Mercado de productos para el cuidado de los ojos en Arabia Saudita Por tipo de producto (anteojos, lentes de contacto, lentes intraoculares, gotas para los ojos, vitaminas para los ojos, otros), Por recubrimiento (antideslumbrante, UV, otros), Por material de lente (vidrio normal, policarbonato, Trivex, otros), Por canal de distribución (tiendas minoristas, comercio electrónico, clínicas, hospital

Descripción general del mercado

Mercado de atención oftalmológica en Arabia Saudita

Impulsores clave del mercado

Prevalencia creciente de trastornos oculares

Según un estudio titulado "Prevalencia y causas de la discapacidad visual entre los adultos saudíes que asisten a centros de atención primaria de salud en el norte de Arabia Saudita", un total de 620 adultos saudíes de 18 años o más, seleccionados a través de un método de muestreo aleatorio de múltiples etapas del área de captación de los centros de atención primaria de salud de Aljouf, participaron en el estudio. La recopilación de datos implicó un cuestionario socioeconómico y una evaluación de la agudeza visual utilizando la tabla de Snellen. De los 617 participantes entrevistados y examinados, 269 (43,6%) eran mujeres, con una edad media de 38,6 (DE = 16,2) años. El estudio encontró una prevalencia general de discapacidad visual del 13,9% (IC del 95%11,4%-16,9%). Las principales causas de discapacidad visual fueron los errores de refracción (36,0%), las cataratas (29,1%) y la retinopatía diabética (20,9%), siendo el glaucoma la causa menos común con un 5,8%. Los factores clave asociados con la discapacidad visual incluyeron la edad (P < 0,05), el sexo (P < 0,001) y los antecedentes de lesiones oculares previas (P < 0,05).

Estas afecciones requieren herramientas de diagnóstico y tratamientos sofisticados y efectivos para controlar sus síntomas y prevenir la progresión. Por ejemplo, el avance en la tecnología de diagnóstico ha llevado al desarrollo de herramientas de imágenes de alta resolución, como la tomografía de coherencia óptica (OCT) y las cámaras de fondo de ojo, que son esenciales para el diagnóstico y el seguimiento precisos de las enfermedades oculares. Estas tecnologías proporcionan imágenes detalladas de la retina y otras estructuras, lo que ayuda a la detección temprana y la intervención oportuna. La demanda de terapias innovadoras también está aumentando. Los nuevos tratamientos, incluidas las opciones farmacológicas avanzadas y los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, ofrecen mejores resultados para los pacientes. Por ejemplo, los medicamentos antiglaucoma de nueva generación y las técnicas avanzadas de cirugía de cataratas, como la cirugía de cataratas asistida por láser de femtosegundo (FLACS), mejoran la precisión y reducen los tiempos de recuperación.

Avances tecnológicos en el cuidado de los ojos

Los avances tecnológicos desempeñan un papel fundamental en el impulso del mercado del cuidado de los ojos en Arabia Saudita, revolucionando la forma en que se diagnostican y tratan las enfermedades oculares. La integración de tecnologías de vanguardia en las prácticas de atención oftalmológica está mejorando significativamente la precisión del diagnóstico, la eficacia del tratamiento y los resultados del paciente. Uno de los avances más impactantes es el desarrollo de tecnologías de imágenes de alta resolución. La tomografía de coherencia óptica (OCT) es un excelente ejemplo, que ofrece un detalle incomparable en la obtención de imágenes de las capas de la retina, lo que es crucial para diagnosticar y controlar enfermedades como la degeneración macular, la retinopatía diabética y el glaucoma. La capacidad de la OCT para proporcionar imágenes transversales de la retina permite la detección temprana de cambios sutiles que podrían pasarse por alto con los métodos tradicionales. De manera similar, las cámaras de retina avanzadas proporcionan fotografías de alta resolución de la retina, lo que permite evaluaciones integrales de la salud de la retina y facilita el diagnóstico de varios trastornos de la retina.

