Mercado hospitalario de Kenia, por propiedad (pública, privada), por tipo (general, multidisciplinario, especializado), por tipo de servicio (servicios para pacientes internados, servicios para pacientes ambulatorios), por capacidad de camas (más de 500 camas, 100-500 camas, hasta 100 camas), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado hospitalario de Kenia se valoró en USD 1851,02 millones en 2023 y se anticipa que proyectará un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 6,45% hasta 2029. El mercado hospitalario de Kenia está experimentando una expansión significativa, impulsada por el aumento de la población, el aumento de los ingresos y la mayor demanda de servicios de atención médica. Estimaciones recientes indican un crecimiento sólido, con un aumento notable tanto en el número de instalaciones de atención médica como en el volumen de servicios ofrecidos. Este crecimiento es especialmente evidente en centros urbanos como Nairobi y Mombasa, que tienen una mayor concentración de hospitales e infraestructura de atención médica.

El panorama competitivo se caracteriza por una creciente presencia de proveedores de atención médica privados. Estos hospitales privados están invirtiendo en instalaciones modernas, servicios especializados y tecnologías avanzadas para diferenciarse de las instituciones públicas. Esta competencia fomenta mejoras en la calidad del servicio e impulsa la innovación. Además, están surgiendo colaboraciones entre entidades públicas y privadas para abordar las brechas en el acceso y la infraestructura de la atención médica.

De cara al futuro, el mercado hospitalario de Kenia muestra un futuro prometedor. Se anticipa un crecimiento continuo debido a las inversiones sostenidas en infraestructura de atención médica, la expansión de la cobertura de seguro médico y el aumento de la conciencia de la salud entre la población. Se espera que el mercado sea testigo de una mayor diversificación de los servicios, una mayor adopción de tecnologías de salud digital y una expansión continua en regiones desatendidas.

Principales impulsores del mercado

Crecimiento de la población y la urbanización

En un reciente foro de salud pública, se informó que las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, incluida la hipertensión arterial y el cáncer, se han convertido en las principales causas de muerte en Kenia. Aproximadamente el 37% de la población sufre de presión arterial alta, seguida de enfermedades cardíacas con un 12,7% y diabetes con un 10%.

Kenia está dividida en 47 subregiones, conocidas como condados, cada una con su propio liderazgo responsable de gestionar los recursos locales. Como resultado, el sistema de salud más amplio se ha adaptado a este control descentralizado. Además, Kenia es miembro de la Comunidad de África Oriental (EAC) y participa en otros acuerdos comerciales como el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) y la Asociación de la Cuenca del Océano Índico. Kenia también se beneficia de términos comerciales preferenciales bajo la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA) de los Estados Unidos.

El crecimiento de las poblaciones urbanas atrae a inversores locales e internacionales al sector de la salud. Los hospitales y los proveedores de atención médica reconocen las oportunidades lucrativas que presentan los mercados urbanos en rápido crecimiento e invierten en la expansión de sus instalaciones, servicios y capacidades tecnológicas. El aumento de la inversión en el sector hospitalario conduce a una mayor competencia, impulsando la innovación y las mejoras en la prestación de la atención médica. La afluencia de nuevos actores y la inversión en áreas urbanas estimula el crecimiento y el desarrollo general del mercado. La urbanización a menudo da como resultado una mejor infraestructura y redes de transporte, que mejoran el acceso a los servicios de atención médica. Las mejores redes de carreteras, transporte público y sistemas de comunicación facilitan un acceso más fácil a hospitales y clínicas para los residentes urbanos. El acceso mejorado a los servicios de atención médica alienta a las personas a buscar atención médica oportuna y servicios preventivos, lo que impulsa la demanda de servicios hospitalarios y apoya el crecimiento del mercado.

