Mercado de terapias para la insuficiencia cardíaca: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por clase de fármaco (inhibidores de la ECA, bloqueadores del receptor de angiotensina 2, betabloqueantes, diuréticos, antagonistas de la aldosterona, inotrópicos, otros), por canal de distribución (farmacias hospitalarias, farmacias minoris

Descripción general del mercado

El mercado mundial de terapias para la insuficiencia cardíaca se valoró en USD 6.20 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 14,68% hasta 2028. La insuficiencia cardíaca es una afección médica crónica que se caracteriza por la incapacidad del corazón para bombear sangre de manera efectiva, lo que provoca síntomas como fatiga, dificultad para respirar y retención de líquidos. Es un problema de salud global importante y una de las principales causas de hospitalizaciones y costos de atención médica.

Impulsores clave del mercado

Envejecimiento de la población

La población mundial está envejeciendo a un ritmo sin precedentes, con un impacto significativo en los sistemas y mercados de atención médica en todo el mundo. Uno de los sectores de la atención médica que experimenta un crecimiento sustancial debido a este cambio demográfico es el mercado mundial de terapias para la insuficiencia cardíaca. A medida que las personas viven más, la incidencia de la insuficiencia cardíaca, una afección asociada con el envejecimiento, ha ido en aumento.

La tendencia al envejecimiento de la población es un fenómeno global. Es el resultado del aumento de la esperanza de vida, la disminución de las tasas de natalidad y los avances en la atención médica que han mejorado significativamente la longevidad general. Según las Naciones Unidas, se proyecta que la población mundial de edad avanzada casi se duplicará para 2050, y se espera que las personas de 60 años o más representen más del 21% de la población mundial.

La insuficiencia cardíaca es principalmente una enfermedad de las personas mayores. A medida que las personas envejecen, aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. El corazón sufre un desgaste natural con el tiempo, lo que lo hace menos eficiente para bombear sangre. Además, los factores relacionados con la edad, como la acumulación de placa en las arterias, la elasticidad reducida de los vasos sanguíneos y los cambios en el músculo cardíaco, contribuyen al desarrollo de la insuficiencia cardíaca.

Con más personas mayores, hay una mayor prevalencia de casos de insuficiencia cardíaca. Esto se traduce en un mayor grupo de pacientes que necesitan tratamiento, lo que impulsa la demanda de terapias para la insuficiencia cardíaca. La población de edad avanzada a menudo presenta necesidades de atención médica complejas, incluidas comorbilidades como diabetes, hipertensión y disfunción renal. Estos factores requieren un enfoque más integral y multifacético para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo que lleva a una mayor utilización de terapias para la insuficiencia cardíaca. Los adultos mayores tienen más probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca en sus etapas avanzadas. Esto a menudo requiere un tratamiento más intensivo y el uso de una gama más amplia de terapias, incluidos productos farmacéuticos, dispositivos médicos e intervenciones quirúrgicas. La carga económica de la insuficiencia cardíaca en los sistemas de atención médica es sustancial. El costo de las hospitalizaciones, los medicamentos y la atención a largo plazo para los pacientes de edad avanzada con insuficiencia cardíaca contribuye significativamente al crecimiento del mercado de terapias para la insuficiencia cardíaca.

Reconociendo la creciente demanda de terapias para la insuficiencia cardíaca debido al envejecimiento de la población, las compañías farmacéuticas han invertido mucho en investigación y desarrollo. Han surgido nuevas clases de medicamentos y terapias, que ofrecen opciones de tratamiento mejoradas que atienden las necesidades específicas de los pacientes de edad avanzada.

Aumento de la incidencia de enfermedades crónicas

El panorama mundial de la atención médica está presenciando un aumento dramático en la prevalencia de enfermedades crónicas. Esta alarmante tendencia tiene implicaciones significativas para varios sectores médicos, incluido el mercado mundial de terapias para la insuficiencia cardíaca. A medida que las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad se vuelven más frecuentes en todo el mundo, la incidencia de la insuficiencia cardíaca, una consecuencia grave y potencialmente mortal de estas enfermedades, también está aumentando.

Las enfermedades crónicas, a menudo denominadas enfermedades no transmisibles (ENT), se caracterizan por su duración prolongada y su progresión lenta. Estas enfermedades incluyen diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad renal crónica, entre otras. A menudo se asocian con factores de estilo de vida como la mala alimentación, la falta de actividad física y el consumo de tabaco.

