Globale Marktgröße für Schiffsschmierstoffe nach Öltyp (mineralisch, synthetisch, biobasiert), nach Schiffstyp (Massengutfrachter, Tanker, Containerschiffe), nach Produkttyp (Motorenöle, Zylinderöle, Systemöle, Hydraulikflüssigkeiten, Kompressorenöle), nach geografischem Umfang und Prognose

Marktgröße und Prognose für Schiffsschmierstoffe

Der Markt für Schiffsschmierstoffe wurde im Jahr 2024 auf 8,62 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 10,18 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2024 und 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2,1 % wachsen.

• Schiffsschmierstoffe sind spezielle Öle und Fette, die zur Verringerung von Reibung und Verschleiß in einer Vielzahl von Schiffsgeräten wie Motoren, Getrieben und Hydrauliksystemen verwendet werden. Sie sind dafür ausgelegt, der rauen Meeresumgebung standzuhalten und gleichzeitig ein hohes Maß an Leistung und Schutz für wichtige Ausrüstung auf Schiffen und Booten zu bieten.
• Schiffsschmierstoffe sind entscheidend, damit die Maschinen eines Schiffes reibungslos laufen, ihre Lebensdauer verlängert wird und Umweltstandards eingehalten werden.

Globale Marktdynamik für Schiffsschmierstoffe

Zu den wichtigsten Marktdynamiken, die den Markt für Schiffsschmierstoffe prägen, gehören

Wichtige Markttreiber

• Wachstum im globalen Seehandel Die Zunahme des internationalen Seeverkehrs ist ein wichtiger Treiber des Marktes für Schiffsschmierstoffe. Laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) erreichte das weltweite Seehandelsvolumen im Jahr 2023 11,1 Milliarden Tonnen, ein Plus von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Zunahme der maritimen Aktivität steht in direktem Zusammenhang mit der gestiegenen Nachfrage nach Schiffsschmierstoffen, die in einer Vielzahl von Schiffskomponenten verwendet werden, darunter Motoren und Deckausrüstung.
• Zunehmender Fokus auf Kraftstoffeffizienz und Umweltschutzbestimmungen Umweltgesetze und die Notwendigkeit einer höheren Kraftstoffeffizienz treiben die Nachfrage nach Hochleistungs-Schiffsschmierstoffen in die Höhe. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) gab bekannt, dass die im Jahr 2020 eingeführte globale Schwefelobergrenze von 0,50 % m/m für Schiffskraftstoffe zu einer Reduzierung der gesamten Schwefeloxidemissionen der Schifffahrt um 70 % geführt hat. Dieses regulatorische Klima drängt auf die Einführung schwefelarmer Kraftstoffe und kompatibler Schmierstoffe und stimuliert das Marktwachstum für spezielle Schiffsschmierstoffe.
• Steigende Offshore-Öl- und GasexplorationsaktivitätenDie Entwicklung der Offshore-Öl- und Gasexploration treibt die Nachfrage nach Schiffsschmierstoffen in die Höhe. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Offshore-Ölproduktion bis 2025 voraussichtlich 30 % der weltweiten Ölproduktion ausmachen. Die steigende Zahl von Offshore-Bohrinseln und Versorgungsschiffen erfordert eine konstante Versorgung mit Hochleistungsschmierstoffen, um die Betriebseffizienz in rauen Meeresumgebungen sicherzustellen.

Wichtigste Herausforderungen

• Strenge Umweltschutzbestimmungen Die Schifffahrtsindustrie unterliegt zunehmend strengeren Umweltschutzbestimmungen, darunter Grenzwerte für Schmierstoffemissionen und -entsorgung. Die Einhaltung dieser Vorschriften erfordert die Entwicklung umweltfreundlicherer Schmierstoffe, was die Hersteller in Bezug auf Formulierung, Leistung und Kosten vor erhebliche Herausforderungen stellt.
• Schwankende Ölpreise Der Markt für Schiffsschmierstoffe ist stark von den Rohölpreisen abhängig. Die Volatilität der Ölpreise wirkt sich auf die Kosten der bei der Schmierstoffproduktion verwendeten Rohstoffe aus, verändert die Gesamtkostenstruktur der Hersteller und kann zu höheren Preisen für die Endverbraucher führen, was das Marktwachstum begrenzt.
• Langsame Einführung von Schmierstoffen auf Biobasis Während aufgrund von Umweltbedenken ein zunehmendes Interesse an Schmierstoffen auf Biobasis besteht, erfolgt ihre Akzeptanz im maritimen Sektor nur langsam. Leistung, Kosten und Kompatibilität mit vorhandener Ausrüstung können allesamt Hindernisse für die breite Verwendung von Schiffsschmierstoffen auf Biobasis sein.

