Mercado de biotecnología animal: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, 2018-2028 segmentado por tipo de producto (pruebas de diagnóstico, vacunas, medicamentos, reproducción y genética, aditivos para piensos), por aplicación (diagnóstico de enfermedades animales, tratamiento de enfermedades animales, atención preventiva de animales, desarrollo de med

Descripción general del mercado

El mercado mundial de biotecnología animal se valoró en 22.700 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 9,33 % hasta 2028. El mercado mundial de biotecnología animal es un sector en rápido crecimiento dentro de la industria de la biotecnología, centrado en la aplicación de técnicas biotecnológicas para mejorar la salud, la productividad y la genética de los animales. Este mercado abarca varias aplicaciones, incluida la clonación animal, la ingeniería genética, la genómica y las tecnologías reproductivas, con un enfoque principal en el ganado, los animales de compañía y los animales de investigación.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda mundial de proteínas

En un mundo con una población en rápido crecimiento y preferencias dietéticas cambiantes, la demanda de proteínas está aumentando como nunca antes. Este aumento del consumo mundial de proteínas tiene profundas implicaciones para las industrias alimentaria y agrícola, y conduce a una mayor dependencia de tecnologías innovadoras. Entre estas tecnologías, la biotecnología animal está surgiendo como un actor clave para satisfacer la creciente demanda de fuentes de proteínas de alta calidad. Se espera que la población mundial alcance los 9.700 millones de personas en 2050. Con más bocas que alimentar, se espera que la demanda de proteínas aumente significativamente. A medida que aumentan los ingresos, especialmente en los países en desarrollo, las personas tienden a consumir dietas más ricas en proteínas. El consumo de carne, en particular, tiende a aumentar con los niveles de ingresos. La rápida urbanización a menudo conduce a un cambio en los hábitos alimentarios, ya que los habitantes urbanos suelen consumir más alimentos procesados y ricos en proteínas. La creciente conciencia de los beneficios para la salud de las proteínas, como el mantenimiento muscular y el control del peso, alimenta aún más la demanda. La biotecnología animal permite la modificación genética precisa y la cría selectiva para crear animales con mejores tasas de crecimiento, calidad de la carne y resistencia a las enfermedades. Esto da como resultado un ganado más eficiente y productivo. Al introducir rasgos genéticos que mejoran la resistencia a las enfermedades, la biotecnología animal reduce la necesidad de antibióticos en la ganadería, lo que contribuye a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Las modificaciones genéticas y las técnicas de cría pueden dar lugar a animales que produzcan más leche, carne o huevos, lo que aumenta la productividad general y satisface la creciente demanda de proteínas. La producción sostenible de proteínas es una preocupación mundial. La biotecnología animal ofrece oportunidades para criar ganado que tenga una menor huella ambiental, lo que reduce la presión sobre los recursos naturales. Los animales transgénicos diseñados mediante biotecnología animal pueden producir biofármacos valiosos en su leche o sangre, lo que proporciona una fuente rentable y escalable de proteínas terapéuticas. Las herramientas genómicas permiten la cría de precisión, lo que permite a los agricultores y criadores tomar decisiones informadas sobre las parejas de apareamiento, lo que da como resultado animales con rasgos genéticos superiores.

Avances en ingeniería genética

Los avances en ingeniería genética han impulsado el campo de la biotecnología animal hacia una nueva era de innovación y posibilidades. Esta tecnología transformadora tiene el potencial de revolucionar la agricultura animal, mejorar la salud humana y animal y abordar los desafíos de sostenibilidad.

La ingeniería genética, también conocida como modificación genética o manipulación genética, implica la alteración precisa del ADN de un organismo para lograr rasgos o características específicas. En el contexto de la biotecnología animal, esto significa introducir cambios genéticos específicos en los animales para mejorar sus rasgos, productividad y resistencia a las enfermedades.

