Mercado de diagnóstico in vitro en Sudamérica: tamaño de la industria, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por producto (instrumentos, reactivos, software), por tecnología (inmunoensayo, hematología, química clínica, diagnóstico molecular, coagulación, microbiología, otros), por aplicación (enfermedades infecciosas, diabetes, oncología/cáncer, cardiología, n

Descripción general del mercado

El mercado de diagnóstico in vitro de América del Sur se valoró en USD 5.93 mil millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR de 1.42% hasta 2028. El mercado de diagnóstico in vitro (IVD) de América del Sur está experimentando un crecimiento sustancial debido a varios factores clave. Estos incluyen una población en expansión, políticas de seguro gubernamentales de apoyo e infraestructura de atención médica mejorada. Además, el mercado se beneficiará significativamente del creciente número de personas mayores que son más susceptibles a las infecciones. Por ejemplo, se prevé que Chile sea testigo de un aumento del doble de su población de 65 años o más entre 2010 y 2030, lo que contribuirá al potencial de crecimiento del mercado.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la población y necesidades de atención sanitaria

El campo del diagnóstico in vitro (IVD) en América del Sur está experimentando una trayectoria de crecimiento significativa, y uno de los principales impulsores de esta expansión es el aumento de la población en la región, junto con las crecientes necesidades de atención sanitaria de sus habitantes. América del Sur es un continente diverso y dinámico, hogar de una variedad de desafíos y oportunidades de atención sanitaria.

América del Sur está siendo testigo de un aumento notable de su población. Esta tendencia demográfica es, en sí misma, un contribuyente sustancial al crecimiento del mercado de IVD. Con más personas residiendo en la región, la demanda de servicios de atención sanitaria está en aumento. Como consecuencia, los proveedores de atención médica están lidiando con un grupo más grande de pacientes, y esta mayor demanda de servicios médicos se extiende naturalmente a los procedimientos de diagnóstico.

Una población en crecimiento requiere una infraestructura de atención médica más integral. En este escenario, los diagnósticos in vitro desempeñan un papel fundamental en la detección temprana y la prevención. Estas pruebas de diagnóstico son vitales para identificar enfermedades, monitorear las condiciones de salud y guiar las decisiones de tratamiento. Con más personas que buscan atención médica, la necesidad de pruebas de diagnóstico precisas y oportunas se vuelve primordial.

Una población en aumento a menudo viene acompañada de un mayor énfasis en la accesibilidad a la atención médica. Los gobiernos y los proveedores de atención médica privados en América del Sur se esfuerzan por hacer que los servicios de atención médica sean más fáciles de encontrar para sus ciudadanos. Esto incluye expandir el alcance de las instalaciones de atención médica, clínicas y laboratorios en áreas urbanas y rurales. Los diagnósticos in vitro son parte integral de estos servicios, facilitando diagnósticos rápidos y precisos que pueden conducir a tratamientos más efectivos.

La creciente población en América del Sur también está experimentando cambios en el estilo de vida y los hábitos alimentarios. Como resultado, hay una mayor prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Los diagnósticos in vitro, incluidos los análisis de sangre y las evaluaciones de biomarcadores, son cruciales para diagnosticar y tratar estas afecciones. Su papel en la intervención temprana y el seguimiento continuo no se puede subestimar.

Los gobiernos de América del Sur reconocen cada vez más la importancia del diagnóstico in vitro en sus sistemas de atención médica. Las políticas de atención médica están evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de la población, con un enfoque en la promoción de la atención médica preventiva, la intervención oportuna y la mejora de los resultados de los pacientes. Este apoyo de políticas a menudo incluye inversiones en infraestructura de atención médica y servicios de diagnóstico, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado de diagnóstico in vitro.

