Globale Marktgröße für kontaktlose Zahlungen nach Typ (Smartphone-basierte Zahlungen und kartenbasierte Zahlungen), nach Anwendung (Einzelhandel, Transport und Gesundheitswesen), nach geografischer Reichweite und Prognose

Marktgröße und Prognose für kontaktloses Bezahlen

Der Markt für kontaktloses Bezahlen hatte im Jahr 2024 einen Wert von 13,29 Milliarden US-Dollar und soll bis 2031 24,75 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2024 und 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,08 % wachsen.

Der Markt für kontaktloses Bezahlen bezieht sich auf das Ökosystem rund um Zahlungsmethoden, die es Verbrauchern ermöglichen, Transaktionen ohne physischen Kontakt mit dem Zahlungsterminal durchzuführen. Durch die Nutzung von Near Field Communication (NFC), Radio Frequency Identification (RFID) oder ähnlichen Technologien ermöglichen kontaktlose Zahlungssysteme schnelle, sichere und bequeme Transaktionen und verbessern so das allgemeine Zahlungserlebnis für Verbraucher und Händler gleichermaßen.

Globale Marktdynamik für kontaktlose Zahlungen

Zu den wichtigsten Marktdynamiken, die den globalen Markt für kontaktlose Zahlungen prägen, gehören

Wichtige Markttreiber

• Bequemlichkeit für Verbraucher Kontaktlose Zahlungen sind eine schnellere und bequemere Möglichkeit, für Waren und Dienstleistungen zu bezahlen als herkömmliche Methoden wie Bargeld oder Chip-und-PIN-Karten. Diese Bequemlichkeit ist ein wichtiger Treiber für die Akzeptanz, da Verbraucher ihr Einkaufserlebnis optimieren möchten.
• COVID-19-Pandemie Der Ausbruch von COVID-19 hat die Nutzung kontaktloser Zahlungsoptionen erhöht, da Verbraucher Wert auf Hygiene und Sicherheit legen. Durch kontaktloses Bezahlen ist kein physischer Kontakt mit Zahlungsterminals mehr erforderlich, was das Risiko einer Virusübertragung senkt und die Nachfrage nach berührungslosen Transaktionen erhöht.
• Regierungsinitiativen Viele Regierungen auf der ganzen Welt unterstützen die Verwendung kontaktloser Zahlungen, um den Bargeldgebrauch zu minimieren und die Transaktionseffizienz zu verbessern. So hat die indische Regierung beispielsweise mehrere Programme zur Förderung digitaler Zahlungen ins Leben gerufen, wie das Bharat-QR-Codesystem.
• Verbesserte Sicherheit und Betrugsprävention Kontaktlose Zahlungssysteme verwenden erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Tokenisierung und Verschlüsselung, um das Betrugsrisiko im Vergleich zu herkömmlichen Magnetstreifenkarten zu verringern. Darüber hinaus ist bei kontaktlosen Transaktionen bei Käufen mit höherem Wert häufig ein Ausweis erforderlich, was die Sicherheit verbessert und das Vertrauen der Verbraucher stärkt.

