Mercado de dispositivos quirúrgicos para endoscopia: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (dispositivos quirúrgicos reutilizables y dispositivos quirúrgicos desechables), por uso final (hospitales e instalaciones para pacientes ambulatorios), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de dispositivos quirúrgicos de endoscopia se valoró en USD 45,98 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 58,73 mil millones para 2029 con una CAGR del 4,12% durante el período de pronóstico. El mercado global de dispositivos quirúrgicos de endoscopia está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como los trastornos gastrointestinales, que requieren procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos. Los avances en la tecnología endoscópica, incluidas las imágenes de alta definición y la instrumentación mejorada, mejoran la precisión y la eficacia de los procedimientos, atrayendo tanto a los proveedores de atención médica como a los pacientes. La creciente demanda de cirugías ambulatorias, impulsada por la relación coste-eficacia y los tiempos de recuperación más cortos, impulsa aún más el crecimiento del mercado. La creciente población geriátrica, más susceptible a problemas de salud que requieren una intervención endoscópica, también contribuye significativamente. La creciente conciencia y aceptación de los procedimientos mínimamente invasivos entre los pacientes están impulsando la adopción de dispositivos quirúrgicos de endoscopia en los centros de atención médica de todo el mundo.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Según Macmillan Cancer Support, en octubre de 2022, alrededor de 3 millones de personas vivían con cáncer en el Reino Unido, y se proyecta que esta cifra alcance los 5,3 millones en 2040. La implementación de la Iniciativa Nacional de Concientización y Diagnóstico Temprano ha mejorado los diagnósticos tempranos del cáncer y ha mejorado el acceso a tratamientos efectivos, lo que ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado.

De manera similar, el aumento de las tasas de obesidad está contribuyendo a una variedad de complicaciones de salud que a menudo requieren intervenciones endoscópicas. Afecciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), la cirugía bariátrica y los cánceres relacionados con la obesidad requieren una evaluación y un tratamiento precisos, lo que aumenta aún más la demanda de dispositivos endoscópicos. A medida que los proveedores de atención médica reconocen los beneficios de abordar estos problemas mediante técnicas mínimamente invasivas, la adopción de soluciones endoscópicas se vuelve cada vez más importante. La creciente conciencia entre los pacientes sobre la importancia del diagnóstico temprano y el manejo proactivo de las enfermedades crónicas está influyendo en la dinámica del mercado. Hoy en día, los pacientes están más informados y participan más en sus decisiones de atención médica, y a menudo buscan procedimientos que ofrezcan una recuperación más rápida y menores riesgos. Este cambio en la actitud de los pacientes ha llevado a una mayor aceptación de los procedimientos endoscópicos, ya que las personas reconocen su papel en la detección temprana y el tratamiento de las condiciones de salud.

Avances en la tecnología endoscópica

En febrero de 2022, Medtronic se asoció con la Sociedad Estadounidense de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) para proporcionar tecnología de colonoscopia impulsada por IA destinada a la detección del cáncer colorrectal en comunidades desatendidas en todo Estados Unidos.

Los sistemas asistidos por robot representan otro avance innovador en la tecnología endoscópica. Estos sistemas brindan un nivel de precisión y control del que a menudo carecen los métodos tradicionales. Con la asistencia robótica, los cirujanos pueden realizar maniobras intrincadas con mayor destreza, lo que reduce el riesgo de complicaciones. Esta tecnología es particularmente beneficiosa en procedimientos complejos, como los que involucran regiones anatómicas difíciles o intervenciones quirúrgicas extensas. La capacidad de realizar estos procedimientos de forma mínimamente invasiva, garantizando al mismo tiempo una alta precisión, eleva significativamente la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos

