Mercado de centros de enfermería especializada: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de centro (hospital, independiente), por tipo de servicio (terapia de rehabilitación intensiva, rehabilitación baja y media, médicamente complejo), por tipo de propiedad (sin fines de lucro, con fines de lucro, gobierno), por región y competencia

Descripción general del mercado

Por ejemplo, en octubre de 2022, Allina Health, un sistema de atención médica sin fines de lucro, se asoció con Flare Capital Partners, una empresa de inversión privada, para lanzar Inbound Health. Esta nueva empresa permite a los sistemas de salud y planes de salud ofrecer servicios de hospitalización a domicilio y de enfermería especializada a domicilio. Al implementar modelos de atención innovadores, Inbound Health permite que los pacientes que necesitan atención aguda o posaguda a nivel de centro reciban tratamiento en la comodidad de sus propios hogares. Este enfoque no solo mejora el acceso y la satisfacción del paciente, sino que también mejora los resultados de salud al tiempo que reduce los costos generales de atención, lo que representa un avance significativo en la prestación de atención médica centrada en el paciente.

Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos como altos costos operativos, estrictos requisitos regulatorios y escasez de personal. Los actores clave en la industria se están centrando en adquisiciones, asociaciones e integración tecnológica para mejorar la atención al paciente y expandir sus ofertas de servicios. El mercado de centros de enfermería especializada está preparado para un crecimiento continuo, con una creciente demanda de servicios de atención post-aguda de calidad.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Por ejemplo, según las Estadísticas Nacionales de Diabetes, en los Estados Unidos, un total de 38,4 millones de personas, lo que representa el 11,6% de la población, tienen diabetes. Entre ellos, 29,7 millones de personas han sido diagnosticadas, incluidos 29,4 millones de adultos. Además, hay 8,7 millones de casos sin diagnosticar, lo que representa el 22,8% de los adultos con diabetes que siguen sin ser conscientes de su condición.

A medida que los sistemas de atención sanitaria apuntan a reducir la carga en los hospitales y gestionar los costos, los SNF se han vuelto esenciales para proporcionar atención post-aguda para pacientes con enfermedades crónicas. Los SNF también garantizan mejores resultados para los pacientes a través de programas de rehabilitación, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida y reducir las tasas de readmisión de pacientes crónicos. A medida que la incidencia mundial de enfermedades crónicas sigue aumentando, se espera que crezca la demanda de atención de enfermería especializada a largo plazo, lo que refuerza la importancia de los SNF en los sistemas de atención sanitaria modernos.

Demanda de atención post-aguda

La creciente demanda de atención post-aguda es un impulsor significativo del mercado mundial de centros de enfermería especializada (SNF). La atención post-aguda se refiere a la atención médica especializada y los servicios de rehabilitación proporcionados después de que un paciente es dado de alta de un hospital, a menudo después de cirugías importantes, enfermedades o lesiones. A medida que los sistemas de atención sanitaria se centran cada vez más en reducir las estancias hospitalarias y gestionar los costes, los centros de enfermería especializada se han convertido en una parte vital del continuo de atención, ofreciendo una solución rentable para los pacientes que requieren atención médica continua pero no necesitan los recursos intensivos de un hospital. Los SNF desempeñan un papel crucial en la prestación de atención post-aguda al ofrecer servicios como fisioterapia y terapia ocupacional, cuidado de heridas, tratamiento del dolor y administración de medicamentos. Los pacientes que se recuperan de cirugías como reemplazos de cadera o rodilla, accidentes cerebrovasculares u otros eventos de salud graves se benefician de la atención profesional proporcionada por estas instalaciones, que puede ayudar a acelerar la recuperación y reducir el riesgo de readmisión hospitalaria. El envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas están impulsando la demanda de servicios de atención post-aguda. A medida que los pacientes requieren cada vez más períodos de rehabilitación y recuperación prolongados, los centros de enfermería especializada se están convirtiendo en una opción preferida para proporcionar atención de alta calidad fuera de los entornos hospitalarios, lo que impulsa el crecimiento del mercado mundial de SNF.

