Mercado de fibra dietética para piensos animales: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028, segmentado por tipo (maíz, cereales, granos, pino, papa, abeto, otros), por solubilidad (soluble, insoluble), por aplicación (alimento para mascotas, pienso compuesto, pienso especial), por región, pronóstico de competencia y oportunidades

Descripción general del mercado

El mercado mundial de fibra dietética para piensos para animales se valoró en 1089,25 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 7,40 % hasta 2028. La fibra dietética desempeña un papel crucial en la promoción del bienestar digestivo de los animales cuando se incluye en su alimentación. Sirve como un componente fundamental que fomenta la salud intestinal y reduce la probabilidad de contraer diversas enfermedades. La creciente conciencia entre los clientes sobre la importancia de la salud animal está impulsando la demanda de fibra dietética de alta calidad en los piensos para animales. Además, la tendencia predominante de humanizar a las mascotas está alimentando la necesidad de alimentos para mascotas de primera calidad enriquecidos con fibras dietéticas, asegurando así el mantenimiento de su salud digestiva.

La creciente comprensión entre los agricultores y productores ganaderos con respecto a los beneficios de utilizar alimentos de primera calidad para mejorar la producción y la calidad de los productos cárnicos y lácteos es un factor clave que impulsa la demanda de fibra dietética para alimentos para animales. La necesidad de fibra dietética en los alimentos para animales surge de la rápida expansión de las industrias de la carne y los lácteos, ya que contribuye a la mejora del bienestar y la productividad de los animales.

Impulsores clave del mercado

Para mejorar la salud, las fibras dietéticas se utilizan con frecuencia en los alimentos para mascotas. Estas fibras sirven para aumentar el volumen y absorber el exceso de agua, lo que aumenta la regularidad intestinal. El sector de alimentos para mascotas se ha expandido junto con la tasa de adopción de mascotas, lo que está abriendo aún más oportunidades para la expansión del mercado. Por ejemplo, el mercado de alimentos para mascotas se está expandiendo a una tasa del 2,8% en la región europea, según la Federación Europea del Mercado de Alimentos para Mascotas (FEDIAF), y hay más de 88 millones de propietarios de mascotas en el hogar. Además, la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas estima que las familias estadounidenses gastaron un total de USD 103.6 mil millones en sus mascotas en 2020, de los cuales aproximadamente el 40,5% se destinó a alimentos. El mercado de fibras dietéticas para alimentos para animales se está expandiendo como resultado del aumento de la adopción de mascotas y el gasto en alimentos para mascotas.

La conciencia de los consumidores sobre la importancia del bienestar y la salud de los animales está creciendo. La demanda de productos de alimentación animal que favorezcan la salud digestiva y el bienestar general está siendo impulsada por esta conciencia. Se entiende que la fibra dietética es un componente esencial que favorece la salud intestinal de los animales.

Por ejemplo, la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas (APPA) estimó que el mercado total de alimentos y golosinas para mascotas en los Estados Unidos fue de USD 42 mil millones en 2020 y USD 44.1 mil millones en 2021, lo que representa un aumento del 5% en comparación con ambos años.

Hay un aumento en la demanda de productos de origen animal de alta calidad, como carne, huevos y lácteos, como resultado del aumento de los ingresos disponibles y el cambio de las preferencias dietéticas entre los consumidores. Para mejorar la calidad de los productos derivados de los animales, los ganaderos se están centrando en alimentar a sus animales con una dieta equilibrada, rica en nutrientes y rica en fibra dietética, lo que está aumentando la demanda de fibra dietética para piensos en todo el mundo.

La necesidad de fibras dietéticas en los piensos para animales está aumentando como resultado de la creciente legislación en torno al etiquetado, los valores nutricionales y otras cuestiones. Las patatas ricas en fibra dietética se han identificado como una fuente importante de proteínas y se han incluido en sus proteínas alimentarias necesarias, según la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEDIAF). Además, ahora se requiere etiquetar la proporción de fibra cruda en los piensos para animales, según la Guía de Etiquetado de Piensos para Animales de la Asociación de Funcionarios de Control de Piensos de Estados Unidos (AAFCO). La organización establece la restricción de fibra cruda en un 4% para las vacas lecheras lactantes, un 20% para las ovejas de cría y el mismo límite porcentual para otros animales. Por lo tanto, estas normas gubernamentales están aumentando la demanda de fibras dietéticas para piensos para animales e impulsando el crecimiento del mercado.

