Mercado de salud electrónica: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo (soluciones de salud electrónica, servicios de salud electrónica), por modo de implementación (local, nube), por usuario final (proveedores de atención médica, pagadores, consumidores de atención médica, otros), por región, por competencia, pronóstico y

Descripción general del mercado

El mercado mundial de salud electrónica se valoró en USD 85,47 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 12,80% hasta 2028. La salud electrónica, o la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la prestación de servicios de salud, desempeña un papel crucial en la mejora del acceso, la eficiencia y la calidad de los servicios de salud. Abarca una amplia gama de funcionalidades electrónicas, como diagnóstico físico y psicológico, tratamiento, monitoreo de signos vitales, teleconsulta y recetas electrónicas. Particularmente en áreas remotas y desatendidas, donde los servicios de salud son limitados o no están disponibles, la salud electrónica ha surgido como una solución vital. Con la creciente penetración de Internet en todo el mundo, la salud electrónica ha ganado un reconocimiento significativo al facilitar la identificación más fácil de tratamientos óptimos y la detección temprana de enfermedades. Además, permite una comunicación fluida entre usuarios y profesionales sanitarios a través de diversos medios, como el correo electrónico, el texto, el audio y el vídeo.

La creciente demanda de atención descentralizada, destinada a mejorar la rentabilidad de los servicios sanitarios, está impulsando la adopción de la telemedicina y alimentando el crecimiento de la industria de la salud electrónica. Con la creciente demanda de atención sanitaria personalizada, la implantación de la telemedicina está experimentando un crecimiento significativo. La creciente tendencia de la atención sanitaria preventiva, junto con la aparición de la salud móvil, está impulsando la popularidad de los dispositivos portátiles e impulsando el crecimiento del mercado. Además, la introducción de iniciativas gubernamentales favorables para acelerar la adopción de la salud electrónica está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en octubre de 2020, el gobierno indio colaboró con el gobierno holandés para facilitar las instalaciones sanitarias digitales y la seguridad, lo que permitió la transformación digital del sector sanitario en ambos países.

La creciente adopción de tecnologías de atención innovadoras, digitales y centradas en el paciente es un factor clave de la expansión del mercado mundial de la salud electrónica. La demanda de productos y servicios sanitarios digitales está aumentando entre los hospitales y los pacientes de todo el mundo. La comodidad y la disponibilidad constante de los profesionales de la salud a través de diversas plataformas de salud electrónica han aumentado significativamente la demanda de servicios como consultas y educación. Las inversiones en telecomunicaciones e infraestructura de TI, junto con la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y el uso de Internet, están fomentando el crecimiento del mercado de la salud electrónica. Según la UIT, aproximadamente 4 mil millones de personas tenían acceso a Internet a fines de 2019, y la mayoría lo hacía a través de teléfonos inteligentes. Los profesionales de la salud están aprovechando las plataformas de salud electrónica para brindar consultas y otros servicios, extendiendo el alcance de los servicios médicos a las áreas rurales. Las plataformas de salud electrónica, como las aplicaciones médicas, la telesalud y la telemedicina, se están convirtiendo en canales de distribución vitales para los médicos. Por lo tanto, la creciente demanda de plataformas de salud electrónica entre los consumidores y los profesionales de la salud está impulsando el crecimiento del mercado mundial de salud electrónica.

La creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades neurológicas y las enfermedades respiratorias, está impulsando la adopción de plataformas de salud electrónica entre los consumidores. Además, el crecimiento significativo de la población geriátrica mundial está impulsando aún más la expansión del mercado. Según las Naciones Unidas, se prevé que la población geriátrica mundial alcance los 2.000 millones en 2050. Además, el creciente número de unidades sanitarias en todo el mundo está impulsando la adopción de la salud electrónica, que facilita el registro de la salud médica de los pacientes y proporciona información valiosa a los médicos durante el tratamiento. Esto mejora los servicios de atención al paciente en las unidades sanitarias. Además, como las personas mayores son más susceptibles a diversas enfermedades, requieren un diagnóstico y un seguimiento frecuentes. Las plataformas de salud electrónica permiten el seguimiento remoto y atienden las necesidades de seguimiento de los pacientes geriátricos. La creciente penetración de varias plataformas de salud electrónica en todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado.

