Mercado de diagnóstico avícola: tamaño de la industria global, participación, tendencias, oportunidades y pronóstico, segmentado por tipo de prueba (ELISA y PCR), por tipo de enfermedad (salmonelosis aviar, influenza aviar, enfermedad de Newcastle y otras), por región y competencia, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado mundial de diagnóstico avícola se valoró en USD 487,68 millones en 2023 y se prevé que proyecte un crecimiento impresionante en el período de pronóstico con una CAGR del 8,31% hasta 2029. El mercado mundial de diagnóstico avícola está impulsado por varios factores que contribuyen a su crecimiento. Los impulsores clave incluyen la creciente incidencia de enfermedades avícolas en todo el mundo, como la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, que requieren soluciones de diagnóstico rápidas y precisas. El aumento del consumo de aves de corral a nivel mundial, impulsado por el crecimiento de las poblaciones y las preferencias dietéticas, también alimenta la demanda de herramientas eficaces de gestión y vigilancia de enfermedades. Las estrictas regulaciones que rigen la seguridad alimentaria y la salud animal alientan a los productores avícolas a adoptar tecnologías de diagnóstico avanzadas para garantizar la calidad y el cumplimiento del producto. Los avances tecnológicos en técnicas de diagnóstico, como PCR, ELISA y secuenciación de próxima generación, mejoran la precisión y eficiencia del diagnóstico, impulsando aún más el crecimiento del mercado. El enfoque en la atención médica preventiva en la avicultura para mitigar las pérdidas económicas por brotes de enfermedades continúa estimulando las inversiones en soluciones de diagnóstico innovadoras.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la incidencia de enfermedades avícolas

Según un estudio reciente destinado a investigar la prevalencia de enfermedades avícolas en el distrito de Barishal de Bangladesh, se realizó de octubre de 2018 a septiembre de 2019. Se examinaron un total de 863 aves de corral, muertas o enfermas. El diagnóstico se basó en la historia, las quejas del propietario, los signos clínicos y los hallazgos post mortem. La prevalencia de enfermedades fue más alta entre las ponedoras (48,20%), seguidas de los pollos de engorde (35,34%) y los pollos Sonali (16,45%). Las enfermedades más prevalentes en general fueron la enfermedad infecciosa de la bolsa (IBD) (18,08%), salmonelosis (15,41%), enfermedad de Newcastle (ND) (13,33%), micoplasmosis/enfermedad respiratoria crónica (CRD) (12,28%), colibacilosis (10,31%), coccidiosis (7,53%), bronquitis infecciosa (7,18%), aspergilosis (5,68%), onfalitis (2,55%), cólera aviar (2,43%), coriza infecciosa (2,09%), viruela aviar (1,51%), enteritis necrótica (1,16%) y enfermedad de Marek (0,46%). La salmonelosis (27,87%), la IBD (17,79%) y la ND (22,54%) fueron las más prevalentes en ponedoras, pollos de engorde y pollos Sonali, respectivamente. Las enfermedades fueron más frecuentes en verano (39,75%), seguidas del invierno (32,33%) y la temporada de lluvias (27,93%). El estudio destaca la importancia de la vacunación, la bioseguridad estricta, el manejo higiénico y otras medidas preventivas para controlar eficazmente las enfermedades avícolas y garantizar el desarrollo sostenible de la avicultura en la región.

En respuesta a estos desafíos, existe una mayor demanda de soluciones de diagnóstico avanzadas dentro del sector avícola. Las herramientas de diagnóstico rápidas y precisas son esenciales para la detección temprana y el manejo eficaz de estas enfermedades. El diagnóstico oportuno permite a los productores avícolas implementar rápidamente las medidas de control necesarias, como protocolos de cuarentena, campañas de vacunación y estrategias de tratamiento específicas. Este enfoque proactivo no solo ayuda a mitigar la propagación de enfermedades dentro de las poblaciones avícolas, sino que también garantiza el cumplimiento de estrictas medidas de bioseguridad y requisitos regulatorios.