Aumento de los ingresos de la clase media y conciencia de la salud

El presupuesto de salud del sector público aumentó de USD 0,72 mil millones en el año fiscal 2012/13 (antes de la descentralización) a USD 1,90 mil millones en el año fiscal 2020/21, lo que representa una expansión de más del doble. Sin embargo, en términos reales, la asignación general a la atención médica ha experimentado un crecimiento modesto, con un aumento del 109 por ciento entre el año fiscal 2013/14 y el año fiscal 2020/21.

Aproximadamente uno de cada cuatro kenianos tiene seguro médico, y el Fondo Nacional de Seguro Hospitalario (NHIF, por sus siglas en inglés) cubre a más del 90 por ciento de los asegurados. A pesar de esto, la financiación del gobierno nacional para la salud se ha estancado en el 2 por ciento del PIB y el 8 por ciento del gasto del gobierno general durante la última década.

Eli Lilly and Company contribuyó con más de USD66 millones en medicamentos durante los últimos dos años para apoyar la asociación del Modelo Académico de Acceso a la Atención Médica (AMPATH, por sus siglas en inglés). Esta donación tiene como objetivo ayudar a las personas del oeste de Kenia que padecen cáncer, diabetes y trastornos de salud mental como ansiedad y depresión.

Expansión del sector de atención médica privada

La Lista Maestra de Instalaciones de Salud de Kenia (LMP) abarca todas las instalaciones de salud registradas oficialmente en Kenia, con un total de 9.696. De ellas, 4.616 son instalaciones del sector público, 3.696 son de propiedad privada y 1.384 son operadas por Organizaciones Religiosas (OBF), Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Comunitarias (OCB). La distribución revela que el Ministerio de Salud supervisa el 42,9% de las instalaciones de salud del país, mientras que el sector privado administra el 37,8%.

Los proveedores de atención médica privada a menudo enfatizan los altos estándares de atención y la experiencia superior del paciente. Esto incluye inversiones en tecnologías médicas avanzadas, instalaciones modernas y servicios personalizados. Los hospitales privados se centran en brindar una atención eficiente y centrada en el paciente con tiempos de espera más cortos, diagnósticos avanzados y alojamiento de lujo. El énfasis en la calidad y la satisfacción del paciente diferencia a los hospitales privados de las instalaciones públicas y atrae a pacientes dispuestos a pagar una prima por una mejor experiencia de atención médica. A medida que mejora la calidad de la atención, también lo hace la reputación de los hospitales privados, lo que impulsa su crecimiento y amplía su presencia en el mercado. La expansión del sector de la atención médica privada también influye en la dinámica de precios y seguros. Los hospitales privados a menudo negocian con los proveedores de seguros para ofrecer una variedad de opciones y paquetes de cobertura, lo que hace que la atención médica sea más accesible para los pacientes asegurados. La integración de los hospitales privados en las redes de seguros aumenta el acceso y la utilización de los servicios de atención médica por parte de los pacientes. Las estrategias de precios competitivos, combinadas con la cobertura de seguros, atraen a un grupo demográfico más amplio, que incluye a personas y familias de clase media, lo que impulsa aún más el crecimiento en el sector de la atención médica privada.

Los proveedores de atención médica privada están a la vanguardia de la adopción e integración de las últimas tecnologías e innovaciones médicas. Las inversiones en equipos de vanguardia, como sistemas de cirugía robótica, tecnologías de imágenes avanzadas y plataformas de telemedicina, mejoran la precisión del diagnóstico y la eficacia del tratamiento. La adopción de estas tecnologías no solo mejora los resultados de los pacientes, sino que también establece a los hospitales privados como líderes en innovación médica. El impulso por el avance tecnológico atrae a los pacientes que buscan los últimos tratamientos y contribuye a la expansión del sector de la atención médica privada. La expansión de las instalaciones de atención médica privada proporciona un mayor acceso a servicios especializados y electivos que tal vez no se encuentren fácilmente en los hospitales públicos. Los hospitales privados ofrecen una amplia gama de procedimientos electivos, como cirugía estética, tratamientos de fertilidad y diagnósticos especializados, que atienden las preferencias y necesidades de los pacientes. Este mayor acceso a servicios especializados atrae a pacientes que están dispuestos a pagar por una atención de primera calidad, lo que impulsa la demanda y el crecimiento en el sector de la atención médica privada. Los proveedores de atención médica privada están invirtiendo cada vez más en centros integrales de salud y bienestar que ofrecen una variedad de servicios más allá de la atención médica tradicional. Estos centros pueden incluir instalaciones de fitness, programas de bienestar, servicios de atención preventiva y tratamientos holísticos. La integración de los servicios de salud y bienestar dentro de las instalaciones de atención médica privada mejora la atención al paciente y promueve un enfoque preventivo para la gestión de la salud. Esta diversificación en servicios de bienestar contribuye al crecimiento del sector de la salud privada al atraer a pacientes interesados en un enfoque holístico de la salud.

