Mercado europeo de cannabis por tipo de producto (flor, concentrados), por compuesto (THC dominante, CBD dominante y THC y CBD equilibrados), por aplicación (médica y recreativa), por región, competencia, pronóstico y oportunidades 2018-2018F

Descripción general del mercado

El mercado europeo del cannabis se valoró en 5.020 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,53 % hasta 2028. El mercado europeo del cannabis representa la próspera industria comercial del cannabis tanto medicinal como recreativo en la región europea. En los últimos años, este mercado ha sido testigo de un crecimiento sustancial, impulsado principalmente por la creciente tendencia a la legalización del cannabis, una amplia investigación sobre sus beneficios medicinales y un cambio notable en la opinión pública hacia su uso. Dentro de este mercado, hay actores clave que contribuyen a su desarrollo. Estos incluyen cultivadores y proveedores de varios derivados de la planta de cannabis, así como empresas de biotecnología especializadas en la genética de la planta de cannabis. Estas empresas desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la disponibilidad de diversos productos con infusión de cannabis, como aceites, tinturas, comestibles y una amplia gama de formulaciones medicinales. El mercado europeo del cannabis se ha convertido en un panorama dinámico, con avances e innovaciones constantes en la oferta de productos, los procesos de fabricación y los canales de distribución. Además, el entorno regulatorio que rodea al cannabis está evolucionando, lo que crea nuevas oportunidades y desafíos para las empresas que operan en este espacio.

Principales impulsores del mercado

Actualización de las regulaciones para el cannabis medicinal

Los países europeos están experimentando actualmente una transformación significativa en las regulaciones que rodean la comercialización del cannabis y los productos relacionados. Estos cambios regulatorios han allanado el camino para el cultivo, el procesamiento y el comercio de productos derivados del cannabis en toda la región. Además, la distribución en línea de CBD ha atraído una mayor atención, lo que ha llevado al surgimiento de nuevas empresas a un ritmo acelerado.

A medida que el panorama continúa evolucionando, se espera que estos cambios regulatorios tengan un profundo impacto en la industria del cannabis en Europa, abriendo nuevas oportunidades tanto para las empresas como para los consumidores. Con la creciente aceptación y reconocimiento de los beneficios potenciales del cannabis, se están realizando más estudios e investigaciones para explorar sus diversas aplicaciones en la medicina, el bienestar y más allá. Este mayor enfoque en el cannabis está impulsando la innovación y la colaboración entre los actores de la industria, lo que lleva al desarrollo de nuevos productos y servicios que atienden las diversas necesidades y preferencias de los consumidores.

Aumento de las empresas emergentes

Ha habido un aumento significativo de empresas emergentes en el mercado europeo del cannabis en los últimos años. Este aumento se puede atribuir a varios factores, incluidos los cambios en las regulaciones, la creciente aceptación pública y la creciente demanda de productos basados en el cannabis. Por ejemplo, Blossom Genetics, Cannamedical Pharma, Demecan, Grass & Co, Cannaray, Rainbow, NOBL Group, Alphagreen, Sanity Group y Daye se fundaron después de 2015, lo que demuestra el espíritu emprendedor en la industria. Estas empresas emergentes han aportado innovación y nuevas perspectivas, impulsando el crecimiento del mercado europeo del cannabis.

Además, las empresas bien establecidas también están ingresando al mercado con nuevos productos. En diciembre de 2019, EMMAC Life Sciences Group lanzó sus primeros productos de cannabis medicinal sin licencia en el mercado del Reino Unido y Europa, ampliando aún más la gama de opciones que encuentran los consumidores. Esta introducción de nuevos productos de empresas establecidas se suma a la diversidad y el atractivo del mercado europeo del cannabis. Curiosamente, el Reino Unido se ha convertido en el mayor productor y exportador de cannabis legalizado para aplicaciones médicas y de investigación, como se destaca en un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Esto demuestra el potencial del país para convertirse en un actor clave en la industria europea del cannabis. El liderazgo del Reino Unido en la producción y exportación de cannabis lo posiciona favorablemente para el crecimiento futuro y la influencia en el mercado europeo.

