Mercado de proteína de leche: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo (concentrados de proteína de leche, aislados de proteína de leche, hidrolizados de proteína de leche, otros), por ganado (vaca, búfalo y cabra), por forma (seca y líquida), por aplicación (nutrición deportiva, fórmula infantil, productos lácteos, otros), por funci

Descripción general del mercado

El mercado mundial de proteínas de la leche se valoró en 11.050 millones de dólares en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 6,74% hasta 2029. El mercado mundial de proteínas de la leche está impulsado por varios factores clave. La creciente demanda de los consumidores de dietas ricas en proteínas, impulsada por la creciente conciencia de la salud y las tendencias de fitness, impulsa significativamente el mercado. La versatilidad de las proteínas de la leche, utilizadas en una amplia gama de productos, incluidos alimentos lácteos, suplementos nutricionales y alimentos funcionales, respalda aún más el crecimiento del mercado. Los avances en el procesamiento de alimentos y las tecnologías de ingredientes mejoran las propiedades funcionales de las proteínas de la leche, haciéndolas más atractivas para diversas aplicaciones. La creciente popularidad de las fórmulas infantiles y los productos de nutrición deportiva, que dependen en gran medida de las proteínas de la leche para sus perfiles nutricionales, contribuye a la expansión del mercado. El aumento de los ingresos disponibles y la urbanización en los mercados emergentes conducen a un mayor consumo de alimentos ricos en proteínas, lo que refuerza la demanda de proteínas de la leche a nivel mundial. Estos factores impulsan colectivamente el crecimiento constante y la diversificación del mercado mundial de proteínas de la leche.

Principales impulsores del mercado

Creciente demanda de dietas ricas en proteínas por parte de los consumidores

La tendencia mundial hacia la salud y el bienestar está impulsando significativamente el mercado de proteínas de la leche. Los consumidores son cada vez más conscientes de los beneficios de las dietas ricas en proteínas, que ayudan a desarrollar músculos, controlar el peso y mejorar la salud en general. La popularidad de las dietas ricas en proteínas se refleja en la creciente demanda de productos como barras de proteínas, batidos y suplementos. Las proteínas de la leche, conocidas por su alto valor nutricional y biodisponibilidad, son los ingredientes preferidos en estos productos. El auge de la cultura del fitness y el culturismo, junto con la influencia de las redes sociales y los influencers de la salud, ha amplificado aún más la preferencia de los consumidores por los alimentos ricos en proteínas. A medida que las personas se vuelven más proactivas en cuanto a su salud, la demanda de proteínas lácteas sigue aumentando, lo que la convierte en un impulsor crítico del crecimiento del mercado.

Versatilidad en aplicaciones alimentarias

Las proteínas lácteas son muy versátiles y se pueden utilizar en una amplia gama de productos alimenticios, desde alimentos lácteos como yogur y queso hasta productos no lácteos como productos horneados, cereales y bocadillos. Esta versatilidad es un impulsor importante del mercado de proteínas lácteas. Los fabricantes valoran las proteínas lácteas por sus propiedades funcionales, incluidas las capacidades de emulsión, formación de espuma, gelificación y retención de agua, que mejoran la textura, el sabor y el perfil nutricional de los productos alimenticios. La creciente tendencia a incorporar proteínas lácteas en alimentos y bebidas funcionales, que ofrecen beneficios para la salud adicionales más allá de la nutrición básica, también está impulsando el crecimiento del mercado. A medida que la innovación alimentaria continúa evolucionando, las diversas aplicaciones de las proteínas de la leche aseguran su demanda en varios segmentos de la industria alimentaria.

Avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos

Los avances en el procesamiento de alimentos y las tecnologías de ingredientes están mejorando la calidad y la funcionalidad de las proteínas de la leche, impulsando su demanda en el mercado. Innovaciones como la ultrafiltración, la microfiltración y las tecnologías de intercambio iónico permiten la producción de aislados y concentrados de proteína de leche de alta pureza. Estos procesos mejoran el contenido proteico y las propiedades funcionales de las proteínas de la leche, haciéndolas más adecuadas para aplicaciones especializadas en nutrición deportiva, fórmula infantil y nutrición clínica. La tecnología ha permitido el desarrollo de proteínas de la leche con atributos funcionales específicos, como solubilidad mejorada, estabilidad térmica y perfiles de sabor, que atienden las necesidades cambiantes de los fabricantes de alimentos y bebidas. Estos avances tecnológicos son fundamentales para ampliar las aplicaciones y el potencial de mercado de las proteínas de la leche.

