Mercado de pruebas de OGM: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por tecnología (reacción en cadena de la polimerasa, prueba ELISA, prueba de tira), por tipo de cultivo (maíz, soja, colza y canola, papa, otros), por característica (apilado, tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos), por región y pronóstico de competencia

Descripción general del mercado

El mercado mundial de pruebas de OGM se valoró en USD 2,54 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,70% hasta 2028. Las pruebas de OGM abarcan el análisis de alimentos, piensos y otros productos para determinar la presencia de organismos genéticamente modificados (OGM). Este proceso implica la identificación y cuantificación de secuencias específicas de ADN o proteínas exclusivas de los OGM, utilizando una variedad de métodos analíticos como PCR (reacción en cadena de la polimerasa), ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) y secuenciación de ADN. La importancia de las pruebas de OGM radica en garantizar la seguridad y la calidad del producto, cumplir con los requisitos reglamentarios en varios países y abordar las preocupaciones de los consumidores con respecto al uso de OGM en alimentos y otros productos. A través de las pruebas, es posible identificar la presencia de modificación genética en un producto, así como el tipo específico de modificación, proporcionando información crucial tanto para los consumidores como para los reguladores. Las pruebas de OGM pueden realizarse en varias etapas del ciclo de vida del producto, abarcando el desarrollo y cultivo de cultivos OGM, así como la producción y distribución de productos derivados de OGM. Estas pruebas se extienden a una amplia gama de artículos, incluidos alimentos, piensos, semillas y materiales vegetales.

Principales impulsores del mercado

Creciente demanda de alimentos modificados genéticamente

A medida que los consumidores se vuelven más conscientes sobre los alimentos que consumen, existe una creciente demanda de transparencia en el etiquetado. Los consumidores quieren saber si los productos que compran contienen OGM o no. Esto ha impulsado a los fabricantes de alimentos a invertir en pruebas de OGM para garantizar un etiquetado preciso y generar confianza con sus clientes. A medida que los OGM se integran en varias partes de la cadena de suministro de alimentos, desde las materias primas hasta los productos procesados, las empresas deben asegurarse de que sus cadenas de suministro estén libres de OGM no autorizados. Las pruebas de OGM ayudan a monitorear y verificar el estado de OGM de los ingredientes y productos en diferentes etapas de producción. Las pruebas de OGM desempeñan un papel vital en la evaluación de la seguridad de los alimentos modificados genéticamente. Si bien los OGM aprobados para el consumo por los organismos reguladores generalmente se consideran seguros, las pruebas continuas ayudan a monitorear cualquier posible consecuencia no deseada que pueda surgir de las modificaciones genéticas. La creciente producción de cultivos modificados genéticamente sirve como un catalizador significativo para el mercado de pruebas de OGM. Los cultivos modificados genéticamente se cultivan utilizando tecnología GM, que implica la inserción de nuevo ADN en el genoma de una planta para mejorar el valor nutricional, la resistencia a las enfermedades, la fitorremediación y la composición alterada de la pared celular para una conversión de biocombustibles más eficiente. La creciente demanda de alimentos modificados genéticamente, impulsada por los requisitos nutricionales elevados y las estrictas regulaciones de seguridad, está contribuyendo a la expansión del mercado. Se prevé que la creciente producción de cultivos modificados genéticamente impulse el crecimiento futuro del mercado de pruebas de OGM.

Avance técnico en técnicas agrícolas

Los avances técnicos en técnicas agrícolas han expandido significativamente el uso de pruebas de OGM debido a su impacto directo en el desarrollo, cultivo y distribución de organismos modificados genéticamente (OGM). Estos avances han llevado a cambios en las prácticas agrícolas, una mayor complejidad en la gestión de cultivos y una necesidad de métodos de prueba de OGM más precisos y eficientes. La agricultura de precisión implica el uso de tecnología como GPS, sensores y análisis de datos para optimizar las prácticas agrícolas a un nivel altamente localizado. Esto puede incluir la aplicación de dosis variables de fertilizantes y pesticidas. Como los OGM a menudo se diseñan para rasgos específicos como la resistencia a las plagas o la tolerancia a los herbicidas, las pruebas de OGM son esenciales para garantizar que las modificaciones previstas estén presentes y funcionen como se espera.