Ventajas médicas del cannabis

El cannabis, comúnmente conocido como marihuana, es una planta que pertenece a la familia del cannabis. El cannabis se compone de dos tipos principalesCannabis sativa y Cannabis indica. Estos tipos difieren en sus características y efectos.

El cannabis contiene dos componentes importantestetrahidrocarburo (THC) y cannabidiol (CBD). El THC es conocido por sus propiedades psicoactivas, que determinan el nivel de intoxicación experimentado después de consumir cannabis. Por otro lado, el CBD posee propiedades analgésicas y es ampliamente reconocido por sus usos medicinales. El cannabis se puede consumir en varias formas, incluyendo fumar cannabis crudo, usarlo como aditivo en alimentos, extraer aceites o tomarlo en forma de cápsulas blandas. El CBD se utiliza comúnmente con fines médicos debido a sus efectos no psicóticos y bajos niveles de toxicidad. El THC, por otro lado, se utiliza para reducir los efectos secundarios del dolor en el tratamiento del SIDA y el cáncer. Las ventajas médicas del cannabis han llevado a su uso cada vez mayor en el desarrollo de nuevos medicamentos. Los investigadores están explorando los posibles beneficios del cannabis en el tratamiento de varias afecciones médicas. Como resultado, muchos países están legalizando el uso del cannabis con fines médicos. Esta creciente aceptación de las propiedades medicinales del cannabis está impulsando el crecimiento del mercado en la industria farmacéutica.

Aumento de la investigación con fines medicinales

En abril de 2020, se publicó un estudio innovador en Pan European Networks Ltd, un sitio web de salud europeo de renombre. El estudio tenía como objetivo investigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental y física de los pacientes de cannabis medicinal. Para lograrlo, los investigadores realizaron una encuesta anónima, profundizando en varios aspectos como los cambios en la frecuencia de consumo de cannabis de los pacientes, la dosis y la vía de administración. El estudio también tuvo en cuenta la influencia de los cierres relacionados con el COVID-19 y las actualizaciones sobre estos factores.

A medida que el mundo se enfrenta a los desafíos sin precedentes provocados por la pandemia, se anticipa que los hallazgos de este estudio arrojarán luz sobre las posibles oportunidades de crecimiento para el mercado del cannabis medicinal. Al comprender las cambiantes necesidades y comportamientos de los pacientes durante estos tiempos, los proveedores de atención médica y los responsables de las políticas pueden mejorar aún más la accesibilidad y la eficacia de los tratamientos con cannabis medicinal.

Principales desafíos del mercado

Falta de políticas de legalización uniformes en las distintas naciones de la UE

La falta de políticas de legalización uniformes en las naciones de la UE obstaculiza innegablemente el crecimiento del mercado europeo del cannabis. Esta ausencia de un marco regulatorio unificado crea un mercado fragmentado, donde cada país decide sobre el estatus legal, el cultivo, la distribución y el uso del cannabis, lo que hace que sea extremadamente complicado para las empresas cumplir con cada conjunto único de leyes.

Por ejemplo, si bien el cannabis medicinal es legal en Alemania, todavía está prohibido en Suecia. Esta disparidad desalienta a los posibles participantes en el mercado, que deben navegar por un laberinto de diferentes leyes, regulaciones y actitudes culturales hacia el cannabis. Además, la falta de armonización en el mercado europeo del cannabis crea un clima de inversión inestable, ya que los inversores se enfrentan a la incertidumbre y los posibles riesgos asociados con los diferentes marcos legales. Además, este panorama fragmentado plantea desafíos para la gestión de la cadena de suministro y las transacciones transfronterizas. Los requisitos regulatorios y las restricciones de cada país sobre los productos de cannabis agregan complejidad y costo al movimiento de mercancías a través de las fronteras, inhibiendo el flujo fluido de productos de cannabis dentro del mercado europeo.

