Mercado de vacunas veterinarias: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo de vacuna (vacuna para ganado, vacuna para animales de compañía), por tecnología (vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas toxoides, vacunas recombinantes, otras), por región, competencia

Descripción general del mercado

El mercado mundial de vacunas veterinarias se valoró en USD 8.44 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,28% hasta 2028. El mercado mundial de vacunas veterinarias es un componente crítico de la industria de la atención médica veterinaria en general. Abarca el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas diseñadas para prevenir y controlar enfermedades en animales, incluidos los animales de compañía (mascotas) y el ganado. Las vacunas veterinarias desempeñan un papel crucial en la protección de la salud animal, la garantía de la seguridad alimentaria y la prevención de la transmisión de enfermedades zoonóticas (aquellas que pueden transmitirse entre animales y humanos).

El número de animales de compañía, como perros, gatos y caballos, sigue aumentando en todo el mundo. Los dueños de mascotas están más dispuestos a invertir en el cuidado de la salud de sus animales, incluidas las vacunas, para garantizar su salud y longevidad.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la incidencia de enfermedades animales

El mercado mundial de vacunas veterinarias está significativamente influenciado por la creciente incidencia de enfermedades infecciosas entre los animales. Estas enfermedades pueden afectar a varias especies, incluido el ganado (ganado vacuno, aves de corral, cerdos) y los animales de compañía (perros, gatos). Algunos ejemplos de estas enfermedades son la fiebre aftosa, la gripe aviar, la enfermedad respiratoria bovina y el parvovirus canino. Las enfermedades animales pueden tener graves consecuencias económicas. Los brotes pueden provocar una reducción de la productividad ganadera, un aumento de las tasas de mortalidad y restricciones comerciales. Para los agricultores y los productores ganaderos, esto se traduce en importantes pérdidas financieras. Para mitigar estos impactos, se desarrollan y administran vacunas para prevenir la aparición y propagación de estas enfermedades. El concepto de Una Salud pone de relieve la interconexión de la salud humana, animal y medioambiental. La prevención de las enfermedades animales no solo es esencial para el bienestar de los animales, sino también para la salud pública. Las enfermedades que pueden transmitirse de los animales a los humanos (zoonosis) ponen de relieve la importancia de las vacunas veterinarias para proteger tanto a las poblaciones animales como a las humanas.

Creciente concienciación sobre el bienestar animal

Hay un cambio notable en las actitudes públicas hacia el bienestar animal, impulsado por una mayor concienciación y preocupación por el bienestar de los animales. Los dueños de mascotas están más dispuestos a invertir en el cuidado de la salud de sus mascotas, incluidas las vacunas, para garantizar su salud y longevidad. En la industria ganadera, existe un creciente reconocimiento de que los animales sanos y bien cuidados conducen a una mayor productividad y seguridad alimentaria. Los consumidores exigen cada vez más productos animales de origen ético y sostenible, lo que incentiva a los productores ganaderos a priorizar la salud y el bienestar animal. Los organismos reguladores y las organizaciones de bienestar animal han lanzado directrices y programas de certificación que fomentan el trato humano a los animales. Estas pautas a menudo incluyen recomendaciones para la prevención de enfermedades mediante la vacunación.

Avances tecnológicos en el desarrollo de vacunas

Los avances en biotecnología y genómica han revolucionado el desarrollo de vacunas. Los investigadores ahora pueden identificar antígenos con mayor precisión y diseñar vacunas adaptadas a patógenos específicos. Esto ha llevado al desarrollo de vacunas de subunidades y vacunas recombinantes con perfiles de seguridad mejorados. Las innovaciones tecnológicas también han mejorado los métodos de administración de vacunas. Las vacunas inyectables tradicionales se están complementando con alternativas como las vacunas orales y las vacunas intranasales, que se pueden administrar más fácilmente y con menos estrés para los animales. Las técnicas modernas de desarrollo de vacunas permiten la creación de vacunas que son a la vez altamente eficaces y seguras. Esto infunde confianza en los veterinarios, los dueños de mascotas y los productores de ganado, alentando una mayor adopción de vacunas.

Iniciativas y regulaciones gubernamentales

Muchos gobiernos en todo el mundo han implementado programas de vacunación obligatoria para enfermedades específicas en animales. Por ejemplo, la vacunación contra la brucelosis bovina es obligatoria en el ganado en algunas regiones para prevenir la propagación de la enfermedad. La vacunación del ganado a menudo está vinculada a la seguridad alimentaria y las regulaciones del comercio internacional. Los gobiernos pueden requerir ciertas vacunas para garantizar la seguridad de los productos derivados de animales para el consumo humano y para facilitar el comercio internacional. Los gobiernos y las agencias de salud pública a menudo financian esfuerzos de investigación y desarrollo relacionados con las vacunas animales. Este apoyo financiero puede conducir al descubrimiento y desarrollo de vacunas nuevas y mejoradas para varias especies animales.

