Mercado de organizaciones de servicios dentales en EMEA: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico 2019-2029 segmentado por servicio (recursos humanos, marketing y marca, contabilidad, adquisición de suministros médicos, otros), por usuario final (cirujanos dentistas, endodoncistas, dentistas generales, otros), por región, competencia

Descripción general del mercado

El mercado global de organizaciones de servicios dentales de EMEA se valoró en USD 90,54 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 11,68% hasta 2029. El mercado global de organizaciones de servicios dentales (DSO) de EMEA es un sector dinámico y en evolución dentro de la industria de la salud en general. Las DSO, también conocidas como organizaciones de apoyo dental o prácticas grupales, son empresas que brindan una variedad de servicios comerciales y administrativos a las prácticas dentales. Estos servicios permiten a los dentistas centrarse en la atención al paciente mientras se benefician de economías de escala y eficiencias operativas.

El mercado de DSO de EMEA se caracteriza por una red de prácticas dentales que operan bajo el paraguas de la gestión y el apoyo centralizados. Estas prácticas pueden variar en tamaño, desde pequeñas clínicas hasta grandes operaciones de múltiples sitios. Las DSO suelen ofrecer servicios como asistencia administrativa, gestión de facturación y seguros, integración de tecnología, marketing y compras centralizadas.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de atención dental

El término Aumento de la demanda de atención dental es un impulsor crítico para el crecimiento del mercado global de la Organización de servicios dentales (DSO) en EMEA. Significa la creciente necesidad de servicios dentales y la correspondiente expansión del mercado de atención dental dentro de la región EMEA.

Otro factor clave es la creciente conciencia de la importancia de la salud y la higiene bucal. Las campañas de educación pública y el mayor acceso a la información a través de Internet y los medios de comunicación han hecho que las personas sean más conscientes del impacto de la salud bucal en su bienestar general. En consecuencia, las personas buscan de forma proactiva servicios dentales preventivos y cosméticos, como blanqueamiento dental, aparatos ortopédicos y controles de rutina. La región EMEA ha sido testigo del desarrollo económico y un aumento de la renta disponible, lo que permite que una mayor parte de la población pueda permitirse tratamientos dentales. Con más recursos financieros a su disposición, las personas están dispuestas a invertir en su salud y estética dental. Esta capacidad financiera impulsa la demanda de procedimientos dentales electivos y cosméticos ofrecidos por las DSO.

Rentabilidad y economías de escala

La rentabilidad y las economías de escala son factores cruciales que impulsan el crecimiento del mercado global de las organizaciones de servicios dentales (DSO) en EMEA. Estos conceptos representan la capacidad de las DSO de proporcionar servicios dentales de manera más eficiente y rentable al centralizar y agilizar varios aspectos de sus operaciones.

Las DSO tienen la ventaja de comprar suministros, equipos y materiales dentales al por mayor. Este poder adquisitivo al por mayor les permite negociar mejores acuerdos con los proveedores y acceder a tarifas con descuento. Las prácticas dentales individuales a menudo luchan por alcanzar el mismo nivel de poder adquisitivo y pueden terminar pagando precios más altos por suministros esenciales. Estos ahorros de costos se pueden trasladar a los pacientes o reinvertir en la mejora de los servicios e instalaciones. Las DSO pueden invertir en tecnologías y equipos dentales de última generación que las prácticas dentales individuales pueden considerar prohibitivos en términos de costo. Las tecnologías como la imagen digital, los sistemas CAD/CAM y los registros médicos electrónicos pueden mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios dentales. Las DSO pueden equipar múltiples clínicas con estas herramientas avanzadas, asegurando que los pacientes reciban los tratamientos más actualizados y efectivos.

Las DSO pueden implementar estrategias de marketing de manera más eficiente en toda su red de consultorios dentales. Pueden crear una marca cohesiva, realizar campañas de marketing centralizadas y administrar la presencia en línea para atraer y retener a los pacientes. Este enfoque centralizado maximiza el retorno de la inversión en marketing y garantiza una experiencia consistente para el paciente, lo que resulta especialmente atractivo para las personas que buscan una atención dental confiable y estandarizada. Las DSO a menudo emplean a profesionales experimentados que se especializan en la gestión de consultorios dentales, el cumplimiento y las operaciones comerciales. Estos expertos pueden brindar orientación y apoyo a los consultorios dentales individuales, asegurando que cumplan con los requisitos regulatorios y funcionen de manera eficiente. Esta experiencia compartida mejora la calidad de la atención y reduce el riesgo de problemas de cumplimiento que pueden surgir en las prácticas individuales.

