Mercado de cuidado de la vista en Estados Unidos por producto (anteojos recetados, lentes de contacto, lentes intraoculares y otros), por canal de distribución (tiendas minoristas, comercio electrónico, clínicas y hospitales), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F
Published on: 2024-11-06 | No of Pages : 320 | Industry : Healthcare
Publisher : MIR | Format : PDF&Excel
Mercado de cuidado de la vista en Estados Unidos por producto (anteojos recetados, lentes de contacto, lentes intraoculares y otros), por canal de distribución (tiendas minoristas, comercio electrónico, clínicas y hospitales), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F
| Período de pronóstico | 2025-2029 |
| Tamaño del mercado (2023) | USD 9,18 mil millones |
| Tamaño del mercado (2029) | USD 13,46 mil millones |
| CAGR (2024-2029) | 6,76% |
| Segmento de más rápido crecimiento | Clínicas |
| Mayor Mercado | Noreste |
Descripción general del mercado
Mercado de atención oftalmológica en Estados Unidos
Según datos de los CDC, aproximadamente 93 millones de adultos en los Estados Unidos corren un alto riesgo de sufrir una pérdida significativa de la visión, pero solo la mitad ha consultado a un profesional del cuidado de la vista en los últimos 12 meses. Este es un problema crítico, ya que la detección temprana a menudo puede prevenir o retrasar la pérdida de la visión. Además, se proyecta que la carga económica de los principales problemas de visión aumentará a $373 mil millones para 2050.
El mercado se caracteriza por una amplia gama de actores, desde grandes empresas multinacionales que ofrecen soluciones integrales para el cuidado de la vista hasta empresas especializadas que se centran en productos de nicho. Este panorama competitivo impulsa la innovación y la mejora continuas en los productos y servicios de atención oftalmológica. El mercado está experimentando un crecimiento debido a tendencias demográficas favorables, como el envejecimiento de la población, que aumenta la prevalencia de enfermedades oculares relacionadas con la edad. La expansión de la cobertura de seguros para el cuidado de la vista también ha hecho que estos servicios sean más accesibles para un segmento más amplio de la población, lo que ha impulsado aún más la demanda del mercado.
La integración de tecnologías avanzadas, como la telemedicina y las herramientas de diagnóstico digital, también está transformando el mercado, brindando nuevas oportunidades tanto para los proveedores como para los consumidores. Estos avances tecnológicos mejoran la comodidad y la precisión del cuidado de la vista, en línea con la creciente preferencia de los consumidores por soluciones eficientes y efectivas.
Principales impulsores del mercado
Aumento de la prevalencia de los trastornos oculares
Según los datos de 2022 de NVISION sobre enfermedades oculares en Estados Unidos, aproximadamente 12 millones de personas de 40 años o más en los Estados Unidos padecen problemas de visión, y casi un millón padece ceguera.
Otro factor que contribuye es el uso generalizado de dispositivos electrónicos. El tiempo prolongado frente a la pantalla asociado con teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras ha provocado un aumento de la fatiga visual digital, una afección que se caracteriza por síntomas como ojos secos, visión borrosa y dolores de cabeza. Este fenómeno, comúnmente conocido como síndrome de visión por computadora, exacerba la necesidad de soluciones para abordar y mitigar la fatiga visual digital.
La creciente prevalencia de trastornos oculares tiene un impacto directo en la demanda de productos y servicios para el cuidado de la vista. Las personas que experimentan problemas de visión a menudo buscan medidas correctivas como anteojos, lentes de contacto y tratamientos avanzados como cirugías refractivas. Esta mayor demanda estimula el crecimiento del mercado a medida que los fabricantes y los proveedores de atención médica amplían sus ofertas para satisfacer las necesidades de una base de pacientes en expansión.
Los exámenes oculares de rutina se están volviendo más esenciales como medida preventiva para detectar afecciones oculares de manera temprana y prevenir la progresión. El énfasis en los controles oculares regulares y los avances en las tecnologías de diagnóstico contribuyen a la expansión del mercado al aumentar la conciencia y facilitar la intervención temprana.
