Globale Zahlungslandschaft – Marktgröße nach Zahlungsmethode (Debitkarte, Kreditkarte), nach Anwendung (Online-Zahlungen, Offline-Zahlungen), nach geografischem Umfang und Prognose

Größe und Prognose des Marktes für Zahlungsverkehrslandschaft

Die Größe des Marktes für Zahlungsverkehrslandschaft wurde im Jahr 2024 auf 2614,05 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2031 3760,3 Milliarden USD erreichen und von 2024 bis 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,33 % wachsen.

Veränderte Kundenerwartungen und neue Strategien zur Unterstützung des digitalen Marktes auf dem Markt treiben den Markt an. Dies ist ein potenzieller Treiber für den globalen Markt für Zahlungsverkehrslandschaft. Der Bericht zum globalen Markt für Zahlungsverkehrslandschaft bietet eine ganzheitliche Bewertung des Marktes. Der Bericht bietet eine umfassende Analyse der wichtigsten Segmente, Trends, Treiber, Beschränkungen, Wettbewerbslandschaft und Faktoren, die eine wesentliche Rolle auf dem Markt spielen.

Definition des globalen Zahlungsverkehrsmarktes

Die Zahlungslandschaft entwickelt sich als Faktor der zunehmenden technologischen Diversifizierung, da sich die Prioritäten der Hersteller in Richtung Benutzerkomfort verschieben. Smartphones sind bei Verbrauchern, insbesondere bei jüngeren Menschen, zu gängigen Zahlungsmethoden geworden. Der Zahlungssektor konzentriert sich weitgehend auf Änderungen an Zahlungsmethoden wie E-Wallets und Online-Banking. Die schnelle Digitalisierung führte zu bargeldlosen Geschäftsmodellen, die dazu beitrugen, das Verständnis für die neue Zahlungslandschaft zu verbreiten und den Aufstieg des Zahlungssektors voranzutreiben.

Überblick über den globalen Zahlungssektor

Der wichtigste Faktor, der die Branche beeinflusst und das Wachstum der globalen Zahlungslandschaft voraussichtlich unterstützen wird, ist die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach sofortigen Zahlungen. Darüber hinaus wird die globale Zahlungsbranche von der Zunahme digitaler Zahlungssysteme und Fortschritten bei grenzüberschreitenden Zahlungen profitieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine Zunahme staatlicher Bemühungen das Wachstum des weltweiten Zahlungssektors während dieses Prognosezeitraums ankurbeln wird. Regierungen auf der ganzen Welt, insbesondere Japan und Indien, haben mehrere Programme organisiert, um die Öffentlichkeit auf die digitale Zahlungslandschaft aufmerksam zu machen.

Die explosive Expansion des E-Commerce führt zu einer Umstellung auf elektronische und digitale Zahlungsmethoden und beschleunigt die Globalisierung von Händlerzahlungen. Die Verwendung von Bargeld ist zurückgegangen, da das Einkaufen im Internet zugenommen hat und immer mehr Menschen digitale Einkäufe über Websites tätigen. Einige bedeutende Marktteilnehmer haben auch erhebliche Investitionen in Spitzentechnologien getätigt. So wurde beispielsweise Alipay, eine mobile und Online-Zahlungsplattform von Drittanbietern, von Alibaba, einem chinesischen E-Commerce-Unternehmen, entwickelt, um Zahlungsdienste zwischen Anbietern und Kunden zu optimieren. Diese Innovationen werden sich voraussichtlich positiv auf die Umsatzsteigerung des globalen Marktes auswirken.

