Mercado de PACS para oftalmología: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo (PACS independiente, PACS integrado), por modo de acción (sistema local, sistema basado en la nube), por uso final (hospitales, clínicas especializadas, otros), por región y por competencia

Descripción general del mercado

El mercado global de PACS de oftalmología se valoró en USD 115,23 millones en 2022 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 6,90% hasta 2028. El mercado global de PACS de oftalmología se refiere al mercado de sistemas de comunicación y archivo de imágenes diseñados específicamente para prácticas de oftalmología e instalaciones de cuidado ocular. Oftalmología PACS es una tecnología de imágenes médicas especializada que permite a los profesionales de la salud, como oftalmólogos y optometristas, capturar, almacenar, administrar y compartir imágenes digitales del ojo, incluyendo exploraciones de retina, imágenes de tomografía de coherencia óptica (OCT) y fotografía del fondo de ojo.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la prevalencia de trastornos oculares

La prevalencia de trastornos oculares está en aumento y está teniendo un profundo impacto en el panorama de la atención médica. Las afecciones oculares, que van desde errores refractivos comunes hasta enfermedades graves de la retina, afectan a millones de personas en todo el mundo. Esta creciente carga de trastornos oculares está impulsando la demanda de soluciones innovadoras en el campo de la oftalmología. Uno de los principales beneficiarios de esta tendencia es el mercado global de sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) para oftalmología.

A medida que la población mundial envejece, aumenta la prevalencia de afecciones oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular relacionada con la edad y el glaucoma. El envejecimiento es un factor de riesgo primario para muchas enfermedades oculares. Los estilos de vida modernos a menudo implican un tiempo prolongado frente a la pantalla, la exposición a los dañinos rayos UV y los malos hábitos alimenticios. Estos factores contribuyen al desarrollo de trastornos oculares como la fatiga visual digital y las cataratas. El aumento mundial de los casos de diabetes ha provocado un aumento de los casos de retinopatía diabética. Los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de tener problemas de visión, lo que hace que la detección y el control tempranos sean cruciales. La contaminación ambiental, incluida la contaminación del aire y la exposición a toxinas, puede exacerbar las afecciones oculares o provocar otras nuevas, como la conjuntivitis alérgica. La mejora del acceso a los servicios de atención médica, especialmente en los mercados emergentes, ha llevado a una mejor detección y diagnóstico de los trastornos oculares. Esto, a su vez, aumenta la prevalencia notificada de dichas afecciones.

Los sistemas PACS de oftalmología permiten a los profesionales del cuidado de la vista capturar, almacenar y analizar imágenes digitales del ojo. Esto permite el diagnóstico temprano de las afecciones oculares, lo que es esencial para un tratamiento y una gestión eficaces. Los oftalmólogos y optometristas tratan con un gran volumen de imágenes digitales de los ojos. Los sistemas PACS agilizan la organización y recuperación de estas imágenes, lo que reduce las cargas administrativas y permite que los proveedores de atención médica se concentren en la atención al paciente. Las soluciones PACS para oftalmología a menudo incluyen capacidades de telemedicina, lo que facilita las consultas remotas y las segundas opiniones. Los pacientes en áreas remotas o desatendidas pueden beneficiarse de la experiencia de los especialistas. Estos sistemas proporcionan un rico recurso para la investigación y la educación. Los profesionales del cuidado de la vista pueden usar imágenes anónimas para la enseñanza y la capacitación, lo que fomenta el intercambio de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Al permitir la detección temprana, el monitoreo y el diagnóstico preciso, los PACS para oftalmología contribuyen a mejorar los resultados de los pacientes. Las intervenciones oportunas pueden prevenir o minimizar la pérdida de visión, lo que mejora significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Soluciones de atención médica digital

