Mercado europeo de antibióticos veterinarios por tipo de animal (cerdos, ganado vacuno, cabras, aves de corral, otros), por clase de fármaco (tetraciclinas, penicilina, sulfonamidas, macrólidos, trimetoprima, lincosamidas, polimixinas), por forma farmacéutica (polvos orales, soluciones orales, inyecciones), por país, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

El mercado europeo de antibióticos veterinarios se valoró en USD 1.05 mil millones en 2023 y se espera que alcance los USD 1.39 mil millones para 2029 con una CAGR del 4,77% durante el período de pronóstico. El mercado europeo de antibióticos veterinarios está impulsado por varios factores clave. La creciente conciencia sobre la salud animal está impulsando el crecimiento del mercado. Las normas y directrices regulatorias mejoradas sobre el bienestar animal y el uso de antibióticos también están contribuyendo a la expansión del mercado. La prevalencia de enfermedades zoonóticas y el creciente énfasis en la atención veterinaria preventiva impulsan aún más la demanda de antibióticos. Los avances en medicina veterinaria y el desarrollo de nuevas formulaciones de antibióticos están respaldando el progreso del mercado. La tendencia hacia prácticas integradas y sostenibles de gestión del ganado y la necesidad de abordar la resistencia a los antibióticos están dando forma a la dinámica del mercado. En general, una combinación de factores regulatorios, sanitarios y tecnológicos están impulsando colectivamente el crecimiento del mercado europeo de antibióticos veterinarios en Europa.

Principales impulsores del mercado

Creciente concienciación sobre la salud y el bienestar animal

La creciente concienciación sobre la salud y el bienestar animal ha influido significativamente en el mercado europeo de antibióticos veterinarios. A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la calidad y la seguridad de sus alimentos, incluida la carne y otros productos animales, existe un mayor énfasis en garantizar que los animales sean tratados con los más altos estándares de cuidado y atención médica. Este cambio en las actitudes de los consumidores ha llevado a una mayor demanda de antibióticos veterinarios efectivos, que son cruciales para controlar y prevenir enfermedades en el ganado. Al mantener la salud y la productividad de los animales, estos antibióticos ayudan a garantizar que el suministro de alimentos siga siendo seguro y de alta calidad.

El impulso social hacia un trato más humano de los animales también ha impulsado la implementación de regulaciones y estándares más estrictos en materia de bienestar animal. Estas regulaciones a menudo incluyen requisitos de controles sanitarios regulares y tratamiento rápido de enfermedades, lo que impulsa la necesidad de atención veterinaria confiable y antibióticos. Como tanto los propietarios de animales como las empresas agrícolas priorizan el bienestar de sus animales, existe una dependencia cada vez mayor de los antibióticos veterinarios para cumplir con estos estándares elevados. Este énfasis creciente en el bienestar animal, junto con las presiones regulatorias, respalda la expansión continua del mercado europeo de antibióticos veterinarios, lo que refleja una tendencia más amplia hacia la mejora de la salud animal y las prácticas éticas en la agricultura.

Estándares y directrices regulatorios

Los estándares y directrices regulatorios mejorados relacionados con la salud animal y el uso de antibióticos son fundamentales para dar forma al mercado europeo de antibióticos veterinarios. En Europa, el marco regulatorio que rige los antibióticos veterinarios es a la vez exhaustivo y riguroso, supervisado por organismos como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y varias autoridades nacionales. Estas normas están diseñadas para garantizar que los antibióticos se utilicen de manera responsable y eficaz en la medicina veterinaria, abordando una variedad de preocupaciones que van desde el bienestar animal hasta la salud pública.

Uno de los principales objetivos de estas normas regulatorias es combatir la resistencia a los antibióticos, una preocupación mundial creciente. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias desarrollan mecanismos para resistir los efectos de los medicamentos que antes trataban con éxito las infecciones. En medicina veterinaria, esto puede ser resultado del uso excesivo o indebido de antibióticos, lo que puede provocar fracasos del tratamiento y mayores riesgos para la salud animal y humana. Para mitigar este riesgo, las regulaciones europeas enfatizan el uso prudente de los antibióticos, que incluye pautas para la prescripción, la dosificación y la duración del tratamiento adecuadas. Al establecer estas normas, los organismos reguladores buscan minimizar la aparición de cepas resistentes y garantizar que los antibióticos sigan siendo efectivos para su uso futuro. La implementación de pautas estrictas también impulsa la demanda de antibióticos que cumplan con las nuevas normas y prácticas. Los fabricantes de antibióticos veterinarios deben asegurarse de que sus productos cumplan con estos requisitos regulatorios, lo que a menudo implica procesos rigurosos de prueba y certificación. Este cumplimiento no solo ayuda a mantener la eficacia de los antibióticos, sino que también genera confianza entre los veterinarios y los productores ganaderos que dependen de estos medicamentos para la salud animal. A medida que evolucionan las regulaciones, existe un impulso continuo hacia la innovación y la adaptación dentro del mercado, lo que impulsa a las empresas farmacéuticas a desarrollar nuevas formulaciones y opciones de tratamiento que se alineen con los estándares actualizados.