Bei der Einführung einer vollständig integrierten Technologiestrategie legen Banken, FinTechs und Vermögensverwalter jedoch höchste Priorität auf die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Datenschutzrisiken sowie andere damit verbundene Probleme. Potenzielle Benutzer zögern, Geschäfte über diese Zahlungssysteme abzuwickeln, da betrügerische Transaktionen und Cyberangriffe zunehmen. In der Zahlungsbranche ist es wichtig, potenzielle Cyberkriminalität und Gefahren wie Affiliate-Betrug, Botnets, Friendly Fraud, Velocity-Angriffe, Phishing und Triangulation zu berücksichtigen. Mobile Malware ist eine Art von Cyberangriff, der verwendet wird, um Opfer anzugreifen und Zahlungssysteme zu kompromittieren, um Benutzerdaten und -informationen zu erhalten. Die Technologieintegration in Zahlungsplattformen und -branchen hat zu mehr datenschutzbezogenen Sorgen und potenziellen Bedrohungen geführt. Bis zu einem gewissen Grad begrenzt jeder dieser Faktoren das Umsatzwachstum des Marktes.

Globaler Markt für ZahlungsverkehrSegmentierungsanalyse

Der globale Markt für Zahlungsverkehr ist nach Zahlungsmethode, Anwendung und Geografie segmentiert.

Markt für Zahlungsverkehr nach Zahlungsmethode

• Debitkarte
• Kreditkarte
• Bargeld
• Digitale Zahlung
• E-Wallets
• Sonstige

Basierend auf der Zahlungsmethode ist der Markt in Debitkarte, Kreditkarte, Bargeld, digitale Zahlung, E-Wallets und Sonstige segmentiert. Aufgrund der täglichen Downloads und Verwendung der Apps durch neuere Benutzer wird für die Kategorie E-Wallets im Prognosezeitraum ein erhebliches Umsatzwachstum erwartet. In den letzten zwei Jahren ist die Nutzung von E-Wallets in allen Sektoren, von privaten bis hin zu geschäftlichen Transaktionen, erheblich gestiegen. Die Nutzung von E-Wallets hat in mehreren Branchen erheblich zugenommen, darunter E-Commerce, Telekommunikation, Medien & Unterhaltung sowie Reisen & Tourismus.

Kunden können mit E-Wallets unkompliziert, sicher und bequem bezahlen. Aufgrund der zunehmenden Nutzung und Nachfrage nach diesem Zahlungsmechanismus haben zahlreiche Banken und Finanzinstitute E-Wallets eingeführt. Ein erheblicher Teil der Kunden bevorzugt die Verwendung von E-Wallets, da sie es Benutzern ermöglichen, Online-Transaktionen mit elektronisch verbundenen Geräten durchzuführen, was den Komfort dieser Methode erhöht.

Marktlandschaft für Zahlungen, nach Anwendung

• Online-Zahlungen
• Offline-Zahlungen

Basierend auf der Anwendung ist der Markt in Online-Zahlungen und Offline-Zahlungen segmentiert. Es wird erwartet, dass der Markt für Online-Zahlungen im Prognosezeitraum schnell wachsen wird. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die Online-Zahlungsbranche aufgrund der schnellen Digitalisierung zahlreicher Branchen weiterhin Umsatzwachstum verzeichnet. Die Mehrheit der Banken und Finanzinstitute hat nach und nach Online-Banking eingeführt, das Echtzeitzahlungen und digitale Währungstransfers ermöglicht. Um schnelle Peer-to-Peer-Geldtransfers (P2P) anzubieten, haben sich Banken mit mobilen Zahlungsunternehmen zusammengetan. Dies erhöht den Komfort und verbessert das Kundenerlebnis.

Markt für Zahlungslandschaft nach Geografie

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Lateinamerika
• Naher Osten und Afrika

Basierend auf der Geografie ist der globale Markt für Zahlungslandschaft in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie Naher Osten und Afrika unterteilt. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass Nordamerika den größten Umsatzanteil am Weltmarkt hat. Der zunehmende Einsatz von Zahlungsgateways und technologische Verbesserungen bei einer Vielzahl von Zahlungsmethoden in den Ländern der Region sind die Hauptfaktoren, die das Umsatzwachstum der nordamerikanischen Branche vorantreiben.

Große Unternehmen wie Mastercard, FIS und American Express sowie eine florierende E-Commerce-Branche werden voraussichtlich ebenfalls das Umsatzwachstum des Marktes dieser Region unterstützen. Globale Finanztechnologieunternehmen arbeiten mit regionalen Banken, Geldtransferbetreibern (MTOs) und Mobilfunkanbietern zusammen, um hochmoderne neue Plattformen für die Bereitstellung von Online-Finanzdienstleistungen in der Region zu entwickeln.

Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Markt seine Umsätze am schnellsten steigern wird. Das Asian Payment Network (APN), eine Gruppe von 11 asiatischen Ländern, darunter die Philippinen, China, Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesien, Südkorea und Japan, ist eine solche Initiative, die von Ländern der Region durchgeführt wird, um die Zahlungsbranche zu verbessern. APN zielt darauf ab, grenzüberschreitende Bankgeschäfte in der Region zu fördern.

Wichtige Akteure

Der Studienbericht „Globaler Markt für Zahlungsverkehrslandschaft“ bietet wertvolle Einblicke mit Schwerpunkt auf dem globalen Markt, einschließlich einiger der wichtigsten Akteure wie Worldpay, PayPal, Amazon, Stripe, Adyen, Payline, Dharma Merchant Services, Flagship Merchant Services, Square, Revel Systems und Heartland Systems.

Unsere Marktanalyse umfasst auch einen Abschnitt, der ausschließlich diesen wichtigen Akteuren gewidmet ist. Darin bieten unsere Analysten Einblick in die Finanzberichte aller wichtigen Akteure sowie Produkt-Benchmarking und SWOT-Analysen. Der Abschnitt Wettbewerbslandschaft umfasst auch wichtige Entwicklungsstrategien, Marktanteile und Marktranganalysen der oben genannten Akteure weltweit.

Wichtige Entwicklungen

• Die Übernahme der Online-Zahlungssysteme Paygol und Pago Digital wurde 2022 vom lateinamerikanischen FinTech-Zahlungsexperten PayRetailers angekündigt. Diese Maßnahme wird dazu beitragen, die verstreute E-Commerce-Branche Lateinamerikas zu vereinen.
• GreenBox, ein aufstrebendes und schnell wachsendes FinTech-Startup, gab 2022 bekannt, dass es Transact Europe Holdings erfolgreich für etwa 28 Millionen USD übernommen hat.
• Im Jahr 2022 kündigte das in Bengaluru, Indien, ansässige und auf Zahlungsabwicklung spezialisierte Unternehmen Cashfree Payments die Veröffentlichung von softPOS an, einer App, mit der Unternehmen UPI-QR-Codes erstellen, Zahlungsverbindungen einrichten und Kartenzahlungen mit Tap-and-Pay-NFC-Technologie ermöglichen können.

Ace-Matrix-Analyse

Die im Bericht bereitgestellte Ace-Matrix würde helfen zu verstehen, wie die wichtigsten Die Leistung der in dieser Branche involvierten Akteure, da wir für diese Unternehmen eine Rangliste auf Grundlage verschiedener Faktoren erstellen, wie z. B. Servicefunktionen und Innovationen, Skalierbarkeit, Serviceinnovation, Branchenabdeckung, Branchenreichweite und Wachstumsfahrplan. Basierend auf diesen Faktoren ordnen wir die Unternehmen in vier Kategorien einAktiv, Spitzenreiter, Aufstrebend und Innovatoren.

Marktattraktivität

Das bereitgestellte Bild der Marktattraktivität hilft außerdem dabei, Informationen über die Region zu erhalten, die im globalen Zahlungsverkehrsmarkt führend ist. Wir decken die wichtigsten Einflussfaktoren ab, die für das Branchenwachstum in der jeweiligen Region verantwortlich sind.

Porters Fünf-Kräfte-Modell

Das bereitgestellte Bild hilft außerdem dabei, Informationen über Porters Fünf-Kräfte-Modell zu erhalten, das eine Blaupause zum Verständnis des Verhaltens von Wettbewerbern und der strategischen Positionierung eines Akteurs in der jeweiligen Branche bietet. Porters Fünf-Kräfte-Modell kann verwendet werden, um die Wettbewerbslandschaft im globalen Markt für Zahlungsverkehrslandschaften zu bewerten, die Attraktivität eines bestimmten Sektors einzuschätzen und Investitionsmöglichkeiten einzuschätzen.

Berichtsumfang