Mercado de espectrometría: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2019-2029 segmentado por tipo (espectrometría molecular, espectrometría de masas (MS), espectrometría atómica), por producto (instrumento, consumibles, servicios), por aplicación (proteómica, metabolómica, análisis farmacéutico, análisis forense, otros), región y competencia

El mercado global de espectrometría se valoró en USD 12,78 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR de 6.56% hasta 2029. El mercado global de espectrometría ha experimentado un crecimiento y una evolución significativos, impulsados por los avances en tecnologías analíticas, el aumento de las actividades de investigación y desarrollo y la expansión de las aplicaciones en varias industrias. La espectrometría, la técnica de análisis de la interacción entre la materia y la radiación electromagnética, desempeña un papel fundamental en la investigación científica, los productos farmacéuticos, el monitoreo ambiental, la seguridad alimentaria y otros sectores. Los factores clave que impulsan el mercado incluyen la creciente demanda de herramientas analíticas precisas y de alta resolución, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y ambiental y la innovación continua en tecnologías de espectrometría.

La espectrometría de masas, la cromatografía y la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) se encuentran entre las técnicas de espectrometría más importantes que contribuyen a la expansión del mercado. La espectrometría de masas, en particular, ha ganado terreno debido a su capacidad para proporcionar información molecular precisa, lo que la hace invaluable en campos como la proteómica y la metabolómica. Los sectores farmacéutico y biotecnológico son impulsores importantes del mercado de la espectrometría, que utilizan estas tecnologías para el descubrimiento de fármacos, el desarrollo y los procesos de control de calidad.

Además, el creciente énfasis en la medicina personalizada y la necesidad de herramientas analíticas rápidas y confiables en los diagnósticos clínicos han impulsado la adopción de la espectrometría en la atención médica. El mercado también ha sido testigo de un aumento en la demanda de los laboratorios de pruebas ambientales, donde la espectrometría ayuda a detectar contaminantes y garantizar el cumplimiento normativo. Además, la integración de la espectrometría con otras tecnologías, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ha mejorado las capacidades de análisis de datos, proporcionando a los investigadores información más completa.

El mercado mundial de la espectrometría está preparado para un crecimiento continuo, impulsado por los avances tecnológicos, las diversas aplicaciones en todas las industrias y el impulso global por soluciones analíticas más precisas y eficientes. A medida que las industrias continúan priorizando la precisión y la eficiencia en sus procesos, es probable que la espectrometría siga siendo una piedra angular en los avances científicos e industriales.

Impulsores clave del mercado

Avances en tecnologías analíticas

Los avances en tecnologías analíticas han surgido como una fuerza impulsora detrás del crecimiento sin precedentes del mercado mundial de la espectrometría. La espectrometría, una técnica fundamental en el ámbito de las ciencias analíticas, ha experimentado una evolución transformadora impulsada por innovaciones continuas en la tecnología. Este cambio de paradigma en las capacidades analíticas se caracteriza por mejoras en la sensibilidad, la resolución y la velocidad, que alteran fundamentalmente el panorama de las aplicaciones de espectrometría en diversas industrias.

La sensibilidad, la capacidad de detectar y cuantificar sustancias en concentraciones más bajas, es un parámetro crítico para las técnicas analíticas, especialmente en campos como el monitoreo ambiental, los productos farmacéuticos y el diagnóstico clínico. La espectrometría de masas, una piedra angular de las tecnologías de espectrometría, ha sido testigo de mejoras notables en la sensibilidad, lo que permite la detección de compuestos en niveles traza. Esta sensibilidad mejorada no solo amplía el alcance de analitos que se pueden identificar, sino que también facilita el análisis de muestras complejas con mayor precisión.

La resolución, otro aspecto fundamental de las tecnologías analíticas, define la capacidad de distinguir entre compuestos estrechamente relacionados o picos espectrales. Los avances en la resolución son particularmente pertinentes en disciplinas como la proteómica y la metabolómica, donde las estructuras moleculares intrincadas requieren herramientas analíticas precisas. La espectrometría de masas, en particular, ha experimentado avances significativos en la consecución de una alta resolución, lo que permite a los investigadores desentrañar interacciones moleculares complejas e identificar variaciones sutiles en las biomoléculas. Esta mayor resolución contribuye a una comprensión más completa de los sistemas biológicos y facilita análisis específicos y matizados.

