Mercado de dispositivos quirúrgicos desechables: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2019-2029 segmentado por producto (suturas quirúrgicas y grapadoras, dispositivos quirúrgicos portátiles, dispositivos electroquirúrgicos), por aplicación (neurocirugía, cirugía plástica y reconstructiva, cierre de heridas, obstetricia y ginecología, cardiovascular

Descripción general del mercado

El mercado global de dispositivos quirúrgicos desechables se valoró en USD 5.34 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,94% hasta 2029. En el ámbito empresarial, se anticipa que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, que abarcan afecciones neurológicas, cardiovasculares, infecciosas y urológicas, impulsará la expansión del mercado. Además, la elevada incidencia de enfermedades como diabetes, cáncer y varios trastornos autoinmunes a escala mundial es un contribuyente clave al creciente volumen de procedimientos quirúrgicos. Según las estadísticas proporcionadas por la Federación Internacional de Diabetes (FID), aproximadamente 530 millones de personas en todo el mundo padecían diabetes en 2021, y se proyecta que esta cifra alcance los 643 millones para 2030. La diabetes tipo II representa la forma más prevalente, afectando al 90% de la población diabética.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

El panorama mundial de la atención sanitaria se encuentra en medio de una transformación significativa, con el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, incluidos los trastornos cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias, se están convirtiendo cada vez más en un problema de salud mundial. Este aumento de las enfermedades crónicas no solo está afectando a la salud pública, sino que también está impulsando un crecimiento sustancial en el mercado mundial de dispositivos quirúrgicos desechables.

A medida que las enfermedades crónicas se vuelven más generalizadas, también aumenta la necesidad de intervenciones quirúrgicas para controlar y tratar estas afecciones. Los procedimientos quirúrgicos suelen ser una parte esencial del plan de tratamiento de muchas enfermedades crónicas. Esto incluye procedimientos como angioplastias para enfermedades cardíacas, amputaciones por complicaciones relacionadas con la diabetes y cirugías para extirpar tumores cancerosos. Estas cirugías requieren una variedad de instrumentos especializados, muchos de los cuales ahora están diseñados para un solo uso, lo que impulsa la demanda de dispositivos quirúrgicos desechables. El control de infecciones es una preocupación primordial dentro de la industria de la salud, y los riesgos asociados con las infecciones del sitio quirúrgico son significativos. Los pacientes con enfermedades crónicas a menudo tienen sistemas inmunológicos comprometidos, lo que los hace más vulnerables a las infecciones. El uso de dispositivos quirúrgicos desechables, que son estériles y de un solo uso, reduce en gran medida el riesgo de infecciones asociadas con la atención médica, lo que contribuye a mejorar la seguridad del paciente. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas ha llevado a regulaciones y estándares más estrictos en la atención médica. Los organismos reguladores como la FDA en los Estados Unidos y agencias similares en todo el mundo han establecido pautas estrictas para el control de infecciones y la seguridad del paciente. El uso de dispositivos quirúrgicos desechables a menudo se fomenta para cumplir con estas regulaciones, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. El manejo de enfermedades crónicas puede ser financieramente oneroso tanto para los pacientes como para los centros de atención médica. Los dispositivos quirúrgicos desechables ofrecen una solución rentable a largo plazo. Eliminan la necesidad de esterilización, mantenimiento y reprocesamiento, que pueden ser costosos y consumir mucho tiempo. Los hospitales y las clínicas están adoptando cada vez más dispositivos desechables para reducir los costos operativos, lo que contribuye a la expansión del mercado.

Los dispositivos quirúrgicos desechables ofrecen la ventaja de la comodidad y el ahorro de tiempo. Los profesionales de la salud pueden utilizar estos instrumentos directamente del envase, ahorrando un tiempo precioso en los procesos de limpieza y esterilización. Esto es especialmente valioso cuando se trata de pacientes con enfermedades crónicas que requieren una atención rápida y eficiente.

El impulso mundial por la sostenibilidad ambiental ha llevado al desarrollo de dispositivos quirúrgicos desechables ecológicos. Estos dispositivos están diseñados con materiales y procesos de fabricación ecológicos, en línea con los esfuerzos de la comunidad sanitaria mundial por reducir los residuos. A medida que aumenta la prevalencia de enfermedades crónicas, también aumenta la demanda de soluciones respetuosas con el medio ambiente en la atención sanitaria, lo que impulsa aún más el mercado.