Políticas gubernamentales de apoyo

Las políticas gubernamentales de apoyo son un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado mundial de centros de enfermería especializada (SNF). Muchos gobiernos de todo el mundo reconocen la importancia de la atención de enfermería especializada para las poblaciones de ancianos y enfermos crónicos y han aplicado políticas para apoyar el desarrollo y la accesibilidad de estas instalaciones. En países como Estados Unidos, programas como Medicare y Medicaid proporcionan una ayuda financiera sustancial para cubrir los costes de los servicios de enfermería especializada, lo que hace que estas instalaciones sean más asequibles para los pacientes que necesitan cuidados a largo plazo o post-agudos. Las políticas de reembolso en los países desarrollados son especialmente favorables para los centros de enfermería especializada, lo que fomenta las inversiones públicas y privadas en el sector. Estas políticas garantizan que los pacientes tengan acceso a servicios sanitarios esenciales sin afrontar costes prohibitivos, al tiempo que fomentan la expansión de las instalaciones para satisfacer la creciente demanda. En Europa, la financiación gubernamental y los sistemas de seguro sanitario apoyan de forma similar los servicios de atención a largo plazo, lo que contribuye al crecimiento del mercado de los centros de enfermería especializada.

Las reglamentaciones destinadas a mejorar la calidad de la atención en los centros de enfermería especializada han impulsado la adopción de tecnología y han mejorado los estándares de atención al paciente. Esta combinación de respaldo financiero y regulación de la calidad fomenta más inversiones en enfermería especializada, lo que permite a los centros ampliar sus capacidades y dar cabida a la creciente demanda de atención especializada.

Crecimiento de la infraestructura sanitaria en los mercados emergentes

Por ejemplo, en marzo de 2022, Antara, una filial del Grupo Max de 5.000 millones de dólares, abrió una residencia de ancianos de 10 camas en Jasola (India). Este lanzamiento sigue al reciente anuncio de Antara de invertir más de 300 millones de rupias en residencias para personas mayores, residencias de ancianos, servicios de atención domiciliaria y productos MedCare durante los próximos tres o cuatro años. El establecimiento de la residencia de ancianos refleja el compromiso de Antara de mejorar la atención a las personas mayores y abordar la creciente demanda de servicios de atención médica de calidad para la población de edad avanzada en la India, posicionándose como líder en el sector de residencias para personas mayores.

A medida que aumenta la conciencia sobre la atención a las personas mayores y el manejo de enfermedades crónicas en estas economías emergentes, los centros de enfermería especializada se están volviendo más integrales en el panorama de la atención médica. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos respiratorios en estas regiones está impulsando aún más la necesidad de soluciones de atención a largo plazo. Los centros de enfermería especializada ofrecen servicios esenciales como rehabilitación, supervisión médica y atención post-aguda, que tienen una demanda creciente debido a estos desafíos de salud. Las mejoras en la infraestructura de atención médica, incluida la disponibilidad de tecnologías médicas avanzadas y profesionales de la salud mejor capacitados, están mejorando la calidad de la atención brindada por los SNF. Esta expansión está posicionando a los mercados emergentes como áreas de crecimiento clave para el mercado global de SNF, ya que estos países trabajan para dar cabida a sus poblaciones envejecidas y sus crecientes necesidades de atención médica.

Desafíos clave del mercado

Costos operativos elevados

Los costos operativos elevados son un desafío significativo para el mercado global de centros de enfermería especializada (SNF), que afectan tanto la rentabilidad como el crecimiento. Los centros de enfermería especializada requieren inversiones sustanciales en infraestructura, equipo médico, personal y cumplimiento de estrictas normas regulatorias. Estos costos pueden ser particularmente onerosos para los centros más pequeños, que a menudo luchan por mantenerse financieramente sostenibles en un mercado competitivo. Los gastos laborales son uno de los mayores contribuyentes a los costos operativos, ya que los SNF necesitan profesionales altamente capacitados, incluidos enfermeros, terapeutas y cuidadores, para brindar la atención especializada que requieren los pacientes. La escasez mundial de trabajadores de la salud y las crecientes demandas salariales aumentan aún más estos gastos. La necesidad de capacitación continua, reclutamiento y retención del personal se suma a los costos operativos. Más allá de la dotación de personal, los SNF deben invertir en tecnologías y equipos médicos avanzados para garantizar una atención de calidad y cumplir con los requisitos regulatorios. Mantener el cumplimiento de las normas de salud y seguridad, que varían según la región, también impone cargas financieras significativas. Estos centros deben asignar recursos para garantizar la documentación, las auditorías y las inspecciones adecuadas para evitar sanciones o cierres.