El sector de la atención médica está adoptando avances tecnológicos, y el mercado de diagnóstico in vitro no es una excepción. Están surgiendo herramientas y procesos de diagnóstico innovadores que brindan soluciones de diagnóstico más precisas y eficientes. Estos avances no solo son beneficiosos para los profesionales de la salud, sino también para los pacientes, que esperan diagnósticos más precisos y planes de tratamiento personalizados.

Políticas gubernamentales favorables

El mercado de diagnóstico in vitro (IVD) en América del Sur está experimentando un auge notable, y uno de los factores críticos que impulsa este crecimiento es el papel activo de los gobiernos de la región. Las políticas gubernamentales favorables se han convertido en un catalizador para la expansión del mercado de IVD, fomentando un entorno que apoya la innovación, la accesibilidad y la mejora de los servicios de atención médica.

Una de las formas fundamentales en que los gobiernos están impulsando el mercado de IVD es invirtiendo en infraestructura de atención médica. Los gobiernos sudamericanos están expandiendo y mejorando activamente las instalaciones de atención médica, incluidos los laboratorios de diagnóstico y las clínicas médicas. Este desarrollo de infraestructura crea más oportunidades para los servicios de IVD y alienta a los proveedores de atención médica a invertir en equipos de diagnóstico avanzados, mejorando así la calidad de la prestación de atención médica.

Los gobiernos de América del Sur reconocen cada vez más la importancia de la investigación y el desarrollo en la atención médica, particularmente en el campo del diagnóstico. Al financiar la investigación y la innovación, los gobiernos están ayudando a las empresas e instituciones locales a desarrollar tecnologías de diagnóstico de vanguardia. Este apoyo conduce a la creación de nuevas pruebas y dispositivos de diagnóstico que no solo satisfacen las necesidades de atención médica nacionales, sino que también pueden exportarse, impulsando el mercado de diagnóstico in vitro de la región a escala mundial.

Las políticas gubernamentales favorables a menudo incluyen iniciativas destinadas a capacitar a los profesionales de la salud. Estos programas se centran en mejorar las habilidades de los técnicos de laboratorio, patólogos y otros trabajadores de la salud involucrados en procedimientos de diagnóstico in vitro. El resultado es una fuerza laboral capacitada que puede utilizar eficazmente equipos de diagnóstico avanzados y realizar pruebas de diagnóstico de alta calidad, lo que conduce a mejores resultados para los pacientes.

Los gobiernos están tomando medidas para garantizar que los servicios de diagnóstico cumplan con altos estándares de calidad y seguridad. Esto incluye la implementación de regulaciones y estándares que las empresas de diagnóstico in vitro deben cumplir. Al promover la garantía de calidad y la supervisión regulatoria estricta, los gobiernos están infundiendo confianza en la confiabilidad de las pruebas de diagnóstico. Tanto los pacientes como los profesionales de la salud se benefician de estas políticas, que estimulan aún más el crecimiento del mercado de diagnóstico in vitro.

Las iniciativas de salud pública lideradas por el gobierno están impulsando la demanda de servicios de diagnóstico. Estas iniciativas suelen estar dirigidas a enfermedades específicas, como el VIH/SIDA, la tuberculosis o la salud materna e infantil. Al promover las pruebas y la detección temprana, los gobiernos no solo mejoran los resultados de la atención médica, sino que también crean una demanda constante de pruebas y equipos de diagnóstico in vitro, lo que fomenta el crecimiento del mercado.

Las políticas gubernamentales favorables a menudo se centran en hacer que la atención médica sea más asequible y accesible para un segmento más amplio de la población. Esto incluye subsidiar pruebas de diagnóstico y expandir la cobertura del seguro médico. Como resultado, más personas pueden acceder a los servicios de diagnóstico, lo que conduce a una mayor demanda de procedimientos de diagnóstico in vitro, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Envejecimiento de la población

El mercado de diagnóstico in vitro (IVD) de América del Sur está experimentando un aumento en el crecimiento, y uno de los catalizadores destacados detrás de esta expansión es el rápido envejecimiento de la población de la región. A medida que Sudamérica es testigo de un cambio demográfico hacia una población de mayor edad, la demanda de servicios de atención médica, incluidas las pruebas de diagnóstico, está en aumento.