La creciente necesidad de garantizar el cumplimiento normativo ha llevado a la utilización de soluciones de salud electrónica, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Los avances significativos en la TI de la atención sanitaria han allanado el camino para alternativas exitosas y rentables a los métodos manuales en la gestión de tareas complejas. Los registros médicos electrónicos ofrecen numerosas ventajas, incluido el cumplimiento de estrictos requisitos regulatorios y la gestión eficaz de los riesgos de incumplimiento. La industria de la atención sanitaria está experimentando un cambio de paradigma debido a la evolución de las demandas regulatorias, lo que se espera que impulse la demanda de herramientas de salud electrónica entre las partes interesadas de todo el mundo. Estas herramientas proporcionan un medio eficiente para alcanzar objetivos de calidad de atención crítica al tiempo que se reducen los costos. Varios factores contribuyen al crecimiento del mercado, como la transición gradual a un sistema de atención médica digital para el análisis y la gestión de los pacientes, el aumento de las enfermedades crónicas y el creciente número de usuarios de dispositivos móviles e Internet. La atención médica digital, un sistema innovador de prestación de atención médica que aprovecha varias tecnologías digitales, tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la asequibilidad y la sostenibilidad de la atención médica de alta calidad. Cabe destacar que el sector de la atención médica es el dominio principal donde las tecnologías digitales encuentran una amplia aplicación.

Principales desafíos del mercado

La adopción de servicios y soluciones de salud electrónica se ve obstaculizada por la escasez de profesionales adecuadamente capacitados. En muchos países en desarrollo, tanto los profesionales de la salud como los pacientes desconocen la salud electrónica. La salud electrónica supera las barreras al emplear métodos que difieren significativamente de las soluciones de atención médica tradicionales. Sin embargo, su eficacia depende en gran medida de la voluntad de los usuarios finales, en particular los profesionales de la salud, de realizar la transición de los registros de pacientes en papel a las soluciones electrónicas. La principal razón de la vacilación entre los proveedores de atención médica tradicionales, especialmente los de los países en desarrollo, es la falta de conocimientos de TI. Además, estos proveedores perciben la adopción de soluciones electrónicas como una tarea que requiere mucho tiempo y que ofrece beneficios clínicos mínimos. En consecuencia, los profesionales sanitarios son reacios a adoptar la tecnología informática sanitaria, lo que da lugar a una escasez de personal cualificado y a una posible ralentización de la expansión del mercado. Se prevé que el crecimiento del mercado de la sanidad electrónica se vea limitado por actividades fraudulentas, problemas de usabilidad, preocupaciones sobre la privacidad y riesgos de seguridad asociados a los servicios de sanidad electrónica. Los sistemas de información conceden una importancia primordial a la privacidad y la seguridad. La digitalización de los servicios sanitarios permite el acceso a la información sanitaria individual desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet en todo el mundo. Una de las ventajas notables del acceso ubicuo a la información médica es la mejora de la comprensión de los pacientes sobre sus enfermedades y la mejora de la atención médica.

La creciente incidencia de infracciones informáticas y problemas de seguridad de los datos, junto con presupuestos limitados, han ejercido presiones financieras sobre los hospitales y los médicos. Esto, a su vez, ha impulsado la adopción de soluciones sanitarias digitales. Sin embargo, los importantes gastos de capital asociados a la consultoría, la planificación y la implementación de sistemas tecnológicamente complejos han obstaculizado el crecimiento del mercado de la sanidad digital. Sin embargo, los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso han estimulado la creación de tecnologías digitales innovadoras con características avanzadas a costos más asequibles. Además, a medida que el ecosistema de la atención médica continúa evolucionando, la tecnología digital desempeña un papel crucial en el mantenimiento de la asequibilidad en todo el sector. Esto, a su vez, beneficia a los consumidores, ya que las plataformas digitales hacen que la atención médica sea más accesible y rentable. Se espera que la falta de infraestructura de apoyo en los países emergentes, junto con el alto costo de las herramientas de TI de salud, impidan el crecimiento del mercado de la salud electrónica. La seguridad y la protección de la información surgen como desafíos importantes que abordar. El panorama de la innovación digital gira en torno a los profesionales de la salud y un enfoque centrado en el paciente. Los desafíos en el sector de la salud electrónica incluyen la disponibilidad limitada de profesionales médicos, la baja cobertura de seguro médico y la asequibilidad de los servicios de atención médica, que obstaculizan aún más el crecimiento del mercado de la salud electrónica. La presencia de importantes deficiencias en la infraestructura, junto con las preocupaciones por el cumplimiento normativo, los problemas regulatorios, los prejuicios culturales y sociales, las limitaciones financieras y la falta de asesoramiento de calidad son factores adicionales que plantean obstáculos a la expansión del mercado.

