Mercado de accesorios y cuidados para ostomías: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por producto (bolsas, accesorios), por aplicación (colostomía, ileostomía, urostomía), por usuario final (entornos de atención domiciliaria, hospitales, otros), por región, competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de accesorios y cuidados de ostomía se valoró en USD 3.54 mil millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento constante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,29% hasta 2029. El mercado global de accesorios y cuidados de ostomía es un sector de atención médica dinámico y en rápida evolución que abarca una gama de productos y servicios diseñados para apoyar a las personas que se han sometido a cirugías de ostomía. Este mercado está impulsado por la necesidad de proporcionar cuidados esenciales y mejorar la calidad de vida de los ostomizados, individuos que tienen un estoma creado quirúrgicamente para gestionar la eliminación de desechos corporales.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la incidencia de cirugías de estoma

La creciente incidencia de cirugías de estoma es un impulsor significativo del crecimiento del mercado global de cuidados y accesorios para ostomías. Las cirugías de estoma implican la creación de una abertura (estoma) en el abdomen a través de la cual el material de desecho puede salir del cuerpo. Estas cirugías se realizan principalmente para tratar afecciones médicas como cáncer colorrectal, enfermedad inflamatoria intestinal, disfunción de la vejiga y otros trastornos gastrointestinales o urinarios. Las cirugías de estoma son una necesidad para las personas que padecen ciertas afecciones médicas. Afecciones como el cáncer colorrectal, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y el cáncer de vejiga pueden llevar a la extirpación de una parte del intestino o del sistema urinario. Esto, a su vez, requiere una cirugía de estoma. La prevalencia de estas afecciones ha aumentado a nivel mundial, en particular en la población que envejece.

La población mundial crece continuamente y, con ella, aumenta el número absoluto de personas afectadas por estas afecciones médicas. El aumento de la población mundial se traduce directamente en un grupo más grande de potenciales consumidores de cuidados de ostomía. A medida que más personas se someten a cirugías de estoma, aumenta en consecuencia la demanda de productos y accesorios para el cuidado de ostomías. La población que envejece es particularmente vulnerable a las afecciones que pueden requerir cirugías de estoma. A medida que las personas envejecen, se vuelven más susceptibles a enfermedades crónicas y cánceres. Estas afecciones médicas relacionadas con la edad a menudo requieren intervenciones quirúrgicas. Dado el aumento de la esperanza de vida en todo el mundo, se espera que aumente el número de personas mayores que requieren cuidados de ostomía, lo que impulsará aún más la demanda del mercado.

Los avances en la ciencia médica han llevado a una detección más temprana y un mejor manejo de enfermedades, incluido el cáncer. Esto ha llevado a que más personas busquen tratamiento en etapas más tempranas, que pueden implicar cirugías de estoma. Una mayor concienciación y los controles sanitarios periódicos han contribuido a la identificación de afecciones que pueden requerir este tipo de intervenciones quirúrgicas. A medida que mejora la concienciación y la educación sobre el cuidado de las ostomías, los pacientes están más dispuestos a someterse a cirugías de estoma, sabiendo que pueden mantener una buena calidad de vida con los productos y accesorios adecuados. La mejora de la tecnología para el cuidado de las ostomías ha hecho posible que los pacientes vivan vidas activas y plenas, lo que les anima a optar por estas cirugías.

Crecimiento de la población que envejece

El creciente envejecimiento de la población es un importante impulsor del crecimiento del mercado mundial de accesorios y productos para el cuidado de las ostomías. A medida que la población mundial sigue envejeciendo, aumenta la necesidad de productos y accesorios para el cuidado de las ostomías. Con el avance de la edad, las personas se vuelven más susceptibles a una variedad de problemas de salud, como el cáncer colorrectal, la enfermedad inflamatoria intestinal y otros trastornos gastrointestinales y urinarios. Muchas de estas afecciones pueden requerir cirugías de estoma. La población que envejece tiene un mayor riesgo de desarrollar estos problemas médicos, lo que, a su vez, impulsa la demanda de productos y accesorios para el cuidado de ostomías.

