Mercado de archivos independientes del proveedor (VNA) y PACS: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por modalidad de imágenes (angiografía, mamografía, tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética, ultrasonido, otros), por tipo (PACS, software VNA), por modo de entrega (en el sitio, híbrido, alojado en la nube), por modelo

Descripción general del mercado

El mercado global de archivos independientes del proveedor (VNA) y PACS se valoró en USD 3,55 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,07% hasta 2029. El mercado global de archivos independientes del proveedor (VNA) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) es un sector dinámico y en rápida evolución dentro de la industria de la salud. Los sistemas VNA y PACS son componentes críticos de la imagenología médica y la gestión de datos, que facilitan el almacenamiento, la recuperación y la distribución de imágenes médicas e información del paciente.

Principales impulsores del mercado

Digitalización de las imágenes médicas

La digitalización de las imágenes médicas ha provocado un cambio radical en la atención médica, revolucionando la forma en que se adquieren, almacenan y comparten las imágenes médicas. Esta transformación no solo ha mejorado la atención al paciente, sino que también ha contribuido significativamente al rápido crecimiento del mercado global de archivos independientes del proveedor (VNA) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS). Tradicionalmente, las imágenes médicas se capturaban en películas de rayos X y se almacenaban en archivos físicos, lo que presentaba varios desafíos. La digitalización de las imágenes médicas ha eliminado la necesidad de películas, lo que permite a los proveedores de atención médica capturar, almacenar y compartir imágenes en formatos electrónicos. Este cambio no solo ha mejorado la calidad de la imagen, sino que también ha facilitado la gestión y recuperación de datos de los pacientes. Las imágenes digitales se pueden almacenar, recuperar y gestionar fácilmente dentro de los sistemas electrónicos. Las soluciones PACS proporcionan a los centros sanitarios repositorios digitales centralizados para imágenes médicas, mientras que los VNA amplían esta capacidad para incluir otros tipos de datos de pacientes. Esta gestión eficiente de los datos agiliza los flujos de trabajo, reduce los gastos administrativos y, en última instancia, mejora la atención al paciente. La digitalización facilita la interoperabilidad entre diferentes dispositivos y sistemas de imágenes médicas. Las soluciones PACS y VNA están diseñadas para integrarse sin problemas con varios equipos de imágenes de diferentes proveedores. Esta interoperabilidad garantiza que se pueda acceder a las imágenes médicas y compartirlas en todo el ecosistema sanitario, independientemente de la fuente. Se puede acceder a las imágenes médicas digitales de forma remota, lo que permite a los profesionales sanitarios revisar los datos de los pacientes desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Esta capacidad se ha vuelto especialmente valiosa en la telemedicina y las consultas remotas, donde los especialistas pueden proporcionar su experiencia sin presencia física. Los sistemas PACS y VNA permiten un acceso remoto seguro a estas imágenes y registros vitales.