Prevalencia de enfermedades zoonóticas

Según el "Informe sobre zoonosis One Health 2022 de la Unión Europea", el informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades detalla los hallazgos del seguimiento y la vigilancia de las zoonosis realizados en 2022 en 27 Estados miembros, el Reino Unido (Irlanda del Norte) y 11 Estados no miembros. Incluye estadísticas clave sobre zoonosis y agentes zoonóticos que afectan a los seres humanos, los alimentos, los animales y los piensos, con comparaciones históricas. En 2022, la campilobacteriosis y la salmonelosis fueron las zoonosis notificadas con mayor frecuencia en humanos, ocupando el primer y el segundo lugar, respectivamente. La incidencia de la campilobacteriosis y la salmonelosis se mantuvo constante con los niveles notificados en 2021.

La amenaza de las enfermedades zoonóticas subraya la necesidad de intervenciones veterinarias sólidas, incluido el uso de antibióticos. En la práctica veterinaria, los antibióticos son cruciales para tratar las infecciones bacterianas en los animales, reduciendo así el riesgo de que estas infecciones se propaguen a los humanos. Por ejemplo, Salmonella y E. coli, patógenos zoonóticos comunes, pueden causar enfermedades graves en los humanos, que van desde malestar gastrointestinal hasta infecciones sistémicas más graves. Al tratar y controlar eficazmente estas infecciones en el ganado, los veterinarios ayudan a prevenir brotes que podrían tener implicaciones más amplias para la salud pública. A medida que aumenta la conciencia de los riesgos de las enfermedades zoonóticas, también aumenta la demanda de medidas preventivas y terapéuticas para gestionar estas amenazas dentro de las poblaciones animales. Esta creciente conciencia ha llevado a una mayor vigilancia y a la adopción de medidas proactivas en la atención veterinaria, con énfasis en la prevención de enfermedades mediante vacunaciones, mejores prácticas de higiene y el uso juicioso de antibióticos. Los antibióticos veterinarios son herramientas esenciales en este esfuerzo, ya que ayudan a controlar las infecciones bacterianas y a prevenir su propagación. La necesidad de estos antibióticos se ha vuelto más pronunciada a medida que ha aumentado el reconocimiento de los riesgos zoonóticos, lo que ha impulsado el mercado de estos productos.

Necesidad de combatir la resistencia a los antibióticos

Abordar la resistencia a los antibióticos es un factor crucial y cada vez más importante del mercado europeo de antibióticos veterinarios. El aumento de las bacterias resistentes a los antibióticos representa un desafío formidable, que afecta tanto a la salud animal como a la humana. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias desarrollan mecanismos para evadir los efectos de los antibióticos, lo que hace que las infecciones que antes se podían tratar sean más difíciles de controlar. Este fenómeno plantea una grave amenaza para la salud pública, ya que las infecciones resistentes pueden transmitirse de animales a humanos a través del contacto directo, alimentos contaminados o vías ambientales.

La creciente prevalencia de bacterias resistentes a los antibióticos ha estimulado un esfuerzo concertado para desarrollar y utilizar antibióticos que sigan siendo eficaces contra estas cepas resistentes. Las empresas farmacéuticas y las instituciones de investigación se centran en descubrir y producir nuevos antibióticos que puedan atacar a las bacterias resistentes de forma más eficaz. Esto incluye el desarrollo de nuevos medicamentos con mecanismos de acción únicos, así como la mejora de los antibióticos existentes para superar la resistencia. El impulso a la innovación en esta área es crucial, ya que tiene como objetivo garantizar que la medicina veterinaria siga teniendo herramientas eficaces para controlar las infecciones y prevenir los brotes. La investigación sobre terapias alternativas y estrategias para combatir la resistencia a los antibióticos también es un motor importante de la dinámica del mercado. En respuesta a la creciente amenaza de la resistencia, existe un énfasis cada vez mayor en la exploración de tratamientos alternativos y estrategias de gestión. Esto incluye el desarrollo de vacunas, que pueden prevenir infecciones y reducir la necesidad de antibióticos, y el uso de probióticos u otras intervenciones no antibióticas para mantener la salud animal. Los avances en las tecnologías de diagnóstico permiten una identificación más precisa de los patógenos y sus perfiles de resistencia, lo que permite tratamientos específicos que minimizan el uso de antibióticos de amplio espectro.