Creciente popularidad de las fórmulas infantiles y la nutrición deportiva

La creciente demanda de fórmulas infantiles y productos de nutrición deportiva impulsa significativamente el mercado de las proteínas de la leche. Las proteínas de la leche, en particular el suero y la caseína, son componentes esenciales de las fórmulas infantiles debido a su similitud nutricional con la leche materna humana. Las crecientes tasas de natalidad en los países en desarrollo y la creciente conciencia de la nutrición infantil impulsan la demanda de fórmulas infantiles de alta calidad, lo que impulsa el mercado de las proteínas de la leche. De manera similar, el sector de la nutrición deportiva, impulsado por el creciente número de entusiastas del fitness, atletas y culturistas, depende en gran medida de las proteínas de la leche para la recuperación muscular y la mejora del rendimiento. La alta demanda de suplementos proteicos, batidos y barras en el mercado de la nutrición deportiva acelera aún más el crecimiento de la industria de la proteína de la leche.

Principales desafíos del mercado

Interrupciones en la cadena de suministro y fluctuaciones en los precios de la leche

Competencia de las alternativas de origen vegetal

La creciente popularidad de las alternativas de proteínas de origen vegetal plantea un desafío importante para el mercado de las proteínas de la leche. Las preferencias de los consumidores están cambiando hacia dietas basadas en plantas debido a varios factores, incluidos los problemas de salud, la sostenibilidad ambiental y las consideraciones éticas relacionadas con el bienestar animal. Las fuentes de proteínas de origen vegetal, como las proteínas de soja, guisante y almendra, están ganando terreno como alternativas viables a las proteínas de la leche. Estas alternativas a menudo se comercializan como más saludables, más sostenibles y adecuadas para personas con intolerancia a la lactosa o alergias a los lácteos. La creciente disponibilidad de productos proteínicos de origen vegetal en el mercado ha intensificado la competencia por los productos proteínicos de leche tradicionales. Para seguir siendo competitivos, los fabricantes de proteínas lácteas deben innovar y diferenciar sus productos, haciendo hincapié en sus beneficios nutricionales y propiedades funcionales únicos. Deben abordar las preocupaciones de los consumidores sobre la sostenibilidad y el bienestar animal para retener y atraer a los consumidores conscientes del medio ambiente.

Tendencias clave del mercado

Ingresos disponibles en aumento y urbanización en los mercados emergentes

Los ingresos disponibles en aumento y la urbanización en los mercados emergentes, como China, India y Brasil, son los principales impulsores del mercado de proteínas lácteas. A medida que los consumidores de estas regiones experimentan un mayor poder adquisitivo y estilos de vida urbanos, hay un cambio notable hacia los alimentos envasados y procesados, incluidos los productos lácteos y los alimentos enriquecidos con proteínas. La creciente clase media en estos países está más inclinada a gastar en productos de salud y bienestar, incluidos los alimentos ricos en proteínas. La expansión de los canales minoristas modernos y los servicios de entrega de alimentos en línea en las áreas urbanas facilita que los consumidores accedan a una amplia gama de productos proteínicos de leche. Estos cambios socioeconómicos son cruciales para impulsar la demanda de proteínas lácteas en los mercados emergentes.

Aumento de las aplicaciones en nutrición clínica

Información segmentaria

Tipo

Según el tipo, los concentrados de proteína de leche (MPC) se destacan como el segmento dominado, debido a sus aplicaciones versátiles, beneficios nutricionales y economía de producción favorable. Los MPC se producen eliminando los componentes no proteicos de la leche, lo que da como resultado un producto que contiene un alto porcentaje de proteína, que generalmente varía entre el 40% y el 90%. Esta concentración de proteína hace que los MPC sean muy valorados en varias industrias, incluidos alimentos y bebidas, suplementos nutricionales y dietéticos y alimentos funcionales.