La tendencia hacia los procedimientos mínimamente invasivos ha surgido como un impulsor fundamental del mercado mundial de dispositivos quirúrgicos de endoscopia, lo que está transformando el panorama de la atención médica moderna. Tanto los pacientes como los proveedores de atención médica están favoreciendo cada vez más estas técnicas por una multitud de razones, lo que influye significativamente en la adopción de procedimientos endoscópicos. Una de las principales ventajas de las técnicas mínimamente invasivas es la reducción del dolor que experimentan los pacientes. Los métodos quirúrgicos tradicionales a menudo implican incisiones más grandes, lo que puede provocar un malestar posoperatorio significativo y un proceso de recuperación más largo. Por el contrario, los procedimientos endoscópicos utilizan pequeñas incisiones u orificios naturales para acceder a los órganos internos, lo que minimiza significativamente el traumatismo tisular. Esta reducción del dolor no solo mejora la experiencia general del paciente, sino que también disminuye la necesidad de intervenciones extensas para el manejo del dolor, lo que hace que la recuperación sea más sencilla y cómoda.

Otro beneficio clave de los procedimientos mínimamente invasivos es el tiempo de recuperación notablemente más corto asociado con ellos. Los pacientes que se someten a intervenciones endoscópicas suelen experimentar una recuperación más rápida en comparación con los que se someten a cirugías tradicionales. Esta recuperación rápida permite a las personas volver a sus actividades diarias antes, lo que resulta especialmente atractivo en el mundo acelerado de hoy. La eficiencia de estos procedimientos se refleja en una reducción de las estancias hospitalarias, lo que supone un ahorro de costes tanto para los pacientes como para los proveedores de atención sanitaria. Como resultado, cada vez más pacientes eligen opciones endoscópicas, lo que anima a los centros sanitarios a ampliar su oferta.

Expansión de los centros de cirugía ambulatoria

La proliferación de centros de cirugía ambulatoria (ASC) está teniendo un profundo impacto en el mercado mundial de dispositivos quirúrgicos endoscópicos, cambiando la forma en que los pacientes realizan y acceden a los procedimientos quirúrgicos. Los centros de cirugía ambulatoria, diseñados para realizar procedimientos ambulatorios, se están convirtiendo cada vez más en la opción preferida para las intervenciones endoscópicas debido a su eficiencia, rentabilidad y la comodidad que ofrecen a los pacientes. Esta tendencia está impulsando la demanda de dispositivos endoscópicos avanzados y dando forma al futuro de la atención quirúrgica.

Uno de los factores clave que contribuyen al auge de los centros de cirugía ambulatoria es su eficiencia operativa. A diferencia de los hospitales tradicionales, los centros de cirugía ambulatoria están diseñados específicamente para agilizar el proceso quirúrgico. A menudo pueden acomodar a más pacientes en un período de tiempo más corto, lo que es especialmente beneficioso para los procedimientos endoscópicos que generalmente requieren menos tiempo de recuperación. Esta eficiencia no solo es ventajosa para los proveedores de atención médica, que pueden aumentar el rendimiento de los pacientes, sino también para los pacientes, que disfrutan de un acceso más rápido a la atención y tiempos de espera más cortos para los procedimientos.

La rentabilidad es otro factor crítico detrás de la creciente popularidad de los centros de cirugía ambulatoria. Estos centros generalmente operan con costos generales más bajos en comparación con los hospitales, lo que les permite ofrecer precios competitivos para procedimientos ambulatorios. Los pacientes buscan cada vez más opciones asequibles para la atención médica, y los centros de cirugía ambulatoria brindan una solución viable. Este aspecto de ahorro de costos es particularmente significativo en el panorama actual de la atención médica, donde el aumento de los gastos médicos es una preocupación cada vez mayor para las personas y las familias. A medida que más pacientes optan por la atención ambulatoria para evitar las altas facturas hospitalarias, se espera que la demanda de procedimientos endoscópicos realizados en centros de atención ambulatoria aumente en consecuencia.

Desafíos clave del mercado

Alto costo de las tecnologías avanzadas

La integración de tecnologías avanzadas en dispositivos quirúrgicos de endoscopia, como imágenes de alta definición, asistencia robótica e inteligencia artificial, presenta un desafío significativo debido a los altos costos asociados con estas innovaciones. Si bien estas tecnologías mejoran la precisión del diagnóstico y la eficiencia del procedimiento, sus altos precios pueden limitar la accesibilidad para los proveedores de atención médica, particularmente en entornos con recursos limitados. Muchos hospitales y clínicas se enfrentan a limitaciones presupuestarias que les impiden invertir en el equipo endoscópico más moderno, lo que da lugar a una dependencia de dispositivos más antiguos y menos eficaces.

