Mercado de dispositivos conectados para el cuidado de la salud: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por producto (monitor de frecuencia cardíaca, dispensador de pastillas inteligente, GPS PERS portátil, bomba de insulina, oxímetro de pulso, dispositivos de monitoreo de ECG, monitor de glucosa, monitor de presión arterial, otro

Descripción general del mercado

El mercado global de dispositivos conectados para el cuidado de la salud se valoró en USD 45,20 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 15,10% hasta 2028. La salud conectada es un paradigma conceptual que abarca una multitud de dispositivos, soluciones y software para la gestión de la salud. Su propósito es permitir que los hospitales, clínicas y otras instalaciones de atención médica brinden servicios de salud a distancia mediante el uso de tecnología inalámbrica. Al aprovechar los métodos automatizados, la atención médica conectada facilita la conexión entre pacientes y cuidadores a través de Internet, Wi-Fi y otras tecnologías asociadas. La atención médica conectada no solo ofrece numerosas ventajas, sino que también tiene el poder de transformar la industria de la atención médica. A través del monitoreo continuo de indicadores vitales y la fácil accesibilidad de los datos médicos, la atención médica conectada promueve la participación y la satisfacción del paciente. Al integrar diversas fuentes de datos, como datos biológicos, genéticos, médicos, de estilo de vida y de sentimientos/estado de ánimo, se pueden hacer recomendaciones de tratamiento centradas en el paciente basadas en una comprensión integral del historial de salud y el estilo de vida del paciente. La aplicación de la atención médica conectada se ha ampliado para incluir la educación del paciente, la organización de citas y la gestión de medicamentos, mejorando así la toma de decisiones y la satisfacción del paciente. El uso de IoT en la atención médica no solo contribuye a la reducción general de costos, sino que también mejora los resultados médicos. La atención proactiva y preventiva se ha convertido en un enfoque principal para los hospitales y las instalaciones de atención médica, y la atención médica conectada desempeña un papel vital en la detección temprana de enfermedades a través del monitoreo continuo del estado de salud de los pacientes. El desarrollo de dispositivos portátiles para monitorear los niveles de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y varios niveles bioquímicos en el cuerpo humano es un testimonio de los avances en la tecnología de la salud conectada.

Impulsores clave del mercado

Creciente penetración de Internet en las funciones de atención médica

Internet se utiliza en teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles para facilitar la transferencia, el almacenamiento y la visualización inalámbricos de datos clínicos. La creciente demanda de acceso a Internet asequible en las operaciones de atención médica, junto con el objetivo de mejorar los diagnósticos, la experiencia del paciente y el manejo de enfermedades con menos errores, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la creciente adopción de tecnología portátil para la captura, el monitoreo y el análisis precisos de datos fisiológicos para mejorar los resultados de salud y atención médica está contribuyendo a este crecimiento. La industria de la atención médica ha experimentado una transformación notable en los últimos años, impulsada por el impacto revolucionario de las tecnologías de IoT y los avances en la potencia informática, las técnicas de análisis de datos y las tecnologías inalámbricas. El uso de Big Data en las instalaciones médicas y los sectores de investigación se ha generalizado, lo que permite el análisis de grandes cantidades de datos médicos complejos y diversos, que abarcan la genómica, la farmacogenómica y la proteómica a escala mundial. Tradicionalmente, los dispositivos médicos y el software se utilizaban principalmente para el control de equipos y la visualización de datos. Sin embargo, con el creciente potencial del software y sus ofertas, existe una creciente demanda de equipos de hardware médico conectados y sensoriales avanzados. En consecuencia, la cantidad de dispositivos médicos conectados está en aumento, acompañada de avances en software capaz de capturar y transmitir datos médicos, respaldados por servicios de análisis de datos. Esto permite a los médicos obtener información valiosa y facilita la prestación de soluciones de atención médica predictivas, personalizadas, participativas y preventivas.