Principales desafíos del mercado

Obstáculos regulatorios y procesos de aprobación

Panorama regulatorio complejoel desarrollo y la comercialización de vacunas veterinarias implica navegar por un panorama regulatorio complejo. Diferentes países y regiones tienen sus propias agencias regulatorias y requisitos para la aprobación de vacunas. Cumplir con estas regulaciones puede llevar mucho tiempo y ser costoso para los fabricantes de vacunas.

Estándares estrictos de seguridad y eficacialas agencias reguladoras imponen estándares estrictos de seguridad y eficacia a las vacunas veterinarias para garantizar el bienestar de los animales y prevenir posibles riesgos para la salud humana. Cumplir con estos estándares a menudo requiere pruebas preclínicas y clínicas exhaustivas, que pueden ser costosas y requerir mucho tiempo.

Retrasos en el registro de vacunaslos retrasos en el registro y la aprobación de las vacunas veterinarias pueden ralentizar significativamente el crecimiento del mercado. Los fabricantes deben invertir en investigación, desarrollo y ensayos clínicos, y cualquier retraso en el proceso de aprobación puede obstaculizar su capacidad de llevar las vacunas al mercado de manera oportuna.

Fragmentación del mercado y desafíos competitivos

El mercado mundial de vacunas veterinarias está fragmentado, con muchos fabricantes, incluidas tanto compañías farmacéuticas multinacionales como empresas más pequeñas y especializadas. Esta fragmentación puede generar una intensa competencia y presiones sobre los precios. Los clientes, como los agricultores y los dueños de mascotas, suelen ser sensibles a los precios cuando se trata de vacunas veterinarias. Esto puede hacer que sea difícil para los fabricantes de vacunas mantener la rentabilidad, en particular cuando compiten con alternativas de menor costo. Expandirse a los mercados emergentes puede ser difícil debido a las variaciones en los requisitos regulatorios, los canales de distribución y las preferencias locales. Los fabricantes deben adaptar sus estrategias para adaptarse a cada mercado, lo que puede requerir muchos recursos.

Enfermedades emergentes y variabilidad antigénica

La aparición de enfermedades animales nuevas e impredecibles puede plantear desafíos importantes para el mercado de vacunas veterinarias. El desarrollo de vacunas para estas enfermedades a menudo requiere una amplia investigación y desarrollo, y el cronograma de comercialización puede no estar alineado con la urgencia de abordar los brotes de enfermedades. Algunos patógenos, como los virus de la influenza, presentan variabilidad antigénica, lo que significa que pueden mutar con el tiempo. Esta variabilidad puede hacer que las vacunas existentes sean menos efectivas, lo que requiere actualizaciones y reformulaciones frecuentes. Esto plantea desafíos técnicos y logísticos para que los fabricantes de vacunas se mantengan a la vanguardia de los patógenos en evolución. Algunas enfermedades, en particular las enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse entre animales y humanos, pueden tener huéspedes reservorios en la fauna silvestre. Controlar estas enfermedades mediante la vacunación puede ser un desafío debido a la dificultad de vacunar a los animales salvajes.

Tendencias clave del mercado

Cada vez más atención a la atención sanitaria preventiva

Una tendencia destacada en el mercado mundial de vacunas veterinarias es el creciente énfasis en la atención sanitaria preventiva para los animales. Los propietarios de mascotas y los productores de ganado están reconociendo la importancia de la vacunación como una medida proactiva para proteger a los animales de las enfermedades infecciosas. La atención sanitaria preventiva no solo mejora el bienestar general de los animales, sino que también reduce la carga económica asociada con el tratamiento de los animales enfermos.

Esta tendencia es particularmente evidente en el sector de los animales de compañía, donde los propietarios de mascotas están más dispuestos a invertir en vacunaciones de rutina para garantizar la salud y la longevidad de sus mascotas. En la industria ganadera, la vacunación preventiva se está convirtiendo en una práctica estándar para mantener la salud y la productividad del rebaño.