Aumento de la demanda de productos avícolas

La población mundial está aumentando de manera constante, acompañada de un cambio notable en las preferencias dietéticas hacia un mayor consumo de proteínas, particularmente en las regiones en desarrollo. Esta tendencia está impulsando significativamente la demanda de productos avícolas, que son valorados por su asequibilidad, valor nutricional y versatilidad en aplicaciones culinarias. A medida que más personas en todo el mundo integran aves de corral en sus dietas, la industria avícola enfrenta una mayor presión para satisfacer la creciente demanda al mismo tiempo que mantiene estándares estrictos de seguridad alimentaria y salud animal.

En respuesta a esta creciente demanda, las estrategias efectivas de manejo de enfermedades y las tecnologías de diagnóstico avanzadas son cada vez más cruciales. Las enfermedades avícolas plantean amenazas sustanciales para la salud de las aves, la productividad y, en última instancia, el suministro de productos avícolas a los consumidores. Enfermedades como la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle y la bronquitis infecciosa pueden provocar brotes devastadores si no se detectan y controlan rápidamente. Estos patógenos no solo afectan la salud de las aves, sino que también ponen en peligro la seguridad alimentaria y las relaciones comerciales, lo que pone de relieve la necesidad crítica de contar con prácticas sólidas de control y monitoreo de enfermedades en las granjas avícolas de todo el mundo.

La implementación de tecnologías de diagnóstico confiables desempeña un papel fundamental para garantizar la salud y la seguridad de los productos avícolas. Las herramientas de diagnóstico modernas, incluidas PCR, ELISA y NGS, permiten a los productores avícolas y veterinarios identificar rápidamente los patógenos causantes de enfermedades con gran precisión y eficiencia. La detección temprana permite estrategias proactivas de manejo de enfermedades, como programas de vacunación, protocolos de bioseguridad y regímenes de tratamiento específicos, minimizando así el impacto de las enfermedades en la salud y la productividad de las aves.

Regulaciones estrictas sobre seguridad alimentaria

Los organismos reguladores de todo el mundo desempeñan un papel crucial en la protección de la seguridad alimentaria y la salud animal dentro de la industria avícola. Estas entidades imponen pautas y estándares estrictos que los productores avícolas deben cumplir, asegurando que los productos avícolas que llegan a los consumidores sean seguros, nutritivos y libres de contaminantes. Las regulaciones clave se centran en la prevención de enfermedades, las medidas de control y el uso de herramientas de diagnóstico para monitorear y gestionar la salud de las aves de corral de manera efectiva. El cumplimiento de los requisitos regulatorios requiere la adopción de pruebas de diagnóstico confiables y acreditadas dentro de las operaciones de cría de aves de corral. Estas pruebas son esenciales para detectar, identificar y monitorear patógenos que plantean riesgos para la salud de las aves de corral y, por extensión, para los consumidores humanos. Las preocupaciones regulatorias comunes incluyen enfermedades como la influenza aviar, Salmonella, Campylobacter y varias infecciones virales y bacterianas que pueden afectar a las parvadas de aves de corral y la salud pública.

Las herramientas de diagnóstico precisas son fundamentales para permitir que los productores avícolas demuestren el cumplimiento de las normas regulatorias. Técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y la secuenciación de próxima generación (NGS) se utilizan ampliamente por su sensibilidad, especificidad y capacidad para detectar múltiples patógenos simultáneamente. Estas tecnologías facilitan la detección temprana de enfermedades, la intervención rápida y las estrategias eficaces de gestión de enfermedades, minimizando así la propagación de infecciones y mitigando las pérdidas económicas.