La demanda de proteínas de origen animal está aumentando a medida que aumenta la población mundial. Para satisfacer esta necesidad, la industria ganadera está creciendo. Los ganaderos están añadiendo fibra dietética a la alimentación animal para asegurar el máximo desarrollo y producción porque mantiene la salud digestiva y mejora la absorción de nutrientes.

Otra razón que impulsa la demanda de fibra dietética para la alimentación animal es la creciente conciencia entre los ganaderos y productores de ganado de los beneficios de utilizar piensos de alta calidad para mejorar la producción y la calidad de la carne y los productos lácteos. Los sectores de la carne y los lácteos en rápido crecimiento están impulsando la demanda de fibra dietética en la alimentación animal, ya que mejora la salud y la productividad de los animales.

La creciente prevalencia de enfermedades animales y la creciente preocupación por el uso de antibióticos en la alimentación animal son otros factores que impulsan la demanda de aditivos naturales para piensos, como la fibra dietética. Dado que son seguros y eficaces para mejorar la salud y el bienestar de los animales, el uso de aditivos naturales para piensos está creciendo en popularidad entre los ganaderos.

Otro factor que impulsa el mercado de la fibra dietética utilizada en la alimentación animal es la creciente demanda de piensos orgánicos y no modificados genéticamente (OGM). A medida que la gente se vuelve más consciente del impacto perjudicial que las prácticas agrícolas convencionales tienen sobre el medio ambiente y la salud humana, existe una creciente demanda de alimentos orgánicos y no modificados genéticamente para animales. La mayoría de la soja modificada genéticamente se utiliza para producir aceite de soja, así como para piensos, principalmente para aves de corral y ganado.

La industria ganadera ha sido objeto de escrutinio debido a su impacto ambiental, en particular en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de la tierra y el consumo de agua. Los ingredientes de piensos con alto contenido de fibra, como ciertos subproductos agrícolas y materiales fibrosos, ofrecen oportunidades para utilizar biomasa no alimentaria y reducir los residuos. El uso de fibra dietética para piensos animales derivada de fuentes sostenibles se alinea con los objetivos de sostenibilidad ambiental y eficiencia de los recursos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la producción de ganado es responsable de aproximadamente el 15% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. La fibra dietética puede reducir estas emisiones hasta en un 50% cuando se administra a los animales. La toma de decisiones sobre la gestión de los piensos es una parte crucial del control de las emisiones de nitrógeno (N) y gases de efecto invernadero (GEI) en los sistemas agrícolas ganaderos. La intervención dietética no sólo es crucial para aumentar la eficiencia de la producción, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente al modificar las emisiones de CH4 de las actividades de los rumiantes, aumentando así la demanda de fibra dietética para piensos animales en el mercado mundial en los próximos años.

El aumento de la población mundial y la creciente preferencia de los consumidores por fuentes de proteínas de origen animal, como la carne, la leche y los huevos, han llevado a una creciente demanda de piensos animales para apoyar la producción ganadera. La urbanización está asociada a cambios en los hábitos alimentarios, con un cambio hacia un mayor consumo de proteínas de origen animal. Las personas en las zonas urbanas tienden a consumir más carne, lácteos y otros productos derivados de animales, lo que impulsa la demanda de piensos animales. La expansión de la población de clase media en las economías emergentes ha llevado a un mayor poder adquisitivo y a una preferencia por dietas ricas en proteínas, lo que impulsa aún más la demanda de productos de origen animal y, en consecuencia, de piensos animales. A medida que las economías crecen y los ingresos aumentan, los patrones alimentarios tienden a cambiar hacia un mayor consumo de proteínas animales, lo que impulsa la demanda de producción ganadera y piensos. Se espera que todos estos factores impulsen el mercado mundial de fibra dietética para alimentos para animales en el período de pronóstico.