Creciente popularidad de la telesalud

Existe una tendencia creciente hacia la atención médica predictiva, que impulsa la demanda de dispositivos portátiles habilitados para IoT para monitorear la salud del paciente en entornos de atención domiciliaria. Importantes empresas de tecnología y electrónica de consumo como Apple Inc., Samsung, Omron Corporation y otras están presentando una gama de relojes portátiles, pulseras y más para facilitar el monitoreo del estado de salud en tiempo real. Los dispositivos habilitados para IoT respaldan los servicios de telemedicina y telesalud al brindar consultas remotas, citas virtuales y diagnósticos remotos. Los pacientes pueden comunicarse con proveedores de atención médica, compartir datos de salud y recibir asesoramiento médico sin la necesidad de visitas en persona, lo que aumenta el acceso a la atención, especialmente en áreas remotas o desatendidas. Se espera que el mercado sea testigo de un crecimiento sustancial en los próximos años, impulsado por la creciente popularidad de la telesalud, que abarca el asesoramiento médico, la fisioterapia y la terapia ocupacional, los servicios de salud a domicilio, así como el control y la gestión de enfermedades crónicas.

Creciente prevalencia de enfermedades crónicas a nivel mundial

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas está impulsando la demanda de gestión de enfermedades y servicios de monitoreo continuo de pacientes. Esto, a su vez, está alimentando la necesidad de dispositivos de salud conectados en el futuro previsible. Estos dispositivos, conectados a los registros médicos electrónicos de los pacientes, brindan a los pacientes datos cruciales durante la terapia. Durante el período de tiempo proyectado, se espera que el uso generalizado de dispositivos de mHealth y el desarrollo de innovaciones tecnológicamente avanzadas impulsen aún más la demanda. El desarrollo futuro del mercado estará impulsado por una adopción enfocada de dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y equipos médicos portátiles, incluidos dispositivos de comunicación móvil y sensores. La creciente conciencia de los dispositivos de salud conectados, combinada con el énfasis cada vez mayor del sector de la salud en la reducción de costos, está impulsando la integración de nuevas técnicas para manejar grandes volúmenes de pacientes y, en última instancia, reforzar la industria de los dispositivos de salud conectados.

Aumento de la adopción de IoT en dispositivos de atención médica

Los dispositivos habilitados para IoT en la atención médica, como los rastreadores de salud portátiles, los dispositivos de monitoreo remoto de pacientes y el equipo médico inteligente, permiten a los profesionales de la salud recopilar datos de los pacientes en tiempo real. Estos datos pueden incluir signos vitales, adherencia a la medicación, niveles de actividad y más. Esta recopilación continua de datos mejora la capacidad de diagnosticar, tratar y monitorear a los pacientes de manera efectiva, lo que conduce a mejores resultados. Los dispositivos IoT permiten a los proveedores de atención médica monitorear de forma remota las condiciones de salud de los pacientes sin requerir que estén físicamente presentes en un centro de atención médica. Esto es particularmente beneficioso para el manejo de enfermedades crónicas, atención posoperatoria y pacientes de edad avanzada. RPM reduce las readmisiones hospitalarias, mejora la comodidad del paciente y reduce los costos de atención médica. Los dispositivos IoT permiten a los pacientes asumir un papel más activo en el manejo de su salud. Los dispositivos portátiles y las aplicaciones móviles brindan a los pacientes información de salud personalizada, fomentan conductas saludables y promueven la adherencia a los planes de tratamiento. En general, la integración de la tecnología IoT en los dispositivos de atención médica ha transformado la forma en que se brinda atención médica, lo que genera mejores resultados para los pacientes, ahorros de costos y una mayor eficiencia operativa. Esto, a su vez, ha impulsado el crecimiento del mercado de dispositivos conectados para el cuidado de la salud a medida que los proveedores y las organizaciones de atención médica reconocen cada vez más los beneficios potenciales de IoT para mejorar la atención al paciente y los procesos generales de atención médica.

