Mercado de logística de terceros para el sector sanitario: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por industria (biofarmacéutica, dispositivos médicos, farmacéutica), por tipo de servicio (transporte, almacenamiento y depósito, otros), por cadena de suministro (cadena de frío, sin cadena de frío), región y competencia

Descripción general del mercado

El mercado global de logística de terceros para el sector sanitario se valoró en 191,59 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,21 % hasta 2028. El mercado global de logística de terceros para el sector sanitario ha surgido como un componente dinámico y esencial de la industria sanitaria, que proporciona una gama de servicios logísticos a empresas farmacéuticas, fabricantes de dispositivos médicos, hospitales y proveedores de atención sanitaria. Con el foco puesto en optimizar las cadenas de suministro, mejorar la rentabilidad y garantizar la entrega oportuna de productos sanitarios, este mercado ha experimentado un crecimiento y una transformación significativos.

Uno de los principales impulsores de este mercado es la creciente complejidad de las cadenas de suministro de la atención sanitaria. La industria farmacéutica, en particular, ha visto un aumento en la necesidad de servicios logísticos especializados para manejar medicamentos sensibles a la temperatura, productos biológicos y medicamentos de alto valor. Los proveedores de logística de terceros ofrecen experiencia especializada en el manejo y transporte de dichos productos, incluida la logística de la cadena de frío, que es crucial para mantener la integridad y la eficacia de muchos productos médicos.

Además, el cumplimiento normativo y la garantía de calidad son de suma importancia en el sector de la atención médica. Los proveedores de logística de terceros para el sector de la atención médica tienen un gran conocimiento en el cumplimiento de los estrictos requisitos regulatorios, la garantía de la seguridad de los productos y la gestión de la documentación y los informes necesarios. Esta experiencia es esencial en una industria en la que los fallos de cumplimiento pueden tener graves consecuencias.

Las innovaciones en tecnología, como el análisis de datos, la cadena de bloques y la inteligencia artificial, también están transformando el panorama de la logística de terceros para el sector de la atención médica. Estos avances permiten una visibilidad en tiempo real, una mejor gestión de inventarios y análisis predictivos, lo que permite a las empresas optimizar sus cadenas de suministro y reducir los costos operativos.

Principales impulsores del mercado

Complejidad de las cadenas de suministro de atención médica

La complejidad de las cadenas de suministro de atención médica es un factor primordial que impulsa el crecimiento del mercado global de logística de terceros (3PL) de atención médica. La cadena de suministro de la industria de la atención médica se ha convertido en un ecosistema altamente intrincado y multifacético, que presenta desafíos y oportunidades únicos para los proveedores de logística. Las compañías farmacéuticas, los fabricantes de dispositivos médicos y las instituciones de atención médica tratan con una amplia gama de productos, desde medicamentos y productos biológicos sensibles a la temperatura hasta equipos médicos de alto valor. La gestión eficaz de estos productos requiere experiencia e infraestructura especializadas, que los proveedores de logística de terceros de atención médica están bien equipados para ofrecer.

Los medicamentos sensibles a la temperatura, por ejemplo, requieren una logística de cadena de frío estricta, que garantice que los productos se almacenen y transporten dentro de un rango de temperatura específico para mantener su eficacia y seguridad. Manejar medicamentos tan delicados sin desviaciones de temperatura u otros factores ambientales es una tarea desafiante en la que los proveedores de logística de terceros del sector de la salud se destacan, ofreciendo soluciones de almacenamiento y transporte con temperatura controlada.

Además, las cadenas de suministro de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a menudo abarcan fronteras internacionales, lo que las hace sujetas a diversos marcos regulatorios, procedimientos aduaneros y requisitos de cumplimiento. Navegar por estas complejidades al tiempo que se garantiza la integridad del producto y el cumplimiento normativo requiere un conocimiento profundo de la logística internacional. Los proveedores de logística de terceros del sector de la salud con alcance global y experiencia en la gestión de la logística transfronteriza desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la expansión de las empresas de atención médica en nuevos mercados, lo que facilita el alcance global de medicamentos y equipos médicos que salvan vidas.

La pandemia de COVID-19 subrayó la importancia de las cadenas de suministro de atención médica sólidas y resilientes. El aumento repentino de la demanda de equipos de protección personal (EPP), vacunas y otros suministros médicos destacó las vulnerabilidades en la cadena de suministro de atención médica. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario demostraron su adaptabilidad al adaptarse rápidamente a estos desafíos, lo que refuerza la importancia de contar con socios logísticos ágiles, receptivos y preparados para contingencias en el ecosistema sanitario.

