Mercado japonés de medicamentos respiratorios, por tipo (asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis quística), por aplicación (hospitales, atención ambulatoria, atención domiciliaria, farmacias), por grupo de edad (pediátrico, adulto), por canal de distribución (receta, venta libre), por región, pronóstico de competencia y oportunidades, 2020-2030F

Descripción general del mercado

El mercado de medicamentos respiratorios de Japón se valoró en USD 404,95 millones en 2024 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 6,85% hasta 2030. El mercado de medicamentos respiratorios de Japón se destaca como uno de los segmentos más grandes y de más rápido crecimiento dentro del sector farmacéutico del país. Este crecimiento está impulsado por varios factores clave, incluido el envejecimiento de la población, una creciente incidencia de enfermedades respiratorias y los avances continuos en el desarrollo de medicamentos. Los analistas de mercado pronostican una expansión continua, apoyada por la introducción de terapias innovadoras y un mayor gasto en atención médica.

El marco regulatorio está supervisado por la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA), que aplica rigurosos procesos de aprobación y estándares de calidad para los medicamentos respiratorios. Si bien estas regulaciones garantizan altos estándares de seguridad y eficacia, también presentan desafíos relacionados con los plazos de aprobación de medicamentos y el reembolso.

El mercado japonés de medicamentos respiratorios exhibe un potencial de crecimiento sustancial. Está influenciado por las tendencias demográficas, la prevalencia de afecciones respiratorias y el progreso en el desarrollo de medicamentos. El panorama competitivo presenta actores tanto globales como locales, con una dinámica de mercado determinada por factores regulatorios, tecnológicos y económicos. La perspectiva futura sigue siendo optimista, y se anticipa que el crecimiento continuo y la innovación impulsarán el mercado.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias

La creciente incidencia de enfermedades respiratorias es un factor fundamental que impulsa el crecimiento del mercado japonés de medicamentos respiratorios. A medida que aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), también aumenta el número de pacientes que requieren tratamiento. Esta creciente población de pacientes impulsa directamente la demanda de medicamentos respiratorios. Con más personas afectadas por estas afecciones, existe una mayor necesidad de intervenciones farmacéuticas para controlar y aliviar los síntomas, lo que genera un mercado más grande para los medicamentos respiratorios. Las enfermedades respiratorias, en particular las afecciones crónicas, a menudo requieren visitas médicas frecuentes, hospitalizaciones y un tratamiento continuo. La mayor carga de estas enfermedades conduce a una mayor utilización de la atención médica, incluidas las consultas con especialistas y el uso de varios servicios de diagnóstico y terapéuticos. Este mayor compromiso con la atención médica se traduce en un mayor consumo de medicamentos respiratorios, ya que los pacientes buscan tratamientos efectivos para controlar sus afecciones y mejorar su calidad de vida.

La creciente incidencia de enfermedades respiratorias estimula a las compañías farmacéuticas a invertir en investigación y desarrollo para abordar la creciente demanda del mercado. Las empresas están motivadas para desarrollar terapias nuevas y más efectivas, incluidos dispositivos de inhalación avanzados, productos biológicos y tratamientos combinados. La necesidad de abordar una base de pacientes más amplia impulsa la innovación y la introducción de nuevas formulaciones de medicamentos y sistemas de administración, lo que contribuye al crecimiento del mercado. A medida que aumenta la prevalencia de las enfermedades respiratorias, también lo hace la conciencia y el reconocimiento de estas afecciones. Las capacidades de diagnóstico mejoradas y una mayor conciencia pública y profesional conducen a una detección más temprana y diagnósticos más precisos. Esta mayor conciencia da como resultado que se identifiquen y traten a más pacientes, lo que impulsa aún más la demanda de medicamentos respiratorios. Las herramientas y prácticas de diagnóstico mejoradas también conducen al desarrollo y la adopción de terapias dirigidas, que abordan necesidades específicas de los pacientes e impulsan la expansión del mercado.