Además de las tecnologías de imágenes, ha habido mejoras significativas en las técnicas quirúrgicas. Los procedimientos basados en láser, como LASIK y la cirugía de cataratas con láser de femtosegundo, han transformado el panorama de la cirugía ocular. Por ejemplo, la LASIK ofrece una solución muy eficaz para los errores refractivos como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, con un tiempo de recuperación mínimo. Los láseres de femtosegundo en la cirugía de cataratas mejoran la precisión en la fragmentación del cristalino, lo que reduce la necesidad de técnicas manuales y mejora los resultados quirúrgicos generales. Estos avances han hecho que las cirugías oculares sean más seguras, más precisas y menos invasivas, lo que contribuye a una recuperación más rápida y una mayor satisfacción del paciente. Las cirugías asistidas por robot son otro avance tecnológico que ha tenido un impacto significativo en el cuidado de los ojos. Los robots equipados con sistemas de imágenes avanzados e instrumentación precisa permiten una precisión sin precedentes en procedimientos oculares delicados. Estos sistemas ofrecen a los cirujanos un mayor control y destreza, lo que es especialmente beneficioso en cirugías complejas como desprendimientos de retina o reemplazos de cristalino intrincados. El uso de la robótica en la cirugía ocular no solo está mejorando las tasas de éxito de los procedimientos, sino que también reduce los riesgos de complicaciones, mejorando así la calidad general de la atención.

Envejecimiento de la población

El envejecimiento de la población en Arabia Saudita es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado del cuidado de los ojos, ya que el cambio demográfico hacia una población de mayor edad influye significativamente en la demanda de productos y servicios para el cuidado de los ojos. A medida que aumenta la proporción de personas mayores en el país, también lo hace la prevalencia de enfermedades oculares relacionadas con la edad, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado. Las enfermedades oculares relacionadas con la edad, incluida la presbicia, las cataratas y la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE), son cada vez más comunes entre los ancianos. La presbicia, una enfermedad caracterizada por la pérdida gradual de la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos, afecta a casi todas las personas mayores de 40 años. Esta enfermedad requiere el uso de anteojos para leer o bifocales, lo que alimenta la demanda de lentes correctivos y ayudas visuales. Las cataratas, la opacidad del cristalino natural del ojo, es otra afección frecuente entre los adultos mayores. Puede afectar gravemente la visión y la calidad de vida, lo que genera una mayor demanda de cirugías de cataratas y tratamientos relacionados. La degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) es una de las principales causas de pérdida de visión en los adultos mayores, que afecta especialmente a la visión central necesaria para tareas como leer y conducir. El tratamiento de la DMRE a menudo implica herramientas de diagnóstico y terapias avanzadas, que incluyen inyecciones, tratamientos con láser y suplementos.

La creciente población de ancianos significa que un segmento más grande de la población es susceptible a estas afecciones, lo que aumenta la necesidad de soluciones especializadas para el cuidado de los ojos. Este cambio demográfico impulsa la demanda de una amplia gama de productos y servicios para el cuidado de los ojos, incluidos exámenes oculares de rutina, lentes correctivos y tratamientos avanzados. Los exámenes oculares de rutina son cruciales para la detección temprana y el tratamiento de las afecciones oculares relacionadas con la edad. Los controles regulares permiten intervenciones oportunas, que pueden prevenir o retrasar la progresión de muchos trastornos oculares. Esto aumenta la demanda de servicios de diagnóstico y atención de seguimiento adaptados a las personas mayores.

Iniciativas gubernamentales e inversiones en atención sanitaria

Las iniciativas gubernamentales y las inversiones en infraestructura sanitaria desempeñan un papel crucial en el impulso del mercado de la atención oftalmológica en Arabia Saudita. El compromiso del gobierno saudí de mejorar los servicios de atención sanitaria, como se describe en Visión 2030, incluye inversiones significativas en la modernización de las instalaciones sanitarias y la ampliación del acceso a tecnologías médicas avanzadas. Iniciativas como la Estrategia Nacional de Salud y varias campañas de salud pública promueven la adopción de soluciones de vanguardia para el cuidado de los ojos y apoyan el desarrollo de centros especializados en el cuidado de los ojos. Estas inversiones facilitan la disponibilidad de servicios y productos de alta calidad para el cuidado de los ojos, impulsando así el crecimiento del mercado. El apoyo del gobierno a la innovación en el cuidado de la salud y al desarrollo de infraestructuras garantiza que el mercado del cuidado de los ojos siga evolucionando y expandiéndose.