Cumplimiento normativo y garantía de calidad

El cumplimiento normativo y la garantía de calidad son componentes integrales que impulsan el crecimiento del mercado global de logística de terceros (3PL) para el sector sanitario. La industria sanitaria opera en un entorno altamente regulado, con estándares y requisitos estrictos para garantizar la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos médicos. Estas regulaciones abarcan todos los aspectos de la cadena de suministro, desde la fabricación y el almacenamiento hasta el transporte y la entrega. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario desempeñan un papel fundamental para ayudar a las empresas a navegar por esta intrincada red de regulaciones y adherirse a los más altos estándares de garantía de calidad.

Las empresas farmacéuticas, los fabricantes de dispositivos médicos y los proveedores de atención sanitaria están bajo el escrutinio constante de las autoridades reguladoras de todo el mundo, y el incumplimiento puede resultar en graves consecuencias, incluidos retiros de productos y sanciones legales. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario cuentan con conocimientos y recursos especializados para garantizar que cada aspecto de la cadena de suministro cumpla con las regulaciones necesarias. Gestionan la documentación, los procesos de control de calidad y los requisitos de informes que son esenciales para el cumplimiento normativo, lo que proporciona tranquilidad a las empresas y reduce el riesgo de problemas relacionados con el cumplimiento.

El control de calidad es igualmente fundamental en la industria de la salud, donde cualquier falla o desviación puede poner en peligro la seguridad y la confianza de los pacientes. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario implementan rigurosas medidas de control de calidad, desde el almacenamiento y el transporte con temperatura controlada hasta la gestión rigurosa del inventario, para salvaguardar la integridad de los productos médicos a lo largo de su recorrido en la cadena de suministro. Estos proveedores cuentan con personal dedicado y tecnología avanzada para supervisar y mantener la calidad y el estado de los productos sanitarios en todas las etapas de su movimiento, lo que garantiza que lleguen a su destino en el estado óptimo.

A medida que la industria de la salud continúa innovando con el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos, biológicos y dispositivos médicos, aumenta la demanda de un sólido cumplimiento normativo y control de calidad. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario están en una posición única para ofrecer estos servicios críticos, lo que los convierte en socios esenciales para las empresas de atención sanitaria que buscan navegar por el complejo panorama regulatorio manteniendo los más altos estándares de calidad del producto.

Globalización de los mercados farmacéuticos

La globalización de los mercados farmacéuticos ha surgido como un catalizador significativo para impulsar el crecimiento del mercado global de logística de terceros (3PL) para el sector sanitario. Las empresas farmacéuticas están expandiendo cada vez más sus operaciones a través de las fronteras internacionales para aprovechar nuevos mercados, acceder a una población de pacientes más amplia y beneficiarse de las economías de escala. Esta expansión global ha generado una serie de desafíos y complejidades logísticas, y los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario se han posicionado como socios esenciales para gestionar estas complejidades.

Los productos farmacéuticos están sujetos a una multitud de regulaciones y estándares, y estos requisitos pueden variar significativamente de un país a otro. Navegar por el complejo panorama de las regulaciones y el cumplimiento internacionales es una tarea abrumadora. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario con presencia global tienen la experiencia necesaria para ayudar a las empresas farmacéuticas a cumplir con estos requisitos regulatorios internacionales, garantizando que los productos se transporten, almacenen y entreguen de acuerdo con las leyes de cada región. Esta experiencia no solo ayuda al cumplimiento normativo, sino que también ayuda a evitar demoras costosas y posibles problemas legales.

La globalización de los mercados farmacéuticos también ha generado la necesidad de experiencia en logística internacional, incluidos los procedimientos aduaneros, la documentación comercial y la optimización de la cadena de suministro. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario se destacan en la gestión de la logística del transporte transfronterizo, desde el manejo de los despachos de aduana hasta la coordinación del movimiento eficiente de productos en diversas geografías. Aprovechan su red de socios globales, instalaciones de almacenamiento y recursos de transporte para garantizar la entrega oportuna y segura de productos farmacéuticos a varios mercados, mitigando así las complejidades asociadas con la distribución internacional.

Además, el mercado farmacéutico global exige un alto nivel de flexibilidad y adaptabilidad. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario están preparados para responder rápidamente a los cambios del mercado, las fluctuaciones de la demanda y las interrupciones imprevistas, lo que los convierte en socios valiosos en una industria que necesita ser ágil y responder a los eventos globales, como la pandemia de COVID-19.

Principales desafíos del mercado

Problemas de seguridad y privacidad de los datos

El mercado global de logística de terceros (3PL) para el sector sanitario desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar el movimiento eficiente y seguro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y otros productos sanitarios. Sin embargo, esta industria se enfrenta a un obstáculo importante en forma de problemas de seguridad y privacidad de los datos, que son cada vez más importantes en una era de crecientes amenazas a la ciberseguridad y estrictas regulaciones de privacidad.