Wichtige Trends

• Umstellung auf umweltfreundliche Schmierstoffe Die Schifffahrtsindustrie steht zunehmend unter Druck, ihre Umweltauswirkungen zu verringern, was zu einer Umstellung auf umweltfreundlichere Schmierstoffe führt. Hersteller entwickeln Schmierstoffe mit weniger Emissionen, geringerer Toxizität und biologisch abbaubaren Rezepturen, um strengeren Gesetzen zu entsprechen und die Nachhaltigkeitsanforderungen von Schiffseignern und -betreibern zu erfüllen.
• Zunehmende Nutzung synthetischer und biobasierter Schmierstoffe Synthetische und biobasierte Schmierstoffe werden in der Schifffahrtsindustrie immer beliebter, da sie im Vergleich zu herkömmlichen mineralbasierten Ölen eine bessere Leistung und Umweltverträglichkeit aufweisen. Diese hochentwickelten Schmierstoffe bieten eine höhere Kraftstoffeffizienz, längere Ölwechselintervalle und einen geringeren Wartungsaufwand, was zu ihrer weit verbreiteten Verwendung auf allen Schiffstypen führt.
• Zunehmender Fokus auf Schmiereffizienz und Gerätezuverlässigkeit Mit dem Fokus auf die Senkung der Betriebskosten und die Steigerung der Gesamteffizienz im Schiffsbetrieb wird der Einsatz von Hochleistungsschmierstoffen immer wichtiger, die die Motorleistung verbessern, den Verschleiß minimieren und die Lebensdauer wichtiger Geräte verlängern können. Hersteller entwickeln Spezialschmierstoffe, um diesen veränderten Anforderungen gerecht zu werden.

Regionale Analyse des globalen Marktes für Schiffsschmierstoffe

Hier ist eine detailliertere regionale Analyse des Marktes für Schiffsschmierstoffe Markt

Asien-Pazifik

• Laut Marktforschung wird der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich den Markt für Schiffsschmierstoffe dominieren. Die Region Asien-Pazifik dominiert den globalen Seehandel und treibt die Nachfrage nach Schiffsschmierstoffen an. Laut der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) wickelten asiatische Häfen im Jahr 2023 über 64 % des weltweiten Containerhafenverkehrs ab, wobei China 31 % des gesamten Containerhafenumschlags ausmachte. Diese intensive maritime Aktivität erzeugt einen beträchtlichen Markt für Schiffsschmierstoffe, die in verschiedenen Schiffstypen und Hafenausrüstungen verwendet werden.
• Der asiatisch-pazifische Raum, insbesondere China, Südkorea und Japan, dominiert den weltweiten Schiffbausektor, was zur Vorherrschaft der Region auf dem Markt für Schiffsschmierstoffe beiträgt. Laut der Shipbuilders' Association of Japan entfielen auf diese drei Länder im Jahr 2023 mehr als 90 % der weltweiten Schiffsfertigstellungen mit einer Gesamtproduktion von 32,5 Millionen Bruttotonnen. Diese florierende Schiffbauindustrie steht in direktem Zusammenhang mit der gestiegenen Nachfrage nach Schiffsschmierstoffen, die beim Bau neuer Schiffe und bei Seeerprobungen verwendet werden.
• Darüber hinaus erlebt die Region Asien-Pazifik einen erheblichen Anstieg der Offshore-Öl- und Gasaktivitäten, was die Nachfrage nach speziellen Schiffsschmierstoffen steigert. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Offshore-Ölproduktion in der Region Asien-Pazifik zwischen 2023 und 2028 voraussichtlich um 25 % auf 7,5 Millionen Barrel pro Tag steigen. Dieser Anstieg der Offshore-Aktivitäten erfordert eine konstante Versorgung mit Hochleistungsschmierstoffen für Bohrinseln, Versorgungsboote und andere Offshore-Ausrüstung, was den regionalen Markt für Schiffsschmierstoffe stärken wird.