Principales desafíos del mercado

Acceso limitado a los servicios de cuidado de los ojos en las zonas rurales

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado del cuidado de los ojos de Arabia Saudita es el acceso limitado a los servicios de cuidado de los ojos en las zonas rurales y remotas. Si bien los centros urbanos, en particular las grandes ciudades como Riad y Yeddah, se benefician de instalaciones avanzadas de cuidado de los ojos y clínicas especializadas, las regiones rurales a menudo carecen de la infraestructura y los recursos adecuados. Esta disparidad crea una brecha en el acceso a los servicios esenciales de cuidado de los ojos, incluidos los exámenes oculares de rutina, los tratamientos y las cirugías. La escasez de oftalmólogos calificados y profesionales del cuidado de los ojos en estas áreas agrava el problema. Los pacientes en las zonas rurales pueden enfrentar largas distancias de viaje, lo que resulta en diagnósticos y tratamientos tardíos para las afecciones oculares. Para hacer frente a este desafío se requieren esfuerzos específicos para ampliar los servicios de atención oftalmológica a las regiones desatendidas, incluidas clínicas oftalmológicas móviles, soluciones de telemedicina y asociaciones con proveedores de atención médica locales para mejorar el acceso y garantizar una atención oftalmológica equitativa en todo el país.

Alto costo de los tratamientos avanzados para el cuidado de los ojos

El alto costo de los tratamientos avanzados para el cuidado de los ojos presenta un desafío significativo para el mercado de atención oftalmológica de Arabia Saudita. Si bien los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de soluciones diagnósticas y terapéuticas innovadoras, estos tratamientos de alta tecnología a menudo tienen costos sustanciales. Los procedimientos como la cirugía ocular con láser, los tratamientos avanzados de retina y las pruebas diagnósticas especializadas pueden ser prohibitivamente caros, lo que crea barreras financieras para muchos pacientes. El costo de los equipos de última generación y la necesidad de mantenimiento y actualizaciones constantes contribuyen al gasto general de los servicios de atención oftalmológica. Este problema se agrava por la variabilidad en la cobertura de seguros y las políticas de reembolso, que pueden afectar la capacidad de los pacientes para pagar los tratamientos necesarios. Para abordar este desafío, es necesario contar con opciones de tratamiento más asequibles, una mejor cobertura de seguros y programas de asistencia financiera para que la atención oftalmológica avanzada sea accesible a una población más amplia.

Tendencias clave del mercado

Crecimiento del turismo médico

En noviembre de 2022, Abdulla Fouad Group, en asociación con Dividend Gate Capital Group (DGC), anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Al-Hokama Eye Specialist Center, una distinguida institución en Arabia Saudita conocida por su amplia experiencia en atención oftalmológica avanzada. El gobierno de Arabia Saudita reconoce la importancia de este sector, que ocupa el segundo lugar en gasto nacional después de la educación. Esta adquisición se alinea con los objetivos de Visión 2030 de Arabia Saudita, destacando el papel fundamental del sector de la salud en los planes de desarrollo estratégico del país.

