Mercado de productos para el cuidado ocular veterinario en Estados Unidos por tipo (productos para el cuidado ocular, servicios para el cuidado ocular), por indicación (trastornos de la superficie ocular, glaucoma, cataratas, enfermedades infecciosas, otras indicaciones), por aplicación (perros, gatos, otros), por región, competencia, pronóstico y oportunidades, 2019-2029F

Descripción general del mercado

Mercado de atención oftalmológica veterinaria en Estados Unidos

Los avances tecnológicos han impulsado aún más el crecimiento del mercado. La integración de herramientas de diagnóstico de vanguardia, como técnicas de imágenes avanzadas y modalidades de tratamiento innovadoras, ha mejorado la precisión de los diagnósticos y la eficacia de los tratamientos. Esto ha llevado a una mejor gestión de las enfermedades oculares crónicas y mejores resultados para las mascotas. La creciente disponibilidad de servicios de oftalmología veterinaria especializados y una mayor conciencia entre los dueños de mascotas sobre la importancia de los controles oculares regulares contribuyen a la expansión del mercado. El mercado también está respaldado por un aumento en la cobertura de seguros para mascotas, lo que hace que los servicios de atención oftalmológica sean más accesibles para un segmento más amplio de dueños de mascotas. Las clínicas y hospitales veterinarios invierten cada vez más en equipos oftálmicos de última generación y en formación para mejorar su oferta de servicios.

Principales impulsores del mercado

Aumento de la tenencia de mascotas y del gasto en su cuidado

Según las estadísticas del Libro de fuentes demográficas y de tenencia de mascotas de la AVMA de 2022, el número total de animales que se tienen como compañía incluye un 44,6 % de perros, un 26 % de gatos, un 2,5 % de pájaros y un 0,2 % de caballos.

La humanización de las mascotas ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de este mercado. Los dueños de mascotas tratan ahora a sus mascotas como miembros de la familia, lo que lleva a un mayor gasto en servicios de atención sanitaria de primera calidad. Esta tendencia es evidente en las crecientes ventas de productos especializados para el cuidado de los ojos, como gotas, ungüentos y suplementos, que están diseñados para mantener y mejorar la salud ocular de las mascotas. Los avances en la tecnología médica veterinaria han hecho posible que los veterinarios ofrezcan herramientas de diagnóstico y tratamientos más sofisticados para las afecciones oculares, lo que ha impulsado aún más el crecimiento del mercado.

En respuesta a la creciente demanda, muchas clínicas y hospitales veterinarios están ampliando su oferta para incluir servicios integrales de atención ocular. Estos servicios abarcan desde exámenes oculares de rutina hasta procedimientos quirúrgicos avanzados, lo que permite a los veterinarios abordar una amplia gama de afecciones oculares en las mascotas. Como resultado, la disponibilidad de servicios especializados de atención oftalmológica está aumentando, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Avances en diagnósticos y tratamientos oftálmicos veterinarios

Según la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense (AVMA), el número total de especialistas veterinarios en los Estados Unidos al 31 de diciembre de 2023 es de 974. Esta cifra representa el recuento acumulado de veterinarios que han logrado la especialización en varios campos dentro de la medicina veterinaria.

Además de las herramientas de diagnóstico, ha habido avances significativos en las técnicas quirúrgicas para tratar afecciones oculares en animales. Por ejemplo, la facoemulsificación, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para la eliminación de cataratas, ha ganado popularidad en las prácticas veterinarias. Esta técnica permite tiempos de recuperación más rápidos y mejores resultados para las mascotas sometidas a cirugía de cataratas. El desarrollo de lentes intraoculares (LIO) diseñadas específicamente para animales ha mejorado la tasa de éxito de las cirugías de cataratas, restaurando la visión a las mascotas con cataratas.

La introducción de nuevos productos farmacéuticos para tratar afecciones oculares en animales también ha contribuido al crecimiento del mercado. Se han desarrollado gotas, ungüentos y medicamentos específicos para los ojos de uso veterinario para abordar una variedad de problemas oculares, desde infecciones hasta inflamaciones. Estos medicamentos están formulados para satisfacer las necesidades únicas de los animales, lo que garantiza su seguridad y eficacia. Como resultado, los veterinarios ahora tienen acceso a una gama más amplia de opciones de tratamiento, lo que les permite brindar una atención más personalizada y efectiva a sus pacientes. La investigación y el desarrollo en curso en el campo de la oftalmología veterinaria continúan impulsando la innovación. Los científicos e investigadores están explorando nuevas terapias, incluida la terapia génica y los tratamientos con células madre, para abordar las afecciones oculares genéticas y degenerativas en los animales. Estos tratamientos de vanguardia tienen el potencial de revolucionar el campo y ofrecer nuevas esperanzas a las mascotas que sufren enfermedades oculares crónicas.

