Mercado de cirugía colorrectal: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (hemicolectomía derecha, hemicolectomía izquierda, hemicolectomía subtotal, resección anterior baja, resección abdominoperineal, otros), por producto (endoscopios, dispositivos electroquirúrgicos, sistemas visuales e instrumentos portátiles, dispositivos de sell

Descripción general del mercado

El mercado global de cirugía colorrectal se valoró en USD 18,84 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 29,63 mil millones para 2029 con una CAGR del 8,01% durante el período de pronóstico.

Un estudio reciente publicado por el Centro Nacional de Información Biotecnológica reveló que la tasa de mortalidad por cáncer colorrectal (CCR) en América Latina aumentó un 20% entre 1990 y 2019, mientras que las tasas de mortalidad globales disminuyeron aproximadamente un 4,3% durante el mismo período. Aunque se espera que las muertes por cáncer colorrectal disminuyan en la mayoría de los países hasta 2035, los investigadores no anticipan una disminución similar en las naciones de América Latina y el Caribe.

Además de las innovaciones quirúrgicas, el mercado está respaldado por un enfoque creciente en la investigación y el desarrollo destinado a mejorar los instrumentos y técnicas quirúrgicas, incluidas herramientas de visualización mejoradas y dispositivos de sutura. La expansión geográfica de los centros de atención médica y el aumento del gasto en atención médica en las economías emergentes también desempeñan un papel crucial en el crecimiento del mercado. La pandemia de COVID-19 inicialmente interrumpió las cirugías electivas; sin embargo, la reanudación posterior de los servicios quirúrgicos ha acelerado la demanda, lo que provocó un cambio hacia modelos de cirugía ambulatoria y de día. El auge de la telesalud y las soluciones de salud digital ha transformado la gestión del paciente y la atención de seguimiento, mejorando los resultados generales del paciente.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la incidencia de enfermedades colorrectales

. La Sociedad Estadounidense del Cáncer estima que en 2024 habrá aproximadamente 106.590 casos nuevos de cáncer colorrectal en los Estados Unidos, incluidos alrededor de 54.210 casos de cáncer de colon (54.210 en hombres y 52.380 en mujeres) y alrededor de 46.220 casos de cáncer de recto (27.330 en hombres y 18.890 en mujeres).

El aumento de la conciencia pública sobre la importancia de la detección temprana a través de programas de detección, como las colonoscopias, ha llevado a que más personas busquen activamente atención médica. Como resultado, se están diagnosticando más casos en etapas más tempranas, lo que aumenta la demanda de procedimientos quirúrgicos tanto preventivos como curativos. Las prácticas de detección mejoradas, junto con las campañas educativas sobre los factores de riesgo y los síntomas, han empoderado a los pacientes para buscar intervenciones médicas oportunas, lo que amplifica la necesidad de cirugías colorrectales.

Además, la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que incluye afecciones crónicas como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, ha aumentado de manera constante. Los pacientes con EII grave que no responden adecuadamente a la terapia médica a menudo requieren tratamientos quirúrgicos para controlar las complicaciones o lograr la remisión. Esta creciente carga de enfermedades colorrectales enfatiza el papel crítico de la cirugía colorrectal en el manejo eficaz de estas afecciones. La diverticulitis, otra afección colorrectal común, también ha experimentado un aumento en las tasas de incidencia, lo que contribuye a la demanda de opciones quirúrgicas. A medida que los sistemas de atención médica continúan adaptándose a los desafíos que plantean estas enfermedades, el mercado de la cirugía colorrectal está preparado para una mayor expansión, lo que refleja la necesidad de técnicas quirúrgicas innovadoras y estrategias integrales de atención al paciente.