Interoperabilidad e integración

En el panorama dinámico de la atención sanitaria, el acceso sin problemas a los datos de los pacientes y las imágenes médicas se ha vuelto imperativo. Esta necesidad ha dado lugar al mercado global de archivos independientes de proveedores (VNA) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS), que está experimentando un crecimiento sustancial debido a los pilares gemelos de interoperabilidad e integración. La interoperabilidad en el ámbito de la atención sanitaria se refiere a la capacidad de diferentes sistemas, dispositivos y aplicaciones para comunicarse e intercambiar datos sin problemas. En el contexto de VNA y PACS, la interoperabilidad permite que varios sistemas sanitarios trabajen juntos de forma armoniosa, independientemente del proveedor o el formato de los datos. Esto es crucial porque las organizaciones sanitarias suelen operar una multitud de equipos de diagnóstico por imágenes de diferentes fabricantes. Los VNA y PACS interoperables salvan estas brechas, fomentando un intercambio de datos eficiente. La integración va de la mano con la interoperabilidad. Si bien la interoperabilidad garantiza que los diferentes sistemas puedan comunicarse, la integración garantiza que puedan trabajar juntos sin problemas. Las soluciones PACS y VNA que se integran en los sistemas existentes de un centro sanitario, como los registros médicos electrónicos (EHR) y los sistemas de información radiológica (RIS), agilizan los flujos de trabajo al proporcionar una plataforma unificada para acceder y gestionar los datos de los pacientes. Esta integración mejora la eficiencia operativa y reduce la carga administrativa. Las soluciones PACS y VNA interoperables e integradas reducen la redundancia de datos. En lugar de almacenar los mismos datos o imágenes de pacientes en varias ubicaciones, estos sistemas permiten un almacenamiento centralizado. Esto no solo ahorra espacio de almacenamiento, sino que también minimiza las posibilidades de inconsistencias y errores en los datos, que pueden ser críticos en la toma de decisiones de atención médica. Los sistemas interoperables garantizan que los datos de los pacientes se encuentren en el momento y lugar en que se los necesita. Para los médicos y radiólogos, esto significa un acceso más rápido a imágenes médicas críticas e historiales de pacientes. El acceso oportuno a información completa del paciente conduce a diagnósticos y decisiones de tratamiento más rápidos y precisos, lo que en última instancia mejora la atención al paciente.

Soluciones basadas en la nube

La industria de la atención médica está atravesando una profunda transformación, y en el centro de este cambio se encuentra la rápida adopción de soluciones basadas en la nube. En este panorama en evolución, el mercado global de archivos independientes de proveedores (VNA) y de sistemas de comunicación y archivo de imágenes (PACS) ha surgido como beneficiario clave de la revolución de la nube. Las soluciones VNA y PACS basadas en la nube ofrecen una escalabilidad y flexibilidad incomparables. Los sistemas locales tradicionales suelen requerir inversiones de capital significativas para ampliar la capacidad y las capacidades de almacenamiento. Por el contrario, las soluciones en la nube permiten a los proveedores de atención médica ampliar o reducir la escala según sea necesario, pagando solo por los recursos que utilizan. Esta flexibilidad garantiza que los sistemas VNA y PACS puedan adaptarse a las necesidades cambiantes de las organizaciones de atención médica de todos los tamaños. Las ventajas de costo de las soluciones basadas en la nube son un factor importante de su adopción en el sector de la atención médica. Los VNA y PACS basados en la nube eliminan la necesidad de una extensa infraestructura de hardware local, lo que reduce el gasto de capital inicial y los costos de mantenimiento continuo. Los centros de atención médica más pequeños, en particular, se benefician de la rentabilidad de las soluciones en la nube, lo que hace que la tecnología de imágenes avanzada sea accesible para una gama más amplia de proveedores. Los sistemas VNA y PACS basados en la nube brindan acceso fácil y seguro a imágenes médicas y datos de pacientes desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Esta accesibilidad es vital para la colaboración remota entre profesionales de la salud, en particular en entornos de telemedicina y atención multidisciplinaria. Las soluciones en la nube permiten a los radiólogos, médicos y especialistas revisar y analizar los casos de los pacientes, lo que conduce a diagnósticos más completos y oportunos. La infraestructura en la nube ofrece sólidas capacidades de recuperación ante desastres y redundancia de datos. Los proveedores de la nube suelen replicar los datos en varios centros de datos dispersos geográficamente. Esta redundancia garantiza que los datos de los pacientes sigan siendo accesibles incluso ante eventos imprevistos, como desastres naturales o fallas del sistema, lo que mejora la seguridad de los datos y la continuidad de la atención.