Avances tecnológicos en el diagnóstico

En noviembre de 2023, Ancera lanzó el software Salmonella System Monitoring (SSM), con el objetivo de proporcionar información mejorada y oportuna sobre Salmonella en toda la cadena de suministro avícola. Utilizando su amplia gama de sistemas de vigilancia móvil, bases de datos CRISPR, modelos epidemiológicos y sistemas de alerta de software, Ancera busca impulsar la industria avícola de EE. UU. El software está diseñado para mitigar los riesgos y mejorar la rentabilidad al brindar soporte integral y análisis de datos en tiempo real.

Los ensayos ELISA complementan la PCR al detectar anticuerpos o antígenos específicos en muestras de aves de corral, lo que proporciona información esencial sobre las respuestas inmunitarias y la presencia de patógenos. Estos ensayos son esenciales para la vigilancia y el seguimiento de los brotes de enfermedades, lo que contribuye a estrategias eficaces de gestión de enfermedades y medidas de bioseguridad en las granjas avícolas. La secuenciación de nueva generación (NGS) representa otro gran avance en las capacidades de diagnóstico, ya que ofrece una secuenciación de alto rendimiento de ácidos nucleicos de múltiples patógenos simultáneamente. Esta tecnología proporciona información genómica completa, lo que facilita la caracterización precisa de los patógenos y sus variaciones genéticas. La NGS es particularmente valiosa para comprender la epidemiología de las enfermedades, rastrear brotes y monitorear los cambios genéticos que pueden afectar la virulencia de las enfermedades y la dinámica de transmisión.

La integración de estas tecnologías de diagnóstico avanzadas en los programas de manejo de enfermedades avícolas mejora la productividad y la rentabilidad general de las granjas al reducir las pérdidas relacionadas con las enfermedades y garantizar la seguridad de los productos. Los productores se benefician de la detección oportuna de enfermedades, lo que permite una intervención rápida y estrategias de tratamiento específicas para minimizar los impactos económicos.

Desafíos clave del mercado

Sensibilidad y especificidad diagnósticas

Lograr una alta sensibilidad y especificidad en las pruebas de diagnóstico de enfermedades avícolas es crucial para gestionar eficazmente los brotes y garantizar la salud de las poblaciones avícolas. La sensibilidad se refiere a la capacidad de una prueba para identificar correctamente todos los casos positivos de una enfermedad, minimizando los falsos negativos. La especificidad, por otro lado, se refiere a la capacidad de la prueba para identificar correctamente los casos negativos verdaderos, minimizando así los falsos positivos. En el contexto del diagnóstico avícola, lograr una alta sensibilidad es vital porque garantiza que no se pase por alto ninguna ave infectada durante las pruebas. Esto es particularmente importante para enfermedades como la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, que pueden propagarse rápidamente y tener consecuencias económicas significativas si no se detectan a tiempo. La alta sensibilidad permite la rápida implementación de medidas de control como cuarentena y vacunación, ayudando a prevenir una mayor propagación dentro de las parvadas y a las granjas vecinas.

Por el contrario, la alta especificidad asegura que las aves sanas no sean identificadas incorrectamente como enfermas, lo que es crucial para minimizar los costos innecesarios de sacrificio o tratamiento. La variabilidad en el rendimiento de las pruebas entre diferentes especies de aves de corral y regiones geográficas plantea un desafío significativo para lograr tanto una alta sensibilidad como especificidad. Las especies de aves de corral varían en su susceptibilidad a las enfermedades y sus respuestas inmunes, lo que puede afectar la confiabilidad de las pruebas de diagnóstico. Los factores geográficos como el clima, las prácticas agrícolas y las cepas prevalentes de patógenos pueden influir en la precisión de las pruebas.