Wichtigste Herausforderungen

• SicherheitsbedenkenTrotz Fortschritten bei Sicherheitsmaßnahmen wie Tokenisierung und Verschlüsselung bleiben kontaktlose Zahlungen anfällig für Betrug, einschließlich illegaler Transaktionen und Datendiebstahl. Kriminelle können technische Mängel ausnutzen oder Transaktionsdaten während der drahtlosen Kommunikation zwischen dem Zahlungsgerät und dem Terminal abfangen, was sowohl für Kunden als auch für Unternehmen Risiken birgt.
• Vertrauen und Aufklärung der Verbraucher Viele Verbraucher sind misstrauisch, was die Sicherheit der kontaktlosen Zahlungstechnologie angeht, und zögern möglicherweise, sie aufgrund von Datenschutz- und Datensicherheitsbedenken zu verwenden. Die Aufklärung der Verbraucher über die Vorteile und Sicherheitsfunktionen kontaktloser Zahlungen ist entscheidend, um Vertrauen und eine breite Akzeptanz der Technologie zu fördern.
• Infrastruktur und Kompatibilität Um eine breite Einführung der kontaktlosen Zahlungstechnologie zu gewährleisten, müssen Unternehmen in die Aufrüstung ihrer Kassenterminals und Zahlungssysteme investieren, um die NFC-Technologie zu ermöglichen. Die Kosten und die Komplexität der Einführung einer neuen Infrastruktur können jedoch für kleine Unternehmen zu hoch sein, was zu einer ungleichmäßigen Einführung und Kompatibilitätsproblemen in verschiedenen Einzelhandelskontexten führt.
• Transaktionslimits und Authentifizierung Um das Betrugsrisiko zu verringern, legen Kartenaussteller oder Aufsichtsbehörden häufig Transaktionslimits für kontaktlose Zahlungstransaktionen fest. Diese Limits helfen zwar dabei, Verbraucher vor illegalen Transaktionen zu schützen, können jedoch Benutzer verärgern, die häufig große Einkäufe tätigen oder Zahlungen aufteilen müssen. Darüber hinaus könnten die für Transaktionen über dem kontaktlosen Zahlungslimit erforderlichen Authentifizierungsmethoden wie PIN-Eingabe oder biometrische Verifizierung Reibungsverluste verursachen und den Komfort kontaktloser Zahlungen verringern.

Wichtige Trends

• Branchenübergreifende Zusammenarbeit Fintech-Startups, Zahlungsabwickler und Technologieanbieter arbeiten zusammen, um Innovationen in der kontaktlosen Zahlungsbranche voranzutreiben. Partnerschaften und Allianzen streben danach, innovative Lösungen zu entwickeln, die Interoperabilität zu erhöhen und regulatorische Einschränkungen zu beseitigen, um so Marktwachstum und Innovation zu fördern.
• Biometrische Authentifizierung Kontaktlose Zahlungen kombinieren biometrische Authentifizierungstechnologien wie Fingerabdruck- und Gesichtserkennung, um die Sicherheit zu verbessern und den Zahlungsvorgang zu beschleunigen. Die biometrische Authentifizierung schützt vor Betrug und vereinfacht gleichzeitig das Benutzererlebnis.
• Aufstieg tragbarer Zahlungen Tragbare Geräte wie Smartwatches, Fitnesstracker und zahlungsfähige Armbänder werden als Zahlungsmethoden immer beliebter. Diese Geräte nutzen NFC-Technologie, um kontaktlose Zahlungen zu ermöglichen und bieten Verbrauchern eine einfache und reibungslose Möglichkeit, Einkäufe unterwegs zu tätigen.
• Ausbau der kontaktlosen InfrastrukturHändler und Finanzinstitute erhöhen ihre Investitionen in die kontaktlose Zahlungsinfrastruktur, wie kontaktlose Terminals und POS-Systeme. Dieser Infrastrukturausbau erhöht die Akzeptanz kontaktloser Zahlungen branchenübergreifend und auf allen Kontinenten.

Regionale Analyse des globalen Marktes für kontaktlose Zahlungen

Hier ist eine detailliertere regionale Analyse des globalen Marktes für kontaktlose Zahlungen

