Markt für Vermögensverwaltungsplattformen nach Beratungsmodell (Human Advisory, Robo Advisory), Geschäftsfunktion (Finanzberatungsmanagement, Portfolio-, Buchhaltungs- und Handelsmanagement), Endbenutzerbranche (Banken, Investmentverwaltungsfirmen, Handels- und Börsenfirmen) und Region für 2024 bis 2031

Bewertung des Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen – 2024–2031

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen wurde im Jahr 2024 auf 3,47 Milliarden USD geschätzt. Vermögensverwaltungsplattformen wachsen aufgrund der steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen, der Demokratisierung der Vermögensverwaltung, des Aufstiegs von Robo-Advisors, der Umstellung auf gebührenbasierte Modelle, der Individualisierung, des regulatorischen Umfelds, der Partnerschaften und der Marktvolatilität. Diese Plattformen bieten bequemen Zugang zu Finanzinformationen, Anlageverwaltung und persönlicher Beratung und richten sich damit an ein breiteres Publikum.

Sie bieten außerdem personalisierte Strategien, Risikobewertung und Finanzplanungstools, wodurch das Vertrauen der Benutzer gestärkt wird. Bis 2031 dürften sie einen Wert von 9,6 Milliarden USD erreichen und zwischen 2024 und 2031 mit einer CAGR von 13,55 % wachsen.

Markt für VermögensverwaltungsplattformenDefinition/Überblick

Eine Vermögensverwaltungsplattform ist ein digitales System oder eine Software, die bei der Verwaltung und Optimierung von Finanzanlagen und Investitionen hilft. Sie dient als zentraler Knotenpunkt, über den Benutzer auf verschiedene Tools, Ressourcen und Funktionen zugreifen können, von der einfachen Budgetierung bis hin zu anspruchsvollem Portfoliomanagement und Anlagestrategien.

Diese Plattformen bieten Funktionen wie Kontoaggregation, Zielsetzung, Risikobewertung und Finanzplanung, sodass Benutzer ihre finanziellen Ziele formulieren und personalisierte Strategien entwickeln können. Sie verfügen häufig über erweiterte Analyse- und Berichtsfunktionen, mit denen Benutzer ihre Finanzdaten analysieren und die Anlageperformance verfolgen können.

Sie bieten außerdem Zugang zu einer breiten Palette von Anlageprodukten und -dienstleistungen wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds und alternativen Anlagen. Automatisiertes Anlagemanagement (Robo-Advisor) und Zugang zu Finanzberatern und Vermögensverwaltungsexperten sind ebenfalls verfügbar. Diese Plattformen zielen darauf ab, den Zugang zu anspruchsvollen Tools und Diensten zur Vermögensverwaltung zu demokratisieren und den Benutzern dabei zu helfen, sich in den Komplexitäten der Finanzmärkte zurechtzufinden und fundierte Entscheidungen zur Absicherung ihrer finanziellen Zukunft zu treffen.

Welche Faktoren treiben den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen an?

Die steigende Nachfrage nach digitalen Lösungen im Finanzsektor hat zum Aufstieg dieser Plattformen geführt, die den Benutzern den bequemen Zugriff auf Finanzinformationen, die Verwaltung von Investitionen und die Einholung persönlicher Beratung von überall aus ermöglichen. Darüber hinaus hat die Demokratisierung der Vermögensverwaltung einem breiteren Publikum den Zugriff auf anspruchsvolle Tools und Dienste ermöglicht, darunter Anlageberatung, Portfoliomanagement und Finanzplanungstools. Der Aufstieg von Robo-Advisors, automatisierten Investmentmanagement-Plattformen, die Algorithmen und künstliche Intelligenz verwenden, treibt das Wachstum von Vermögensverwaltungsplattformen voran.

Viertens stützten sich traditionelle Vermögensverwaltungsmodelle oft auf Provisionen und Transaktionsgebühren, die die Anlagerendite im Laufe der Zeit schmälern konnten. Vermögensverwaltungsplattformen arbeiten in der Regel mit gebührenbasierten Modellen und berechnen einen Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (AUM) oder eine Pauschalgebühr für Beratungsleistungen. Dadurch werden die Interessen der Plattform mit denen des Anlegers in Einklang gebracht, was das Wachstum der verwalteten Vermögenswerte fördert.