Avances tecnológicos

Los avances tecnológicos desempeñan un papel fundamental en el impulso del crecimiento del mercado global de la Organización de servicios dentales (DSO) de EMEA. Estos avances abarcan la adopción e integración de tecnologías y equipos dentales de vanguardia dentro de las DSO.

La tecnología CAD/CAM permite el diseño y la fabricación eficientes de restauraciones dentales, como coronas, puentes y carillas. Las DSO pueden centralizar los sistemas CAD/CAM, lo que hace que sea rentable producir prótesis dentales personalizadas de alta calidad en el sitio, a menudo en una sola visita. Los pacientes se benefician de tiempos de espera reducidos y restauraciones de ajuste preciso, lo que mejora su experiencia general. Los sistemas avanzados de EHR y el software de gestión de prácticas agilizan las tareas administrativas, la programación de citas, la facturación y la gestión de registros de pacientes. Las DSO pueden implementar sistemas de EHR en sus prácticas, lo que permite compartir sin problemas la información de los pacientes y garantizar una planificación precisa del tratamiento. Esto mejora la atención al paciente y contribuye a una mejor eficiencia operativa general.

La integración de la teleodontología en las operaciones de las DSO permite consultas remotas y citas de seguimiento. Esta tecnología es especialmente relevante en la era pospandémica, ya que permite a las DSO ofrecer opciones de atención al paciente convenientes y seguras. La teleodontología amplía el acceso a los servicios dentales y proporciona una ventaja competitiva para las DSO que adoptan esta tecnología. La tecnología láser se utiliza cada vez más para diversos procedimientos dentales, desde tratamientos de tejidos blandos hasta preparación de cavidades. Las DSO que adoptan láseres dentales pueden ofrecer tratamientos mínimamente invasivos y prácticamente indoloros. La radiografía digital reemplaza la película de rayos X tradicional con sensores digitales, lo que reduce la exposición a la radiación y proporciona imágenes inmediatas para el diagnóstico. Estas tecnologías mejoran la comodidad y la seguridad del paciente.

Consolidación del mercado e inversión

La consolidación del mercado y la inversión son un factor decisivo para el crecimiento del mercado de las organizaciones de servicios dentales (OSD) globales en EMEA. Este factor representa la tendencia actual de consolidación en la industria dental y la afluencia de inversiones de diversas partes interesadas.

Las empresas de capital privado y los inversores de capital de riesgo han reconocido el potencial de crecimiento de la industria dental, en particular dentro del sector de las OSD. Proporcionan recursos financieros a las OSD para facilitar su expansión y mejora. Estas inversiones financian adquisiciones, actualizaciones tecnológicas, esfuerzos de marketing y el desarrollo de nuevas líneas de servicio. A cambio, los inversores buscan obtener un rendimiento de sus inversiones a través del crecimiento y la rentabilidad de las OSD. Además de los inversores financieros, los propios profesionales dentales están entrando en asociaciones con las OSD. Los dentistas pueden optar por unirse a las OSD para obtener acceso a recursos, apoyo y experiencia empresarial que pueden ayudarlos a expandir sus prácticas y brindar una mejor atención al paciente. Este modelo de asociación permite a las DSO atraer a profesionales dentales experimentados y capacitados a sus redes.

A medida que las DSO adquieren y consolidan prácticas, pueden lograr economías de escala y eficiencia operativa. Al administrar múltiples clínicas, pueden centralizar tareas administrativas, agilizar procesos y negociar mejores acuerdos con los proveedores. Esta eficiencia se traduce en ahorros de costos y una ventaja competitiva, lo que permite a las DSO ofrecer servicios dentales rentables, lo que resulta atractivo tanto para los profesionales dentales como para los pacientes. La consolidación del mercado también ofrece beneficios de mitigación de riesgos. Ante las recesiones económicas o los desafíos de la industria, las DSO con participaciones diversificadas están mejor posicionadas para capear el temporal. Esta estabilidad garantiza la continuidad en la atención al paciente y la prestación de servicios.