Una de las consecuencias críticas de las enfermedades crónicas no tratadas o mal controladas es la insuficiencia cardíaca. Las enfermedades crónicas pueden dañar el músculo cardíaco, perjudicar el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la hipertensión no controlada puede provocar un engrosamiento del músculo cardíaco y una relajación deficiente, mientras que la diabetes puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios, lo que afecta a la capacidad del corazón para bombear de manera eficiente.

A medida que se diagnostican más personas con enfermedades crónicas, hay un grupo más grande de pacientes en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Esta población expandida contribuye a la creciente demanda de terapias para la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con múltiples enfermedades crónicas a menudo requieren enfoques de tratamiento integrales y personalizados. El manejo de la insuficiencia cardíaca en el contexto de estas comorbilidades requiere una combinación de terapias, que incluyen medicamentos, dispositivos médicos y modificaciones del estilo de vida. Las enfermedades crónicas, cuando no se controlan, pueden conducir a hospitalizaciones, visitas a la sala de emergencias y mayores costos de atención médica. Prevenir y tratar eficazmente la insuficiencia cardíaca en estos pacientes puede ayudar a mitigar la carga económica en los sistemas de atención médica, impulsando la inversión en terapias. La industria farmacéutica reconoce el vínculo entre las enfermedades crónicas y la insuficiencia cardíaca. Para abordar esto, las compañías farmacéuticas están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear medicamentos y terapias especializadas dirigidas a la insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedades crónicas subyacentes. La creciente incidencia de enfermedades crónicas ha impulsado un mayor énfasis en las medidas de atención médica preventiva. El diagnóstico temprano, las intervenciones en el estilo de vida y el uso de terapias para prevenir la insuficiencia cardíaca son cada vez más frecuentes, lo que lleva a un mayor uso de tratamientos relacionados.

Innovación farmacéutica

En los últimos años, la innovación farmacéutica ha desempeñado un papel fundamental en el avance de los tratamientos médicos en varias áreas terapéuticas. Entre ellas, el campo de la cardiología ha experimentado un progreso notable en el desarrollo de terapias para la insuficiencia cardíaca. Con una creciente carga mundial de insuficiencia cardíaca, caracterizada por la incapacidad del corazón para bombear sangre de manera efectiva, la innovación farmacéutica ha surgido como una fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado mundial de terapias para la insuficiencia cardíaca.

La insuficiencia cardíaca sigue siendo un importante problema de salud mundial, con millones de personas afectadas en todo el mundo. Los factores que contribuyen incluyen el envejecimiento de la población, un aumento de las enfermedades crónicas y la evolución de los estilos de vida que pueden exacerbar los riesgos para la salud cardíaca. La insuficiencia cardíaca no solo afecta la calidad de vida de los pacientes, sino que también supone una carga económica sustancial para los sistemas de atención sanitaria debido a las hospitalizaciones y los cuidados a largo plazo. Las compañías farmacéuticas han lanzado clases de fármacos innovadores, como los inhibidores del receptor de angiotensina-neprilisina (ARNI) y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (inhibidores de SGLT2). Estos medicamentos ofrecen mejores resultados para los pacientes con insuficiencia cardíaca, reduciendo las hospitalizaciones y mejorando la calidad de vida general. Los avances en farmacogenómica y medicina personalizada están permitiendo a los proveedores de atención sanitaria adaptar los tratamientos de la insuficiencia cardíaca a cada paciente. Los perfiles genéticos y moleculares ayudan a identificar terapias farmacológicas específicas que tienen más probabilidades de ser eficaces, lo que conduce a mejores resultados. La investigación en terapias combinadas ha llevado al desarrollo de regímenes de tratamiento que se dirigen a múltiples vías que contribuyen a la insuficiencia cardíaca. Estos enfoques pueden mejorar la eficacia terapéutica y reducir la progresión de la enfermedad. La innovación farmacéutica no se limita a los medicamentos. También incluye el desarrollo de dispositivos implantables como la terapia de resincronización cardíaca (TRC) y los dispositivos de asistencia ventricular izquierda (LVAD), que pueden proporcionar un apoyo vital a los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. La industria farmacéutica lleva a cabo ensayos clínicos exhaustivos para probar la seguridad y eficacia de nuevos tratamientos para la insuficiencia cardíaca. Estos ensayos amplían la base de conocimientos, validan los enfoques de tratamiento y allanan el camino para las aprobaciones regulatorias. La colaboración entre compañías farmacéuticas, instituciones académicas y proveedores de atención médica está impulsando la investigación. Estas asociaciones promueven el intercambio de conocimientos, aceleran el desarrollo de medicamentos y garantizan que los pacientes tengan acceso a las últimas innovaciones.

