Mercado europeo de productos farmacéuticos veterinarios: tamaño de la industria, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo de animal (animales de compañía, animales de granja), por producto (parasiticidas, antiinfecciosos, antiinflamatorios, analgésicos, otros), por modo de administración (oral, parenteral, tópico, otros), por canal de distribución (hospi

Descripción general del mercado

El mercado europeo de productos farmacéuticos veterinarios se valoró en USD 6.62 mil millones en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 7,03% hasta 2028. El mercado europeo de productos farmacéuticos veterinarios se refiere a la industria que produce y vende productos farmacéuticos y medicamentos para animales, incluidas mascotas, ganado y otras criaturas domésticas. Desempeña un papel vital en el mantenimiento de la salud y el bienestar de los animales, al mismo tiempo que contribuye a la seguridad alimentaria.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la tenencia de mascotas

En los últimos años, la tenencia de mascotas en Europa ha ido en aumento y esta tendencia está teniendo un profundo impacto en varias industrias, incluido el mercado de productos farmacéuticos veterinarios. El creciente número de mascotas en los hogares de todo el continente no es solo un reflejo de los cambios en los estilos de vida, sino también una fuerza impulsora detrás de la expansión del sector de los productos farmacéuticos veterinarios. Uno de los impulsores más importantes del crecimiento en el mercado de productos farmacéuticos veterinarios es el creciente número de mascotas. Los gatos, perros, conejos y pequeños mamíferos son ahora una parte integral de los hogares europeos. Según la Federación Europea de la Industria de Alimentos para Mascotas (FEDIAF), más de 80 millones de hogares europeos tienen al menos una mascota. Esta creciente población de mascotas requiere un crecimiento paralelo en el mercado de productos farmacéuticos veterinarios para satisfacer sus necesidades de atención médica. A medida que las mascotas se convierten en queridos miembros de la familia, existe una mayor conciencia de la importancia de la salud de las mascotas. Los propietarios de mascotas son cada vez más proactivos en la búsqueda de medidas de atención médica preventiva para sus compañeros peludos. Esto incluye vacunas, chequeos regulares y el uso de productos farmacéuticos para prevenir y tratar diversas afecciones de salud. Esta conciencia se ha traducido en un aumento en la demanda de productos farmacéuticos veterinarios. El aumento de la propiedad de mascotas ha llevado a un cambio en el enfoque de la atención médica de las mascotas. Los dueños de mascotas ahora se centran más en la atención médica preventiva para garantizar que sus mascotas vivan una vida larga y saludable. Este cambio ha llevado a una creciente demanda de vacunas, medicamentos antiparasitarios, productos para el cuidado dental y suplementos dietéticos, todos los cuales contribuyen significativamente al mercado de productos farmacéuticos veterinarios. A medida que aumenta la tenencia de mascotas, también lo hace la gama de servicios de cuidado de mascotas que se encuentran en. Los veterinarios, las clínicas para mascotas y las farmacias especializadas para mascotas están en aumento. Estos proveedores de servicios no solo ofrecen orientación experta, sino que también dispensan productos farmacéuticos veterinarios. La accesibilidad de estos servicios anima a los dueños de mascotas a buscar asesoramiento y tratamiento profesional, lo que estimula aún más el mercado. Los minoristas de mascotas han proliferado en toda Europa, ofreciendo una amplia gama de productos para mascotas, incluidos los farmacéuticos. Estos puntos de venta minoristas no solo brindan comodidad a los dueños de mascotas, sino que también promueven el uso de productos para el cuidado de la salud. La presencia de productos farmacéuticos veterinarios en los estantes de los minoristas de mascotas mejora su visibilidad y alienta a los dueños de mascotas a tomar decisiones informadas. El aumento de la tenencia de mascotas ha impulsado a las empresas farmacéuticas a invertir más en investigación y desarrollo adaptados a las necesidades específicas de atención médica de las mascotas. Esto ha llevado a la creación de medicamentos, tratamientos y suplementos dietéticos innovadores que atienden una variedad de condiciones de salud de las mascotas.