Principales desafíos del mercado

Obstáculos regulatorios y de cumplimiento

La industria dental está sujeta a una compleja red de regulaciones y estándares de cumplimiento, que pueden variar de un país a otro dentro de la región EMEA. Las DSO que operan en varios países deben navegar por estos diversos paisajes regulatorios. Los desafíos incluyen

Las prácticas dentales deben cumplir con los requisitos de licencia y certificación que difieren entre países. Cumplir con estos requisitos puede llevar mucho tiempo y ser costoso. Gestionar los datos de los pacientes de conformidad con las leyes de protección de datos, como el RGPD en la Unión Europea, plantea desafíos únicos. Las DSO deben invertir en medidas y protocolos de seguridad de datos sólidos para evitar posibles infracciones y sanciones. Garantizar una calidad de atención constante en varias ubicaciones puede ser un desafío. Las DSO deben implementar protocolos estandarizados y medidas de control de calidad para cumplir con las expectativas regulatorias. Las DSO deben navegar por diversos modelos de reembolso y sistemas de seguros, que pueden afectar significativamente los ingresos y la rentabilidad.

Resistencia de los dentistas profesionales

Si bien muchos dentistas están abiertos a unirse a las DSO por los beneficios que ofrecen, una parte significativa de los profesionales dentales aún pueden resistirse a la idea de trabajar dentro de una estructura corporativa. Los desafíos relacionados con la resistencia profesional incluyen

Los dentistas en prácticas independientes valoran su autonomía e independencia clínica. Unirse a una DSO puede implicar adherirse a protocolos corporativos y decisiones de gestión, lo que puede verse como una pérdida de control. Los dentistas a menudo construyen relaciones sólidas con sus pacientes. Pasarse a una DSO puede alterar estas relaciones, lo que podría llevar a la pérdida de pacientes. El acuerdo financiero dentro de una DSO puede ser una fuente de preocupación para algunos dentistas. Pueden preocuparse por los modelos de participación en los beneficios y el posible impacto en sus ganancias. Las DSO y las prácticas dentales individuales pueden tener diferentes culturas laborales. Los dentistas pueden estar preocupados por si se alinean con los valores y la cultura de una DSO.

Saturación del mercado y competencia

El mercado de DSO de EMEA ha sido testigo de un crecimiento sustancial en los últimos años, lo que ha llevado a una mayor competencia y saturación del mercado. En algunas regiones, especialmente las áreas urbanas, el mercado puede saturarse con proveedores de servicios dentales, incluidas las DSO. Esto puede conducir a una intensa competencia por los pacientes. A medida que más DSO entran en el mercado, atraer y retener pacientes se convierte en un desafío considerable. Las DSO deben invertir en estrategias efectivas de marketing y retención de pacientes para seguir siendo competitivas. El creciente número de DSO puede conducir a una escasez de talento, con un aumento de la demanda de profesionales dentales. Atraer y retener dentistas capacitados y personal de apoyo puede ser un desafío. A medida que aumenta la competencia, puede haber presiones de precios en los servicios dentales. Las DSO deben encontrar formas de ofrecer precios competitivos y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad.

Tendencias clave del mercado

Consolidación y expansión rápidas

Una de las tendencias más significativas en el mercado de DSO de EMEA es la rápida consolidación y expansión de las redes de DSO. Esta tendencia implica que las DSO más grandes adquieran consultorios dentales independientes más pequeños y expandan su presencia geográfica. La consolidación permite a las DSO aprovechar las economías de escala, agilizar las funciones administrativas y mejorar el poder adquisitivo, impulsando la rentabilidad y la rentabilidad.