Recortes de reembolsos

Los recortes de reembolsos plantean un desafío significativo para el mercado global de centros de enfermería especializada (SNF), que afecta directamente la estabilidad financiera de estos proveedores de atención. Muchos centros de enfermería especializada dependen en gran medida de los programas de financiación y reembolso del gobierno, como Medicare y Medicaid en los EE. UU., para cubrir el costo de la atención de una gran parte de sus pacientes. Estos programas son cruciales para garantizar que los pacientes ancianos y con enfermedades crónicas puedan pagar la atención a largo plazo. Sin embargo, los recortes presupuestarios periódicos o los cambios en las políticas de reembolso crean incertidumbre financiera para los SNF.

Cuando se reducen las tasas de reembolso, los centros de enfermería especializada reciben menos financiación por paciente, a pesar del aumento de los costos de la atención. Esta tensión financiera puede dificultar que los centros mantengan los niveles de personal necesarios, inviertan en nuevas tecnologías o incluso cubran los gastos operativos básicos, como el mantenimiento de las instalaciones y los suministros médicos. A su vez, las tasas de reembolso más bajas pueden afectar negativamente la calidad de la atención, lo que lleva a una menor satisfacción del paciente y posibles sanciones regulatorias.

Tendencias clave del mercado

Modelos de atención basados en el valor

Los modelos de atención basados en el valor están adquiriendo cada vez más importancia en el mercado global de centros de enfermería especializada (SNF), ya que cambian el enfoque de la prestación de servicios basada en el volumen a la mejora de los resultados del paciente y la calidad de la atención. En los modelos tradicionales de pago por servicio, los proveedores de atención médica son compensados en función de la cantidad de servicios prestados, lo que puede conducir inadvertidamente a procedimientos innecesarios y mayores costos de atención médica. Por el contrario, la atención basada en el valor enfatiza la calidad de los servicios prestados, con incentivos financieros vinculados a los resultados de salud del paciente, la satisfacción y la eficiencia general.

Para los centros de enfermería especializada, esta transición fomenta la implementación de las mejores prácticas y protocolos basados en evidencia para mejorar la prestación de atención. Los centros están invirtiendo en capacitación del personal, tecnologías avanzadas y planes de atención integrales que priorizan las necesidades del paciente. Este enfoque no solo mejora la recuperación y la satisfacción del paciente, sino que también reduce las tasas de readmisión hospitalaria, una métrica clave en las evaluaciones de atención basada en el valor.

Desarrollo y retención de la fuerza laboral

El desarrollo y la retención de la fuerza laboral son desafíos críticos que enfrenta el mercado global de centros de enfermería especializada (SNF), particularmente en medio de una creciente demanda de atención a largo plazo de calidad. La industria de la atención médica está experimentando una escasez significativa de personal, y muchos SNF luchan por atraer y retener a profesionales calificados, como enfermeras, terapeutas y cuidadores. Esta escasez se ve agravada por las altas tasas de rotación, impulsadas por factores como el estrés laboral, la compensación inadecuada y el agotamiento. Para abordar estos problemas, los centros de enfermería especializada se están centrando cada vez más en iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral que apuntan a mejorar la satisfacción de los empleados y construir una fuerza laboral estable y calificada.

Las inversiones en capacitación del personal y desarrollo profesional son componentes cruciales de estas iniciativas. Los SNF están brindando programas de educación y certificación continuos para equipar a sus empleados con las últimas habilidades y conocimientos en atención geriátrica, manejo de la demencia y prácticas de rehabilitación. La creación de un entorno de trabajo positivo, la oferta de salarios competitivos y la implementación de horarios flexibles pueden mejorar significativamente la moral y la retención de los empleados.

El fomento de una cultura de reconocimiento y apreciación ayuda a mejorar la satisfacción laboral, alentando al personal a permanecer en sus puestos durante más tiempo. A medida que los SNF priorizan las estrategias de desarrollo y retención de la fuerza laboral, no solo mejoran la calidad de la atención para los residentes, sino que también garantizan la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de sus instalaciones en un mercado cada vez más competitivo.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de instalación

Según el tipo de instalación, los centros de enfermería especializada (SNF) independientes dominan el mercado global debido a su enfoque especializado en brindar atención a largo plazo y postaguda sin las complejidades de estar adjuntos a los hospitales. Esta independencia permite servicios personalizados que atienden específicamente las necesidades de los residentes, fomentando un entorno más hogareño propicio para la rehabilitación y la recuperación. Los SNF independientes a menudo tienen costos generales más bajos en comparación con las instalaciones afiliadas a hospitales, lo que les permite ofrecer precios competitivos y una mejor sostenibilidad financiera. Su capacidad para mejorar la atención personalizada, optimizar las operaciones y adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas de atención médica los convierte en la opción preferida de muchos pacientes y familias que buscan servicios de enfermería especializada.

