Mercado de tratamiento de la insuficiencia renal: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tratamiento (diálisis, trasplante de riñón, terapia con medicamentos, otros), por uso final (hospitales, clínicas especializadas, otros), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado global de tratamiento de la insuficiencia renal se valoró en USD 110,72 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 182,72 mil millones para 2029 con una CAGR del 8,88% durante el período de pronóstico.

La enfermedad renal crónica (ERC) es más frecuente entre las personas de 65 años o más, con un 34% de este grupo demográfico afectado, en comparación con el 12% en las personas de 45 a 64 años y el 6% en las personas de 18 a 44 años. Además, se estima que más de 1 de cada 7 adultos en los Estados Unidos, aproximadamente 35,5 millones de personas o el 14% de la población, viven con ERC.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC)

Según datos del American Kidney Fund, más de 780.000 personas en los Estados Unidos, o aproximadamente 2 de cada 1.000 personas, viven actualmente con enfermedad renal terminal (ESRD), también conocida como insuficiencia renal. Se espera que esta cifra aumente significativamente, y las proyecciones indican que entre 971.000 y 1,26 millones de personas vivirán con enfermedad renal en etapa terminal en 2030.

La enfermedad renal crónica a menudo permanece sin detectar hasta que alcanza etapas avanzadas, lo que subraya la importancia del diagnóstico y la intervención tempranos. Las campañas de concienciación pública y las tecnologías de diagnóstico mejoradas están contribuyendo a un mayor reconocimiento de la enfermedad, lo que impulsa a más personas a buscar ayuda médica. Como resultado, los tratamientos como la diálisis y los trasplantes de riñón tienen una gran demanda, lo que impulsa la necesidad de instalaciones de atención médica especializadas, incluidos centros de diálisis que brinden servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

La creciente población de pacientes no solo ejerce presión sobre los servicios de atención médica existentes, sino que también impulsa la inversión en nuevas tecnologías destinadas a mejorar la calidad y la eficiencia del tratamiento. Los gobiernos y los proveedores de atención médica están destinando cada vez más recursos para combatir la creciente carga de insuficiencia renal, lo que ha llevado al desarrollo de máquinas de diálisis innovadoras, sistemas de monitoreo avanzados y procedimientos de trasplante más eficientes. Este aumento de la demanda está contribuyendo a una sólida trayectoria de crecimiento para el mercado de tratamiento de la insuficiencia renal, con un mayor acceso a la atención, avances en la tecnología médica y el desarrollo de instalaciones de atención especializada, todos ellos desempeñando un papel fundamental para satisfacer las cambiantes necesidades de atención médica de los pacientes con ERC en todo el mundo.

Avances en las tecnologías de diálisis

Los avances en las tecnologías de diálisis son cruciales para la expansión del mercado mundial de tratamiento de la insuficiencia renal. A medida que la tecnología médica ha avanzado, las opciones que se encuentran para controlar la enfermedad renal crónica se han vuelto más eficientes, menos invasivas y más amigables para el paciente. La evolución de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal ha mejorado significativamente la calidad de vida de los pacientes, permitiéndoles controlar su condición de manera más efectiva y minimizando las interrupciones en su vida diaria. Una de las innovaciones más notables es el desarrollo de dispositivos de diálisis portátiles, que ofrecen a los pacientes la capacidad de recibir tratamiento sobre la marcha, mejorando su movilidad y autonomía. Estos dispositivos, junto con las máquinas de hemodiálisis portátiles, han transformado la forma en que se administra la diálisis, lo que hace que sea más conveniente para los pacientes mantener sus regímenes de tratamiento sin necesidad de visitas frecuentes al hospital. Esta portabilidad no solo ha mejorado la experiencia del paciente, sino que también ha ayudado a reducir el riesgo de infecciones adquiridas en el hospital, una preocupación común para quienes se someten a diálisis en centros de salud.