La creciente incidencia de enfermedades respiratorias ejerce una presión significativa sobre el sistema de atención médica, lo que impulsa un enfoque en estrategias de tratamiento y gestión eficientes de la enfermedad. Los gobiernos y las organizaciones de atención médica pueden implementar políticas y programas destinados a mejorar la gestión de las afecciones respiratorias, incluida la financiación para la investigación de medicamentos y la subvención de tratamientos. Este enfoque sistémico para abordar el impacto de las enfermedades respiratorias impulsa el crecimiento del mercado de medicamentos respiratorios al garantizar un mejor acceso a los medicamentos y respaldar los avances en el tratamiento. El impacto económico de las enfermedades respiratorias, incluidos los costos asociados con la utilización de la atención médica, la pérdida de productividad y la gestión a largo plazo, impulsa un mayor gasto en medicamentos respiratorios. Los pacientes y los sistemas de atención sanitaria están dispuestos a invertir en terapias eficaces para controlar las enfermedades crónicas y reducir los costes sanitarios generales. Esta voluntad de gastar en tratamientos que mejoren los resultados sanitarios y la calidad de vida respalda aún más el crecimiento del mercado de fármacos respiratorios.

Avances en el desarrollo de fármacos

Los avances en el desarrollo de fármacos son un importante motor del crecimiento del mercado japonés de fármacos respiratorios. Los avances en el desarrollo de fármacos han llevado a la introducción de nuevas terapias para enfermedades respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). Las nuevas clases de fármacos, como los biológicos y las terapias dirigidas, ofrecen perfiles de eficacia y seguridad mejorados en comparación con los tratamientos tradicionales. Por ejemplo, el desarrollo de anticuerpos monoclonales para el asma grave proporciona un enfoque más específico para controlar la inflamación y reducir las exacerbaciones. Estas nuevas terapias abordan necesidades médicas no satisfechas e impulsan la demanda de tratamientos de vanguardia. Las innovaciones en las tecnologías de administración de fármacos han transformado el tratamiento de las enfermedades respiratorias. El desarrollo de dispositivos de inhalación avanzados, como inhaladores y nebulizadores inteligentes con una mayor eficiencia en la administración de medicamentos, mejora el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente y los resultados del tratamiento. Los inhaladores inteligentes equipados con sensores digitales pueden rastrear el uso de medicamentos y proporcionar información tanto a los pacientes como a los proveedores de atención médica, lo que conduce a una mejor gestión de las afecciones respiratorias. Estos avances en los sistemas de administración mejoran la eficacia general de los tratamientos e impulsan el crecimiento del mercado al ofrecer soluciones más fáciles de usar y efectivas.

Los avances en la medicina personalizada han permitido enfoques más personalizados para tratar las enfermedades respiratorias. Al aprovechar la información genética, molecular y de biomarcadores, las empresas farmacéuticas pueden desarrollar terapias personalizadas que se adapten a los perfiles de cada paciente. Este enfoque garantiza que los tratamientos sean más efectivos y tengan menos efectos secundarios. La medicina personalizada en el cuidado respiratorio permite la optimización de los regímenes farmacológicos en función de las características específicas del paciente, lo que conduce a mejores resultados y una mayor demanda de tratamientos avanzados y personalizados. El desarrollo de formulaciones de medicamentos mejoradas y terapias combinadas es otro impulsor del crecimiento del mercado. Las terapias combinadas, que combinan múltiples ingredientes activos en una sola formulación, ofrecen efectos sinérgicos y simplifican los regímenes de tratamiento para los pacientes. Por ejemplo, las combinaciones de dosis fijas de corticosteroides inhalados y beta-agonistas de acción prolongada proporcionan un mejor control de los síntomas del asma y la EPOC con un solo inhalador. Estos avances reducen la carga de pastillas y mejoran la adherencia, expandiendo así el mercado de medicamentos respiratorios.

El impulso para nuevos e innovadores medicamentos respiratorios está respaldado por una mayor inversión en investigación y desarrollo (I+D) por parte de las compañías farmacéuticas. La inversión en I+D permite la exploración de nuevos objetivos farmacológicos, el desarrollo de nuevas clases terapéuticas y la optimización de los tratamientos existentes. A medida que las compañías invierten en investigación de vanguardia, llevan nuevos productos al mercado, contribuyendo al crecimiento del mercado de medicamentos respiratorios y abordando las necesidades cambiantes de los pacientes. Los avances en los procesos regulatorios y las vías de aprobación más rápidas también juegan un papel en el crecimiento del mercado. Las agencias regulatorias, como la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA) de Japón, han agilizado los procesos de aprobación para terapias innovadoras. Iniciativas como las revisiones prioritarias y las vías aceleradas facilitan la introducción más rápida de nuevos medicamentos al mercado. Este apoyo regulatorio ayuda a llevar los avances en el desarrollo de medicamentos a los pacientes más rápidamente, impulsando el crecimiento del mercado.