Creciente conciencia de la salud animal

En una era marcada por la creciente urbanización y conectividad, los europeos son cada vez más conscientes de la salud y el bienestar de sus compañeros animales. Esta mayor conciencia de la salud animal, que abarca tanto a las mascotas como al ganado, está demostrando ser un catalizador para el crecimiento del mercado europeo de productos farmacéuticos veterinarios. Dado que las mascotas a menudo se consideran miembros integrales de la familia, ha habido un cambio notable en la forma en que se percibe su salud. Los dueños de mascotas están más interesados que nunca en garantizar la longevidad y vitalidad de sus amigos peludos. Esta creciente preocupación por el bienestar de las mascotas está impulsando la demanda de una variedad de productos farmacéuticos veterinarios, incluidas vacunas, antibióticos, suplementos y tratamientos especializados. La creciente conciencia de la salud animal ha llevado a un cambio significativo hacia medidas de atención médica preventiva. Los dueños de mascotas, por ejemplo, ahora están más inclinados a seguir los programas de vacunación, participar en chequeos regulares e implementar regímenes de control de pulgas y garrapatas. Este enfoque proactivo ha provocado un aumento del consumo de productos farmacéuticos veterinarios destinados a prevenir enfermedades y mantener la salud general. A medida que aumenta la conciencia sobre la salud animal, las compañías farmacéuticas están respondiendo con productos especializados diseñados para abordar problemas de salud específicos. Esto incluye medicamentos para dolencias comunes como artritis, alergias y enfermedades cardíacas en las mascotas. La diversidad de soluciones farmacéuticas que se encuentran hoy en día subraya el compromiso de brindar la mejor atención posible a los animales. Las compañías farmacéuticas veterinarias, junto con las organizaciones de bienestar animal y los veterinarios, participan activamente en campañas de educación y concienciación. Estas iniciativas ayudan a los dueños de mascotas y a los ganaderos a comprender la importancia de una atención médica adecuada y el papel de los productos farmacéuticos en la protección de la salud animal. La difusión del conocimiento es un poderoso impulsor de la demanda en el mercado. Los avances tecnológicos están desempeñando un papel vital en la promoción de la conciencia y la mejora de la atención médica animal. Las plataformas en línea, las aplicaciones móviles y los servicios de telemedicina están facilitando a los dueños de mascotas el acceso a la información y la consulta con los veterinarios. Esta transformación digital está mejorando la visibilidad de los productos farmacéuticos y fomentando la toma de decisiones informada. En el sector ganadero, las preocupaciones sobre el bienestar animal y las prácticas agrícolas sostenibles están impulsando la necesidad de soluciones farmacéuticas. Los agricultores optan cada vez más por medicamentos y vacunas que promuevan el bienestar de sus animales y, al mismo tiempo, cumplan con los estándares éticos y regulatorios.

Crecimiento de la industria ganadera

La industria ganadera de Europa es una piedra angular de la agricultura, ya que suministra una variedad de productos esenciales, desde carne y lácteos hasta lana y cuero. Este sector está experimentando un crecimiento constante y su expansión está influyendo significativamente en el mercado europeo de productos farmacéuticos veterinarios. La industria ganadera europea se ha expandido de manera constante para satisfacer las crecientes demandas de productos derivados de animales. Se crían vacas, aves de corral, cerdos y ovejas en grandes cantidades, lo que crea una necesidad sustancial de productos y medicamentos para el cuidado de la salud. Esta expansión de los rebaños de ganado impulsa directamente el crecimiento del mercado de productos farmacéuticos veterinarios. Garantizar la salud y el bienestar del ganado es primordial para la industria. Los animales sanos son más productivos, lo que es esencial para satisfacer la creciente demanda de carne, leche y huevos. Los productos farmacéuticos veterinarios desempeñan un papel fundamental en la protección de la salud de estos animales y la optimización de su productividad. Los brotes de enfermedades pueden tener consecuencias devastadoras en la industria ganadera. Para mitigar este riesgo, los agricultores y ganaderos recurren a vacunas, antibióticos y otros productos farmacéuticos para prevenir la propagación de enfermedades. El uso de estos productos farmacéuticos no solo protege a los animales, sino que también garantiza un suministro constante de productos alimenticios seguros. Los ganaderos suelen utilizar productos farmacéuticos que promueven el crecimiento para mejorar el aumento de peso y la eficiencia alimentaria de los animales. Estos productos contribuyen a un mayor rendimiento y una mayor rentabilidad en la industria. La búsqueda de una mayor eficiencia está impulsando la demanda de dichos productos farmacéuticos. En los últimos años, ha habido un enfoque creciente en las prácticas ganaderas éticas y sostenibles. Tanto los consumidores como los organismos reguladores exigen estándares más altos de bienestar animal. Los productos farmacéuticos veterinarios son herramientas esenciales para promover el trato humano y la buena salud en los animales criados para la alimentación. La Unión Europea impone regulaciones estrictas sobre el uso de productos farmacéuticos veterinarios para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar animal. El cumplimiento de estas regulaciones es crucial para los ganaderos. Como resultado, dependen de productos farmacéuticos aprobados y regulados, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. El crecimiento de la industria ganadera ha estimulado las inversiones en investigación y desarrollo dentro del sector farmacéutico veterinario. Las empresas están trabajando para desarrollar soluciones innovadoras que aborden los desafíos específicos que enfrentan los ganaderos, incluida la gestión de enfermedades y la producción sostenible.

