Globale Marktgröße für digitale Zahlungen nach Zahlungssystem (Online-Banking-ePayment-System und Drittanbietermodell), nach Zahlungskanal (papierbasiert, Echtzeit-Bruttozahlung, Echtzeit-Nettozahlung, Karte, mobile Zahlung, Echtzeit), nach geografischem Umfang und Prognose

Größe und Prognose des digitalen Zahlungsmarkts

Der Markt für digitale Zahlungen hatte im Jahr 2019 einen Wert von 653,8 Milliarden US-Dollar und soll bis 2027 einen Wert von 1.332,02 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2020 und 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,89 % wachsen.

Der Markt für digitale Zahlungen wird voraussichtlich wachsen, aufgrund der weltweiten Initiativen zur Förderung digitaler Zahlungen, der hohen Verbreitung von Smartphones, die das Wachstum des E-Commerce ermöglichen, der Zunahme der E-Commerce-Verkäufe und der Zunahme der Internetdurchdringung sowie der zunehmenden Nutzung von Smartphones, gepaart mit einer hohen Internetdurchdringung, die den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln werden. Der Bericht zum globalen Markt für digitale Zahlungen bietet eine ganzheitliche Bewertung des Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Segmente, Trends, Treiber, Beschränkungen, der Wettbewerbslandschaft und der Faktoren, die eine wesentliche Rolle auf dem Markt spielen.

Globaler Markt für digitale Zahlungen Marktdefinition

Digitale Zahlung bezieht sich auf bargeldlose elektronische Geldtransaktionen. Dazu gehören Geldtransaktionen über das Internet und mobile Zahlungen am Point of Sale (PoS) über mobile Anwendungen (Apps). Digitale Zahlung umfasst auch Peer-to-Peer-Überweisungen zwischen Verbrauchern und Privatnutzern. Die Einführung digitaler Zahlung hat in letzter Zeit an Dynamik gewonnen. Verschiedene Einzelpersonen und Organisationen bevorzugen die digitale Zahlungsmethode gegenüber herkömmlichen Zahlungsmethoden. Zu den herkömmlichen Zahlungsmethoden gehören Scheck, Bargeld, Zahlungsanweisung und Zahlungsanweisung.

Digitale Zahlung bietet gegenüber herkömmlichen Zahlungsmethoden verschiedene Vorteile. Beispielsweise bietet sie den Benutzern Komfort und Zugänglichkeit. Digitale Zahlung ermöglicht es dem Benutzer auch, Diebstähle und Verluste zu verringern. Barkäufe sind in der Regel endgültig und unumkehrbar, sofern der Verkäufer keiner Rückgaberichtlinie zustimmt. Rückgaberichtlinien sind bei digitaler Zahlung benutzerfreundlicher. Digitale Zahlung bietet Echtzeit-, agile und personalisierte Zahlungsdienste. Sie beinhaltet die Verwendung einer Anwendungsprogrammierschnittstelle (API), mobiler Geldbörsen und Blockchain-Technologien. Diese fortschrittlichen Zahlungstechnologien verbessern das Kundenerlebnis. Digitale Zahlungen unterstützen sicherere, schnellere und bequemere Zahlungsmethoden.

Weltweiter Überblick über den digitalen Zahlungsmarkt

Die zunehmende Nutzung von Smartphones in Verbindung mit einer hohen Internetdurchdringung wird den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Die einfache Zugänglichkeit mobiler Anwendungen für digitale Zahlungen wird das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln. Länder auf der ganzen Welt implementieren IKT-Technologien, um die digitale Wirtschaft zu fördern. Regierungen ergreifen verschiedene Initiativen, um den Zahlungsprozess zu digitalisieren. Digitale Zahlungen sind eines der wichtigsten Wachstumsgebote für die Wirtschaft eines Landes. Sie können die Produktivität und das Wirtschaftswachstum steigern, die Transparenz verbessern, die Steuereinnahmen erhöhen, die finanzielle Inklusion erweitern und Endnutzern neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen. Die indische Regierung hat verschiedene Initiativen gestartet, um digitale Zahlungen zu fördern.