Con el avance de la edad surgen diversos desafíos de salud. Sudamérica está experimentando un aumento significativo de su población de edad avanzada, muchos de los cuales enfrentan un mayor riesgo de enfermedades crónicas y afecciones relacionadas con la edad. Esto incluye afecciones como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, que requieren un control regular y una detección temprana. Como resultado, la demanda de pruebas de diagnóstico, como análisis de sangre e imágenes, ha aumentado, lo que impulsa el crecimiento del mercado de IVD.

Las personas mayores a menudo tienen una mayor incidencia de enfermedades crónicas. Las pruebas de diagnóstico desempeñan un papel fundamental en el manejo y el control de estas condiciones de salud. Las pruebas frecuentes para medir los niveles de azúcar en sangre, colesterol y otros biomarcadores se convierten en una parte rutinaria de la atención médica para las personas mayores. A medida que la población que envejece continúa creciendo, también lo hace la necesidad de estas pruebas, lo que convierte al IVD en un componente vital de los servicios de atención médica.

La detección temprana de enfermedades y afecciones de salud es un factor clave para mejorar la salud y el bienestar de las personas mayores. Las pruebas de diagnóstico in vitro son fundamentales para identificar problemas de salud en sus etapas más tempranas, lo que permite una intervención y un tratamiento oportunos. Esto no solo mejora la calidad de vida de las personas mayores, sino que también reduce la carga sobre los sistemas de atención médica. Los gobiernos y los proveedores de atención médica en América del Sur están reconociendo la importancia de la detección y prevención tempranas, lo que aumenta aún más la demanda de pruebas de diagnóstico in vitro.

A medida que la población envejece, existe una creciente necesidad de diagnósticos especializados para abordar los problemas de salud relacionados con la edad. Por ejemplo, las pruebas de densidad ósea para detectar osteoporosis, las pruebas de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer y los diagnósticos cardiovasculares adaptados a las personas mayores son cada vez más frecuentes. El mercado de diagnóstico in vitro responde desarrollando y ofreciendo estas pruebas especializadas, satisfaciendo las necesidades de atención médica específicas de la población que envejece.

Los avances en la tecnología de diagnóstico in vitro han llevado al desarrollo de kits de diagnóstico fáciles de usar y para el hogar. Estos kits permiten a los adultos mayores controlar su salud desde la comodidad de sus hogares, lo que reduce la necesidad de visitas frecuentes al hospital. La facilidad de uso y la accesibilidad de estas pruebas caseras se alinean con las preferencias de muchas personas mayores, lo que promueve aún más el crecimiento del mercado de diagnóstico in vitro.

Mayor conciencia

El mercado de diagnóstico in vitro (IVD) en América del Sur está experimentando un notable auge, con una mayor concienciación tanto entre los profesionales de la salud como en la población en general que surge como una fuerza impulsora detrás de este crecimiento.

Una de las formas clave en las que una mayor conciencia está fomentando el crecimiento en el mercado de IVD es mediante la promoción de la atención médica preventiva. A medida que los proveedores de atención médica y las campañas de salud pública enfatizan la importancia de la detección temprana y los controles de salud regulares, más personas buscan de manera proactiva pruebas de diagnóstico. Este cambio cultural hacia la atención preventiva no solo mejora los resultados de salud, sino que también crea un aumento en la demanda de pruebas de IVD.

Una mayor conciencia sobre enfermedades específicas y sus factores de riesgo alienta a las personas a someterse a exámenes de detección de rutina. Por ejemplo, las campañas que educan al público sobre los peligros de enfermedades como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares han impulsado a más personas a buscar pruebas de diagnóstico temprano. Este enfoque proactivo de la salud aumenta el volumen de procedimientos de diagnóstico, estimulando el crecimiento del mercado de IVD.