Las tecnologías de vanguardia para el cuidado oftalmológico desempeñan un papel crucial en el impulso del turismo médico. La inversión de Arabia Saudita en los últimos avances, como la tomografía de coherencia óptica (OCT), la cirugía de cataratas con láser de femtosegundo y las cirugías asistidas por robot, la posiciona como líder en el campo de la oftalmología. Estas tecnologías no solo mejoran la precisión del diagnóstico, sino que también brindan opciones de tratamiento más efectivas y menos invasivas. Como resultado, los pacientes de los países vecinos y de otros lugares eligen cada vez más Arabia Saudita para sus necesidades de cuidado ocular, buscando los beneficios de estos tratamientos avanzados que tal vez no encuentren en sus países de origen. La creciente reputación de las instituciones médicas de Arabia Saudita también contribuye al aumento del turismo médico. Muchos hospitales y clínicas del país han recibido acreditaciones y certificaciones internacionales, lo que garantiza que cumplen con los estándares globales de atención médica. El alto nivel de conocimientos y experiencia entre los oftalmólogos saudíes aumenta aún más el atractivo del país como destino para el cuidado ocular. Muchos de estos profesionales están capacitados internacionalmente y aportan una gran cantidad de conocimientos y habilidades a sus prácticas, atrayendo a pacientes que buscan atención médica de primer nivel. El turismo médico aumenta la demanda de servicios avanzados de atención oftalmológica, incluidos tanto procedimientos quirúrgicos como tratamientos no quirúrgicos. Los pacientes que viajan a Arabia Saudita para recibir atención oftalmológica a menudo requieren servicios integrales, como pruebas de diagnóstico, intervenciones quirúrgicas y cuidados posoperatorios. La afluencia de pacientes internacionales genera una mayor demanda de estos servicios, lo que alienta a los proveedores de atención médica a expandir y mejorar continuamente sus ofertas. Esta mayor demanda impulsa el desarrollo de nuevos tratamientos y la adopción de las últimas tecnologías, lo que contribuye al crecimiento general del mercado de la atención oftalmológica.

Expansión de los canales minoristas y en línea

La expansión de los canales minoristas y en línea para productos de cuidado ocular está impulsando significativamente el crecimiento en el mercado de atención oftalmológica de Arabia Saudita. Esta transformación en el panorama minorista es un factor clave que contribuye a la mayor accesibilidad y disponibilidad de soluciones de cuidado ocular para los consumidores de todo el país. Los canales minoristas, como las farmacias y los minoristas de óptica, tradicionalmente han sido las principales fuentes para comprar productos para el cuidado ocular. Sin embargo, el crecimiento de estos puntos de venta minorista en Arabia Saudita ha sido sustancial, con un aumento significativo en el número y la variedad de minoristas que ofrecen productos para el cuidado ocular. Las farmacias están ampliando sus líneas de productos para incluir una gama más amplia de soluciones para el cuidado de los ojos, desde artículos básicos como gotas para los ojos y lubricantes hasta productos más especializados como lentes graduadas y herramientas de diagnóstico avanzadas. Los minoristas de productos ópticos también están desempeñando un papel crucial al proporcionar servicios integrales de cuidado de los ojos, que incluyen exámenes oculares, adaptación de lentes de contacto y una amplia selección de anteojos. La mayor presencia y especialización de estos puntos de venta minoristas mejora el acceso de los consumidores a los productos y servicios para el cuidado de los ojos, lo que contribuye al crecimiento general del mercado.

Los canales en línea han revolucionado la forma en que los consumidores compran productos para el cuidado de los ojos. El auge de las plataformas de comercio electrónico ha aportado un nuevo nivel de comodidad y accesibilidad al mercado. Las compras en línea permiten a los consumidores buscar y comprar una amplia gama de productos para el cuidado de los ojos, como lentes de contacto, gotas para los ojos y dispositivos de corrección de la visión, desde la comodidad de sus hogares. Esta comodidad es particularmente beneficiosa en un país como Arabia Saudita, donde las grandes distancias geográficas y los diferentes niveles de acceso a los minoristas físicos pueden dificultar la obtención de productos para el cuidado de los ojos. Las plataformas de comercio electrónico a menudo brindan información detallada sobre los productos, reseñas de usuarios y herramientas de comparación, que ayudan a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre sus compras. La disponibilidad de estos productos en línea no solo aumenta la elección del consumidor, sino que también facilita que las personas encuentren productos o marcas específicas que no se encuentran localmente.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de producto