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Desafíos clave del mercado

Preocupaciones sobre la seguridad de los datos

El alto costo de los dispositivos médicos conectados

Si bien estos dispositivos ofrecen numerosos beneficios, incluida una mejor atención al paciente y eficiencia operativa, sus altos costos iniciales y continuos pueden obstaculizar la adopción e integración generalizadas en los sistemas de atención médica. Las organizaciones de atención médica, especialmente las clínicas y los hospitales más pequeños, suelen tener presupuestos limitados para inversiones en tecnología. El alto costo de adquirir e implementar dispositivos médicos conectados puede agotar estos presupuestos, lo que dificulta la asignación de recursos para dichos dispositivos. La implementación de dispositivos médicos conectados puede requerir la actualización o modificación de la infraestructura de TI existente, incluidos los sistemas de redes, almacenamiento de datos y ciberseguridad. Estos costos de infraestructura pueden sumarse al gasto general de adopción de dispositivos conectados. La introducción de nuevos dispositivos conectados en entornos de atención médica a menudo requiere la capacitación de los miembros del personal para usar y administrar eficazmente estas tecnologías. Los costos asociados con la capacitación, el soporte técnico y el mantenimiento continuo pueden contribuir a la carga financiera general. Es posible que las políticas y regulaciones de reembolso en los sistemas de atención médica no cubran adecuadamente los costos de los dispositivos médicos conectados. Esta falta de reembolso puede disuadir a los proveedores de atención médica de adoptar estos dispositivos, ya que es posible que no vean un beneficio financiero claro.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la adopción de equipos médicos domiciliarios

A medida que más pacientes y proveedores de atención médica reconocen los beneficios de controlar las condiciones de salud en el hogar, la demanda de dispositivos conectados que permitan la monitorización remota, la recopilación de datos y las interacciones de telesalud seguirá aumentando. La población que envejece prefiere mantener la independencia y vivir en casa durante el mayor tiempo posible. Los dispositivos conectados proporcionan una forma de controlar la salud y la seguridad de las personas mayores, al tiempo que permiten a los proveedores de atención médica y a los miembros de la familia intervenir si es necesario. Los equipos médicos domiciliarios, como los rastreadores de salud portátiles, los monitores de presión arterial inteligentes y los medidores de glucosa, se pueden conectar a plataformas digitales que permiten la monitorización remota de los pacientes. Estos dispositivos transmiten datos de salud en tiempo real a los proveedores de atención médica, lo que permite intervenciones oportunas y ajustes a los planes de tratamiento sin necesidad de que los pacientes visiten los centros de atención médica. A medida que la adopción de equipos médicos domiciliarios sigue creciendo, también aumentará la demanda de dispositivos conectados que mejoren la monitorización remota, la telesalud y la atención basada en datos. Es probable que los fabricantes y desarrolladores de dispositivos conectados para el cuidado de la salud inviertan en innovaciones que satisfagan las necesidades únicas de la atención domiciliaria, lo que en última instancia contribuirá a la expansión y el avance del mercado de dispositivos conectados para el cuidado de la salud.

Digitalización en el sector de la salud

La digitalización en el sector de la salud desempeña un papel crucial en el impulso del crecimiento de los dispositivos conectados para el cuidado de la salud en el futuro. La integración de tecnologías digitales y soluciones basadas en datos en los procesos de atención médica crea un entorno propicio para la adopción y utilización de dispositivos médicos conectados. La digitalización promueve el desarrollo de sistemas interoperables que pueden intercambiar datos sin problemas entre diferentes dispositivos, plataformas y registros médicos electrónicos. Esto facilita la integración de dispositivos conectados para el cuidado de la salud en los flujos de trabajo existentes, lo que facilita que los proveedores de atención médica recopilen y utilicen datos de varias fuentes. La digitalización permite análisis de datos avanzados y algoritmos de inteligencia artificial (IA) para procesar y analizar grandes volúmenes de datos de atención médica. Los dispositivos conectados aportan datos valiosos a estos análisis, lo que facilita la identificación de tendencias, patrones y conocimientos que pueden informar planes de tratamiento personalizados y estrategias preventivas. A medida que las organizaciones de atención médica adoptan cada vez más la transformación digital, la integración de dispositivos conectados se convierte en una extensión natural de sus esfuerzos por mejorar los resultados de los pacientes, la eficiencia operativa y la prestación general de atención médica.