Otra tendencia significativa es el auge de las soluciones de diálisis en el hogar, que brindan a los pacientes la opción de recibir tratamiento en la comodidad y privacidad de sus propios hogares. Este cambio hacia la diálisis en el hogar está impulsado por la preferencia del paciente por la comodidad, una mayor independencia y la capacidad de administrar los tratamientos según su propio cronograma. La diálisis en el hogar puede reducir la carga general de atención médica al disminuir las hospitalizaciones y las visitas ambulatorias. Las empresas que invierten en investigación y desarrollo son fundamentales para las mejoras continuas en las tecnologías de diálisis. Se centran en mejorar la eficiencia de las máquinas de diálisis, acortar la duración del tratamiento y mejorar la comodidad general del paciente. Esta inversión tiene el potencial de revolucionar el tratamiento de la insuficiencia renal, ya que más pacientes obtienen acceso a tecnologías avanzadas que mejoran sus resultados de salud y su calidad de vida. La innovación continua en este espacio es un motor importante del crecimiento del mercado y es probable que mantenga este impulso en los próximos años.

Creciente demanda de trasplantes de riñón

La creciente demanda de trasplantes de riñón es un motor importante del mercado mundial de tratamiento de la insuficiencia renal. El trasplante de riñón se considera ampliamente la solución a largo plazo más eficaz para la enfermedad renal en etapa terminal (ESRD), ofreciendo a los pacientes la posibilidad de mejorar la calidad de vida y la supervivencia prolongada en comparación con la diálisis. A medida que la incidencia mundial de ESRD sigue aumentando debido a factores como la diabetes, la hipertensión y el envejecimiento de la población, la necesidad de trasplantes de riñón ha aumentado en consecuencia. Muchos pacientes ahora ven el trasplante como su única opción viable a largo plazo para la supervivencia, lo que está impulsando una mayor demanda tanto de riñones de donantes como de servicios relacionados. Uno de los factores clave que hacen que el trasplante de riñón sea un tratamiento más viable es la disponibilidad de medicamentos inmunosupresores avanzados. Estos medicamentos reducen significativamente el riesgo de rechazo del órgano, lo que conduce a mejores tasas de supervivencia del injerto y mejora los resultados del paciente. A medida que la tecnología que rodea a las terapias inmunosupresoras continúa evolucionando, el trasplante de riñón se convierte en una opción más segura y sostenible para los pacientes, lo que fomenta aún más su adopción.

Además de los avances en los tratamientos inmunosupresores, los programas de intercambio de riñones por pares también desempeñan un papel crucial en la expansión del acceso a los trasplantes. Estos programas combinan parejas de donantes y receptores incompatibles con otras parejas para facilitar trasplantes exitosos. Al aumentar el grupo de donantes potenciales y mejorar el proceso de compatibilidad, los intercambios de riñones por pares están reduciendo los tiempos de espera para los pacientes que necesitan un trasplante. Esto ha mejorado significativamente el acceso a procedimientos que salvan vidas, lo que hace que el trasplante de riñón sea una opción cada vez más atractiva para muchos pacientes.

La creciente demanda de trasplantes de riñón está estimulando el crecimiento en múltiples sectores dentro del mercado de tratamiento de la insuficiencia renal. Está impulsando una mayor demanda de servicios de trasplante de órganos, medicamentos inmunosupresores avanzados y atención posterior al trasplante. Las innovaciones en la compatibilidad de donantes y la tecnología de preservación de órganos están ayudando a mejorar los resultados de los trasplantes, lo que impulsa aún más la expansión del mercado. A medida que más pacientes buscan trasplantes de riñón, se espera que el mercado de estos servicios y tecnologías relacionados continúe creciendo rápidamente.

Principales desafíos del mercado

Altos costos de tratamiento y carga económica

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado mundial de tratamiento de la insuficiencia renal es el alto costo asociado con los tratamientos de la insuficiencia renal, en particular la diálisis y el trasplante de riñón. La diálisis, aunque es una intervención que salva vidas, es un tratamiento costoso a largo plazo, y los pacientes la requieren varias veces por semana. El costo de la hemodiálisis puede ser oneroso, especialmente para quienes viven en regiones de bajos ingresos o no tienen una cobertura de seguro médico integral. El trasplante de riñón también es costoso debido a los gastos relacionados con la cirugía, la atención posterior al trasplante, los medicamentos inmunosupresores y el seguimiento a largo plazo. Además, el manejo de pacientes con múltiples comorbilidades, como diabetes y enfermedades cardiovasculares, aumenta aún más la carga financiera. Para los sistemas de salud, los costos de los tratamientos de la insuficiencia renal sobrecargan los presupuestos de salud pública y pueden generar disparidades en el acceso al tratamiento entre regiones. La carga económica de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal terminal también afecta la calidad de vida de los pacientes, ya que muchos se ven obligados a tomar decisiones difíciles con respecto a la adherencia al tratamiento debido a limitaciones financieras. Este desafío requiere el desarrollo de opciones de tratamiento más asequibles, incluidas innovaciones en la tecnología de diálisis, así como un mejor acceso a la financiación y la cobertura de seguros para los pacientes que lo necesitan.