Creciente conocimiento de las especializaciones en oftalmología veterinaria

El creciente conocimiento de la oftalmología veterinaria como un campo especializado de la medicina veterinaria es un impulsor significativo del mercado de atención ocular veterinaria de los Estados Unidos. A medida que los dueños de mascotas se informan más sobre la importancia de la salud ocular en los animales, existe una creciente demanda de atención especializada brindada por oftalmólogos veterinarios. La oftalmología veterinaria es un campo de nicho que requiere capacitación y experiencia especializadas. Los oftalmólogos veterinarios están equipados con el conocimiento y las habilidades para diagnosticar y tratar una amplia gama de afecciones oculares en animales, desde problemas comunes como la conjuntivitis hasta afecciones más complejas como el glaucoma y los trastornos de la retina. El reconocimiento de esta especialización ha llevado a un aumento en las derivaciones de veterinarios generales a especialistas en oftalmología, lo que ha impulsado aún más la demanda de servicios especializados de atención ocular.

Las campañas educativas y los esfuerzos de divulgación de las organizaciones veterinarias han desempeñado un papel crucial en la sensibilización sobre la importancia de la oftalmología veterinaria. Estas iniciativas tienen como objetivo educar a los dueños de mascotas sobre los signos y síntomas de las afecciones oculares en los animales y la necesidad de una intervención oportuna. Como resultado, los dueños de mascotas se están volviendo más proactivos en la búsqueda de atención especializada para la salud ocular de sus mascotas, lo que lleva a un aumento en el número de visitas veterinarias por problemas relacionados con los ojos. El auge de las redes sociales y las plataformas en línea ha contribuido a la difusión de información sobre oftalmología veterinaria. Los dueños de mascotas ahora tienen acceso a una gran cantidad de recursos, incluidos artículos, videos y testimonios, que destacan los beneficios de la atención ocular especializada para los animales. Esta mayor visibilidad ha ayudado a desmitificar la oftalmología veterinaria y a alentar a los dueños de mascotas a buscar estos servicios para sus mascotas.

El creciente reconocimiento de la oftalmología veterinaria también ha llevado a una expansión de los programas de capacitación y las oportunidades educativas para los veterinarios. Más escuelas veterinarias y programas de educación continua ofrecen capacitación especializada en oftalmología, lo que permite a los veterinarios generales mejorar sus habilidades en esta área. Esto, a su vez, aumenta la disponibilidad de servicios de oftalmología veterinaria en todo el país, lo que hace que la atención especializada sea más accesible para los dueños de mascotas.

Desafíos clave del mercado

Acceso limitado a oftalmólogos veterinarios

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de atención ocular veterinaria de los Estados Unidos es el acceso limitado a los oftalmólogos veterinarios. Si bien la demanda de servicios especializados de atención oftalmológica para mascotas está aumentando, la oferta de oftalmólogos veterinarios calificados no ha seguido el mismo ritmo. Esto crea un cuello de botella en la prestación de tratamientos oculares avanzados. Los oftalmólogos veterinarios requieren una amplia formación y certificación, lo que da lugar a un grupo relativamente pequeño de especialistas en comparación con la creciente necesidad. En muchas regiones, especialmente en las zonas rurales o desatendidas, los dueños de mascotas y los veterinarios generales carecen de acceso a estos especialistas, lo que da lugar a un tratamiento tardío o inadecuado para las enfermedades oculares graves. La escasez de especialistas a menudo significa que los dueños de mascotas deben viajar largas distancias o enfrentarse a largos tiempos de espera para las citas, lo que puede provocar un empeoramiento de las enfermedades que podrían haberse evitado con una intervención temprana. La alta demanda y la oferta limitada pueden aumentar el coste de los servicios, lo que hace que la atención especializada sea menos accesible para muchos dueños de mascotas. Para abordar este desafío se requerirán esfuerzos concertados para alentar a más veterinarios a dedicarse a la oftalmología, así como para explorar soluciones innovadoras como la telemedicina y las clínicas móviles para cerrar la brecha en la atención.

