Mercado de tomografía por emisión de positrones: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de producto (escáner PET de anillo completo, escáner PET de anillo parcial), por aplicación (oncología, cardiología, neurología, otros), por usuario final (hospitales, centros de diagnóstico, institutos de investigación, otros), por región y por

Descripción general del mercado

El mercado global de tomografía por emisión de positrones se valoró en USD 2620 millones en 2023 y verá un crecimiento constante en el período de pronóstico a una CAGR del 6,79 % hasta 2029. La tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica de imágenes no invasiva que se utiliza en medicina para visualizar y medir los procesos metabólicos en el cuerpo. Es particularmente valiosa para diagnosticar enfermedades, evaluar la respuesta al tratamiento y realizar investigaciones en diversas especialidades médicas.

El trazador radiactivo generalmente se administra al paciente por vía intravenosa, oral o por inhalación, según el trazador y el órgano o tejido objetivo de interés. Una vez dentro del cuerpo, el trazador circula por el torrente sanguíneo y se acumula en áreas de alta actividad metabólica, como tumores, tejidos inflamados u órganos con mayor captación de glucosa, como el cerebro o el corazón. A medida que el trazador radiactivo sufre una desintegración radiactiva, emite positrones, que son partículas con carga positiva. Estos positrones viajan una corta distancia a través del tejido circundante antes de encontrarse con electrones. Cuando un positrón choca con un electrón, ambas partículas se aniquilan entre sí, liberando rayos gamma en direcciones opuestas.

Los avances continuos en la tecnología de imágenes PET, incluidos el hardware, el software y los radiofármacos, mejoran la calidad, la sensibilidad y la especificidad de las imágenes. Las innovaciones tecnológicas como los sistemas híbridos PET/CT y PET/MRI permiten evaluaciones diagnósticas más completas y precisas, lo que mejora la utilidad clínica de las imágenes PET. Las imágenes PET se utilizan cada vez más en otros campos médicos más allá de la oncología, incluida la neurología, la cardiología y la psiquiatría. Las aplicaciones en expansión de las imágenes PET para trastornos neurológicos, enfermedades cardiovasculares y afecciones psiquiátricas impulsan el crecimiento y la diversificación del mercado. Existe un énfasis creciente en la detección temprana de enfermedades y la medicina personalizada, lo que impulsa la demanda de modalidades de diagnóstico avanzadas como las imágenes PET. Las exploraciones PET brindan información funcional y molecular que puede detectar enfermedades en etapas más tempranas cuando son más tratables y facilitan enfoques de tratamiento personalizados basados en las características individuales del paciente.

Impulsores clave del mercado

Avances tecnológicos

Los sistemas de imágenes híbridos PET/CT y PET/MRI combinan la información funcional y metabólica proporcionada por PET con los detalles anatómicos obtenidos de la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (MRI). Estos sistemas híbridos permiten una localización y caracterización más precisa de las anomalías, mejoran la precisión del diagnóstico y mejoran la planificación del tratamiento en oncología, cardiología, neurología y otras especialidades clínicas. Los escáneres PET de tiempo de vuelo incorporan información de tiempo para determinar con precisión el tiempo de llegada de los fotones emitidos durante las imágenes PET. Los sistemas PET TOF mejoran la calidad de la imagen, la relación señal-ruido y la sensibilidad de detección de lesiones, lo que conduce a una mejor resolución espacial y precisión cuantitativa en las imágenes PET.

Los avances en la tecnología de detectores PET, incluido el desarrollo de detectores de alta resolución y de estado sólido, mejoran la sensibilidad, la resolución espacial y la calidad de imagen en las imágenes PET. Estos detectores permiten tiempos de adquisición más rápidos, reducen la exposición a la dosis de radiación y mejoran el rendimiento general de los escáneres PET. Los artefactos de movimiento pueden degradar la calidad y la precisión de la imagen en las imágenes PET, particularmente en estudios dinámicos y exploraciones de órganos en movimiento como el corazón y los pulmones. Las técnicas de corrección del movimiento, que incluyen sincronización respiratoria, seguimiento del movimiento y algoritmos de registro de imágenes, compensan el movimiento del paciente durante las imágenes PET, mejorando la calidad de la imagen y la precisión del diagnóstico.