Avances recientes como la tecnología CRISPR-Cas9 han revolucionado la ingeniería genética. Proporcionan a los científicos herramientas precisas para modificar el ADN de un animal, lo que permite modificaciones genéticas rápidas y altamente precisas. Este nivel de precisión acelera el desarrollo de rasgos deseables. La ingeniería genética permite la creación de animales con una resistencia mejorada a las enfermedades, lo que reduce la necesidad de antibióticos y mejora el bienestar general de los animales. Esto se alinea con la creciente demanda de los consumidores de prácticas de cría de animales sostenibles y responsables. Las modificaciones genéticas pueden aumentar la productividad del ganado. Por ejemplo, los animales pueden ser diseñados para crecer más rápido, producir más leche o huevos, o producir carne de mayor calidad. Esta mayor eficiencia aborda la necesidad mundial de una mayor producción de alimentos. Los animales transgénicos pueden ser modificados genéticamente para producir proteínas terapéuticas y anticuerpos valiosos en su leche o sangre. Este método de producción biofarmacéutica es más rentable y escalable que los métodos tradicionales, lo que contribuye al crecimiento del mercado. La ingeniería genética permite la personalización de los animales para satisfacer diversas demandas del mercado. Los productores pueden crear animales adaptados a rasgos específicos, produciendo diversas proteínas y acomodándose a diferentes necesidades de la industria.

La ingeniería genética mejora la eficiencia de los programas de cría, lo que conduce a una mayor productividad y ventajas económicas para los agricultores y productores. Esto fomenta el crecimiento del mercado al mejorar la rentabilidad. La ingeniería genética abre nuevas vías para la investigación en agricultura, biomedicina y más allá. Esto atrae inversiones en I+D, promoviendo la innovación dentro del sector de la biotecnología animal. A medida que aumenta la conciencia sobre el potencial de la ingeniería genética en la biotecnología animal, las inversiones y los esfuerzos de investigación se expanden en todo el mundo. Esta expansión global impulsa la competencia y la innovación dentro del mercado.

Cría de precisión y genómica

La cría de precisión y la genómica representan dos pilares poderosos de la innovación en el ámbito de la biotecnología animal. Estas tecnologías de vanguardia están revolucionando la forma en que se crían, gestionan y optimizan los animales para rasgos como la productividad, la resistencia a las enfermedades y la sostenibilidad ambiental.

La cría de precisión, también conocida como selección genómica, implica aprovechar los datos genómicos para tomar decisiones de cría informadas. Esta tecnología permite a los criadores e investigadores seleccionar animales con rasgos genéticos específicos para la reproducción, lo que mejora la eficiencia y la precisión de los programas de cría. La genómica es el estudio de toda la composición genética de un organismo, o genoma. En el contexto de la biotecnología animal, la genómica proporciona información sobre la composición genética de un animal, lo que permite a los científicos identificar y manipular los genes responsables de los rasgos deseados.

La cría de precisión acelera el proceso de cría al identificar animales con rasgos genéticos superiores con mayor rapidez y precisión que los métodos tradicionales. Esto acelera el desarrollo de ganado de alto rendimiento, satisfaciendo la creciente demanda mundial de productos derivados de animales. Al seleccionar animales con genes asociados con rasgos como un crecimiento rápido, una mayor producción de leche o una mejor calidad de la carne, la cría de precisión conduce a una mayor productividad y mayores beneficios económicos para los agricultores y productores. La genómica permite la identificación de genes vinculados a la resistencia a las enfermedades. Esta información se puede utilizar para criar animales con una mayor resistencia a las enfermedades comunes, lo que reduce la necesidad de antibióticos y mejora el bienestar animal. La cría de precisión y la genómica contribuyen a una agricultura más sostenible. Al seleccionar animales con una huella ambiental menor, como emisiones reducidas de metano, la industria puede abordar las preocupaciones sobre el impacto ambiental de la agricultura animal. Estas tecnologías ofrecen flexibilidad para personalizar los animales para producir diferentes tipos de proteínas para satisfacer las diversas demandas del mercado. Esta diversificación de las fuentes de proteínas mejora la capacidad de la industria para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores.