Alto costo de entrada y competencia

El alto costo de entrada al mercado europeo de cannabis es, de hecho, un desafío formidable. Abarca no solo importantes inversiones iniciales para licencias, instalaciones de cultivo, infraestructura tecnológica y medidas de cumplimiento regulatorio, sino también una compleja red de consideraciones financieras que pueden disuadir a los posibles participantes en el mercado, especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Además, la competencia con el mercado ilícito agrava aún más estos desafíos. El mercado ilícito, que opera fuera de los límites de la regulación y los impuestos, tiene la ventaja de ofrecer cannabis a precios más bajos. Esto intensifica la lucha por las ventas legales y erige barreras para que las empresas legítimas establezcan una presencia sólida. El atractivo de los precios más bajos del mercado ilícito a menudo prevalece, lo que dificulta que las empresas legales se afiancen y crezcan. Estos factores, junto con los obstáculos regulatorios, contribuyen a un entorno que obstaculiza el crecimiento y la expansión del mercado europeo del cannabis, lo que dificulta su potencial para florecer y satisfacer las necesidades de los consumidores de manera regulada y controlada.

Tendencias clave del mercado

Estandarización en las prácticas de cultivo

La industria del cannabis está dando pasos importantes hacia la implementación de prácticas de cultivo estandarizadas para el cultivo de cannabis. Con representantes de la industria y expertos plenamente convencidos del potencial de crecimiento del mercado, están trabajando en colaboración en la investigación y el desarrollo de productos médicos basados en el cannabis para impulsar las acciones a un ritmo aún más valioso. Se estima que el mercado mundial de la marihuana medicinal por sí solo alcanzará un valor de miles de millones de dólares, y la adopción de prácticas de cultivo estandarizadas tiene el potencial de impulsar el mercado a un ritmo sin precedentes.

Actualmente, dos tecnologías están experimentando un auge en el mercado del cultivo de cannabis. La primera es la utilización de tecnología moderna de cultivo en interiores, que emplea técnicas de iluminación avanzadas para optimizar el crecimiento del cannabis. La segunda es la aplicación de la tecnología de cultivo celular, donde se utilizan pequeñas plantas de cannabis para producir cientos de clones idénticos, lo que aumenta la eficiencia y la producción. Estas innovaciones, combinadas con avances continuos como los ajustes del sistema HVAC, la utilización de datos de sensores y la integración de herramientas de inteligencia artificial (IA), contribuyen a la evolución continua de la industria del cannabis.

Innovación en la variedad de productos Sativa

El negocio del cannabis en Europa está experimentando un tremendo crecimiento explosivo, evolucionando hacia un sector altamente lucrativo impulsado por innovaciones tecnológicas continuas. En Europa, el segmento del cannabis medicinal se destaca como el mercado de mayor crecimiento, con cannabinoides recetados clínicamente que se suministran a los pacientes por vía oral. Entre las tecnologías desarrolladas, los vaporizadores tipo bolígrafo han ganado una popularidad significativa debido a su capacidad para administrar dosis controladas de cannabis con niveles más bajos de intoxicación en comparación con fumar. El cannabis se encuentra en forma de extractos de aceite, generalmente envasados en cápsulas, que se pueden consumir directamente o mediante vaporizadores tipo bolígrafo.

Información segmentaria

Tipo de producto

Según el tipo de producto, la demanda de flores de cannabis se debe en gran medida a su uso generalizado, versatilidad y familiaridad entre los consumidores. Esta forma tradicional de consumo de cannabis ofrece un efecto inmediato, lo que la convierte en una opción muy solicitada. Además, la amplia gama de cepas que se encuentran en forma de flor permite a los consumidores seleccionar características específicas como sabor, aroma y potencia, atendiendo a sus preferencias individuales. Por otro lado, se espera que los concentrados, si bien están creciendo en popularidad debido a su naturaleza potente y a los nuevos métodos de consumo, queden rezagados respecto de las flores en términos de participación de mercado en el futuro previsible. Esto se atribuye en parte a la relativa complejidad de la producción y a la necesidad de equipos especializados, lo que limita la accesibilidad para algunos consumidores. A medida que el mercado del cannabis continúa evolucionando, la interacción entre las flores y los concentrados dará forma al panorama de la industria, y ambos tipos de productos ofrecen oportunidades únicas para las empresas y diferentes experiencias para los consumidores.