Tendencias clave del mercado

Los avances tecnológicos y las innovaciones en los registros médicos electrónicos (EHR) están impulsando la adopción de soluciones de salud electrónica, lo que impulsa el crecimiento del mercado. Los proveedores se esfuerzan cada vez más por desarrollar sistemas de registros médicos electrónicos más seguros e inteligentes para mejorar la accesibilidad, lo que conduce a un rápido crecimiento en el mercado de la salud electrónica. Además, el desarrollo de sistemas EHR rentables con una funcionalidad mejorada y facilidad de uso está impulsando la adopción de servicios de salud electrónica, lo que hace una contribución significativa al crecimiento del mercado. La aparición de modelos de atención basados en el valor también está impulsando la demanda de salud electrónica, acelerando aún más el crecimiento de la industria. Además, la integración de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para automatizar el almacenamiento de información del paciente y la carga de trabajo de entrada de datos de los profesionales de la salud, al tiempo que garantiza el acceso y la seguridad de la información, está desempeñando un papel importante en el crecimiento de la industria. También se espera que esta integración aumente la participación de los pacientes al mejorar los servicios orientados al paciente, lo que a su vez se proyecta que impulsará el crecimiento del mercado. Además, se prevé que el aumento de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) destinadas a promover la interoperabilidad y la integración de los registros médicos electrónicos para mejorar la accesibilidad de los datos para los profesionales de la salud proporcionará un mayor impulso al crecimiento del mercado.

Debido a los avances en los servicios de salud electrónica y la mayor accesibilidad de opciones de atención médica asequibles, las regiones en desarrollo como Asia-Pacífico y LAMEA muestran un potencial de crecimiento significativo. La región de Asia-Pacífico, en particular, ofrece oportunidades favorables para la expansión de la industria de la salud electrónica. Esto se puede atribuir al rápido crecimiento demográfico de India, China y Corea del Sur, seguidas de Corea del Sur, como las tres economías con las poblaciones más grandes. A medida que estas economías continúan creciendo, sus gobiernos están haciendo esfuerzos considerables para satisfacer la creciente demanda de mejores infraestructuras y servicios médicos. La salud electrónica desempeña un papel crucial en el establecimiento de conectividad en tiempo real entre varios servicios de atención médica, reduciendo así los errores causados por el trabajo manual y contribuyendo a la reducción general de los costos de la atención médica. Además, la industria de la salud electrónica en la India se encuentra actualmente en una etapa prometedora, con un aumento proyectado en la demanda de soluciones de salud electrónica en el período de pronóstico. Esto se puede atribuir al aumento alarmante de los trastornos crónicos, las mejoras en la infraestructura de atención médica, las iniciativas gubernamentales para adoptar soluciones y servicios de salud electrónica y una creciente demanda de servicios de atención médica mejorados. Por ejemplo, el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar (MoHFW) del Gobierno de la India apoya la salud electrónica como un medio para mejorar el sistema de prestación de atención médica pública mediante el uso de tecnología de la información y la comunicación. Esto implica llegar a los ciudadanos con servicios y empoderarlos mediante la difusión de información. En consecuencia, se espera que el aumento de las inversiones de las agencias gubernamentales centrales y locales, así como las inversiones de los actores regionales destacados, presenten oportunidades lucrativas en la industria.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

La segmentación del mercado de los servicios de salud electrónica, según el tipo, incluye EHR, prescripción electrónica, telemedicina, sistemas de big data, soporte de decisiones clínicas y TI para la salud del consumidor. En 2022, el segmento de EHR dominó el mercado de servicios de salud electrónica, impulsado por la creciente demanda de los hospitales para agilizar el papeleo y garantizar un acceso conveniente y portátil a los registros de salud de los pacientes en las naciones desarrolladas. La expansión de la industria de EHR se puede atribuir a las iniciativas gubernamentales destinadas a digitalizar las operaciones hospitalarias y mejorar la eficiencia operativa. En Australia, My Health Record sirve como plataforma para registros de salud digitales.