Las técnicas de imágenes PET cuantitativas permiten una medición y cuantificación precisas de la captación de radiotrazadores, el metabolismo y la farmacocinética en tejidos y órganos. El análisis cuantitativo facilita la evaluación objetiva de la progresión de la enfermedad, la respuesta al tratamiento y la eficacia terapéutica, lo que respalda la toma de decisiones clínicas y las aplicaciones de investigación en oncología, neurología y cardiología. Los esfuerzos de investigación y desarrollo en curso se centran en la síntesis y validación de nuevos radiotrazadores con especificidad de focalización, farmacocinética y propiedades de imagen mejoradas.

Los avances en el desarrollo de radiofármacos amplían la gama de aplicaciones de imágenes PET y permiten la detección temprana, caracterización y monitoreo de varias enfermedades y procesos fisiológicos. Los algoritmos avanzados de reconstrucción de imágenes, como los métodos de reconstrucción iterativos y los algoritmos estadísticos, mejoran la calidad de la imagen, reducen el ruido y mejoran la resolución espacial en las imágenes PET. Estos algoritmos optimizan los parámetros de reconstrucción de imágenes, maximizan la relación señal-ruido y minimizan los artefactos, mejorando la precisión diagnóstica y la utilidad clínica de las imágenes PET. Este factor ayudará en el desarrollo del mercado global de tomografía por emisión de positrones.

Aplicaciones en crecimiento más allá de la oncología

Las imágenes PET desempeñan un papel crucial en el diagnóstico y el tratamiento de varios trastornos neurológicos, incluida la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la epilepsia y la lesión cerebral traumática. Las tomografías por emisión de positrones (PET) con radiotrazadores que apuntan a sistemas de neurotransmisores específicos, placas amiloides y deposición de proteína tau brindan información valiosa sobre la patología de la enfermedad, la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento en neurología. Las imágenes PET se utilizan ampliamente en cardiología para la evaluación de la perfusión, viabilidad, metabolismo y función del miocardio.

Las tomografías por emisión de positrones con radiotrazadores como 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG) y cloruro de 82Rb permiten la evaluación de la isquemia, el infarto, la hibernación y la viabilidad del miocardio, lo que guía la toma de decisiones clínicas en la enfermedad de la arteria coronaria, la insuficiencia cardíaca y el trasplante cardíaco. Las imágenes PET se utilizan en la investigación en neurociencia para investigar la función cerebral, los sistemas de neurotransmisores, la unión a receptores y la actividad sináptica en estados sanos y patológicos. Las tomografías por emisión de positrones con radiotrazadores dirigidos a la dopamina, la serotonina, la acetilcolina y otros neurotransmisores proporcionan información valiosa sobre la fisiología cerebral, la función cognitiva, los trastornos del estado de ánimo y las afecciones neuropsiquiátricas.

Las imágenes PET se utilizan en la obtención de imágenes de enfermedades infecciosas para detectar, localizar y controlar la actividad de agentes infecciosos y procesos inflamatorios en varios órganos y tejidos. Las tomografías por emisión de positrones con radiotrazadores como 18F-FDG, 18F-fluorotimidina (FLT) y 18F-fluoromisonidazol (FMISO) permiten la evaluación de infecciones, inflamaciones y respuesta al tratamiento en afecciones como tuberculosis, VIH/SIDA e infecciones bacterianas o fúngicas. Las imágenes PET se emplean en endocrinología para la evaluación de tumores productores de hormonas, tumores neuroendocrinos y trastornos metabólicos. Las tomografías por emisión de positrones con radiotrazadores dirigidos a los receptores de somatostatina, receptores de insulina y otros objetivos moleculares permiten la localización, caracterización y estadificación de tumores endocrinos, lo que orienta la planificación quirúrgica y el manejo terapéutico. La tomografía por emisión de positrones (PET) se utiliza en neumología para la evaluación de nódulos pulmonares, la estadificación del cáncer de pulmón y la evaluación de la función pulmonar. Las exploraciones PET con radiotrazadores como 18F-FDG y 68Ga-DOTATATE permiten la diferenciación de lesiones pulmonares benignas y malignas, lo que orienta la toma de decisiones clínicas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. Este factor acelerará la demanda del mercado mundial de tomografía por emisión de positrones.