El desarrollo de pruebas de diagnóstico que sean sólidas en varias especies de aves de corral y contextos geográficos requiere una validación y estandarización rigurosas. Esto implica realizar estudios para evaluar el rendimiento de las pruebas en diferentes condiciones, optimizar los protocolos para la recolección y procesamiento de muestras y garantizar la coherencia en los resultados de las pruebas en todos los laboratorios. Los esfuerzos de colaboración entre investigadores, empresas de diagnóstico, autoridades veterinarias y productores avícolas son esenciales para abordar estos desafíos y mejorar la precisión del diagnóstico en la gestión de la salud avícola. Al mejorar la sensibilidad y la especificidad, las partes interesadas pueden monitorear y controlar eficazmente los brotes de enfermedades, salvaguardando el bienestar de las aves de corral y la seguridad alimentaria.

Costo y accesibilidad

Garantizar la asequibilidad y la accesibilidad de las pruebas de diagnóstico es crucial para una gestión eficaz de las enfermedades en la avicultura, especialmente para los pequeños agricultores y productores en las regiones en desarrollo. El costo de las tecnologías de diagnóstico avanzadas y el acceso limitado a las instalaciones de prueba plantean barreras significativas que pueden impedir los esfuerzos de vigilancia y control de enfermedades. En muchos países en desarrollo, los avicultores en pequeña escala a menudo operan con presupuestos ajustados y recursos financieros limitados asignados a servicios de atención médica y veterinarios. Los altos costos iniciales asociados con equipos de diagnóstico sofisticados, como máquinas de PCR, kits ELISA y tecnologías NGS, pueden ser prohibitivos para estos agricultores. Los costos recurrentes de consumibles, mantenimiento y capacitación necesarios para operar estas tecnologías contribuyen aún más a su carga financiera.

La accesibilidad a las instalaciones de pruebas de diagnóstico es otro desafío crítico, particularmente en áreas remotas o rurales donde la infraestructura y los servicios veterinarios pueden ser inadecuados o inexistentes. Los agricultores pueden tener que recorrer grandes distancias para acceder a laboratorios de pruebas o clínicas veterinarias, lo que aumenta los costos y los desafíos logísticos. La disponibilidad limitada de personal capacitado en el uso e interpretación de pruebas de diagnóstico también puede dificultar la detección e intervención oportunas de enfermedades. La disparidad en los recursos de atención médica entre las áreas urbanas y rurales agrava el problema de la accesibilidad. Los pequeños agricultores en regiones remotas pueden carecer de la infraestructura, la electricidad y la conectividad a Internet necesarias para utilizar tecnologías de diagnóstico avanzadas de manera eficaz. Esta brecha digital limita aún más su acceso a servicios de diagnóstico oportunos y precisos.

Tendencias clave del mercado

Inversiones crecientes en investigación y desarrollo

HatchTech Group BV, un proveedor líder de soluciones avanzadas de incubación avícola de los Países Bajos, completó la adquisición de NYtor BV, una empresa especializada en tecnologías de pruebas basadas en ADN. La adquisición, que entró en vigencia el 31 de marzo de 2024, marca un movimiento estratégico de HatchTech para mejorar sus capacidades internas de innovación. En los últimos tiempos, HatchTech ha concentrado sus esfuerzos en el desarrollo de tecnologías de vanguardia para el análisis microbiológico, en particular aprovechando la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Esta tecnología es fundamental en el proceso de sexado in ovo, que implica la identificación y clasificación de huevos machos y hembras durante la fase de incubación. Este enfoque estratégico subraya el compromiso de HatchTech de avanzar en los métodos de incubación de aves de corral mediante la innovación tecnológica.

Las inversiones apuntan a la mejora de las tecnologías de diagnóstico existentes para optimizar el rendimiento y la confiabilidad. Los esfuerzos de mejora continua implican el perfeccionamiento de los protocolos, el aumento de la automatización y la reducción de los tiempos de respuesta para los resultados de diagnóstico. Las plataformas de diagnóstico mejoradas proporcionan a los productores avícolas herramientas más eficientes para monitorear y controlar los brotes de enfermedades, lo que en última instancia minimiza las pérdidas económicas y mantiene la salud de las aves. Las iniciativas de I+D se centran en abordar las enfermedades avícolas emergentes que plantean amenazas significativas para la producción avícola mundial. Los investigadores colaboran para identificar nuevos patógenos, estudiar la dinámica de transmisión de enfermedades y desarrollar soluciones de diagnóstico específicas adaptadas a los desafíos emergentes. Este enfoque proactivo garantiza que los productores avícolas estén equipados con herramientas de diagnóstico oportunas y eficaces para mitigar los riesgos asociados con la evolución de los panoramas de enfermedades.