Las afecciones de salud relacionadas con la edad a menudo incluyen enfermedades crónicas como diverticulitis, diabetes y enfermedades cardíacas, entre otras. Estas enfermedades crónicas pueden exacerbar la necesidad de cirugías de estoma debido a complicaciones y comorbilidades. La prevalencia de enfermedades crónicas aumenta con la edad, lo que contribuye a un mayor grupo de potenciales consumidores de cuidados de ostomías. El envejecimiento es un factor de riesgo significativo para varios tipos de cáncer, incluido el cáncer colorrectal, de vejiga y de próstata. Estos cánceres pueden requerir la extirpación quirúrgica de los órganos afectados, lo que lleva a cirugías de ostomía. La población que envejece es más propensa a los diagnósticos de cáncer, lo que lleva a una mayor cantidad de ostomizados que necesitan productos y accesorios para el cuidado de ostomías.

La mejora de la atención médica, los avances médicos y las mejores condiciones de vida han llevado a un aumento en la esperanza de vida a nivel mundial. A medida que las personas viven más, es más probable que se enfrenten a problemas médicos relacionados con la edad que requieran una intervención quirúrgica, como las cirugías de estoma. Esta mayor expectativa de vida contribuye a una creciente base de clientes de productos para el cuidado de ostomías. A medida que la población que envejece se vuelve más educada y consciente de las opciones médicas, existe una mayor aceptación de las cirugías de estoma como un tratamiento viable para diversas afecciones. Los pacientes están cada vez más dispuestos a someterse a estas cirugías, sabiendo que pueden mantener una buena calidad de vida con la ayuda de productos y accesorios para el cuidado de ostomías de alta calidad.

Avances en la tecnología del cuidado de ostomías

Los avances en la tecnología del cuidado de ostomías desempeñan un papel fundamental como impulsor del mercado para el crecimiento del mercado global de accesorios y cuidado de ostomías. A medida que siguen surgiendo innovaciones en el campo del cuidado de las ostomías, mejoran significativamente la calidad de vida de las personas con estomas, lo que impulsa la demanda de estos productos y accesorios. Los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de productos para el cuidado de las ostomías que son más cómodos y prácticos para los usuarios. Los nuevos materiales, diseños y técnicas de fabricación han hecho que los dispositivos para ostomías sean más ligeros, flexibles y discretos. Esta mayor comodidad anima a las personas a aceptar las cirugías de estoma, sabiendo que pueden mantener su calidad de vida con menos interrupciones.

Una de las principales preocupaciones de los ostomizados son las fugas, que pueden resultar incómodas y embarazosas. Los avances en materiales y diseño han dado lugar a sistemas de barrera más eficaces, lo que minimiza el riesgo de fugas. La tecnología mejorada de prevención de fugas es un argumento de venta importante para los productos para el cuidado de las ostomías, lo que puede dar lugar a una mayor base de usuarios. El control de olores es otro aspecto clave del cuidado de las ostomías. Los avances tecnológicos han dado lugar a mejores materiales y filtros que absorben los olores incorporados en las bolsas y accesorios de ostomía. Estas innovaciones abordan una preocupación común de los ostomizados y pueden conducir a una mayor satisfacción del paciente y al crecimiento del mercado.

Los avances tecnológicos han llevado a la creación de productos para el cuidado de ostomías que son más suaves para la piel. Los adhesivos y materiales mejorados ayudan a reducir la irritación y el malestar de la piel. Esto es particularmente importante para los ostomizados a largo plazo, ya que les permite mantener una piel más saludable y cómoda. La integración de la tecnología en el cuidado de ostomías es una tendencia emergente. Se están desarrollando dispositivos inteligentes y wearables, como sensores y sistemas de monitoreo remoto, para ayudar a las personas a manejar su estoma de manera más efectiva. Estos dispositivos pueden proporcionar datos en tiempo real sobre el llenado de la bolsa y pueden enviar alertas cuando es el momento de cambiar la bolsa, mejorando la comodidad y la atención al paciente.