Principales desafíos del mercado

Infraestructura y recursos sanitarios inadecuados

Los desafíos más importantes que enfrenta el mercado hospitalario de Kenia son la infraestructura y los recursos sanitarios inadecuados. A pesar de las mejoras recientes, muchos hospitales aún lidian con instalaciones obsoletas, equipo médico insuficiente y escasez de suministros esenciales. Este déficit de infraestructura es particularmente pronunciado en los hospitales públicos, que a menudo enfrentan restricciones presupuestarias e ineficiencias operativas. La falta de infraestructura y recursos modernos limita la capacidad de los hospitales para brindar atención de alta calidad, gestionar volúmenes de pacientes de manera efectiva y adoptar tecnologías médicas avanzadas. Como resultado, el crecimiento general del mercado hospitalario se ve limitado, con disparidades en la calidad y accesibilidad de la atención médica que persisten.

Acceso limitado a profesionales sanitarios capacitados

La escasez de profesionales sanitarios capacitados es otro desafío crítico que afecta el crecimiento del mercado hospitalario de Kenia. Existe una brecha significativa en la disponibilidad de médicos, enfermeras y otros especialistas de la salud calificados, particularmente en áreas rurales y desatendidas. Esta escasez se debe a factores como instalaciones de capacitación inadecuadas, salarios bajos y emigración de profesionales calificados que buscan oportunidades en el extranjero. La fuerza laboral limitada obstaculiza la capacidad de los hospitales para brindar atención integral, ampliar los servicios y mejorar los resultados de los pacientes. Para abordar este desafío se requieren esfuerzos concertados para mejorar la educación médica, ofrecer incentivos competitivos y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud.

Restricciones financieras y problemas de asequibilidad

Las restricciones financieras y los problemas de asequibilidad plantean una barrera sustancial para el crecimiento del mercado hospitalario de Kenia. El costo de los servicios de atención médica sigue siendo alto y muchas personas, especialmente las de los tramos de ingresos más bajos, tienen dificultades para pagar la atención médica. Esta tensión financiera se ve exacerbada por la cobertura limitada del seguro médico, que a menudo deja a los pacientes con importantes gastos de bolsillo. Para los hospitales públicos, la financiación gubernamental insuficiente y los déficits de ingresos afectan su capacidad para invertir en infraestructura, tecnología y expansión de servicios. El alto costo de la atención médica y las barreras financieras para acceder a ella restringen el potencial de crecimiento del mercado y perpetúan las desigualdades en el acceso y la calidad de la atención médica.

Tendencias clave del mercado

Adopción de tecnologías de salud digital

La adopción de tecnologías de salud digital está transformando el sector de la atención médica de Kenia e impulsando el crecimiento futuro en el mercado hospitalario. Innovaciones como la telemedicina, los registros médicos electrónicos (EHR) y los sistemas de información de salud están revolucionando la forma en que se prestan y gestionan los servicios de atención médica. La telemedicina, en particular, está ampliando el acceso a la atención médica al permitir consultas y seguimientos remotos, especialmente en áreas rurales y desatendidas. Los sistemas EHR mejoran la gestión de datos de los pacientes y agilizan los flujos de trabajo clínicos, mejorando la eficiencia y la precisión en la prestación de la atención médica. La integración de estas tecnologías no solo mejora la atención al paciente, sino que también aumenta la eficiencia operativa y reduce los costos para los hospitales. A medida que las tecnologías de salud digital continúan avanzando y se generalizan, se espera que impulsen un crecimiento significativo en el mercado hospitalario al mejorar la prestación de servicios y ampliar el acceso a la atención.