Alto costo de la atención oftalmológica veterinaria

El alto costo de la atención oftalmológica veterinaria es otro desafío importante en el mercado. Los diagnósticos avanzados, los procedimientos quirúrgicos y los tratamientos especializados para las afecciones oculares pueden ser prohibitivamente caros para muchos dueños de mascotas. Esta barrera financiera a menudo impide que las mascotas reciban la atención necesaria, lo que lleva a afecciones sin tratamiento que pueden deteriorarse con el tiempo. Las cirugías oculares veterinarias, como la extracción de cataratas o los trasplantes de córnea, pueden costar miles de dólares, e incluso los diagnósticos de rutina como los exámenes con lámpara de hendidura y las imágenes avanzadas pueden afectar el presupuesto del dueño de una mascota. La falta de una cobertura generalizada de seguros para mascotas agrava este problema, ya que muchos dueños de mascotas deben pagar de su bolsillo por estos servicios. Si bien algunos planes de seguro para mascotas cubren la atención oftalmológica, la cobertura suele ser limitada y los deducibles o copagos altos aún pueden ser una carga. Los costos asociados con las tecnologías de vanguardia y la capacitación especializada requerida para los oftalmólogos veterinarios contribuyen al gasto general. El desafío radica en encontrar formas de hacer que estos servicios sean más asequibles sin comprometer la calidad, posiblemente mediante la expansión de la cobertura de seguros, ofreciendo opciones de financiamiento o desarrollando alternativas de tratamiento rentables.

Barreras de adopción tecnológica

Los avances tecnológicos han revolucionado la atención oftalmológica veterinaria, pero la adopción de estas tecnologías presenta un desafío significativo. Muchas prácticas veterinarias, especialmente las clínicas más pequeñas, luchan por mantenerse al día con los costos y las complejidades de implementar las últimas herramientas de diagnóstico y quirúrgicas. Equipos como la ecografía ocular, sistemas avanzados de cirugía láser y dispositivos de imágenes digitales requieren una inversión sustancial, no solo en términos de compra del equipo sino también en la capacitación del personal para usarlos de manera efectiva. Las prácticas más pequeñas o independientes pueden encontrar estos costos prohibitivos, lo que limita su capacidad para ofrecer atención de vanguardia. El ritmo rápido del cambio tecnológico puede dificultar que los veterinarios se mantengan actualizados con los últimos desarrollos, lo que genera una brecha entre lo que es posible y lo que se encuentra prácticamente en los entornos veterinarios cotidianos. Puede haber resistencia a la adopción de nuevas tecnologías debido a preocupaciones sobre su fiabilidad, la pronunciada curva de aprendizaje o la interrupción de los flujos de trabajo establecidos. Superar estas barreras requerirá esfuerzos para hacer que las tecnologías avanzadas sean más accesibles y asequibles, junto con la educación y el apoyo continuos para los profesionales veterinarios.

Tendencias clave del mercado

Aumento de la incidencia de trastornos oculares en animales de compañía

La creciente incidencia de trastornos oculares en animales de compañía es un impulsor importante del mercado de cuidado ocular veterinario de los Estados Unidos. A medida que las mascotas envejecen, se vuelven más susceptibles a una variedad de afecciones oculares, como cataratas, glaucoma y enfermedades de la retina. Estas afecciones pueden afectar significativamente la calidad de vida de una mascota si no se tratan, lo que lleva a la pérdida de la visión y otras complicaciones. El envejecimiento de la población de mascotas es un factor clave que contribuye al aumento de los trastornos oculares. Los avances en medicina veterinaria y la mejora del cuidado de las mascotas han extendido la vida útil de los animales de compañía, lo que resulta en una creciente población de mascotas mayores. A medida que estas mascotas envejecen, tienen más probabilidades de desarrollar afecciones oculares relacionadas con la edad que requieren atención especializada. Esto ha provocado un aumento de la demanda de servicios de oftalmología veterinaria, ya que los dueños de mascotas buscan abordar estos problemas y mantener la salud ocular de sus mascotas.

Además de las afecciones relacionadas con la edad, existe una creciente conciencia de las predisposiciones genéticas a los trastornos oculares en ciertas razas de perros y gatos. Se sabe que razas como los cocker spaniels, los shih tzu y los gatos persas son más propensas a afecciones oculares específicas, lo que impulsa a los criadores y dueños de mascotas a estar atentos para controlar y gestionar estos problemas. Como resultado, existe una mayor demanda de exámenes oculares de rutina y atención preventiva, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado del cuidado ocular veterinario.