La industria de la atención médica global está experimentando una transformación digital, y el cuidado de la vista no es una excepción. A medida que los proveedores de atención médica y los pacientes recurren cada vez más a soluciones digitales para mejorar el acceso y la eficiencia, la demanda de soluciones de atención médica digital ha ido en aumento. Este aumento de la demanda está afectando significativamente al mercado global de sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) para oftalmología, revolucionando la forma en que se brinda y gestiona la atención oftalmológica. Los pacientes ahora esperan un fácil acceso a sus registros médicos, resultados de pruebas y consultas desde la comodidad de sus hogares. Las soluciones de atención médica digital ofrecen la comodidad de las consultas remotas, la reserva de citas en línea y el acceso a los registros médicos personales. Los proveedores de atención médica recurren cada vez más a herramientas digitales para agilizar las tareas administrativas, mejorar la gestión de los pacientes y mejorar la comunicación entre los miembros del equipo de atención. Estas soluciones reducen el papeleo, eliminan las redundancias y mejoran la eficiencia general de la prestación de atención médica. El auge de la telemedicina, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ha resaltado la importancia de las soluciones digitales en la atención médica. Las soluciones de telemedicina y monitoreo remoto se han vuelto fundamentales para brindar atención mientras se mantiene el distanciamiento social. Los pacientes están más involucrados en su atención médica que nunca. Las soluciones de atención médica digital empoderan a los pacientes al brindarles acceso a sus datos de salud y permitirles participar activamente en sus planes de atención. Los sistemas PACS de oftalmología ofrecen a los proveedores de atención médica la capacidad de capturar, almacenar y administrar imágenes oculares digitales de manera eficiente. Estos sistemas reemplazan las imágenes tradicionales basadas en películas y facilitan el archivo digital y la recuperación de los registros de los pacientes. La integración con los registros médicos electrónicos (EHR) y otros sistemas de atención médica digitales es una característica clave de los PACS de oftalmología. Esta interoperabilidad garantiza que los profesionales de la atención oftalmológica tengan un acceso sin inconvenientes al historial médico de un paciente, lo que ayuda a una atención integral y coordinada. Muchas soluciones PACS de oftalmología ofrecen capacidades de telemedicina, lo que permite a los oftalmólogos y optometristas brindar consultas remotas. Los pacientes pueden recibir atención experta sin la necesidad de visitas en persona, lo que es especialmente valioso para las personas en áreas remotas o desatendidas. El cumplimiento de las regulaciones de seguridad de datos y privacidad del paciente es una prioridad máxima en el mercado de PACS de oftalmología. La capacidad de compartir de forma segura los datos de los pacientes entre los proveedores de atención médica es vital para una atención oftalmológica eficaz. Los sistemas PACS de oftalmología brindan una rica base de datos de imágenes oculares anónimas para investigación y educación. Este recurso es invaluable para la enseñanza y la capacitación, ya que permite compartir conocimientos y desarrollar habilidades entre los profesionales del cuidado de la vista.

Avances tecnológicos

En el panorama en constante evolución de la atención médica, los avances tecnológicos son una fuerza impulsora detrás del progreso. En ninguna parte es esto más evidente que en el campo de la oftalmología, donde las tecnologías de vanguardia están revolucionando la forma en que diagnosticamos y tratamos las afecciones oculares. Estas innovaciones tecnológicas están impactando significativamente el crecimiento del mercado global de sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) de oftalmología.

Los avances tecnológicos han llevado a mejoras notables en las imágenes oftálmicas. Las cámaras de alta resolución y los sistemas de tomografía de coherencia óptica (OCT) son capaces de capturar imágenes increíblemente detalladas del ojo, lo que permite a los oftalmólogos visualizar las anomalías más sutiles. Esta calidad de imagen mejorada es un aspecto crucial del diagnóstico temprano y el seguimiento de las afecciones oculares, lo que enfatiza aún más el papel de los PACS de oftalmología.

Las imágenes tradicionales basadas en películas han dado paso a las imágenes oftálmicas digitales. Los sistemas PACS de oftalmología proporcionan un archivo eficiente y seguro de estas imágenes digitales, eliminando la necesidad de almacenamiento físico y permitiendo un acceso rápido a los registros de los pacientes. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce los costos administrativos para los proveedores de atención médica.