Uno de los principales impulsores del predominio de los MPC en el mercado es su amplio uso en la industria de alimentos y bebidas. Los MPC se utilizan ampliamente como ingredientes en productos lácteos como queso, yogur y helado debido a su capacidad para mejorar la textura, mejorar los perfiles nutricionales y extender la vida útil. El alto contenido proteico de los MPC también los hace ideales para formular snacks y bebidas ricos en proteínas, que son cada vez más populares entre los consumidores preocupados por la salud. La versatilidad de los MPC en aplicaciones alimentarias, combinada con su capacidad para mantener las propiedades funcionales de las proteínas de la leche, los posiciona como una opción preferida para los fabricantes de alimentos. En el ámbito de la nutrición deportiva y clínica, los MPC han ganado una tracción significativa debido a su contenido proteico de alta calidad, que proporciona aminoácidos esenciales necesarios para la reparación y el crecimiento muscular. Los atletas y entusiastas del fitness a menudo buscan suplementos ricos en proteínas para apoyar su entrenamiento y recuperación, y los MPC ofrecen una excelente fuente de estas proteínas. En nutrición clínica, los MPC se utilizan en la formulación de productos de nutrición enteral diseñados para pacientes que requieren una ingesta alta de proteínas para apoyar la recuperación y mantener la masa muscular. La creciente conciencia de la importancia de las proteínas en la dieta y la creciente demanda de productos enriquecidos con proteínas contribuyen a la fuerte presencia en el mercado de las MPC.

Información sobre el ganado

Según el segmento de ganado, la leche de vaca dominó el mercado mundial de proteínas lácteas, impulsada por varios factores clave, incluida su infraestructura de producción establecida, la amplia aceptación del consumidor y las amplias aplicaciones en varias industrias. La preeminencia de la leche de vaca se ve reforzada aún más por su perfil nutricional, que ofrece una mezcla equilibrada de proteínas, grasas e hidratos de carbono, lo que la convierte en un producto versátil y muy demandado en todo el mundo. La industria láctea mundial tiene una infraestructura bien establecida para la producción y el procesamiento de la leche de vaca. Países como Estados Unidos, India, Brasil y miembros de la Unión Europea han invertido mucho en tecnologías de producción lechera, instalaciones de procesamiento y logística de la cadena de suministro, lo que garantiza un suministro constante y de alta calidad de leche de vaca. Esta amplia infraestructura sustenta la producción a gran escala de proteínas derivadas de la leche de vaca, lo que hace que se encuentren fácilmente en diversas aplicaciones, desde alimentos y bebidas hasta productos farmacéuticos y nutracéuticos.

El predominio de la leche de vaca también se debe a su amplia aceptación por parte de los consumidores. Históricamente, la leche de vaca ha sido un alimento básico en las dietas de muchas culturas de todo el mundo. Su sabor, textura y beneficios nutricionales familiares la han arraigado profundamente en los hábitos alimentarios. Esta aceptación se traduce en una mayor demanda de productos derivados de la leche de vaca, incluidas las proteínas lácteas, que se utilizan ampliamente en productos de consumo diario como queso, yogur, mantequilla y bebidas a base de leche. La base de consumidores establecida proporciona un mercado estable y confiable para las proteínas de la leche de vaca.

Perspectivas regionales

Europa se destaca como la región dominada en el mercado mundial de proteínas lácteas, debido a varios factores clave que han contribuido a su posición de liderazgo tanto en la producción como en el consumo de proteínas lácteas. La rica herencia lechera de la región, la infraestructura avanzada de la industria láctea, los estrictos estándares de calidad y la diversa oferta de productos la convierten en una potencia en el mercado mundial de productos lácteos. Europa cuenta con una larga tradición de producción lechera, y muchos países de la región tienen profundas conexiones culturales con el consumo de productos lácteos. Históricamente, Europa ha sido un importante productor y consumidor de productos lácteos, incluidas las proteínas lácteas como la caseína y el suero. Esta afinidad cultural por los productos lácteos, combinada con condiciones climáticas favorables y abundantes pastizales, ha permitido a los países europeos establecer prósperas industrias lácteas, con un fuerte enfoque en la producción de proteínas lácteas.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2024, Amul, la reconocida cooperativa india, se estaría preparando para lanzar su muy esperada "superleche", que promete unos impresionantes 35 gramos de proteína por porción y está previsto que debute en los estantes de las tiendas la próxima semana. Según la información nutricional proporcionada en el envase, la leche desnatada Amul's normalmente aporta alrededor de 3 gramos de proteína por cada 200 mililitros (ml), mientras que su contraparte entera cuenta con aproximadamente 7 gramos. Además de estas ofertas, Amul ya ha introducido versiones con alto contenido proteico de lassi, batidos, suero de leche y proteína de suero en su plataforma de comercio electrónico, cada una con entre 15 y 20 gramos de proteína por porción.

Principales actores del mercado

• Fonterra Co-operative Group Limited
• Royal Friesland Campina NV
• Arla Foods Group
• Groupe Lactalis SA
• Saputo Incorporated
• Amco Proteína
• Havero Hoogwegt BV
• Glanbia Plc
• Kerry Group Plc
• Sachsenmilch Leppersdorf GmbH