La velocidad a la que se generan los resultados analíticos se ha convertido en un criterio clave en la investigación y la industria modernas. Las tecnologías analíticas, incluida la espectrometría, están continuamente ampliando los límites de la velocidad, impulsadas por la demanda de cribado de alto rendimiento y adquisición rápida de datos. Esta aceleración en el tiempo de análisis es crucial en aplicaciones como el descubrimiento de fármacos, donde la identificación oportuna de compuestos potenciales es imperativa. El desarrollo de instrumentos de espectrometría más rápidos y eficientes no solo agiliza los procesos de investigación, sino que también mejora la productividad en diversas industrias.

La cromatografía, otro componente integral del panorama de la espectrometría, no ha sido inmune a estos avances tecnológicos. La cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y la cromatografía de gases (GC), junto con la espectrometría de masas, se han convertido en potentes herramientas analíticas. Las innovaciones en las técnicas cromatográficas se han centrado en mejorar la eficiencia de separación, reducir los tiempos de análisis y mejorar la robustez general de los sistemas. Estas mejoras contribuyen a la precisión y confiabilidad de los análisis espectrométricos, haciéndolos indispensables en laboratorios de todo el mundo.

Aplicaciones en expansión en todas las industrias

El mercado global de espectrometría está experimentando un aumento notable en el crecimiento, impulsado por las aplicaciones en expansión de la espectrometría en una amplia gama de industrias. La espectrometría, una poderosa técnica analítica, ha trascendido sus límites tradicionales, encontrando aplicaciones versátiles que abarcan productos farmacéuticos, biotecnología, monitoreo ambiental, seguridad alimentaria, diagnósticos clínicos y más. Este alcance cada vez más amplio de aplicaciones es un testimonio de la adaptabilidad y eficacia de las tecnologías de espectrometría, lo que las convierte en herramientas indispensables en el panorama industrial moderno.

En los sectores farmacéutico y biotecnológico, la espectrometría ha asumido un papel central en el descubrimiento de fármacos, desarrollo y procesos de control de calidad. Las capacidades precisas de análisis molecular de la espectrometría de masas, la cromatografía y la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) son fundamentales para identificar y caracterizar compuestos, garantizar la integridad de los productos farmacéuticos y acelerar el proceso de desarrollo de fármacos. La demanda de herramientas analíticas precisas y de detección de alto rendimiento en estas industrias ha contribuido significativamente al crecimiento del mercado de la espectrometría.

El monitoreo ambiental representa otro dominio fundamental en el que la espectrometría está logrando avances significativos. Los gobiernos y los organismos reguladores de todo el mundo están intensificando los esfuerzos para abordar las preocupaciones ambientales y aplicar estándares estrictos para el control de la contaminación. La capacidad de la espectrometría para detectar y analizar contaminantes y sustancias peligrosas a niveles traza se alinea perfectamente con estos requisitos regulatorios. Desde las evaluaciones de la calidad del aire y el agua hasta el análisis del suelo, las tecnologías de espectrometría desempeñan un papel crucial en la protección del medio ambiente y la garantía del cumplimiento de las regulaciones ambientales.

La seguridad alimentaria se ha convertido en una preocupación primordial a nivel mundial, y la espectrometría está a la vanguardia para garantizar la calidad y la seguridad de los productos alimenticios. La capacidad de detectar contaminantes, pesticidas y adulterantes en muestras de alimentos con alta precisión hace que la espectrometría sea una herramienta invaluable en la industria alimentaria. Ya sea analizando la composición de los ingredientes, identificando alérgenos o asegurando el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria, las tecnologías de espectrometría contribuyen a la transparencia y confiabilidad de la cadena de suministro de alimentos.