Desafíos clave del mercado

Los precios fluctuantes de las materias primas influyen directamente en el costo de producción de alimentos para animales. Cuando aumentan los precios de las fuentes de fibra dietética, los fabricantes de alimentos pueden enfrentar costos de producción más altos, lo que afecta sus márgenes de ganancia. Los cambios rápidos e impredecibles en los precios de las materias primas pueden generar inestabilidad e incertidumbre en el mercado tanto para los productores como para los compradores de alimentos. Las fluctuaciones repentinas en los precios de las materias primas pueden crear desafíos en la cadena de suministro. Los fabricantes de alimentos pueden enfrentar dificultades para asegurar un suministro constante de fuentes de fibra dietética asequibles, lo que afecta su capacidad para satisfacer la demanda del mercado. Obtener un suministro suficiente y constante de materias primas de fibra dietética de primera calidad puede representar un desafío para los fabricantes. La accesibilidad de fuentes de fibra específicas puede verse restringida, particularmente en ciertas regiones, lo que afecta la capacidad de producción y las opciones de formulación para productos de fibra dietética para alimentos para animales. El mercado de fibra dietética para alimentos para animales está sujeto a las fluctuaciones de precios de las materias primas utilizadas en la producción de alimentos. Las variaciones en los costos de los granos, frutas, vegetales y otras fuentes de fibra dietética pueden tener un impacto en los gastos generales de los alimentos para animales. La volatilidad en los precios de las materias primas presenta un desafío para los participantes del mercado, ya que puede influir en los márgenes de ganancia y las estrategias de precios.

La industria de alimentos para animales está regida por una serie de regulaciones y pautas para garantizar la seguridad y calidad de los productos alimenticios. El cumplimiento de estas regulaciones puede presentar desafíos para los actores del mercado, particularmente en la incorporación de nuevos ingredientes de fibra dietética o en la realización de declaraciones de propiedades saludables relacionadas con sus productos. Los estrictos requisitos regulatorios pueden impedir la innovación y el desarrollo de productos en el mercado de fibra dietética para alimentos para animales. A pesar de la creciente conciencia sobre la salud y el bienestar animal, algunos ganaderos y dueños de mascotas pueden aún carecer de conciencia y comprensión de la importancia de la fibra dietética en los alimentos para animales. Los programas de educación y divulgación son vitales para promover los beneficios de la fibra dietética y alentar su adopción en los alimentos para animales.

Tendencias clave del mercado

El uso de prebióticos y probióticos en los alimentos para animales está ganando impulso. Estos aditivos funcionales promueven la salud intestinal, mejoran la absorción de nutrientes y estimulan el bienestar general del ganado, lo que conduce a un mejor crecimiento y productividad. Los avances en tecnología y análisis de datos están permitiendo una nutrición de precisión en la alimentación animal. Las formulaciones de alimentos se están adaptando cada vez más a las necesidades y características específicas de cada animal, lo que permite un mejor rendimiento y un menor impacto ambiental. Con una mayor conciencia de la sostenibilidad ambiental y las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la producción de carne, existe un creciente interés en las fuentes de proteínas de origen vegetal para la alimentación animal. Ingredientes como la harina de soja, la proteína de guisante y otras proteínas de origen vegetal están ganando popularidad como alternativas a las proteínas tradicionales de origen animal. La investigación y la innovación en la industria de los alimentos están llevando a la identificación y el uso de nuevos ingredientes alternativos para los alimentos. Se están explorando las proteínas de insectos, las proteínas unicelulares, las algas y otras fuentes no convencionales por su potencial como opciones de alimentación sostenibles y nutritivas, lo que está aumentando la demanda de fibra dietética para la alimentación animal.

Los fabricantes de alimentos optimizan continuamente las formulaciones de alimentos para proporcionar una dieta equilibrada y altamente digestible para las especies de ganado y acuicultura. Al garantizar que el alimento cumpla con los requisitos nutricionales específicos de los animales, se pueden mejorar las tasas de conversión alimenticia, lo que conduce a un mejor crecimiento y productividad con menos desperdicio de alimento. Los avances en tecnología y análisis de datos han permitido una alimentación de precisión. Se utilizan sensores, dispositivos IoT y sistemas de alimentación automatizados para monitorear la ingesta y el comportamiento de los animales en tiempo real. Esta información ayuda a ajustar las raciones de alimento con precisión, lo que reduce la sobrealimentación y el desperdicio.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de aplicación