Expansión de la industria avícola

La rápida expansión de la industria avícola mundial está catalizando una mayor demanda de soluciones de diagnóstico fiables y avanzadas. Este crecimiento se ve impulsado principalmente por la intensificación de las prácticas de cría de aves de corral y la tendencia hacia la integración vertical dentro de la industria. A medida que las operaciones avícolas aumentan su escala para satisfacer la creciente demanda mundial de productos avícolas, surge una necesidad crítica de estrategias efectivas de manejo de enfermedades que puedan detectar y mitigar rápidamente los riesgos para la salud entre las parvadas.

La avicultura intensiva implica mayores densidades de población y mayores desafíos de bioseguridad, lo que puede exacerbar la propagación de enfermedades como la influenza aviar, la enfermedad de Newcastle y la salmonelosis. En consecuencia, los productores avícolas están invirtiendo cada vez más en herramientas de diagnóstico robustas que ofrecen capacidades de detección rápidas y precisas. Estos diagnósticos desempeñan un papel fundamental en el monitoreo de la salud de las parvadas, la prevención de brotes de enfermedades y la garantía de que se mantengan los estándares de seguridad alimentaria. La integración de tecnologías de diagnóstico avanzadas como PCR, ELISA y secuenciación de próxima generación es fundamental para satisfacer estas demandas de la industria. Estas tecnologías mejoran la precisión, la sensibilidad y la velocidad de la detección de enfermedades, lo que permite una intervención temprana y minimiza las pérdidas económicas asociadas con los brotes de enfermedades. Las presiones regulatorias y las preferencias de los consumidores por productos avícolas seguros y de alta calidad subrayan aún más la importancia de las prácticas integrales de monitoreo y manejo de enfermedades respaldadas por diagnósticos innovadores.

Información segmentaria

Información sobre el tipo de prueba

Según el tipo de prueba, el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas ha sido durante mucho tiempo una piedra angular en el diagnóstico avícola, reconocido por su eficacia en la detección de anticuerpos contra una amplia gama de patógenos avícolas. Su popularidad se debe a varias ventajas clave, lo que lo hace indispensable en los laboratorios veterinarios de todo el mundo. El proceso de prueba ELISA comienza con el recubrimiento de una microplaca con antígenos o anticuerpos específicos que tienen afinidad por las moléculas objetivo presentes en la muestra. Cuando se lanza la muestra, cualquier anticuerpo o antígeno específico para los patógenos objetivo se une a estas moléculas recubiertas. A continuación, se lanzan los anticuerpos ligados a enzimas, que se unen específicamente a los antígenos o anticuerpos capturados. Estos anticuerpos ligados a enzimas están diseñados para reaccionar con una solución de sustrato que produce un cambio de color detectable, lo que indica la presencia y concentración de los anticuerpos o antígenos en la muestra. Este cambio de color se cuantifica mediante espectrofotometría o inspección visual, lo que proporciona un método sencillo y fiable para detectar la presencia de patógenos.