Nordamerika

• Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum auf dem Markt für Schiffsschmierstoffe aufweisen. Der nordamerikanische Kreuzfahrtsektor wächst rasant, was eine Nachfrage nach Schiffsschmierstoffen schafft. Laut der Cruise Lines International Association (CLIA) verzeichnete der nordamerikanische Kreuzfahrtmarkt im Jahr 2023 14,2 Millionen Passagiere, 6 % mehr als im Vorjahr. Diese Zunahme der Kreuzfahrtaktivität erfordert eine konstante Versorgung mit Schiffsschmierstoffen für die Schiffswartung und den Schiffsbetrieb, was die Marktnachfrage in der Region antreibt.
• Der Offshore-Windenergiesektor Nordamerikas wächst schnell und erhöht den Bedarf an speziellen Schiffsschmierstoffen. Laut dem Energieministerium planen die Vereinigten Staaten, bis 2030 30 Gigawatt (GW) Offshore-Windenergie zu entwickeln, genug, um 10 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen. Ab 2023 befanden sich etwa 40 GW an Offshore-Windprojekten in verschiedenen Entwicklungsphasen, darunter auch an den US-Küsten. Die Zunahme der Offshore-Windprojekte erfordert den Einsatz von Schiffsschmierstoffen für Installationsschiffe, Wartungsschiffe und Windturbinenkomponenten.
• Darüber hinaus treibt die zunehmende Modernisierung der kommerziellen Fischereiflotte Nordamerikas den Markt für Schiffsschmierstoffe an. Laut dem National Marine Fisheries Service bestand die kommerzielle Fischereiflotte der USA im Jahr 2023 aus rund 41.000 Schiffen, wobei ein wachsender Trend zu effizienteren und umweltfreundlicheren Schiffen besteht. Diese Modernisierungsbemühungen umfassen den Einsatz fortschrittlicher Motoren und Maschinen, die Hochleistungs-Schiffsschmierstoffe erfordern, was das regionale Marktwachstum vorantreibt.

Europa

• Die Region Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein erhebliches Wachstum aufweisen. Europa verfügt über einen robusten maritimen Sektor, der die Nachfrage nach Schiffsschmierstoffen antreibt. Laut der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) haben europäische Häfen im Jahr 2023 mehr als 3,6 Milliarden Tonnen Fracht umgeschlagen, was fast 20 % des weltweiten Seehandels ausmacht. Diese große maritime Aktivität erzeugt einen beträchtlichen Markt für Schiffsschmierstoffe, die in einer Vielzahl von Schiffstypen verwendet werden, von Frachtschiffen bis hin zu Passagierfähren.
• Europas wachsender Offshore-Windenergiesektor ist ein wichtiger Treiber des Schiffsschmierstoffgeschäfts. Laut WindEurope wird Europas Offshore-Windkapazität bis Ende 2023 28,4 GW erreichen, wobei allein in diesem Jahr ein Rekord von 3,6 GW gebaut wurde. Dieser Ausbau der Offshore-Windprojekte erfordert den Einsatz von Spezialschiffen für Bau und Wartung, was den Bedarf an Schiffsschmierstoffen erhöht, die bei diesen Vorgängen verwendet werden.
• Darüber hinaus ist Europa führend bei der Durchsetzung strenger Umweltvorschriften für die Schifffahrtsindustrie, was die Nachfrage nach umweltfreundlichen Schiffsschmierstoffen erhöht. Die Schwefelrichtlinie der Europäischen Union, die den Schwefelgehalt in Schiffskraftstoffen in ausgewiesenen Emissionskontrollgebieten (ECAs) auf 0,1 % begrenzt, hat seit ihrer Einführung zu einer 50-prozentigen Reduzierung der Schwefeldioxidemissionen von Schiffen geführt, die in diesen Gebieten operieren. Dieser regulatorische Rahmen fördert die Verwendung von schwefelarmen Kraftstoffen und geeigneten Schmiermitteln, was zu einem verstärkten Marktwachstum für spezielle Schiffsschmierstoffe in der Region führt.

Globaler Markt für SchiffsschmierstoffeSegmentierungsanalyse

Der Markt für Schiffsschmierstoffe ist nach Öltyp, Schiffstyp, Produkttyp und Geografie segmentiert.