El diagnóstico clínico y la investigación en el cuidado de la salud han sido testigos de un cambio de paradigma con la creciente adopción de la espectrometría. El énfasis en la medicina personalizada, en la que los planes de tratamiento se adaptan a los pacientes individuales en función de sus perfiles moleculares, ha aumentado la importancia de la espectrometría en el cuidado de la salud. Las técnicas de espectrometría, en particular la espectrometría de masas, desempeñan un papel fundamental en el análisis de biomarcadores, metabolitos y otra información molecular crítica para fines de diagnóstico. La naturaleza no invasiva de la espectrometría y su capacidad para proporcionar información detallada sobre sistemas biológicos complejos la convierten en una herramienta esencial para avanzar en la investigación médica y mejorar los resultados de los pacientes.

Creciente preocupación por la seguridad alimentaria y medioambiental

El mercado mundial de la espectrometría está experimentando un impulso sustancial, impulsado por la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y medioambiental. A medida que aumenta la población mundial, también lo hace la demanda de suministros alimentarios seguros y protegidos, lo que requiere un seguimiento y análisis rigurosos de los productos alimenticios. Al mismo tiempo, la creciente conciencia de los problemas medioambientales ha llevado a un énfasis creciente en la detección y el análisis de contaminantes y sustancias peligrosas para salvaguardar los ecosistemas y la salud pública. En este contexto, la espectrometría ha surgido como una herramienta fundamental, que proporciona soluciones analíticas precisas y fiables que abordan los complejos retos que plantea la seguridad alimentaria y medioambiental.

La industria alimentaria mundial se enfrenta a retos sin precedentes a la hora de garantizar la seguridad y la calidad de los productos que llegan a los consumidores. Las tecnologías espectrométricas, como la espectrometría de masas y la cromatografía, se han convertido en instrumentos indispensables en este empeño. Los contaminantes, pesticidas, aditivos y adulterantes pueden comprometer la seguridad de los productos alimenticios, lo que genera riesgos para la salud. La capacidad de la espectrometría para detectar y cuantificar estas sustancias en niveles traza ofrece un medio sólido de control de calidad y garantiza el cumplimiento de las estrictas normas de seguridad alimentaria. Desde el análisis de la composición de las materias primas hasta la identificación de posibles alérgenos, la espectrometría es fundamental para proporcionar una evaluación completa y precisa de los productos alimenticios a lo largo de la cadena de suministro.

Las preocupaciones por la seguridad ambiental han adquirido cada vez mayor importancia en el escenario mundial, impulsadas por el reconocimiento del profundo impacto de las actividades humanas en los ecosistemas y los recursos naturales. La espectrometría desempeña un papel fundamental para abordar estas preocupaciones al permitir la detección y el análisis de contaminantes ambientales, incluidos los contaminantes del aire y el agua, los contaminantes del suelo y los desechos peligrosos. Los organismos reguladores de todo el mundo están implementando normas estrictas para frenar la contaminación y proteger los ecosistemas, y las tecnologías de espectrometría están a la vanguardia para garantizar el cumplimiento. La capacidad de identificar y cuantificar contaminantes con alta sensibilidad y precisión hace de la espectrometría una herramienta vital en los esfuerzos de monitoreo y remediación ambiental.

La evaluación de la calidad del agua es una aplicación clave en la que la espectrometría contribuye significativamente a la seguridad ambiental. El análisis de muestras de agua para detectar contaminantes como metales pesados, pesticidas y productos químicos industriales es crucial para garantizar agua potable segura y preservar los ecosistemas acuáticos. Las técnicas de espectrometría, incluida la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) y la cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS), ofrecen una sensibilidad y precisión incomparables para detectar niveles traza de contaminantes, lo que las convierte en herramientas invaluables para el análisis de la calidad del agua.