Creciente énfasis en la detección temprana de enfermedades y la medicina personalizada

La tomografía por emisión de positrones permite la detección temprana de enfermedades a nivel molecular y celular, a menudo antes de que se manifiesten los síntomas o las modalidades de imágenes convencionales puedan detectar anomalías. Esta capacidad de detección temprana es crucial para mejorar los resultados del paciente al permitir una intervención oportuna y el inicio del tratamiento cuando las enfermedades son más tratables y potencialmente curables. Las tomografías por emisión de positrones (PET) pueden detectar cambios metabólicos asociados con los procesos patológicos, lo que facilita la identificación de enfermedades en sus etapas más tempranas. Las imágenes PET se pueden utilizar para evaluar a individuos con alto riesgo de padecer ciertas enfermedades, como personas con antecedentes familiares de cáncer o aquellas con predisposiciones genéticas a ciertas afecciones. Las tomografías por emisión de positrones pueden ayudar a identificar estados patológicos preclínicos, estratificar a los individuos en función de sus perfiles de riesgo y guiar estrategias personalizadas de detección y prevención adaptadas a las necesidades individuales del paciente. Las imágenes PET permiten la evaluación precisa de la respuesta al tratamiento y la progresión de la enfermedad en tiempo real. Al monitorear los cambios en la actividad metabólica, el tamaño del tumor y la respuesta al tratamiento a lo largo del tiempo, las tomografías por emisión de positrones ayudan a los médicos a evaluar la efectividad de las intervenciones terapéuticas, ajustar los regímenes de tratamiento en consecuencia y optimizar la atención al paciente. La identificación temprana de la respuesta al tratamiento o la falta de ella permite realizar ajustes oportunos en los planes de tratamiento, lo que potencialmente mejora los resultados y la calidad de vida del paciente.

Las imágenes PET desempeñan un papel clave en la era de la medicina personalizada al proporcionar información valiosa sobre la biología de la enfermedad, las vías moleculares y las características individuales del paciente. Las tomografías por emisión de positrones (PET) con radiotrazadores específicos pueden identificar dianas moleculares, patrones de expresión de receptores y mutaciones genéticas asociadas con fenotipos de enfermedades, lo que guía la selección de terapias dirigidas y enfoques de tratamiento personalizados adaptados al perfil molecular único de cada paciente. La medicina personalizada tiene como objetivo maximizar la eficacia del tratamiento, minimizar los efectos adversos y optimizar los resultados terapéuticos mediante la personalización de las estrategias de tratamiento en función de los factores individuales del paciente y las características de la enfermedad. Las imágenes PET se utilizan cada vez más en ensayos clínicos y desarrollo de fármacos para evaluar la eficacia, la farmacocinética y la farmacodinamia de los fármacos in vivo. Las tomografías por emisión de positrones proporcionan mediciones cuantitativas de la distribución de los fármacos, la interacción con el objetivo y la respuesta biológica a las intervenciones terapéuticas, lo que facilita el desarrollo de nuevos fármacos, productos biológicos y terapias dirigidas para una amplia gama de enfermedades. Los criterios de valoración de las imágenes PET en los ensayos clínicos ayudan a acelerar el proceso de desarrollo de fármacos, agilizar las vías de aprobación regulatoria y llevar tratamientos innovadores a los pacientes con mayor rapidez. Este factor acelerará la demanda del mercado global de tomografía por emisión de positrones

Principales desafíos del mercado

Competencia de modalidades de imagen alternativas

Las modalidades de imagen alternativas, como la resonancia magnética (IRM), la tomografía computarizada (TC), la ecografía y la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT), han experimentado avances significativos en los últimos años. Estas modalidades ofrecen una resolución de imagen mejorada, tiempos de escaneo más rápidos y capacidades de imagen anatómica y funcional mejoradas, lo que plantea competencia a los sistemas de imágenes PET. Las imágenes PET suelen ser más caras que otras modalidades de imagen, incluidas la IRM y la TC. Las consideraciones de costo juegan un papel crucial en la selección de modalidades de imagen por parte de los proveedores de atención médica, los pagadores y los pacientes. En entornos sensibles a los costos, el mayor costo de las imágenes PET puede limitar su adopción y utilización generalizadas, particularmente en entornos con recursos limitados o para estudios de diagnóstico por imágenes de rutina.

El acceso a las instalaciones de imágenes PET puede ser limitado en ciertas regiones o entornos de atención médica en comparación con otras modalidades de imágenes que se encuentran más ampliamente y son más accesibles. La distribución geográfica de los centros PET, la disponibilidad de equipos y los requisitos de infraestructura pueden influir en la elección de las modalidades de imágenes por parte de los proveedores de atención médica y los pacientes, lo que afecta la demanda del mercado de servicios de imágenes PET. La elección de la modalidad de imágenes depende de las indicaciones clínicas, las necesidades de diagnóstico y los requisitos específicos de cada paciente y condición médica. Si bien las imágenes PET ofrecen ventajas únicas en imágenes funcionales y moleculares, las modalidades alternativas pueden ser más adecuadas para ciertas indicaciones clínicas, estudios de imágenes anatómicas o poblaciones específicas de pacientes, lo que lleva a la competencia entre las modalidades de imágenes basadas en la utilidad clínica y la precisión diagnóstica.