La simplicidad y la rentabilidad de la prueba ELISA la hacen muy adecuada para manipular grandes volúmenes de muestras de manera eficiente. Es especialmente eficaz para analizar rápidamente grandes cantidades de muestras de aves de corral, lo que la convierte en una herramienta ideal para el control rutinario de la salud de las aves de corral y la detección de enfermedades como la gripe aviar, la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa y otras. Esta capacidad es crucial para mantener la salud de las aves de corral y prevenir brotes de enfermedades, ya que la detección temprana permite la rápida implementación de medidas de control. La capacidad de ELISA para detectar anticuerpos proporciona información valiosa sobre el estado inmunológico de las aves de corral. Al controlar los niveles de anticuerpos a lo largo del tiempo, los veterinarios y los productores avícolas pueden evaluar la eficacia de los programas de vacunación y realizar un seguimiento de la prevalencia de enfermedades específicas dentro de las poblaciones. Este enfoque proactivo ayuda a tomar decisiones informadas sobre las estrategias de gestión de enfermedades y optimizar la salud de las aves.

Información sobre el tipo de enfermedad

Según el tipo de enfermedad, la influenza aviar, también conocida como gripe aviar, se destaca como una fuerza dominante en el mercado mundial de diagnóstico avícola debido a su impacto significativo en la salud avícola, las implicaciones económicas y las preocupaciones de salud pública. La influenza aviar es causada por virus de la influenza que afectan principalmente a las aves, incluidas las aves domésticas y las aves silvestres. Representa una doble amenazano solo causa enfermedades graves y la muerte en las aves de corral, sino que ciertas cepas, como H5N1 y H7N9, también pueden infectar a los humanos, lo que provoca enfermedades respiratorias graves e incluso la muerte en algunos casos.

La prevalencia y la rápida propagación de la influenza aviar requieren estrategias de diagnóstico sólidas para monitorear y controlar los brotes de manera efectiva. Los métodos de diagnóstico para la influenza aviar incluyen tanto la detección directa del virus como las pruebas serológicas para detectar anticuerpos producidos por aves infectadas. Entre estos métodos, la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa en tiempo real (rRT-PCR) se utiliza ampliamente por su alta sensibilidad y especificidad en la detección del ARN del virus de la influenza en muestras clínicas. Esta técnica molecular permite la identificación rápida y precisa de las aves infectadas, lo que permite tomar medidas de contención rápidas para evitar una mayor propagación dentro de las poblaciones de aves de corral y a los seres humanos. Las pruebas serológicas, como ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas), son cruciales para detectar anticuerpos contra los virus de la influenza aviar en muestras de suero de aves de corral. Estas pruebas proporcionan información valiosa sobre el estado inmunológico de las aves y son fundamentales para monitorear la eficacia de los programas de vacunación. La simplicidad, la rentabilidad y la capacidad de ELISA para procesar grandes cantidades de muestras lo convierten en una herramienta esencial en la vigilancia de rutina y los estudios epidemiológicos de la influenza aviar.

Perspectivas regionales

América del Norte ocupa una posición destacada en el mercado mundial de diagnóstico avícola, debido al sistema de atención médica veterinaria bien establecido de la región y la alta adopción de tecnologías de diagnóstico avanzadas. Estados Unidos, en particular, lidera el mercado con un fuerte enfoque en la vigilancia de enfermedades y las medidas de bioseguridad en la producción avícola. Las iniciativas gubernamentales y el apoyo regulatorio garantizan un estricto control de la salud de las aves de corral, lo que impulsa el uso generalizado de herramientas de diagnóstico sofisticadas.

Acontecimientos recientes

• En julio de 2024, AlveoTechnologies, Inc. (Alveo), líder en detección y diagnóstico molecular que aprovecha su plataforma tecnológica patentada, anunció un avance significativo. Han simulado con éxito in silico que su herramienta de diagnóstico molecular portátil y rápido para la gripe aviar puede detectar la variante H5N1. Este logro se basa en secuencias obtenidas de infecciones humanas recientes en Colorado y en las identificadas en ganado infectado.

Principales actores del mercado

• Zoetis Services LLC
• QIAGEN NV
• BioChek BV
• Bioneer Corporation
• Thermo Fisher Scientific Inc.
• MEGACOR Diagnostik GmbH
• IDEXX Laboratories, Inc.
• Randox Laboratories Ltd.
• INDICAL Bioscience GmbH
• Heska Corporation