Desarrollo de infraestructura sanitaria

El panorama mundial de la atención sanitaria está en constante evolución, y se están realizando importantes esfuerzos para mejorar la infraestructura y los servicios sanitarios en todo el mundo. Un área crítica en la que estos avances tienen un profundo impacto es el mercado mundial de terapias para la insuficiencia cardíaca. El desarrollo de la infraestructura sanitaria desempeña un papel fundamental para impulsar el crecimiento dentro de este sector.

La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que se caracteriza por la incapacidad del corazón para bombear sangre de manera eficaz, lo que provoca una variedad de síntomas debilitantes y un mayor riesgo de hospitalización. Es un importante problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo y está asociado con costos de atención médica sustanciales.

La infraestructura de atención médica abarca hospitales, clínicas, personal médico y recursos necesarios para brindar servicios de atención médica de manera efectiva. El desarrollo y la mejora de la infraestructura de atención médica tienen varios impactos directos e indirectos en el crecimiento del mercado de terapias para la insuficiencia cardíaca

Las inversiones en infraestructura de atención médica amplían el alcance geográfico de los servicios de atención médica, lo que garantiza que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan acceso a atención, diagnósticos y tratamientos especializados. Este mayor acceso puede conducir a un diagnóstico e intervención más tempranos. Las instalaciones de atención médica mejoradas y equipadas con herramientas de diagnóstico avanzadas permiten a los proveedores de atención médica diagnosticar la insuficiencia cardíaca con mayor precisión y en etapas más tempranas. El diagnóstico oportuno permite el inicio rápido de la terapia para la insuficiencia cardíaca, lo que mejora los resultados del paciente. La infraestructura de atención médica desarrollada garantiza una cadena de suministro confiable de medicamentos, incluida la terapia para la insuficiencia cardíaca. Los pacientes pueden acceder a medicamentos esenciales sin interrupciones, lo que contribuye a la adherencia y la eficacia del tratamiento. El desarrollo de la infraestructura de atención médica a menudo implica el establecimiento de centros o unidades especializados en insuficiencia cardíaca dentro de las instalaciones de atención médica. Estos centros se enfocan en brindar atención integral y experiencia en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Los programas de rehabilitación para pacientes con insuficiencia cardíaca son cruciales para mejorar su calidad de vida. El desarrollo de la infraestructura sanitaria facilita la disponibilidad de servicios de rehabilitación cardíaca, lo que promueve la recuperación del paciente y el bienestar a largo plazo. El desarrollo de la infraestructura puede incluir la adquisición de tecnologías cardíacas de última generación y la formación de profesionales sanitarios en procedimientos avanzados. Esto puede conducir a intervenciones más eficaces, incluidas las cirugías cardíacas y la implantación de dispositivos de asistencia cardíaca.

Principales desafíos del mercado

Aumento de los costes sanitarios

Uno de los retos más importantes en la terapéutica de la insuficiencia cardíaca es el aumento de los costes sanitarios. El desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos y tratamientos para la insuficiencia cardíaca son procesos caros. Esto se traduce en precios más altos para los pacientes, lo que puede ser una barrera de acceso para aquellos con medios financieros limitados.

Costos de desarrollo de fármacos

El proceso de desarrollo de nuevos tratamientos para la insuficiencia cardíaca es costoso y lleva mucho tiempo. Los ensayos clínicos, la investigación y el cumplimiento normativo exigen inversiones sustanciales, y no todos los tratamientos potenciales llegan al mercado. El alto coste del desarrollo de fármacos puede disuadir a las empresas farmacéuticas de buscar terapias innovadoras.

Precios de fármacos y reembolso

Fijar precios para los tratamientos para la insuficiencia cardíaca es una cuestión compleja. Los fabricantes deben encontrar un equilibrio entre recuperar sus costes de desarrollo y garantizar el acceso a los tratamientos. Las negociaciones con las aseguradoras y las agencias gubernamentales para obtener reembolsos pueden complicar aún más la fijación de precios y el acceso al mercado.

Tendencias clave del mercado

Nuevas clases de fármacos

La innovación farmacéutica está dando lugar a nuevas clases de fármacos diseñados específicamente para tratar la insuficiencia cardíaca. Entre ellos se incluyen los inhibidores del receptor de angiotensina-neprilisina (INRA) y los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa-2 (inhibidores de SGLT2). Estos medicamentos ofrecen una eficacia mejorada, reducen las hospitalizaciones y mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Dispositivos cardíacos implantables

Los dispositivos implantables, como los dispositivos de terapia de resincronización cardíaca (TRC) y los dispositivos de asistencia ventricular izquierda (DAVI), se están volviendo más sofisticados y accesibles. Proporcionan un apoyo esencial para los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, prolongando la vida y mejorando la calidad de vida.

