Mercado hospitalario de Vietnam por propiedad (pública y privada), por tipo (general, multidisciplinario, especializado), por tipo de servicio (servicios para pacientes hospitalizados y servicios para pacientes ambulatorios), por capacidad de camas (más de 500 camas, 100-500 camas, hasta 100 camas), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado hospitalario de Vietnam se valoró en USD 8310,31 millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 5,92% hasta 2029. El mercado hospitalario de Vietnam está siendo impulsado por varios factores clave. La rápida urbanización e industrialización están provocando cambios en el estilo de vida y un aumento de las enfermedades no transmisibles, lo que impulsa la demanda de servicios de atención médica. El aumento de los ingresos disponibles y la expansión de la cobertura del seguro médico están permitiendo que más personas accedan a una atención médica de calidad, lo que impulsa la demanda de servicios hospitalarios. Las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la infraestructura de atención médica, mejorar la educación y la capacitación médicas y promover el turismo médico están atrayendo inversiones en el sector hospitalario. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de contar con sistemas sanitarios sólidos, lo que ha dado lugar a mayores inversiones en infraestructura hospitalaria, equipos médicos y tecnologías sanitarias para fortalecer la preparación y las capacidades de respuesta en materia de atención sanitaria. En conjunto, estos factores están impulsando el crecimiento y la innovación en el mercado hospitalario de Vietnam.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la población y cambios demográficos

La dinámica demográfica de Vietnam está atravesando una fase de transformación caracterizada por un crecimiento constante entrelazado con profundas transiciones demográficas. La nación está siendo testigo no solo de una expansión numérica, sino también de una notable tendencia al envejecimiento, que anuncia un cambio de paradigma en su estructura poblacional. Esta evolución demográfica está marcada por un notable aumento de la proporción de personas mayores, lo que indica un panorama demográfico cada vez más determinado por la longevidad y el envejecimiento demográfico. Las repercusiones de este fenómeno demográfico se extienden mucho más allá de los meros cambios estadísticos. A medida que la población de Vietnam envejece, surge el imperativo de una reorientación de los sistemas y servicios de atención sanitaria para satisfacer las necesidades cambiantes de su población. El proceso de envejecimiento suele ir acompañado de una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas y dolencias relacionadas con la edad, lo que hace necesaria una mayor demanda de soluciones integrales de atención sanitaria. En particular, el aumento de la cantidad de personas mayores impulsa una mayor demanda de servicios de atención sanitaria, incluida la atención hospitalaria especializada adaptada a las necesidades médicas únicas de los adultos mayores. Con el avance de la edad, aumenta la susceptibilidad a un espectro de problemas de salud, que van desde enfermedades cardiovasculares y trastornos neurológicos hasta dolencias musculoesqueléticas y deterioro cognitivo. En consecuencia, los centros de atención sanitaria, en particular los hospitales, están preparados para experimentar un aumento de la demanda a medida que se convierten en puntos focales para abordar las necesidades multifacéticas de atención sanitaria de las poblaciones que envejecen. Los adultos mayores generalmente necesitan un enfoque más integral y holístico para la prestación de atención sanitaria, que abarque medidas preventivas, evaluaciones de diagnóstico, intervenciones terapéuticas y servicios de rehabilitación. En consecuencia, los hospitales deben adaptarse e innovar para atender las diversas y cambiantes necesidades de atención sanitaria de las personas mayores, integrando principios de atención geriátrica, enfoques multidisciplinarios y entornos adaptados a las personas mayores en sus marcos de prestación de servicios.

Urbanización y cambios en el estilo de vida

La urbanización en Vietnam se está produciendo a un ritmo rápido, con una parte significativa de la población migrando de las zonas rurales a las urbanas en busca de mejores oportunidades de empleo y mejores niveles de vida. Los estilos de vida urbanos a menudo conducen a cambios en los hábitos alimentarios, un mayor comportamiento sedentario y mayores niveles de estrés, lo que contribuye al aumento de enfermedades no transmisibles como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La prevalencia de estas condiciones relacionadas con el estilo de vida está impulsando la demanda de servicios hospitalarios, en particular instalaciones de atención y tratamiento especializadas.

Aumento del gasto en atención sanitaria

Vietnam ha experimentado una transformación notable, pasando de ser una de las naciones más pobres del mundo a alcanzar el estatus de país de ingresos medios-bajos, con un PIB per cápita que alcanzó los USD 4.086 en 2022. Según las Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB de Vietnam superó los 406.450 millones de dólares estadounidenses en el mismo año, lo que lo posicionó como la quinta economía más grande del sudeste asiático y la 37.ª a nivel mundial. Según las proyecciones del Banco Mundial, se prevé una rápida expansión de las clases media y acomodada, y se espera que representen el 20% de la población del país en 2030.

