas para prevenir la asfixia, las caídas y el atrapamiento de los movimientos de la cabeza de un bebé.
• En diciembre de 2023, LyondellBasell y Pigeon Singapore, un fabricante líder de productos de alta calidad para el cuidado de la madre y el bebé en el sudeste asiático, Oriente Medio, África y Oceanía, han anunciado una colaboración destinada a promover los esfuerzos de investigación y desarrollo sostenibles para los biberones para bebés.   

Principales actores del mercado

• Ameda, Inc
• PigeonCorporation
• KoninklijkePhilips NV
• daVinciBaby, inc.
• BravadoDesigns USA
• SpectraBaby USA
• EarthMama Orgánicos
• Medela
• NuAngel,Inc.
• TheHonest Company, Inc.