Al optimizar los programas de cría y mejorar la calidad de los animales seleccionados, la cría de precisión y la genómica contribuyen a aumentar la eficiencia y el ahorro de costes, lo que hace que la agricultura animal sea más viable económicamente. La adopción de estas tecnologías fomenta la inversión en investigación e innovación dentro del sector de la biotecnología animal. Esto fomenta el desarrollo de nuevas técnicas, aplicaciones y productos. A medida que aumenta la conciencia de los beneficios potenciales de la cría de precisión y la genómica, los esfuerzos de inversión e investigación se expanden a nivel mundial. Esta expansión global impulsa la competencia y estimula la innovación dentro del mercado.

Producción biofarmacéutica

La producción biofarmacéutica, una aplicación innovadora de la biotecnología animal, está surgiendo como un motor fundamental del crecimiento en el mercado mundial de la biotecnología animal. Este enfoque innovador aprovecha las capacidades de los animales modificados genéticamente para producir proteínas y anticuerpos terapéuticos valiosos para fines médicos y farmacéuticos.

La producción biofarmacéutica implica la modificación genética de animales, generalmente ganado, para producir compuestos biológicamente activos, incluidas proteínas terapéuticas, anticuerpos y vacunas. Estos animales modificados genéticamente sirven como biorreactores vivos, produciendo productos farmacéuticos de alto valor en su leche, sangre u otros fluidos corporales.

La producción biofarmacéutica ofrece una alternativa rentable y escalable a los métodos tradicionales de biofabricación. Elimina la necesidad de infraestructura y equipo costosos, lo que la convierte en una opción atractiva para las empresas farmacéuticas que buscan reducir los costos de producción. Los animales modificados genéticamente pueden producir grandes cantidades de proteínas y anticuerpos terapéuticos, lo que garantiza un suministro constante y confiable. Esto es crucial para satisfacer la creciente demanda de productos biofarmacéuticos. Los animales diseñados para la producción biofarmacéutica pueden criarse para producir proteínas específicas rápidamente. Este rápido tiempo de respuesta es vital para responder a necesidades médicas urgentes, como la producción de vacunas durante pandemias. La producción biofarmacéutica se puede adaptar a proteínas y anticuerpos terapéuticos específicos, lo que permite la producción de una amplia gama de medicamentos. Esta personalización atiende diversas necesidades médicas. En comparación con los procesos de biofabricación tradicionales que se basan en cultivos celulares, la producción biofarmacéutica de origen animal puede tener una huella ambiental menor. Esto se alinea con la creciente demanda de producción farmacéutica sostenible.

El uso de animales modificados genéticamente para la producción biofarmacéutica puede impulsar las economías de los países que adoptan esta tecnología. Fomenta la innovación y atrae inversiones en investigación y desarrollo. La producción biofarmacéutica mejora la capacidad de la industria farmacéutica para desarrollar y producir una amplia gama de medicamentos, incluidas terapias raras y especializadas. Esto contribuye a los avances médicos y a una mejor atención al paciente. A medida que aumenta la conciencia de los beneficios potenciales de la producción biofarmacéutica, los esfuerzos de inversión e investigación se expanden a nivel mundial. Esta expansión global impulsa la competencia y estimula la innovación dentro del mercado de la biotecnología animal.

Principales desafíos del mercado

Percepción y aceptación del público

La percepción del público sobre la biotecnología animal puede influir en gran medida en su aceptación y adopción. Las preocupaciones sobre los organismos genéticamente modificados (OGM) y el tratamiento ético de los animales pueden generar escepticismo y resistencia, lo que afecta el crecimiento del mercado.