Initiativen wie Digital India, die Einführung der Unified Payments Interface (UPI) und die Helpline-Nummer 14444 wirken als Katalysatoren für den Übergang zu digitalen Zahlungen. Diese Initiativen tragen dazu bei, die Digitalisierung zu fördern und das Bewusstsein für die Vorteile der Nutzung neuer Technologien zu schärfen. Andere Länder wie Singapur und Australien haben ebenfalls verschiedene Initiativen für digitale Zahlungen gestartet. Im Rahmen der COVID-19-Pandemie und um erhöhte Sicherheitsabstandsmaßnahmen zu erreichen, hat die Monetary Authority of Singapore (MAS) Einzelpersonen und Unternehmen aufgefordert, digitale Finanzdienstleistungen und elektronische Zahlungen zu nutzen und Besuche in den Räumlichkeiten von Finanzinstituten (FIs) zu minimieren. Darüber hinaus wird der Markt für digitale Zahlungen wahrscheinlich einen großen Aufschwung erleben, da er den Kunden überzeugende Angebote bietet. Kunden müssen kein Bargeld bei sich tragen und können ihren Geldautomaten überallhin mitnehmen.

Tatsächlich müssen Kunden dank des technologischen Fortschritts nicht mehr physisch anwesend sein, um zu bezahlen. Sie können jederzeit und von jedem Ort der Welt aus bezahlen. Die bedeutende Initiative von Regierungsstellen auf der ganzen Welt zur Förderung digitaler Zahlungen ist ein wichtiger Faktor für das Wachstum des globalen Marktes für digitale Zahlungen. Dies treibt den globalen Markt für digitale Zahlungen voran. Eine erhebliche Expansion der E-Commerce-Branche trägt ebenfalls zum Wachstum des globalen Marktes für digitale Zahlungen bei. Darüber hinaus wird ein Anstieg der Nachfrage nach digitalen Zahlungslösungen hauptsächlich aufgrund der zunehmenden Anzahl kundenorientierter Zahlungsanwendungen und einer zunehmenden Konzentration auf Omnichannel-Zahlungsmodi prognostiziert.

Faktoren wie das Fehlen globaler Standards für grenzüberschreitende Zahlungen werden jedoch voraussichtlich das weltweite Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen. Der grenzüberschreitende Handel hat von Jahr zu Jahr zugenommen, da immer mehr Unternehmen weltweit Waren und Dienstleistungen beschaffen. Aufgrund des Fehlens benutzerfreundlicher globaler Zahlungssysteme, fehlender globaler Standards und unterschiedlicher gesetzlicher Vorschriften in verschiedenen Ländern können Anbieter digitaler Zahlungen diese Chance jedoch nicht nutzen. Verschiedene Länder haben unterschiedliche Zahlungsvorschriften und Vorschriften zur Datenspeicherung. Diese Vorschriften und Vorschriften machen grenzüberschreitende Zahlungen ineffizient. Darüber hinaus ist die inländische Zahlungsinfrastruktur nicht für grenzüberschreitende Zahlungen ausgelegt.

Globaler Markt für digitale ZahlungenSegmentierungsanalyse

Der globale Markt für digitale Zahlungen ist nach Zahlungsschema, Zahlungskanal und Geografie segmentiert.

Markt für digitale Zahlungen nach Zahlungsschema

Online-Banking, elektronisches Zahlungsschema, Drittanbietermodell

Basierend auf dem Zahlungsschema ist der Markt zweigeteiltOnline-Banking, elektronisches Zahlungsschema und Drittanbietermodell. Das Segment Hydrokultur hatte den größten Marktanteil. Hydrokultur kann dazu beitragen, die Produktion auf etwa das 3- bis 10-fache der traditionellen Landwirtschaft auf derselben Fläche zu steigern, und die Wachstumsrate der Nutzpflanzen ist erheblich höher. Außerdem werden bei dieser Art der Landwirtschaft keine Schädlingsbekämpfungsmittel eingesetzt, was sie zu einer günstigen Alternative zu konventionellen Lebensmitteln macht, um einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Diese Vorteile haben dazu beigetragen, das Wachstum des Marktes für digitale Zahlungen zu steigern.

Markt für digitale Zahlungen nach Zahlungskanal

Papierbasiert Bruttoabwicklung in Echtzeit Nettoabwicklung in Echtzeit Karte Mobile Zahlung in Echtzeit

Basierend auf dem Zahlungskanal ist der Markt in papierbasiert, Bruttoabwicklung in Echtzeit, Nettoabwicklung in Echtzeit, Karte, mobile Zahlung und Echtzeit unterteilt. Vertikale Farmen aus Schiffscontainern werden im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste CAGR aufweisen, da sie den Anbau von Pflanzen ohne geografische Einschränkung ermöglichen. Vorteile wie einfache Tragbarkeit und weniger Platzbedarf für den Anbau der Pflanzen.