Mayor conciencia y educación

Una mayor conciencia y educación desempeñan un papel crucial como impulsor del mercado para el crecimiento del mercado global de accesorios y cuidado de ostomías. A medida que se puede encontrar más información y apoyo para los ostomizados, las personas con estomas están mejor preparadas para controlar sus afecciones y llevar una vida plena. Las campañas de concienciación y las iniciativas educativas más importantes informan a las personas sobre los signos y síntomas de las afecciones que pueden requerir cirugías de estoma, como el cáncer colorrectal o la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto promueve el diagnóstico y la intervención tempranos, lo que reduce la gravedad de la afección y las posibles complicaciones. El diagnóstico en etapa temprana a menudo da como resultado una cirugía de estoma más exitosa y menos invasiva. A través de programas de concienciación, grupos de apoyo y testimonios de pacientes, se ha reducido el estigma que rodea a las ostomías. Esto alienta a las personas a considerar las cirugías de estoma como una opción de tratamiento viable. Cuando los pacientes son conscientes de que pueden llevar una vida plena con una ostomía, es más probable que opten por el procedimiento. La educación empodera a los ostomizados al brindarles conocimientos y habilidades para controlar sus estomas de manera eficaz. Los pacientes que están bien informados sobre los productos para el cuidado de las ostomías, los ajustes en el estilo de vida y los recursos de apoyo tienen más confianza y son más proactivos en su autocuidado. Es más probable que cumplan con los planes de tratamiento e inviertan en productos y accesorios para el cuidado de la ostomía que mejoren su calidad de vida.

Los mayores esfuerzos de concienciación han llevado al establecimiento de redes de apoyo locales y en línea para ostomizados. Estas comunidades brindan apoyo emocional, asesoramiento e intercambio de información. Ser parte de una red de apoyo puede mejorar significativamente el bienestar general de los ostomizados y alentarlos a explorar nuevos productos y técnicas. Los profesionales de la salud desempeñan un papel crucial en el apoyo a los ostomizados. A través de programas de educación y capacitación específicos, los proveedores de atención médica están mejor equipados para ofrecer atención y orientación integrales. Esto incluye recomendaciones sobre productos y accesorios adecuados para el cuidado de la ostomía, mejorando la experiencia del paciente.

Principales desafíos del mercado

Estigma y barreras psicológicas

El estigma y los conceptos erróneos en torno a las ostomías y los ostomizados persisten en muchas sociedades. La percepción de que los ostomizados son diferentes o "menos capaces" puede disuadir a las personas de optar por cirugías de estoma, incluso cuando son médicamente necesarias.

Los desafíos psicológicos y emocionales asociados con vivir con un estoma pueden ser abrumadores. Las personas pueden experimentar ansiedad, depresión o pérdida de autoestima. Estos desafíos pueden crear resistencia a las cirugías de estoma y limitar la voluntad de usar productos para el cuidado de la ostomía, lo que desacelera el crecimiento del mercado.

Falta de acceso a atención médica de calidad

El acceso a atención médica de calidad varía a nivel mundial y existen disparidades incluso dentro de los países desarrollados. En algunas regiones, las personas pueden no tener acceso a instalaciones médicas adecuadas, cirujanos capacitados o atención posoperatoria. Sin estos componentes esenciales, las cirugías de estoma se vuelven menos accesibles, lo que dificulta el crecimiento del mercado del cuidado de la ostomía.

Incluso cuando la atención médica es accesible, el costo de las cirugías de estoma y el cuidado continuo de la ostomía puede ser una barrera importante. Los altos costos de la atención médica, la cobertura de seguro inadecuada y los gastos de bolsillo pueden disuadir a las personas de buscar estas opciones.

Falta de educación y conciencia

Si bien una mayor conciencia es un motor para el crecimiento del mercado, también es un desafío. Muchas personas aún no están bien informadas sobre las cirugías de estoma, los productos para el cuidado de la ostomía y las redes de apoyo. La falta de conocimiento sobre estas opciones puede impedir que las personas consideren las cirugías de estoma o el uso de productos adecuados.

La conciencia y el conocimiento de los profesionales de la salud sobre el cuidado de la ostomía pueden variar. En algunos casos, los pacientes pueden no recibir la orientación o información adecuada de sus proveedores de atención médica sobre los beneficios del cuidado de la ostomía, los productos adecuados o el estilo de vida posterior a la cirugía. Esta falta de educación puede dificultar la aceptación y la adopción por parte de los pacientes de soluciones para el cuidado de las ostomías.

