Mercado de ultrasonido endoscópico: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (aguja, endoscopio, sonda de ultrasonido, accesorios, procesadores ultrasónicos), por aplicación (cáncer gastrointestinal, cáncer de pulmón, enfermedad pancreatobiliar, otros), por uso final (hospitales y clínicas, centros quirúrgicos ambulatorios, otros

El mercado mundial de ecografía endoscópica se valoró en 1.440 millones de dólares en 2023 y se prevé que experimente un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,21 % hasta 2029.

Las innovaciones tecnológicas en curso, que incluyen una calidad de imagen mejorada, instrumentos miniaturizados y aplicaciones de inteligencia artificial en EUS, están mejorando la precisión del diagnóstico y ampliando la gama de aplicaciones terapéuticas. Existe una preferencia creciente por los procedimientos mínimamente invasivos entre los pacientes y los proveedores de atención médica, y la EUS ofrece una alternativa menos invasiva a las cirugías tradicionales para ciertas afecciones. El envejecimiento de la población mundial está asociado con una mayor incidencia de afecciones que requieren EUS, como el cáncer de páncreas. Esta tendencia demográfica es un impulsor significativo del crecimiento del mercado. Las mejoras en las políticas de reembolso de la atención médica, en particular en las regiones donde la EUS se practica con menos frecuencia, han hecho que estos procedimientos sean más accesibles para los pacientes y económicamente viables para los proveedores de atención médica. La EUS ayuda en el diagnóstico temprano y las opciones de tratamiento mínimamente invasivas para afecciones como quistes pancreáticos, tumores gastrointestinales y cáncer de pulmón, lo que resulta en mejores resultados para los pacientes.

Impulsores clave del mercado

Avances en la tecnología EUS

El equipo EUS ha experimentado mejoras significativas en la calidad de la imagen. La ecografía de alta resolución y las tecnologías de imágenes mejoradas proporcionan imágenes más claras y detalladas de los órganos internos, los tejidos y las lesiones. Esto ayuda en el diagnóstico preciso y la estadificación de las enfermedades. Los instrumentos EUS se han vuelto más compactos y portátiles, lo que los hace más fáciles de manejar durante los procedimientos. Los endoscopios y las sondas miniaturizados se pueden insertar a través de canales más pequeños, lo que reduce la incomodidad del paciente y el tiempo de recuperación. El desarrollo de sondas de ultrasonido avanzadas, incluidos los transductores radiales y de matriz lineal, ofrece una mayor flexibilidad en la obtención de imágenes y una mejor visualización de estructuras anatómicas específicas. Estas sondas proporcionan varios ángulos de visión para evaluaciones integrales. La elastografía es una tecnología emergente en EUS que mide la rigidez del tejido. Puede ayudar a diferenciar entre lesiones benignas y malignas al evaluar la elasticidad del tejido. Esto es particularmente valioso en la evaluación de masas pancreáticas.

El uso de agentes de contraste durante los procedimientos EUS se ha vuelto más común. Las imágenes mejoradas con contraste permiten una mejor visualización de los vasos sanguíneos y la perfusión dentro de las lesiones, lo que ayuda a la diferenciación de varios tipos de tejido. Las técnicas de aspiración con aguja fina (FNA) y biopsia con aguja fina (FNB) han evolucionado con el desarrollo de agujas especializadas. Estas agujas ofrecen una mejor recolección de muestras, lo que reduce la necesidad de múltiples pases y mejora la precisión del diagnóstico. La integración del procesamiento de imágenes en tiempo real y las herramientas de diagnóstico asistidas por computadora ayudan a los profesionales de la salud a analizar las imágenes EUS de manera más efectiva. Esta tecnología puede ayudar en la caracterización de lesiones e identificar tejido anormal. Se están aplicando algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático a EUS para ayudar en la interpretación de imágenes, la detección automatizada de lesiones y la predicción de resultados de enfermedades. Estas tecnologías mejoran las capacidades de diagnóstico y reducen el riesgo de error humano.

La EUS está avanzando hacia imágenes tridimensionales (3D) y cuatridimensionales (4D), proporcionando datos volumétricos que pueden mejorar la comprensión de estructuras anatómicas complejas y ayudar en la planificación quirúrgica. Los sistemas de navegación EUS, combinados con técnicas de imágenes de fusión, permiten la integración de imágenes EUS con otras modalidades de imágenes como TC y MRI. Esto ayuda a la localización y orientación precisas durante las intervenciones. Se están explorando sistemas robóticos en el campo de la EUS, lo que permite una mayor destreza y precisión durante los procedimientos. La EUS asistida por robot puede mejorar potencialmente la seguridad y la precisión de las intervenciones. Las tecnologías de telemedicina y guía remota han hecho posible que los expertos guíen y ayuden de forma remota a los proveedores de atención médica menos experimentados en la realización de procedimientos EUS, particularmente en áreas remotas o desatendidas. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado mundial de la ecografía endoscópica.