Fragmentación y consolidación del mercado

El mercado PET se caracteriza por la presencia de múltiples fabricantes, proveedores de servicios y partes interesadas, lo que lleva a la fragmentación del mercado. Numerosas empresas compiten por la cuota de mercado, ofreciendo una variedad de sistemas de imágenes PET, radiofármacos y servicios relacionados. Esta fragmentación puede dar lugar a presiones sobre los precios, mercantilización de los productos y desafíos en la diferenciación del mercado. La intensa competencia entre los fabricantes de PET y los proveedores de servicios puede dar lugar a presiones sobre los precios y compresión de los márgenes. Las empresas pueden participar en guerras de precios, estrategias de descuento y actividades promocionales para ganar cuota de mercado, lo que lleva a una menor rentabilidad y viabilidad financiera para algunos actores del mercado. Las presiones sobre los precios también pueden afectar a las decisiones de inversión, los esfuerzos de investigación y desarrollo y la innovación en el mercado PET.

Los proveedores de atención sanitaria, los centros de imágenes y las instituciones médicas tienen diversas necesidades, preferencias y requisitos a la hora de seleccionar sistemas y servicios de imágenes PET. La fragmentación del mercado complica el proceso de toma de decisiones para los clientes, que deben evaluar y comparar diversos productos, características y opciones de precios de múltiples proveedores. Esta diversidad de necesidades y preferencias de los clientes puede crear desafíos para los fabricantes de PET y los proveedores de servicios a la hora de abordar la demanda del mercado y mantener la satisfacción del cliente. La consolidación del mercado a través de fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas es una tendencia destacada en el mercado PET. Las empresas más grandes buscan expandir su presencia en el mercado, diversificar sus carteras de productos y lograr economías de escala mediante actividades de consolidación. La consolidación del mercado puede dar como resultado una menor competencia, una mayor concentración del mercado y barreras de entrada para nuevos actores, lo que potencialmente limita la innovación y la elección en el mercado PET.

Tendencias clave del mercado

Enfoque en la rentabilidad

Los sistemas de atención médica a nivel mundial están bajo presión para contener los costos y, al mismo tiempo, mejorar los resultados de los pacientes y la calidad de la atención. A medida que las imágenes PET se utilizan más ampliamente en la práctica clínica, existe un énfasis creciente en optimizar la asignación de recursos, reducir los gastos de atención médica y maximizar el valor de los servicios de atención médica, incluidas las exploraciones PET. El cambio hacia modelos de atención médica basados en el valor incentiva a los proveedores de atención médica a brindar atención de alta calidad a costos más bajos. Las imágenes PET desempeñan un papel crucial en la atención basada en el valor al permitir la detección temprana de enfermedades, enfoques de tratamiento personalizados y mejores resultados para los pacientes. El énfasis en la relación coste-eficacia garantiza que los servicios de imágenes PET proporcionen beneficios clínicos significativos al tiempo que minimizan los gastos innecesarios en materia de atención médica.

Las políticas de reembolso, los modelos de pago y los mecanismos de financiación de la atención médica están evolucionando para promover una prestación de atención rentable e incentivar la utilización eficiente de los recursos. Los pagadores, incluidas las agencias gubernamentales, las aseguradoras privadas y los sistemas de atención médica, pueden implementar estrategias de reembolso que prioricen las intervenciones rentables, fomenten la utilización adecuada de las imágenes PET y alineen los incentivos financieros con los resultados basados en el valor. Los procesos de evaluación de la tecnología sanitaria evalúan la eficacia clínica, la seguridad y la rentabilidad de las tecnologías médicas, incluidos los sistemas y servicios de imágenes PET. La evaluación de tecnologías sanitarias informa la toma de decisiones sanitarias, la asignación de recursos y las determinaciones de cobertura mediante la evaluación de la propuesta de valor de las imágenes PET en relación con las modalidades de diagnóstico alternativas, las estrategias de tratamiento y las intervenciones sanitarias.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

Se proyecta que el segmento de escáneres PET de anillo completo experimente un rápido crecimiento en el mercado mundial de tomografía por emisión de positrones durante el período de pronóstico. Los escáneres PET de anillo completo ofrecen una calidad de imagen y una resolución espacial superiores en comparación con los escáneres PET de anillo parcial o segmentados. El diseño de anillo completo permite un muestreo más completo de todo el campo de visión, lo que da como resultado una mayor sensibilidad y una mejor calidad de imagen, lo que es esencial para el diagnóstico y la interpretación precisos de las exploraciones PET. La calidad de imagen y la resolución mejoradas que brindan los escáneres PET de anillo completo permiten una detección, localización y caracterización más precisas de anomalías, lesiones y actividad metabólica en varios órganos y tejidos.