Acceso remoto y telemedicina

El panorama mundial de la atención médica está experimentando una profunda transformación, y el acceso remoto y la telemedicina surgen como herramientas poderosas para mejorar la atención al paciente y agilizar los servicios médicos. Este cambio de paradigma ha impulsado un crecimiento sustancial en el mercado global de archivos independientes del proveedor (VNA) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS). La telemedicina ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos años, y la pandemia de COVID-19 solo aceleró esta tendencia. La capacidad de consultar de forma remota con los proveedores de atención médica, ya sea para controles de rutina, consultas con especialistas o citas de seguimiento, se ha vuelto esencial. La telemedicina depende en gran medida del acceso a registros médicos e imágenes, y aquí es donde entran en juego los sistemas PACS y VNA. El acceso remoto a los datos del paciente y las imágenes médicas es una piedra angular de la telemedicina eficaz. Las soluciones PACS y VNA permiten a los profesionales de la salud acceder de forma segura al historial médico completo de un paciente, incluidas las imágenes de diagnóstico, desde cualquier lugar con una conexión a Internet. Esto garantiza que las consultas de telesalud sean tan informativas y completas como las visitas en persona. Cuando las consultas de telemedicina involucran imágenes médicas, es vital que los médicos y especialistas puedan acceder rápidamente a imágenes de alta calidad. Los sistemas PACS brindan una recuperación rápida de imágenes, lo que permite la evaluación y el diagnóstico en tiempo real durante las citas de telemedicina. Esto agiliza los flujos de trabajo de diagnóstico y garantiza que los pacientes reciban una atención rápida y precisa. La telemedicina a menudo implica atención colaborativa entre diferentes especialistas y proveedores de atención médica. Las soluciones VNA y PACS facilitan esta colaboración al permitir el acceso remoto a los registros e imágenes de los pacientes, lo que facilita que múltiples partes interesadas contribuyan al proceso de diagnóstico y planificación del tratamiento.

Principales desafíos del mercado

Problemas de interoperabilidad

Uno de los desafíos más importantes en el mercado de VNA y PACS es lograr una interoperabilidad perfecta entre varios sistemas y dispositivos de atención médica. Si bien el concepto de VNA es independiente del proveedor y está diseñado para romper los silos de datos, lograr una verdadera interoperabilidad sigue siendo complejo. Diferentes equipos de varios fabricantes pueden usar formatos y protocolos propietarios, lo que hace que la integración sea una tarea desafiante.

Complejidad de la migración de datos

Las organizaciones de atención médica a menudo enfrentan la abrumadora tarea de migrar datos heredados a sistemas VNA y PACS. Este proceso puede requerir mucho tiempo, muchos recursos y ser propenso a errores, especialmente cuando se trata de archivos históricos extensos de imágenes médicas y registros de pacientes. Garantizar la integridad y la completitud de los datos durante la migración es un desafío importante.

Problemas de seguridad y privacidad de los datos

Con la creciente prevalencia de violaciones de datos y ciberataques en la atención médica, la seguridad de los datos y la privacidad del paciente se han convertido en preocupaciones primordiales. Los sistemas VNA y PACS deben cumplir con estrictos estándares de seguridad y requisitos regulatorios como HIPAA y GDPR. Garantizar la confidencialidad e integridad de los datos confidenciales de los pacientes es un desafío constante.

Escalabilidad y rendimiento

A medida que las organizaciones de atención médica crecen y el volumen de datos de imágenes médicas aumenta, la escalabilidad y el rendimiento se vuelven críticos. Las soluciones VNA y PACS deben manejar las crecientes demandas de almacenamiento y recuperación sin sacrificar la velocidad o la integridad de los datos. Ampliar estos sistemas manteniendo un rendimiento óptimo puede ser un desafío.