Aumento de la población que envejece

El aumento de la población que envejece es un impulsor crucial del crecimiento en el mercado de medicamentos respiratorios de Japón. A medida que la población envejece, aumenta la prevalencia de enfermedades respiratorias relacionadas con la edad, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y la fibrosis pulmonar idiopática (FPI). Los adultos mayores son más susceptibles a estas enfermedades debido al declive natural de la función pulmonar, la mayor exposición a contaminantes ambientales con el tiempo y los efectos acumulativos de factores del estilo de vida como el tabaquismo. La mayor incidencia de estas enfermedades entre los ancianos impulsa la demanda de medicamentos respiratorios efectivos adaptados a sus necesidades específicas.

Las personas mayores generalmente requieren atención médica más frecuente en comparación con las poblaciones más jóvenes, incluidos chequeos regulares, pruebas de diagnóstico y manejo continuo de enfermedades crónicas. El aumento de la utilización de los servicios sanitarios entre los ancianos se traduce en un mayor consumo de fármacos respiratorios, ya que los pacientes mayores suelen necesitar medicación continua para controlar su salud respiratoria. Esta mayor demanda de servicios sanitarios y medicamentos contribuye al crecimiento del mercado. Las afecciones respiratorias en pacientes mayores suelen requerir estrategias de tratamiento a largo plazo. Las enfermedades crónicas como la EPOC requieren una medicación constante para controlar los síntomas y prevenir las exacerbaciones. La naturaleza crónica de estas afecciones significa que los adultos mayores probablemente tendrán que seguir regímenes farmacológicos a largo plazo o incluso de por vida. Esta demanda sostenida de fármacos respiratorios impulsa el crecimiento del mercado a medida que las empresas farmacéuticas desarrollan y ofrecen una gama de opciones de tratamiento para abordar las necesidades a largo plazo. La creciente población de ancianos estimula el desarrollo de fármacos respiratorios innovadores y adaptaciones adaptadas a los pacientes mayores. Esto incluye la creación de fórmulas y sistemas de administración que atiendan las necesidades únicas de las personas mayores, como la facilidad de uso y la reducción de los efectos secundarios. Los avances en la tecnología de los fármacos, incluidos los inhaladores mejorados y las terapias combinadas, están impulsados por la necesidad de abordar los desafíos específicos que enfrentan los pacientes mayores. Esta innovación contribuye a la expansión del mercado al mejorar la eficacia y la comodidad de los tratamientos.

El creciente número de personas mayores ha llevado a un mayor enfoque en la atención médica geriátrica, incluida la atención respiratoria. Las políticas gubernamentales y los programas de atención médica se dirigen cada vez más a abordar las necesidades de salud de la población que envejece. Este enfoque incluye la financiación para la investigación sobre las enfermedades respiratorias relacionadas con la edad, incentivos para el desarrollo de tratamientos específicos para la edad y programas destinados a mejorar el manejo de las enfermedades respiratorias crónicas en adultos mayores. Estas iniciativas respaldan el crecimiento del mercado al promover el desarrollo y la accesibilidad de los medicamentos respiratorios. El impacto económico de una población que envejece incluye un aumento de los gastos de atención médica relacionados con el manejo de enfermedades crónicas. La carga financiera del tratamiento de las enfermedades respiratorias relacionadas con la edad impulsa las inversiones en soluciones farmacéuticas y respalda el crecimiento del mercado de medicamentos respiratorios. Los sistemas de atención médica y los pacientes están dispuestos a invertir en medicamentos que mejoren los resultados de salud y reduzcan los costos generales asociados con el manejo de enfermedades crónicas.