Avances en técnicas quirúrgicas

Los avances tecnológicos en técnicas quirúrgicas han surgido como un impulsor fundamental en el mercado global de cirugía colorrectal. Las cirugías mínimamente invasivas, incluidos los procedimientos laparoscópicos y asistidos por robot, han revolucionado el campo de la cirugía colorrectal al mejorar la precisión, reducir el trauma y mejorar significativamente los tiempos de recuperación de los pacientes. Estos enfoques innovadores permiten a los cirujanos realizar procedimientos complejos a través de incisiones más pequeñas, lo que reduce en gran medida el dolor posoperatorio, minimiza el riesgo de infección y conduce a estadías hospitalarias más cortas. Los beneficios de las técnicas mínimamente invasivas las han hecho cada vez más populares entre los proveedores de atención médica y los pacientes, lo que fomenta un cambio en las prácticas quirúrgicas.

Además de las técnicas mínimamente invasivas, el desarrollo de tecnologías sofisticadas de imagenología y visualización, como la imagenología en 3D y las técnicas endoscópicas mejoradas, ha mejorado aún más la planificación y ejecución quirúrgicas. Estas modalidades avanzadas de imágenes permiten a los cirujanos visualizar el sitio quirúrgico con mayor detalle, lo que facilita una toma de decisiones más precisa e informada durante los procedimientos. Las capacidades de visualización mejoradas son particularmente valiosas en casos complejos donde la precisión es fundamental, lo que reduce la probabilidad de complicaciones y mejora los resultados quirúrgicos generales. La evolución continua de los instrumentos quirúrgicos, incluidas las grapadoras y los dispositivos de sutura avanzados, ha contribuido significativamente a la seguridad y la eficacia de las cirugías colorrectales. Las innovaciones en estos instrumentos los han hecho más confiables y fáciles de usar, lo que permite a los cirujanos realizar procedimientos con mayor eficiencia. A medida que estas herramientas evolucionan, mejoran aún más la precisión y el control que tienen los cirujanos durante las operaciones, mejorando así los resultados de los pacientes.

A medida que los proveedores de atención médica adoptan cada vez más estas técnicas quirúrgicas avanzadas, los resultados de los pacientes mejoran, lo que genera una mayor demanda de procedimientos quirúrgicos colorrectales. Esta tendencia no solo subraya la importancia de la innovación en las prácticas quirúrgicas, sino que también destaca el creciente reconocimiento de los beneficios asociados con los enfoques mínimamente invasivos. En consecuencia, los avances en las técnicas quirúrgicas están desempeñando un papel crucial en el impulso del crecimiento del mercado en el mercado mundial de cirugía colorrectal, dando forma al futuro de la atención y el tratamiento colorrectal.

Aumento de la población geriátrica

La creciente población geriátrica es un impulsor importante del mercado mundial de cirugía colorrectal, ya que los adultos mayores enfrentan un mayor riesgo de enfermedades colorrectales. Los factores relacionados con la edad, como los sistemas inmunológicos debilitados, los cambios hormonales y una mayor probabilidad de comorbilidades como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, hacen que los ancianos sean más susceptibles a las afecciones que a menudo requieren intervención quirúrgica. A medida que la esperanza de vida continúa aumentando en todo el mundo, la proporción de la población de 65 años o más se está expandiendo, lo que lleva a un aumento correspondiente en la incidencia del cáncer colorrectal y otras enfermedades relacionadas.

Este cambio demográfico requiere servicios de atención médica mejorados adaptados a las necesidades únicas de los pacientes que envejecen. Los adultos mayores pueden presentar síntomas atípicos, lo que dificulta el diagnóstico temprano. Por lo tanto, los proveedores de atención médica deben adaptar sus estrategias para garantizar que esta población vulnerable reciba la detección adecuada y el tratamiento oportuno. La mayor incidencia de enfermedades colorrectales entre las personas mayores impulsa la demanda de intervenciones quirúrgicas, incluidas las técnicas mínimamente invasivas, que son las preferidas debido a sus tiempos de recuperación más cortos y a la reducción de las complicaciones posoperatorias.