Regulaciones gubernamentales y cumplimiento

El mercado europeo de productos farmacéuticos veterinarios se caracteriza por su estricto panorama regulatorio, un reflejo del compromiso de la región con la salud, la seguridad y el bienestar animal. Las regulaciones gubernamentales y los estándares de cumplimiento son parte integral de este mercado y desempeñan un papel fundamental para garantizar la eficacia y la seguridad de los productos farmacéuticos veterinarios. Los gobiernos europeos, a través de agencias reguladoras como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), aplican rigurosos estándares de calidad para los productos farmacéuticos veterinarios. Estos estándares abarcan los procesos de fabricación, la eficacia y la seguridad del producto. El cumplimiento de estas estrictas regulaciones infunde confianza tanto en los consumidores como en las partes interesadas de la industria. Las regulaciones gubernamentales exigen pruebas e investigaciones exhaustivas para demostrar la eficacia y la seguridad de los productos farmacéuticos veterinarios antes de que lleguen al mercado. Este énfasis en la evidencia científica asegura a los consumidores y veterinarios que estos productos son efectivos para tratar o prevenir enfermedades y presentan riesgos mínimos para los animales y los humanos. El cumplimiento de las regulaciones gubernamentales es fundamental para generar y mantener la confianza del consumidor. Los dueños de mascotas y los ganaderos confían en los productos farmacéuticos veterinarios para proteger la salud y el bienestar de sus animales. La supervisión gubernamental les asegura que los productos que utilizan son confiables y cumplen con altos estándares de seguridad. Los estrictos requisitos regulatorios actúan como barreras de entrada, asegurando que solo las empresas con los recursos y el compromiso con la calidad puedan participar en el mercado. Esto da como resultado un panorama competitivo poblado por compañías farmacéuticas que priorizan la investigación, el desarrollo y el control de calidad. Las regulaciones gubernamentales no solo exigen el cumplimiento de las normas existentes, sino que también fomentan la innovación. Las compañías farmacéuticas se ven incentivadas a invertir en investigación y desarrollo para crear productos más efectivos y seguros. Esta innovación fomenta el crecimiento del mercado al brindar nuevas soluciones a los desafíos emergentes de la atención médica. El cumplimiento de las regulaciones europeas posiciona a las compañías farmacéuticas veterinarias para el comercio internacional y las oportunidades de exportación. Europa tiene una reputación de productos de alta calidad y cumplimiento de estándares estrictos, lo que hace que sus productos sean deseables en los mercados globales. Esto abre nuevas vías para el crecimiento y la expansión.

Principales desafíos del mercado

Resistencia a los antimicrobianos (RAM)

El aumento de la resistencia a los antimicrobianos plantea un desafío significativo para el mercado de productos farmacéuticos veterinarios. El uso prudente de antibióticos en animales es esencial para combatir la RAM, pero encontrar alternativas efectivas e implementar prácticas responsables de administración de antibióticos sigue siendo una tarea compleja.

Consideraciones económicas en la ganadería

Los ganaderos a menudo enfrentan presiones económicas que pueden afectar su disposición a invertir en productos farmacéuticos veterinarios. Las fluctuaciones del mercado, los costos de los insumos y la dinámica del comercio global pueden afectar la asequibilidad y la adopción de productos para el cuidado de la salud de los animales.

Preocupaciones por el bienestar animal

Las crecientes preocupaciones sobre el bienestar animal están influyendo en la percepción pública y las decisiones regulatorias. Cumplir con estos estándares éticos y, al mismo tiempo, garantizar la salud de los animales puede ser un desafío, especialmente en las operaciones de cría intensiva.