Según la aplicación, el mercado mundial de fibras dietéticas para alimentos para animales se clasifica en alimentos para mascotas, alimentos compuestos y alimentos especiales. El segmento de alimentos compuestos constituyó la mayor parte del mercado mundial en 2018, tanto en términos de ingresos como de volumen. Se proyecta que los alimentos compuestos experimenten una fuerte demanda de los compradores clave en el mercado de fibras dietéticas para alimentos para animales, como los productores contratados y los ganaderos. Se espera que el segmento de alimentos para mascotas crezca a un ritmo más rápido en comparación con otros segmentos durante el período de pronóstico. Se anticipa que la población mundial de animales de compañía o mascotas se expandirá significativamente en los próximos años. Los dueños de mascotas se están enfocando cada vez más en agregar valor nutricional a la dieta de sus mascotas, lo que impulsa la demanda de fibras dietéticas en alimentos para mascotas. Se espera que la demanda mundial de alimentos para mascotas aumente, impulsada por el crecimiento del ingreso per cápita. Se anticipa que la transición en las dietas para mascotas de restos de mesa a alimentos nutritivos tendrá un impacto positivo en la demanda de fibras dietéticas para alimentos para animales en el período de pronóstico.

Según el tipo, el mercado está segmentado en maíz, cereales, granos, pino, papa, abeto y otros. El maíz tiene la mayor participación en el mercado de fibras dietéticas para alimentos para animales. La inclusión de fibra dietética derivada del maíz puede ayudar a reducir los niveles de colesterol y mejorar la salud digestiva de los animales. Cuando se combinan con otros ingredientes y suplementos dietéticos, las fibras de maíz ofrecen múltiples ventajas en la alimentación animal, lo que lleva a un aumento de la producción de huevos de aves de corral, una mejor calidad de la carne en otros animales y una mayor producción de leche en vacas y corderos. En consecuencia, la utilización de maíz en fibras dietéticas para alimentos para animales está en aumento, impulsada por estas propiedades esenciales.

Información regional

América del Norte tiene una participación significativa en el mercado mundial de fibras dietéticas para alimentos para animales debido a la creciente adopción de mascotas y al aumento de las normas regulatorias relacionadas con el valor nutricional, la calidad y el etiquetado de los alimentos para animales. El mercado de Asia Pacífico también está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la creciente población de mascotas y una industria de producción de alimentos compuestos bien establecida.

Se proyecta que la región de Asia Pacífico será testigo del mayor crecimiento en el mercado de fibra dietética para alimentos para animales durante el período de pronóstico. Este crecimiento se puede atribuir al fuerte progreso económico de la región y a la creciente demanda de proteína animal, lo que resulta en una mayor necesidad de alimentos para animales. El aumento de la población y los ingresos disponibles en países como China, India e Indonesia contribuyen a esta tendencia. Además, la presencia de importantes productores de piensos como Charoen Pokphand Group, Cargill y New Hope Group, que fomentan activamente la expansión del mercado, fortalece aún más el crecimiento de la región. Además, estas empresas están expandiendo sus operaciones a otros países asiáticos, lo que facilita la expansión del mercado en la región. Además, se espera que la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios de la nutrición animal y la inclusión de fibras dietéticas en la alimentación animal impulsen el crecimiento del mercado en la región.

Acontecimientos recientes

• En diciembre de 2021, Vestkorn Milling fue adquirida por Royal DSM, una corporación multinacional con una base científica impulsada por un propósito, por un valor empresarial de 65 millones de euros (76,88 millones de dólares estadounidenses). El mercado en desarrollo de proteínas alternativas recibe sus fibras nutricionales, proteínas y almidones de Vestkorn Milling para su uso en alimentos para mascotas, piensos para animales y dietas basadas en plantas. El grupo Royal DSM espera establecer una posición dominante en el mercado de fibras nutricionales para piensos para animales con esta adquisición.
• En septiembre de 2020, Batory Foods firmó un acuerdo con BioHarvest Sciences Inc., un desarrollador de tecnología patentada y propia de Biofarming. El acuerdo exclusivo tenía como objetivo penetrar en el mercado estadounidense de CBD comestible y nutracéuticos, diversificando estratégicamente la cartera de productos de Batory Foods.
• En 2021, Dupont presentó la cartera OPTIMASE®, una nueva marca de enzimas para alimentos para animales. Estas enzimas están diseñadas para mejorar la digestibilidad de la fibra dietética en los alimentos para animales, lo que mejora la salud intestinal y la absorción de nutrientes.

Actores clave del mercado

• Roquette Frères SA
• Archer-Daniels-Midland Company
• Cargill Inc.
• Tate & Lyle PLC
• Ingredion Incorporated
• RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG
• Associated British Foods PLC
• BENEO-Orafti SA
• Kerry Inc.
• Agromed GmbH