Markt für Schiffsschmierstoffe nach Öltyp

• Mineralöl
• Synthetisches Öl
• Biobasiertes Öl

Basierend auf dem Öltyp ist der Markt für Schiffsschmierstoffe in Mineralöl, synthetisches Öl und biobasiertes Öl segmentiert Öl. Schätzungen zufolge dominiert das Mineralölsegment den Markt für Schiffsschmierstoffe. Schiffsschmierstoffe auf Mineralölbasis sind für Anwendungen wie Stevenrohre, Motoren, Turbinen und Kompressoren sehr gefragt. Mineralöle sind im Allgemeinen weniger teuer als synthetische und biobasierte Öle, und ihre weite Verbreitung und einfache Anwendung in einer breiten Palette maritimer Anwendungen sind wichtige Treiber der Dominanz des Mineralölsegments auf dem Markt für Schiffsschmierstoffe.

Markt für Schiffsschmierstoffe nach Schiffstyp

• Massengutfrachter
• Tanker
• Containerschiffe
• Sonstige

Basierend auf dem Schiffstyp ist der Markt für Schiffsschmierstoffe in Massengutfrachter, Tanker, Containerschiffe und Sonstige unterteilt. Schätzungsweise dominiert das Segment Massengutfrachter den Markt für Schiffsschmierstoffe. Massengutfrachter sind die „Arbeitspferde“ der Schifffahrtsbranche. Sie transportieren unterschiedlichste trockene Massengüter wie Eisenerz, Kohle und verpackte Rohstoffe. Die steigende Nachfrage nach leistungsstärkeren und geräumigeren Massengutfrachtern zur Handhabung zunehmender Frachtmengen ist ein wesentlicher Treiber der Dominanz dieses Segments auf dem Markt für Schiffsschmierstoffe.

Markt für Schiffsschmierstoffe nach Produkttyp

• Motoröle
• Zylinderöle
• Systemöle
• Hydraulikflüssigkeit
• Kompressoröle
• Sonstige

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt für Schiffsschmierstoffe in Motoröle, Zylinderöle, Systemöle, Hydraulikflüssigkeit, Kompressoröle und Sonstige unterteilt. Das Segment Motoröl wird voraussichtlich im Prognosezeitraum den Markt dominieren. Motoröl wird speziell hergestellt, um die inneren Komponenten von Schiffsmotoren wie Kolben, Zylinder, Kurbelwellen und Ventile zu schmieren und zu schützen. Motoröl macht einen beträchtlichen Anteil der im Schiffssektor verwendeten Schmierstoffe aus, da Motoren ein so wichtiger Bestandteil von Schiffen sind. Die hohe Nachfrage nach Schiffsmotoröl wird voraussichtlich dazu führen, dass es die größte Produktkategorie auf dem Markt für Schiffsschmierstoffe wird.

Markt für Schiffsschmierstoffe nach Geografie

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Rest der Welt

Basierend auf der Geografie wird der Markt für Schiffsschmierstoffe in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt. Der Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum aufweisen, aufgrund der steigenden Nachfrage in verschiedenen Branchen, erhöhter Importe und Exporte und der wachsenden Schiffbauaktivitäten in Ländern wie China, Japan und Südkorea. Allein China verfügte im Jahr 2022 über 115.000 Handelsschiffe, ein Anstieg von 6,1 % gegenüber 2021, was zu einer starken Nachfrage nach Schiffsschmierstoffen in der gesamten Region führte.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Markt für Schiffsschmierstoffe“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem Weltmarkt. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Chevron Corporation, BP plc, TotalEnergies SE, Lukoil, Petronas, Idemitsu Kosan Co. Ltd., ENEOS Holdings, Inc., China Petroleum & Chemical Corporation und Gazprom Neft.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen wichtigen Akteuren gewidmet ist, in dem unsere Analysten einen Einblick in die Finanzberichte aller wichtigen Akteure sowie Produktbenchmarking und SWOT-Analysen geben. Der Abschnitt Wettbewerbslandschaft umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und Marktranganalysen der oben genannten Akteure weltweit.

Neue Entwicklungen auf dem Markt für Schiffsschmierstoffe

• Im März 2022 schloss Shell plc die Übernahme des Geschäftsbereichs Environmentally Considerate Lubricants (ECLs) der PANOLIN-Gruppe ab. Dazu gehören Produktformeln, geistiges Eigentum, die Marke PANOLIN, weltweite Kunden, Technologie und die Produktlinie von ECL.
• Im Juni 2021 expandierte BP plc mit einem digitalen Hub in Pune, Indien. Diese Erweiterung zielt darauf ab, den sich entwickelnden Anforderungen gerecht zu werden und durch die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen digitale Kompetenz zu erlangen.

Berichtsumfang

Forschungsmethodik der Marktforschung