El avance de la biotecnología ha llevado al desarrollo de nuevas variedades y técnicas de OGM. A medida que estas tecnologías evolucionan, las agencias reguladoras pueden actualizar sus pautas y requisitos. Esto puede impulsar la necesidad de nuevos y mejores métodos de prueba de OGM que puedan detectar con precisión estas nuevas variedades de OGM. Una de las tendencias significativas que está ganando terreno en el mercado de pruebas de OGM son los avances tecnológicos en las prácticas agrícolas. La adopción de tecnologías agrícolas avanzadas, incluidos robots, imágenes aéreas, sensores de temperatura y humedad y tecnología GPS, ha permitido a las granjas mejorar la rentabilidad, la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad ambiental. Estas prácticas avanzadas desempeñan un papel vital en el apoyo a la producción de cultivos transgénicos para satisfacer la creciente demanda y garantizar la seguridad alimentaria.

Creciente demanda de diversos alimentos procesados obtenidos a partir de cultivos transgénicos

A medida que los organismos modificados genéticamente se integran en varias etapas de la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos, la necesidad de pruebas precisas y completas se vuelve primordial. Los alimentos procesados a menudo contienen una amplia gama de ingredientes, algunos de los cuales pueden provenir de cultivos transgénicos. Las pruebas de OGM se utilizan para verificar la presencia de ingredientes modificados genéticamente en alimentos procesados, lo que garantiza el cumplimiento de las normas de etiquetado y permite a los consumidores tomar decisiones informadas. La fabricación de alimentos procesados implica cadenas de suministro complejas con múltiples proveedores e intermediarios. Las pruebas de OGM ayudan a mantener la transparencia y la trazabilidad, lo que garantiza que los ingredientes modificados genéticamente se identifiquen y rastreen correctamente a lo largo de la cadena de suministro. Muchos países tienen requisitos de etiquetado para ingredientes modificados genéticamente en productos alimenticios. Para cumplir con estas regulaciones, los fabricantes de alimentos deben realizar pruebas de OGM para etiquetar con precisión sus productos. Esto es especialmente importante para los productos que contienen derivados o subproductos de cultivos modificados genéticamente.

Durante el procesamiento y la fabricación, puede producirse contaminación cruzada entre ingredientes modificados genéticamente y no modificados genéticamente. Para evitar la presencia involuntaria de materiales modificados genéticamente en productos no modificados genéticamente, se utilizan pruebas de OGM para monitorear y controlar los riesgos de contaminación. Las modificaciones genéticas a veces pueden introducir nuevas proteínas que podrían desencadenar alergias en personas sensibles. Las pruebas de OGM ayudan a identificar la presencia de proteínas modificadas genéticamente alergénicas en alimentos procesados, lo que garantiza la seguridad de los consumidores con alergias. Algunos fabricantes de alimentos comercializan sus productos como no modificados genéticamente o libres de OGM para satisfacer las preferencias de los consumidores. Las pruebas de OGM son cruciales para verificar la ausencia de ingredientes modificados genéticamente en dichos productos y mantener la credibilidad de estas afirmaciones.

