Mercado de suplementos dietéticos en Indonesia por tipo de producto (vitaminas, suplementos dietéticos combinados, suplementos a base de hierbas, aceite de pescado y ácidos grasos omega, proteínas y otros), por forma (comprimidos, cápsulas, polvos, líquidos y geles blandos), por aplicación (energía y control del peso, salud general, salud ósea y articular, inmunidad y otros), por canal de distribu

Descripción general del mercado

Suplementos dietéticos en Indonesia

Principales impulsores del mercado

Aumento de la conciencia sobre la salud

En abril de 2021, Bayer lanzó el segmento indonesio de su iniciativa insignia mundial, la Nutrient Gap Initiative, destinada a aumentar el acceso a vitaminas y minerales esenciales para las comunidades desatendidas. Para lanzar esta iniciativa, Bayer inició un programa de autocuidado en colaboración con Mercy Corps Indonesia. Este programa se centrará en educar a las comunidades urbanas vulnerables en Penjaringan, en el norte de Yakarta, y Duri Kosambi, en el oeste de Yakarta, sobre la importancia de la nutrición, la comprensión de la anemia y la inmunidad, la higiene personal y el mantenimiento de un entorno doméstico saludable. Los suplementos de salud se distribuirán como parte de este esfuerzo para apoyar la salud y el bienestar de la comunidad.

A medida que las personas se vuelven más conscientes de los beneficios de mantener un estilo de vida saludable, existe un creciente énfasis en la atención médica preventiva en lugar del tratamiento reactivo. Este cambio está impulsado por amplias campañas de salud pública, un mayor acceso a la información de salud a través de Internet y una mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Los consumidores ahora están más informados sobre los beneficios de las vitaminas, los minerales y los suplementos herbales, lo que lleva a una mayor disposición a incorporar estos productos en sus rutinas diarias. La conciencia no se limita a las áreas urbanas; Incluso en las regiones rurales, hay un repunte notable en la conciencia de la salud debido a la mejora de la educación y los programas de divulgación.

Crecimiento de la clase media y de los ingresos disponibles

El crecimiento económico de Indonesia en las últimas décadas ha sido notable, caracterizado por un aumento significativo del PIB y una reducción de las tasas de pobreza. Esta transformación económica ha llevado al surgimiento de una clase media sustancial, que ahora es una fuerza impulsora importante detrás de los mercados de consumo, incluidos los productos de salud y bienestar como los suplementos dietéticos. A medida que crece la economía, también lo hace el ingreso promedio de sus ciudadanos, lo que resulta en mayores ingresos disponibles. Este aumento de los ingresos disponibles tiene un profundo impacto en el comportamiento del consumidor, particularmente en términos de gasto en salud y bienestar.

La creciente clase media en Indonesia ahora tiene los medios financieros para ir más allá de la mera subsistencia e invertir en productos que mejoran su calidad de vida. Este cambio demográfico significa que más personas pueden permitirse el lujo de priorizar su salud, lo que lleva a un mayor gasto en suplementos dietéticos. Estos productos, que antes se consideraban lujos, ahora se están convirtiendo en componentes habituales de los presupuestos familiares. Los consumidores son cada vez más conscientes de los beneficios a largo plazo de mantener una buena salud y están dispuestos a gastar más en productos que prometen mejores resultados en materia de salud. A medida que aumentan los ingresos disponibles, se observa un cambio notable en los patrones de consumo. La clase media está dejando de gastar principalmente en necesidades básicas, como la comida y el alojamiento, para dedicarse a gastos más discrecionales. Este cambio incluye un creciente interés en productos que apoyan un estilo de vida saludable, como los suplementos dietéticos. Estos suplementos no se consideran solo productos para quienes no se encuentran bien, sino medidas preventivas que pueden contribuir al bienestar general. Este enfoque proactivo de la salud se está volviendo más frecuente entre los indonesios de clase media, lo que refleja tendencias globales más amplias.

Prevalencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida

Análisis de factores de riesgo modificables, no modificables y fisiológicos de enfermedades no transmisibles en Indonesiaevidencia de la Investigación básica de salud de Indonesia de 2018”, Indonesia está experimentando rápidos avances tecnológicos, transformaciones ambientales y una transición de estilos de vida tradicionales a modernos. Estos cambios han alterado significativamente el panorama de las enfermedades dentro de la sociedad, y ahora prevalecen las enfermedades no transmisibles (ENT). Los cambios en los patrones de enfermedades acompañan estos desarrollos. El fracaso en controlar la tendencia creciente de las ENT entre los niños podría obstaculizar los esfuerzos del gobierno para fomentar una generación saludable, en particular porque Indonesia anticipa un cambio demográfico hacia una población dominada por el grupo de edad productiva entre 2030 y 2040. Por lo tanto, priorizar la prevención es crucial para mitigar los riesgos asociados con las ENT.

Como resultado, existe una creciente demanda de suplementos que puedan ayudar a controlar o prevenir estas afecciones. Los productos que apoyan el control del peso, la salud cardiovascular y el control del azúcar en sangre son particularmente populares. El miedo a las enfermedades crónicas ha llevado a muchos a adoptar suplementos dietéticos como una medida proactiva para mejorar su salud y bienestar, lo que contribuye significativamente al crecimiento del mercado.

Innovación en formulaciones y envases de productos

La innovación en formulaciones y envases de productos es un impulsor clave del mercado de suplementos dietéticos en Indonesia. Las empresas investigan y desarrollan continuamente nuevos productos para satisfacer las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Esto incluye la creación de suplementos con biodisponibilidad mejorada, productos combinados que apuntan a múltiples beneficios para la salud y el uso de ingredientes naturales y orgánicos. Las soluciones de envasado innovadoras, como los paquetes de una sola porción y las botellas fáciles de transportar, satisfacen la comodidad de los consumidores modernos. Estos avances no solo atraen a nuevos clientes, sino que también alientan a los existentes a probar diferentes productos, expandiendo así el mercado.

Principales desafíos del mercado

Obstáculos regulatorios y problemas de cumplimiento

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado de suplementos dietéticos en Indonesia es navegar por el complejo panorama regulatorio. La Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos de Indonesia (BPOM) establece regulaciones estrictas para los suplementos dietéticos para garantizar la seguridad y eficacia del producto. Estas regulaciones cubren varios aspectos, incluida la aprobación de ingredientes, las prácticas de fabricación, el etiquetado y la publicidad. Si bien estas regulaciones son cruciales para la seguridad del consumidor, pueden representar obstáculos significativos para los fabricantes y distribuidores.

El cumplimiento de las regulaciones BPOM requiere una inversión sustancial en control de calidad, pruebas y documentación. Las empresas más pequeñas y los nuevos participantes pueden encontrar particularmente difícil cumplir con estos requisitos debido a los recursos limitados. El proceso de aprobación regulatoria puede consumir mucho tiempo, retrasando el lanzamiento de nuevos productos. Esta demora burocrática puede obstaculizar la dinámica del mercado y frenar la innovación.

Existen problemas relacionados con la aplicación inconsistente de las regulaciones. La variabilidad en cómo se aplican e interpretan las regulaciones puede generar confusión e incertidumbre entre los fabricantes. Las empresas pueden enfrentar dificultades para garantizar que sus productos cumplan consistentemente con los estándares regulatorios, lo que lleva a posibles repercusiones legales y financieras. Otro aspecto del desafío regulatorio es la lucha contra los productos falsificados y de calidad inferior, que prevalece en Indonesia. Si bien BPOM ha estado activo en la solución de estos problemas, la presencia de productos falsos en el mercado socava la confianza del consumidor y plantea riesgos para la salud. Las empresas legítimas deben invertir recursos adicionales para proteger sus marcas y garantizar la autenticidad de sus productos.