Vermögensverwaltungsplattformen nutzen Technologie, um maßgeschneiderte Vermögensverwaltungslösungen bereitzustellen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben einzelner Anleger zugeschnitten sind. Sie können Risikobereitschaft, finanzielle Ziele und Anlagepräferenzen bewerten, um personalisierte Strategien und Empfehlungen zu entwickeln.

Darüber hinaus haben regulatorische Änderungen wie Treuhandstandards und erhöhte Transparenzanforderungen das Wachstum von Vermögensverwaltungsplattformen beeinflusst. Diese Plattformen müssen regulatorische Standards einhalten, um Transparenz, Offenlegung und Anlegerschutz zu gewährleisten und so das Vertrauen der Benutzer zu stärken. Ebenso gehen Vermögensverwaltungsplattformen häufig Partnerschaften mit Finanzinstituten, Fintech-Unternehmen und anderen Dienstleistern ein, um ihr Angebot zu erweitern und ihr Wertversprechen zu verbessern.

Welche Hindernisse behindern das Wachstum des Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen?

Cybersicherheitsbedenken sind ein erhebliches Problem, da sie mit sensiblen Finanzdaten und Transaktionen umgehen. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist eine weitere Herausforderung, da Plattformen die Einhaltung verschiedener Vorschriften wie Know Your Customer (KYC), Anti-Geldwäsche (AML) und Datenschutzgesetze sicherstellen müssen. Datenschutz und -sicherheit sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen zunimmt. Der Aufbau und die Aufrechterhaltung des Kundenvertrauens sind unerlässlich, und Plattformen müssen Transparenz in ihren Gebührenstrukturen, Anlagestrategien und Leistungsberichten zeigen, um Vertrauen zu schaffen.

Die Vermögensverwaltungsbranche ist hart umkämpft, und zahlreiche Akteure wetteifern um Marktanteile. Plattformen müssen sich durch einzigartige Wertversprechen, innovative Funktionen, überlegene Benutzererfahrung und personalisierte Dienste differenzieren, um Kunden zu gewinnen und zu halten. Um Skalierbarkeit zu gewährleisten, müssen Plattformen sicherstellen, dass ihre Technologieinfrastruktur skalierbar, zuverlässig und in der Lage ist, steigende Benutzer- und Transaktionsmengen zu bewältigen.

Kundengewinnung und -bindung ist eine ständige Herausforderung, und Plattformen müssen in Marketing-, Branding- und Kundengewinnungsstrategien investieren, um neue Kunden zu gewinnen und sich gleichzeitig auf Kundenbindungsinitiativen zu konzentrieren. Marktvolatilität und wirtschaftliche Unsicherheit stellen ebenfalls Herausforderungen dar, und Plattformen müssen ihre Strategien anpassen, um diese Auswirkungen abzumildern und Kunden in turbulenten Zeiten Stabilität und Sicherheit zu bieten.

Kategorienspezifisches Gespür

Welches Beratungsmodell hat den höchsten Marktanteil auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen?

Menschliche Beratungsdienste halten aufgrund ihrer persönlichen Finanzberatung, emotionalen Unterstützung und Expertise den höchsten Marktanteil auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen. Kunden, insbesondere vermögende Privatpersonen und solche mit komplexen Finanzsituationen, schätzen dieses Maß an Aufmerksamkeit. Menschliche Berater bieten außerdem eine menschliche Note und emotionale Unterstützung, die automatisierte oder digitale Plattformen nicht nachbilden können, und fördern so langfristige Beziehungen, die auf Vertrauen und gemeinsamem Verständnis basieren.

Sie verfügen über Fachwissen, Erfahrung und Erkenntnisse, die sich nur schwer durch automatisierte Algorithmen oder digitale Tools ersetzen lassen. Sie bieten ganzheitliche Finanzplanungsdienste an, darunter Anlageverwaltung, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Steueroptimierung und Risikomanagement. Menschliche Berater bieten außerdem ein hohes Maß an Rechenschaftspflicht und treuhänderischer Verantwortung, handeln im besten Interesse ihrer Kunden und halten ethische Standards ein. Trotz der Beliebtheit digitaler und automatisierter Vermögensverwaltungsplattformen bleiben menschliche Beratungsdienste die vorherrschende Wahl für Kunden, die persönliche Beratung, emotionale Unterstützung und fachkundige Anleitung suchen.