Una mayor conciencia ha llevado a un mayor enfoque en hacer que las pruebas de diagnóstico sean accesibles y convenientes para la población en general. A medida que las personas están más informadas sobre su salud, también buscan opciones convenientes para hacerse las pruebas. Esta tendencia ha impulsado el desarrollo de soluciones de diagnóstico en el hogar y en el punto de atención, lo que facilita que las personas accedan a pruebas esenciales y promueve el crecimiento del mercado.

Las iniciativas de salud pública impulsadas por el gobierno han desempeñado un papel importante en la sensibilización sobre diversos problemas de salud. Estas iniciativas incluyen exámenes masivos, campañas de sensibilización y educación sobre la importancia de los controles regulares. Al proporcionar información y recursos, los gobiernos no solo están mejorando la salud general de la población, sino que también impulsan la demanda de pruebas de diagnóstico.

Una mayor conciencia se extiende a los profesionales de la salud, que se actualizan continuamente sobre las últimas herramientas y tecnologías de diagnóstico. A medida que los profesionales de la salud adquieren más conocimientos sobre los beneficios de las pruebas de diagnóstico in vitro y su papel en la atención al paciente, es más probable que recomienden y realicen estas pruebas, lo que contribuye al crecimiento del mercado de diagnóstico in vitro.

Las campañas de concientización y los esfuerzos educativos han empoderado a los pacientes para que asuman un papel activo en sus decisiones de atención médica. Los pacientes informados tienen más probabilidades de solicitar pruebas de diagnóstico, cuestionar a sus proveedores de atención médica y buscar segundas opiniones cuando sea necesario. Este cambio hacia una mayor participación de los pacientes en la atención médica está impulsando la demanda de pruebas de diagnóstico.

Principales desafíos del mercado

Disparidades económicas

Las disparidades económicas en América del Sur presentan un desafío significativo para el mercado de diagnóstico in vitro. Muchos países de la región enfrentan desigualdad de ingresos, lo que afecta el acceso a la atención médica y la asequibilidad de las pruebas de diagnóstico. El alto costo de los equipos y pruebas de diagnóstico in vitro avanzados puede limitar su disponibilidad para una población más amplia, lo que obstaculiza el potencial de crecimiento del mercado.

Diversidad cultural y lingüística

América del Sur es conocida por su diversidad cultural y lingüística. Las diferentes regiones dentro de los países a menudo tienen diferentes idiomas y prácticas culturales. Esta diversidad puede plantear desafíos en la comunicación sanitaria y la interpretación de los resultados de diagnóstico, especialmente en comunidades remotas o indígenas.

Presupuestos sanitarios limitados

Muchos países sudamericanos enfrentan limitaciones en sus presupuestos sanitarios. Los recursos financieros limitados pueden restringir las inversiones en infraestructura sanitaria y la compra de equipos de diagnóstico in vitro. Como resultado, los proveedores de atención médica pueden tener dificultades para brindar servicios de diagnóstico integrales, lo que afecta el crecimiento del mercado.

Tendencias clave del mercado

Pruebas en el punto de atención (POCT)

Las pruebas en el punto de atención están ganando impulso en América del Sur. Esta tendencia refleja el cambio hacia soluciones de diagnóstico más convenientes, rápidas y accesibles. Las POCT permiten realizar pruebas en el paciente o cerca de él, lo que reduce el tiempo y el costo asociados con el envío de muestras a laboratorios centrales. Esto es particularmente valioso en áreas remotas o desatendidas y para el monitoreo de rutina de enfermedades crónicas.

Crecimiento en las pruebas de enfermedades infecciosas

La pandemia de COVID-19 ha aumentado la importancia de las pruebas de enfermedades infecciosas. Se espera que en América del Sur se preste mayor atención al diagnóstico de enfermedades infecciosas, incluidas las capacidades mejoradas de análisis para COVID-19 y otras enfermedades prevalentes en la región, como el dengue, el zika y la enfermedad de Chagas.