Costos de investigación y desarrollo

El desarrollo de nuevos productos farmacéuticos veterinarios es un proceso costoso y que requiere mucho tiempo. Las empresas deben realizar grandes inversiones en investigación y ensayos clínicos para llevar productos innovadores al mercado, y no todas las inversiones dan como resultado productos exitosos.

Tendencias clave del mercado

Medicina personalizada para mascotas

Una de las tendencias más emocionantes en el horizonte es el avance hacia la medicina personalizada para mascotas. Al igual que en la atención médica humana, los avances en genética y diagnóstico permiten a los veterinarios adaptar los tratamientos y las medidas preventivas a la composición genética única de cada animal. Esta tendencia promete una atención médica más efectiva y precisa para las mascotas.

Salud digital y telemedicina

La revolución digital está extendiendo su alcance a la medicina veterinaria. Las plataformas de telemedicina y las aplicaciones de salud digital son cada vez más populares y ofrecen a los dueños de mascotas formas convenientes de conectarse con los veterinarios para obtener asesoramiento, diagnóstico e incluso reabastecimiento de recetas. Es probable que estas tecnologías se conviertan en una parte integral del ecosistema farmacéutico veterinario.

Nutracéuticos y alimentos funcionales

El concepto de "alimentos como medicina" está ganando terreno en la atención veterinaria. Los nutracéuticos y los alimentos funcionales, diseñados para brindar beneficios específicos para la salud más allá de la nutrición básica, están en aumento. Estos productos ofrecen a los dueños de mascotas un enfoque natural y holístico para mantener la salud de sus mascotas.

Biotecnología y edición genética

La biotecnología está preparada para revolucionar los productos farmacéuticos veterinarios. Los enfoques innovadores como la edición genética son prometedores para desarrollar nuevos tratamientos y terapias para diversas afecciones de salud animal. Esta tendencia puede conducir a avances en el manejo y la prevención de enfermedades.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de animal

Según la categoría de tipo de animal, la categoría de animales de compañía tuvo la mayor participación en los ingresos en 2022. Este predominio se puede atribuir a la creciente incidencia de infecciones en las mascotas y la creciente conciencia entre los dueños de mascotas. Según un estudio publicado en el BMC Veterinary Research Journal en 2021, la prevalencia de trastornos comunes en perros en el Reino Unido se situó en el 14,10 % en el caso de los problemas dentales y en el 12,58 % en el de los problemas cutáneos. Animal Health Europe también informó de un aumento significativo de la venta general de medicamentos veterinarios para mascotas, que pasó del 42,4 % en 2020 al 47,3 % en 2022.

Por otro lado, se prevé que el sector de los animales de granja experimente la CAGR más rápida durante el período de previsión. Este crecimiento se atribuye al aumento del consumo de carne y a la creciente demanda de normas de calidad y seguridad más estrictas. En mayo de 2021, Inovet, con sede en Bélgica, amplió sus instalaciones en Francia para satisfacer la alta demanda actual de medicamentos para el ganado y aumentar la capacidad de producción. Estas nuevas instalaciones incluyen una planta de soluciones estériles, así como nuevos laboratorios de control de calidad y de I+D en microbiología.

Además, en octubre de 2022, se lanzó el programa Re-Livestock, iniciado por Horizon Europe, para desarrollar estrategias integrales para varios sistemas de producción lechera, de carne de vacuno y porcina, así como para diferentes regiones geográficas, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático. Este programa tiene como objetivo reunir la experiencia y la colaboración en una amplia gama de campos, incluida la gestión de granjas, el bienestar animal, la cría, la nutrición, las consideraciones ambientales, las evaluaciones socioeconómicas y el análisis de políticas.

Información sobre el modo de administración

Según la categoría del modo de administración, la categoría parenteral obtuvo la mayor parte de los ingresos en 2022. La administración parenteral implica la introducción directa de medicamentos en el cuerpo de un animal a través de métodos como inyecciones intravenosas, intramusculares o subcutáneas. La ventaja de este enfoque, que ofrece una administración rápida y específica de los fármacos, una biodisponibilidad mejorada y un control preciso de las dosis, le ha permitido posicionarse en el mercado de forma dominante. El crecimiento del mercado se ve impulsado por la rápida introducción y el avance de los productos. Por ejemplo, en septiembre de 2022, Boehringer Ingelheim lanzó Fencovis, la primera vacuna diseñada para combatir la diarrea de los terneros inducida por E. coli F5 y rotavirus bovino, al tiempo que reduce la gravedad de la diarrea de los terneros inducida por coronavirus. Según la información del manual veterinario de MSD, la vía de administración oral se emplea habitualmente en animales de compañía y de consumo. Se utilizan diversas formas de dosificación, como comprimidos, polvos, cápsulas, bolos, gránulos, soluciones, pastas y suspensiones. El método oral también se utiliza ampliamente en bovinos, cerdos y aves de corral para la administración farmacéutica. Las técnicas innovadoras de administración oral de productos para el control de pulgas y garrapatas están mejorando aún más el cuidado de las mascotas al proporcionar a los dueños de mascotas un medio más simple y conveniente para administrar tratamientos.