Nordamerika

• Nordamerika hat sich zum Marktführer für kontaktlose Zahlungen entwickelt und machte im Jahr 2021 mehr als 30,0 % des weltweiten Umsatzes aus. Die Dominanz der Region wird durch starke Investitionen in hochmoderne technische Lösungen für kontaktlose Zahlungen, insbesondere NFCs (Near Field Communication) und RFIDs, unterstützt. Da Nordamerika einen Anstieg der Digitalisierung erlebt, kombiniert mit der wachsenden Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und Big Data-Analysen, ist bei den Anbietern von kontaktlosen Zahlungslösungen in der Region eine erhöhte Nachfrage nach fortschrittlichen Hardware- und Softwarelösungen zu erwarten. Dieser optimistische Trend verheißt Gutes für das Wachstum des regionalen Marktes, da die Akteure der Branche darum konkurrieren, Innovationen zu entwickeln und die sich ändernden Bedürfnisse von Unternehmen und Verbrauchern zu erfüllen.
• Darüber hinaus wählen Verbraucher in Kanada zunehmend digitale Geldbörsen als bevorzugte Zahlungsmethode. Dieser Trend wird durch die Bequemlichkeit und Einfachheit digitaler Geldbörsen gefördert, die es Benutzern ermöglichen, ihre Debitkarteninformationen einfach auf ihre Mobilgeräte zu laden und in wenigen Schritten Einkäufe zu tätigen. Die zunehmende Verwendung digitaler Geldbörsen spiegelt eine breitere Verlagerung hin zu kontaktlosen Zahlungssystemen wider, die von den Erwartungen der Verbraucher hinsichtlich Geschwindigkeit, Sicherheit und Bequemlichkeit getrieben wird.
• Die Region ist weiterhin führend bei der Weiterentwicklung der kontaktlosen Zahlungstechnologie und -nutzung und ist in der Lage, ihre weltweite Marktdominanz beizubehalten, Innovationen voranzutreiben und die Zukunft digitaler Transaktionen neu zu definieren.

Asien-Pazifik

• Der Asien-Pazifik-Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich der am schnellsten wachsende regionale Markt für kontaktlose Zahlungen sein. Diese prognostizierte Entwicklung wird durch die starke Präsenz und Konzentration prominenter Anbieter mobiler Geldbörsen wie Alipay, Paytm, PhonePe und Google Pay in der Region vorangetrieben. Die starke Präsenz dieser etablierten Unternehmen zeigt das erhebliche Wachstums- und Innovationspotenzial des Marktes für kontaktlose Zahlungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum.
• Darüber hinaus steigern gute wirtschaftliche Bedingungen und die umfassende Akzeptanz mobiler Geldbörsen in einer Vielzahl von Einzelhandelsanwendungen die Wachstumschancen der Region. Zusammengenommen bieten diese Eigenschaften ein günstiges Umfeld für die rasche Expansion des Marktes für kontaktlose Zahlungen im asiatisch-pazifischen Raum.
• Außerdem werden die Pläne der japanischen Regierung zur Digitalisierung von Finanzdienstleistungen wahrscheinlich die Expansion des kontaktlosen Zahlungssektors in der Region beschleunigen. Japans beharrliche Bemühungen, seine Finanzlandschaft in eine digitale Plattform zu verwandeln, stehen im Einklang mit globalen Trends bei Digitalisierung und technischer Innovation. Diese Maßnahmen, die die Implementierung kontaktloser Zahlungslösungen fördern und einen digitalen Ansatz für Finanztransaktionen pflegen, werden das Marktwachstum ankurbeln und die Einführung kontaktloser Zahlungstechnologie in einer Vielzahl von Branchen vorantreiben.
• Da der Asien-Pazifik-Raum weiterhin erhebliche technologische Verbesserungen und einen Wandel hin zur Digitalisierung erlebt, gilt die Region als wichtiger Innovations- und Wachstumstreiber auf dem weltweiten Markt für kontaktlose Zahlungen.

Globaler Markt für kontaktlose ZahlungenSegmentierungsanalyse

Der globale Markt für kontaktlose Zahlungen ist nach Typ, Anwendung und Geografie segmentiert.