Avances tecnológicos en el cuidado de la vista
Los avances tecnológicos en el cuidado de la vista están desempeñando un papel fundamental en el impulso del crecimiento del mercado del cuidado de la vista en los Estados Unidos. Las innovaciones en este campo han transformado significativamente tanto los productos como los procedimientos para el cuidado de la vista, mejorando su eficacia y eficiencia. Entre estos avances, destaca la queratomileusis in situ asistida por láser (LASIK), un procedimiento revolucionario. La LASIK, una cirugía refractiva muy popular, utiliza tecnología láser para corregir problemas comunes de la visión, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La precisión y la mínima invasividad de la LASIK la han convertido en la opción preferida de muchos pacientes que buscan mejorar su visión y reducir su dependencia de las lentes correctoras.
Otro avance tecnológico notable es el desarrollo de las tecnologías láser de femtosegundo. Los láseres de femtosegundo ofrecen una mayor precisión en las cirugías oculares al crear incisiones extremadamente finas y precisas en la córnea. Esta tecnología mejora los resultados quirúrgicos y los tiempos de recuperación, lo que supone un avance adicional en el campo del cuidado de la visión. La evolución de las lentes de contacto también refleja un progreso tecnológico significativo. Las lentes de contacto avanzadas ahora incluyen opciones como las diseñadas para tratar afecciones como el astigmatismo y la presbicia, así como lentes especiales para pacientes con ojos secos o queratocono. Las innovaciones en los materiales y el diseño de las lentes han mejorado la comodidad y la agudeza visual de los usuarios.
Las gafas inteligentes representan otra frontera en la tecnología del cuidado de la vista. Estos dispositivos, a menudo equipados con capacidades de realidad aumentada (RA), no solo corrigen la visión, sino que también ofrecen funciones como visualización de información en tiempo real y monitoreo de la salud. Esta integración de la tecnología en las gafas representa un avance significativo en la mejora de la funcionalidad y el atractivo de los productos para el cuidado de la vista.
Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA), también están teniendo un impacto sustancial. Las herramientas de diagnóstico impulsadas por IA permiten una detección más precisa y eficiente de las afecciones oculares, lo que facilita un tratamiento más temprano y más personalizado. Además, la telemedicina ha surgido como una herramienta valiosa para el cuidado ocular a distancia, lo que permite a los pacientes recibir consultas y atención de seguimiento sin necesidad de visitar una clínica físicamente.
Conciencia creciente y atención preventiva
La creciente conciencia sobre la salud ocular y la importancia de la atención preventiva está impulsando significativamente la demanda de productos y servicios para el cuidado de la vista en el mercado de atención de la vista de los Estados Unidos. El aumento de los esfuerzos educativos por parte de las organizaciones de atención médica y la mejora del acceso a la información a través de plataformas digitales han desempeñado un papel crucial en la mejora de la comprensión pública de la salud ocular. Las campañas educativas centradas en la importancia de la salud ocular se han vuelto más frecuentes. Estas iniciativas enfatizan la importancia de los exámenes oculares regulares y la detección temprana de enfermedades oculares. Al informar al público sobre las afecciones oculares comunes y los beneficios de la intervención oportuna, estas campañas ayudan a las personas a reconocer el valor de la atención preventiva y su impacto en el mantenimiento de una buena visión.