Reformas sanitarias y apoyo político

El gobierno vietnamita ha implementado varias reformas sanitarias y políticas destinadas a mejorar el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria en todo el país. Iniciativas como la Ley de Seguro Médico, que tiene como objetivo lograr una cobertura sanitaria universal, y la Estrategia Nacional de Desarrollo de Servicios Sanitarios han ampliado la cobertura del seguro médico, aumentado el gasto público en atención sanitaria y promovido la participación del sector privado en la prestación de servicios sanitarios. Estas reformas están creando un entorno regulatorio favorable para los hospitales, fomentando las inversiones en infraestructura y servicios de atención médica e impulsando la expansión del mercado.

Desafíos clave del mercado

Restricciones de infraestructura y capacidad

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado hospitalario de Vietnam es la infraestructura de atención médica inadecuada y las limitaciones de capacidad. A pesar del progreso significativo en los últimos años, el sistema de atención médica del país continúa lidiando con la escasez de camas de hospital, equipo médico y profesionales de la salud capacitados, particularmente en áreas rurales y remotas. La rápida urbanización y el crecimiento demográfico exacerban aún más la presión sobre las instalaciones de atención médica existentes, lo que lleva al hacinamiento, largos tiempos de espera y resultados subóptimos para los pacientes. Abordar estas deficiencias de infraestructura y mejorar los esfuerzos de desarrollo de capacidades son fundamentales para garantizar un acceso equitativo a servicios de atención médica de calidad en todo Vietnam.

Escasez de recursos humanos y brecha de habilidades

Otro desafío importante que enfrenta el mercado hospitalario de Vietnam es la escasez de profesionales de la salud capacitados y la brecha persistente de habilidades dentro de la fuerza laboral. Si bien el país cuenta con una gran cantidad de trabajadores de la salud, incluidos médicos, enfermeras y profesionales de la salud afines, sigue habiendo escasez de especialistas, particularmente en campos como oncología, cardiología y cuidados intensivos. La distribución desigual de profesionales de la salud entre áreas urbanas y rurales exacerba las disparidades en el acceso y la calidad de la atención médica. Los esfuerzos para abordar estos desafíos de la fuerza laboral implican fortalecer los programas de educación y capacitación médica, incentivar la práctica rural y promover el desarrollo profesional continuo para mejorar la competencia y la capacidad de la fuerza laboral de la atención médica.

Tendencias clave del mercado

Turismo médico e inversiones internacionales

El creciente estatus de Vietnam como centro de turismo médico está ganando rápidamente reconocimiento mundial, atrayendo a pacientes no solo de las naciones vecinas sino también de las comunidades vietnamitas en el extranjero en busca de servicios de atención médica de primer nivel que sean superiores en calidad y económicamente viables. Esta tendencia floreciente está catalizando una ola transformadora dentro del panorama de la atención médica del país, impulsando a los hospitales a realizar inversiones estratégicas en tecnologías médicas de vanguardia, mejoras de infraestructura e iniciativas de capacitación del personal orientadas a satisfacer las necesidades exigentes de los turistas médicos.

En respuesta a la creciente demanda de servicios de atención médica de alto calibre, los hospitales de todo Vietnam están modernizando proactivamente sus instalaciones y reforzando sus capacidades clínicas con equipos médicos de última generación y modalidades de tratamiento avanzadas. Desde procedimientos quirúrgicos pioneros hasta tecnologías de diagnóstico innovadoras, estas inversiones están diseñadas para elevar el estándar de atención y garantizar que los turistas médicos reciban opciones de tratamiento de clase mundial que compitan con las que se ofrecen en los destinos de turismo médico establecidos. El aumento en el flujo de pacientes internacionales ha provocado una oleada de empresas colaborativas y alianzas estratégicas entre los proveedores de atención médica locales y los actores de la industria global. Los proveedores de atención médica internacionales y los inversores reconocen cada vez más el inmenso potencial del floreciente sector del turismo médico de Vietnam y buscan activamente oportunidades para penetrar en este lucrativo mercado. A través de asociaciones con hospitales locales o el establecimiento de sus propias instalaciones médicas, estos interesados buscan capitalizar la creciente demanda de servicios de atención médica entre las cohortes de pacientes nacionales e internacionales por igual.

Asociaciones público-privadas y oportunidades de inversión

Las asociaciones público-privadas (APP) desempeñan un papel crucial en el sector de la atención médica de Vietnam, facilitando el desarrollo de la infraestructura de atención médica, los modelos de prestación y la calidad del servicio. El gobierno está fomentando la participación del sector privado en la atención médica a través de incentivos como exenciones fiscales, asignación de tierras y apoyo regulatorio. Esto ha llevado a un aumento de las inversiones de inversores nacionales e internacionales en proyectos de construcción, expansión y modernización de hospitales. El compromiso del gobierno de promover las PPP en el ámbito de la atención sanitaria presenta oportunidades de inversión lucrativas para los proveedores privados de atención sanitaria, las empresas farmacéuticas y los fabricantes de equipos médicos.