Según el tipo de producto, las gotas para los ojos son el segmento de productos dominante. Este predominio se debe a una combinación de la creciente prevalencia de trastornos oculares, una mayor conciencia sobre la salud ocular y una mayor accesibilidad a soluciones para el cuidado de los ojos. Las gotas para los ojos sirven para una amplia gama de propósitos, incluido el manejo del síndrome del ojo seco, el alivio de las reacciones alérgicas y el tratamiento de afecciones como el glaucoma y la conjuntivitis. La versatilidad de las gotas para los ojos, combinada con su facilidad de uso y eficacia, las convierte en la opción preferida de muchos pacientes y proveedores de atención médica. El mercado de las gotas para los ojos se ve reforzado por la creciente incidencia de afecciones que requieren la aplicación regular de estos productos. Por ejemplo, la prevalencia del síndrome del ojo seco, exacerbada por factores como el tiempo prolongado frente a la pantalla y las condiciones ambientales, ha provocado un aumento en la demanda de gotas para los ojos lubricantes e hidratantes. El tratamiento de enfermedades crónicas como el glaucoma requiere el uso de gotas para los ojos terapéuticas para controlar la presión intraocular y prevenir la progresión de la enfermedad.

La creciente conciencia de la salud ocular entre la población saudí contribuye significativamente al predominio de las gotas para los ojos en el mercado. A medida que más personas se informan sobre la importancia de mantener una buena salud ocular y los beneficios del tratamiento oportuno, la demanda de productos para el cuidado de los ojos, incluidas las gotas para los ojos, ha aumentado. Las campañas educativas y las iniciativas de salud destinadas a promover el cuidado de los ojos y alentar los exámenes oculares regulares han amplificado aún más el uso de gotas para los ojos, ya que es más probable que los pacientes busquen y utilicen estos productos tanto con fines preventivos como terapéuticos. La accesibilidad de las gotas para los ojos a través de varios canales minoristas también desempeña un papel crucial en su dominio del mercado. Las gotas para los ojos se encuentran fácilmente en farmacias, minoristas de óptica y plataformas en línea, lo que las hace fácilmente accesibles para los consumidores. El crecimiento del comercio electrónico y las compras en línea ha mejorado particularmente la comodidad de comprar gotas para los ojos, lo que permite a las personas obtener estos productos de manera rápida y discreta. Esta disponibilidad generalizada garantiza que los pacientes puedan acceder fácilmente a las soluciones de cuidado ocular necesarias sin un esfuerzo significativo ni demora.

Información sobre el recubrimiento

Según el recubrimiento, la protección UV es el segmento dominante en comparación con los productos antideslumbrantes. Este dominio se debe principalmente a la necesidad crítica de proteger los ojos de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta (UV), que prevalece en la intensa luz solar y las altas temperaturas de la región. La protección UV es esencial debido a la ubicación geográfica de Arabia Saudita, que somete a la población a altos niveles de radiación UV del sol. La exposición prolongada a los rayos UV puede provocar una variedad de problemas oculares, incluidas cataratas, degeneración macular y fotoqueratitis. Esto hace que las gafas y lentes con protección UV sean particularmente importantes para proteger la salud ocular y prevenir daños a largo plazo. La alta prevalencia de estas afecciones debido a la exposición a los rayos UV impulsa una demanda significativa de gafas que incorporen características de protección UV. Esto incluye gafas de sol, gafas graduadas con revestimientos UV y lentes diseñadas específicamente para filtrar los rayos UV.

La mayor conciencia sobre el daño UV está contribuyendo a la creciente preferencia por las gafas con protección UV. Las campañas de salud pública y las iniciativas educativas han aumentado la conciencia sobre los riesgos asociados con la exposición a los rayos UV, lo que ha llevado a un mayor énfasis en la protección ocular. A medida que las personas se informan más sobre los peligros de los rayos UV y los beneficios de las gafas protectoras, están más inclinadas a invertir en productos que ofrecen una protección UV integral. Este cambio en el comportamiento del consumidor está impulsando el crecimiento de los productos de protección UV en el mercado del cuidado ocular. Los avances tecnológicos en protección UV también están desempeñando un papel en el dominio del segmento. Las tecnologías de lentes modernas, como los revestimientos avanzados de bloqueo UV y los materiales de lentes de alta calidad, brindan una mejor protección contra la radiación UV. Estas innovaciones garantizan que las gafas ofrezcan una defensa superior contra los rayos UV nocivos sin comprometer la comodidad ni la claridad óptica. Como resultado, los consumidores optan cada vez más por productos de gafas que cuentan con estas tecnologías avanzadas de protección UV. Los estándares regulatorios e industriales respaldan aún más la importancia de la protección UV en el mercado. Los fabricantes de gafas y los minoristas de productos ópticos se adhieren a estándares estrictos de protección UV para garantizar que sus productos cumplan con los requisitos de seguridad. El cumplimiento de estas regulaciones no solo aumenta la confianza del consumidor, sino que también impulsa el crecimiento del mercado, ya que los consumidores buscan productos que estén certificados para la protección UV.