Esta disparidad puede conducir a un acceso desigual a una atención de alta calidad, especialmente en las regiones en desarrollo donde los presupuestos sanitarios ya son escasos. Además, el mantenimiento y la formación constantes necesarios para los dispositivos avanzados pueden agotar aún más los recursos financieros. A medida que los proveedores de atención sanitaria sopesan el coste-beneficio de actualizar su equipo endoscópico, también deben considerar el posible retorno de la inversión en términos de mejores resultados para los pacientes y eficiencia operativa. Este desafío financiero puede obstaculizar el crecimiento del mercado de la endoscopia, ya que los centros pueden dudar en adoptar nuevas tecnologías que perciben como prohibitivas en cuanto a costes.

Las políticas de reembolso de los procedimientos endoscópicos también influyen en las decisiones de compra de los proveedores de atención sanitaria. Si las aseguradoras no cubren adecuadamente los costes asociados a las tecnologías endoscópicas avanzadas, los hospitales y las clínicas pueden tener menos probabilidades de adoptarlas, lo que perpetúa aún más un ciclo de equipos obsoletos e innovación limitada. Este desafío subraya la necesidad de esfuerzos de colaboración entre fabricantes, proveedores de atención médica y formuladores de políticas para establecer marcos de reembolso más favorables que puedan facilitar la adopción de tecnologías de vanguardia.

Competencia y saturación del mercado

La

La presión para innovar continuamente es un arma de doble filo. Si bien impulsa los avances en las tecnologías endoscópicas, también presiona a los fabricantes para que inviertan fuertemente en investigación y desarrollo. Las empresas deben asignar recursos significativos para mantenerse por delante de los competidores, lo que puede ser particularmente desafiante para las empresas más pequeñas con presupuestos limitados. Como resultado, algunos fabricantes pueden optar por centrarse en nichos de mercado o productos especializados en lugar de competir directamente con actores más grandes, lo que potencialmente obstaculiza el crecimiento general del mercado.

La competencia de precios puede generar una presión a la baja sobre los márgenes, ya que los fabricantes pueden verse obligados a reducir los precios para atraer clientes. Esto puede resultar en una carrera hacia el abismo, donde las empresas priorizan las medidas de reducción de costos sobre la calidad y la innovación. Estas dinámicas pueden socavar el desarrollo de tecnologías endoscópicas avanzadas, ya que los fabricantes pueden dudar en invertir en I+D si no pueden recuperar sus inversiones a través de las ventas.

Tendencias clave del mercado

Integración de tecnologías de salud digital

La integración de tecnologías de salud digital, incluida la telemedicina y la inteligencia artificial (IA), está transformando fundamentalmente el mercado mundial de dispositivos quirúrgicos de endoscopia, creando nuevas oportunidades para mejorar la atención al paciente y la eficiencia de los procedimientos. Estos avances no son solo aumentos; están transformando los procedimientos endoscópicos tradicionales en prácticas sofisticadas basadas en datos que prometen mejores resultados tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica.

La telemedicina, por ejemplo, ha surgido como un componente vital en el continuo de atención en torno a los procedimientos endoscópicos. Facilita las consultas remotas, lo que permite a los pacientes discutir sus síntomas y opciones de tratamiento con especialistas sin la necesidad de visitas en persona. Esto es particularmente beneficioso para los pacientes que pueden tener problemas de movilidad, vivir en áreas remotas o tener horarios ocupados. Al permitir evaluaciones iniciales y seguimientos a través de plataformas virtuales, la telemedicina reduce las barreras para acceder a la atención, lo que garantiza que los pacientes reciban asesoramiento e intervenciones oportunos. El impacto de la telemedicina se extiende más allá de las consultas con los pacientes; también mejora la colaboración entre los profesionales de la salud. Los especialistas pueden participar en reuniones de equipos multidisciplinarios a distancia, revisando los resultados de las imágenes y las pruebas en tiempo real para tomar decisiones informadas sobre la atención al paciente. Este enfoque colaborativo mejora la precisión del diagnóstico y agiliza la planificación del tratamiento, lo que en última instancia conduce a mejores resultados para los pacientes.