Desafíos clave del mercado

Obstáculos regulatorios y de reembolso

Altos costos de los medicamentos y presiones económicas

Competencia y saturación del mercado

Tendencias clave del mercado

Avances en el desarrollo de medicamentos y tecnologías de administración

Creciente prevalencia de enfermedades respiratorias

Integración de la salud digital y la telemedicina

Información segmentaria

Información sobre el tipo

Según la categoría del tipo, el segmento de enfermedad pulmonar obstructiva crónica surgió como el dominante en el mercado de Japón. Medicamentos respiratorios en 2024. La EPOC es una de las enfermedades respiratorias más comunes en Japón, impulsada por el envejecimiento de la población y las altas tasas de tabaquismo, que siguen siendo prevalentes a pesar de las campañas contra el tabaquismo. La alta incidencia y prevalencia de la EPOC genera una demanda sustancial de medicamentos, lo que la convierte en el segmento más grande dentro del mercado de medicamentos respiratorios.

El segmento de la EPOC domina una parte significativa del mercado debido a la naturaleza crónica de la enfermedad, que requiere un manejo a largo plazo con tratamientos farmacológicos. Esto da como resultado una demanda constante y continua de medicamentos como broncodilatadores, corticosteroides y terapias combinadas. La necesidad continua de un manejo y tratamiento efectivos contribuye al dominio del segmento. El mercado de la EPOC se beneficia de los avances continuos en el desarrollo de fármacos y las innovaciones en las opciones de tratamiento. Se han lanzado nuevas terapias, incluidos los agonistas beta de acción prolongada (LABA), los antagonistas muscarínicos de acción prolongada (LAMA) y las combinaciones de dosis fijas, para controlar mejor los síntomas y la progresión de la EPOC. Estos avances mejoran la eficacia del tratamiento y el cumplimiento del paciente, impulsando aún más el crecimiento del segmento. Los pacientes con EPOC a menudo requieren consultas médicas y hospitalizaciones frecuentes, lo que lleva a una mayor utilización de la atención médica en comparación con otras afecciones respiratorias. Esta mayor interacción con la atención médica da como resultado un mayor consumo y gasto en medicamentos, lo que refuerza la prominencia del segmento de la EPOC en el mercado.

La carga económica de la EPOC, incluidos los costos asociados con las admisiones hospitalarias, las visitas de emergencia y el uso de medicamentos a largo plazo, contribuye al tamaño sustancial del mercado. La necesidad de tratamientos rentables e innovadores impulsa a las compañías farmacéuticas a centrarse significativamente en este segmento. El gobierno japonés ha priorizado la salud respiratoria debido a la alta carga de enfermedades crónicas como la EPOC. Las políticas e iniciativas de atención médica destinadas a mejorar el manejo de la EPOC y los resultados de los pacientes estimulan aún más el mercado de medicamentos relacionados. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento.

Perspectivas de la aplicación

Se proyecta que el segmento Hospitales experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Los hospitales son el entorno principal para el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y graves, incluidas las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), los ataques de asma graves y los casos complicados de fibrosis pulmonar idiopática (FPI) y fibrosis quística. La necesidad de un tratamiento y una monitorización intensivos impulsa una demanda significativa de fármacos respiratorios en los entornos hospitalarios. Los hospitales están equipados con tecnologías médicas avanzadas y herramientas de diagnóstico necesarias para el tratamiento eficaz de enfermedades respiratorias complejas. La disponibilidad de equipos sofisticados, como sistemas de oxígeno de alto flujo, ventiladores y nebulizadores, respalda el uso de fármacos respiratorios especializados que a menudo se prescriben en estos entornos. Los hospitales proporcionan acceso a atención especializada y equipos multidisciplinarios, incluidos neumólogos, terapeutas respiratorios y otros profesionales de la salud. Este enfoque colaborativo permite la administración de regímenes de tratamiento complejos y multifacéticos, lo que conduce a una mayor utilización de fármacos respiratorios en los hospitales en comparación con otros entornos. Los pacientes con enfermedades respiratorias graves a menudo requieren un tratamiento hospitalario durante períodos prolongados. Los hospitales, con su capacidad para la observación prolongada y los cuidados intensivos, manejan la mayoría de estos casos, lo que se traduce en un mayor volumen de administración de fármacos y gastos en este segmento. Los hospitales utilizan con frecuencia formulaciones de fármacos especializados y métodos de administración que no se encuentran comúnmente en entornos ambulatorios o farmacias. Estos incluyen medicamentos intravenosos, inhaladores de dosis alta y terapias combinadas complejas diseñadas para pacientes hospitalizados, lo que refuerza aún más el dominio de este segmento. El sistema de atención médica de Japón brinda una cobertura integral para tratamientos hospitalarios, incluidas terapias con medicamentos respiratorios. Este apoyo financiero reduce las barreras para acceder a medicamentos de alto costo y tratamientos avanzados en los hospitales, lo que impulsa su uso en este entorno. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento de este segmento.