Control de infecciones y seguridad del paciente

En el panorama sanitario actual, que evoluciona rápidamente, el control de infecciones y la seguridad del paciente han surgido como preocupaciones primordiales. La creciente prevalencia de infecciones asociadas a la atención médica y la necesidad de proteger a los pacientes de riesgos innecesarios han provocado un aumento de la demanda de dispositivos quirúrgicos desechables. Estos instrumentos estériles de un solo uso desempeñan un papel crucial en la elevación de los estándares de seguridad del paciente y control de infecciones, al mismo tiempo que impulsan el crecimiento del mercado mundial de dispositivos quirúrgicos desechables.

Las infecciones asociadas a la atención médica (IAAS) son una amenaza importante para la seguridad del paciente. Estas infecciones pueden prolongar las estadías hospitalarias, aumentar los costos de atención médica y, en casos graves, incluso provocar muertes. El uso de dispositivos quirúrgicos desechables reduce significativamente el riesgo de IAS. A diferencia de los dispositivos reutilizables tradicionales, que requieren una esterilización meticulosa, se garantiza que los dispositivos desechables estarán estériles al abrirse, lo que minimiza la posibilidad de contaminación durante los procedimientos quirúrgicos.

Las agencias reguladoras de la atención médica en todo el mundo, como la FDA en los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), han establecido pautas y estándares estrictos para el control de infecciones y la seguridad del paciente. Estas regulaciones enfatizan la importancia de usar instrumentos estériles de un solo uso para reducir el riesgo de transmisión de infecciones. Como resultado, los centros de salud y los profesionales están más inclinados a adoptar dispositivos quirúrgicos desechables para cumplir con estos estrictos estándares, impulsando así el mercado.

La seguridad del paciente es la piedra angular de cualquier sistema de salud. Los dispositivos quirúrgicos desechables están diseñados para minimizar el riesgo de eventos adversos durante los procedimientos quirúrgicos. Los pacientes pueden tener confianza en la seguridad de su atención, sabiendo que se están utilizando instrumentos estériles de un solo uso. Esta confianza no solo mejora la experiencia general del paciente, sino que también ayuda a los centros de salud a mantener su reputación y confiabilidad.

Si bien la rentabilidad puede no ser el factor principal, los dispositivos quirúrgicos desechables pueden ofrecer beneficios financieros a largo plazo a los centros de salud. Eliminan la necesidad de procesos de esterilización costosos y que requieren mucho tiempo, así como el mantenimiento y reprocesamiento de instrumentos reutilizables. Esto se traduce en ahorros sustanciales de tiempo y costos, que son recursos valiosos en la industria de la salud.

La contaminación cruzada es una preocupación crítica en los entornos de atención médica. Los instrumentos quirúrgicos reutilizables pueden transmitir patógenos de un paciente a otro, incluso cuando se siguen estrictos procedimientos de esterilización. Los dispositivos desechables eliminan este riesgo al ser utilizados para un solo paciente y luego descartados, lo que reduce significativamente las posibilidades de contaminación cruzada.

Relación costo-eficiencia

El panorama mundial de la atención médica está experimentando una transformación, con un énfasis cada vez mayor en la relación costo-eficiencia. En este contexto, la demanda de dispositivos quirúrgicos desechables está en aumento, lo que impulsa significativamente el mercado global de estos instrumentos de un solo uso.

Los centros de atención médica están bajo presión constante para contener los costos sin comprometer la atención al paciente. Los dispositivos quirúrgicos desechables ofrecen una propuesta de valor convincente en este sentido. Si bien los costos iniciales pueden ser ligeramente más altos en comparación con los instrumentos reutilizables tradicionales, los ahorros a largo plazo son sustanciales. Los hospitales y las clínicas se benefician de la eliminación de los gastos de esterilización, mantenimiento y reprocesamiento asociados con los instrumentos reutilizables, lo que hace que los dispositivos desechables sean una opción rentable.

En el ámbito de la atención sanitaria, los recursos suelen estar al límite. La asignación eficiente de los recursos es crucial para garantizar que los pacientes reciban la mejor atención posible. La adopción de dispositivos quirúrgicos desechables permite a los profesionales sanitarios asignar su tiempo y recursos de forma más eficaz. El tiempo ahorrado en limpieza y esterilización se puede redirigir hacia la atención al paciente y otras tareas críticas, lo que mejora la utilización general de los recursos.