Desafíos de la cadena de suministro y la distribución

Una cadena de suministro y redes de distribución eficientes son cruciales para el éxito del mercado de suplementos dietéticos en Indonesia. Sin embargo, existen varios desafíos en esta área que las empresas deben abordar. El vasto archipiélago de Indonesia presenta complejidades logísticas, lo que dificulta garantizar una distribución oportuna y rentable de los productos en todo el país. La infraestructura de transporte varía significativamente entre las áreas urbanas y rurales. Si bien las principales ciudades como Yakarta, Surabaya y Bandung tienen redes logísticas relativamente desarrolladas, llegar a las regiones remotas y rurales sigue siendo un desafío. La infraestructura deficiente en estas áreas puede provocar demoras, mayores costos de transporte y dificultades para mantener la calidad del producto durante el tránsito. La gestión de la cadena de frío para ciertos suplementos dietéticos que requieren condiciones de almacenamiento específicas puede ser problemática. Mantener la integridad de estos productos a lo largo de la cadena de suministro es esencial para garantizar su eficacia y seguridad. Cualquier fallo en el control de la temperatura puede comprometer la calidad del producto, lo que puede dar lugar a posibles riesgos para la salud y pérdidas económicas.

La red de distribución de Indonesia se caracteriza por una multitud de pequeños y medianos minoristas, entre los que se incluyen farmacias, minoristas de alimentos saludables y mercados tradicionales. La coordinación con numerosos puntos de distribución añade complejidad y requiere sistemas de gestión eficaces. Garantizar la disponibilidad constante de los productos y evitar la falta de existencias o el exceso de existencias son retos constantes para las empresas. El auge del comercio electrónico ha proporcionado un canal de distribución alternativo, pero conlleva su propio conjunto de retos. Las empresas deben invertir en plataformas online sólidas, marketing digital y sistemas de entrega eficientes para competir en el mercado digital. El riesgo de que se vendan productos falsificados online requiere medidas estrictas para proteger la integridad de la marca y la confianza del consumidor.

Tendencias clave del mercado

Expansión de las plataformas de comercio electrónico

La rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico en Indonesia ha revolucionado el mercado de los complementos dietéticos. Las compras online ofrecen a los consumidores la comodidad de adquirir complementos desde la comodidad de sus hogares, con una amplia variedad de productos entre los que elegir. Las plataformas de comercio electrónico también ofrecen información detallada sobre los productos, reseñas y precios competitivos, lo que ayuda a los consumidores a tomar decisiones informadas. El crecimiento del comercio electrónico ha hecho que los suplementos dietéticos sean más accesibles, especialmente en regiones donde los minoristas físicos son limitados. La llegada de aplicaciones móviles y soluciones de pago digitales ha agilizado aún más el proceso de compra, impulsando el crecimiento del mercado al llegar a un público más amplio.

Iniciativas gubernamentales que promueven la salud y el bienestar

El gobierno de Indonesia ha sido proactivo en la promoción de la salud y el bienestar entre sus ciudadanos. Varias iniciativas y campañas de salud pública tienen como objetivo educar a la población sobre los beneficios de un estilo de vida saludable, incluido el uso de suplementos dietéticos. Estos esfuerzos incluyen programas nacionales de nutrición, campañas de concienciación sobre la importancia de las vitaminas y los minerales y apoyo a los fabricantes de suplementos locales. Las regulaciones gubernamentales también garantizan la calidad y la seguridad de los suplementos dietéticos, lo que genera confianza en los consumidores. Estas iniciativas no solo mejoran la conciencia pública, sino que también crean un entorno favorable para el crecimiento del mercado de suplementos dietéticos en Indonesia.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

Según el tipo de producto, las vitaminas se destacan como el segmento dominante. Esta prominencia está impulsada por varios factores, incluida la conciencia generalizada sobre la salud, el énfasis en la atención médica preventiva y las campañas de marketing dirigidas que resaltan los beneficios de los suplementos vitamínicos. La creciente conciencia de la salud entre los indonesios es un factor principal que contribuye al predominio de las vitaminas en el mercado de suplementos dietéticos. A medida que más personas se dan cuenta de la importancia de mantener una buena salud, existe un enfoque creciente en las medidas de atención médica preventiva. Las vitaminas, en particular los multivitamínicos, se perciben como esenciales para llenar los vacíos nutricionales en la dieta y apoyar la salud general. Esta percepción se ve reforzada por las campañas de salud pública y la disponibilidad de información sobre los beneficios de las vitaminas para prevenir diversas deficiencias y problemas de salud.