Información sobre el tipo de servicio

Según el segmento del tipo de servicio, la terapia de rehabilitación intensiva es actualmente el segmento dominante dentro del mercado de los centros de enfermería especializada. Este predominio se debe principalmente a la creciente prevalencia de afecciones médicas complejas que requieren servicios de rehabilitación especializados e intensivos, como la recuperación de accidentes cerebrovasculares, la rehabilitación posquirúrgica y las lesiones ortopédicas. Los pacientes que se someten a rehabilitación intensiva a menudo necesitan una atención integral que incluya fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla para lograr una recuperación óptima. El creciente énfasis en la atención basada en el valor, que prioriza los resultados del paciente y reduce las readmisiones hospitalarias, ha acelerado aún más la demanda de terapia de rehabilitación intensiva. En consecuencia, los centros de enfermería especializada están invirtiendo cada vez más en programas de rehabilitación avanzados y personal capacitado para satisfacer esta creciente necesidad.

Información regional

América del Norte está dominando el mercado mundial de los centros de enfermería especializada (SNF) debido a una combinación de factores, que incluyen una gran población envejecida, una infraestructura de atención médica avanzada y políticas gubernamentales de apoyo. La importante proporción de personas mayores en la región impulsa la demanda de servicios de atención a largo plazo, ya que los adultos mayores a menudo requieren atención médica especializada, rehabilitación y asistencia con las actividades de la vida diaria. Según las proyecciones, se espera que el número de personas de 65 años o más siga aumentando, lo que incrementará aún más la necesidad de centros de enfermería especializada. América del Norte cuenta con un sistema de atención de la salud bien desarrollado con tecnologías médicas sofisticadas y una amplia gama de servicios. Los centros de enfermería especializada de la región están equipados para brindar atención de alta calidad, incluidas terapias de rehabilitación especializadas, lo que aumenta su atractivo para los pacientes y las familias.

Acontecimientos recientes

• En abril de 2024, SSM Health e InboundHealth anunciaron una asociación para brindar atención personalizada en el hogar después de la hospitalización. Esta colaboración tiene como objetivo ofrecer a los pacientes una alternativa viable a los centros de enfermería especializada (SNF) tradicionales. Al brindar atención personalizada directamente en los hogares de los pacientes, la iniciativa se centra en mejorar las experiencias de recuperación al tiempo que mantiene estándares de atención médica de alta calidad. Este enfoque no solo aborda la creciente demanda de opciones de atención más flexibles, sino que también apoya a los pacientes en su transición del hospital al hogar, fomentando una mayor comodidad y conveniencia durante su proceso de recuperación.
• En septiembre de 2023, A Place for Mom lanzó Nursinghomes.com, lo que marcó su entrada en el sector de los hogares de ancianos. Esta nueva plataforma está diseñada para servir como un recurso integral para las familias que buscan información sobre centros de enfermería especializada y cuidados a largo plazo. Nursinghomes.com proporciona información detallada para ayudar a las familias a evaluar varias opciones, lo que facilita la comparación de los centros según sus necesidades específicas. La plataforma también facilita la comunicación directa con estos proveedores de atención, agilizando el proceso para las familias que navegan por las complejidades de encontrar cuidados a largo plazo adecuados para sus seres queridos. Con esta iniciativa, A Place for Mom tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y el apoyo a las familias para que tomen decisiones informadas sobre la atención en hogares de ancianos.

Actores clave del mercado

• Brookdale Senior Living Inc.
• Extendicare
• Genesis HealthCare
• Life Care Centers of América
• Lincare Holdings Inc.(Linde Plc)
• ProMedica
• SavaSeniorCare Administrative Services LLC
• Sunrise Senior Living (Red Fox Holding Corporation)
• The Ensign Group Inc.
• Signature Healthcare