Mercado de telesalud: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por tipo (software, sistemas, hardware, telecomunicaciones), por modo de entrega (modo de entrega basado en la nube, modo de entrega basado en la web, modo de entrega en las instalaciones), por aplicación (consulta general, cardiología, ginecología, oftalmología, ortope

Descripción general del mercado

El mercado global de telesalud se valoró en USD 85,57 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 8,05% hasta 2028. Tele se refiere a la distribución de atención médica o servicios relacionados con la salud a través de tecnologías de telecomunicaciones o dispositivos de información electrónica. Facilita el contacto a larga distancia o remoto entre pacientes y médicos, lo que permite una amplia gama de atención médica, que incluye educación, recordatorios, monitoreo, intervención, asesoramiento y admisiones remotas. El alcance de la telesalud es amplio y continúa expandiéndose con el tiempo.

Principales impulsores del mercado

Creciente incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares (ECV), cáncer, enfermedad de Alzheimer, asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y diabetes está impulsando la demanda de servicios y soluciones de telesalud. Varios factores, incluidos los estilos de vida sedentarios, los cambios fisiológicos en el cuerpo y las dietas poco saludables, contribuyen significativamente a la creciente incidencia de enfermedades crónicas. El uso de la telesalud facilita la gestión eficaz de las enfermedades crónicas, lo que permite consultas oportunas con profesionales médicos a través de dispositivos móviles, videos en vivo y otras herramientas digitales inteligentes. Ofrece atención al paciente rentable al reducir las hospitalizaciones y las visitas frecuentes a los centros de atención médica. Los casos de cáncer a nivel mundial están aumentando. Por ejemplo, en 2018, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que 23,31 millones de adultos de 18 años o más fueron diagnosticados con cáncer solo en los EE. UU. Este aumento de pacientes con cáncer impone una carga de costos sustancial para las personas y los gobiernos. De hecho, el CDC proyecta que el costo de la atención del cáncer en los EE. UU. aumentará en USD 174 mil millones para 2022. Con la creciente incidencia de enfermedades crónicas, existe una creciente necesidad de brindar atención rentable a los pacientes en áreas remotas, lo que impulsará el crecimiento del mercado global de telesalud.

Creciente avance tecnológico en la atención médica

El mercado de la telesalud está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por los avances tecnológicos en la atención médica. Los profesionales de la salud están aprovechando herramientas como la salud móvil (mHealth), la IA, el aprendizaje automático y la IoT para brindar atención remota de alta calidad al paciente. La mHealth, que permite una fácil monitorización y comunicación con el paciente, ha ganado una popularidad significativa. Los institutos de investigación están desarrollando activamente tecnologías avanzadas de mHealth, incluidos asientos de inodoro con sensores integrados para monitorear a los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Las soluciones de telesalud están integrando IA y otras herramientas analíticas para mejorar la toma de decisiones médicas y mejorar la eficiencia del sistema de atención médica. Los proveedores están ampliando sus capacidades analíticas, ejemplificadas por Sentry Score de Koninklijke Philips NV, que utiliza datos de signos vitales para predecir los riesgos de salud del paciente para intervenciones tempranas.

Aumento de la participación del paciente

La telemedicina permite a los pacientes acceder cómodamente a los servicios de atención médica desde la comodidad de sus hogares o cualquier ubicación. A medida que los pacientes prefieren cada vez más interactuar con los proveedores de atención médica a través de la telesalud, la demanda de servicios de telesalud continúa aumentando, lo que fomenta el crecimiento del mercado. La participación del paciente permite a las personas asumir un papel proactivo en la gestión de su salud al brindar acceso a datos de salud, planes de tratamiento personalizados y una comunicación eficaz con los profesionales de la salud. Además de los servicios de atención médica tradicionales, las plataformas de telesalud a menudo ofrecen una amplia gama de servicios de salud y bienestar, que incluyen asesoramiento mental y consultas nutricionales. Estas ofertas integrales atraen a una población de pacientes diversa comprometida activamente con la mejora de su bienestar general. En consecuencia, el aumento de la participación de los pacientes actúa como un factor clave para el mercado.

Aumento de las actividades de digitalización de la atención sanitaria y de las iniciativas gubernamentales

Se prevé que la creciente digitalización de la atención sanitaria y las crecientes iniciativas gubernamentales en materia de monitorización remota de pacientes impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años. Por ejemplo, el Gobierno de la India puso en marcha el Servicio Nacional de Telemedicina, conocido como eSanjeevaniOPD, que facilitó aproximadamente 1,2 millones de teleconsultas en 2021. Además, también se prevé que las crecientes campañas del Gobierno y de organizaciones no gubernamentales que promueven el uso generalizado de la telesalud y los servicios de monitorización remota de pacientes para la atención a largo plazo contribuyan al crecimiento del mercado mundial. En consecuencia, este factor sirve para aumentar la expansión del mercado.