Existe un creciente interés en el uso de sistemas de administración de liberación modificada, como bolos intraluminales, en rumiantes para administrar antiparasitarios, agentes antihinchazón, potenciadores de la producción y suplementos nutricionales. Entre los ganaderos, la práctica de sumergir a los animales de ganado es uno de los modos de administración más populares. Esto se debe a la eficiencia del método para aplicar tratamientos, en particular los destinados a combatir los ectoparásitos. Además, las soluciones de vertido y los inyectables ayudan a mitigar los posibles impactos ambientales.

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Perspectivas regionales

En 2022, el Reino Unido (RU) tuvo la mayor participación de mercado en términos de ingresos. Este dominio se vio facilitado por un acuerdo de libre comercio provisional alcanzado entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido en enero de 2021, que permite el comercio ininterrumpido de bienes sin cuotas ni aranceles. Sin embargo, muchos detalles sobre la relación futura, en particular en el ámbito del comercio de servicios, seguían siendo inciertos. Este acuerdo evitó un escenario potencialmente perjudicial de Brexit "sin acuerdo", que podría haber tenido un impacto adverso significativo en la economía del Reino Unido. La Asociación Veterinaria Británica (BVA) hizo campaña activamente contra un Brexit sin acuerdo, enfatizando la falta de tiempo para una transición y un ajuste sin problemas. La BVA también formuló un conjunto de recomendaciones cruciales destinadas a asegurar el mejor resultado posible del Brexit para la salud animal, que abarca áreas como el bienestar animal, los medicamentos veterinarios, el personal veterinario, la higiene y seguridad alimentaria, la investigación y el desarrollo, y el comercio.

Mientras tanto, se espera que los Países Bajos experimenten la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Varios factores clave contribuyen a este crecimiento, incluido el alto nivel de concienciación entre los propietarios de mascotas sobre la salud de sus mascotas, los estrictos estándares destinados a garantizar la salud de los animales de granja para salvaguardar las fuentes de alimento y la presencia de grandes empresas como Norbrook, Chanelle Pharma y Boehringer Ingelheim. Según una encuesta realizada por GlobalPETS, entre 2020 y 2022, 150.000 hogares en los Países Bajos adquirieron nuevas mascotas, incluidos 80.000 perros y 70.000 gatos.

Acontecimientos recientes

• En septiembre de 2022, Zoetis Ltd. anunció la adquisición de Jurox, una empresa dedicada a la producción y distribución de productos sanitarios para animales comerciales y de compañía. Jurox opera en Australia y tiene oficinas regionales en el Reino Unido, EE. UU., Nueva Zelanda y Canadá.
• En mayo de 2020, en respuesta a la pandemia de COVID-19, Zoetis lanzó PetPro Tele+, que es una versión de telemedicina independiente de PetPro Connect. Este movimiento demuestra el compromiso de las principales empresas de invertir en tecnologías y servicios relacionados, con el objetivo de proporcionar una cartera completa e integrada a sus clientes.
• En julio de 2020, Calier presentó Dynacan spot-on para hurones, gatos y perros, ampliando así su gama de productos antiparasitarios.
• Además, en agosto de 2020, Elanco Animal Health Incorporated completó su adquisición de Bayer Animal Health. Se espera que esta adquisición estratégica beneficie significativamente a Elanco al expandir su escala y capacidades, posicionando a la empresa como uno de los líderes en la sólida y atractiva industria de la salud animal.

Actores clave del mercado

• Merck & Co., Inc.
• VetoquinolSA
• ZoetisInc.
• BoehringerIngelheim International GmbH
• ElancoLLC
• Virbac SA
• LaboratoriosCalier SA
• BimedaCorporate
• ProdietFarmaceutica SA