Mercado de radioterapia guiada por imágenes: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (RT 4D, LINAC, radioterapia guiada por resonancia magnética, imágenes de TC portal), por procedimiento (IMRT, estereotáctica, partículas), por aplicación (cuello, próstata, cáncer de mama), por región y por competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de radioterapia guiada por imágenes se valoró en USD 1.82 mil millones en 2023 y verá un crecimiento constante en el período de pronóstico a una CAGR del 5,37% hasta 2029. La radioterapia guiada por imágenes (IGRT) es un enfoque avanzado para administrar radioterapia para el tratamiento del cáncer que integra técnicas de imágenes en tiempo real con una administración precisa de radiación. El objetivo principal de la IGRT es apuntar con precisión a los tumores mientras se minimiza la exposición a la radiación de los tejidos y órganos sanos circundantes. La radioterapia de radiación en el tumor (IGRT) utiliza diversas modalidades de imagen, como la tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM), la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) para visualizar el tumor y las estructuras anatómicas circundantes en tiempo real antes y durante el tratamiento. Estas técnicas de imagen proporcionan información detallada sobre el tamaño, la forma, la ubicación y el movimiento del tumor, lo que permite a los oncólogos radioterapeutas delinear con precisión el volumen objetivo e identificar las estructuras críticas que se deben preservar durante el tratamiento. Una vez que se visualizan el tumor y la anatomía circundante mediante modalidades de imagen, los oncólogos radioterapeutas utilizan un software de planificación de tratamiento especializado para crear planes de tratamiento personalizados. La planificación del tratamiento implica determinar la dosis de radiación óptima, los ángulos del haz y los parámetros de tratamiento para dirigirse eficazmente al tumor y, al mismo tiempo, minimizar la exposición a la radiación de los tejidos y órganos sanos adyacentes.

La innovación continua y los avances tecnológicos en los sistemas y el software de radioterapia de radiación en el tumor impulsan el crecimiento del mercado. Los fabricantes están desarrollando plataformas de radioterapia de radiación en el tumor de última generación con capacidades de imagen mejoradas, herramientas de planificación del tratamiento y funciones de monitoreo en tiempo real, lo que mejora la precisión del tratamiento y los resultados del paciente. Existe una tendencia global hacia modalidades de tratamiento no invasivas y guiadas por imágenes en oncología. Las tecnologías IGRT permiten a los médicos visualizar el tumor en tiempo real, adaptar los planes de tratamiento en función de los cambios anatómicos y administrar dosis de radiación precisas, lo que da como resultado mejores resultados del tratamiento y una menor toxicidad para los pacientes. Los mercados emergentes, en particular en Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio, están siendo testigos de una creciente adopción de tecnologías IGRT. Factores como la mejora de la infraestructura sanitaria, el aumento de los ingresos disponibles y la mayor conciencia sobre las opciones de tratamiento avanzado del cáncer impulsan la expansión del mercado en estas regiones.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos

Los sistemas IGRT incorporan varias modalidades de imágenes como TC, RMN, PET y ultrasonido para proporcionar información anatómica y funcional detallada sobre los tumores y los tejidos sanos circundantes. Esta integración permite a los médicos localizar tumores con precisión, evaluar la respuesta al tratamiento y adaptar los planes de tratamiento en tiempo real. Los sistemas IGRT modernos ofrecen capacidades de imágenes en tiempo real, lo que permite a los médicos rastrear el movimiento del tumor y los cambios anatómicos durante la administración del tratamiento. Técnicas como la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) y la obtención de imágenes a bordo (OBI) proporcionan imágenes de alta resolución que permiten posicionar con precisión al paciente y localizar el objetivo, lo que minimiza los márgenes de tratamiento y reduce la exposición a la radiación de los tejidos sanos. Las técnicas de planificación del tratamiento adaptativo permiten a los médicos modificar los planes de tratamiento en función de las variaciones anatómicas diarias y la respuesta del tumor a la terapia. Al integrar los datos de imágenes diarias en el proceso de planificación del tratamiento, la IGRT adaptativa permite realizar ajustes personalizados del tratamiento que optimizan la cobertura del tumor y, al mismo tiempo, evitan que los órganos circundantes corran riesgo. Los sistemas IGRT emplean estrategias avanzadas de gestión del movimiento para compensar el movimiento respiratorio, el movimiento de los órganos y las incertidumbres de la configuración del paciente. Técnicas como la sincronización respiratoria, las técnicas de retención de la respiración y los sistemas de seguimiento en tiempo real ayudan a garantizar la administración precisa de la radiación a los objetivos en movimiento y, al mismo tiempo, minimizan el riesgo de toxicidades relacionadas con el tratamiento.

