Mercado de certificación de alimentos de Vietnam, por tipo (ISO 22000, SQF, BRC, IFS, USDA orgánico, Halal, Kosher, otros), por aplicaciones (carne y aves procesadas, alimentos orgánicos, alimentos infantiles, productos lácteos, bebidas, mariscos, otros), por región, pronóstico de competencia y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado de certificación de alimentos de Vietnam se valoró en USD 13,98 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento constante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,65% hasta 2029. La descripción general del mercado de certificación de alimentos de Vietnam implica un examen exhaustivo del panorama de la certificación dentro de la floreciente industria alimentaria del país. Con el sector alimentario de Vietnam experimentando un crecimiento y una diversificación continuos, ha aumentado el imperativo de garantizar la seguridad, la calidad y el cumplimiento de los estándares internacionales.

Dentro del mercado de certificación de alimentos de Vietnam, se encuentra una amplia gama de certificaciones, cada una adaptada a distintas facetas de la seguridad alimentaria, la calidad y la sostenibilidad. Estas certificaciones abarcan Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), ISO 22000, Buenas Prácticas Agrícolas Globales (GAP), Certificación Orgánica, Certificación Halal, entre otras. Cada esquema de certificación está diseñado meticulosamente para abordar requisitos y criterios específicos, satisfaciendo eficazmente las variadas necesidades de las empresas alimentarias que operan en Vietnam. Este mercado presenta abundantes oportunidades para la colaboración y la innovación entre organismos de certificación, empresas consultoras, proveedores de tecnología y empresas alimentarias, todos con el objetivo compartido de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y calidad alimentaria. A medida que evolucionan las expectativas de los consumidores y los mandatos regulatorios se vuelven más estrictos, la demanda de certificación alimentaria está preparada para un crecimiento continuo, impulsando la expansión del mercado e infundiendo confianza en la dinámica industria alimentaria de Vietnam.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la conciencia del consumidor y la demanda de alimentos seguros

El aumento de la conciencia del consumidor y la demanda de alimentos seguros son catalizadores significativos que impulsan el crecimiento del mercado de certificación alimentaria de Vietnam. A medida que los consumidores se vuelven cada vez más conscientes de la salud y exigentes en cuanto a la seguridad y calidad de los alimentos que consumen, la necesidad de productos alimenticios certificados que cumplan con estándares de seguridad estrictos se vuelve primordial. Esta mayor conciencia se debe a varios factores, incluida la amplia cobertura mediática de incidentes de seguridad alimentaria, las crecientes preocupaciones sobre la salud y el bienestar y el mayor acceso a la información a través de canales digitales. Los consumidores ahora están más informados sobre los riesgos potenciales asociados con las enfermedades transmitidas por los alimentos, los contaminantes químicos y las prácticas de producción inseguras, lo que los impulsa a buscar productos alimenticios certificados como un medio para mitigar estos riesgos. En respuesta a esta creciente demanda, las empresas alimentarias en Vietnam recurren cada vez más a la certificación para demostrar su compromiso con la seguridad y la calidad de los alimentos. Al obtener certificaciones como ISO 22000, HACCP o Global GAP, las empresas pueden garantizar a los consumidores que sus productos han sido sometidos a pruebas rigurosas y se adhieren a estándares reconocidos internacionalmente.

Además, la certificación sirve como una poderosa herramienta de marketing para las empresas alimentarias, permitiéndoles diferenciar sus productos en un panorama de mercado competitivo. Los consumidores perciben los productos certificados como más seguros, de mayor calidad y más confiables, lo que les otorga una ventaja competitiva y les permite obtener precios superiores. A medida que la conciencia de los consumidores continúa aumentando y la demanda de alimentos seguros crece, se espera que el mercado de certificación de alimentos de Vietnam experimente un crecimiento sostenido. Las empresas alimentarias priorizarán cada vez más la certificación como un medio para satisfacer las expectativas de los consumidores, garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y mejorar su competitividad en el mercado. A su vez, esto impulsará la expansión de la industria de la certificación en Vietnam, ofreciendo oportunidades lucrativas para los organismos de certificación, las empresas de consultoría y los proveedores de tecnología.

Regulaciones e iniciativas gubernamentales

La Administración de Alimentos de Vietnam (VFA) del Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica de la República de Corea han inaugurado conjuntamente un sistema integral de gestión de la seguridad alimentaria en Vietnam. Este hito se produce tras la exitosa implementación de un proyecto de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) respaldado por el Primer Ministro vietnamita en 2020. Como estaba previsto, el sistema supervisa la gestión centralizada de datos, las actualizaciones en tiempo real y la categorización y divulgación de la información. Su objetivo principal es permitir un acceso sin inconvenientes para que los ciudadanos rastreen el origen y el estado de seguridad de los productos en todo Vietnam.

Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la seguridad y la calidad de los alimentos refuerzan aún más la importancia de la certificación en el mercado. Los organismos gubernamentales promulgan leyes y reglamentos que establecen estándares y requisitos para la seguridad alimentaria, la higiene, el etiquetado y el envasado. Estos reglamentos proporcionan el marco dentro del cual deben operar las empresas alimentarias y son fundamentales para impulsar la adopción de la certificación alimentaria como medio de cumplimiento. En algunos casos, los organismos gubernamentales pueden exigir ciertos tipos de certificación para productos o sectores alimentarios específicos. Por ejemplo, el gobierno puede exigir a las empresas alimentarias que obtengan la certificación HACCP para las instalaciones de procesamiento de carne o la certificación ISO 22000 para las plantas de fabricación de alimentos. Estos programas de certificación obligatoria crean una obligación legal para que las empresas inviertan en la certificación, impulsando así el crecimiento del mercado.

Las agencias gubernamentales pueden promover la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) entre los agricultores y productores agrícolas para garantizar la seguridad y la calidad de las materias primas alimentarias. Los esquemas de certificación como Global GAP proporcionan un marco para la implementación de estas prácticas y pueden ser respaldados o incentivados por las autoridades gubernamentales. Las iniciativas gubernamentales a menudo incluyen programas de capacitación y desarrollo de capacidades destinados a generar conciencia sobre las normas de seguridad alimentaria y los requisitos de certificación entre las empresas alimentarias. Estos programas brindan orientación y apoyo a las empresas que buscan la certificación y ayudan a superar las brechas de conocimiento en la comprensión del cumplimiento normativo.

Competitividad de la industria y mejora de la marca

La competitividad de la industria y la mejora de la marca son impulsores clave del crecimiento en el mercado de certificación de alimentos de Vietnam, ya que obligan a las empresas alimentarias a diferenciarse, generar confianza con los consumidores y obtener una ventaja competitiva en el mercado. La certificación sirve como una herramienta poderosa para mejorar la reputación y la credibilidad de las marcas de alimentos. Al obtener certificaciones como ISO 22000, HACCP o Global GAP, las empresas alimentarias demuestran su compromiso con la defensa de los más altos estándares de seguridad alimentaria, calidad y sostenibilidad. Esta certificación no solo infunde confianza en los consumidores, sino que también distingue a las marcas certificadas de sus competidores en un panorama de mercado abarrotado.

La certificación puede aprovecharse como una ventaja estratégica para mejorar el reconocimiento y la comercialización de la marca. Los consumidores suelen percibir los productos certificados como más seguros, de mayor calidad y más confiables, lo que aumenta la preferencia y la lealtad de los consumidores. Las empresas alimentarias pueden sacar provecho de esta percepción positiva mostrando de forma destacada los logotipos de certificación en sus envases, materiales de marketing y canales promocionales, fortaleciendo así su imagen de marca e impulsando las ventas. La certificación permite a las empresas alimentarias acceder a nuevos mercados y clientes que priorizan los productos certificados. En un mercado cada vez más globalizado, donde los consumidores están más informados y son más exigentes en materia de seguridad y calidad de los alimentos, la certificación proporciona una ventaja competitiva para asegurar canales de distribución, asociaciones y oportunidades de exportación. Al alinearse con los estándares internacionales y los esquemas de certificación, las empresas alimentarias pueden mejorar su competitividad en el mercado y expandir su alcance tanto a nivel nacional como internacional.

Además, la certificación fomenta una cultura de mejora continua e innovación dentro de la industria alimentaria. Al someterse al proceso de certificación, las empresas deben evaluar y mejorar sus procesos, prácticas y sistemas para cumplir con los estándares de certificación. Este enfoque en la garantía de calidad y el cumplimiento no solo mejora la competitividad general de la industria, sino que también impulsa la innovación en tecnologías, prácticas y soluciones de seguridad alimentaria. La competitividad de la industria y la mejora de la marca son poderosos impulsores del crecimiento en el mercado de certificación alimentaria de Vietnam, ya que incentivan a las empresas alimentarias a invertir en la certificación como un imperativo estratégico para generar confianza con los consumidores, mejorar el reconocimiento de la marca, acceder a nuevos mercados e impulsar la mejora continua y la innovación dentro de la industria. A medida que se intensifica la competencia y evolucionan las expectativas de los consumidores, se espera que la demanda de certificación de alimentos continúe su trayectoria ascendente, impulsando la expansión y el desarrollo del mercado.

Principales desafíos del mercado

Costo de la certificación

Conocimiento y capacidad limitados

Otro desafío que enfrenta el mercado de certificación de alimentos de Vietnam es el conocimiento y la capacidad limitados entre las empresas alimentarias, en particular las PYME, con respecto a los requisitos y procesos de certificación. Muchos productores y agricultores a pequeña escala pueden carecer de acceso a la información, la capacitación y los recursos necesarios para comprender y navegar de manera efectiva en el panorama de la certificación. Además, la complejidad de las normas de certificación y la naturaleza técnica de los procesos de certificación pueden plantear desafíos para las empresas con conocimientos y experiencia limitados en sistemas de gestión de la seguridad alimentaria. Sin iniciativas adecuadas de concientización y desarrollo de capacidades, muchas empresas alimentarias pueden tener dificultades para cumplir con los requisitos de certificación, lo que inhibe su capacidad para ingresar a los mercados certificados y competir de manera efectiva.