Markt für digitale Zahlungen nach Geografie

Nordamerika Europa Asien-Pazifik Rest der Welt

Auf geografischer Grundlage ist der globale Markt für digitale Zahlungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt. Europa weist dank der Präsenz einer großen Anzahl von Risikokapitalgebern und F&E-Zentren in der Region eine anständige Wachstumsrate von fast 24 % auf. Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach höheren Ernteerträgen und der zunehmenden städtischen Bevölkerung zum größten Markt für digitale Zahlungen werden. In der Region APAC tragen Japan und Singapur maßgeblich zum Markt für digitale Zahlungen bei und es wird erwartet, dass dieser aufgrund der zunehmenden Landknappheit in Zukunft wachsen wird.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Globaler Markt für digitale Zahlungen“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt, darunter einige der wichtigsten Akteure wie GoCardless, Transferwise, Stripe, Venmo, Adyen, Tipalti, PayPal, Razorpay, Square und Paytm.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen wichtigen Akteuren gewidmet ist, in dem unsere Analysten einen Einblick in die Finanzberichte aller wichtigen Akteure sowie deren Produktbenchmarking und SWOT-Analyse geben.

Wichtige Entwicklungen

Partnerschaften, Kooperationen und Vereinbarungen

Mai 2021 GoCardless und BillingPlatform, der weltweit führende Anbieter von cloudbasierten Monetarisierungs- und Abrechnungslösungen, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die bahnbrechende Payment Gateway Framework-Technologie und erweiterte ACH-Lastschriftfunktionen.

Januar 2021. Visa und TransferWise gaben heute eine globale Zusammenarbeit und die erste Nutzung von Visa Cloud Connect bekannt, einer neuen Cloud-basierten Lösung für Fintech und Partner zur sicheren Verbindung mit VisaNet, dem globalen Verarbeitungsnetzwerk von Visa.

Januar 2020 Razorpay und Visa haben sich zusammengetan, um RazorpayX Corporate Cards zu entwickeln. Diese Karten werden schwer geschädigten Geschäftsinhabern von Startups und KMU, die mit einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld zu kämpfen haben, dabei helfen, eine Atempause zu verschaffen und ihre Finanzgeschäfte zu stabilisieren.

Fusionen und Übernahmen

Square hat bis März 2020 19 Übernahmen und 6 Investitionen getätigt. Die Deals kosteten das Unternehmen rund 662 Millionen US-Dollar. Square hat in eine Vielzahl von Branchen investiert, darunter Logistiktechnologie, E-Commerce-Enabler, Zahlungen und mehr.

Stripe hat bis März 2021 8 Akquisitionen und 21 Investitionen getätigt. Die Akquisitionen kosteten das Unternehmen mehr als 200 Millionen US-Dollar. Stripe hat in eine Vielzahl von Branchen investiert, darunter Zahlungen, Finanz- und Buchhaltungstechnologie, Marketingtechnologie und mehr.

12. April 2021. Um sein Portfolio an Finanzbetriebskapazitäten zu erweitern, kündigte Tipalti den Kauf von Approve.com an, einem Anbieter von Cloud-Beschaffungslösungen.

Produkteinführungen und Produkterweiterungen

22. April 2020 GoCardless hat Success+ veröffentlicht, seine erste Zahlungsintelligenzplattform, um Unternehmen bei der Lösung der Probleme zu unterstützen, die durch erfolglose Zahlungen verursacht werden. Fehlgeschlagene Zahlungen kosten Unternehmen Geld, um sie einzutreiben, aber sie wirken sich auch auf Kundenbeziehungen aus und erhöhen das Risiko von Forderungsausfällen und Kundenfluktuation.

3. Dezember 2020. Stripe ermöglicht Plattformen jetzt die Integration von Finanzdienstleistungen, wodurch es für ihre Geschäftskunden einfacher wird, Geld zu senden, zu empfangen und aufzubewahren. Das Bankpartnernetzwerk von Stripe wächst ebenfalls, mit Citibank NA und Barclays als weltweiten Expansionspartnern.

Mai 2021. Kunden, die Venmo verwenden, erhalten Zugang zu einem völlig neuen, intuitiven Venmo-Erlebnis, das es einfacher macht, ihr Geld zu verwalten, mit Freunden und der Community zu interagieren und neue Funktionen in der App zu erkunden und zu entdecken. Mit der neu gestalteten Venmo-App, die erweiterte Datenschutzkontrollen enthält, haben Kunden mehr Möglichkeiten, Venmo zum Senden und Empfangen von Zahlungen für Waren und Dienstleistungen zu verwenden.

Adyen hat eine brandneue Funktion eingeführt, mit der seine Händler ab Juni 2020 Debit- und Prepaid-Karten ausgeben können. Solche Karten, die auf einer fortschrittlichen Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) basieren, ermöglichen es Adyen-Kunden wie eBay, Uber und Netflix, ihren Kunden virtuelle und reale Karten bereitzustellen.

Berichtsumfang

Top-Trendbericht

Forschungsmethodik der Marktforschung