Las plataformas digitales han amplificado aún más estos esfuerzos educativos. Internet, las redes sociales y las aplicaciones de salud móviles brindan recursos e información valiosos sobre la salud ocular. A través de blogs, videos y herramientas interactivas, las personas pueden acceder fácilmente a información sobre síntomas, opciones de tratamiento y medidas preventivas. Esta mayor accesibilidad permite a las personas tomar decisiones informadas sobre el cuidado de sus ojos y las alienta a buscar ayuda profesional cuando la necesitan. La mayor conciencia sobre la salud ocular ha llevado a un aumento notable en las personas que buscan servicios de atención oftalmológica. Los exámenes y revisiones oculares de rutina se están volviendo más comunes a medida que las personas reconocen su importancia para detectar y abordar problemas potenciales de manera temprana. Esta tendencia no solo impulsa la demanda de productos para el cuidado de la vista, sino que también respalda el crecimiento de los servicios relacionados con la salud ocular.
Las medidas preventivas, como los exámenes oculares regulares y las intervenciones tempranas, desempeñan un papel fundamental en la reducción de la carga de enfermedades oculares. Al detectar afecciones como el glaucoma, la retinopatía diabética y la degeneración macular en una etapa temprana, los proveedores de atención médica pueden implementar tratamientos efectivos y prevenir la progresión de la enfermedad. Este enfoque proactivo no solo promueve la salud ocular general, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas.
Desafíos clave del mercado
Aumento del costo del cuidado de la vista
El aumento del costo del cuidado de la vista es un desafío significativo que afecta al mercado del cuidado de la vista de los Estados Unidos. Las tecnologías de diagnóstico avanzadas, los tratamientos de vanguardia y los procedimientos quirúrgicos especializados a menudo tienen un precio elevado, que puede resultar prohibitivo para muchas personas. A medida que la tecnología avanza y surgen tratamientos nuevos e innovadores, los costos asociados aumentan con frecuencia, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores. Este aumento de los costos hace que a algunas personas les resulte difícil pagar los servicios esenciales de atención oftalmológica. El costo de los exámenes oculares completos y las lentes correctivas exacerba aún más la carga financiera. Para las personas que no tienen una cobertura de seguro adecuada, estos costos pueden ser especialmente onerosos. Muchas personas pueden retrasar o renunciar a la atención oftalmológica necesaria debido a limitaciones financieras, lo que puede dar lugar a afecciones sin tratamiento y al empeoramiento de la salud ocular. Esta situación contribuye a las disparidades en los resultados de salud ocular, donde las personas con ingresos más bajos y aquellas con cobertura de seguro limitada enfrentan mayores desafíos para acceder a una atención oftalmológica de calidad. Para mitigar estos problemas, existe una creciente necesidad de soluciones rentables dentro del mercado de la atención oftalmológica. Las innovaciones destinadas a reducir los costos de las tecnologías y tratamientos de diagnóstico, así como a mejorar la asequibilidad de las lentes correctivas, son cruciales. La ampliación de la cobertura de seguros para incluir beneficios más completos de atención oftalmológica puede ayudar a aliviar la tensión financiera y garantizar que un segmento más amplio de la población tenga acceso a los servicios necesarios.
Cuestiones regulatorias y de cumplimiento
Navegar por el panorama regulatorio y de cumplimiento plantea un desafío significativo para el mercado de atención oftalmológica de los Estados Unidos. Esta industria está sujeta a estrictas regulaciones diseñadas para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los productos y tratamientos para el cuidado de la vista. La supervisión regulatoria está gestionada principalmente por agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Comisión Federal de Comercio (FTC). Estas agencias hacen cumplir estándares rigurosos que los productos para el cuidado de la vista deben cumplir antes de que puedan comercializarse y venderse.
El cumplimiento de las regulaciones de la FDA implica procesos rigurosos de prueba y validación para demostrar que los productos, como medicamentos, dispositivos médicos y herramientas de diagnóstico, son seguros y efectivos. La FDA requiere ensayos clínicos integrales, etiquetado detallado de los productos y cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). La FTC supervisa las prácticas publicitarias, garantizando que los materiales promocionales no hagan afirmaciones engañosas y que brinden información precisa sobre los beneficios y riesgos de los productos para el cuidado de la vista.