La inteligencia artificial, por otro lado, está revolucionando la forma en que se realizan los procedimientos endoscópicos. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos, identificando patrones que pueden no ser inmediatamente evidentes para los observadores humanos. En el contexto de la endoscopia, la IA puede ayudar en el reconocimiento de imágenes, lo que ayuda a los médicos a detectar anomalías como pólipos, tumores o lesiones con mayor precisión. Esta capacidad es particularmente valiosa en la detección temprana del cáncer, donde la identificación oportuna es crucial para un tratamiento eficaz. Al reducir las posibilidades de diagnósticos erróneos, la IA no solo mejora la seguridad del paciente, sino que también fomenta una mayor confianza en el proceso de diagnóstico. Los análisis basados en IA pueden optimizar los flujos de trabajo de los procedimientos al predecir posibles complicaciones o cuellos de botella, lo que permite a los proveedores de atención médica ajustar sus estrategias en consecuencia. Esto conduce a una mayor eficiencia operativa dentro de los centros de atención médica, ya que los procedimientos se pueden realizar de manera más fluida y con menos demoras. La aplicación de IA en la endoscopia está allanando el camino para la medicina personalizada, donde los planes de tratamiento se pueden adaptar a las necesidades individuales de los pacientes en función de los conocimientos basados en datos.

Colaboraciones y asociaciones estratégicas

Las colaboraciones y asociaciones estratégicas entre fabricantes de dispositivos médicos, proveedores de atención médica e instituciones de investigación están desempeñando un papel crucial en la aceleración de la innovación dentro del mercado global de dispositivos quirúrgicos de endoscopia. Esta sinergia no solo fomenta el intercambio de conocimientos y la compartición de recursos, sino que también facilita las iniciativas de investigación conjuntas, lo que conduce al desarrollo de tecnologías de vanguardia y procedimientos endoscópicos mejorados.

Una de las principales ventajas de estas colaboraciones es la puesta en común de la experiencia de diversos sectores. Los fabricantes de dispositivos médicos aportan conocimientos técnicos y capacidades de ingeniería, mientras que los proveedores de atención médica contribuyen con conocimientos prácticos sobre las necesidades clínicas y los resultados de los pacientes. Por otra parte, las instituciones de investigación ofrecen acceso a los últimos avances científicos e innovaciones tecnológicas. Este entorno colaborativo permite que todas las partes trabajen juntas hacia objetivos comunes, lo que facilita la creación de dispositivos endoscópicos más eficaces y eficientes. A través de estas asociaciones, las organizaciones pueden aprovechar sus puntos fuertes para abordar desafíos específicos en el campo. Por ejemplo, un fabricante especializado en instrumentos endoscópicos puede colaborar con una institución de investigación para desarrollar nuevas tecnologías de imágenes que mejoren la visualización durante los procedimientos. Al combinar sus recursos y experiencia, estas entidades pueden acelerar el proceso de investigación y desarrollo, lo que da como resultado productos que mejoran significativamente la precisión del diagnóstico y la seguridad del paciente.

Información segmentaria

Información del producto

En función del producto, los dispositivos quirúrgicos desechables dominan cada vez más el panorama. Esta tendencia está impulsada por varios factores, incluida la mayor seguridad del paciente, la eficiencia operativa y las consideraciones de costo. Una de las principales razones de la creciente preferencia por los dispositivos desechables es la necesidad crítica de control de infecciones en los entornos médicos. El riesgo de contaminación cruzada e infecciones adquiridas en el hospital (HAIs) se ha convertido en una preocupación importante, en particular en los procedimientos endoscópicos que implican el acceso a zonas estériles del cuerpo. Los dispositivos desechables están diseñados para un solo uso, lo que elimina de forma eficaz la posibilidad de transmisión de infecciones entre pacientes. A medida que los centros sanitarios priorizan los protocolos de prevención de infecciones, las soluciones desechables se han convertido en esenciales para mejorar la seguridad del paciente.