Complicaciones y efectos secundarios de los tratamientos actuales

A pesar de los avances en los tratamientos de la insuficiencia renal, las complicaciones y los efectos secundarios siguen siendo un desafío importante en el manejo de la insuficiencia renal. La diálisis, si bien es eficaz para eliminar toxinas y el exceso de líquidos, no replica completamente las funciones de un riñón sano y puede provocar complicaciones como eventos cardiovasculares, infecciones y anemia. Los pacientes en hemodiálisis también corren el riesgo de sufrir amiloidosis relacionada con la diálisis, una afección en la que las proteínas amiloides se acumulan en los órganos, lo que conduce a más complicaciones de salud. La diálisis peritoneal, aunque es menos invasiva y más amigable para el paciente, conlleva el riesgo de peritonitis, que puede llevar a la hospitalización y la posible necesidad de un cambio a hemodiálisis. El trasplante de riñón, si bien ofrece el potencial de una solución a largo plazo, no está exento de riesgos, incluido el rechazo del injerto, las infecciones y los efectos secundarios de la terapia inmunosupresora de por vida, que puede comprometer el sistema inmunológico del paciente. Estos riesgos y efectos secundarios relacionados con el tratamiento no solo afectan la salud del paciente, sino que también conducen a un mayor uso y costos de la atención médica. La investigación para mejorar la seguridad, la eficacia y la calidad de los tratamientos de la insuficiencia renal es fundamental para abordar estos desafíos y garantizar mejores resultados para los pacientes.

Tendencias clave del mercado

Desarrollo de la medicina regenerativa y las terapias con células madre

El desarrollo de la medicina regenerativa y las terapias con células madre está transformando el panorama del tratamiento de la insuficiencia renal, ofreciendo soluciones prometedoras para abordar las limitaciones de las terapias tradicionales como la diálisis y el trasplante de riñón. Los investigadores se centran cada vez más en aprovechar el potencial de las células madre para reparar o regenerar el tejido renal dañado, con el objetivo de reducir o incluso eliminar la necesidad de diálisis a largo plazo. Las terapias basadas en células madre tienen como objetivo regenerar las nefronas, las unidades funcionales del riñón, lo que podría ralentizar o revertir la progresión a la enfermedad renal terminal (ESRD). Esto no solo ofrece a los pacientes la oportunidad de obtener mejores resultados, sino que también tiene el potencial de retrasar la necesidad de un trasplante de riñón. Además de las terapias con células madre, los avances en ingeniería de tejidos están contribuyendo al desarrollo de riñones bioartificiales. Estos riñones diseñados, que combinan tejido biológico con materiales sintéticos, están diseñados para replicar las funciones de los riñones naturales y proporcionar una solución a largo plazo para los pacientes con insuficiencia renal. Los riñones bioartificiales podrían servir como una alternativa a la diálisis o el trasplante, ofreciendo a los pacientes una opción más sostenible y funcional para controlar la enfermedad renal.

Estas innovaciones en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos tienen el potencial de revolucionar el tratamiento de las enfermedades renales. Ofrecen soluciones más personalizadas y efectivas, lo que permite tratamientos que se adaptan a las necesidades específicas de cada paciente. A medida que avanza la investigación, la posibilidad de aplicaciones clínicas se vuelve más probable, con numerosos ensayos y estudios en curso que exploran la efectividad de estas terapias en entornos del mundo real. La promesa de la medicina regenerativa está impulsando un interés e inversión significativos en el campo, impulsando aún más el mercado mundial de tratamiento de la insuficiencia renal. Tanto los proveedores de atención médica como los pacientes buscan nuevas opciones de tratamiento que puedan prolongar la supervivencia del paciente y mejorar la calidad de vida. Este aumento en la innovación está allanando el camino para la próxima generación de manejo de la enfermedad renal, ofreciendo esperanza para mejores resultados y una mejor atención al paciente.