Tendencias clave del mercado
Ampliación de la cobertura del seguro para el cuidado de la vista
En febrero de 2022, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS), a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), asignó casi USD 55 millones a 29 centros de salud financiados por la HRSA. Esta financiación tiene como objetivo mejorar la calidad y la accesibilidad de los servicios de atención médica para las poblaciones desatendidas mediante el avance de la monitorización remota de pacientes, la telesalud, las plataformas de tecnología de la información sanitaria y las herramientas digitales para pacientes.
La cobertura de los exámenes de la vista es particularmente importante ya que promueve los controles regulares, que son cruciales para la detección temprana y el tratamiento de las afecciones oculares. Los exámenes oculares de rutina pueden identificar problemas como el glaucoma, la degeneración macular y la retinopatía diabética antes de que se agraven, lo que conduce a mejores resultados y menores costos de atención médica con el tiempo. Al incluir estos exámenes en los planes de seguro, se alienta a las personas a buscar atención regular, lo que impulsa la demanda de servicios de cuidado de la vista.
Además de los exámenes de la vista, la cobertura de lentes correctivas, como anteojos y lentes de contacto, mejora aún más la accesibilidad al cuidado de la vista. Muchas personas dependen de lentes correctivas para abordar problemas de visión comunes, y la cobertura de seguro ayuda a compensar los costos asociados con la compra y el mantenimiento de estos productos. Los procedimientos quirúrgicos, como LASIK y la cirugía de cataratas, también están cada vez más cubiertos por los planes de seguro. Estos tratamientos avanzados ofrecen mejoras significativas en la visión y la calidad de vida. Al incluir la cobertura quirúrgica, los planes de seguro permiten que más personas opten por estas opciones, lo que contribuye al crecimiento general del mercado del cuidado de la vista.
Mayor uso de dispositivos digitales
El uso generalizado de dispositivos digitales, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras, ha impactado significativamente el mercado del cuidado de la vista de los Estados Unidos. La proliferación de estos dispositivos ha llevado a un aumento notable en la fatiga visual digital y varios problemas relacionados con la visión, lo que refleja una creciente preocupación entre los usuarios. A medida que aumenta la dependencia de los dispositivos digitales para trabajar, entretenerse y comunicarse, también aumenta la incidencia de problemas como el síndrome de visión informática y el ojo seco, lo que impulsa la demanda de productos especializados para el cuidado de la vista.
La fatiga visual digital, a menudo denominada síndrome de visión informática, surge del tiempo prolongado frente a la pantalla. Los síntomas de la fatiga visual digital incluyen ojos secos, visión borrosa, dolores de cabeza y dolor de cuello u hombros. Estos problemas son el resultado de períodos prolongados de mirar fijamente las pantallas sin descansos adecuados, lo que puede provocar incomodidad y una reducción del rendimiento visual. A medida que más personas interactúan con dispositivos digitales durante horas prolongadas, la prevalencia de la fatiga visual digital ha aumentado, lo que genera una mayor necesidad de soluciones diseñadas para mitigar estos efectos.
Una respuesta eficaz a esta tendencia es el desarrollo de productos para el cuidado de la vista destinados específicamente a aliviar la fatiga visual digital. Las lentes que bloquean la luz azul se encuentran entre las soluciones más populares. Estas lentes están diseñadas para filtrar la luz azul emitida por las pantallas, que se cree que contribuye a la fatiga visual digital y altera los patrones de sueño. Al reducir la exposición a la luz azul, estas lentes ayudan a disminuir la incomodidad ocular y mejorar la comodidad visual general. Las gafas para ordenador son otro producto que está ganando terreno. Estas gafas están optimizadas para el uso en pantallas, con revestimientos especiales y diseños de lentes que mejoran la claridad visual y reducen el deslumbramiento. Están diseñadas para mejorar el rendimiento visual durante el tiempo prolongado frente a la pantalla, lo que las convierte en una herramienta valiosa para las personas que sufren fatiga visual digital.