La eficiencia operativa es otra ventaja clave de los dispositivos desechables. La preparación de instrumentos reutilizables para los procedimientos puede llevar mucho tiempo, ya que implica procesos de limpieza, esterilización y mantenimiento que consumen recursos valiosos. Por el contrario, los dispositivos desechables permiten un uso inmediato sin una preparación extensa, lo que agiliza el flujo de trabajo en los centros sanitarios. Esta eficiencia reduce los tiempos de espera de los pacientes y mejora la productividad general.

Si bien los dispositivos reutilizables pueden tener un costo inicial menor, los gastos acumulativos asociados con su reprocesamiento pueden ser significativos. Los dispositivos desechables, aunque se perciben como más caros al principio, pueden generar ahorros de costos al minimizar los costos de mano de obra y el riesgo de errores de reprocesamiento. A medida que los proveedores de atención médica se centran en mejorar la sostenibilidad financiera, el atractivo de las soluciones desechables sigue aumentando. Los avances en las tecnologías de fabricación también han contribuido al aumento de la cuota de mercado de los dispositivos desechables. Las innovaciones en materiales y diseño han dado lugar a opciones desechables de alta calidad y rentables que mantienen los estándares de rendimiento para los procedimientos endoscópicos. A medida que los fabricantes mejoran la funcionalidad y la fiabilidad de los dispositivos desechables, los proveedores de atención médica tienen más confianza en su eficacia, lo que impulsa aún más la demanda del mercado.

Información sobre el uso final

Según el segmento de uso final, los hospitales dominan actualmente el panorama, pero las instalaciones ambulatorias están ganando terreno rápidamente. Esta dinámica refleja los modelos cambiantes de prestación de atención médica y las preferencias de los pacientes, ya que más personas buscan opciones convenientes y menos invasivas para los procedimientos médicos. Los hospitales han sido tradicionalmente los entornos principales para los procedimientos endoscópicos, ya que están equipados con tecnología avanzada, personal especializado y recursos integrales necesarios para intervenciones complejas. El alto volumen de pacientes en los hospitales permite una amplia gama de servicios endoscópicos, desde diagnósticos de rutina hasta procedimientos terapéuticos intrincados. Los hospitales suelen tener acceso a equipos multidisciplinarios, lo que resulta esencial para gestionar casos complicados y garantizar una atención integral al paciente. La presencia de formación especializada y una amplia experiencia en entornos hospitalarios contribuye a su dominio en el mercado de la endoscopia.

Los hospitales están equipados para gestionar las emergencias y complicaciones que puedan surgir durante los procedimientos endoscópicos, lo que proporciona una red de seguridad que es crucial tanto para los pacientes como para los proveedores de atención médica. La capacidad de realizar una variedad de procedimientos endoscópicos en una sola instalación también anima a los pacientes a elegir los hospitales en lugar de las instalaciones ambulatorias, especialmente para los casos más complejos. Como tal, los hospitales siguen atrayendo una parte importante del mercado de dispositivos endoscópicos. Sin embargo, la tendencia hacia la atención ambulatoria se está volviendo cada vez más prominente. Las instalaciones ambulatorias, incluidos los centros quirúrgicos ambulatorios (ASC), se están volviendo populares debido a su eficiencia, rentabilidad y enfoque centrado en el paciente. Estas instalaciones están diseñadas para procedimientos ambulatorios, que normalmente requieren menos tiempo de recuperación en comparación con los servicios para pacientes hospitalizados. Los pacientes a menudo prefieren las instalaciones ambulatorias para procedimientos endoscópicos menores porque ofrecen tiempos de cita más rápidos, períodos de espera reducidos y costos generales más bajos. La comodidad de la atención ambulatoria se alinea con la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos, lo que hace que estas instalaciones sean una opción atractiva para muchos pacientes.