Tendencias clave del mercado

Avances tecnológicos e innovación

La tendencia más destacada es la integración de la tecnología en los productos para el cuidado de las ostomías. Se están desarrollando dispositivos inteligentes y wearables, como sensores y sistemas de monitorización remota, para ayudar a las personas a gestionar sus estomas de forma más eficaz. Estos dispositivos pueden proporcionar datos en tiempo real sobre el llenado de la bolsa, notificar a los usuarios cuándo es el momento de cambiar la bolsa e incluso enviar información a los proveedores de atención médica para el seguimiento remoto. Esta tendencia no solo mejora la comodidad de los ostomizados, sino que también mejora los resultados sanitarios.

Los fabricantes están innovando continuamente en el ámbito de los materiales y el diseño. Están creando productos para ostomías que son más cómodos, discretos y eficaces en términos de prevención de fugas y control de olores. Esto incluye el uso de adhesivos de alto rendimiento, materiales respetuosos con la piel y diseños de bolsas ergonómicos que ofrecen mayor comodidad y facilidad de uso. Existe una tendencia creciente hacia la personalización de los productos para el cuidado de las ostomías. Los fabricantes están produciendo soluciones a medida que se adaptan a formas y tamaños de estomas únicos, lo que garantiza un mejor ajuste y una mayor comodidad para el paciente. Este enfoque en la personalización atiende las necesidades y preferencias individuales de los ostomizados, mejorando la satisfacción general y la calidad de vida.

Aumento de la concienciación y el apoyo

Existe un enfoque significativo en aumentar la concienciación y el apoyo para los ostomizados. Los grupos de defensa de los pacientes, los profesionales de la salud y los fabricantes están trabajando activamente para proporcionar recursos educativos y redes de apoyo. El objetivo es garantizar que las personas con estomas tengan acceso a la información, el apoyo emocional y la orientación práctica que necesitan para llevar una vida plena.

Se están realizando esfuerzos para reducir el estigma asociado con las ostomías. Las campañas de concienciación pública, los testimonios personales y el trabajo de defensa tienen como objetivo desestigmatizar el uso de productos para el cuidado de las ostomías y promover su aceptación. Como resultado, más personas están abiertas a la idea de las cirugías de ostomía y están dispuestas a aceptar estos procedimientos que salvan vidas.

Adopción del comercio electrónico y la telesalud

La comodidad de las compras en línea ha llevado a una mayor disponibilidad de productos para el cuidado de ostomías a través de plataformas de comercio electrónico. Esta tendencia ha facilitado que las personas ostomizadas accedan a una amplia gama de productos, comparen opciones y realicen compras de forma discreta. Los mercados en línea ofrecen una amplia selección de productos y, a menudo, pueden ofrecer precios competitivos.

La adopción de servicios de telesalud ha ampliado el acceso a especialistas en el cuidado de ostomías y profesionales de la salud. Los pacientes ahora pueden consultar con proveedores de atención médica de forma remota, abordando preguntas e inquietudes relacionadas con sus ostomías. Esta tendencia tiene el potencial de mejorar la educación y el apoyo al paciente, mejorando la atención y la satisfacción generales.

Información segmentaria

Información de la aplicación

Según la aplicación, el segmento de colostomía surgió como el actor dominante en el mercado global de accesorios y cuidado de ostomías en 2023. Las colostomías se crean cuando una parte del colon se lleva a la superficie abdominal y se forma un estoma. Este tipo de ostomía se realiza para una amplia gama de afecciones, que incluyen cáncer colorrectal, diverticulitis, enfermedad de Crohn y anomalías congénitas. Las colostomías se encuentran entre los tipos de estomas más comunes, y la incidencia de estas afecciones está aumentando a nivel mundial, especialmente debido a factores como el envejecimiento de la población y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida.

Las personas colostomizadas generalmente requieren productos para el cuidado de ostomías a largo plazo o de forma permanente. La mayoría de los pacientes con colostomía, especialmente aquellos con enfermedades como el cáncer colorrectal, necesitan controlar sus ostomías a lo largo de sus vidas. Esta demanda constante de productos contribuye al predominio del segmento de la colostomía en el mercado.