La telemedicina está ganando terreno rápidamente en el cuidado de los ojos, especialmente a la luz de la pandemia de COVID-19. Las soluciones PACS de oftalmología están incorporando capacidades de telemedicina, lo que permite a los pacientes recibir atención oftalmológica experta de forma remota. Estos sistemas admiten consultas de video en tiempo real, lo que facilita el diagnóstico y el manejo de las afecciones oculares sin visitas en persona.

La integración con los registros médicos electrónicos (EHR) y otros sistemas de atención médica es un sello distintivo de los PACS de oftalmología modernos. Esta interoperabilidad garantiza que los datos del paciente sean accesibles para los proveedores de atención médica autorizados, lo que hace que el proceso de diagnóstico sea más integral y coordinado. Reduce la redundancia y mejora la eficiencia general del cuidado de los ojos.

La integración de la IA y el aprendizaje automático en los PACS de oftalmología es un avance revolucionario. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes conjuntos de datos de imágenes oculares, lo que ayuda a los oftalmólogos a detectar de forma temprana las afecciones oculares y a realizar diagnósticos más precisos. Estas herramientas impulsadas por IA están preparadas para mejorar significativamente la atención al paciente.

Los sistemas PACS de oftalmología con capacidades de monitorización remota permiten el seguimiento continuo de la salud ocular de un paciente. Para las personas con afecciones oculares crónicas como el glaucoma o la retinopatía diabética, estos sistemas proporcionan datos valiosos que pueden alertar a los proveedores de atención médica sobre cualquier cambio significativo en la condición de un paciente.

Expansión geográfica y mercados emergentes

El mercado mundial de sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) de oftalmología está experimentando una importante ola de crecimiento e innovación, impulsada por la expansión a nuevos mercados geográficos. Esta expansión es especialmente pronunciada en las economías emergentes, donde la infraestructura de atención médica está evolucionando y la demanda de atención oftálmica avanzada está en aumento.

Las economías emergentes están asignando más recursos para desarrollar su infraestructura de atención médica. Esto incluye la modernización de las instalaciones médicas y la incorporación de tecnologías avanzadas para brindar una mejor atención a sus crecientes poblaciones.

El surgimiento de una próspera clase media en muchos mercados emergentes está impulsando la demanda de mejores servicios de atención médica, incluida la atención oftalmológica. Con una mejor estabilidad financiera, las personas en estas regiones buscan atención médica de alta calidad, lo que crea un mercado significativo para las soluciones oftalmológicas.

Algunos mercados emergentes están experimentando un aumento en las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes, que puede conducir a la retinopatía diabética. La mayor prevalencia de dichas afecciones está impulsando la demanda de herramientas de diagnóstico y gestión oftálmicas.

Los avances tecnológicos se están volviendo más accesibles para los mercados emergentes, lo que permite a los proveedores de atención médica adoptar soluciones PACS de oftalmología. La llegada de soluciones basadas en la nube permite un acceso asequible a tecnologías de vanguardia.

La telemedicina está haciendo que la atención médica de calidad sea más accesible en áreas remotas o desatendidas. Los sistemas PACS de oftalmología con capacidades de telemedicina permiten consultas con expertos incluso en regiones que carecen de servicios especializados de atención oftalmológica.

La expansión geográfica permite a los proveedores de PACS de oftalmología llegar a áreas desatendidas donde hay una presencia limitada de instalaciones de atención oftalmológica especializada. Esto ayuda a abordar una necesidad crítica de atención oftalmológica de calidad. Al ingresar a nuevos mercados, los proveedores de PACS de oftalmología obtienen acceso a un grupo más grande de pacientes. Esto es particularmente beneficioso en áreas con una alta prevalencia de trastornos oculares o donde el envejecimiento de la población está en aumento. Expandirse a diferentes mercados geográficos diversifica los flujos de ingresos de una empresa, lo que reduce la dependencia de una sola región. Esta diversificación puede hacer que las empresas sean más resistentes a las fluctuaciones económicas y los desafíos en cualquier mercado. Colaborar con proveedores y profesionales de atención médica locales puede mejorar la eficacia de los sistemas PACS de oftalmología. El conocimiento y la experiencia locales pueden ayudar a personalizar las soluciones para satisfacer las necesidades regionales específicas.