Principales desafíos del mercado

Resistencia a los antibióticos

La resistencia a los antibióticos es un desafío significativo y creciente para el mercado europeo de antibióticos veterinarios. La aparición de bacterias resistentes a los antibióticos presenta una amenaza grave tanto para la salud animal como para la humana, complicando el tratamiento de infecciones en el ganado y potencialmente afectando la seguridad alimentaria. El uso excesivo y el mal uso de antibióticos en medicina veterinaria contribuyen al desarrollo de resistencia, ya que las bacterias evolucionan para sobrevivir a la exposición a estos medicamentos. Esta resistencia puede ser el resultado de prácticas de prescripción inadecuadas, como el uso de antibióticos para infecciones virales cuando son ineficaces, o de una dosificación inadecuada. La Unión Europea ha implementado regulaciones estrictas para combatir la resistencia a los antibióticos, incluidas restricciones al uso de antibióticos para promover el crecimiento y la promoción del uso responsable. Sin embargo, el manejo de la resistencia requiere un enfoque multifacético, que incluye una mejor vigilancia, programas de administración e investigación de tratamientos alternativos. El desafío radica en equilibrar el manejo eficaz de la enfermedad con la minimización del riesgo de resistencia, todo ello adhiriéndose a los requisitos regulatorios en evolución. Los profesionales veterinarios deben navegar por estas complejidades al mismo tiempo que se aseguran de que los antibióticos sigan siendo efectivos para tratamientos críticos, que pueden afectar la dinámica del mercado e impulsar la demanda de nuevas soluciones terapéuticas.

Cumplimiento y aplicación de la normativa

El cumplimiento de las normas regulatorias es un desafío importante para el mercado europeo de antibióticos veterinarios. El panorama regulatorio en Europa se caracteriza por estrictas pautas que rigen el uso, la prescripción y la venta de antibióticos veterinarios. Las regulaciones son aplicadas por varios organismos, incluida la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y las autoridades nacionales, que exigen pruebas rigurosas, procesos de aprobación y monitoreo para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos. Estas regulaciones tienen como objetivo salvaguardar la salud animal y mitigar el riesgo de resistencia a los antibióticos. Sin embargo, la complejidad y variabilidad de los requisitos regulatorios en diferentes países puede crear desafíos para los fabricantes y veterinarios. Navegar por estas regulaciones requiere recursos y experiencia significativos, y el incumplimiento puede llevar a consecuencias legales, retrasos en la entrada al mercado y sanciones financieras. La evolución de las regulaciones y las actualizaciones frecuentes requieren una adaptación e inversión continuas en estrategias de cumplimiento. Las prácticas veterinarias deben mantenerse al tanto de los cambios regulatorios y garantizar el cumplimiento, lo que puede requerir muchos recursos e impactar la eficiencia operativa. El desafío de mantener el cumplimiento mientras se abordan los cambios regulatorios es un factor clave que influye en el mercado europeo de antibióticos veterinarios.

Presiones económicas y gestión de costos

Las presiones económicas y la gestión de costos representan un desafío significativo para el mercado europeo de antibióticos veterinarios. El costo de los antibióticos veterinarios, junto con los gastos asociados para el diagnóstico y el tratamiento, pueden suponer una carga financiera para los productores de ganado y las prácticas veterinarias. Factores como el costo de las materias primas, la fabricación y la investigación y el desarrollo contribuyen al precio general de los antibióticos. Las fluctuaciones en los mercados agrícolas, los cambios en los precios de los productos básicos y las crisis económicas pueden afectar la asequibilidad de la atención veterinaria y los antibióticos. Los productores de ganado a menudo se enfrentan al desafío de equilibrar las limitaciones de costos con la necesidad de mantener la salud y la productividad de los animales. Esta presión económica puede generar dificultades para acceder e invertir en antibióticos de alta calidad, lo que puede afectar los resultados del tratamiento. La gestión de costos está influenciada por la necesidad de una inversión continua en investigación y desarrollo para producir nuevos antibióticos y abordar los desafíos de salud emergentes. La interacción de los factores económicos y los desafíos de la gestión de costos da forma a la dinámica del mercado europeo de antibióticos veterinarios, afectando tanto a la oferta como a la demanda.