Avances en la tecnología de las vacunas

Los avances en la tecnología de las vacunas están impulsando la innovación en el mercado de las vacunas veterinarias. Estos avances abarcan varios aspectos del desarrollo, la producción y la administración de vacunaslos investigadores están explorando nuevas plataformas de vacunas, como las vacunas de ADN, las vacunas recombinantes y las vacunas de partículas similares a virus. Estas plataformas ofrecen una mayor seguridad, eficacia y facilidad de producción. Los adyuvantes y los sistemas de administración mejorados están mejorando la eficacia de las vacunas y reduciendo la necesidad de dosis de refuerzo. Estas innovaciones están haciendo que las vacunas sean más convenientes tanto para los dueños de mascotas como para los productores de ganado. Los avances en genómica y descubrimiento de antígenos están permitiendo el desarrollo de vacunas dirigidas y personalizadas que brindan una mejor protección contra patógenos específicos. Esta tendencia es particularmente relevante para abordar enfermedades emergentes y en evolución.

Globalización y expansión del mercado

El mercado mundial de vacunas veterinarias está experimentando una expansión significativa, impulsada por la globalización y el aumento del comercio de productos animales. Varias tendencias relacionadas contribuyen a este crecimiento

Los mercados emergentes en Asia, América Latina y África están presenciando un aumento en la demanda de vacunas veterinarias. A medida que estas regiones experimentan un desarrollo económico y una urbanización, la demanda de proteína animal y la tenencia de mascotas está aumentando, lo que impulsa la necesidad de vacunas. El comercio internacional de animales y productos animales requiere el cumplimiento de las normas internacionales de salud y seguridad. Esto, a su vez, impulsa la demanda de vacunas para garantizar la salud y la seguridad de los animales en tránsito. Los fabricantes de vacunas están formando colaboraciones y asociaciones para expandir su presencia global y acceder a nuevos mercados. Esto incluye empresas conjuntas, acuerdos de licencia y asociaciones de distribución.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de vacuna

Según la categoría de tipo de vacuna, el segmento de vacunas para el ganado surgió como el actor dominante en el mercado global de vacunas veterinarias en 2022. El predominio del segmento de vacunas para el ganado en el mercado mundial de vacunas veterinarias se puede atribuir a varios factores relacionados con los tipos de vacunas utilizadas en la industria ganadera. Las vacunas para el ganado están diseñadas específicamente para abordar las necesidades de salud y prevención de enfermedades de varios animales de granja, incluidos el ganado vacuno, los cerdos, las aves de corral, las ovejas y las cabras.

Las vacunas para el ganado abarcan una amplia gama de tipos de vacunas adaptadas a diferentes especies de ganado y enfermedades específicas. Esta diversidad incluye vacunas para enfermedades como la fiebre aftosa, la enfermedad respiratoria bovina, la influenza aviar, la enfermedad asociada al circovirus porcino y muchas otras.

La industria ganadera pone un fuerte énfasis en la atención médica preventiva para mantener la salud y la productividad del rebaño. La vacunación es una piedra angular de este enfoque. Las vacunas para el ganado están formuladas para proteger a los animales de enfermedades que pueden causar pérdidas económicas sustanciales a través de la reducción de la producción, el aumento de la mortalidad y las restricciones comerciales. La población mundial de ganado es inmensa, con miles de millones de animales criados para carne, leche y otros productos. Por ejemplo, hay más de 1.500 millones de vacas y casi 25.000 millones de pollos en todo el mundo. Poblaciones tan grandes crean una demanda significativa de vacunas para proteger a estos animales de enfermedades infecciosas. La ganadería es un componente vital de la industria agrícola mundial, que contribuye a la seguridad alimentaria y la estabilidad económica en muchos países. En consecuencia, el impacto económico de los brotes de enfermedades en el ganado puede ser sustancial, lo que impulsa la necesidad de la vacunación. El ganado puede ser vulnerable a una variedad de enfermedades infecciosas, algunas de las cuales son altamente contagiosas y pueden propagarse rápidamente dentro de los rebaños o manadas. El control y la prevención de estas enfermedades suelen requerir un enfoque multifacético, siendo la vacunación un componente fundamental. Algunas enfermedades del ganado pueden tener potencial zoonótico, lo que significa que pueden transmitirse de los animales a los seres humanos. La prevención de estas enfermedades mediante la vacunación no solo es esencial para la salud animal, sino también para la salud pública. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento.

Información tecnológica

Se prevé que el segmento de vacunas vivas atenuadas experimente un rápido crecimiento durante el período de pronóstico. Las vacunas vivas atenuadas son una categoría de vacunas que contienen formas debilitadas o modificadas del patógeno al que se dirigen. Las vacunas vivas atenuadas suelen proporcionar una respuesta inmunitaria más fuerte y sostenida en comparación con otros tipos de vacunas. Esto se debe a que imitan de cerca las infecciones naturales, estimulando tanto la inmunidad humoral (anticuerpos) como la celular.