Impactos ambientales

Las modificaciones genéticas realizadas a los animales pueden afectar no solo su biología, sino también sus interacciones con el medio ambiente. Controlar las consecuencias ecológicas de los animales modificados genéticamente y abordar las preocupaciones sobre el daño potencial a los ecosistemas es un desafío.

Derechos de propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual relacionados con los animales modificados genéticamente, especialmente cuando se trata de rasgos o genes novedosos, pueden dar lugar a disputas y desafíos legales. La necesidad de proteger la propiedad intelectual puede crear barreras para la entrada al mercado.

Tendencias clave del mercado

Revolución CRISPR-Cas9

La tecnología CRISPR-Cas9 está preparada para seguir revolucionando el mercado de la biotecnología animal. Esta poderosa herramienta de edición genética permite modificaciones precisas en los genomas animales, ofreciendo el potencial de crear animales con rasgos mejorados, desde resistencia a enfermedades hasta una mejor calidad del producto.

Fuentes alternativas de proteínas

El creciente interés en fuentes alternativas de proteínas, incluidas las opciones basadas en plantas y células, desafiará al sector de la agricultura animal tradicional. La biotecnología animal puede desempeñar un papel en el desarrollo de métodos de producción más eficientes y sostenibles para estas fuentes de proteínas emergentes.

Transparencia y trazabilidad para el consumidor

Los consumidores son cada vez más conscientes del origen y los métodos de producción de los productos derivados de animales. Como resultado, habrá una creciente demanda de transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro, que puede facilitarse mediante la biotecnología.

Información por segmentos

Información sobre el tipo de producto

Según la categoría de tipo de producto, cabe destacar que la categoría de vacunas obtuvo la mayor parte de los ingresos en el año 2022. Este crecimiento significativo en el sector de las vacunas se puede atribuir principalmente a la creciente prevalencia de infecciones animales. Estas infecciones se transmiten naturalmente de los animales a los humanos, a menudo debido al consumo de alimentos y agua contaminados o al contacto directo con individuos o animales infectados. La vacunación se destaca como un medio muy eficaz para reducir la carga de enfermedades en los animales, desempeñando un papel fundamental en la atención médica preventiva y el manejo de enfermedades. Además, se espera que el segmento se vea impulsado por la mayor introducción de vacunas para animales por parte de los principales actores del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Indian Immunologicals Ltd. lanzó la vacuna contra la viruela caprina (Raksha Goat Pox), mientras que en mayo de 2021, Boehringer Ingelheim India presentó su vacuna avícola, VAXXITEK HVT+IBD. Estos lanzamientos de productos están preparados para impulsar la adopción de vacunas, fomentando un mayor crecimiento en este segmento.

En el período de pronóstico, se proyecta que el sector de las pruebas de diagnóstico experimente un crecimiento notable. La expansión de este segmento puede atribuirse a varios factores, incluido el aumento del gasto en salud animal, un aumento en la incidencia de enfermedades zoonóticas, un número creciente de profesionales veterinarios y el aumento de los niveles de ingresos disponibles en las regiones en desarrollo. Además, una comprensión integral de la demanda de estos productos por parte de hospitales veterinarios, clínicas, laboratorios e instituciones similares, junto con el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo por parte de los actores de la industria, desempeña un papel importante en la configuración del panorama general del mercado. Como ejemplo notable, en agosto de 2021, INDICAL BIOSCIENCE GmbH adquirió Checkpoints, una empresa holandesa centrada en la investigación y el desarrollo. INDICAL es un líder mundial en el avance de soluciones integrales para pruebas veterinarias moleculares e inmunológicas.