Enfoque en la atención preventiva y de bienestar

Hay un énfasis creciente en la atención preventiva y de bienestar en Kenia, lo que está influyendo en la dirección futura del mercado hospitalario. Esta tendencia refleja un cambio de la atención médica reactiva a la proactiva, con un enfoque en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud y el bienestar generales. Los hospitales están incorporando cada vez más servicios de atención preventiva, como exámenes de rutina, controles de salud y programas de bienestar, en sus ofertas. Este cambio está impulsado por la creciente conciencia sobre los beneficios de la intervención temprana y el deseo de reducir la carga de las enfermedades crónicas. Los hospitales también se están asociando con organizaciones de salud pública y proveedores de seguros para promover iniciativas de atención preventiva y bienestar. Al centrarse en la atención preventiva y de bienestar, los hospitales buscan mejorar la salud de la población, reducir los costos de la atención médica y posicionarse como actores clave en el cambiante panorama de la atención médica.

Información segmentaria

Información de la propiedad

Según la categoría de propiedad, el segmento privado surgió como el dominante en el mercado de hospitales de Kenia en 2023. Los hospitales privados en Kenia son conocidos por sus importantes inversiones en instalaciones y tecnología médica de vanguardia. A diferencia de los hospitales públicos, que a menudo enfrentan restricciones presupuestarias, las instituciones privadas tienen una mayor flexibilidad financiera para invertir en infraestructura moderna, equipo de diagnóstico avanzado y tecnologías de tratamiento de vanguardia. Esta inversión da como resultado una mayor calidad de atención y opciones de atención médica más atractivas para los pacientes, lo que refuerza el dominio del sector privado. Los hospitales privados a menudo se diferencian a través de estándares de servicio mejorados, que incluyen atención personalizada al paciente, tiempos de espera más cortos y una mayor proporción de profesionales de la salud por pacientes. Estos hospitales enfatizan la comodidad y la satisfacción del paciente, brindando una experiencia premium que atrae tanto a los pacientes locales como a los internacionales. El enfoque en la prestación de servicios de alta calidad impulsa la preferencia por las instalaciones privadas, lo que refuerza su participación en el mercado.

El segmento privado se destaca por ofrecer servicios médicos especializados y electivos que a menudo no se encuentran fácilmente en los hospitales públicos. Es más probable que los hospitales privados tengan departamentos y clínicas especializadas, como cardiología, oncología y ortopedia, que atiendan necesidades médicas específicas. La disponibilidad de tales servicios especializados atrae a pacientes que buscan atención dirigida y avanzada, lo que consolida aún más el dominio del sector privado. Los hospitales privados de Kenia se están convirtiendo cada vez más en destinos atractivos para el turismo médico debido a sus instalaciones avanzadas y atención de alta calidad. El enfoque del sector privado en mantener los estándares internacionales y brindar tratamientos especializados atrae a pacientes de países vecinos y más allá, que buscan servicios médicos de primer nivel que tal vez no se encuentren en sus países de origen. Esta afluencia de pacientes internacionales contribuye al crecimiento y dominio del sector privado en el mercado.