La braquiterapia, una forma de IGRT, implica la colocación de fuentes radiactivas directamente en el sitio del tumor o cerca de él. Los avances en la tecnología de imágenes y el software de planificación del tratamiento han mejorado la precisión de los procedimientos de braquiterapia, han permitido la administración dirigida de la radiación y han minimizado el daño a los tejidos sanos circundantes. Algunos sistemas IGRT ofrecen capacidades de adaptación de planes en línea, lo que permite a los médicos realizar ajustes en tiempo real a los planes de tratamiento en función de los cambios intrafraccionales en la posición y la forma del tumor. La adaptación de planes en línea mejora la precisión del tratamiento y garantiza una cobertura de dosis constante durante toda la sesión de tratamiento, lo que mejora los resultados generales del tratamiento. Los sistemas IGRT se integran perfectamente con aceleradores lineales y otras plataformas de administración de tratamientos, lo que permite la administración eficiente de técnicas de radioterapia altamente conformadas, como la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y la terapia de arco modulado volumétrico (VMAT). La integración con los sistemas de administración de tratamientos mejora la eficiencia del flujo de trabajo y la precisión del tratamiento al tiempo que minimiza el tiempo de tratamiento para los pacientes. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado mundial de radioterapia guiada por imágenes.

Aumento de la adopción de IGRT en los mercados emergentes

Los mercados emergentes están experimentando rápidos avances en la infraestructura de atención médica, incluido el establecimiento de nuevos centros de tratamiento del cáncer, departamentos de oncología radioterápica e instalaciones de diagnóstico por imágenes. Estos avances crean oportunidades para la adopción de tecnologías avanzadas de radioterapia como IGRT. Los mercados emergentes están siendo testigos de un aumento constante en la incidencia y prevalencia del cáncer debido a factores como el envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida y los factores ambientales. La creciente carga de cáncer subraya la necesidad de modalidades de tratamiento avanzadas que ofrezcan una orientación precisa del tumor y mejores resultados para el paciente, lo que impulsa la demanda de soluciones IGRT. Los pacientes en los mercados emergentes buscan cada vez más acceso a tratamientos y tecnologías de vanguardia contra el cáncer, incluida la IGRT. A medida que aumenta la conciencia sobre las opciones de tratamiento avanzado y aumentan las expectativas de los pacientes, los proveedores de atención médica se ven presionados a invertir en equipos y modalidades de tratamiento de vanguardia para satisfacer la demanda de los pacientes y mejorar la calidad de la atención. Los gobiernos y las autoridades de atención médica en los mercados emergentes están priorizando cada vez más la atención del cáncer e invirtiendo en iniciativas para mejorar el acceso a servicios de tratamiento del cáncer de calidad. Los programas de financiación, las asociaciones público-privadas y las reformas de atención médica destinadas a expandir la infraestructura de tratamiento del cáncer y mejorar el acceso a la atención médica contribuyen a la adopción de tecnologías IGRT en estas regiones.

Los esfuerzos para capacitar y educar a los profesionales de la salud en los mercados emergentes sobre el uso de las tecnologías IGRT desempeñan un papel crucial en el impulso de la adopción. Los programas de capacitación, los talleres y las colaboraciones con instituciones de atención médica internacionales ayudan a desarrollar la capacidad y la experiencia locales en la implementación de IGRT, lo que fomenta la adopción de estas tecnologías en la práctica clínica. La colaboración entre proveedores de atención médica, proveedores de tecnología y agencias gubernamentales facilita la introducción y adopción de soluciones IGRT en mercados emergentes. Las asociaciones permiten la transferencia de tecnología, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de soluciones personalizadas que abordan las necesidades y los desafíos específicos de los sistemas de atención médica en estas regiones. Los fabricantes de dispositivos médicos reconocen el potencial de crecimiento de los mercados emergentes y, a menudo, adaptan sus estrategias de expansión de mercado para apuntar a estas regiones. Las inversiones en marketing, canales de distribución y desarrollo de productos localizados ayudan a los fabricantes a penetrar en los mercados emergentes y capitalizar la creciente demanda de tecnologías IGRT. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de radioterapia guiada por imágenes.

Cambio creciente hacia tratamientos no invasivos y guiados por imágenes

Hay un énfasis creciente en la atención centrada en el paciente en oncología, centrándose en enfoques de tratamiento que prioricen la comodidad, la seguridad y la calidad de vida del paciente. Los tratamientos no invasivos y guiados por imágenes, como la IGRT, ofrecen a los pacientes alternativas menos invasivas a la cirugía tradicional o la quimioterapia, lo que reduce las complicaciones relacionadas con el tratamiento y mejora la experiencia general del paciente. La IGRT permite la focalización precisa de los tumores al tiempo que minimiza la exposición a la radiación de los tejidos sanos circundantes. Al integrar modalidades de imagen avanzadas como la TC, la RMN y la TC de haz cónico (CBCT) en el proceso de tratamiento, la IGRT permite a los oncólogos radioterapeutas visualizar el tumor en tiempo real, adaptar los planes de tratamiento en función de los cambios anatómicos y administrar dosis de radiación altamente dirigidas con mayor precisión y eficacia.