Tendencias clave del mercado

Avances en medicina veterinaria

Gestión ganadera integrada y sostenible

A partir de enero de 2024, todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) deben enviar anualmente datos a la Plataforma de venta y uso de antimicrobianos (ASU). Este mandato, lanzado en virtud del Reglamento sobre medicamentos veterinarios (Reglamento (UE) 2019/6), forma parte de una estrategia más amplia para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Anteriormente, la recopilación de datos sobre las ventas y el uso de antimicrobianos en animales era vital para abordar la resistencia a los antimicrobianos. El proyecto de Vigilancia Europea del Consumo de Antimicrobianos Veterinarios (ESVAC), que funcionó de 2009 a 2023, fue una iniciativa voluntaria de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y varios países europeos. Monitoreó las ventas de antimicrobianos veterinarios en toda Europa y sentó las bases para la Plataforma ASU. Esta plataforma ahora requiere que todos los Estados miembros notifiquen datos sobre las ventas y el uso de antimicrobianos veterinarios en animales en un formato estandarizado, mejorando así la recopilación de datos y la integración en un sistema integral.

En el centro de la gestión integrada y sostenible del ganado se encuentra un fuerte énfasis en la prevención de enfermedades y la bioseguridad. Las estrategias eficaces de prevención de enfermedades, como las vacunaciones periódicas, la nutrición adecuada y la gestión ambiental, son cruciales para mantener la salud animal y reducir la necesidad de antibióticos. Las medidas de bioseguridad, que incluyen el acceso controlado a las zonas de cría de ganado y prácticas de higiene estrictas, ayudan a prevenir la introducción y propagación de enfermedades infecciosas. En este contexto, los antibióticos desempeñan un papel fundamental en el manejo y tratamiento de las infecciones que se producen, garantizando así que los animales se mantengan sanos y productivos. La integración de estas prácticas con el uso prudente de antibióticos respalda el objetivo de mantener altos estándares de salud y reducir la dependencia de los antibióticos.

Información segmentaria

Tipo de animal

Según el tipo de animal, las aves de corral se destacan como el sector dominante debido a varios factores convincentes. La escala de la producción avícola en Europa es inmensa, y la UE es uno de los mayores productores de carne de aves de corral del mundo. Esta producción extensiva requiere una gran demanda de antibióticos veterinarios para controlar y prevenir enfermedades que pueden afectar rápidamente a grandes bandadas. La cría de aves de corral a menudo implica condiciones de alta densidad donde enfermedades como Salmonella, E. coli y varias infecciones respiratorias pueden propagarse rápidamente, lo que genera pérdidas económicas significativas si no se controlan de manera efectiva. Este alto riesgo de enfermedades impulsa una demanda sustancial de antibióticos para garantizar la salud y la productividad de las aves de corral. El entorno regulatorio europeo, que tiene como objetivo reducir el uso de antibióticos y combatir la resistencia, ha llevado a un enfoque en el uso responsable y específico de antibióticos. A pesar de estas estrictas regulaciones, la necesidad de antibióticos efectivos sigue siendo crítica en la avicultura debido a los desafíos constantes en el manejo de la salud de las aves de corral. La fuerte demanda de los consumidores de carne de aves de corral, impulsada por su asequibilidad y versatilidad, respalda aún más la necesidad de prácticas eficientes de gestión de la salud, incluido el uso de antibióticos veterinarios. La importante inversión en investigación e innovación dentro del sector avícola introduce continuamente nuevas formulaciones de antibióticos y tratamientos alternativos, abordando los desafíos de salud emergentes y mejorando la eficacia del manejo de enfermedades. En general, la combinación de producción a gran escala, desafíos de salud específicos, presiones regulatorias, demanda de los consumidores e innovación continua subraya el dominio de las aves de corral en el mercado europeo de antibióticos veterinarios.