Los hospitales privados a menudo se benefician de mayores recursos financieros en comparación con sus contrapartes públicas. Esta fortaleza financiera les permite expandir sus servicios, mejorar las instalaciones y emprender iniciativas de marketing que mejoran su presencia en el mercado. La capacidad de ofrecer una amplia gama de servicios médicos de alta gama y atraer pacientes adinerados le da a los hospitales privados una ventaja competitiva. Los hospitales privados suelen tener prácticas de gestión más ágiles y eficientes en comparación con los hospitales públicos, que pueden verse obstaculizados por los procesos burocráticos. La agilidad y adaptabilidad de las instituciones privadas les permiten responder rápidamente a las demandas del mercado, implementar nuevas tecnologías y optimizar la eficiencia operativa. Esta eficacia operativa contribuye a su posición de liderazgo en el mercado hospitalario. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento.

Type Insights

Se proyecta que el segmento de hospitales multidisciplinarios experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los hospitales multidisciplinarios ofrecen una amplia gama de servicios médicos en diversas especialidades, como cardiología, ortopedia, neurología, oncología y más. Este enfoque integral les permite brindar atención integral bajo un mismo techo, abordando las diversas necesidades de los pacientes y reduciendo la necesidad de derivaciones a múltiples instalaciones. La conveniencia y la amplitud de los servicios atraen a una gran base de pacientes, lo que refuerza el dominio de los hospitales multidisciplinarios en el mercado. Al integrar múltiples especialidades y subespecialidades, los hospitales multidisciplinarios pueden brindar una atención coordinada y eficiente. Este modelo garantiza que los pacientes reciban planes de tratamiento integrales desarrollados a través de esfuerzos colaborativos entre especialistas. El enfoque integrado mejora los resultados y la satisfacción de los pacientes, ya que reduce la fragmentación en la atención y garantiza la continuidad del tratamiento, lo que fortalece la posición de los hospitales multidisciplinarios en el sector de la salud.

Los hospitales multidisciplinarios a menudo están equipados con tecnologías diagnósticas y terapéuticas avanzadas que respaldan una amplia gama de especialidades médicas. Las inversiones en equipos de vanguardia, como máquinas de resonancia magnética, escáneres de tomografía computarizada y sistemas de cirugía robótica, permiten a estos hospitales ofrecer tratamientos especializados de alta calidad. La presencia de esta tecnología mejora su capacidad para manejar casos complejos y atraer a pacientes que buscan atención médica avanzada. La capacidad de los hospitales multidisciplinarios para brindar una amplia gama de servicios los hace atractivos para los proveedores de seguros. Las compañías de seguros a menudo prefieren asociarse con instalaciones que puedan ofrecer atención integral, ya que simplifica la administración de reclamos y brinda mejores opciones de cobertura para sus clientes. Esta asociación mejora la accesibilidad de los hospitales multidisciplinarios para los pacientes asegurados, lo que contribuye a su dominio del mercado.

Los pacientes se benefician de la comodidad de acceder a múltiples servicios médicos dentro de un solo hospital, lo que reduce la necesidad de múltiples citas en diferentes ubicaciones. Los hospitales multidisciplinarios agilizan la experiencia de atención médica al ofrecer servicios de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, todo en un solo lugar. Esta comodidad es un atractivo importante para los pacientes que buscan una experiencia de atención médica perfecta, lo que consolida aún más el dominio de los hospitales multidisciplinarios. Los hospitales multidisciplinarios a menudo construyen una sólida reputación debido a su amplia gama de servicios y altos estándares de atención. Su capacidad para manejar casos médicos complejos y diversos mejora su credibilidad y fomenta la confianza entre los pacientes y los profesionales de la salud. Una reputación bien establecida atrae más pacientes y derivaciones, lo que refuerza la posición de mercado de los hospitales multidisciplinarios. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento de este segmento.

Perspectivas regionales

Nairobi emergió como la ciudad dominante en el mercado hospitalario de Kenia en 2023, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Nairobi, como ciudad capital, se beneficia de una concentración de instalaciones de atención médica avanzadas, incluidos hospitales públicos y privados. Esta centralización permite una prestación más eficiente de servicios médicos especializados, tratamientos avanzados y atención integral al paciente. La presencia de grandes hospitales y clínicas especializadas contribuye significativamente al dominio del mercado de la región.