Los sistemas de atención sanitaria se centran cada vez más en la gestión de la atención geriátrica, haciendo hincapié en la importancia de las medidas preventivas y las revisiones periódicas. Las iniciativas destinadas a educar a los adultos mayores sobre los riesgos de las enfermedades colorrectales, junto con un mejor acceso a los programas de detección, se han vuelto más frecuentes. Estos esfuerzos son cruciales para facilitar el diagnóstico temprano, que puede mejorar significativamente los resultados del tratamiento y minimizar la necesidad de cirugías extensas. Además, el aumento de la población geriátrica impulsa a los proveedores de atención sanitaria a innovar en las prácticas quirúrgicas y los modelos de atención al paciente, incorporando consideraciones específicas de la edad. La adaptación de los enfoques quirúrgicos para dar cabida a los aspectos fisiológicos y psicológicos únicos de los pacientes que envejecen no solo mejora la satisfacción del paciente, sino que también mejora las tasas de recuperación. Por tanto, el aumento de la población geriátrica actúa como un impulso crucial para el crecimiento del mercado de la cirugía colorrectal. A medida que los sistemas de atención médica se adaptan para satisfacer las necesidades de este grupo demográfico en expansión, se espera que la demanda de cirugías colorrectales aumente, lo que dará forma al panorama futuro de la atención médica colorrectal.

Desafíos clave del mercado

Altos costos de los procedimientos quirúrgicos

Uno de los desafíos importantes que enfrenta el mercado global de cirugía colorrectal es el alto costo asociado con los procedimientos quirúrgicos, que puede ser una barrera sustancial para muchos pacientes y sistemas de atención médica. Las cirugías colorrectales, en particular los procedimientos avanzados como las cirugías asistidas por robot, implican gastos significativos debido al costo de los instrumentos quirúrgicos sofisticados, el equipo y la necesidad de instalaciones quirúrgicas especializadas. Además, la capacitación y la experiencia requeridas para que los proveedores de atención médica realicen estas técnicas avanzadas contribuyen a los costos elevados. Los altos gastos quirúrgicos pueden generar mayores costos de bolsillo para los pacientes, lo que puede disuadirlos de buscar la atención necesaria, especialmente en regiones con cobertura de salud limitada o donde los pacientes enfrentan planes de salud con deducibles altos. Esta situación puede generar retrasos en el diagnóstico y el tratamiento, lo que afecta negativamente los resultados del paciente. La carga financiera de las cirugías colorrectales puede sobrecargar los sistemas de atención médica, particularmente en países en desarrollo con recursos limitados, lo que genera disparidades en el acceso a la atención quirúrgica. En consecuencia, abordar la cuestión de los altos costos quirúrgicos es crucial para mejorar la accesibilidad y la equidad dentro del mercado mundial de cirugía colorrectal.

Escasez de profesionales de la salud capacitados

El mercado mundial de cirugía colorrectal también enfrenta un desafío significativo debido a la escasez de profesionales de la salud capacitados, incluidos cirujanos y personal de apoyo. A medida que las cirugías colorrectales se vuelven más complejas, la demanda de profesionales capacitados ha aumentado sustancialmente. Sin embargo, la capacitación y la educación necesarias para realizar técnicas quirúrgicas avanzadas, como cirugías laparoscópicas y asistidas por robot, son extensas y requieren mucho tiempo. Muchos sistemas de atención sanitaria están experimentando una escasez de personal, lo que genera tiempos de espera más largos para las cirugías y una mayor presión sobre los profesionales sanitarios existentes. Los programas de formación inadecuados y los recursos limitados en ciertas regiones exacerban aún más este desafío, lo que da como resultado una brecha entre la demanda de servicios de cirugía colorrectal y la oferta de profesionales calificados. El envejecimiento de la población de proveedores de atención sanitaria puede conducir a una mayor disminución de la fuerza laboral, ya que los cirujanos experimentados se jubilan sin una cantidad suficiente de nuevos profesionales para reemplazarlos. Esta escasez puede afectar negativamente la atención al paciente, ya que la disponibilidad limitada de cirujanos capacitados puede generar mayores tiempos de espera, diagnósticos retrasados y posibles complicaciones, lo que en última instancia obstaculiza el crecimiento general del mercado mundial de cirugía colorrectal.