Los factores ambientales y los cambios en el estilo de vida también han contribuido al aumento de los trastornos oculares entre las mascotas. Por ejemplo, una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV), la contaminación y los alérgenos pueden exacerbar las afecciones oculares en los animales. La prevalencia de la obesidad en las mascotas se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar ciertas afecciones oculares, como las cataratas relacionadas con la diabetes. Estos factores subrayan la necesidad de servicios integrales de cuidado ocular que aborden tanto los aspectos preventivos como terapéuticos de la salud ocular en las mascotas.

Ampliación de la cobertura de seguros para mascotas para el cuidado ocular veterinario

La expansión de la cobertura de seguros para mascotas para incluir servicios de cuidado ocular veterinario ha sido un impulsor crucial del mercado de cuidado ocular veterinario de los Estados Unidos. A medida que el costo de la atención veterinaria continúa aumentando, los dueños de mascotas recurren cada vez más al seguro para mascotas para ayudar a cubrir los gastos asociados con las necesidades de atención médica de sus mascotas, incluida la atención ocular especializada. Los planes de seguro para mascotas que ofrecen cobertura para servicios de oftalmología veterinaria brindan a los dueños de mascotas tranquilidad, sabiendo que pueden pagar la mejor atención posible para sus mascotas en caso de un problema de salud relacionado con los ojos. Esto ha llevado a un aumento en el número de dueños de mascotas que buscan servicios de cuidado ocular especializado, ya que ya no se ven disuadidos por los costos potenciales.

La disponibilidad de seguros para mascotas que cubren los servicios de cuidado ocular también ha alentado a los dueños de mascotas a priorizar el cuidado preventivo. Muchos planes de seguro ofrecen cobertura para exámenes y evaluaciones oculares de rutina, que pueden ayudar a detectar afecciones oculares de manera temprana y evitar que progresen. Este enfoque proactivo de la salud ocular ha dado lugar a una mayor demanda de servicios de oftalmología veterinaria, ya que los dueños de mascotas aprovechan los beneficios de su seguro para asegurarse de que sus mascotas reciban controles oculares regulares.

La inclusión de servicios de cuidado ocular en los planes de seguro para mascotas ha hecho que los tratamientos avanzados sean más accesibles para los dueños de mascotas. Los procedimientos como la cirugía de cataratas, el tratamiento del glaucoma y las cirugías de retina pueden ser costosos, pero con la cobertura del seguro, más dueños de mascotas pueden permitirse estos tratamientos que cambian la vida de sus mascotas. Esto ha contribuido al crecimiento del mercado del cuidado ocular veterinario, ya que más mascotas reciben la atención especializada que necesitan para mantener su visión y su salud general.

Información segmentaria

Información sobre el tipo

En 2023, los servicios de cuidado ocular dominaron el segmento de tipo del mercado de cuidado ocular veterinario de los Estados Unidos. La demanda de servicios especializados, como diagnósticos, cirugías y atención preventiva, ha aumentado a medida que los dueños de mascotas buscan cada vez más un tratamiento profesional para las afecciones oculares de sus mascotas. Esta tendencia está impulsada por la creciente conciencia de la salud ocular de las mascotas y el creciente número de oftalmólogos veterinarios que ofrecen cuidados avanzados. Servicios como la cirugía de cataratas, los exámenes de retina y los trasplantes de córnea se han vuelto más comunes a medida que los dueños de mascotas priorizan la calidad de vida de sus mascotas, y los veterinarios generales con frecuencia derivan casos complejos a especialistas. La expansión de las clínicas veterinarias equipadas con tecnología de vanguardia, incluidos sistemas de imágenes avanzados y herramientas quirúrgicas mínimamente invasivas, ha hecho que estos servicios sean más accesibles. Se espera que este dominio continúe a medida que los avances en la tecnología y el mayor acceso a servicios especializados den forma al mercado, reforzando el papel central de los servicios de cuidado ocular veterinario para abordar las necesidades complejas de las mascotas con problemas de salud ocular.