Panorama regulatorio fragmentado

Tendencias clave del mercado

Aumento de la demanda de los consumidores de transparencia y rendición de cuentas

Creciente énfasis en prácticas sostenibles y éticas

Digitalización e integración de tecnología en los procesos de certificación

Información segmentaria

Información de aplicaciones

Según la categoría de aplicación, el segmento de productos lácteos emergió como el actor dominante en el mercado de Vietnam para la certificación de alimentos en 2023. Los productos lácteos son muy susceptibles al deterioro y pueden presentar riesgos significativos para la salud si se manipulan incorrectamente durante el procesamiento, la manipulación y el almacenamiento. Los organismos reguladores imponen estándares y regulaciones rigurosas sobre la producción, el procesamiento y la distribución de productos lácteos para defender la seguridad del consumidor y la calidad del producto. El cumplimiento de esquemas de certificación como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y la ISO 22000 es generalmente obligatorio para las instalaciones de procesamiento de productos lácteos para garantizar el cumplimiento de estas regulaciones. En consecuencia, la certificación no solo es esencial sino obligatoria para que las empresas lácteas operen legalmente, estableciendo la certificación como un factor dominante en este sector.

En los últimos años, la conciencia y la aprensión de los consumidores con respecto a los problemas de salud y seguridad relacionados con los productos lácteos han aumentado. Los casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, contaminación y adulteración han aumentado las preocupaciones de los consumidores, lo que los impulsó a buscar garantías sobre la seguridad y la calidad de los productos lácteos que consumen. La certificación sirve como una validación creíble para que las empresas lácteas subrayen su dedicación a la seguridad alimentaria y la garantía de calidad. Los productos lácteos certificados son percibidos como más seguros, de calidad superior y más confiables por los consumidores, lo que fomenta una mayor demanda y dominio del mercado dentro de este segmento.

Perspectivas regionales

Vietnam del Sur emergió como la región dominante en el mercado de Certificación de Alimentos de Vietnam en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Vietnam del Sur, con la ciudad de Ho Chi Minh como eje central, es un centro económico dinámico que cuenta con sólidas conexiones comerciales tanto a nivel nacional como internacional. Su papel fundamental como centro comercial facilita la convergencia de diversas empresas alimentarias, desde pequeños productores hasta corporaciones multinacionales. Esta concentración de actividad económica fomenta un entorno propicio para las iniciativas de certificación de alimentos, impulsadas por el imperativo de cumplir con las normas reglamentarias y aprovechar los lucrativos mercados de exportación. El paisaje urbanizado de Vietnam del Sur se caracteriza por una población cosmopolita con una mayor conciencia y gustos exigentes, en particular en lo que respecta a la seguridad y calidad de los alimentos. En Ho Chi Minh, donde los estilos de vida son acelerados y diversos, los consumidores muestran una preferencia por los productos alimenticios certificados que se ajustan a las normas internacionales. Esta demanda no solo impulsa la adopción de la certificación de alimentos entre las empresas locales, sino que también atrae a los organismos de certificación y a los proveedores de servicios para atender a este floreciente segmento del mercado. La prominencia de Vietnam del Sur en el ámbito de la certificación de alimentos se ve subrayada aún más por su acceso a conocimientos especializados e infraestructura. La región alberga un conjunto de agencias de certificación, empresas de consultoría y asociaciones industriales que ofrecen servicios integrales que van desde la capacitación y la auditoría hasta la emisión de certificaciones. Este ecosistema de servicios de apoyo permite a las empresas alimentarias sortear las complejidades de los procesos de certificación de manera eficaz, garantizando el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y reforzando la competitividad del mercado.

Desarrollo reciente

En abril de 2024, Vietnam lanzó oficialmente la Autoridad de Certificación Halal de Vietnam (HALCERT), lo que marca un hito importante en el desarrollo sistemático de la industria Halal del país. El establecimiento de HALCERT, anunciado por el Centro de Certificación de Vietnam (QUACERT) el miércoles, se realiza de conformidad con la Decisión n.º 689/QĐ-TĐC del 29 de marzo de 2024. Esta iniciativa se alinea con un proyecto respaldado por el Primer Ministro destinado a mejorar la colaboración internacional para la industria Halal de Vietnam hasta 2030. Operado bajo QUACERT, HALCERT será responsable de supervisar las actividades de certificación y facilitar los debates, la capacitación y la cooperación internacional dentro del sector Halal. Tran Quoc Dung, director de QUACERT, destacó la amplia investigación y consulta realizadas en el establecimiento de HALCERT desde 2017.

Principales actores del mercado

• ALSLimited
• AsureQuality
• Bureau Veritas
• Dekra
• DNV GL
• Intertek Group PLC
• Lloyd's Register
• SGS Société Générale de Surveillance SA