Cada vez más alimentos procesados analizados

La variedad de alimentos procesados elaborados a partir de cultivos modificados genéticamente se ha ampliado significativamente. Esto incluye todo, desde bocadillos envasados hasta comidas congeladas, bebidas, salsas, condimentos y más. A medida que aumenta la variedad de alimentos procesados, también aumenta la necesidad de realizar pruebas de OGM para identificar con precisión la presencia de ingredientes modificados genéticamente. Muchos alimentos procesados se obtienen de todo el mundo y las diferentes regiones tienen diferentes regulaciones y estándares para los OGM. Las pruebas de OGM son necesarias para garantizar el cumplimiento de las regulaciones internacionales y facilitar el movimiento fluido de alimentos procesados a través de las fronteras. Los consumidores son cada vez más conscientes de los alimentos que consumen y buscan activamente información sobre la presencia de OGM. Esto ha llevado a los fabricantes de alimentos a adoptar las pruebas de OGM para proporcionar información precisa a los consumidores y satisfacer sus preferencias. Algunos fabricantes etiquetan sus productos como "sin OGM" o "libre de OGM" para atraer las preferencias de los consumidores. Para corroborar tales afirmaciones y mantener la confianza del consumidor, las pruebas de OGM son esenciales para verificar la ausencia de ingredientes modificados genéticamente. Los fabricantes realizan pruebas de OGM para gestionar el riesgo de contaminación no deseada o la presencia de ingredientes modificados genéticamente no autorizados en sus productos. Esto garantiza el control de calidad y el cumplimiento normativo. Las modificaciones genéticas a veces pueden introducir nuevas proteínas que podrían suponer riesgos alergénicos para personas sensibles. Las pruebas de OGM ayudan a identificar posibles proteínas modificadas genéticamente en alimentos procesados, lo que contribuye a la seguridad alimentaria.

Principales desafíos del mercado

Prohibición de la producción de cultivos modificados genéticamente en algunas regiones

La prohibición de la producción de cultivos modificados genéticamente (GM) en algunas regiones puede obstaculizar el crecimiento de las pruebas de OGM. Cuando el cultivo de cultivos modificados genéticamente está prohibido o restringido en una determinada zona, la demanda de pruebas de OGM puede reducirse debido a la presencia limitada o nula de ingredientes modificados genéticamente. En las regiones donde el cultivo de cultivos modificados genéticamente está prohibido, habrá una oferta limitada de ingredientes modificados genéticamente en el mercado alimentario local. Esta limitación reduce la necesidad de realizar pruebas de OGM, ya que hay menos oportunidades de que haya ingredientes modificados genéticamente en los alimentos procesados. Cuando se prohíbe el cultivo de cultivos transgénicos, los consumidores de esas regiones pueden tener una exposición limitada a los alimentos modificados genéticamente, lo que lleva a una menor conciencia y preocupación sobre su presencia. Como resultado, la demanda de pruebas de OGM puede ser menor debido a un menor interés de los consumidores en saber si los alimentos contienen ingredientes modificados genéticamente. Las prohibiciones a la producción de cultivos transgénicos pueden conducir a mercados fragmentados en los que algunas regiones permiten cultivos transgénicos mientras que otras no. Esta fragmentación puede complicar las cadenas de suministro y hacer que sea menos viable económicamente para los fabricantes realizar pruebas de OGM para mercados más pequeños con prohibiciones. Si la producción de cultivos transgénicos está prohibida en ciertas regiones, los costos asociados con las pruebas de OGM podrían no estar justificados para los fabricantes de alimentos que operan en esas regiones. Esto podría afectar la adopción de prácticas de prueba de OGM.

Falta de asequibilidad de las pruebas para los fabricantes de alimentos y los miembros del canal