Biomarcadores para la detección temprana

Se están realizando investigaciones para identificar biomarcadores específicos que puedan predecir la aparición de la insuficiencia cardíaca antes de que se manifiesten los síntomas. La detección temprana permite intervenciones para prevenir la progresión de la enfermedad, lo que ofrece la esperanza de obtener mejores resultados.

Información segmentaria

Información sobre la clase de fármaco

Según la categoría de la clase de fármaco, la categoría de inhibidores de la ECA surgió como la fuerza dominante dentro del mercado en 2022. Esto se puede atribuir a su eficacia como tratamiento independiente o sus combinaciones aprobadas que se encuentran en el mercado. Además, ocupa la primera posición como la opción de tratamiento preferida para los pacientes que padecen insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). Esta categoría abarca medicamentos como Vasotec, Epaned (enalapril), Zestril, Qbrelis, Prinivil (lisinopril) y captopril. Estos inhibidores funcionan bloqueando la producción de angiotensina-2, lo que reduce la presión arterial y, por lo tanto, conduce a un aumento del gasto cardíaco, todo ello sin afectar la frecuencia cardíaca. Este representa el mecanismo de acción más preciso para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

Además, se prevé que la aprobación prevista de las etiquetas ampliadas para los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2) específicamente para la ICC impulse el crecimiento en este segmento. Por ejemplo, en mayo de 2020, Farxiga (dapagliflozina) y, en febrero de 2022, Jardiance (empagliflozina) recibieron extensiones de etiqueta para el tratamiento de la ICC. Estos fármacos inhibidores de SGLT2 han demostrado clínicamente beneficios significativos en la protección del corazón y han mostrado una notable reducción del 35 % en las tasas de hospitalización. Cabe destacar que esta clase de fármacos también ha demostrado su importancia clínica en el tratamiento de la ICC en pacientes que no tienen diabetes.

Información sobre el canal de distribución

En 2022, las farmacias hospitalarias se adjudicaron la mayor cuota de mercado. Sin embargo, se prevé que el segmento de farmacias minoristas experimente el crecimiento más sustancial en el futuro previsible. Las farmacias minoristas son adecuadas para una amplia gama de medicamentos, especialmente en el contexto de la atención domiciliaria, dado que el tratamiento de la ICC a menudo requiere un apoyo prolongado con la medicación. Además, los medicamentos para la ICC suelen ser medicamentos con receta, lo que refuerza aún más las perspectivas de este segmento.

Al mismo tiempo, se proyecta que el sector de las farmacias en línea se expandirá a una CAGR notable en el período de pronóstico. Las plataformas de farmacias en línea ofrecen la comodidad de comprar medicamentos. Además, en economías emergentes como la India, empresas como Netmeds Marketplace Ltd. y Tata 1mg están promoviendo activamente la adquisición de medicamentos en línea. Sin embargo, la compra en línea de medicamentos recetados se enfrenta a la resistencia de algunas personas, lo que se espera que frene el crecimiento del segmento de farmacias en línea.

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Información regional

En 2022, América del Norte tuvo la mayor participación de mercado, y esto se puede atribuir a varios factores, incluida una alta carga de enfermedades, una mayor concienciación de los pacientes, un aumento en el gasto en atención médica y la presencia de importantes actores de la industria en la región. Además, se espera que la industria experimente un mayor crecimiento en el período de pronóstico, impulsado por la creciente aprobación de nuevos productos.

En Europa, Italia tuvo el menor impacto, mientras que Alemania exhibió la prevalencia más alta de ICC en 2021. Mientras tanto, se proyecta que la región de Asia Pacífico registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento está impulsado principalmente por la presencia significativa de empresas globales en la región y la prevalencia elevada de ICC en países como China, Japón y Australia. Por ejemplo, en 2020, Australia informó tasas de prevalencia estimadas de ICC que oscilaban entre el 1,2% y el 5,3%, atribuidas en gran medida a la creciente incidencia de diabetes y obesidad en el país.

Acontecimientos recientes

• Tras la exitosa autorización regulatoria de Forxiga (dapagliflozina) en Estados Unidos, Europa y Japón en febrero de 2021, AstraZeneca declaró la aprobación de Forxiga en China. Esta aprobación designa específicamente el medicamento para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en adultos, independientemente de si tienen diabetes tipo 2.

Actores clave del mercado

• Bayer AG
• Novartis AG
• Merck & Co., Inc.
• AstraZeneca PLC
• Bristol-Myers Squibb Co
• Amgen Inc
• BoehringerIngelheim GmbH
• Pfizer Inc
• Johnson & Johnson
• Eli Lilly and Company