Información segmentaria

Producto

Según el producto, se proyecta un crecimiento significativo en el mercado de dispositivos de monitoreo de ECG en los próximos años. Un dispositivo de monitoreo de electrocardiograma (ECG) está diseñado para registrar la actividad cardíaca mediante señales eléctricas, que luego se amplifican en un monitor de ECG. Durante el período de pronóstico, los avances en los sistemas de monitoreo de ECG basados en IoT y la creciente carga mundial de enfermedades impulsarán el mercado de dispositivos de monitoreo de ECG. Además, factores como el creciente énfasis en la prestación de atención centrada en el paciente, la penetración de teléfonos inteligentes y soluciones de conectividad y redes de alta velocidad, y la necesidad de reducir los costos médicos contribuyen al crecimiento del segmento de dispositivos de monitoreo de ECG en el mercado de dispositivos médicos conectados.

Información del usuario final

Según la clasificación del usuario final, el mercado se clasifica en hospitales, clínicas especializadas, entornos/monitoreo de atención domiciliaria, centros quirúrgicos ambulatorios y otros. El segmento de hospitales ha generado los mayores ingresos debido a la rápida adopción de atención médica habilitada para IoT para sistemas de monitoreo remoto de pacientes y la gestión eficaz de registros médicos electrónicos (EHR) por parte de profesionales médicos. Un sistema de atención médica conectado facilita el monitoreo remoto de la salud de los pacientes, incluida la presión arterial y los niveles de solución salina. Esto permite a los hospitales adoptar nuevas tecnologías, mejorar la satisfacción del paciente y el médico y mejorar los resultados clínicos. El creciente número de hospitales y clínicas que se esfuerzan por mejorar la accesibilidad a la atención médica también ha contribuido al crecimiento del mercado en este segmento.

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Información regional

América del Norte se ha convertido en la región líder en el mercado de atención médica conectada, seguida de Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. La presencia de los principales gigantes farmacéuticos en la región proporciona una ventaja competitiva para un canal de distribución eficiente de productos de atención médica conectados. Además, la creciente población de ancianos y la creciente esperanza de vida en esta región contribuyen a su crecimiento favorable. Se espera que la región de Asia y el Pacífico muestre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida debido al creciente gasto gubernamental en el sector de la atención médica, un grupo creciente de pacientes con numerosas enfermedades y una alta penetración de Internet. Se anticipa que India, Japón y China contribuirán significativamente al desarrollo del mercado de atención médica conectada. Se prevé que el progreso en la región de Asia Pacífico esté impulsado por el uso cada vez mayor de dispositivos portátiles, la creciente conciencia de los servicios de atención médica integrados y la creciente adopción de teléfonos inteligentes, junto con las inversiones gubernamentales en atención médica.

Acontecimientos recientes

En mayo de 2021, IBM Watson Health anunció el último lanzamiento de su plataforma de intercambio de imágenes y visualización de diagnóstico, IBM iConnect Access. Esta plataforma permite a los proveedores de atención médica agregar, intercambiar y acceder de manera eficaz y sencilla a los datos de imágenes médicas en toda la empresa y el equipo de atención extendida.

Durante 2020, Philips lanzó su HealthSuite System of Engagement, una plataforma basada en la nube que sirve como punto de conexión para pacientes, proveedores y cuidadores. Además, Philips lanzó IntelliSpace Al Workflow Suite, una solución impulsada por IA diseñada para ayudar a los médicos a tomar decisiones informadas.

Fitbit presentó el reloj inteligente Fitbit Sense en 2020. Este innovador dispositivo cuenta con características como un sensor de actividad electrodérmica (EDA) para el manejo del estrés, un sensor de temperatura de la piel y un monitor de frecuencia cardíaca.

Principales actores del mercado

• McKesson Corporation
• Medtronic Plc
• GE Healthcare, Inc.
• Omron Healthcare, Inc.
• Draeger Medical Systems, Inc.
• Fitbit, Inc.
• Apple, Inc.
• Microlife Corporation
• Aerotel Medical Systems Ltd.
• Jude Medical, Inc.