Markt für kontaktlose Zahlungen nach Typ

• Smartphone-basierte Zahlungen
• Kartenbasierte Zahlungen
• Kreditkarten
• Debitkarten

Nach Typ ist der Markt in Smartphone-basierte Zahlungen und kartenbasierte Zahlungen unterteilt. Der Markt für kontaktlose Zahlungen wächst rasant, da vor allem bei den jüngeren Generationen vermehrt mit Smartphones bezahlt wird. Digitale Geldbörsen für Smartphones erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und tragbare Technologien wie Zahlungsringe und -bänder werden voraussichtlich noch stärker verbreitet sein. Traditionelle kontaktlose Karten hingegen bleiben weiterhin unverzichtbar, wobei Kredit-, Debit- und andere kartenbasierte Optionen in zahlreichen Sektoren eine erhebliche Entwicklung erfahren.

Markt für kontaktlose Zahlungen nach Anwendung

• Einzelhandel
• Unterhaltungselektronik
• Mode und Bekleidung
• Sonstige
• Transport
• Gesundheitswesen
• Gastgewerbe

Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Einzelhandel, Transport, Gesundheitswesen und Gastgewerbe segmentiert. Der Einzelhandel ist dank der Zunahme schneller und bequemer „Tap-and-Go“-Transaktionen mittlerweile führend auf dem Markt für kontaktlose Zahlungen. Kontaktlose Zahlungen erfreuen sich bei Einzelhändlern aufgrund ihrer Vorteile, zu denen kürzere Kassenzeiten, mehr Umsatz und verbesserte Effizienz gehören, zunehmender Beliebtheit. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, da Geschäfte Technologie nutzen, um ihre Reichweite zu erweitern und von der zunehmenden Vorliebe der Verbraucher für kontaktlose Zahlungen zu profitieren.

Markt für kontaktlose Zahlungen nach Geografie

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Rest der Welt

Auf Grundlage der Geografie wird der globale Markt für kontaktlose Zahlungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und den Rest der Welt unterteilt. Nordamerika hatte den größten Marktanteil, gefolgt von Europa. Die wachsende Nachfrage nach effektiver Notfallversorgung und die zunehmende Einführung mobiler Operationszentren werden die Branche im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Globaler Markt für kontaktlose Zahlungen“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt sind MasterCard, Thales, Visa Inc., PayU, Amazon.com, Inc, Giesecke & Devrient GmbH, Apple Inc, PayPal Holdings Inc, American Express Company und Alibaba. com, VeriFone, Wirecard, InsideSecure, Gemalto, Giesecke+Devrient, Ingenico, Oberthur Technologies SA, On Track Innovations, PAX Technology, Inc. und Proxama Plc. Der Abschnitt zur Wettbewerbslandschaft umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und eine Marktranglistenanalyse der oben genannten Akteure weltweit.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen großen Akteuren gewidmet ist. Darin bieten unsere Analysten Einblick in die Finanzberichte aller großen Akteure sowie Produktbenchmarking und SWOT-Analysen. Der Abschnitt zur Wettbewerbslandschaft umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und Marktranganalysen der oben genannten Akteure weltweit.