Desafíos clave del mercado

Altos costos iniciales

Los altos costos iniciales se presentan como un obstáculo formidable que dificulta la adopción generalizada y el crecimiento del mercado global de espectrometría. La espectrometría, una poderosa técnica analítica utilizada en diversas industrias para el análisis molecular, enfrenta un desafío para ganar impulso debido a las sustanciales inversiones iniciales requeridas para adquirir e implementar instrumentos de espectrometría. En industrias como la farmacéutica, la biotecnología, el monitoreo ambiental y la atención médica, donde la espectrometría juega un papel crucial, el costo de adquirir equipos de espectrometría de última generación puede ser prohibitivo para muchas organizaciones, particularmente empresas más pequeñas e instituciones de investigación con presupuestos limitados. La naturaleza sofisticada de los instrumentos de espectrometría, especialmente los espectrómetros de masas de alta gama y los sistemas de cromatografía avanzados, contribuye significativamente a los elevados costos iniciales. La necesidad de precisión y capacidades de alto rendimiento en los instrumentos de espectrometría, impulsada por la complejidad y sensibilidad de los requisitos analíticos modernos, a menudo resulta en el desarrollo y fabricación de sistemas sofisticados y tecnológicamente avanzados. Estas tecnologías de vanguardia tienen un precio, lo que hace que la inversión de capital inicial sea una barrera sustancial para la entrada o expansión dentro del mercado. Además, los costos se extienden más allá de la compra del instrumento en sí. La capacitación del personal para operar y mantener estos sofisticados sistemas, así como los gastos continuos relacionados con los consumibles, el mantenimiento y las actualizaciones de software, contribuyen aún más a la carga financiera asociada con la adopción de tecnologías de espectrometría. Esta estructura de costos integral puede disuadir a los usuarios potenciales de invertir en espectrometría, particularmente en regiones o industrias donde prevalecen las restricciones presupuestarias.

Complejidad de la instrumentación

El mercado global de espectrometría enfrenta un desafío significativo que surge de la complejidad de la instrumentación. La espectrometría, una poderosa técnica analítica ampliamente utilizada en varias industrias para el análisis molecular, encuentra obstáculos relacionados con la naturaleza intrincada de los instrumentos involucrados. El diseño sofisticado y la complejidad del equipo de espectrometría plantean desafíos para los usuarios en términos de operación, mantenimiento y accesibilidad general.

Un aspecto del problema de la complejidad gira en torno a la naturaleza intrincada de la instrumentación en sí. Los instrumentos de espectrometría de alta gama, como los espectrómetros de masas y los sistemas de cromatografía avanzados, están equipados con componentes intrincados y tecnologías avanzadas para satisfacer las demandas de las aplicaciones analíticas modernas. La complejidad es inherente a la necesidad de precisión, sensibilidad y capacidades de alto rendimiento para analizar diversas muestras con exactitud.

El funcionamiento de estos sofisticados instrumentos a menudo requiere conocimientos y capacitación especializados, lo que crea una barrera para los usuarios potenciales que pueden carecer de la experiencia necesaria para aprovechar al máximo las capacidades del equipo. Esta complejidad puede ser un obstáculo, especialmente en entornos académicos y de investigación donde el personal puede tener antecedentes diversos y no poseer la amplia capacitación necesaria para operar instrumentos tan avanzados de manera eficaz.

El mantenimiento de instrumentos de espectrometría complejos es otro aspecto crítico que contribuye al desafío. El mantenimiento rutinario y la resolución de problemas pueden requerir técnicos capacitados, y las complejidades involucradas pueden llevar a un tiempo de inactividad prolongado si surgen problemas. Los costos asociados con el mantenimiento y servicio de estos instrumentos avanzados pueden tensar aún más los presupuestos, en particular para las instituciones de investigación y los laboratorios más pequeños.