Avances en terapias personalizadas y dirigidas

Los avances en terapias personalizadas y dirigidas están desempeñando un papel importante en el impulso del crecimiento del mercado mundial de tratamiento de la insuficiencia renal. La medicina personalizada, que adapta los planes de tratamiento en función de la composición genética, el estilo de vida y la progresión de la enfermedad de un individuo, está ganando cada vez más atención a medida que los proveedores de atención médica buscan mejorar los resultados y reducir las complicaciones para los pacientes con insuficiencia renal. A diferencia del enfoque de talla única de los tratamientos tradicionales, las terapias personalizadas están diseñadas para adaptarse al perfil biológico único de cada paciente, lo que da como resultado una atención más eficaz, precisa y centrada en el paciente. Las terapias dirigidas, que se centran en vías moleculares específicas involucradas en la enfermedad renal, han demostrado resultados prometedores en la desaceleración de la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC). Por ejemplo, los inhibidores de la angiotensina, que se dirigen al sistema renina-angiotensina, han demostrado ser eficaces para reducir la proteinuria y retrasar la aparición de ESRD en pacientes con ERC. Estas terapias no solo abordan las causas subyacentes del daño renal, sino que también ayudan a prevenir un mayor deterioro de la función renal, mejorando los resultados a largo plazo para los pacientes.

El desarrollo de tratamientos de diálisis personalizados es otra área que está transformando la atención renal. Al ajustar los protocolos de tratamiento en función de factores específicos del paciente, como el volumen de líquido, el equilibrio electrolítico y la respuesta a la terapia, los proveedores de atención médica pueden optimizar las sesiones de diálisis para mejorar la eficacia y minimizar los efectos secundarios. Este nivel de personalización en la atención de diálisis está contribuyendo a mejorar las experiencias y los resultados de los pacientes y es un factor clave en la creciente demanda de terapias renales personalizadas.

A medida que la investigación en genómica, proteómica e identificación de biomarcadores continúa progresando, el futuro de los tratamientos personalizados para la enfermedad renal parece aún más prometedor. Se espera que las terapias emergentes que se dirigen a marcadores genéticos específicos o disfunciones moleculares proporcionen opciones de tratamiento aún más refinadas para los pacientes con insuficiencia renal. Esta innovación continua en la medicina personalizada está destinada a impulsar aún más la demanda de terapias renales individualizadas, lo que contribuye a un crecimiento significativo en el mercado mundial de tratamiento de la insuficiencia renal.

Información segmentaria

Información sobre el tratamiento

Según el tratamiento, la diálisis es el tratamiento dominante en el mercado mundial de tratamiento de la insuficiencia renal, lo que representa una participación significativa debido a su uso generalizado en el manejo de la insuficiencia renal terminal (ESRF). La hemodiálisis y la diálisis peritoneal son las dos formas principales de diálisis utilizadas por pacientes con función renal comprometida. La hemodiálisis, en particular, sigue siendo el tratamiento más frecuente en todo el mundo, especialmente en hospitales y centros de diálisis, debido a su eficacia para filtrar los desechos, el exceso de líquidos y los electrolitos de la sangre. El procedimiento se realiza varias veces por semana y se ha convertido en un salvavidas para los pacientes que no pueden acceder al trasplante de riñón debido a factores como la disponibilidad limitada de órganos o la incompatibilidad. La diálisis ofrece una solución fundamental para las personas con enfermedad renal crónica (ERC) y ESRD, permitiéndoles sobrevivir a pesar de la insuficiencia de sus riñones. Si bien el trasplante de riñón ofrece una solución más permanente, el alto costo y la escasez de órganos de donantes limitan su accesibilidad. Esto ha llevado a muchos pacientes a confiar en la diálisis como su tratamiento principal. El creciente número de pacientes con ERC, impulsado por las crecientes incidencias de diabetes, hipertensión y otros factores de riesgo, aumenta aún más la demanda de tratamientos de diálisis a nivel mundial. Las innovaciones tecnológicas en equipos de diálisis, incluidas las máquinas de diálisis portátiles y las soluciones de diálisis en el hogar, están mejorando la comodidad y la autonomía del paciente, lo que contribuye al dominio continuo del segmento. Estos avances también están expandiendo el tratamiento de diálisis a regiones con acceso limitado a la infraestructura de atención médica, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Información sobre el uso final

Según el segmento de uso final, los hospitales son el segmento dominante en el mercado global de tratamiento de la insuficiencia renal, en gran medida debido a su capacidad para brindar atención integral y especializada a pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) e insuficiencia renal terminal (ERT). Los hospitales ofrecen una amplia gama de opciones de tratamiento avanzadas, que incluyen hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante de riñón, todas las cuales requieren personal médico especializado, equipo y monitoreo que los hospitales están mejor equipados para manejar. La capacidad de proporcionar intervenciones inmediatas que salvan vidas en entornos de cuidados críticos consolida aún más la posición de los hospitales como los principales proveedores de tratamiento para la insuficiencia renal.