Neueste Entwicklungen auf dem Markt für kontaktlose Zahlungen

• Im Juli 2023 kündigte PayPal die Einführung der Tap-to-Pay-Technologie für Venmo- und PayPal-Zettle-Unternehmen in den Vereinigten Staaten an. Kleine Unternehmen können jetzt kontaktlose Zahlungen, einschließlich Karten und digitalen Geldbörsen, direkt von ihren Mobilgeräten aus akzeptieren, ohne dass zusätzliche Ausrüstung oder Vorabgebühren erforderlich sind.
• Im August 2022 kündigte die Bank of New Zealand (BNZ) BNZ Pay an, eine mobile App für Geschäfte und Händler, die ein Android-Gerät in ein kontaktloses Zahlungsterminal verwandelt. Einzelhändler, die ein BNZ-Konto eröffnen, können BNZ Pay dank einer Vereinbarung zwischen BNZ, Quest Payment Systems und Visa bis Januar 2024 ohne monatliche Gebühren nutzen.
• Im Juni 2022 gab Giesecke+Devrient (G+D), ein bekannter Anbieter von Sicherheitstechnologie, die Übernahme des Geschäftsbereichs Zahlungs- und Identifikationslösungen von Valid USA bekannt. Mit dieser Initiative will G+D seine Expansion in den USA, einem der weltweit wichtigsten Zahlungs- und Identitätsmärkte, beschleunigen. Die erweiterte Unternehmensgröße wird G+D-Kunden dabei helfen, mit wiederkehrenden Lieferkettenschwierigkeiten umzugehen, die die gesamte Branche betreffen.
• Im Februar 2022 wurde PAX Technology, Inc., einer der weltweit größten Anbieter globaler Zahlungslösungen und der zweitgrößte Anbieter mobiler POS-Systeme, damit beauftragt, bei den WM Phoenix Open kontaktlose und sichere Zahlungsoptionen anzubieten.

Berichtsumfang

Ace Matrix-Analyse

Der Markt für kontaktlose Zahlungen verzeichnet weiterhin ein robustes Wachstum, das von Faktoren wie der zunehmenden Nutzung mobiler Zahlungslösungen, der steigenden Nachfrage nach schnellen und sicheren Zahlungsmethoden und technologischen Fortschritten, die nahtlose Transaktionen ermöglichen, angetrieben wird. Da Verbraucher zunehmend Wert auf Komfort und Sicherheit legen, steht der Markt für kontaktlose Zahlungen vor einer anhaltenden Expansion und bietet lukrative Möglichkeiten für Stakeholder im gesamten Zahlungsökosystem. Allerdings werden laufende Bemühungen zur Lösung von Sicherheitsbedenken und zur Verbesserung der Interoperabilität von entscheidender Bedeutung sein, um den anhaltenden Erfolg und die weitverbreitete Einführung kontaktloser Zahlungslösungen sicherzustellen.

Forschungsmethodik der Marktforschung

Um mehr über die Forschungsmethodik und andere Aspekte der Forschungsstudie zu erfahren, wenden Sie sich bitte an unseren .

Gründe für den Kauf dieses Berichts

Qualitative und quantitative Analyse des Marktes basierend auf einer Segmentierung, die sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Faktoren einbezieht Bereitstellung von Daten zum Marktwert (in Milliarden USD) für jedes Segment und Untersegment Gibt die Region und das Segment an, von denen erwartet wird, dass sie das schnellste Wachstum aufweisen und den Markt dominieren werden Analyse nach Geografie, die den Verbrauch des Produkts/der Dienstleistung in der Region hervorhebt und die Faktoren angibt, die den Markt in jeder Region beeinflussen Wettbewerbslandschaft, die das Marktranking der wichtigsten Akteure sowie die Einführung neuer Dienstleistungen/Produkte, Partnerschaften, Geschäftserweiterungen und Übernahmen der profilierten Unternehmen in den letzten fünf Jahren umfasst Ausführliche Unternehmensprofile, bestehend aus Unternehmensübersicht, Unternehmenseinblicken, Produktbenchmarking und SWOT-Analyse für die wichtigsten Marktteilnehmer Die aktuellen sowie zukünftigen Marktaussichten der Branche in Bezug auf aktuelle Entwicklungen, die Wachstumschancen und -treiber sowie Herausforderungen und Einschränkungen sowohl in Schwellen- als auch in Industrieländern beinhalten Beinhaltet eine eingehende Analyse des Marktes aus verschiedenen Perspektiven durch Porters Fünf-Kräfte-Analyse Bietet Einblick in den Markt durch ein Szenario der Marktdynamik der Wertschöpfungskette sowie in die Wachstumschancen des Marktes in den kommenden Jahren 6-monatige Analystenunterstützung nach dem Verkauf

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