Tendencias clave del mercado

Aumento de las aplicaciones en los sectores farmacéutico y biotecnológico

El mercado global de espectrometría está experimentando un impulso significativo, impulsado por las crecientes aplicaciones de la espectrometría en los sectores farmacéutico y biotecnológico. La espectrometría, en particular la espectrometría de masas, se ha convertido en una herramienta indispensable en varias facetas de los procesos de descubrimiento, desarrollo y control de calidad de fármacos. La industria farmacéutica depende de las técnicas de espectrometría para desentrañar las complejas estructuras moleculares de los compuestos, identificar posibles fármacos candidatos y garantizar la integridad y pureza de los productos farmacéuticos. En el descubrimiento de fármacos, la espectrometría desempeña un papel fundamental en el análisis de compuestos a nivel molecular, proporcionando a los investigadores información detallada sobre su estructura, composición y propiedades. Esta precisión analítica es crucial para identificar compuestos líderes, comprender su farmacocinética y predecir su comportamiento en sistemas biológicos. La capacidad de la espectrometría de masas para analizar mezclas complejas y cuantificar compuestos con alta sensibilidad la convierte en un activo inestimable en las primeras etapas del desarrollo de fármacos. A lo largo de todo el proceso de desarrollo de fármacos, desde los estudios preclínicos hasta los ensayos clínicos, las técnicas de espectrometría contribuyen a la caracterización y validación de compuestos farmacéuticos. Los estrictos requisitos normativos de la industria farmacéutica requieren métodos analíticos precisos y fiables, y la espectrometría, con sus capacidades avanzadas, satisface estas demandas de forma eficaz. La identificación de impurezas, la determinación de concentraciones de fármacos y la verificación de la calidad del producto se encuentran entre las aplicaciones críticas de la espectrometría para garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos. En el sector de la biotecnología, la espectrometría es fundamental para el análisis de biomoléculas como proteínas, péptidos y ácidos nucleicos. Los estudios de proteómica y metabolómica aprovechan la espectrometría de masas para la identificación y cuantificación de proteínas y metabolitos, lo que proporciona información sobre las funciones celulares y los mecanismos de las enfermedades. La capacidad de analizar muestras biológicas complejas con alto rendimiento y precisión posiciona a la espectrometría como una piedra angular en el avance de la investigación biotecnológica. Además, las técnicas de espectrometría contribuyen significativamente a los procesos de control de calidad en la fabricación biofarmacéutica. El análisis de productos biológicos, incluidos los anticuerpos monoclonales y las proteínas terapéuticas, implica garantizar la pureza, la estabilidad y la integridad estructural de estas moléculas complejas. La espectrometría de masas, con su capacidad de proporcionar información estructural detallada, es fundamental para verificar la identidad y las modificaciones postraduccionales de los productos biofarmacéuticos, cumpliendo con los estrictos requisitos de las autoridades regulatorias.

Creciente adopción de técnicas de ionización ambiental

El mercado global de espectrometría está experimentando un aumento notable, impulsado por la creciente adopción de técnicas de ionización ambiental. La ionización ambiental representa un cambio de paradigma en la espectrometría, que ofrece análisis en tiempo real de muestras sin la necesidad de una preparación extensa de las muestras. A diferencia de los métodos de ionización tradicionales que requieren condiciones de vacío, la ionización ambiental permite el análisis directo de muestras en su estado nativo, agilizando los flujos de trabajo y acelerando los procesos analíticos.

La preparación de muestras es un paso que requiere mucho tiempo y recursos en los métodos de espectrometría tradicionales. Con la ionización ambiental, las muestras se pueden analizar sin la necesidad de extracción, derivatización o separaciones cromatográficas complejas. Esto no solo reduce el tiempo total de análisis, sino que también minimiza el potencial de degradación o alteración de la muestra, preservando la integridad de los resultados analíticos.

La versatilidad de las técnicas de ionización ambiental es otro factor que contribuye a su amplia aceptación. Técnicas como el análisis directo en tiempo real (DART), la ionización por electrospray por desorción (DESI) y la ionización por electrospray por ablación láser (LAESI) se adaptan a diversas aplicaciones en todas las industrias. Desde la ciencia forense y el monitoreo ambiental hasta el diagnóstico clínico y la seguridad alimentaria, la ionización ambiental permite un análisis rápido e in situ, lo que proporciona información valiosa para la toma de decisiones en escenarios del mundo real.

La accesibilidad y la facilidad de uso asociadas con las técnicas de ionización ambiental hacen que la espectrometría sea más accesible para una base de usuarios más amplia. Los requisitos operativos simplificados y la menor necesidad de capacitación especializada permiten que los usuarios con diferentes niveles de experiencia aprovechen los beneficios de la espectrometría. Esta democratización de las capacidades analíticas tiene implicaciones para las industrias donde los análisis rutinarios y rápidos son esenciales, ampliando el alcance de la espectrometría más allá de los entornos de laboratorio tradicionales.

Además, las técnicas de ionización ambiental contribuyen a la conservación de los recursos al minimizar el consumo de solventes y reducir la generación de desechos asociada con la preparación de muestras. El aspecto de sostenibilidad ambiental se alinea con el creciente énfasis global en las prácticas de química analítica ecológica, lo que hace que las técnicas de ionización ambiental sean atractivas tanto desde la perspectiva de la eficiencia como desde la ecológica.