Tecnologías avanzadas de diagnóstico

América del Sur está experimentando un creciente interés en las tecnologías de diagnóstico avanzadas, como la secuenciación de próxima generación, la biopsia líquida y la imagenología avanzada. Estas innovaciones permiten una detección más precisa y temprana de enfermedades, incluido el cáncer y los trastornos genéticos. A medida que estas tecnologías se vuelvan más accesibles, reconfigurarán el mercado de diagnóstico in vitro.

Información segmentaria

Información sobre productos

En 2022, la categoría de reactivos tuvo la mayor participación de mercado y se proyecta que experimente la CAGR más rápida durante el período previsto. La participación sustancial en este segmento se puede atribuir a su creciente utilización en diversos sectores, incluidas las instituciones académicas, los centros de atención médica y los laboratorios clínicos. Además, los avances tecnológicos y el aumento de las inversiones de los participantes del mercado en el desarrollo de nuevos productos han creado oportunidades favorables para la expansión del mercado de instrumentos durante el período de pronóstico.

Información sobre aplicaciones

En el mercado de diagnóstico in vitro de América del Sur de 2022, la categoría de enfermedades infecciosas captó la mayor parte de los ingresos. Esta participación de mercado dominante se puede atribuir a la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas y a un conocimiento limitado de las prácticas de higiene en las naciones latinoamericanas. Cabe destacar que la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, la fiebre hemorrágica y la fiebre amarilla se ha mantenido persistentemente alta desde 1995, y se produce al doble de la tasa promedio. Los esfuerzos de colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS) tienen como objetivo combatir las enfermedades infecciosas en esta región.

Por el contrario, se espera que el segmento de oncología experimente un crecimiento sustancial durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por un aumento en los casos de cáncer, iniciativas gubernamentales que promueven la detección temprana y un mejor nivel de concienciación pública. Según un artículo de junio de 2022 publicado por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que opera bajo la Organización Mundial de la Salud, América Latina notificó aproximadamente 1,5 millones de nuevos casos de cáncer y 700.000 muertes relacionadas con el cáncer.

Perspectivas regionales

Brasil está preparado para tomar la delantera en el mercado de diagnóstico in vitro de América del Sur por varias razones convincentes. En primer lugar, Brasil cuenta con una población importante y una sólida infraestructura de atención médica, lo que lo convierte en un contribuyente significativo a la demanda de atención médica de la región. La industria de la atención médica del país está experimentando avances continuos, con un enfoque en la mejora de las tecnologías de diagnóstico y la accesibilidad a los servicios de atención médica. Además, el diverso ecosistema de atención médica de Brasil atiende tanto al sector público como al privado, lo que facilita el crecimiento del mercado. Además, las iniciativas y políticas gubernamentales que promueven las inversiones y la investigación en atención médica están fomentando un entorno propicio para la industria del diagnóstico in vitro. Con su combinación de un gran tamaño de mercado, una infraestructura de atención médica en evolución y un apoyo gubernamental proactivo, Brasil está bien posicionado para dominar el mercado sudamericano de diagnóstico in vitro.

Desarrollos recientes

• En febrero de 2023, Roche Diagnostics dio a conocer una asociación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. orientada a mejorar los sistemas de laboratorio con el objetivo de mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios de pruebas en América Central, América Latina, el Caribe, así como varias naciones de África, Europa del Este y Asia Central. Esta colaboración funcionará como una asociación público-privada (APP) y se centrará en los esfuerzos para prevenir la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la tuberculosis (TB) dentro de las regiones especificadas.

Actores clave del mercado

• BectonDickinson & Co Ltd
• BIOMÉRIEUX SA
• Abbott Laboratories Inc
• Quidel Corp
• OraSure Technologies, Inc.
• Hologic Inc
• Cefeida
• QIAGEN NV
• F Hoffmann-La Roche AG
• Siemens Healthcare GmbH
• Bio-Rad Laboratories Inc