En muchos casos, las vacunas vivas atenuadas requieren menos dosis para conferir inmunidad duradera. Esto es particularmente ventajoso en entornos veterinarios donde la administración de múltiples dosis puede ser un desafío, especialmente para los animales de granja. Las vacunas vivas atenuadas han desempeñado un papel crucial en la erradicación o el control de varias enfermedades animales devastadoras. Por ejemplo, el uso de vacunas vivas atenuadas ha sido fundamental para controlar enfermedades como la peste bovina en el ganado y la pseudorrabia en los cerdos. En caso de brotes de enfermedades, las vacunas vivas atenuadas se pueden implementar rápidamente para controlar la propagación de la enfermedad y proteger a las poblaciones vulnerables de animales. Las vacunas vivas atenuadas a menudo brindan protección cruzada contra múltiples cepas o variantes de un patógeno. Esto es particularmente valioso cuando se trata de patógenos que presentan variación antigénica. Las vacunas vivas atenuadas se pueden utilizar para proteger contra una amplia gama de enfermedades virales y bacterianas, lo que las convierte en herramientas versátiles para veterinarios y productores de ganado. Estos factores contribuyen colectivamente al crecimiento de este segmento.

Perspectivas regionales

América del Norte emergió como el actor dominante en el mercado mundial de vacunas veterinarias en 2022, con la mayor participación de mercado en términos de valor. Estados Unidos tiene una población importante de mascotas, entre las que se incluyen perros, gatos y caballos, lo que genera una demanda sustancial de vacunas para animales de compañía. América del Norte cuenta con una industria ganadera bien desarrollada, con una producción de carne de vacuno y leche de alta calidad. Esto ha generado una necesidad sustancial de vacunas para el ganado a fin de mantener la salud y la productividad del rebaño. La región alberga importantes instituciones de investigación veterinaria y fabricantes de vacunas, lo que impulsa la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías de vacunas.

El mercado de Asia-Pacífico está preparado para ser el mercado de más rápido crecimiento, ofreciendo oportunidades de crecimiento lucrativas para los actores del sector de vacunas veterinarias durante el período de pronóstico. Factores A medida que los países de APAC experimentan una rápida urbanización y desarrollo económico, existe una creciente demanda de proteína animal, lo que lleva a una creciente industria ganadera. Países como China e India tienen poblaciones de mascotas en rápida expansión, y los dueños de mascotas muestran una mayor conciencia y disposición a invertir en el cuidado de la salud de las mascotas, incluidas las vacunas. Algunos países de APAC enfrentan desafíos constantes con enfermedades endémicas en el ganado y las aves de corral. Los gobiernos y los agricultores recurren cada vez más a las vacunas como un medio de control de enfermedades para garantizar la seguridad alimentaria. La región está siendo testigo de una mayor inversión en infraestructura de atención médica veterinaria, incluidos programas de vacunación e investigación y desarrollo de nuevas vacunas. Algunos gobiernos de la región APAC están implementando políticas para impulsar la producción de productos derivados de animales, lo que incluye promover la vacunación para mejorar la salud del ganado.

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Acontecimientos recientes

• El 25 de julio de 2023, Zoetis anunció que ha firmado una asociación estratégica con Boehringer Ingelheim para desarrollar y comercializar nuevas vacunas para el ganado. La asociación verá a Zoetis y Boehringer Ingelheim trabajar juntos para desarrollar nuevas vacunas que aborden las necesidades de los productores de ganado de todo el mundo.
• El 29 de agosto de 2023, Merck & Co. Inc. anunció que la Comisión Europea aprobó Keytruda® (pembrolizumab) como tratamiento de primera línea para pacientes con cáncer de mama triple negativo (CMTN) metastásico o localmente avanzado irresecable. Keytruda es un inhibidor de puntos de control que funciona bloqueando la proteína PD-1, que ayuda a las células cancerosas a evadir el sistema inmunológico. El 27 de julio de 2023, Virbac anunció que recibió la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para su nuevo fármaco, Vectra3D, para el tratamiento de la dirofilariosis en perros. Vectra3D es un fármaco inyectable de dosis única que es el primer y único fármaco que puede proporcionar protección duradera contra la dirofilariosis en perros. El 20 de julio de 2023, Hester Biosciences Limited anunció que había firmado una asociación estratégica con Novapharma para desarrollar y comercializar vacunas para aves de corral y otros animales en Egipto. La asociación permitirá a Hester Biosciences y Novapharma trabajar juntas para desarrollar y comercializar vacunas que aborden las necesidades de los mercados egipcios de salud animal y avícola.

Actores clave del mercado

• Zoetis Inc.
• Merck& Co. Inc.
• Virbac SA
• HesterBiosciences Limited
• ElancoAnimal Health
• BoehringerIngelheim International GmbH
• CevaSante Animale
• PhibroAnimal Health Corporation
• HIPRA