Ciertas vitaminas han ganado particular popularidad debido a sus beneficios para la salud bien documentados. Por ejemplo, la vitamina C se consume ampliamente por sus propiedades de refuerzo inmunológico, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. La vitamina D, esencial para la salud ósea y la función inmunológica, también ha experimentado un aumento de la demanda, en particular en las zonas urbanas donde las personas pueden tener una exposición limitada al sol. El uso generalizado de estas vitaminas refleja la preferencia de los consumidores por productos que ofrecen beneficios tangibles para la salud y están respaldados por evidencia científica.

Form Insights

Según la forma, las tabletas dominan como la forma preferida de suplemento. Este predominio se atribuye a varios factores clave, entre ellos la comodidad, la rentabilidad, la facilidad de dosificación y la familiaridad del consumidor. Las tabletas ofrecen una comodidad incomparable, que es un factor importante que impulsa su popularidad en el mercado indonesio. Son fáciles de transportar, almacenar y consumir, lo que las convierte en una opción práctica para los consumidores con estilos de vida ocupados. A diferencia de los polvos o líquidos, que pueden requerir mezcla o medición, las tabletas proporcionan una opción sencilla y sin complicaciones. Esta simplicidad resulta atractiva para una amplia gama de consumidores, incluidos aquellos que buscan una forma rápida y sencilla de incorporar suplementos a su rutina diaria.

Desde una perspectiva de fabricación, las tabletas son generalmente más rentables de producir en comparación con otras formas como cápsulas, geles blandos y líquidos. Esta ventaja de costo a menudo se traduce en precios más bajos para los consumidores, lo que hace que las tabletas sean una opción más asequible. En un mercado sensible al precio como Indonesia, donde una parte significativa de la población es consciente de los costos, la asequibilidad de las tabletas mejora su atractivo y accesibilidad. Las tabletas ofrecen un control preciso de la dosis, lo que es crucial para garantizar que los consumidores reciban la cantidad correcta de nutrientes. Cada tableta contiene una cantidad fija de ingredientes activos, lo que proporciona consistencia y precisión en la suplementación. Este aspecto es particularmente importante para los consumidores que son conscientes de su ingesta de nutrientes y buscan productos confiables que brinden la dosis exacta que necesitan. Las tabletas eliminan las conjeturas asociadas con la medición de polvos o líquidos, lo que proporciona una experiencia de suplementación más controlada y predecible.

Perspectivas regionales

Java se destaca como la región dominante. Este predominio se debe a varios factores, entre ellos su gran población, el desarrollo económico, la urbanización, una mayor concienciación sobre la salud y un mejor acceso a los centros de atención sanitaria y a las redes minoristas. Java, la isla más poblada de Indonesia, alberga a más de la mitad de la población del país. Aquí se encuentran importantes ciudades como Yakarta, Surabaya, Bandung y Yogyakarta, lo que crea una importante base de consumidores. La alta densidad de población de Java significa que existe un mercado más grande para los suplementos dietéticos en comparación con otras regiones como Bali, Kalimantan y Sumatra. La gran cantidad de consumidores potenciales en Java se traduce naturalmente en una mayor demanda de productos de salud y bienestar, incluidos los suplementos dietéticos.

Acontecimientos recientes

• En diciembre de 2023, Improved Nature LLC, una destacada empresa especializada en proteínas de origen vegetal, se asoció con Nutricell, una empresa de salud y nutrición con sede en Singapur, para abordar los problemas de inseguridad alimentaria en Indonesia. La colaboración se dio a conocer en la Agri-Food Tech Expo Asia en Singapur, donde se anunciaron estrategias destinadas a proporcionar proteínas de origen vegetal de alta calidad a las poblaciones mundiales.

Actores clave del mercado

• PT. KalbeFarma Tbk
• PT. SidoMuncul Medicina Herbaria e Industria Farmacéutica Tbk.
• PT. Laboratorios Deltomed
• PT. Enseval Medika Prima
• PT. Pyridam Farma Tbk
• PT. SOHOIndustri Pharmasi
• PT.Nutrifood Indonesia
• PT.Suryaprana Nutrisindo
• PT.NATURALLY PLUS INDONESIA
• PT.CitraNusa Insan Cemerlang