Los tratamientos no invasivos y guiados por imágenes como la IGRT ayudan a minimizar las toxicidades y los efectos secundarios relacionados con el tratamiento en comparación con las técnicas de radioterapia convencionales. Al apuntar con precisión al tumor y preservar los tejidos y órganos normales circundantes, la IGRT reduce el riesgo de daño inducido por la radiación y mejora los resultados del tratamiento a largo plazo, mejorando la calidad de vida del paciente durante y después del tratamiento. Los avances continuos en la tecnología de imágenes, el software de planificación del tratamiento y los sistemas de administración de radiación han ampliado las capacidades de la IGRT y la han hecho más accesible y fácil de usar tanto para los médicos como para los pacientes. Las innovaciones tecnológicas, como la obtención de imágenes en tiempo real, la gestión del movimiento y la planificación adaptativa del tratamiento, mejoran la precisión, la eficiencia y la seguridad del tratamiento, lo que impulsa la adopción de la IGRT en la práctica clínica.

Los tratamientos no invasivos y guiados por imágenes permiten enfoques de tratamiento personalizados adaptados a la anatomía única de cada paciente, las características del tumor y los objetivos del tratamiento. La IGRT permite a los oncólogos radioterapeutas desarrollar planes de tratamiento individualizados basados en datos de imágenes completos y factores específicos del paciente, lo que optimiza los resultados del tratamiento y minimiza el riesgo de complicaciones relacionadas con el tratamiento. Existe un creciente cuerpo de evidencia clínica que respalda la eficacia y la seguridad de la IGRT en varios tipos de cáncer. Las pautas y recomendaciones basadas en evidencia de las sociedades profesionales respaldan el uso de la IGRT como un estándar de atención en la práctica de la oncología radioterapéutica, lo que impulsa aún más su adopción e integración en los protocolos de tratamiento del cáncer en todo el mundo. El aumento de la conciencia entre los pacientes y los proveedores de atención médica sobre los beneficios de los tratamientos no invasivos y guiados por imágenes contribuye a la creciente demanda de IGRT. Los pacientes están cada vez más informados sobre sus opciones de tratamiento y buscan cada vez más alternativas avanzadas y menos invasivas a las terapias convencionales, lo que impulsa la adopción de la radioterapia guiada por imágenes en la práctica clínica. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de radioterapia guiada por imágenes.

Principales desafíos del mercado

Restricciones de costos

La adquisición de sistemas de radioterapia guiada por imágenes implica costos iniciales sustanciales para los centros de atención médica. El equipo de radioterapia guiada por imágenes, incluidos los dispositivos de diagnóstico por imágenes, el software de planificación del tratamiento y los sistemas de administración de radiación, requiere una inversión de capital significativa, que puede agotar los recursos financieros de los hospitales, las clínicas y los centros oncológicos, especialmente en entornos con recursos limitados. Además de la inversión de capital inicial, la operación y el mantenimiento de los sistemas de radioterapia guiada por imágenes implican gastos continuos relacionados con el mantenimiento del equipo, las actualizaciones del software, la capacitación del personal y las mejoras de la infraestructura. Estos gastos operativos pueden contribuir aún más a la carga de costos general asociada con la implementación y el mantenimiento de los servicios de radioterapia guiada por imágenes dentro de los centros de atención médica. Las tasas de reembolso por los procedimientos de radioterapia guiada por imágenes varían entre los diferentes sistemas de atención médica y los pagadores, lo que plantea desafíos para los proveedores de atención médica a la hora de recuperar sus inversiones en tecnología de radioterapia guiada por imágenes. En algunos casos, las políticas de reembolso pueden no cubrir adecuadamente los costos asociados con los servicios de IGRT, lo que genera restricciones financieras y brechas de reembolso para los centros de atención médica.