Los hospitales tienen una infraestructura bien establecida para realizar tratamientos de diálisis, particularmente en entornos de emergencia o agudos, donde el acceso inmediato a una atención de alto nivel es crucial. Las unidades de diálisis dentro de los hospitales generalmente están equipadas con máquinas de última generación, y los hospitales a menudo sirven como centros de referencia para pacientes con afecciones renales complejas. Los hospitales desempeñan un papel fundamental en el aspecto quirúrgico del trasplante de riñón, desde la compatibilidad entre donante y receptor hasta la atención posterior al trasplante y la terapia inmunosupresora. La capacidad de proporcionar servicios tanto ambulatorios como hospitalarios otorga a los hospitales una ventaja única en el manejo de pacientes con insuficiencia renal a largo plazo.

Perspectivas regionales

América del Norte es actualmente la región dominante en el mercado mundial de tratamiento de la insuficiencia renal, principalmente debido a la alta prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC), la infraestructura de atención médica avanzada y el acceso generalizado a las opciones de tratamiento. Estados Unidos, en particular, desempeña un papel fundamental en este dominio, con un sistema de atención médica bien establecido que brinda a los pacientes opciones de tratamiento integrales para la insuficiencia renal, que incluyen diálisis y trasplante de riñón. La disponibilidad de tecnologías médicas de vanguardia e instalaciones de atención especializada respalda aún más el liderazgo de América del Norte en este sector.

Desarrollos recientes

• En mayo de 2024, Everest Medicine presentó su primer tratamiento oral para la enfermedad renal crónica en China. El lanzamiento oficial de Nefecon en China continental marca un avance significativo en la atención al paciente, especialmente para las personas que padecen nefropatía por IgA (IgAN). Esta enfermedad renal crónica, que afecta principalmente a adultos jóvenes, se caracteriza por el depósito de inmunoglobulina A (IgA) en los glomérulos de los riñones, lo que provoca daño orgánico y, finalmente, cicatrización.
• El 17 de abril de 2024, Outset Medical, Inc., una empresa de tecnología médica a la vanguardia del desarrollo de soluciones innovadoras para reducir el costo y la complejidad de la diálisis, y US Renal Care, el proveedor de atención renal de propiedad privada más grande de los Estados Unidos, anunciaron una asociación plurianual destinada a acelerar la adopción de la hemodiálisis domiciliaria en todo Estados Unidos.
• En octubre de 2023, Novartis anunció resultados positivos de primera línea del análisis provisional del estudio fundamental de fase III ALIGN en curso (NCT04573478) de atrasentan, un antagonista del receptor de endotelina A oral (ERA), en pacientes con IgA nefropatía (IgAN). El estudio cumplió con éxito su criterio de valoración principal de eficacia en el análisis provisional de 36 semanas, demostrando que atrasentan superó significativamente al placebo, con una reducción clínicamente significativa y estadísticamente significativa en la proteinuria (proteína en orina) en pacientes con IgAN que recibieron cuidados de apoyo, incluida la dosis máxima tolerada y estable de un inhibidor del sistema renina-angiotensina (RAS). El perfil de seguridad de atrasentan en este estudio fue consistente con los datos informados previamente del estudio AFFINITY de fase II en la cohorte de IgAN. Dados los resultados prometedores de este análisis provisional de criterios de valoración de proteinuria, Novartis planea presentar una solicitud para una posible aprobación acelerada en los Estados Unidos en 2024.

Actores clave del mercado

• NIPRO
• FreseniusMedical Care Holdings, Baxter International, Inc. Medtronic Plc B. BraunSE
• AsahiKasei Medical Co., Ltd.
• AbbVieInc.
• JMSCo.Ltd
• NikkisoCo., Ltd
• AstraZenecaPlc