El estatus de Nairobi como centro económico de Kenia atrae a una población diversa, que incluye expatriados, profesionales y personas adineradas. Esta mezcla demográfica aumenta la demanda de servicios de atención médica de alta calidad e impulsa la inversión en tecnologías médicas e infraestructura sofisticadas. La creciente población y los crecientes niveles de ingresos impulsan aún más la demanda de servicios hospitalarios avanzados. El gobierno de Kenia ha priorizado el desarrollo de la atención sanitaria en Nairobi a través de diversas iniciativas y programas de financiación. Las inversiones en infraestructura sanitaria, como la ampliación de las instalaciones existentes y la construcción de nuevos hospitales, cuentan con el apoyo de políticas nacionales y regionales destinadas a mejorar el acceso y la calidad de la atención sanitaria. Estos esfuerzos mejoran el atractivo de Nairobi como centro de servicios sanitarios. Nairobi alberga varios hospitales y centros médicos de renombre, incluidos hospitales docentes e instituciones de investigación. Estas instalaciones suelen ser pioneras en la adopción de prácticas médicas innovadoras, la realización de investigaciones de vanguardia y la prestación de atención especializada. La reputación de estas instituciones atrae a pacientes de otras regiones y países vecinos, lo que refuerza la posición dominante de Nairobi en el mercado hospitalario. Los avanzados servicios sanitarios de Nairobi y los estándares relativamente altos de atención médica la han posicionado como un destino para el turismo médico. Pacientes de diversas partes de África y de otros lugares buscan tratamiento en los hospitales de Nairobi debido a la disponibilidad de atención especializada, profesionales médicos experimentados y equipos médicos modernos. Esta afluencia de pacientes internacionales refuerza el dominio del mercado de la región. Los hospitales de Nairobi están adoptando cada vez más tecnologías e innovaciones médicas avanzadas, como la telemedicina, las cirugías robóticas y los registros médicos electrónicos. La integración de estas tecnologías mejora la eficiencia y la eficacia de la prestación de servicios de salud, atrayendo tanto a pacientes como a profesionales de la salud. La inversión continua en avances tecnológicos garantiza que Nairobi se mantenga a la vanguardia del sector de la salud.

Acontecimientos recientes

• En febrero de 2024, el Servicio de Salud Aga Khan de Kenia celebra la ampliación del Hospital Aga Khan de Kisumu. El hospital ahora atiende a una población de casi 600.000 habitantes en Kisumu y extiende su alcance a aproximadamente 6,6 millones de personas en toda la Región de los Lagos de Kenia. La instalación ha pasado de ser un hospital de 70 camas a un hospital secundario de última generación de 123 camas, que proporciona servicios de atención médica integrados a su comunidad.
• En julio de 2023, la Asociación de Hospitales de Kenia (KHA) busca presentaciones de calificaciones y datos de propuesta (en conjunto, denominados la "Propuesta") de empresas estadounidenses calificadas. Estas empresas deben tener la experiencia y las capacidades pertinentes para realizar un estudio de viabilidad centrado en ampliar y mejorar el acceso y los servicios de atención médica en Kenia.   
• En diciembre de 2023, una empresa de Mauricio, a través de su subsidiaria Gateway Real Estate Africa, se dispone a construir dos hospitales en KeniaWTC Hospital Phase 2 y Redhill Hospital. Estos proyectos forman parte de una serie más amplia de inversiones en atención médica en toda África, con un costo total esperado que supera los 350 millones de dólares (53.600 millones de chelines).

Principales actores del mercado

• AvenueHealthcare Limited
• Hospital MPShah
• AAR Healthcare (Kenya) Limited
• El Hospital de Nairobi
• El Hospital Universitario Aga Khan.
• Hospital de Mombasa
• Hospital de Niños Gertrude Hospital
• Hospitales coptos
• Hospital Nacional Kenyatta
• Hospital AIC Kijabe