Tendencias clave del mercado

Interoperabilidad y estandarización de datos

La interoperabilidad y la estandarización de datos son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de Vendor Neutral Archive (VNA) y Picture Archiving and Communication System (PACS). Los sistemas de atención médica generan grandes volúmenes de datos de imágenes médicas, lo que requiere protocolos de intercambio y gestión eficientes. Los sistemas VNA y PACS que admiten formatos y protocolos estandarizados permiten una integración perfecta con otros sistemas de TI de atención médica, como registros médicos electrónicos (EHR) y sistemas de información radiológica (RIS). Al adherirse a estándares de la industria como DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) y HL7 (Health Level Seven), estos sistemas facilitan el intercambio de imágenes médicas e información asociada del paciente en diversos entornos de atención médica. La interoperabilidad mejorada y la estandarización de datos promueven flujos de trabajo optimizados, disminuyen los errores y fomentan una mejor continuidad de la atención.

Implementación basada en la nube e intercambio de datos

La adopción de soluciones Vendor Neutral Archive (VNA) y Picture Archiving and Communication System (PACS) basadas en la nube está preparada para impulsar un crecimiento significativo del mercado. La implementación basada en la nube ofrece numerosos beneficios, que incluyen escalabilidad, accesibilidad, rentabilidad y sólidas medidas de seguridad de datos. Al aprovechar los sistemas VNA y PACS basados en la nube, los proveedores de atención médica pueden almacenar, administrar e intercambiar de forma segura imágenes médicas y datos asociados a través de Internet. Esto facilita la colaboración fluida y el intercambio de datos entre profesionales de la salud, independientemente de su ubicación geográfica. Además, las soluciones basadas en la nube eliminan la necesidad de una extensa infraestructura local, lo que resulta en menores costos iniciales y esfuerzos de mantenimiento simplificados. La transición a los sistemas PACS y VNA basados en la nube permite a las organizaciones de atención médica optimizar sus operaciones, mejorar la accesibilidad a los datos y elevar la calidad de la atención al paciente.

Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático

El crecimiento del mercado global de archivos independientes del proveedor (VNA) y sistemas de comunicación y archivo de imágenes (PACS) está impulsado por la integración de la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de aprendizaje automático. Estas tecnologías tienen el potencial de transformar las imágenes médicas al aumentar la precisión del diagnóstico, optimizar la eficiencia del flujo de trabajo y permitir el análisis predictivo. Los sistemas VNA y PACS que incorporan capacidades de IA pueden analizar e interpretar automáticamente imágenes médicas, ayudar en la detección de anomalías, ofrecer apoyo a la toma de decisiones a los radiólogos y facilitar la clasificación y anotación automatizadas de imágenes. La integración de la IA y el aprendizaje automático en los sistemas VNA y PACS presenta importantes oportunidades de reducción de costos, mejores resultados para los pacientes y una mayor eficiencia general en las operaciones de atención médica.

Información segmentaria

Información sobre el modo de entrega

Según la categoría del modo de entrega, se espera que el segmento in situ registre el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El enfoque convencional para la implementación de software es el modelo in situ, que es el preferido por los centros de atención médica y los hospitales para almacenar y administrar los datos de los pacientes. Cuando los proveedores de atención médica necesitan realizar la transición a una nueva tecnología o realizar cambios en sus sistemas existentes, generalmente optan por el almacenamiento de datos en las instalaciones. Esto es particularmente cierto para aquellos que son relativamente nuevos en las tecnologías VNA y PACS, ya sea como usuarios finales o proveedores de servicios. En consecuencia, se espera que el modo de entrega in situ ocupe una parte significativa de la participación en los ingresos del mercado debido a su creciente adopción en todo el mundo. Los esfuerzos continuos de los principales actores, incluida la innovación y los lanzamientos de productos, contribuyen al crecimiento de este segmento. Por ejemplo, en febrero de 2022