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Principales retos del mercado

Problemas de privacidad y seguridad de los datos

Los problemas de privacidad y seguridad de los datos plantean importantes retos que obstaculizan el crecimiento del mercado. La telesalud ha surgido como una alternativa eficaz a los métodos convencionales de prestación de servicios de atención sanitaria. Los avances tecnológicos han ampliado las posibilidades de mejorar los servicios de atención médica para los pacientes. La recopilación y agregación de datos, que abarcan los detalles de salud de los pacientes y la información clínica, desempeña un papel vital en la prestación de atención al paciente a través de la tecnología de telesalud. Los datos de rutina de los dispositivos médicos o aplicaciones móviles de los pacientes se comparten con los profesionales médicos para permitir el monitoreo regular de su salud. Sin embargo, existen amenazas importantes que pueden impedir la adopción generalizada de los servicios de telesalud. El acceso no autorizado a los datos médicos, el robo de datos, las violaciones de datos, la piratería y la posible pérdida de datos durante la transmisión en redes basadas en la nube se encuentran entre las preocupaciones importantes. Estos factores pueden restringir el crecimiento del mercado de la telesalud durante el período de pronóstico.

Desafíos y limitaciones técnicas

Los sistemas o herramientas de telesalud son tecnológicamente avanzados y pueden ser complejos de administrar. Por lo tanto, los profesionales de la salud pueden requerir capacitación y educación específicas para utilizar de manera efectiva las herramientas o plataformas de telesalud. La falta de conocimientos o de formación podría impedir el pleno uso de las capacidades de la telesalud. Si se utiliza incorrectamente, el sistema o la herramienta pueden producir resultados inexactos para los pacientes. La gestión adecuada de estos sistemas es crucial, ya que manejan múltiples registros, datos y recetas de pacientes. En consecuencia, se observa que la falta de formación y educación sobre estos sistemas y herramientas obstaculiza el crecimiento del mercado. La telesalud depende en gran medida de la tecnología, y los problemas técnicos, como los problemas de conectividad, las fallas del software o el mal funcionamiento del hardware, pueden interrumpir la comunicación entre el paciente y el médico y la experiencia general del usuario. Ciertas afecciones médicas pueden requerir exámenes físicos o procedimientos de diagnóstico especializados que son difíciles de replicar en un entorno de telesalud. La incapacidad de realizar evaluaciones prácticas puede restringir el alcance de la telesalud en casos específicos. Por lo tanto, se observa que los desafíos y limitaciones técnicas representan un desafío para el mercado.

Tendencias clave del mercado

Integración de inteligencia artificial

Los modelos de inteligencia artificial tienen la capacidad de analizar datos de pacientes y generar planes de tratamiento personalizados, teniendo en cuenta el historial médico, la composición genética y los factores de estilo de vida de un individuo. Este alto nivel de personalización puede resultar en tratamientos más efectivos y un mejor cumplimiento del paciente. Además, los chatbots y los asistentes de salud virtuales impulsados por IA pueden brindar asesoramiento médico básico, abordar consultas comunes relacionadas con la salud y ayudar a los pacientes a controlar enfermedades crónicas. Al hacerlo, estas tecnologías alivian algunas de las cargas de los proveedores de atención médica y mejoran la participación del paciente. En consecuencia, la integración de modelos basados en IA en herramientas de telesalud presenta una oportunidad significativa para el mercado.

Uso creciente de algoritmos de IA y ML

La utilización de algoritmos de IA y ML está impulsando la personalización de los servicios de atención médica. Por ejemplo, la plataforma de telesalud de Haldoc, combinada con inteligencia artificial, proporciona a los médicos comentarios valiosos de los pacientes sobre sus consultas. También ofrece programas de capacitación para mejorar el rendimiento. Las colaboraciones entre las compañías de seguros y los proveedores de atención médica están fomentando el desarrollo de nuevas estrategias para promover la adopción de servicios y aplicaciones de telesalud, impulsando así el crecimiento del mercado. Además, los principales actores del mercado están participando activamente en colaboraciones y adquisiciones, mientras que el mercado está siendo testigo de un aumento en el número de nuevas empresas. Un ejemplo reciente es la adquisición de Doctor Raksa, una de las plataformas de telemedicina más grandes de Tailandia, por parte de doctor Anywhere, una empresa con sede en Singapur. Esta adquisición facilitó las recetas electrónicas, los resúmenes médicos electrónicos, las consultas médicas y farmacéuticas en línea y la renovación de recetas para más de un millón de clientes. Estas adquisiciones están preparadas para impulsar un mayor crecimiento del mercado.