Principales desafíos del mercado

Costo y asequibilidad

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de PACS para oftalmología es el alto costo asociado con la implementación de estos sistemas. Los proveedores de atención médica más pequeños, en particular en entornos con recursos limitados, pueden encontrar que adoptar esta tecnología es una carga financiera. El costo incluye no solo la compra inicial de hardware y software, sino también el mantenimiento continuo, la capacitación y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Abordar la cuestión del costo es crucial para garantizar que todos los proveedores de atención médica, independientemente de su tamaño o ubicación, puedan acceder y beneficiarse de los PACS de oftalmología.

Interoperabilidad e integración

Si bien la interoperabilidad es una fortaleza significativa de los sistemas PACS de oftalmología, garantizar una integración perfecta con varias plataformas de registros médicos electrónicos (EHR) y otros sistemas de atención médica puede ser complejo. Los problemas de estandarización y compatibilidad de datos pueden obstaculizar el intercambio eficiente de datos y comprometer el registro completo del paciente. Garantizar que los PACS de oftalmología puedan integrarse sin problemas con diferentes sistemas EHR es un desafío constante.

Capacitación y competencia del usuario

La implementación de los sistemas PACS de oftalmología a menudo requiere un cambio en el flujo de trabajo y una adaptación a las nuevas tecnologías. La capacitación adecuada es esencial para garantizar que los proveedores de atención médica puedan utilizar estos sistemas de manera efectiva. El desafío consiste en proporcionar programas de formación integrales que se adapten a los diversos niveles de habilidades de los oftalmólogos, optometristas y otros miembros del personal.

Tendencias clave del mercado

Teleoftalmología y monitorización remota

La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de la telemedicina, incluida la teleoftalmología. Se espera que esta tendencia continúe, haciendo que las consultas remotas con oftalmólogos sean más accesibles. Además, la monitorización remota de pacientes con enfermedades oculares crónicas como el glaucoma o la degeneración macular se volverá más común. Los PACS de oftalmología desempeñarán un papel crucial en la facilitación de estos servicios remotos al almacenar y transmitir imágenes de forma segura.

Soluciones basadas en la nube

Las soluciones PACS de oftalmología basadas en la nube están ganando terreno debido a su escalabilidad, accesibilidad y rentabilidad. La tecnología en la nube permite a los proveedores de atención médica almacenar y recuperar imágenes oftálmicas y datos de pacientes desde prácticamente cualquier lugar, lo que garantiza un fácil acceso y colaboración entre múltiples proveedores de atención. Esta tendencia simplifica la gestión de datos y aumenta la eficiencia general.

Tecnologías de imágenes mejoradas

Las tecnologías de imágenes oftálmicas avanzan continuamente y brindan imágenes con una resolución aún mayor. La tomografía de coherencia óptica (OCT) y las cámaras de fondo de ojo son cada vez más sofisticadas, lo que permite a los oftalmólogos detectar y monitorear afecciones oculares con mayor precisión. Los PACS de oftalmología deberán adaptarse a estas capacidades de imágenes mejoradas y dar cabida al creciente volumen de datos generados por estos dispositivos.