Información sobre aplicaciones

Según la aplicación, el segmento médico dominó el mercado en el mercado europeo de cannabis en rápida evolución; las aplicaciones del cannabis se centran predominantemente en fines medicinales. Esta tendencia está impulsada principalmente por los beneficios terapéuticos bien establecidos y probados del cannabis en el manejo de una amplia gama de condiciones de salud, que incluyen, entre otras, el dolor crónico, la epilepsia y la esclerosis múltiple. Países como los Países Bajos, Alemania e Italia han adoptado este cambio de paradigma al implementar sólidos programas de cannabis medicinal, mostrando su postura progresista hacia la aceptación del cannabis como una opción de tratamiento médico viable.

El crecimiento continuo en investigación y desarrollo dentro de esta esfera está expandiendo constantemente la lista de condiciones médicas que pueden beneficiarse de los tratamientos basados en cannabis. Este progreso continuo no solo contribuye al uso generalizado del cannabis para aplicaciones médicas en Europa, sino que también resalta el inmenso potencial para futuros avances en el campo. A medida que se profundiza la comprensión del cannabis y sus propiedades terapéuticas, se espera que surjan tratamientos y aplicaciones más innovadores, que en última instancia beneficiarán a innumerables personas en todo el continente. Con su potencial en constante expansión y la creciente aceptación de sus aplicaciones médicas, el cannabis está preparado para desempeñar un papel importante en la configuración del futuro de la atención médica en Europa.

Perspectivas del país

Se anticipa ampliamente que Alemania dominará el mercado europeo del cannabis en los próximos años. Esta proyección se basa en varios factores clave que contribuyen a su éxito potencial. En primer lugar, Alemania tiene un programa de cannabis medicinal bien establecido que ha sido cuidadosamente desarrollado y regulado. Este programa garantiza que los pacientes tengan acceso a productos de cannabis medicinal de alta calidad que cumplen con estándares rigurosos.

Además, Alemania ha experimentado una aceptación generalizada del cannabis entre su población. Existe un reconocimiento creciente de los posibles beneficios terapéuticos del cannabis, lo que lleva a una mayor demanda de productos de cannabis medicinal. Esta actitud favorable hacia el cannabis crea un entorno propicio para el crecimiento del mercado del cannabis en el país.

Además, la sólida infraestructura sanitaria de Alemania desempeña un papel crucial en el apoyo a la distribución y el uso del cannabis medicinal. El sistema sanitario del país es conocido por su eficiencia y accesibilidad, lo que garantiza que los pacientes puedan acceder fácilmente a los productos de cannabis medicinal cuando se los prescriben sus proveedores de atención médica. Esta infraestructura facilita el flujo fluido de cannabis medicinal a través de la cadena de suministro, lo que contribuye aún más a la posición de Alemania como actor dominante en el mercado europeo del cannabis. El programa de cannabis medicinal bien establecido de Alemania, la amplia aceptación entre su población y la sólida infraestructura de atención médica contribuyen a su esperado dominio en el mercado europeo del cannabis.

Desarrollos recientes

• En julio de 2022, Cann Global lanzó con éxito su marca de cuidado de la piel con CBD natural y cáñamo, Fuss Pot, en Francia. Fuss Pot ofrece dos gamas de cuidado de la piel distintasuna línea a base de cáñamo y una línea a base de CBD.
• En agosto de 2022, Green Monke forjó una asociación con la reconocida marca Cookies para desarrollar e introducir bebidas con infusión de cannabis en las tiendas minoristas de Cookies. Esta colaboración ampliará posteriormente su alcance a Europa.
• En mayo de 2020, Tillray anunció con orgullo la obtención de la certificación GMP, de conformidad con los estándares de la Unión Europea. Esta certificación permite a la instalación fabricar extractos de cannabis internamente y exportar productos de cannabis terminados, lo que facilita los esfuerzos de expansión de la empresa.

Actores clave del mercado

• Bedrocan Cannabis Corp.
• Aurora Cannabis
• Canopy Growth
• Aphria Inc.
• Demecan GmBH
• Tilray Inc.
• Grupo Cronos