Las DSO están expandiendo cada vez más su presencia en varios países de la región EMEA. Esta expansión transfronteriza les permite entrar en diversos mercados, beneficiarse de entornos regulatorios favorables y acceder a una base de pacientes más amplia. Las DSO están atrayendo inversiones sustanciales de firmas de capital privado, capitalistas de riesgo y otros inversores financieros. Estas inversiones proporcionan el capital necesario para adquisiciones, adopción de tecnología, marketing y mayor expansión. Como resultado, el mercado de DSO se está volviendo más atractivo para los inversores financieros que buscan oportunidades de crecimiento. Además de las adquisiciones, las DSO están entrando en asociaciones con profesionales dentales individuales. Estas asociaciones ofrecen a los dentistas los beneficios del apoyo de las DSO al tiempo que mantienen cierto nivel de autonomía en su práctica clínica. Con la expansión, las DSO están diversificando su oferta de servicios más allá de la odontología general para incluir especialidades como ortodoncia, cirugía oral y odontología cosmética. Esta diversificación permite a las DSO atender una gama más amplia de necesidades de los pacientes.

Integración de tecnología avanzada

La incorporación de tecnologías dentales avanzadas es otra tendencia destacada en el mercado de DSO de EMEA. Las DSO están aprovechando herramientas y sistemas de vanguardia para mejorar la atención al paciente, aumentar la eficiencia operativa y mantenerse competitivas. Los elementos clave de esta tendencia incluyen

Las DSO están adoptando imágenes digitales, sistemas CAD/CAM e impresión 3D para la fabricación de prótesis dentales. Estas tecnologías mejoran la precisión del diagnóstico y agilizan la producción de restauraciones dentales como coronas y puentes. Las DSO están implementando sistemas de EHR y software de gestión de la práctica para centralizar los registros de los pacientes, agilizar las tareas administrativas y garantizar una atención al paciente constante en toda su red de clínicas. La integración de la teleodontología permite a las DSO ofrecer consultas remotas y citas de seguimiento. Esta tecnología mejora el acceso a la atención y proporciona una opción cómoda y segura para los pacientes. Las DSO están utilizando cada vez más láseres dentales para diversos tratamientos e invirtiendo en sistemas de imágenes 3D para diagnósticos precisos y planificación del tratamiento.

Enfoque en la atención centrada en el paciente

Las DSO en la región EMEA están poniendo un fuerte énfasis en la atención centrada en el paciente, lo que refleja una tendencia más amplia en la atención médica. Están trabajando para mejorar la experiencia del paciente ofreciendo servicios convenientes y de alta calidad y mejorando el acceso a la atención. Los aspectos clave de esta tendencia incluyen

Las DSO están ampliando sus horas de funcionamiento para adaptarse a los apretados horarios de los pacientes. Esta mayor flexibilidad facilita que las personas accedan a la atención dental. Las DSO están proporcionando cada vez más planes integrales de atención preventiva, que incluyen controles de rutina, limpiezas y educación sobre higiene bucal. La atención preventiva se está convirtiendo en un enfoque central para mantener la salud bucal del paciente. Las DSO están adoptando herramientas de educación del paciente y proporcionando una comunicación transparente sobre las opciones de tratamiento, los costos y los resultados. Los pacientes informados tienen más probabilidades de tomar decisiones informadas sobre su salud bucal. Las DSO están invirtiendo en estrategias de marketing y marca para generar confianza y conciencia entre los pacientes potenciales. Esto incluye presencia en línea, participación en redes sociales y alcance comunitario.

Información segmentaria

Información de servicios

Según la categoría de servicio, el segmento de adquisición de suministros médicos surgió como el actor dominante en el mercado global de la Organización de servicios dentales de EMEA en 2023. Los DSO brindan apoyo administrativo a las prácticas dentales, que incluye tareas como facturación, procesamiento de reclamos de seguros, programación de citas, gestión de recursos humanos y gestión financiera. Si bien la adquisición de suministros médicos como instrumentos dentales, consumibles y equipos de protección personal es parte de estos servicios, no es el único enfoque.

Los DSO también ayudan en las operaciones diarias de las prácticas dentales. Esto puede implicar la gestión de la tecnología, el mantenimiento de las instalaciones y el cumplimiento normativo. La adquisición de suministros médicos, si bien es importante, es solo un aspecto del apoyo operativo.

Los DSO pueden aprovechar su tamaño y poder adquisitivo para adquirir suministros médicos a un costo menor en comparación con las prácticas dentales individuales. Este enfoque de compra centralizada contribuye a la rentabilidad dentro de la red de DSO. Los DSO pueden ayudar a las prácticas dentales a adquirir y gestionar tecnología y equipos dentales avanzados, como sistemas de imágenes digitales, dispositivos CAD/CAM y sistemas de registros médicos electrónicos. Estas tecnologías van más allá de los suministros médicos y abarcan aspectos más amplios de las operaciones de la práctica dental. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento.