Wie wächst der Markt für Vermögensverwaltung durch Banken?

Die Vermögensverwaltung wächst durch Banken aufgrund ihrer integrierten Finanzdienstleistungen, des Vertrauens und der Zuversicht der Kunden, des Zugangs zu einer breiten Kundenbasis, des Fachwissens und der Ressourcen, der Technologie und Innovation sowie der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Banken bieten ein umfassendes Lösungsangebot, darunter Bankgeschäfte, Investitionen, Altersvorsorge, Versicherungen und Nachlassplanung, und ziehen so Kunden an und halten sie, die ganzheitliche Lösungen suchen. Kunden haben oft bereits bestehende Beziehungen zu Banken für alltägliche Bankgeschäfte, was es Banken ermöglicht, ihr Angebot auf Vermögensverwaltungsdienste auszuweiten.

Banken haben Zugang zu einem riesigen Kundenstamm, der von Privatkunden bis hin zu vermögenden Privatpersonen und institutionellen Anlegern reicht, was eine erhebliche Chance bietet, Vermögensverwaltungsdienste im Cross-Selling zu verkaufen und neue Kunden zu gewinnen. Sie beschäftigen Finanzberater, Anlageanalysten und Vermögensplaner, um persönliche Beratung, Anlagestrategien und Finanzplanungsdienste bereitzustellen, die auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele jedes Kunden zugeschnitten sind.

Es wird auch in Technologie und Innovation investiert, um die Bereitstellung von Vermögensverwaltungsdiensten zu verbessern, beispielsweise in digitale Plattformen, mobile Apps und Online-Portale. Die Einhaltung von Vorschriften wie Know-Your-Customer (KYC), Anti-Geldwäsche (AML) und Anlegerschutz ist für die Aufrechterhaltung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit im Vermögensverwaltungsgeschäft von entscheidender Bedeutung.

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Kenntnisse nach Ländern/Regionen

Welche Region hält den größten Marktanteil im Markt für Vermögensverwaltungsplattformen?

Nordamerika dominiert den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen aufgrund seines hohen Finanzbewusstseins, seiner fortschrittlichen technologischen Infrastruktur und seines ausgereiften Fintech-Ökosystems. Die vermögenden Privatpersonen und der Unternehmergeist der Region treiben die Nachfrage nach anspruchsvollen Vermögensverwaltungslösungen an.

Der Aufstieg von Robo-Advisors und digitalen Anlageplattformen, die automatisierte Anlageverwaltungsdienste zu geringeren Kosten anbieten, hat das Wachstum ebenfalls vorangetrieben. Nordamerikas starker Regulierungsrahmen und Anlegerschutz, der von Behörden wie der SEC und CSA durchgesetzt wird, stärken das Vertrauen der Anleger. Die vielfältige Finanzdienstleistungsbranche, zu der Banken, Maklerfirmen, Vermögensverwalter, Versicherungsunternehmen und Fintech-Startups gehören, fördert Innovation und Wettbewerb in der Branche. Diese Kombination von Faktoren positioniert Nordamerika als dominanten Akteur auf dem globalen Markt für Vermögensverwaltungsplattformen.

Welche Faktoren treiben die schnelle Expansion des asiatisch-pazifischen Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen voran?

Die Region Asien-Pazifik (APAC) erlebt ein schnelles Wachstum auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen aufgrund von Faktoren wie schnellem Wirtschaftswachstum, zunehmender Finanzkompetenz und -aufklärung, einem expandierenden Fintech-Ökosystem und der wachsenden Zahl von Mobil- und Internetnutzern. Schnell wachsender Wohlstand, erhöhte Finanzkompetenz und der Bedarf an anspruchsvollen Vermögensverwaltungslösungen treiben die Einführung von Vermögensverwaltungsplattformen in der APAC-Region voran.