Información segmentaria

Información de tipo

En 2022, el sector de sistemas integrados dominó en términos de participación en los ingresos y se proyecta que exhiba la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Estos sistemas integran a la perfección las aplicaciones clínicas, abarcando la integración de datos, la integración funcional, la integración de contexto y la integración de presentaciones. En consecuencia, permiten a los profesionales de la salud acceder y evaluar los informes de los pacientes y los resultados de diagnóstico desde cualquier lugar y en cualquier momento. La evolución de la tecnología y las mejoras de los productos en este dominio impulsarán aún más su crecimiento. Por ejemplo, en noviembre de 2015, Heidelberg Engineering lanzó la plataforma de imágenes de retina y glaucoma SPECTRALIS, y Topcon Healthcare lanzó Aladdin-M en los EE. UU. en agosto de 2020. Aladdin-M combina la topografía corneal, la biometría óptica y la pupilometría, ofreciendo funciones fáciles de usar y contribuyendo a la lucha mundial contra la miopía. Se espera que la introducción de estos productos innovadores contribuya a la expansión del mercado.

Información sobre el modo de acción

Según el modo de acción, se espera que el segmento de sistemas basados en la nube alcance la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los sistemas basados en la nube ofrecen a los profesionales de la salud la flexibilidad de acceder a los registros médicos desde cualquier ubicación y en cualquier momento. Como resultado, los proveedores de atención médica en todo el mundo están adoptando cada vez más estos sistemas para facilitar la distribución de imágenes médicas, la entrega de informes y estudios de imágenes y la redundancia segura del almacenamiento de datos.

Además, las empresas participan activamente en actividades de fusión y adquisición para introducir líneas de productos innovadoras. Por ejemplo, en abril de 2018, Topcon Healthcare Solutions, una subsidiaria de Topcon Corporation, completó la adquisición de KIDE Systems, una empresa con sede en Finlandia. Este movimiento estratégico le permitió a Topcon expandir su cartera de productos al incorporar KIDE OPTOFLOW, una solución oftálmica basada en la nube.

Perspectivas regionales

En 2022, América del Norte tomó la delantera en el mercado global, principalmente debido a su infraestructura de atención médica bien establecida, la financiación gubernamental y las importantes inversiones públicas y privadas en el sector de la atención médica. Además, se espera que la creciente prevalencia de enfermedades oftálmicas contribuya al crecimiento continuo de la región. Un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en 2014 reveló que las enfermedades oculares, la pérdida de la visión y los trastornos relacionados imponen una carga económica anual de aproximadamente 139 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Además, según la Clínica Cleveland, hay aproximadamente 3,4 millones de adultos legalmente ciegos de 40 años o más en los EE. UU.

Se proyecta que América Latina será la región de más rápido crecimiento en el futuro previsible. El crecimiento en esta región se atribuye a la creciente conciencia de varias enfermedades y opciones de tratamiento, junto con las iniciativas gubernamentales destinadas a impulsar el desarrollo de la infraestructura de atención médica. Según un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina en noviembre de 2022, aproximadamente el 82% de los centros de atención médica en Brasil habían implementado sistemas electrónicos para el registro de información en 2019.

Se espera que la región de Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Este crecimiento está respaldado por importantes asignaciones presupuestarias para mejorar los resultados de la atención médica, aliviar la carga de la enfermedad y abordar las necesidades clínicas no satisfechas en el sector de la atención médica. Además, se espera que las iniciativas gubernamentales que promueven la adopción de registros sanitarios electrónicos (EHR) y registros médicos electrónicos (EMR) impulsen aún más la expansión del mercado. Por ejemplo, las "Normas y directrices de registros sanitarios electrónicos" del gobierno indio y las iniciativas de atención sanitaria de la India digital han desempeñado un papel importante en el fomento de la adopción de registros sanitarios electrónicos en el país.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2021, Carl Zeiss Meditec completó la adquisición de dos fabricantes de equipos quirúrgicos, Kogent Surgical y Katalyst Surgical. Este movimiento estratégico tenía como objetivo expandir las operaciones de la empresa y mejorar su capacidad para proporcionar soluciones quirúrgicas mejoradas, particularmente en el campo de las afecciones médicas oftálmicas.

Actores clave del mercado

• CarlZeiss Meditec AG
• Topcon Corp
• Heidelberg Engineering GmbH
• Sonomed Escalon
• Visbion Ltd
• Eyepacs LLC
• VersaSuite
• Merge Healthcare Inc
• ScImage Inc