Información segmentaria

Información de tipo

La espectrometría molecular emergió como la fuerza dominante en el mercado, reclamando la mayor parte de los ingresos en 2023. Esto se puede atribuir a su aplicación generalizada en las industrias de las ciencias de la vida y la disponibilidad de productos tecnológicamente avanzados. Un actor destacado en este ámbito es PerkinElmer, Inc., que ofrece una amplia gama de instrumentos, accesorios, consumibles y software en el campo de la espectroscopia molecular. Sus ofertas incluyen espectroscopia infrarroja, espectroscopia de fluorescencia, espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) y sistemas de microscopía e imágenes FT-IR.

La popularidad de la espectroscopia molecular se ha disparado, especialmente en las industrias biotecnológica, farmacéutica y forense. Esto se debe a las innovaciones en los sistemas de espectroscopia infrarroja que mejoran la eficiencia y reducen los costos generales del proceso. Un estudio de junio de 2020 destacó el uso de la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) para analizar fluidos corporales, distinguir entre tejidos normales y cancerosos y varias otras bioaplicaciones.

El segmento de espectrometría de masas (MS) está preparado para un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico. MS sirve como una herramienta poderosa ampliamente utilizada para analizar una amplia gama de moléculas en la investigación forense, biotecnológica, farmacéutica y clínica. Los avances en los procesos de espectroscopia de masas han facilitado la entrega rápida de resultados de pruebas con alta resolución.

A modo de ejemplo, en diciembre de 2020, Thermo Fisher lanzó el ICP-MS multicolector Neoma, un instrumento de MS de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Se prevé que este producto ayude a los investigadores a realizar análisis de relación isotópica confiables y altamente precisos para múltiples aplicaciones de investigación.

Información sobre el producto

La categoría de instrumentos surgió como líder del mercado, capturando la mayor participación en los ingresos en 2023. Esta importante participación se atribuye a la utilización ampliada de la espectrometría en biotecnología. En particular, los investigadores han identificado recientemente 27 biomarcadores utilizando la EM, lo que ayuda a predecir la gravedad de la enfermedad y diseñar terapias. La espectrometría de masas también se emplea en el análisis proteómico para caracterizar terapias celulares adoptivas en el tratamiento del cáncer, como la terapia con células CAR-T, que se espera que contribuya sustancialmente a la participación de este segmento durante el período de pronóstico.

La creciente demanda de espectrómetros en varios campos de las ciencias de la vida está preparada para crear oportunidades lucrativas para las empresas que brindan servicios de espectrometría. Además, se espera que el panorama competitivo persistente entre los actores privados impulse el crecimiento del segmento de servicios en el período de pronóstico. Los principales actores como Charles River Laboratories ofrecen una amplia gama de servicios analíticos utilizando la técnica MS.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como el actor dominante en el mercado global de espectrometría en 2023, con la mayor participación de mercado.

Desarrollos recientes

• En diciembre de 2020, Agilent TechnologiesInc. presentó al mercado el instrumento de espectrometría de masas ICP-MS 7850. Este instrumento ICP-MS de vanguardia viene equipado con innovadoras funciones de software inteligente diseñadas para mejorar las capacidades de los laboratorios que utilizan la tecnología ICP-MS. En marzo de 2022, Waters Corporation presentó el sistema Xevo TQ Absolute, un espectrómetro de masas en tándem de sobremesa compacto con una sensibilidad excepcional. Según la empresa, este espectrómetro de masas de última generación cuenta con una mejora de hasta 15 veces en la sensibilidad para cuantificar compuestos ionizantes negativos en comparación con su predecesor. Además, es un 45 % más pequeño en tamaño y consume hasta un 50 % menos de electricidad y suministro de gas, lo que lo convierte en una solución más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
• PerkinElmer, Inc.
• Agilent Technologies
• Waters Corporation
• Shimadzu Corporation
• Bruker Corporation
• JEOL Ltd.
• FLIR Systems, Inc.
• Grupo Endress+Hauser
• MKS Instruments, Inc.