Perspectivas regionales

En el mercado global de dispositivos quirúrgicos de endoscopia, América del Norte actualmente ocupa la posición dominante. Este liderazgo se puede atribuir a varios factores clave, incluida la infraestructura de atención médica avanzada, una alta prevalencia de enfermedades crónicas y una inversión significativa en tecnología médica. América del Norte, particularmente Estados Unidos, cuenta con algunas de las instalaciones y sistemas de atención médica más avanzados del mundo, que están bien equipados para manejar una amplia gama de procedimientos endoscópicos. La región alberga numerosos hospitales, centros de cirugía ambulatoria y clínicas especializadas que utilizan tecnologías endoscópicas de vanguardia. La disponibilidad de profesionales de la salud capacitados, incluidos gastroenterólogos y cirujanos capacitados en técnicas endoscópicas avanzadas, mejora aún más la capacidad de la región para brindar atención de alta calidad.

La creciente incidencia de enfermedades crónicas como trastornos gastrointestinales, cáncer y obesidad impulsa significativamente la demanda de procedimientos endoscópicos en América del Norte. A medida que la población envejece y aumenta la prevalencia de estas afecciones, los proveedores de atención médica están recurriendo a las técnicas endoscópicas tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Esta tendencia se alinea con el cambio más amplio hacia procedimientos mínimamente invasivos, que se asocian con tiempos de recuperación más cortos y menos complicaciones. A medida que tanto los pacientes como los proveedores reconocen los beneficios de la endoscopia, la demanda de dispositivos quirúrgicos en esta región continúa creciendo. Otro factor que contribuye al dominio del mercado de América del Norte es la sólida inversión en investigación y desarrollo (I+D) por parte de los fabricantes de dispositivos médicos. La región alberga muchas empresas líderes que están innovando y mejorando continuamente las tecnologías endoscópicas. Estos avances incluyen sistemas de imágenes de alta definición, dispositivos asistidos por robot y técnicas de visualización mejoradas, todo lo cual mejora la precisión de los procedimientos y los resultados para los pacientes. El énfasis en la I+D ha situado a los fabricantes norteamericanos a la vanguardia de la tecnología médica, lo que les ha permitido introducir productos novedosos que satisfacen las necesidades cambiantes de los proveedores de atención médica y los pacientes.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2023, AIG Hospitals en Hyderabad estableció un Centro de Excelencia (CoE) en asociación con Boston Scientific Corporation. Esta colaboración tiene como objetivo mejorar los servicios de atención médica ofreciendo opciones de tratamiento avanzadas y experiencia en múltiples especialidades médicas. El CoE se concentrará en áreas como cardiología, gastroenterología, urología y endoscopia, utilizando las tecnologías médicas de vanguardia de Boston Scientific junto con la dedicación de AIG Hospitals a la atención al paciente de alta calidad. Se espera que la asociación produzca avances significativos y mejores resultados para los pacientes en Hyderabad y las regiones vecinas. En agosto de 2024, Ambu recibió la aprobación de la marca CE para sus soluciones de duodenoscopia de próxima generación, Ambu aBox 2 y Ambu aScope Duodeno 2, diseñadas específicamente para procedimientos de CPRE. En junio de 2024, la FDA otorgó la autorización 510(k) para la solución de ureteroscopia de Ambu, que incluye el ureteroscopio digital flexible de un solo uso, aScope 5 Uretero, y el sistema de endoscopia de alta definición, aBox 2. En noviembre de 2023, esta solución también recibió la marca CE para su aprobación regulatoria en Europa. En los Estados Unidos, la empresa pretende introducir la solución inicialmente en centros sanitarios seleccionados antes de proceder a un lanzamiento global a gran escala a finales del ejercicio económico.

Actores clave del mercado

• CookGroup Incorporated
• Medtronicplc
• CONMEDCorporation
• BostonScientific Corporation
• MedicalDevice Business Services, Inc.
• StrykerCorporation
• KARLSTORZ SE & Co.KG
• RichardWolf GmbH
• OlympusCorporation
• Smith+Nephewplc