Información sobre la clase de fármaco

Según la clase de fármaco, las tetraciclinas son la clase dominante de antibióticos. Las tetraciclinas ocupan una posición significativa debido a su actividad de amplio espectro, lo que las hace altamente efectivas contra una amplia gama de patógenos bacterianos que se encuentran comúnmente en la medicina veterinaria. Su uso extensivo está impulsado por su eficacia en el tratamiento de diversas infecciones en el ganado y las aves de corral, incluidas enfermedades respiratorias, infecciones gastrointestinales e infecciones de la piel. La versatilidad de las tetraciclinas les permite abordar múltiples tipos de infecciones bacterianas, lo que es crucial para controlar la salud de grandes poblaciones de animales en diversos entornos agrícolas. Uno de los factores clave que contribuyen al predominio de las tetraciclinas es su naturaleza de amplio espectro, lo que les permite atacar tanto a bacterias grampositivas como gramnegativas. Esta amplia cobertura las hace particularmente útiles en entornos veterinarios donde las infecciones pueden ser causadas por una variedad de especies bacterianas. Las tetraciclinas se han utilizado durante varias décadas, lo que ha llevado a una comprensión bien establecida de sus perfiles de eficacia y seguridad en aplicaciones veterinarias.

Otro factor que contribuye es el aspecto económico de las tetraciclinas. Por lo general, son rentables en comparación con algunas otras clases de antibióticos, lo que es una consideración importante para los productores de ganado que necesitan manejar grandes rebaños o manadas de manera económica. Esta rentabilidad, combinada con su actividad de amplio espectro, hace que las tetraciclinas sean una opción preferida en muchas prácticas veterinarias. Las tetraciclinas también se utilizan en contextos tanto terapéuticos como profilácticos. En el uso terapéutico, se prescriben para tratar infecciones existentes, mientras que en el uso profiláctico, ayudan a prevenir infecciones en situaciones de alto riesgo o durante brotes. Esta doble aplicación aumenta aún más su demanda en medicina veterinaria.

Perspectivas del país

Alemania se destaca como el actor dominante en el mercado europeo de antibióticos veterinarios. El liderazgo de Alemania en este sector está impulsado por varios factores clave, incluida su importante producción ganadera, una sólida infraestructura veterinaria y un sólido marco regulatorio. Alemania es uno de los mayores productores agrícolas de Europa, con extensas operaciones de cría de ganado que incluyen ganado vacuno, cerdos, aves de corral y otros animales. Esta producción a gran escala crea una demanda sustancial de antibióticos veterinarios para controlar y prevenir enfermedades en una gran cantidad de animales. El sector agrícola bien desarrollado del país requiere atención veterinaria avanzada y un manejo eficaz de las enfermedades, lo que contribuye al alto consumo de antibióticos.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2024, el Departamento de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Asuntos Rurales (Defra) dio a conocer una nueva estrategia quinquenal para combatir la resistencia a los antimicrobianos (RAM), un desafío mundial que dificulta o imposibilita el tratamiento de las infecciones y afecta tanto a los seres humanos como a los animales. El plan de acción nacional actualizado se centrará en reducir el uso de antimicrobianos (que abarcan antibióticos, antifúngicos y antivirales) tanto en seres humanos como en animales, y en mejorar la vigilancia para detectar infecciones resistentes a los medicamentos antes de que se generalicen. Este plan se basará en el progreso realizado hacia la visión de 20 años del Reino Unido para la gestión de la resistencia a los antimicrobianos, que busca contener, controlar y mitigar el problema para salvaguardar la salud pública.
• En mayo de 2024, la empresa conjunta estonio-holandesa PharmaPark inauguró oficialmente una de las instalaciones de fabricación de medicamentos veterinarios más grandes de Europa en Tallin. Esta inversión de 54,61 millones de dólares se centra principalmente en la producción de bienes para los mercados de exportación.
• En septiembre de 2023, las autoridades sanitarias francesas implementaron medidas de contención e higiene, conocidas como "refugio" y "bioseguridad", en las granjas avícolas para protegerse contra la transmisión de la gripe aviar de las aves silvestres. Según un informe de la Asamblea Nacional Francesa, estas medidas han afectado notablemente a las granjas avícolas de pequeña escala en libertad. Por el contrario, las operaciones industriales a gran escala estaban mejor equipadas para absorber los costos asociados e integrar los nuevos requisitos de manera más efectiva.

Principales actores del mercado

• MerckSharp & Dohme Ges.mbH
• CevaSanté Animale
• VetoquinolS A
• ZoetisItalia Srl
• BoehringerIngelheim International GmbH
• VirbacS.A.
• LaboratoriosCalier, SA
• BimedaHoldings Limitado
• ProdivetProductos farmacéuticos SA/NV
• NorbrookLaboratories Limited