Aumento del diagnóstico y tratamiento tempranos

El diagnóstico temprano permite el inicio oportuno del tratamiento adecuado. En el caso de enfermedades como el cáncer, la detección temprana puede mejorar significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso y de supervivencia a largo plazo. Los pacientes y los proveedores de atención médica buscan herramientas como la EUS que puedan proporcionar diagnósticos precisos y tempranos. La EUS es una herramienta valiosa para estadificar varios tipos de cáncer, incluidos los cánceres de páncreas, esófago y pulmón. La estadificación temprana y precisa del cáncer es vital para determinar la extensión de la enfermedad y planificar la estrategia de tratamiento más eficaz, que a menudo incluye cirugía, quimioterapia o radioterapia. La EUS es un procedimiento mínimamente invasivo, lo que la convierte en una opción preferible para los pacientes que están preocupados por la invasividad y los riesgos asociados con las intervenciones quirúrgicas. El diagnóstico temprano, cuando va seguido de un tratamiento mínimamente invasivo, puede conducir a estancias hospitalarias más cortas y tiempos de recuperación más rápidos. La EUS se utiliza en programas de detección y vigilancia del cáncer para personas con alto riesgo de ciertos tipos de cáncer. La detección temprana puede conducir a la identificación de lesiones precancerosas o cánceres en etapa temprana, lo que permite intervenciones que pueden prevenir el desarrollo del cáncer o conducir a resultados de tratamiento más exitosos. La aspiración con aguja fina (PAAF) y la biopsia con aguja fina (BAF) guiadas por ecoendoscopia permiten la recolección de muestras de tejido para el examen patológico. El acceso temprano a las muestras de tejido puede conducir a un diagnóstico rápido y preciso, lo que permite a los proveedores de atención médica adaptar los tratamientos a las características específicas de la enfermedad.

El diagnóstico temprano ayuda a detener o ralentizar la progresión de las enfermedades. Al detectar y tratar las afecciones en una etapa más temprana, la ecoendoscopia puede reducir el riesgo de complicaciones y la necesidad de tratamientos más agresivos o invasivos. La detección temprana a menudo da como resultado estrategias de tratamiento menos agresivas, que pueden ser menos exigentes para el cuerpo del paciente y dar como resultado una mejor calidad de vida durante y después del tratamiento. Para los pacientes, el diagnóstico temprano proporciona tranquilidad y una sensación de control sobre su salud. Puede aliviar la ansiedad asociada con la incertidumbre sobre la naturaleza y el alcance de su condición. El diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden ser rentables, ya que pueden reducir la necesidad de tratamientos costosos y extensos que serían necesarios para etapas más avanzadas de la enfermedad. El diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden conducir a una reducción de los costos del sistema de atención médica al prevenir complicaciones y reducir la carga en los centros de atención médica. También puede liberar recursos para otros pacientes. Este factor acelerará la demanda del mercado global de ultrasonido endoscópico.

Aumento de la competencia y la innovación en el mercado

La intensa competencia en el mercado alienta a los fabricantes de dispositivos médicos a innovar y mejorar sus equipos EUS. Esto conduce al desarrollo de una tecnología EUS más avanzada y eficiente, que incluye imágenes de alta definición, sondas avanzadas e interfaces de usuario mejoradas. La innovación continua en la tecnología EUS ha ampliado sus aplicaciones clínicas. Los equipos EUS nuevos y mejorados permiten el diagnóstico y el tratamiento de una gama más amplia de afecciones médicas, como quistes pancreáticos, lesiones subepiteliales e incluso el tratamiento de la obesidad. Los procedimientos y equipos EUS innovadores pueden conducir a mejores resultados para los pacientes. Las capacidades de imagen mejoradas mejoraron la precisión del diagnóstico y la disponibilidad de nuevas técnicas terapéuticas contribuyen a mejorar los resultados del tratamiento. La tecnología EUS innovadora permite procedimientos más rápidos y eficientes, lo que reduce el tiempo que los pacientes pasan en entornos de diagnóstico o tratamiento. Esta mayor eficiencia beneficia tanto a los pacientes como a los centros de atención médica.