Los dispositivos quirúrgicos desechables agilizan las operaciones sanitarias al reducir la complejidad de la gestión de los instrumentos. Los dispositivos reutilizables tradicionales exigen un seguimiento, un mantenimiento y un control de calidad meticulosos, lo que añade cargas administrativas y operativas. La simplicidad de utilizar dispositivos desechables minimiza estas complejidades operativas, lo que conduce a flujos de trabajo más fluidos y a una reducción de los costes operativos.

El control de infecciones es una preocupación primordial en el ámbito de la atención sanitaria, y las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) son costosas, tanto en términos de salud del paciente como de carga económica. El uso de dispositivos quirúrgicos desechables reduce significativamente el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica, lo que puede generar ahorros sustanciales en los costos. Menos infecciones resultan en estadías hospitalarias más cortas, menos reingresos y menores gastos de tratamiento, todo lo cual contribuye a la rentabilidad general.

Los pacientes están cada vez más preocupados por los costos de la atención médica, incluidos los asociados con los procedimientos quirúrgicos. Los dispositivos quirúrgicos desechables benefician indirectamente a los pacientes al reducir el riesgo de infecciones, complicaciones y estadías hospitalarias prolongadas. Esto no solo mejora los resultados del paciente, sino que también reduce la carga financiera general para los pacientes, lo que hace que la atención médica sea más rentable desde su perspectiva.

Conveniencia y ahorro de tiempo

La industria de la atención médica global está experimentando una transformación notable, impulsada por el creciente énfasis en la conveniencia y el ahorro de tiempo. Esta transformación es particularmente evidente en la creciente demanda de dispositivos quirúrgicos desechables, que ofrecen una solución optimizada y eficiente para los profesionales de la salud.

Una de las principales ventajas de los dispositivos quirúrgicos desechables es la accesibilidad inmediata. Estos instrumentos están preenvasados y listos para usar, lo que elimina la necesidad de una esterilización y preparación extensas. En situaciones de emergencia, este acceso rápido puede ser un salvavidas, lo que convierte a los dispositivos desechables en una herramienta indispensable en entornos de atención médica donde el tiempo es esencial.

Los dispositivos quirúrgicos desechables brindan a los profesionales de la salud una solución eficiente y conveniente. Los instrumentos reutilizables tradicionales a menudo requieren procesos de esterilización, mantenimiento y controles de calidad que consumen mucho tiempo. Por el contrario, los dispositivos desechables agilizan los procedimientos quirúrgicos, lo que permite que los equipos médicos se concentren en el cuidado del paciente en lugar de las complejidades de la gestión de los instrumentos.

La contaminación cruzada es una preocupación importante en los entornos de atención médica. Incluso con procedimientos de esterilización estrictos, los instrumentos reutilizables pueden transmitir patógenos de un paciente a otro. Los dispositivos quirúrgicos desechables eliminan este riesgo al usarse para un solo paciente y luego desecharse, lo que contribuye a un entorno de atención médica más seguro y eficiente.

Si bien la conveniencia y el ahorro de tiempo son los impulsores principales, los dispositivos quirúrgicos desechables también ofrecen ahorros de costos a largo plazo. Eliminan la necesidad de costosos procesos de esterilización, mantenimiento y gastos de reprocesamiento asociados con los instrumentos reutilizables. Esta reducción de los costes operativos favorece la viabilidad económica de los centros sanitarios.

La seguridad del paciente es una preocupación primordial en el ámbito sanitario. El uso de dispositivos quirúrgicos desechables mejora la seguridad del paciente al reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Los pacientes pueden estar seguros de que están recibiendo atención con instrumentos estériles de un solo uso, lo que mejora su experiencia general y su bienestar.

Principales desafíos del mercado

Preocupaciones medioambientales

A medida que las instituciones sanitarias se esfuerzan por reducir su huella medioambiental, el problema de los residuos médicos generados por los dispositivos desechables pasa a primer plano. Muchos profesionales e instituciones sanitarias están buscando formas de equilibrar la comodidad de los desechables con la sostenibilidad. Los fabricantes están respondiendo desarrollando opciones ecológicas, pero lograr el equilibrio adecuado sigue siendo un desafío.

Alternativas reutilizables

La competencia entre los instrumentos desechables y reutilizables es un desafío constante. Algunos centros de salud siguen utilizando y promoviendo dispositivos reutilizables debido a sus menores costos a largo plazo. Convencer a estas instituciones de las ventajas de los desechables en términos de control de infecciones y seguridad del paciente puede ser un obstáculo.