Información segmentaria

Información sobre la propiedad

Según la propiedad, el sector público ha desempeñado históricamente un papel dominante en la prestación de servicios de atención sanitaria, y los hospitales y centros de atención sanitaria propiedad del gobierno comprenden una parte significativa de la infraestructura sanitaria. Los hospitales públicos, financiados y operados por el gobierno, han servido tradicionalmente como los principales proveedores de servicios de atención sanitaria, atendiendo las necesidades de atención sanitaria de la población, en particular en las zonas rurales y desatendidas. Estos hospitales públicos suelen ofrecer una amplia gama de servicios médicos, que incluyen atención primaria, atención especializada y servicios de urgencia, a tarifas subvencionadas o gratuitas para los pacientes que reúnen los requisitos.

Sin embargo, en los últimos años, ha habido un notable crecimiento de la presencia e influencia del sector privado en el mercado hospitalario de Vietnam. La liberalización de la economía y las políticas gubernamentales destinadas a promover la participación del sector privado en la atención médica han llevado a un aumento en las inversiones en hospitales privados, particularmente en áreas urbanas y grandes ciudades. Los hospitales privados, caracterizados por sus instalaciones modernas, tecnologías médicas avanzadas y servicios especializados, atraen cada vez más a pacientes que buscan atención de mayor calidad, mayor comodidad y tiempos de espera más cortos.

Información sobre el tipo

Según el segmento Tipo, los hospitales multidisciplinarios dominan actualmente el panorama y ofrecen una amplia gama de servicios médicos bajo un mismo techo. Estos hospitales multidisciplinarios se caracterizan por sus amplias instalaciones, tecnologías médicas avanzadas y un equipo diverso de especialistas que abarcan varias disciplinas médicas. Con el objetivo de brindar soluciones de atención médica integradas y holísticas, los hospitales multidisciplinarios atienden un amplio espectro de necesidades de atención médica, que van desde la atención médica de rutina hasta procedimientos quirúrgicos complejos y tratamientos especializados. El predominio de los hospitales multidisciplinarios en el mercado hospitalario de Vietnam se puede atribuir a varios factores. Los hospitales multidisciplinarios ofrecen conveniencia y eficiencia al brindar a los pacientes acceso a una amplia gama de servicios médicos y especialistas en una sola ubicación. Este enfoque integrado de la prestación de servicios de salud optimiza la experiencia del paciente, reduce la necesidad de derivaciones y coordinación entre múltiples proveedores de atención médica y garantiza la continuidad de la atención en diferentes especialidades médicas.

Los hospitales multidisciplinarios están bien equipados para satisfacer la creciente demanda de servicios y tratamientos médicos especializados en Vietnam. Con los avances en la tecnología médica y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y afecciones de salud complejas, existe una creciente necesidad de atención especializada en diversas disciplinas médicas, incluidas la cardiología, la oncología, la ortopedia y la neurología. Los hospitales multidisciplinarios, con sus departamentos especializados y equipos de expertos, están en una posición única para abordar estas necesidades cambiantes de atención médica y brindar atención especializada de alta calidad a los pacientes.

Perspectivas regionales

En el mercado hospitalario de Vietnam, la región sur, que abarca ciudades importantes como Ciudad Ho Chi Minh y Can Tho, surge como la fuerza dominante que impulsa el crecimiento y la innovación. Varios factores contribuyen a la prominencia de la región Sur en la conformación de la trayectoria del sector de la salud. La ciudad de Ho Chi Minh, el centro económico y financiero de Vietnam, sirve como punto focal para la inversión y el desarrollo de la atención médica en la región Sur. La ciudad cuenta con una concentración de hospitales, centros médicos y clínicas especializadas de primer nivel, equipados con instalaciones de última generación y tecnologías médicas avanzadas. Estas instituciones de atención médica atienden a una población de pacientes diversa, ofreciendo una amplia gama de servicios médicos, desde atención médica de rutina hasta tratamientos especializados y procedimientos quirúrgicos.

Acontecimientos recientes

• En junio de 2024, Sun Group inauguró el Sun Group International Hospital en Hanoi, lo que marca la inauguración de la instalación de atención médica de primer nivel dentro del Sun Group Healthcare System. Este hospital representa la empresa inaugural dentro de la red de atención médica de alta calidad, en la que invierten y gestionan íntegramente este conglomerado diversificado.

Principales actores del mercado

• Corporación Médica Hoan My
• Hospital General Familiar
• Sociedad Anónima del Hospital General Tam Anh
• Sistema de Salud Vinmec
• Hospital Franco-Vietnamita
• Grupo Medlatec
• Hospital Cardíaco Tam Duc (HCMC)
• Hospital General Internacional Thu Cuc
• Práctica médica familiar en Vietnam
• Compañía Hospitalaria Hong Ngoc Limitada