Las empresas de atención sanitaria confían a los proveedores de logística de terceros datos confidenciales de los pacientes, información médica confidencial y datos comerciales patentados como parte de la gestión de su cadena de suministro. Esto incluye registros de pacientes, formulaciones de medicamentos, cronogramas de producción y datos de distribución. Proteger esta riqueza de información de las violaciones de datos, los ciberataques y el acceso no autorizado es un desafío primordial.

Una de las principales preocupaciones es el posible impacto de una violación de datos en la privacidad del paciente. El acceso no autorizado a los registros de los pacientes puede dar lugar a robo de identidad, fraude y otras violaciones de la privacidad. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario deben asegurarse de contar con medidas de seguridad sólidas para salvaguardar esta información, incluido el cifrado, los controles de acceso y la supervisión continua. No hacerlo puede dar lugar a importantes consecuencias legales y financieras.

Además, el robo de propiedad intelectual, como fórmulas de medicamentos patentadas y datos de investigación, puede tener implicaciones de gran alcance para la competitividad y la reputación de una empresa farmacéutica.

Logística de la cadena de frío

El obstáculo más evidente en la logística de la cadena de frío es la necesidad de infraestructura y equipos especializados. Los productos sensibles a la temperatura deben almacenarse y transportarse dentro de rangos de temperatura estrictos para garantizar su eficacia y seguridad. Esto requiere la construcción y el mantenimiento de almacenes y vehículos con temperatura controlada, lo que puede resultar costoso. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario deben invertir en estas instalaciones y tecnología especializadas para cumplir con los requisitos únicos de la logística de la cadena de frío, lo que aumenta sus costos operativos.

El control y monitoreo de la temperatura son fundamentales en la logística de la cadena de frío. Cualquier desviación de la temperatura, incluso por un período corto, puede comprometer la calidad de los productos médicos. Esto requiere sistemas de monitoreo avanzados, como sensores de temperatura y registradores de datos, para rastrear las condiciones en tiempo real. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario también deben implementar fuentes de energía de respaldo y planes de contingencia para garantizar un control continuo de la temperatura durante el transporte. La complejidad y el costo adicionales de estos sistemas pueden agotar los recursos de los proveedores de logística de terceros.

La industria de la salud está altamente regulada y el cumplimiento es particularmente estricto para los productos transportados en la cadena de frío. Adherirse a las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y otros estándares de calidad es esencial, y las auditorías e inspecciones frecuentes son comunes. Los proveedores de logística de terceros para el sector sanitario deben navegar por esta compleja red de regulaciones al mismo tiempo que demuestran un fuerte compromiso con el mantenimiento de la integridad de los productos de la cadena de frío. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones regulatorias y retiradas de productos.

Además, los obstáculos regulatorios pueden crear inconsistencias en la disponibilidad de productos y el acceso a la logística de terceros innovadora para el cuidado de la salud. Si bien los actores establecidos pueden tener los recursos para navegar por el panorama regulatorio, los participantes más nuevos y las empresas más pequeñas pueden tener dificultades para cumplir con los requisitos, lo que limita su capacidad para introducir sus productos en el mercado.

Tendencias clave del mercado

Comercio electrónico y entrega directa al paciente

El comercio electrónico y la entrega directa al paciente son fundamentales para impulsar el mercado global de logística de terceros (3PL) para el cuidado de la salud. Estas tendencias emergentes están cambiando la forma en que se distribuyen y consumen los productos sanitarios, los medicamentos y los suministros médicos, y los proveedores de logística de terceros en el sector sanitario desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar estos cambios.

El crecimiento del comercio electrónico en el sector sanitario ha revolucionado la forma en que los pacientes y los consumidores acceden a los productos sanitarios. Las farmacias online, las plataformas de comercio electrónico y los mercados sanitarios ofrecen a los pacientes la comodidad de pedir medicamentos y suministros médicos con unos pocos clics. Este auge del comercio minorista sanitario digital ha creado una demanda de servicios logísticos eficientes, seguros y oportunos para garantizar que estos productos lleguen a los hogares de los pacientes de forma segura y a tiempo.

Los modelos de entrega directa al paciente han ganado prominencia, lo que permite a los proveedores de atención sanitaria y a las empresas farmacéuticas forjar una conexión directa con los pacientes. Este enfoque no solo mejora la comodidad del paciente, sino que también permite una prestación sanitaria personalizada. Los pacientes pueden recibir medicamentos y suministros sanitarios adaptados a sus necesidades, a menudo con instrucciones y asistencia integrales. Este modelo es particularmente beneficioso para pacientes con enfermedades crónicas que requieren reabastecimientos regulares de medicamentos y productos especializados.