Estandarización y variedad

El mercado de dispositivos quirúrgicos desechables ofrece una amplia gama de productos que atienden a diferentes especialidades y procedimientos médicos. Esta variedad puede resultar abrumadora para los proveedores de atención médica. El desafío radica en lograr un equilibrio entre ofrecer instrumentos especializados para procedimientos específicos y, al mismo tiempo, mantener un grado de estandarización y simplicidad en la selección de dispositivos.

Tendencias clave del mercado

Procedimientos mínimamente invasivos

La cirugía mínimamente invasiva ha ganado prominencia en los últimos años debido a sus numerosos beneficios, incluidos tiempos de recuperación reducidos, tasas de infección más bajas y estadías hospitalarias más cortas. Como resultado, la demanda de dispositivos quirúrgicos desechables diseñados específicamente para procedimientos mínimamente invasivos está en aumento. Se espera que estos instrumentos se vuelvan más sofisticados y se adapten a técnicas quirúrgicas específicas, mejorando aún más los resultados de los pacientes.

Sostenibilidad y productos ecológicos

La sostenibilidad ambiental es una preocupación creciente en la industria de la salud. Muchos fabricantes de dispositivos quirúrgicos desechables están respondiendo a esta tendencia desarrollando productos ecológicos. Esto incluye el uso de materiales biodegradables e implementando prácticas de fabricación sostenibles. Los desechables sostenibles se alinean con los esfuerzos globales para reducir los desechos médicos y promover la responsabilidad ambiental.

Control de infecciones y recubrimientos antimicrobianos

El control de infecciones sigue siendo una prioridad máxima en la atención médica, y los dispositivos quirúrgicos desechables están a la vanguardia de este esfuerzo. Las tendencias futuras incluyen el uso de recubrimientos y materiales antimicrobianos que inhiben el crecimiento de patógenos, mejorando aún más la seguridad del paciente. Estas innovaciones tienen como objetivo reducir las infecciones asociadas a la atención médica y mejorar los resultados generales.

Información segmentaria

Información del producto

Según la categoría de producto, las suturas quirúrgicas y las grapadoras ocuparon la mayor cuota de mercado en 2023. Las suturas quirúrgicas se refieren a los hilos que se utilizan después de una cirugía o en el tratamiento de lesiones para cerrar incisiones o reparar cortes. Por otro lado, las grapadoras quirúrgicas, que son más precisas que las suturas, también se emplean para el cierre de heridas, con la ventaja añadida de un proceso de grapado más rápido. Además, las grapas se asocian a un menor riesgo de infección en comparación con las suturas. Aunque las suturas representan el método tradicional para el cierre de heridas, presentan un riesgo comparativamente menor de reapertura de la herida en comparación con las grapas. Cabe destacar que el creciente desarrollo de suturas y grapadoras desechables por parte de varios actores del mercado está preparado para impulsar el crecimiento en este segmento. A modo de ejemplo, en junio de 2022, Ethicon, Inc., una filial de Johnson & Johnson, lanzó la grapadora ECHELON 3000 en Estados Unidos, que ofrece articulación habilitada digitalmente para cirujanos. Con una apertura de mandíbula un 39% mayor y un rango de articulación ampliado un 27%, ofrece un control mejorado y una retroalimentación audible en tiempo real, lo que facilita los ajustes críticos durante los procedimientos.

De cara al futuro, se prevé que los dispositivos electroquirúrgicos experimenten el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. Los instrumentos electroquirúrgicos permiten realizar cirugías en centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) o clínicas, eliminando la necesidad de entornos hospitalarios. Los entornos ambulatorios generalmente implican cirugías de corta duración, lo que resulta en costos quirúrgicos reducidos. Entre todos los instrumentos quirúrgicos, los productos electroquirúrgicos están experimentando actualmente un crecimiento sustancial, y los instrumentos electroquirúrgicos bipolares demuestran ser muy valiosos en cirugías endoscópicas mínimamente invasivas, lo que impulsa el crecimiento de este segmento. En junio de 2023, Olympus Corporation presentó su último generador electroquirúrgico, el ESG-410, diseñado para el tratamiento del cáncer de vejiga y el agrandamiento de próstata. Este dispositivo ofrece opciones de tratamiento eficientes para asas de resección, electrodos de banda y botones y agujas de vaporización.