Según el servicio, el mercado de la salud electrónica se clasifica en monitoreo remoto, diagnósticos y consultas, fortalecimiento del sistema de atención médica, tratamiento y servicios de gestión de bases de datos. Durante el período de pronóstico, se proyecta que el segmento de monitoreo remoto tenga la mayor participación de mercado. El crecimiento del mercado del segmento de monitoreo remoto está impulsado por la creciente demanda de dispositivos de autocontrol y monitores automáticos para diversas actividades físicas. Además, factores como la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y trastornos del estilo de vida, junto con la creciente preferencia por la atención médica domiciliaria, contribuyen al crecimiento general del mercado de la salud electrónica.

Perspectivas regionales

El mercado de servicios de salud electrónica de América del Norte tuvo la mayor participación de mercado y se proyecta que exhiba un crecimiento CAGR significativo durante el período de estudio. Esto se atribuye al sector de atención médica altamente desarrollado de la región, los gastos sustanciales de I+D en soluciones de salud electrónica, las crecientes tasas de aprobación de productos y la presencia de numerosas empresas de salud electrónica. Athena Health (HER) ha lanzado recientemente una herramienta de telesalud de última generación integrada con registros médicos electrónicos. Esta tecnología permite a los médicos realizar visitas virtuales sin la necesidad de software adicional o aplicaciones de terceros. Las organizaciones en el mercado emplean estrategias como el desarrollo de nuevos productos, asociaciones, expansiones, fusiones y adquisiciones. El mercado de servicios de salud electrónica de Europa representa la segunda cuota de mercado más grande. Debido al aumento del gasto gubernamental en instalaciones sanitarias avanzadas, se espera que Europa tenga la cuota de mercado de más rápido crecimiento. Además, el mercado de servicios de salud electrónica del Reino Unido tuvo la mayor cuota de mercado, mientras que el mercado de servicios de salud electrónica de Alemania fue testigo de la tasa de crecimiento más alta dentro de la región. Se proyecta que el mercado de servicios de salud electrónica de Asia Pacífico crecerá a la CAGR más rápida entre 2022 y 2028. La demanda de plataformas de salud electrónica está impulsada por el aumento del gasto gubernamental en infraestructura sanitaria sofisticada y digital. Además, el mercado se expandirá debido a la creciente prevalencia de diversas enfermedades y al rápido crecimiento de la población geriátrica. Para 2050, las Naciones Unidas estiman que el 80% de la población anciana del mundo residirá en países de ingresos bajos y medios. Además, se espera que los avances tecnológicos, el mayor uso de teléfonos inteligentes y la penetración de Internet afecten positivamente al crecimiento del mercado en la región de Asia Pacífico. Además, el mercado de servicios de salud electrónicos de China tuvo la mayor participación de mercado, mientras que el mercado de servicios de salud electrónicos de India experimentó la tasa de crecimiento más alta dentro de la región.

Acontecimientos recientes

• El 17 de abril de 2023, Microsoft, una reconocida empresa de software, y Epic, una distinguida empresa de desarrollo de software, anunciaron conjuntamente la expansión de su colaboración estratégica de larga data. El objetivo es desarrollar e integrar la IA generativa en la atención médica aprovechando la escala y el poder de Azure OpenAI Service junto con el software de registro médico electrónico (EHR) de Epic. Esta colaboración fortalece aún más su asociación, que ya permite a las organizaciones operar entornos Epic en la plataforma en la nube Microsoft Azure.
• En diciembre de 2022, Zebra Technologies, una destacada empresa de tecnología sanitaria, anunció con orgullo que ha sido reconocida como el principal proveedor de software en 24 categorías en el Retail Information Systems (RIS) 2023 Software LeaderBoard.
• En noviembre de 2022, Konica Minolta Healthcare Americas, Inc., una empresa líder en tecnología sanitaria, dio a conocer su plan para hacer que su plataforma Exa basada en la nube y Symmetry PACS sean accesibles a través de la nube como un modelo de software como servicio (SaaS).
• En marzo de 2022, Intelerad Medical Systems, una reconocida empresa especializada en la gestión de imágenes médicas, presentó su Enterprise Imaging and Informatics Suite en la HIMSS Global Health Conference and Exhibition. Esta innovadora oferta proporciona a los radiólogos soluciones de vanguardia para una gestión eficiente de las imágenes médicas.

Principales actores del mercado

• Cerner Corporation
• IBM Corporation
• GE Healthcare
• Medtronic, Plc
• Cisco Systems Inc.
• Siemens Healthineers AG
• McKesson Corporation
• Optum Inc.
• Atenahealth, Inc.
• Koninklijke Philips NV
• Allscripts Healthcare Solutions, Inc.
• CompuMed, Inc.