Información sobre indicaciones

En 2023, las cataratas dominaron el segmento de indicaciones del mercado de cuidado ocular veterinario de los Estados Unidos. Las cataratas, que provocan opacidad del cristalino y deterioro de la visión, son particularmente frecuentes en las mascotas de edad avanzada, especialmente los perros. Esta alta prevalencia ha impulsado una demanda significativa de servicios y productos veterinarios enfocados en el tratamiento de cataratas, incluidas las intervenciones quirúrgicas. A medida que los dueños de mascotas buscan cada vez más mantener o mejorar la calidad de vida de sus mascotas, la cirugía de cataratas se ha convertido en uno de los procedimientos más comunes y buscados en oftalmología veterinaria. Los avances en las técnicas quirúrgicas, como la facoemulsificación, que se usa comúnmente en la cirugía de cataratas humanas, se han adaptado para uso veterinario, lo que impulsa aún más la popularidad de los tratamientos de cataratas.

El predominio de las cataratas como principal indicación también está respaldado por el creciente número de oftalmólogos veterinarios especializados que ofrecen estas cirugías. Los tratamientos de cataratas a menudo implican cuidados posoperatorios y el uso de medicamentos especializados, lo que contribuye al enfoque sostenido en esta afección dentro del mercado.

Perspectivas regionales

En 2023, la región Oeste dominó el mercado de cuidado ocular veterinario de los Estados Unidos. Este dominio se atribuye a varios factores clave. El Oeste, que incluye estados importantes como California, Washington y Colorado, tiene una alta concentración de consultorios veterinarios, incluidas clínicas especializadas y hospitales que ofrecen servicios avanzados de atención oftalmológica. La gran población de mascotas de la región, junto con un fuerte énfasis en la salud y el bienestar de las mascotas, impulsa una demanda significativa de servicios de oftalmología veterinaria. El Oeste es el hogar de una serie de instituciones de investigación veterinaria líderes y programas de capacitación que contribuyen a la prominencia de la región en el cuidado oftalmológico veterinario. La presencia de tecnología de vanguardia y una mayor tasa de innovación en medicina veterinaria también son notables en esta región. Los dueños de mascotas en el Oeste generalmente están bien informados sobre los beneficios de la atención oftalmológica especializada, lo que lleva a un aumento de las consultas y los tratamientos para diversas afecciones oculares.

La posición dominante del Oeste se ve respaldada además por su alta actividad económica, que se traduce en un mayor ingreso disponible y una mayor disposición entre los dueños de mascotas a invertir en atención veterinaria avanzada. Este factor económico desempeña un papel crucial a la hora de impulsar la demanda de servicios y productos especializados relacionados con la salud ocular de las mascotas.

Acontecimientos recientes

• En mayo de 2024, Merck & Co., Inc. y EyeBioTech Limited, una empresa de biotecnología privada especializada en oftalmología, anunciaron un acuerdo definitivo de adquisición. En virtud de este acuerdo, Merck, a través de una de sus filiales, adquirirá EyeBioTech. La adquisición abarca Restoret™, un prometedor candidato de fase tardía para el tratamiento del edema macular diabético y la degeneración macular neovascular relacionada con la edad, así como la línea de productos preclínicos de EyeBioTech centrada en enfermedades de la retina.
• El 2 de octubre de 2023, Boehringer Ingelheim y ZEISS Medical Technology anunciaron una asociación estratégica a largo plazo destinada a promover el análisis predictivo para la detección temprana de enfermedades oculares y la prevención de la pérdida de la visión en personas con afecciones oculares graves. Esta colaboración aprovecha su experiencia combinada en tecnología oftálmica, análisis de datos, algoritmos y desarrollo de tratamientos. El objetivo es facilitar la detección temprana y la intervención de enfermedades de la retina, mitigando así el riesgo de deterioro irreversible de la visión.
• En enero de 2024, Iridex Corporation, líder mundial en sistemas médicos avanzados basados en láser para el tratamiento de enfermedades oculares, se complace en anunciar el lanzamiento en EE. UU. de sus láseres Iridex 532 e Iridex 577 de próxima generación. Esta importante introducción del producto coincide con la celebración del 35.º aniversario de la empresa.

Principales actores del mercado

• Reichert, Inc
• Innovacyn, Inc.
• Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.
• Merck Animal Health USA
• Zoetis Services LLC
• Dechra Pharmaceuticals Products
• Sandoz US Inc.
• Ceva Animal Health, LLC
• Alcon Management S. A
• IRIDEX Corporation