Información segmentaria

Información sobre el modo de entrega

El segmento del modo de entrega basado en la web tuvo la mayor participación de los ingresos generales en 2022. El crecimiento significativo de la atención virtual y las aplicaciones de telesalud basadas en la web, junto con la creciente adopción de la entrega basada en la web para el acceso directo a los servicios de atención médica, fueron factores clave que impulsaron la expansión del segmento. Además, la adopción de la entrega basada en la web está siendo impulsada por la creciente penetración de Internet y los avances en la industria de los teléfonos inteligentes. La rentabilidad y la interfaz de usuario perfecta que ofrecen las aplicaciones basadas en la web también están contribuyendo a la creciente tasa de adopción. Se espera que el segmento de entrega basado en la nube experimente la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de aplicaciones basadas en la nube por parte de los proveedores de atención médica y los pacientes, así como por la introducción de soluciones tecnológicamente avanzadas. Además, las aplicaciones basadas en la nube brindan almacenamiento y recuperación de datos sin problemas, fácil accesibilidad, gran ancho de banda y seguridad mejorada, que contribuyen al crecimiento del segmento. La demanda del segmento de prestación de servicios en la nube se ha visto aumentada aún más por los crecientes casos de violaciones de datos en plataformas de telesalud locales y basadas en la web. Las soluciones basadas en la nube permiten la monitorización y la teleconsulta de pacientes, en particular para personas que requieren asistencia médica inmediata en zonas rurales y remotas.

Application Insights

En 2022, el segmento de radiología representó la mayor parte de los ingresos generales. La creciente prevalencia de enfermedades objetivo, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), etc., junto con la creciente escasez de radiólogos y la creciente demanda de imágenes médicas a distancia, están impulsando la adopción de servicios de telesalud en radiología. La importancia de la teleradiología se ha puesto de relieve por la pandemia de COVID-19. La escasez de profesionales sanitarios, en particular en subespecialidades como la radiología pediátrica, la neurología y la radiología musculoesquelética, ha impulsado la adopción de la telesalud en radiología. Además, la integración de la IA con la teleradiología, la implementación del Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS) y las crecientes actividades de investigación y desarrollo en eSalud se encuentran entre los factores clave que se espera que impulsen la demanda de servicios de teleradiología durante el período de pronóstico. Por ejemplo, 5C Network, un proveedor indio de teleradiología, ha lanzado una plataforma impulsada por IA llamada Prodigi que utiliza tecnología avanzada para garantizar la presentación oportuna de todas las imágenes radiológicas en un plazo de 2 a 3 horas.

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Perspectivas regionales

América del Norte emergió como la fuerza dominante en la industria en 2022, impulsando un crecimiento significativo de los ingresos. Factores como el importante gasto en TI de atención médica y una mayor penetración de usuarios de Internet y teléfonos inteligentes en la región han desempeñado un papel crucial en esta expansión del mercado. Además, se espera que la carga de enfermedades crónicas y la creciente conciencia de la salud digital y las plataformas de atención virtual entre los proveedores de atención médica y los pacientes impulsen aún más el crecimiento de la región en los próximos años. La presencia de actores clave, junto con la aparición de empresas emergentes, también fomentará la adopción de plataformas de telesalud en América del Norte. Mientras tanto, se prevé que la región de Asia Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la creciente población geriátrica en países como India y Japón, junto con los avances en el campo de la salud digital y las iniciativas de investigación emprendidas por actores clave. Además, se espera que las iniciativas gubernamentales favorables para fortalecer la conectividad a Internet y la creciente demanda de atención médica y asistencia médica en las áreas rurales tengan un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Además, se prevé que la escasez de profesionales de la salud y la necesidad de abordar los crecientes costos de la atención médica impulsen aún más el crecimiento del mercado en la región.

Acontecimientos recientes

• En julio de 2021, Estshara, una empresa con sede en El Cairo que ofrece una plataforma en línea para consultas de salud y servicios de telefarmacia, obtuvo USD 500.000 de Egypt Venture en una ronda de financiación inicial. La empresa cuenta actualmente con una base de usuarios de más de 2 millones y ha realizado más de 200.000 consultas.
• En mayo de 2021, MediTelecare presentó "MediTely", una tecnología de salud móvil directa al consumidor dirigida a la población de edad avanzada que reside fuera de los centros de atención a largo plazo.
• En mayo de 2021, Teladoc Health se asoció con Vivo para mejorar el acceso a una atención médica de calidad en Brasil, aprovechando el poder de la telemedicina. En abril de 2021, la start-up sueca de salud digital Kry obtuvo 312 millones de euros de financiación. Kry ofrece servicios de telesalud y herramientas de software que conectan a los médicos con los pacientes para consultas remotas. Hasta el momento, la plataforma y las herramientas de software están siendo utilizadas por casi 6.000 médicos.
• En marzo de 2021, AMD Global anunció su integración con PointClickCare Technologies, un proveedor líder de tecnología de software basada en la nube para el mercado de cuidados a largo plazo y post-agudos (LTPAC).

Principales actores del mercado

• Aerotel Medical Systems Ltd.
• American Well Corp.
• Appello Careline Ltd.
• Cerner Corp.
• Cisco Systems Inc.
• Dictum Health Inc.
• Enghouse Systems Ltd.
• Evernorth Health Inc.
• General Electric Co.
• Hewlett Packard Enterprise Co.