El segmento de la colostomía ofrece una amplia gama de productos que atienden las necesidades específicas de los colostomizados. Estos incluyen bolsas de colostomía, bridas, barreras y varios accesorios. La gama de productos garantiza que los pacientes con colostomía puedan encontrar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades y preferencias. Las bolsas de colostomía dentro de este segmento han sido testigos de avances significativos en términos de diseño, materiales y tecnología. Los fabricantes están innovando continuamente para crear bolsas de colostomía que sean más cómodas, discretas y efectivas. Estas innovaciones incluyen adhesivos respetuosos con la piel, sellos a prueba de fugas y mecanismos de control de olores. El rendimiento mejorado y la comodidad de estas bolsas animan a los colostomizados a confiar en ellas, lo que impulsa el dominio del segmento.

Información del usuario final

Se proyecta que el segmento de entornos de atención domiciliaria experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Muchas personas con ostomías prefieren gestionar el cuidado de su estoma en la comodidad y privacidad de sus propios hogares. Los entornos de atención domiciliaria proporcionan una sensación de independencia y control, lo que puede ser particularmente importante para los ostomizados. La familiaridad del entorno doméstico contribuye a un mejor bienestar psicológico.

Los costos de la atención médica, incluidas las estadías en el hospital y la atención de enfermería, han aumentado de manera constante. El manejo de las ostomías en un entorno de atención domiciliaria puede ser más rentable que estar en un hospital u otro centro de atención médica. Los ostomizados a menudo necesitan atención a largo plazo, y la atención domiciliaria es una alternativa económica tanto para los pacientes como para los sistemas de atención médica.

Los avances tecnológicos y las innovaciones en los productos para el cuidado de las ostomías han facilitado que los ostomizados controlen su condición en el hogar. Productos como sistemas de bolsas fáciles de usar, adhesivos que no dañan la piel y mecanismos avanzados de control de olores permiten a las personas manejar eficazmente el cuidado de su estoma sin la necesidad de una supervisión médica constante. Los entornos de atención domiciliaria no son entornos aislados. Las personas ostomizadas pueden acceder al apoyo y los recursos de profesionales de la salud, grupos de defensa de pacientes y comunidades en línea mientras están en casa. Este acceso a la información y las redes de apoyo puede mejorar significativamente la capacidad del paciente para manejar su ostomía con éxito. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento de este segmento.

Perspectivas regionales

Europa emergió como la región dominante en el mercado global de accesorios y cuidado de ostomía en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Europa tiene una incidencia relativamente alta de cirugías de ostomía, impulsada por factores como el envejecimiento de la población y una mayor prevalencia de afecciones como el cáncer colorrectal y la enfermedad inflamatoria intestinal. Como resultado, la demanda de productos y accesorios para el cuidado de ostomías en esta región es sustancial. Europa cuenta con una infraestructura de atención médica avanzada, que facilita el acceso a cirugías de ostomía y cuidados posoperatorios. Los servicios de atención médica de alta calidad y la presencia de profesionales de la salud capacitados han contribuido a la adopción exitosa de productos para el cuidado de ostomías. Muchos países europeos tienen sistemas de reembolso de atención médica bien establecidos que cubren el costo de los productos para el cuidado de ostomías para personas elegibles. Este apoyo financiero alienta a las personas ostomizadas a utilizar productos y accesorios de alta calidad. Europa tiene grupos de defensa de pacientes activos e iniciativas educativas que trabajan para crear conciencia sobre el cuidado de ostomías. Estas organizaciones brindan información, apoyo emocional y recursos a las personas ostomizadas, lo que las hace más informadas y empoderadas al elegir y usar productos para ostomías.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2022, Hollister Incorporated, una reconocida empresa mundial de dispositivos médicos, revela la publicación de un estudio sobre programas de apoyo a pacientes en el Journal of Wound Ostomy & Enfermería de Continencia (JWOCN). El estudio, titulado "Una encuesta transversal que informa sobre el valor de los programas de ostomía centrados en el pacienteuna transición fluida después de la cirugía de ostomía", profundiza en la correlación entre la participación en servicios de apoyo y mejores resultados en fugas de la barrera del estoma, ajuste adecuado y salud de la piel.

Actores clave del mercado

• Coloplast Corp
• ConvaTecInc.
• HollisterIncorporated
• MarlenManufacturing & Empresa de desarrollo
• Perma-TypeCompany Inc.
• Nu-HopeLaboratories Inc.
• FortisMedical Products
• AdvaCarePharma
• SchenaOstomy Technologies Inc.
• Cymed