La competencia en el mercado fomenta el desarrollo de soluciones EUS centradas en el paciente. Estas innovaciones tienen como objetivo mejorar la comodidad y conveniencia del paciente, haciendo que el procedimiento sea más accesible y tolerable para una gama más amplia de personas. El aumento de la competencia puede conducir a soluciones EUS más rentables, haciendo que la tecnología sea más accesible para los proveedores de atención médica y los pacientes. Las reducciones de costos se pueden lograr a través de un diseño de equipos y procesos de fabricación más eficientes. La competencia a menudo impulsa la expansión de los servicios EUS a nuevas regiones e instalaciones de atención médica. A medida que más proveedores ofrecen procedimientos EUS, aumenta el acceso de los pacientes a esta tecnología, lo que impulsa la demanda. La necesidad de seguir siendo competitivos impulsa a los fabricantes de dispositivos médicos y las instituciones de atención médica a invertir en programas de capacitación y educación para profesionales de la salud. Estos programas garantizan que el personal médico sea competente en el uso de los equipos y técnicas EUS más recientes. Las empresas competitivas a menudo buscan expandir su alcance de mercado más allá de su región de origen, fomentando el crecimiento global de la tecnología EUS y aumentando su disponibilidad para los proveedores de atención médica y los pacientes en todo el mundo. La competencia del mercado a menudo empuja a los fabricantes a cumplir o superar los estándares regulatorios y de calidad, lo que da como resultado equipos EUS más seguros y confiables. Este factor acelerará la demanda del mercado global de ultrasonido endoscópico

Desafíos clave del mercado

Costos iniciales elevados

Los hospitales, clínicas e instituciones de atención médica que deseen brindar servicios de EUS deben realizar inversiones sustanciales en la adquisición de equipos de EUS, incluidas máquinas de ultrasonido, endoscopios y accesorios especializados. Estos costos iniciales pueden afectar sus presupuestos. Los profesionales de la salud, en particular los endoecógrafos y gastroenterólogos, requieren capacitación especializada para realizar procedimientos de EUS de manera efectiva y segura. Los costos asociados con los programas de capacitación y la educación continua pueden ser significativos. El mantenimiento, la calibración y las reparaciones continuos del equipo de EUS se suman al costo general de propiedad. Asegurarse de que el equipo esté en óptimas condiciones es crucial para brindar atención al paciente de alta calidad. Mantenerse al día con los avances tecnológicos en EUS a menudo requiere el reemplazo o la actualización regular del equipo. Mantenerse a la vanguardia de la tecnología EUS puede resultar en costos sustanciales. Los pacientes pueden enfrentar mayores gastos de bolsillo por procedimientos EUS, especialmente en regiones con cobertura de seguro limitada o deducibles altos. Estos costos pueden ser una barrera para acceder a los servicios de diagnóstico y tratamiento necesarios. Los procedimientos EUS involucran el uso de accesorios desechables especializados, como agujas de aspiración con aguja fina y sondas de ultrasonido. El costo recurrente de estos consumibles puede acumularse con el tiempo.

Competencia y saturación del mercado

En mercados altamente competitivos, los proveedores de EUS pueden necesitar especializarse o enfocarse en aplicaciones clínicas específicas o en la demografía de los pacientes para diferenciarse. La segmentación del mercado puede conducir a un mercado de EUS más fragmentado con proveedores especializados. La competencia intensa puede impulsar la innovación y las mejoras en la calidad de los equipos y servicios de EUS. Los proveedores y fabricantes se esfuerzan por diferenciarse ofreciendo tecnología de vanguardia y mejores resultados para los pacientes. La alta competencia puede hacer que sea un desafío para los nuevos participantes establecerse en el mercado de EUS. Los actores existentes a menudo tienen una reputación y una base de clientes consolidadas, lo que dificulta que los recién llegados se afiancen. En algunos mercados maduros, los servicios de EUS pueden saturarse, con un gran número de proveedores que atienden a una población de pacientes relativamente estable. La saturación del mercado puede limitar el potencial de crecimiento de los proveedores existentes. La competencia puede conducir a menores márgenes de beneficio para los proveedores de EUS. Los márgenes reducidos pueden limitar su capacidad de invertir en nuevos equipos, tecnología o formación, lo que podría afectar a la calidad de la atención prestada. Los mercados altamente competitivos pueden ejercer presiones financieras sobre los proveedores de EUS, especialmente en regiones con restricciones de reembolso de la atención sanitaria. Estas presiones económicas pueden afectar la sostenibilidad financiera de los servicios de EUS.