Perspectivas regionales

Kanto emergió como dominante en el mercado de medicamentos respiratorios de Japón en 2024, con la mayor participación de mercado en términos de valor. La región de Kanto cuenta con una infraestructura de atención médica avanzada y una alta concentración de instalaciones médicas. Esta concentración garantiza que los pacientes tengan un mejor acceso a tratamientos respiratorios y especialistas, lo que aumenta la demanda de medicamentos respiratorios. La presencia de hospitales e instituciones de investigación de clase mundial respalda la distribución y utilización efectivas de estos medicamentos.

La región de Kanto es una potencia económica que contribuye significativamente al PIB de Japón. Su fortaleza económica se traduce en un mayor gasto en atención médica, incluidos los medicamentos respiratorios. Esta capacidad económica permite una mayor inversión tanto en tratamientos innovadores como en sistemas avanzados de administración de fármacos, lo que impulsa el crecimiento del mercado. La región de Kanto es la región más poblada de Japón, con una alta densidad de áreas urbanas y suburbanas. Esta gran base de población aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la rinitis alérgica, lo que impulsa la demanda de medicamentos respiratorios. Muchas empresas farmacéuticas líderes tienen su sede o operaciones importantes en la región de Kanto. Esta concentración de actores de la industria fomenta un entorno competitivo que acelera el desarrollo, la aprobación y la comercialización de nuevos medicamentos respiratorios. Además, facilita las asociaciones y colaboraciones con instituciones de investigación, mejorando la innovación y la disponibilidad de medicamentos. El gobierno japonés ha apoyado los avances farmacéuticos y de atención médica en la región de Kanto a través de varias políticas e iniciativas. Estas incluyen financiación para investigación y desarrollo, así como incentivos para que las empresas farmacéuticas inviertan en la región. Este apoyo ayuda a agilizar la introducción de nuevos fármacos y tecnologías respiratorias en el mercado.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2024, Beyfortus (nirsevimab) de AstraZeneca y Sanofi, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada, recibió la aprobación en Japón para la profilaxis de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores (LRTD) causada por el virus respiratorio sincitial (VSR). Esta aprobación cubre a todos los neonatos, lactantes y niños que ingresan en su primera temporada de VSR, así como a aquellos con riesgo de infección grave por VSR que ingresan en su primera o segunda temporada de VSR. Se espera que Beyfortus esté disponible para la temporada de VSR 2024/25, de acuerdo con las pautas japonesas existentes.
• En marzo de 2024, Shionogi & Co., Ltd. anunció que recibió la aprobación estándar del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW) para Xocova. Este nuevo fármaco anti-SARS-CoV-2 está aprobado para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 en Japón. Shionogi había obtenido previamente la aprobación regulatoria de emergencia para Xocova® en noviembre de 2022 y presentó una solicitud de aprobación estándar en mayo de 2023. Xocova es el primer tratamiento antiviral para COVID-19 en lograr la aprobación estándar en Japón.
• En febrero de 2024, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQREGN) y Sanofi anunciaron hoy que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón (MHLW) ha otorgado la autorización de comercialización y fabricación de Dupixent® (dupilumab) para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea (UCE) en personas de 12 años o más cuya afección no se controla de manera suficiente con las terapias existentes. Japón es el primer país en aprobar Dupixent para la UCE, lo que destaca su importancia como una nueva opción de tratamiento para pacientes con necesidades médicas no satisfechas.

Principales actores del mercado

• CardinalHealth
• Covidien (Medtronic)
• Drägerwerk AG & Co.KGaA
• DeVilbiss Healthcare GmbH
• Fisher & Paykel Healthcare Limited
• Getinge AB
• Hamilton Medical
• Invacare Corporation
• NSPIRE Healthcare

Select User License

$2890 Single Licence

$4335 Enterprise Licence

$5780 Corporate Licence

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Note : All prices in USD