Información sobre la aplicación

Según la aplicación, el campo de la cirugía general tomó la delantera en términos de participación de mercado. La expansión de este sector se ve impulsada principalmente por la creciente incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y los trastornos cardiovasculares, que requieren intervenciones quirúrgicas. Además, la creciente preferencia por los procedimientos mínimamente invasivos, conocidos por sus menores tasas de infección y complicaciones, está impulsando la adopción de dispositivos quirúrgicos desechables en el ámbito de la cirugía general.

De cara al futuro, se prevé que el segmento de la cirugía plástica y reconstructiva experimente el crecimiento más rápido en el futuro previsible. Según datos de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos, en 2020 se realizaron 2,3 millones de procedimientos quirúrgicos cosméticos y 13,2 millones de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos en los Estados Unidos. Una parte importante de las cirugías mínimamente invasivas implican el uso de instrumentos quirúrgicos desechables, lo que se prevé que sea un impulsor clave del crecimiento del mercado.

Perspectivas regionales

• América del Norte dominó la participación de mercado en 2023. Esto se puede atribuir a la creciente incidencia de enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades cardiovasculares y neurológicas, el cáncer, la diabetes y las enfermedades autoinmunes. Además, un aumento en el número de procedimientos quirúrgicos derivados de accidentes, quemaduras y casos de traumatismos es una fuerza impulsora importante detrás del mercado de instrumentos quirúrgicos en la región.
• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la región europea soporta la mayor carga de enfermedades no transmisibles (ENT), y se espera que esta carga aumente significativamente en el futuro cercano. Según la OMS, las enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, los trastornos mentales y el cáncer son responsables de un 86% de las muertes en la región, lo que contribuye al 77% de la carga total de morbilidad. Los hábitos alimentarios poco saludables, los estilos de vida sedentarios, el tabaquismo y el consumo de alcohol son los principales culpables del aumento de la carga de morbilidad en Europa. Las intervenciones quirúrgicas desempeñan un papel crucial en el tratamiento y la gestión de estas enfermedades, lo que impulsa el uso de instrumentos quirúrgicos desechables. Con un aumento notable en el número de cirugías realizadas debido a la creciente incidencia de enfermedades crónicas, la demanda de estos instrumentos está en aumento.
• En el período de pronóstico, se espera que Oriente Medio y África experimenten el crecimiento más rápido. Este crecimiento puede atribuirse a la alta prevalencia de infecciones cardiovasculares, ortopédicas y de otro tipo, una incidencia cada vez mayor de estas afecciones y un mayor gasto en la prevención y el diagnóstico de enfermedades infecciosas, que probablemente sean los principales impulsores de la expansión del mercado en esta región.
• También se espera que el segmento de Asia Pacífico experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. La región cuenta con una gran población de pacientes, que está preparada para contribuir al crecimiento del mercado regional. Japón, en particular, tiene una población geriátrica sustancial que requiere una mayor atención y atención sanitaria. Según la Sociedad Japonesa del Cáncer (JCS), una de cada tres muertes en Japón se atribuye al cáncer, siendo los cánceres de pulmón y de estómago los tipos más comunes. Con la creciente prevalencia de dichos cánceres, con frecuencia se realizan cirugías preventivas para restringir el crecimiento de tumores malignos en el cuerpo. En consecuencia, se espera que el creciente número de cirugías impulse la demanda de dispositivos quirúrgicos desechables en la región de Asia Pacífico.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2023, IceCure Medical Ltd., una empresa china especializada en tecnología de crioablación mínimamente invasiva, obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA) para lanzar sus criosondas desechables IceSense3. Comercializado bajo la marca IceSense3, el sistema ProSense emplea técnicas de congelación para eliminar tumores como alternativa a la extracción quirúrgica.
• En octubre de 2022, Aspen Surgical Products completó la adquisición de SymmetrySurgical de RoundTable Healthcare Partners, un actor destacado en el ámbito de los productos quirúrgicos desechables y parte de la cartera de Audax Private Equity.
• De manera similar, en noviembre de 2020, Aspen Surgical adquirió Protek Medical Products, Inc. Estas adquisiciones estratégicas son fundamentales para reforzar la cartera de productos de Aspen, particularmente en el ámbito de los dispositivos quirúrgicos desechables.

Actores clave del mercado

• BBraun SE
• Smith & Nephew PLC
• Aspen Surgical Products Inc
• Alcon Laboratories Inc
• Zimmer Biomet Holdings Inc
• Medtronic PLC
• Ethicon Inc
• CooperSurgical Inc
• Surgical Innovations Corp