Esta precisión diagnóstica mejorada es particularmente valiosa en oncología, neurología y cardiología, donde la información anatómica y funcional precisa es fundamental para la toma de decisiones clínicas. Los escáneres PET de anillo completo admiten una amplia gama de aplicaciones clínicas, incluida la estadificación y reestadificación oncológica, imágenes neurológicas para la demencia y los trastornos neurodegenerativos, evaluación cardiológica para la perfusión y viabilidad miocárdica, y aplicaciones de investigación en el desarrollo de fármacos y la imagen molecular. La versatilidad y flexibilidad de los escáneres PET de anillo completo los hacen adecuados para diversos entornos clínicos y de investigación, lo que impulsa su adopción y utilización en diferentes especialidades.

Información sobre la aplicación

Se proyecta que el segmento de cardiología experimente un dominio significativo en el mercado global de tomografía por emisión de positrones durante el período de pronóstico. Las enfermedades cardiovasculares (ECV), como la enfermedad de las arterias coronarias, la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio, contribuyen de manera significativa a la morbilidad y la mortalidad en todo el mundo. Con el envejecimiento de la población y los cambios en los factores del estilo de vida, la incidencia de ECV está aumentando a nivel mundial, lo que impulsa la demanda de tecnologías de diagnóstico avanzadas como la obtención de imágenes PET. La detección temprana y el diagnóstico preciso de las afecciones cardiovasculares son cruciales para el manejo eficaz y la prevención de complicaciones. La tomografía por emisión de positrones ofrece una sensibilidad y especificidad superiores para detectar defectos de perfusión miocárdica, evaluar la viabilidad miocárdica y evaluar el metabolismo miocárdico, lo que la hace valiosa para el diagnóstico temprano y la estratificación del riesgo en pacientes de cardiología.

Los avances tecnológicos en los sistemas de imágenes PET, los radiofármacos y las técnicas de procesamiento de imágenes han mejorado la precisión diagnóstica y la utilidad clínica de las imágenes PET cardíacas. Las modalidades de imágenes híbridas, como la PET/TC y la PET/RM, permiten una evaluación integral de la anatomía, la función y el metabolismo cardíacos, lo que mejora las capacidades diagnósticas de la PET en cardiología. Cada vez hay más evidencia clínica que respalda el uso de las imágenes PET cardíacas para diversas aplicaciones en cardiología, incluida la evaluación de la perfusión miocárdica, la viabilidad miocárdica, la enfermedad de las arterias coronarias y la sarcoidosis cardíaca. Las pautas y recomendaciones clínicas respaldan el uso de imágenes PET en indicaciones cardíacas específicas, lo que impulsa aún más su adopción y utilización en la práctica clínica.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como el actor dominante en el mercado global de tomografía por emisión de positrones en 2023.

Desarrollos recientes

• En octubre de 2023, el Reino Unido lanzó la Plataforma Nacional de Imágenes PET (NPIP) para facilitar la obtención de imágenes de tomografía por emisión de positrones (PET) de cuerpo entero, con el objetivo de acelerar el descubrimiento de fármacos. NPIP busca brindar a los médicos, investigadores y expertos de la industria acceso a imágenes PET de cuerpo entero. El costo de las exploraciones PET sigue siendo una barrera para el diagnóstico temprano de varias enfermedades, como el Alzheimer. Al ofrecer información anatómica detallada, las exploraciones PET pueden mejorar los esfuerzos para desarrollar tratamientos y diagnósticos para enfermedades complejas como el cáncer, problemas cardiovasculares y afecciones neurológicas.

Principales actores del mercado

• GEHealthCare Technologies Inc. 
• Toshiba Corporation
• Koninklijke Philips NV
• Siemens Healthineers AG
• Hitachi Medical Corporation
• Positron Corporación
• Mediso Ltd.
• Yangzhou Kindsway Biotech Co., Ltd.