Información del usuario final

Se prevé que el segmento de dentistas generales experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los dentistas generales son actores fundamentales en el mercado de DSO de EMEA. Representan una parte sustancial de los proveedores de servicios dentales que eligen colaborar con los DSO. Los dentistas generales ofrecen una amplia gama de servicios dentales, que incluyen atención preventiva, tratamientos restauradores, limpiezas y procedimientos básicos de salud bucal. El atractivo de los DSO para los dentistas generales radica en el apoyo y los recursos que ofrecen, como asistencia administrativa, tecnologías avanzadas y oportunidades de crecimiento profesional. Además de los dentistas generales, el mercado de DSO de EMEA también incluye varios especialistas dentales. Estos especialistas se centran en áreas específicas de la odontología, como la ortodoncia, la cirugía oral, la endodoncia, la periodoncia y la odontología pediátrica. Los DSO suelen buscar asociaciones con especialistas para proporcionar una gama completa de servicios a los pacientes. Esta diversificación permite a los DSO atender a una base de pacientes más amplia y ofrecer tratamientos más especializados. Muchos DSO promueven modelos de atención colaborativa en los que los dentistas generales trabajan junto con especialistas dentro de la misma red. Este enfoque integrado garantiza que los pacientes reciban una atención dental integral, incluidas las derivaciones a especialistas cuando sea necesario. Mejora la experiencia del paciente y permite a los DSO satisfacer las diversas necesidades de su base de pacientes. Si bien los dentistas generales representan una parte significativa del mercado de DSO de EMEA, es esencial reconocer que el mercado de DSO es dinámico y está en constante evolución. Algunos DSO pueden centrarse principalmente en la odontología general, mientras que otros enfatizan una gama más amplia de especialidades dentales. El crecimiento del mercado de DSO de EMEA depende de su capacidad para atraer y asociarse tanto con dentistas generales como con especialistas. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento de este segmento.

Perspectivas regionales

Europa emergió como el actor dominante en el mercado global de la Organización de Servicios Dentales de EMEA en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. El mercado europeo de DSO ha experimentado una tendencia persistente de consolidación, donde las prácticas dentales independientes se fusionan con o son adquiridas por DSO. Esto ha llevado a una participación de mercado dominante en la región. Además, las DSO se están expandiendo constantemente a través de colaboraciones en diferentes regiones geográficas y formando asociaciones internacionales. Este enfoque estratégico les permite ingresar a nuevos mercados y fortalecer su presencia en la región.

El mercado de Medio Oriente y África está preparado para ser el mercado de más rápido crecimiento, ofreciendo oportunidades de crecimiento lucrativas para los actores de la Organización de Servicios Dentales de EMEA durante el período de pronóstico. Factores como Una población en crecimiento y una clase media en ascenso con más ingresos disponibles. Una conciencia cada vez mayor de la importancia de la salud bucal y los beneficios de los servicios dentales. Una demanda creciente de atención dental de alta calidad. Un mercado de servicios dentales relativamente subdesarrollado, que presenta importantes oportunidades de crecimiento. Además, varios gobiernos de la región MEA están invirtiendo en infraestructura sanitaria y promoviendo programas de concienciación sobre la salud dental. Esto está impulsando aún más el crecimiento del mercado de DSO en la región.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2023, Colosseum Dental Group anuncia que se expandirá al mercado europeo mediante la adquisición de una participación del 50 % en DentaVox, un DSO líder en Alemania.
• En septiembre de 2023, Dentex HealthcareGroup adquiere una nueva práctica dental en Manchester, Reino Unido. La adquisición es parte de los planes de la empresa para expandir su presencia en el norte de Inglaterra.   

Actores clave del mercado

• RiverdaleHealthcare. Ltd.
• Grupo Dental Colosseum
• Grupo de Atención Médica Dentex
• Paloma Capital Partners
• Grupo Dental Clyde Munro.
• Grupo Dental Beauty Ltd.
• Bupa Ltd.
• Portman Dental Care Ltd