Application Insights

En 2022, el segmento dedicado al cuidado preventivo de los animales surgió como líder en términos de ingresos, principalmente debido a la creciente adopción de animales de compañía. Un contribuyente significativo a este crecimiento de los ingresos es la tendencia de humanización de las mascotas, donde los dueños de mascotas consideran cada vez más a sus mascotas como miembros integrales de la familia. Esta tendencia se ve subrayada por una encuesta internacional realizada por HABRI y Zoetis, que destaca una conexión directa entre el vínculo humano-animal y la atención veterinaria constante. El estudio, que abarca a participantes de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Alemania, Japón, Brasil y China, demuestra un fenómeno global de fortalecimiento de los vínculos emocionales entre los humanos y sus mascotas. De hecho, un sorprendente 95% de los encuestados expresó que ve a sus mascotas como parte de su familia. En consecuencia, este vínculo cada vez más profundo entre humanos y animales fomenta mejores prácticas de atención preventiva.

En el próximo período de pronóstico, se espera que la aplicación relacionada con el desarrollo de fármacos experimente un crecimiento sustancial. La utilización de anticuerpos monoclonales en el campo de la salud animal ha abierto un potencial significativo para abordar necesidades no satisfechas. Como ejemplo ilustrativo, en septiembre de 2021, Boehringer Ingelheim e Invetx anunciaron un acuerdo de colaboración para desarrollar bioterapias de anticuerpos monoclonales innovadores y específicos para cada especie dirigidas a una amplia gama de infecciones en especies veterinarias, con un enfoque principal en perros y gatos. Esta asociación subraya el compromiso de Boehringer Ingelheim de abordar demandas no satisfechas en el mercado de biotecnología de salud animal en rápida expansión.

Perspectivas regionales

En 2022, América del Norte obtuvo la mayor parte de los ingresos, principalmente debido a sus elevados niveles de concienciación sobre los animales y la mejora de la infraestructura sanitaria en la región. La presencia de programas de atención sanitaria y un número creciente de iniciativas destinadas a promover la salud animal son factores que se espera que mejoren aún más las perspectivas de crecimiento en esta área geográfica. Además, la importante inversión en investigación y desarrollo (I+D) en América del Norte contribuirá a la expansión del mercado. Cabe destacar que, en octubre de 2021, Zoetis Inc. amplió su planta de fabricación y desarrollo en Tullamore (Irlanda), aumentando significativamente su capacidad de producción de anticuerpos monoclonales veterinarios. Por otro lado, se prevé que el mercado de Asia Pacífico experimente el crecimiento más rápido durante el período de previsión. Este crecimiento se puede atribuir a varios factores clave, entre ellos el creciente número de hogares de clase media, el aumento de los ingresos disponibles, la creciente aceptación de los animales de compañía, la introducción de nuevos productos y una gran demanda de proteínas animales en la región. En junio de 2022, India lanzó su primera vacuna contra la COVID-19 para animales, Anocovax, que marca un avance significativo en el mercado. Además, el Ministro de Agricultura de la India lanzó el 'kit ELISA CAN-CoV-2', un kit ELISA indirecto basado en proteína nucleocápside específica para la detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en caninos, lo que indica un compromiso con el avance de la atención sanitaria animal en la región.

Acontecimientos recientes

• En marzo de 2022, Hester Biosciences Limited hizo su incursión en la industria del cuidado de mascotas.
• En agosto de 2021, Elanco completó su adquisición de Kindred Biosciences.
• En octubre de 2021, Embark Veterinary, Inc., presentó su prueba de ADN diseñada para perros de raza pura. Este kit proporciona información de salud práctica y exclusiva para los dueños de perros de raza pura, lo que ayuda en el diagnóstico preciso, la planificación del tratamiento y el seguimiento continuo, todo lo cual se puede compartir cómodamente con un veterinario.

Actores clave del mercado

• Zoetis Inc
• BoehringerIngelheim GmbH
• BiogenesisBago SA
• Merck& Co., Inc.
• Virbac SA
• ElancoLLC
• IDEXXLaboratories Inc
• HeskaCorp
• IndianImmunologicals Ltd
• HesterBiosciences Limited