Variabilidad en los estándares y el acceso a la atención sanitaria

La variabilidad en los estándares y el acceso a la atención sanitaria en diferentes regiones plantea un desafío significativo para el mercado mundial de cirugía colorrectal. Las disparidades en la infraestructura sanitaria, los entornos regulatorios y el acceso a tecnologías quirúrgicas avanzadas pueden conducir a una calidad de atención inconsistente para los pacientes con enfermedades colorrectales. En los países desarrollados, los pacientes pueden tener acceso a instalaciones de última generación y técnicas quirúrgicas avanzadas, mientras que aquellos en regiones en desarrollo pueden enfrentar barreras significativas, incluyendo falta de recursos, acceso limitado a atención especializada y programas de detección inadecuados. Esta inconsistencia puede resultar en diagnósticos tardíos para pacientes en áreas de escasos recursos, lo que lleva a cirugías más complejas y peores resultados. Las diferencias en la capacitación y educación entre los profesionales de la salud pueden afectar la calidad de la atención quirúrgica, ya que no todas las regiones pueden tener acceso a los últimos programas de capacitación o innovaciones quirúrgicas. Abordar estas disparidades es esencial para garantizar que todos los pacientes reciban atención quirúrgica colorrectal equitativa y de alta calidad, independientemente de su ubicación geográfica, fomentando en última instancia un mercado global de cirugía colorrectal más equilibrado y efectivo.

Tendencias clave del mercado

Creciente conciencia y educación sobre la salud colorrectal

La tendencia al alza en el gasto mundial en atención médica influye significativamente en el crecimiento del mercado global de cirugía colorrectal. Los gobiernos y los sectores privados están invirtiendo cada vez más en infraestructura sanitaria, lo que abarca el establecimiento de instalaciones quirúrgicas avanzadas y la adquisición de tecnologías quirúrgicas de última generación. Esta inversión es esencial para mejorar la calidad general de los servicios sanitarios, en particular en las disciplinas quirúrgicas. A medida que aumenta el gasto sanitario, mejora el acceso a una atención quirúrgica de alta calidad, lo que permite que más pacientes se sometan a cirugías colorrectales necesarias que antes podrían haber postergado debido a limitaciones financieras o disponibilidad limitada de recursos.

El aumento del gasto sanitario también respalda actividades vitales de investigación y desarrollo, que conducen a innovaciones en técnicas quirúrgicas, instrumentos y cuidados posoperatorios. A medida que se amplían los presupuestos sanitarios, se pueden asignar más fondos a ensayos clínicos y al desarrollo de nuevas tecnologías, como la cirugía asistida por robot y las técnicas mínimamente invasivas. Estos avances no solo mejoran la precisión y la seguridad de las cirugías colorrectales, sino que también mejoran los tiempos de recuperación y reducen las complicaciones, lo que en última instancia beneficia a los pacientes. El enfoque creciente en la atención basada en el valor ha transformado el panorama de la prestación de servicios sanitarios. Se alienta a los proveedores de servicios sanitarios a mejorar los resultados y la satisfacción de los pacientes, lo que impulsa la demanda de procedimientos quirúrgicos colorrectales eficaces. Este enfoque prioriza la calidad sobre la cantidad, lo que impulsa a las organizaciones de atención médica a implementar las mejores prácticas y estrategias basadas en evidencia que garanticen una atención óptima al paciente. A su vez, este cambio hacia una atención basada en el valor contribuye a la demanda de cirugías colorrectales a medida que los pacientes buscan las opciones de tratamiento más efectivas que se encuentran en.

El aumento de los recursos financieros asignados a la atención médica facilita mejores servicios quirúrgicos, incluida una mejor capacitación para los profesionales de la salud, programas ampliados de educación para pacientes y un mejor acceso a la atención preventiva. Estas mejoras ayudan a garantizar que las personas sean conscientes de la importancia de la detección e intervención tempranas para las enfermedades colorrectales, lo que fomenta un enfoque proactivo de la atención médica.