La creciente conciencia sobre la fatiga visual digital ha llevado a un mayor énfasis en las prácticas ergonómicas y las rutinas regulares de cuidado ocular. Las recomendaciones para tomar descansos frecuentes, ajustar la configuración de la pantalla y mantener una postura adecuada son cada vez más comunes.
Información segmentaria
Información del producto
Según el producto, en 2023, el segmento de lentes intraoculares (LIO) surgió como la categoría de producto dominante dentro del mercado de cuidado de la vista de los Estados Unidos. Este dominio se puede atribuir a varios factores clave. La creciente prevalencia de cataratas y otros trastornos de la visión relacionados con la edad ha impulsado significativamente la demanda de LIO. La cirugía de cataratas, que implica la implantación de lentes intraoculares (LIO), es un procedimiento muy eficaz para restaurar la visión, lo que ha dado lugar a una adopción generalizada entre la población que envejece. Los avances en la tecnología de las LIO, incluido el desarrollo de lentes de primera calidad con un rendimiento óptico mejorado y opciones de personalización, han impulsado aún más su popularidad. Estas innovaciones ofrecen a los pacientes mejores resultados visuales y una gama más amplia de opciones, lo que aumenta su atractivo.
La creciente adopción de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y el énfasis en la atención centrada en el paciente han contribuido al auge de las LIO. El procedimiento generalmente se asocia con tiempos de recuperación rápidos y una alta satisfacción del paciente, lo que ha animado a más personas a optar por esta solución. Los continuos avances en la tecnología de las LIO, como las lentes acomodativas y multifocales, han ampliado su aplicabilidad y eficacia, lo que las convierte en una opción preferida para los pacientes que buscan una corrección de la visión a largo plazo.
Perspectivas regionales
En 2023, la región del noreste surgió como la región dominante en el mercado del cuidado de la vista de los Estados Unidos. La región del noreste, que incluye importantes áreas metropolitanas como la ciudad de Nueva York, Boston y Filadelfia, tiene una alta densidad de población y una importante concentración de centros de atención médica y proveedores de atención oftalmológica. Los grandes centros urbanos de la región están equipados con infraestructura médica avanzada y clínicas especializadas, lo que facilita el acceso a una amplia gama de servicios de atención oftalmológica. Esta extensa red de proveedores e instalaciones respalda una mayor penetración en el mercado y la adopción de productos para el cuidado de la vista.
Acontecimientos recientes
- En septiembre de 2023, Bausch + Lomb Corporation, líder mundial en salud ocular, anunció el lanzamiento comercial en EE. UU. de MIEBO (solución oftálmica de perfluorohexiloctano) para tratar los signos y síntomas de la enfermedad del ojo seco (EOS). MIEBO es el primer y único colirio recetado aprobado para la EOS que se dirige específicamente a la evaporación de las lágrimas.
- En enero de 2023, un equipo multidisciplinario de ingenieros e investigadores de la salud de la Universidad de Purdue y la Facultad de Optometría de la Universidad de Indiana desarrolló una nueva tecnología de lentes de contacto blandas inteligentes diseñada para monitorear la presión intraocular durante ciclos de 24 horas para la detección del glaucoma. Para avanzar en esta tecnología, se estableció BVS Sight Inc. como una empresa emergente dedicada.
- En marzo de 2023, CooperVision anunció el lanzamiento a nivel nacional de sus lentes de contacto MyDay Energys, lo que marca un avance significativo en el tratamiento de la fatiga visual digital. Estos lentes innovadores ahora están disponibles para todos los profesionales del cuidado de la vista en los Estados Unidos, lo que representa su debut mundial.
Actores clave del mercado
- Rayner Surgical Inc.
- Alcon Vision LLC
- Carl Zeiss AG
- EssilorLuxottica
- Johnson & JohnsonServices, Inc.
- Hoya Corporation USA
- Bausch + Lomb Corporation
- Cooper Companies, Inc
- Menicon America, Inc.
- National Vision, Inc
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