Das Fintech-Ökosystem der Region wächst ebenfalls, wobei Startups und Technologieunternehmen innovative digitale Lösungen für Finanzdienstleistungen anbieten. Die wachsende Zahl von Mobil- und Internetnutzern, die durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und eine verbesserte Internetinfrastruktur angetrieben wird, wird zum bevorzugten Kanal für den Zugriff auf Finanzdienstleistungen, einschließlich Vermögensverwaltung. Urbanisierung und demografische Veränderungen in Städten im asiatisch-pazifischen Raum treiben ebenfalls die Marktexpansion voran, wobei Vermögensverwaltungsplattformen auf städtische Berufstätige, Millennials und wohlhabende Einzelpersonen ausgerichtet sind. Staatliche Unterstützung und regulatorische Reformen spielen ebenfalls eine Rolle beim Wachstum von Vermögensverwaltungsplattformen im asiatisch-pazifischen Raum, ziehen Investitionen an und fördern Innovationen. Insgesamt tragen diese Faktoren zum Wachstum des Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen im asiatisch-pazifischen Raum bei.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt ist hart umkämpft, wobei etablierte Unternehmen fortschrittliche Technologie, hochwertige Produkte und ein starkes Markenimage nutzen, um das Umsatzwachstum voranzutreiben. Sie setzen Strategien wie Forschung, Entwicklung, Fusionen und technologische Innovationen ein, um ihr Produktportfolio zu erweitern.

Einige der führenden Akteure auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen sind

• Avaloq (NEC Corporation)
• Backbase
• Broadridge Financial Solutions, Inc.
• Comarch SA
• Crealogix AG
• Fidelity National Information Services, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Infosys Limited
• Profile Systems and Software SA
• Prometeia SpA
• SEI Investments Company
• SS&C Technologies, Inc.
• Tata Consultancy Services Limited
• Temenos Headquarters SA.

Neueste Entwicklungen

• Im Juni 2023 ging Avaloq (NEC Corporation) eine Partnerschaft mit BlackRock bietet integrierte Technologielösungen zur Erfüllung der Bedürfnisse von Vermögensverwaltern.
• Im Juni 2023 erwarb Backbase die digitale Vermögensplattform Nucoro, um seine Investmentbanking-Plattform um End-to-End-Investitionsfunktionen zu erweitern.
• Im Januar 2023 ging Broadridge Financial Solutions, Inc. eine Partnerschaft mit IG Wealth Management ein, um die Produktivität des Beratungsteams zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Berichtsumfang

Markt für Vermögensverwaltungsplattformen nach Kategorie

Beratungsmodell

• Menschliche Beratung
• Robo-Beratung

Geschäftsfunktion

• Finanzberatungsmanagement
• Portfolio
• Buchhaltungs- und Handelsmanagement

Endbenutzerbranche

• Banken
• Investmentverwaltungsfirmen
• Handels- und Börsenfirmen

Region

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Rest der Welt

Forschungsmethodik der Marktforschung

Um mehr über die Forschungsmethodik und andere Aspekte der Forschungsstudie zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unseren .

Gründe für den Kauf dieses Berichts

Qualitative und quantitative Analyse des Marktes basierend auf einer Segmentierung, die sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Faktoren umfasst Bereitstellung von Marktwertdaten (in Milliarden USD) für jedes Segment und Untersegment Gibt die Region und das Segment an, von denen erwartet wird, dass sie das schnellste Wachstum verzeichnen und den Markt dominieren werden Analyse nach Geografie, die den Verbrauch des Produkts/der Dienstleistung in der Region hervorhebt und die Faktoren angibt, die den Markt in jeder Region beeinflussen Wettbewerbslandschaft, die das Marktranking der wichtigsten Akteure sowie die Einführung neuer Dienstleistungen/Produkte, Partnerschaften, Geschäftserweiterungen und Akquisitionen in Profile der Unternehmen der letzten fünf Jahre. Ausführliche Unternehmensprofile, bestehend aus Unternehmensübersicht, Unternehmenseinblicken, Produktbenchmarking und SWOT-Analyse der wichtigsten Marktteilnehmer. Die aktuellen sowie zukünftigen Marktaussichten der Branche im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen, die Wachstumschancen und -treiber sowie Herausforderungen und Einschränkungen sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern beinhalten. Beinhaltet eine detaillierte Analyse des Marktes aus verschiedenen Perspektiven durch Porters Fünf-Kräfte-Analyse. Bietet Einblicke in den Markt durch ein Szenario der Marktdynamik der Wertschöpfungskette sowie in die Wachstumschancen des Marktes in den kommenden Jahren. 6-monatige Analystenunterstützung nach dem Verkauf.

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