La falta de asequibilidad de las pruebas de OGM para los fabricantes de alimentos y los miembros del canal puede obstaculizar el crecimiento de las prácticas de prueba de OGM. Las pruebas de OGM pueden implicar costos relacionados con el equipo de laboratorio, personal calificado, recolección de muestras, análisis y cumplimiento de las regulaciones. Cuando estos costos se vuelven prohibitivamente altos, pueden desanimar a los fabricantes de alimentos y a aquellos en la cadena de distribución a adoptar las pruebas de OGM. Los altos costos asociados con las pruebas de OGM pueden ser una carga financiera significativa para los fabricantes de alimentos, especialmente las empresas más pequeñas o aquellas que operan con márgenes de ganancia ajustados. Los gastos de equipo de prueba, reactivos y personal capacitado pueden superar los beneficios percibidos de las pruebas de OGM. En mercados altamente competitivos, los fabricantes pueden dudar en aumentar los costos de sus productos debido a los gastos de las pruebas de OGM, especialmente si los consumidores no exigen explícitamente productos libres de OGM. La falta de métodos de prueba y regulaciones estandarizadas en diferentes regiones o países puede generar costos de prueba más altos debido a la necesidad de adaptar los procedimientos de prueba a los requisitos locales. Algunos métodos de prueba de OGM pueden ser complejos y requerir capacitación especializada. Capacitar al personal y garantizar resultados de prueba precisos puede contribuir a aumentar los costos.

Tendencias clave del mercado

Mercados emergentes para pruebas de OGM

Muchos países están implementando o fortaleciendo regulaciones con respecto al etiquetado de ingredientes modificados genéticamente. Este impulso regulatorio alienta a los fabricantes de alimentos a invertir en pruebas de OGM para cumplir con estos requisitos y proporcionar información precisa a los consumidores. El comercio global de productos alimenticios necesita estándares consistentes para las pruebas de OGM para garantizar que los productos cumplan con las regulaciones de los países importadores. Los mercados emergentes para las pruebas de OGM pueden ayudar a facilitar un comercio internacional más fluido al proporcionar servicios de prueba confiables que se adhieran a las pautas internacionales. A medida que la biotecnología continúa avanzando, se están desarrollando nuevas variedades y rasgos de cultivos modificados genéticamente. Los mercados emergentes para las pruebas de OGM deberán mantenerse al día con estos avances para detectar y analizar con precisión las últimas modificaciones. A medida que la conciencia sobre los OGM se extiende a nuevas regiones, es probable que la demanda de servicios de análisis de OGM siga su ejemplo. Esto podría estar impulsado por factores como los cambios en los hábitos alimentarios, las actualizaciones regulatorias y los patrones de comercio global.

Creciente conciencia sobre los beneficios para la salud y la seguridad asociados con los OGM

Se espera que la creciente conciencia sobre los beneficios para la salud y la seguridad asociados con los organismos genéticamente modificados (OGM) impulse el mercado de análisis de OGM en el futuro. A medida que los consumidores se informan mejor sobre la investigación científica, las evaluaciones regulatorias y las posibles ventajas de los OGM, existe una creciente demanda de información precisa y etiquetado transparente. A medida que los consumidores aprenden sobre las rigurosas evaluaciones científicas y las aprobaciones regulatorias a las que se someten los OGM, pueden desarrollar una mayor confianza en la seguridad de los ingredientes modificados genéticamente. Esta confianza puede conducir a una mayor aceptación de los OGM en los productos alimenticios. Algunos OGM se desarrollan para proporcionar perfiles nutricionales mejorados, como un mayor contenido de vitaminas o una mejor utilización de los nutrientes. El conocimiento de estos beneficios nutricionales podría alentar a los consumidores a buscar activamente productos etiquetados como OGM y estimular la demanda de pruebas de OGM. Los OGM pueden contribuir a abordar los desafíos de seguridad alimentaria al aumentar los rendimientos de los cultivos y reducir las pérdidas debido a plagas y factores ambientales. A medida que los consumidores reconocen el papel potencial de los OGM en la solución de los problemas de seguridad alimentaria mundial, pueden mostrar un mayor interés en las pruebas de OGM para verificar su presencia en los productos alimenticios.

Información segmentaria

Tecnología

Con base en los avances tecnológicos, el mercado está segmentado en reacción en cadena de la polimerasa (PCR), prueba ELISA y prueba de tira. El segmento PCR actualmente tiene la mayor participación de mercado y se proyecta que experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida. El mercado de pruebas de OGM se divide a su vez en pruebas de cultivos y alimentos procesados, y las pruebas de cultivos dominan el mercado. Dentro de la categoría de cultivos, el maíz, la soja, la colza/canola y la patata se subdividen aún más, siendo el maíz y la soja los que representan la mayoría de las pruebas y se espera que presenten la mayor tasa de crecimiento debido a su importante presencia en el comercio mundial.