Tendencias clave del mercado

Aumento de los procedimientos mínimamente invasivos

Los pacientes a menudo prefieren los procedimientos mínimamente invasivos a las cirugías abiertas tradicionales debido a la reducción del dolor, los tiempos de recuperación más cortos y las incisiones más pequeñas o ninguna incisión en absoluto. Los procedimientos mínimamente invasivos, incluida la EUS, pueden conducir a mejores resultados para el paciente. Se asocian con menores tasas de complicaciones, menor dolor posoperatorio y estancias hospitalarias más cortas. La EUS es un procedimiento mínimamente invasivo que proporciona imágenes de alta resolución y la capacidad de recolectar muestras de tejido para el diagnóstico. Es particularmente valioso para afecciones como el cáncer de páncreas, los tumores gastrointestinales y el cáncer de pulmón. Los procedimientos mínimamente invasivos a menudo resultan en ahorros de costos para los sistemas de atención médica y los pacientes. Las estancias hospitalarias más cortas y menos complicaciones conducen a menores gastos generales de atención médica. Los avances en la tecnología de la ecoendoscopia han hecho que estos procedimientos sean aún menos invasivos y más efectivos. La mejora de las imágenes, las mejores herramientas y la orientación en tiempo real han contribuido al crecimiento de la ecoendoscopia mínimamente invasiva. La ecoendoscopia se utiliza habitualmente para la estadificación de diversos tipos de cáncer y puede guiar tratamientos mínimamente invasivos, como la ablación de tumores, las aspiraciones con aguja fina y los procedimientos de drenaje, lo que contribuye a obtener mejores resultados. Los procedimientos mínimamente invasivos, incluida la ecoendoscopia, suelen ser más cómodos para los pacientes. Pueden requerir tiempos de recuperación más cortos, dar como resultado cicatrices más pequeñas y permitir que los pacientes regresen a sus actividades diarias antes.

Información segmentaria

Información del producto

En 2023, la mayor participación en el mercado mundial de ecografía endoscópica la tenía el segmento de endoscopios y se prevé que siga expandiéndose en los próximos años.

Información sobre el uso final

En 2023, la mayor participación en el mercado mundial de ecografía endoscópica la tenía el segmento de

Información regional

La región de América del Norte domina el mercado mundial de ecografía endoscópica en 2023. América del Norte, en particular Estados Unidos y Canadá, cuenta con una infraestructura sanitaria muy avanzada y bien desarrollada. Esto incluye instalaciones médicas de última generación y una sólida red de proveedores de atención sanitaria, lo que facilita la adopción e integración de tecnologías médicas avanzadas como la EUS. América del Norte tiene un historial de adopción temprana de tecnologías médicas de vanguardia. Los profesionales de la salud de la región suelen ser los primeros en adoptar equipos y procedimientos médicos innovadores, incluida la ecografía endoscópica, lo que ha contribuido a su uso generalizado. América del Norte tiene una prevalencia relativamente alta de enfermedades gastrointestinales, como el cáncer de páncreas, que con frecuencia requieren EUS para un diagnóstico preciso, estadificación y planificación del tratamiento. La carga de enfermedades de la región ha impulsado la demanda de procedimientos EUS. América del Norte alberga una gran cantidad de profesionales de la salud capacitados y especializados, incluidos gastroenterólogos y endoecógrafos que están bien capacitados para realizar procedimientos EUS.

Desarrollos recientes

• En febrero de 2023, FUJIFILM India, líder en sistemas de información y obtención de imágenes para el cuidado de la salud, amplió su gama de soluciones de endoscopia con la introducción del PB2020-M2, un sistema de sonda ultrasónica compacto. Esta innovadora sonda PB2020-M2 está diseñada específicamente para agilizar los exámenes, ofreciendo imágenes por ultrasonido en tiempo real de lesiones pulmonares periféricas. Este sistema, pequeño, ligero y fácil de usar, ofrece imágenes de ultrasonidos de alta resolución y presenta un diámetro exterior de 1,4 a 1,9, lo que le permite navegar fácilmente a través de un broncoscopio con canal de trabajo de 2 mm. Además, la División de Endoscopia de FUJIFILM India ha presentado el videobroncoscopio EB-710P de diseño delgado, un endoscopio delgado equipado con un sensor CMOS excepcionalmente compacto. Su punta, que mide sólo 4,1 mm de diámetro, facilita un acceso más sencillo a la periferia del pulmón en comparación con los sistemas convencionales.

Principales actores del mercado

• Boston Scientific Corporation
• Medtronic Plc.
• ConMed Corp.
• Olympus Corporation
• STERIS
• SonoScape Medical Corp.
• PENTEX Médico 
• FUJIFILM Corporation
• Cook Group Incorporated.