Acceso limitado en regiones en desarrollo

Las regiones en desarrollo a menudo carecen de infraestructura de atención médica adecuada, incluidas instalaciones de oncología radioterápica, centros oncológicos y recursos de imágenes médicas. La escasez de equipo especializado, personal capacitado y capacidades de planificación del tratamiento limita la disponibilidad de servicios de IGRT en estas áreas, lo que genera disparidades en el acceso a la atención del cáncer. El alto costo de adquisición, operación y mantenimiento de equipos de IGRT plantea barreras financieras para los centros de atención médica en las regiones en desarrollo. Los presupuestos de atención médica limitados, los mecanismos de reembolso inadecuados y las prioridades en competencia para el gasto en atención médica restringen aún más la asignación de recursos para invertir en tecnologías de radioterapia avanzada como IGRT. Las regiones en desarrollo pueden enfrentar escasez de profesionales de la atención médica capacitados, incluidos oncólogos radioterapeutas, físicos médicos, radioterapeutas y tecnólogos de imágenes, que son esenciales para la prestación de servicios de IGRT. La falta de personal capacitado dificulta la implementación y utilización efectiva de la tecnología IGRT dentro de los sistemas de atención médica, lo que limita el acceso de los pacientes a opciones avanzadas de tratamiento del cáncer.

Tendencias clave del mercado

Enfoque en la atención centrada en el paciente

IGRT permite a los oncólogos radioterapeutas desarrollar planes de tratamiento personalizados basados en las características específicas del tumor, la anatomía y los objetivos del tratamiento de cada paciente. Al integrar tecnologías de imágenes avanzadas y software de planificación del tratamiento, IGRT permite una orientación precisa del tumor al tiempo que minimiza la exposición a la radiación de los tejidos sanos, mejorando la eficacia y la seguridad del tratamiento. La atención centrada en el paciente enfatiza la importancia de minimizar los efectos secundarios y las toxicidades relacionadas con el tratamiento al tiempo que optimiza los resultados del tratamiento. Las técnicas IGRT permiten a los médicos administrar dosis de radiación altamente dirigidas con mayor precisión y exactitud, lo que reduce el riesgo de daño a los órganos y tejidos circundantes y mejora la calidad de vida del paciente durante y después del tratamiento. Las tecnologías IGRT, como la obtención de imágenes en tiempo real y la planificación adaptativa del tratamiento, contribuyen a una experiencia de tratamiento más optimizada y eficiente para los pacientes. Los tiempos de tratamiento más cortos, menos sesiones de tratamiento y una menor necesidad de replanificación contribuyen a mejorar la comodidad y la satisfacción del paciente, en consonancia con los principios de la atención centrada en el paciente.

Información segmentaria

Información del producto

Se prevé que el segmento de radioterapia guiada por imágenes por resonancia magnética experimente un rápido crecimiento en el mercado mundial de radioterapia guiada por imágenes durante el período de pronóstico. La radioterapia guiada por imágenes por resonancia magnética ofrece una visualización superior de los tejidos blandos en comparación con otras modalidades de obtención de imágenes, como la TC o la TC de haz cónico (CBCT). Esto permite una delineación más precisa de los volúmenes tumorales y las estructuras críticas, lo que permite una planificación y administración precisas del tratamiento al tiempo que minimiza el riesgo de dañar los tejidos sanos circundantes. Los sistemas de radioterapia guiada por resonancia magnética permiten obtener imágenes en tiempo real durante la administración del tratamiento, lo que permite a los médicos adaptar los planes de tratamiento en función de los cambios en el tamaño, la forma y la posición del tumor. Esta capacidad de planificación adaptativa en tiempo real mejora la precisión del tratamiento y garantiza una cobertura tumoral óptima al tiempo que preserva los órganos cercanos en riesgo, lo que en última instancia conduce a mejores resultados del tratamiento y a una reducción de las toxicidades. Los sistemas de radioterapia guiada por resonancia magnética ofrecen capacidades avanzadas de gestión del movimiento, especialmente importantes para los tumores ubicados en órganos sujetos a movimientos respiratorios u otros tipos de movimiento. La capacidad de monitorear y dar cuenta del movimiento del tumor en tiempo real durante la administración del tratamiento permite una administración de dosis más precisa, minimizando el riesgo de administrar una dosis insuficiente al objetivo o irradiar tejidos sanos.

Información regional

América del Norte emergió como la región dominante en el mercado global de radioterapia guiada por imágenes en 2023.

Desarrollos recientes

• En diciembre de 2023, el Centro de Oncología Integrada de Luzón Central (CLIOC) tiene como objetivo agilizar el proceso de atención al paciente con cáncer y ofrecer tratamientos avanzados, especialmente considerando el número desproporcionado de pacientes con cáncer en Filipinas y la accesibilidad limitada al tratamiento. En el Centro Médico Madre Teresa de Calcuta (MTCMC), CLIOC ha presentado Radixact, la máquina de radioterapia más avanzada disponible en el país, mejorando las capacidades del centro para brindar atención oncológica de vanguardia.

Mercado clave Jugadores

• SiemensHealthineers AG
• ViewRay, Inc.
• Varian Medical Systems, Inc.
• Toshiba Corporation
• GE HealthCare Technologies, Inc.
• Accuray Inc.
• Becton, Dickinson, and Company
• Vision RT Ltd