Información sobre el tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el segmento de la soja ejerció su dominio en el mercado mundial en 2022 y se espera que mantenga su posición de liderazgo durante todo el período de pronóstico. La soja, al ser uno de los cultivos modificados genéticamente más frecuentes, hace necesaria la importancia del mercado de pruebas de soja transgénica dentro de la industria en general. Se prevé que el mercado mundial de la soja florezca debido a la creciente demanda de productos de soja no transgénicos y a los requisitos reglamentarios para el etiquetado y las pruebas de los OGM. El aumento de la preferencia de los consumidores por los productos de soja no transgénicos se debe a las preocupaciones sobre las posibles implicaciones para la salud y el medio ambiente asociadas a los OGM. En consecuencia, la demanda de pruebas de soja transgénica ha aumentado a medida que las empresas se esfuerzan por autenticar el estado libre de OGM de sus ofertas basadas en soja. El mercado de la soja abarca las pruebas de diversos productos a base de soja, como la soja, el aceite de soja, la proteína de soja y la leche de soja.

Información regional

Según la segmentación geográfica, el mercado mundial de pruebas de OGM se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. En países europeos como Alemania, el Reino Unido, España y Francia, el mercado ha experimentado un crecimiento debido a diversos problemas regulatorios para las pruebas de OGM y la resistencia de los consumidores a los alimentos transgénicos. Se prevé que América del Norte sea el mercado de más rápido crecimiento para las pruebas de seguridad de alimentos transgénicos, impulsado por su posición como el mayor productor de cultivos transgénicos y la necesidad de cumplir con las regulaciones de etiquetado de OGM establecidas por las naciones importadoras.

Acontecimientos recientes

• En octubre de 2020, DSM, una empresa con sede en los Países Bajos especializada en nutrición, salud y vida sostenible, completó la adquisición de Biomin y Romer Labs de Erber Group por un total de $ 1,150.6 millones (€ 980 millones). Este movimiento estratégico mejora aún más la posición de DSM como proveedor líder de soluciones de salud y nutrición animal, centrándose en la productividad agrícola, la sostenibilidad, la eficiencia del consumo de alimentos, la reducción de emisiones y el uso responsable de la tierra y el agua. Además, DSM fortalece su oferta de salud y nutrición humana a los clientes en el mercado de alimentos y bebidas. Romer Labs, una subsidiaria de Erber Group, es reconocida por su experiencia en el diagnóstico de alimentos y piensos, incluidos OGM, micotoxinas, alérgenos alimentarios, gluten, patógenos alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios y otros contaminantes alimentarios.
• En 2016, Intertek adquirió FIT-Italia, una empresa italiana que ofrece una amplia gama de servicios de aseguramiento, prueba y certificación. Cabe destacar que FIT-Italia fue la primera empresa italiana en ser acreditada como organismo de inspección para el sector alimentario y la primera en ofrecer el programa de tiendas de alimentos de la Norma Internacional de Alimentos (IFS) en Italia.
• Además, en marzo de 2016, Eurofins Scientific realizó inversiones sustanciales, por un total de USD 800 millones, para expandir su infraestructura global para laboratorios de pruebas avanzadas. Estas instalaciones de última generación permiten a Eurofins proporcionar servicios integrales de pruebas de alimentos y microbiología.

Actores clave del mercado

• EnviroLogix Inc.
• Microbac Laboratories, Inc.
• TUV SUD AG
• R-Biopharm AG
• Institut Merieux, ALS Limited
• OMIC USA Inc.
• Eurofins Scientific
• Premier Foods plc
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• Bio-Rad Laboratories, Inc.