Auge de la telemedicina y las soluciones de salud digital

El auge de la telemedicina y las soluciones de salud digital ha impactado significativamente el mercado global de cirugía colorrectal al mejorar el acceso de los pacientes a la atención, agilizar la comunicación y mejorar la gestión posquirúrgica. Las plataformas de telemedicina permiten a los pacientes consultar con proveedores de atención médica de forma remota, lo que garantiza un asesoramiento médico oportuno y un diagnóstico temprano de afecciones colorrectales que pueden requerir una intervención quirúrgica. Esta mayor accesibilidad es particularmente beneficiosa para las personas en áreas remotas o desatendidas, ya que les permite recibir consultas de expertos sin la necesidad de viajar mucho. Esta conveniencia puede conducir a una detección más temprana de enfermedades colorrectales, lo que impulsa derivaciones e intervenciones quirúrgicas oportunas.

Además de las consultas iniciales, la telemedicina desempeña un papel fundamental en la atención de seguimiento y el monitoreo posoperatorio. Después de someterse a procedimientos colorrectales, los pacientes pueden usar plataformas de telesalud para controles regulares con sus cirujanos, lo que reduce la necesidad de visitas en persona y mantiene una atención de alta calidad. Este enfoque es especialmente valioso para los pacientes que experimentan complicaciones o requieren un seguimiento a largo plazo, ya que permite una intervención rápida si es necesario, lo que garantiza un proceso de recuperación más fluido. Las soluciones de salud digital, incluidas las aplicaciones de salud móviles y los dispositivos de monitoreo remoto, empoderan aún más a los pacientes en el manejo de sus afecciones de salud, en particular a aquellos con afecciones crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Estas herramientas permiten a los pacientes realizar un seguimiento de los síntomas, la adherencia a la medicación y las modificaciones del estilo de vida, que son cruciales para controlar la salud colorrectal. Los dispositivos de monitorización remota pueden recopilar datos en tiempo real sobre el estado de salud de los pacientes, lo que permite a los proveedores de atención médica tomar decisiones informadas sobre posibles intervenciones quirúrgicas o ajustes en la atención posoperatoria. Esta conexión en tiempo real entre pacientes y proveedores fomenta un enfoque más proactivo para el manejo de la enfermedad colorrectal.

La telemedicina y las soluciones de salud digital han contribuido al cambio general hacia la atención médica personalizada. Al recopilar y analizar los datos de los pacientes, estas tecnologías permiten planes de tratamiento personalizados que se adaptan a las necesidades individuales, lo que en última instancia conduce a mejores resultados para los pacientes. A medida que la telemedicina sigue ganando terreno, se espera que su papel en la facilitación del diagnóstico temprano, la mejora de la atención posoperatoria y la mejora de la participación general del paciente impulse una mayor demanda de cirugías colorrectales. Esta transformación digital está dando forma al futuro de la prestación de servicios de salud, posicionando a la telemedicina como un factor clave en el crecimiento continuo del mercado global de cirugía colorrectal.

Información segmentaria

Tipo

Según el tipo, la resección anterior baja (LAR) domina actualmente el mercado global de cirugía colorrectal. Esta prominencia se atribuye principalmente a la creciente prevalencia del cáncer de recto, particularmente en sus primeras etapas, donde la LAR es la opción quirúrgica preferida. La resección anterior baja implica la extirpación del recto o una parte de este mientras se preserva el ano, lo que permite una función intestinal normal después de la cirugía, lo que ofrece una importante ventaja en la calidad de vida de los pacientes. La creciente conciencia y la detección temprana del cáncer de recto a través de mejores programas de detección han llevado a un mayor número de pacientes diagnosticados en las primeras etapas, cuando la LAR es más eficaz. Esto es especialmente cierto en las regiones desarrolladas, donde los protocolos de detección, como la colonoscopia, se implementan más ampliamente. Como resultado, hay un número cada vez mayor de casos de cáncer rectal en etapa temprana que pueden tratarse con LAR, lo que impulsa la demanda de este procedimiento.