Información sobre el modelo de uso

El segmento de sitios múltiples está preparado para dominar el mercado global de archivos independientes del proveedor (VNA) y sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) debido a varias razones convincentes. Las organizaciones de atención médica, especialmente las redes hospitalarias más grandes y los sistemas de atención médica con múltiples instalaciones, reconocen cada vez más el valor de centralizar sus imágenes médicas y datos de pacientes en múltiples sitios. Este enfoque optimiza la gestión de datos, mejora la accesibilidad a los datos para los profesionales sanitarios en diferentes ubicaciones y promueve la colaboración eficiente entre especialistas y equipos de atención. Además, ofrece ahorros de costes a través del almacenamiento centralizado de datos y la reducción de los gastos administrativos. A medida que los proveedores de atención sanitaria buscan mejorar la atención al paciente, optimizar los recursos y garantizar un acceso constante a los datos en toda su red, el segmento de sitios múltiples está preparado para crecer y dominar el mercado de VNA y PACS, satisfaciendo las complejas necesidades de gestión de datos de los ecosistemas sanitarios modernos.

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Información regional

El mercado norteamericano de archivo independiente del proveedor (VNA) y sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS) está preparado para un crecimiento sustancial, impulsado por varios factores. Estos incluyen la creciente demanda de universalizar el archivo de imágenes médicas, las reducciones de costes en el almacenamiento de datos y la compatibilidad de VNA con sistemas de archivo más antiguos. Además, la región se beneficia de una infraestructura de TI de atención médica bien establecida, la presencia de importantes actores de la industria e iniciativas proactivas emprendidas por los participantes del mercado en los Estados Unidos, todo lo cual contribuye a la expansión del mercado.

La introducción de nuevos productos por parte de actores clave del mercado es otro impulsor significativo del crecimiento en los Estados Unidos. Por ejemplo, en noviembre de 2022, RamSoft lanzó Omega AI VNA, un archivo independiente del proveedor diseñado para facilitar el intercambio fluido de imágenes y datos dentro de las empresas de atención médica. Omega AI VNA consolida la información de diversos sistemas, brindando a los médicos una visión integral del historial médico de un paciente. Este producto representa una incorporación notable a la plataforma de imágenes empresariales de RamSoft.

También se espera que el mercado de VNA y PACS en Canadá y México sea testigo de un crecimiento durante el período de pronóstico. Estos países están experimentando una creciente demanda de lanzamientos de productos y asociaciones entre actores del mercado y proveedores de servicios, lo que impulsa la expansión del mercado. Por ejemplo, en enero de 2022, una plataforma mexicana avanzó en el diagnóstico digital en América Latina a través de Eva, lo que permitió el análisis de pruebas a distancia y amplió el acceso a la atención médica más allá de los principales centros urbanos. Esta plataforma agiliza el proceso de diagnóstico, ofreciendo alternativas rentables y digitalizadas a las placas de imágenes tradicionales.

Además, en abril de 2022, Sectra firmó un contrato con el Hospital General de North York (NYGH) en Canadá. NYGH aprovechará la solución de imágenes empresariales de Sectra, incorporando módulos de radiología e imágenes mamarias junto con un archivo independiente del proveedor (VNA). Esta implementación tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la lectura radiológica, mejorar el flujo de trabajo y, en última instancia, elevar la atención al paciente sin sobrecargar al personal.

Desarrollos recientes

• En febrero de 2023, Avicenna.AI, una empresa de imágenes médicas, presentó CINA-iPE, una solución de IA con marca CE. Esta herramienta está diseñada para examinar imágenes de tomografías computarizadas de tórax, identificando específicamente embolias pulmonares incidentales. CINA-iPE marca el lanzamiento inaugural de la suite CINA Incidental de Avicenna.AI, que abarca una gama de soluciones de imágenes médicas destinadas a detectar patologías inesperadas en tomografías computarizadas.

Principales actores del mercado

• Agfa HealthCare NV
• DellTechnologies Inc
• FUJIFILMHoldings Corp
• GEHealthcare Inc
• InternationalBusiness Machines Corp
• KoninklijkePhilips NV
• LexmarkInternational Inc
• McKessonCorp
• NovaradCorp
• SiemensHealthineers AG