Perspectivas regionales

En el mercado de cuidado de la vista de Arabia Saudita, la Región Occidental es la dominante. La importancia de esta región se debe en gran medida a su importante actividad económica, alta densidad de población y la presencia de infraestructura e instalaciones de atención médica clave. La Región Occidental, que incluye ciudades importantes como Yeddah y La Meca, alberga una parte sustancial de la población de Arabia Saudita. Yeddah, como un importante centro urbano, sirve como un centro comercial y cultural, que atrae a personas de varias partes del país y más allá. Esta alta densidad de población se traduce en una demanda sustancial de productos y servicios para el cuidado de los ojos, incluidos exámenes oculares completos, herramientas de diagnóstico avanzadas y tratamientos especializados. Los factores económicos desempeñan un papel crucial en el predominio de la región occidental. El panorama económico de Yeddah se ve reforzado por su ubicación estratégica como ciudad portuaria y puerta de entrada a las ciudades sagradas islámicas de La Meca y Medina. Esta prosperidad económica se traduce en mayores ingresos disponibles y una mayor capacidad de gasto en servicios relacionados con la salud, incluida la atención oftalmológica. La población adinerada de esta región tiene más probabilidades de invertir en soluciones de calidad para el cuidado de los ojos, como gafas de primera calidad y tratamientos avanzados, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2024, Alcon inauguró oficialmente su sede en Oriente Medio en Yeddah, Arabia Saudita. Junto a esto, la empresa ha anunciado una nueva asociación con la Sociedad Saudita de Optometría. Estos hitos subrayan el compromiso de Alcon de dar forma al futuro de la atención oftalmológica en Arabia Saudita y la región en general, así como de promover las oportunidades de desarrollo educativo y profesional para los profesionales saudíes. En enero de 2024, Lenskart inauguró su tercera tienda en Riad, Arabia Saudita, lo que marca su punto de venta más grande en la región hasta el momento. Esta expansión fortalece la presencia de Lenskart en Medio Oriente, con el objetivo de captar una parte de la base de consumidores adinerados de la zona. La nueva tienda sigue a la apertura de la segunda ubicación de Lenskart en Riad en el centro comercial Salaam a principios de enero, que ofrece una gama similar de marcas y productos. Al aumentar la presencia de sus tiendas en Riad, Lenskart se está posicionando estratégicamente para atender la creciente demanda de soluciones para el cuidado de los ojos en la región. En octubre de 2023, Arabia Saudita lanzó sus primeras pruebas de detección ocular impulsadas por IA, que se prevé que revolucionarán el diagnóstico médico en el Reino. El sistema "Eyenai" es el resultado de una colaboración entre la Autoridad Saudita de Datos e Inteligencia Artificial, el Hospital de Oftalmología King Khalid, Lean Business Services y la Compañía Saudita de Inteligencia Artificial. Desarrollada por expertos saudíes en inteligencia artificial, esta solución avanzada utiliza análisis y algoritmos sofisticados para ofrecer diagnósticos precisos de retinopatía diabética. Agiliza el proceso de detección, reduciendo tanto el tiempo como los costos y mejorando la precisión del diagnóstico.

Actores clave del mercado

• Johnson and Johnson Medical Saudi Arabia Limited
• AbbVie Biopharmaceuticals GmbH
• Novartis Saudi Arabia
• Pfizer Saudi Limited Corporate
• Saudi Services & Health CARE Co. Ltd.