Los avances tecnológicos en técnicas quirúrgicas, en particular la adopción de enfoques mínimamente invasivos como la LAR laparoscópica y asistida por robot, han impulsado aún más el crecimiento de este segmento. Estos enfoques ofrecen beneficios como un menor dolor posoperatorio, períodos de recuperación más cortos y menos complicaciones, lo que los convierte en una opción preferida tanto para cirujanos como para pacientes.

Perspectivas regionales

América del Norte domina actualmente el mercado mundial de cirugía colorrectal. Este liderazgo está impulsado principalmente por varios factores, incluida la alta prevalencia del cáncer colorrectal, la infraestructura de atención médica avanzada y la sólida adopción de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en la región. El cáncer colorrectal sigue siendo uno de los cánceres más comúnmente diagnosticados en los Estados Unidos y Canadá, lo que impulsa la demanda de intervenciones quirúrgicas. Los programas de detección bien establecidos, en particular el uso generalizado de la colonoscopia, permiten la detección temprana de enfermedades colorrectales, lo que a menudo conduce a tratamientos quirúrgicos en etapas más tempranas y más manejables. Como resultado, la necesidad de cirugías colorrectales, incluidos los procedimientos de resección, ha crecido significativamente.

Desarrollos recientes

• En abril de 2023, los procedimientos robóticos representan una alternativa segura y eficaz a las cirugías abiertas y laparoscópicas, ofreciendo claras ventajas en escenarios técnicamente exigentes. Las operaciones de múltiples cuadrantes, particularmente en cirugías colorrectales, presentan desafíos únicos durante los procedimientos asistidos por robot. El sistema robótico Da Vinci Xi se destaca en este contexto al brindar acceso a todos los cuadrantes del abdomen, lo que brinda varios beneficios, que incluyen una mejor visualización, una ergonomía mejorada, incisiones más pequeñas y un menor riesgo de infección. Este sistema permite a los cirujanos ejecutar procedimientos quirúrgicos complejos con mayor precisión y exactitud.
• En mayo de 2023, se lanzó el curso inaugural de la Academia Internacional de Capacitación en Cirugía Colorrectal en colaboración con Mindray. Esta iniciativa se anunció durante el foro de la rama quirúrgica dedicado a la cirugía del cáncer colorrectal en el Simposio Internacional sobre Cáncer Colorrectal celebrado en la Universidad de Zhejiang en Hangzhou, China. El programa está encabezado por el Segundo Hospital Afiliado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, en asociación con miembros del Comité de Cáncer Colorrectal y la Asociación China contra el Cáncer, con Mindray como socio corporativo.
• El 8 de noviembre de 2023, Takeda anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) había otorgado la aprobación para FRUZAQLA (fruquintinib), una terapia dirigida oral diseñada para adultos con cáncer colorrectal metastásico (mCRC) que se han sometido previamente a un tratamiento con quimioterapia basada en fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecán, así como una terapia anti-VEGF. Además, si el paciente es de tipo salvaje RAS y es médicamente apropiado, también se puede haber administrado una terapia anti-EGFR. Cabe destacar que FRUZAQLA es el primer y único inhibidor selectivo dirigido a las tres quinasas del receptor VEGF aprobado en los Estados Unidos para el cáncer colorrectal metastásico tratado previamente, independientemente del estado del biomarcador. Esta aprobación se logró bajo Revisión Prioritaria, que se produjo más de 20 días antes de la fecha prevista de la Ley de Tarifas para Usuarios de Medicamentos Recetados (PDUFA, por sus siglas en inglés) del 30 de noviembre de 2023.

Actores clave del mercado

• IntuitiveSurgical, Inc
• Medtronicplc
• Johnson& Johnson
• StrykerCorporation
• OlympusCorporation
• ConmedCorporation
• B. BraunSE
• KarlStorz SE & Co.KG
• BostonScientific Corporation
• Smith& Nephew PLC