Los proveedores de logística de terceros para el cuidado de la salud están a la vanguardia de esta transformación, ofreciendo soluciones logísticas especializadas para satisfacer las demandas únicas del comercio electrónico y la entrega directa al paciente. Invierten en tecnologías avanzadas, procesos eficientes de cumplimiento de pedidos y soluciones de entrega de última milla para garantizar que los productos para el cuidado de la salud se entreguen en las puertas de los pacientes de manera oportuna y segura. Esto incluye productos farmacéuticos sensibles a la temperatura, dispositivos médicos y suministros de atención médica personalizados.

Logística farmacéutica especializada

La logística farmacéutica especializada es un factor fundamental para impulsar el mercado global de logística de terceros (3PL) de atención médica. La industria farmacéutica enfrenta desafíos únicos debido al transporte de medicamentos sensibles a la temperatura, productos biológicos y productos farmacéuticos de alto valor. Estos productos requieren un estricto control de temperatura a lo largo de su recorrido por la cadena de suministro, lo que hace que la logística de la cadena de frío sea un componente esencial. Los proveedores de logística de terceros para atención médica han surgido como socios cruciales en este sector, invirtiendo en infraestructura y tecnología especializadas para satisfacer las demandas distintivas de la logística farmacéutica.

La demanda global de logística farmacéutica especializada está en aumento a medida que las empresas farmacéuticas expanden sus carteras de productos, exploran nuevos mercados y buscan soluciones eficientes para la cadena de suministro. Este crecimiento es particularmente evidente en la distribución de vacunas COVID-19, donde mantener la integridad de la temperatura es una misión crítica. Los proveedores de servicios logísticos de terceros para el sector sanitario han desempeñado un papel fundamental en el almacenamiento, el transporte y la distribución de estas vacunas, lo que ha consolidado aún más su experiencia en la logística de la cadena de frío. Para satisfacer los requisitos especializados de la logística farmacéutica, los proveedores de servicios logísticos de terceros operan almacenes con temperatura controlada equipados con sistemas de monitoreo avanzados y fuentes de energía de respaldo. Estas instalaciones mantienen un estricto control de temperatura para garantizar la estabilidad y la eficacia de los productos farmacéuticos. Además, los proveedores de servicios logísticos de terceros para el sector sanitario ofrecen capacidades avanzadas de gestión y seguimiento de inventario para monitorear las condiciones de los productos en tiempo real. El cumplimiento normativo es otro aspecto crucial de la logística farmacéutica, con estrictas Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y estándares de calidad que rigen la industria. Los proveedores de servicios logísticos de terceros para el sector sanitario están bien versados en el cumplimiento de estas regulaciones, lo que garantiza que los productos se transporten y almacenen de conformidad con la ley. El riesgo de incumplimiento es alto, con posibles repercusiones como sanciones regulatorias y retiradas de productos, lo que hace imperativo que las empresas farmacéuticas se asocien con proveedores experimentados de logística de terceros.

Información segmentaria

Información de la industria

Según la industria, la industria farmacéutica emergió como el segmento dominante en el mercado global de logística de terceros para el cuidado de la salud en 2022

Información del tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el segmento de transporte emergió como el actor dominante en el mercado global de logística de terceros para el cuidado de la salud en 2022

Información regional

América del Norte emergió como el actor dominante en el mercado global de logística de terceros para el cuidado de la salud en 2022, con el mercado más grande

Desarrollos recientes

• En abril de 2023, AmerisourceBergen Corporation presentó su terapia celular y genética (CGT) Centro de integración, diseñado estratégicamente para integrarse sin problemas con plataformas centradas en proveedores y productos biofarmacéuticos. Su función principal es facilitar el intercambio de datos en tiempo real y respaldar la coordinación de servicios en todo el espectro del desarrollo del tratamiento y la ruta de atención médica del paciente.
• En septiembre de 2022, Outlook Therapeutics, Inc., una empresa biofarmacéutica, reveló una asociación estratégica con AmerisourceBergen Corporation. En virtud de este acuerdo, AmerisourceBergen brindará servicios de distribución y logística de terceros, junto con servicios de farmacovigilancia e información médica, para Outlook Therapeutics, Inc. dentro de los Estados Unidos.

Principales actores del mercado

• Cardinal Health.
• DHL Group
• SFExpress
• KinesisMedical BV
• UnitedParcel Service of America, Inc.
• BarrettDistribution
• AmerisourceBergenCorporation
• KUEHNE +NAGEL
• KerryLogistics Network Ltd.
• Soluciones de logística de carga